УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
12,35% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,49% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,99% (⬆️17 б.п.)
📝Календарь событий
Сбор заявок
🥚 МТС, 002Р-01 (не менее 15 млрд)
💰Практика ЛК, 001P-02 (3 млрд)
💍Солнечный свет, 001P-01 (1 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.
Размещения
🚗Экспомобилити, КО-П01 (200 млн)
Оферты
💰ВИС ФИНАНС, БО-П01 (2.5 млрд)
💵ИФК СОЮЗ, 02 (1.4 млрд)
⚡️Россети, БО-03 (9 млрд)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
#Премаркетинг
💰«Практика ЛК», 001P-02 (3 млрд)
Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 октября.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruA" – Expert RA): 2 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001P-01.
#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-006Р-03 (10-20 млрд)
Сбор заявок перенесен. Новая дата букбилдинга будет сообщена дополнительно.
📝Организаторами выступают МКБ и ВТБ Капитал Трейдинг.
✅ Новый раздел «Soft Commodities» на сайте Cbonds
В новом разделе «Soft Commodities» можно найти основные и самые востребованные показатели по рынку Soft Commodities:
🔵Пшеница
🔵Кукуруза
🔵Ячмень
🔵Рис
🔵Соевые бобы
🔵Кофе
🔵Сахар
🔵Масло
На странице «Soft Commodities» доступны:
📈Индексы: получайте актуальные данные о ценах на товар с различных источников, биржевых индексов, макроэкономических показателей
📈Фьючерсы: следите за динамикой фьючерсов, базовый актив которых связан с выбранным товаром
📈ETF: исследуйте ETFы, объектом инвестирования которых являются сельскохозяйственные товары
📊Графическое сравнение: сравнивайте данные на графиках для лучшего понимания трендов
📝Аналитика и новости по рынку товаров: узнавайте о последних тенденциях и новостях на рынке товаров
Перейдя всего на одну страницу сайта Cbonds, вы можете получить всю самую актуальную информацию о рынке Soft Commodities.😉
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября
🇷🇺Россия
🚗 Автозавод ГАЗ – НКР, 🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"
«Оценку финансового профиля компании поддерживает существенное улучшение рыночных позиций после ухода с рынка основных иностранных конкурентов, что позволило значительно нарастить выручку, снизить долговую нагрузку и улучшить временную структуру долга. Сильная позиция по ликвидности с учётом невыбранных остатков по долгосрочным кредитным линиям позитивно влияет на оценку финансового профиля компании. Структура фондирования ограничивает оценку финансового профиля».
🛠 Инк-Капитал – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA-", "стабильный"
«Повышение кредитного рейтинга обусловлено увеличением веса блока финансовых рисков в итоговом рейтинговом балле по новой методологии агентства при одновременном снижении веса блока бизнес-рисков, оказывавшего сдерживающее влияние на уровень рейтинга».
🚘Автодом – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"
«Повышение рейтинга обусловлено увеличением степени вертикальной интеграции компании за счет создания уникальной производственно-финансовой экосистемы, включающей в себя дилерскую сеть, дистрибуцию, автомобильный завод, банк, лизинговую и факторинговую компании на базе приобретенных российских активов Mercedes-Benz».
#Премаркетинг
🥚 МТС, 002P-01 (не менее 15 млрд)
Сбор заявок – 20 октября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.
Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред
📝Облигационный долг Эмитента (ruAAA/AAA.ru – Эксперт РА/НКР): 199 млрд руб.
#ОсновныеСобытия
💬ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏦 Совет директоров Московского кредитного банка ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA; "A+.ru" – НКР; "AA-|ru|" – НРА) утвердил условия размещения девяти выпусков «замещающих» облигаций. Среди них два бессрочных суборда.Подробнее здесь.
🇧🇾Минфин Белоруссии рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с НРД, заявил глава ведомства Юрий Селиверстов. Подробнее
💰МТС-Банк ("A(RU) / ruA" – ACRA/Expert RA; "A.ru" – НКР) 23 октября разместит выпуск облигаций серии 001P-03 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15.37% годовых. Срок обращения выпуска составит 3 года. 1-й купонный период – 2 дня, 2-13 купонный период – 91 день. Организаторами выступят КБ «Локо-Банк», МТС-банк, Росбанк.
💵«Лизинг-Трейд» ("ruBBB-" – Эксперт РА) 23 октября разместит выпуск облигаций на 200 млн рублей. Ориентир по ставке 1-12 купонов установлен на уровне 20% годовых, 13-36 купонов – 16% годовых, 37-60 купонов – 15% годовых. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация последние 2 года обращения. Купонный период – 30 дней. Организатор – ИК «Иволга Капитал».
💍Запись онлайн-семинара «SUNLIGHT: размещение облигаций» на YouTube
Уже доступна к просмотру запись онлайн-семинара «SUNLIGHT: размещение облигаций». Спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого дебютного выпуска облигаций ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ».
✔️Скорее смотрите запись:
🔵YouTube
🔵RuTube
Онлайн-семинары Cbonds – источник исключительно полезной информации для участников долгового рынка!
#ИтогиРазмещения
⚒Металлоинвест, 001P-05 (выпуск в китайских юанях)
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд юаней
Купон/Доходность: 5.75% годовых/5.84% годовых
Дюрация: 2.36
Количество сделок на бирже: 310
Самая крупная сделка: 200 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 120 до 180 млн юаней, на втором месте идут сделки объёмом от 55 до 120 млн юаней (28%).
📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, Росбанк.
💼 Рынок секьюритизации в России: настоящее и будущее – 26 октября, Москва
Уже почти через неделю, 26 октября, состоится ежегодная конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».
Эксперты традиционно обсудят текущее состояние рынка секьюритизации в России и перспективы его развития.
👉 Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.
Когда: 26 октября
Где: Москва, Арткорт Москва Центр
✅В секции «Рынок секьюритизации в России: настоящее и будущее» примут участие:
🔵Леонид Бельченко, директор, отдел рейтингов структурированного финансирования, Эксперт РА
🔵Елена Музыкина, директор, секьюритизация, ДОМ.PФ
🔵Наталия Кольцова, директор Департамента структурного финансирования, МСП Банк
🔵Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская Биржа
🔵Виктор Киселев, руководитель управления структурированных продуктов и секьюритизации, Тинькофф Банк
🎤Модератором выступит Андрей Сучков, старший вице-президент – начальник управления секьюритизации, Банк ВТБ.
До встречи!
#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1» – запись на YouTube
На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1», в ходе которого спикеры обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия нового облигационного выпуска.
👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube
Полезного просмотра!👀
#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-006Р-03 (10-20 млрд)
Сбор заявок – 19 октября с 11:30 до 15:00 (мск), размещение – 23 октября.
📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 610.768 млрд руб.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
12,23% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,24% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,67% (⬇️7 б.п.)
📝Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)
Размещения
🚘Элемент Лизинг, 001P-06 (2.5 млрд)
🫱Моторика, БО-01 (300 млн)
Оферты
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.
@Cbonds
❗️Через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «SUNLIGHT: размещение облигаций»
✅Зарегистрироваться можно здесь
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 октября:
🏦 Сбербанк стал первым российским банком, зарегистрировавшимся в Совете по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) в качестве иностранного портфельного инвестора (FPI). Индийский регулятор предоставит Сбербанку лицензию FPI категории I. Она позволяет получателю пользоваться более мягкими правилами раскрытия бенефициарной собственности, подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций, а также получать определенные налоговые льготы. (ТАСС)
📱 Акционеры «Группы Позитив» на внеочередном собрании утвердили новую дивполитику, которая предполагает выплату 50–100% от скорректированной чистой прибыли. Ранее нижней границы не было. Менеджмент также обсуждает возможность проведения допэмиссий для премирования сотрудников в объеме до 25%. (БКС Экспресс)
🍏 «Лента» объявила, что приобрела одну из крупнейших сетей магазинов «у дома» в России под брендом «Монетка» (входит в десятку крупнейших розничных сетей России, под ее управлением в настоящее время находятся 2120 магазинов). Акции ритейлера отреагировали на новость ростом.
🍏 X5 Group опубликовала операционные результаты за III кв. 2023 года. Чистые продажи за отчетный период составили 794,5 млрд руб. (+22,7% год к году), выручка цифровых бизнесов - 29,2 млрд руб. (+97,9% г/г), LFL-продажи +10,2% г/г.
🛴 «ВУШ Холдинг» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос выплаты дивидендов.
🍏 Fix Price – глобальные депозитарные расписки компании начинают торговаться на международной бирже Астаны (AIX) под тикером FIXP.Y.
🔅 «Южуралзолото» планирует провести IPO до конца 2023 года. Объем IPO будет «в пределах текущих рыночных параметров», что подразумевает сумму сделки в несколько миллиардов рублей. Деталей и параметров пока нет. (БКС Экспресс)
☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 122 уже на YouTube
В этот раз мы уточнили у эксперта, чем полезна новая реформа квалов и, в то же время, как она может навредить устоявшимся принципам финрынков; узнали, отразятся ли антирекорды американских трежерис на мировой экономике; выяснили, будет ли окончательно улажен конфликт ГТЛК с инвесторами после выпуска замещающих облигаций, а также представили план предстоящих больших интервью Cbonds и дайджест готовящихся облигационных размещений.
💬 Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;
• Антон Табах, главный экономист, «Эксперт РА»;
• Ростислав Кулак, руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором, «Совкомбанк»;
• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций.
👇 Запись уже доступна:
📹 YouTubе
Полезного просмотра! 👀
#ИтогиРазмещения
🫱Моторика, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 15.75% годовых/15.76% годовых
Дюрация к put: 0.942
Количество сделок на бирже: 2128
Самая крупная сделка: 45 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 25 млн рублей (22%).
📝Организаторами выступили Банк Синара, Диалот. ПВО – Первая Независимая.
➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите по ссылке.
#ИтогиРазмещения
🚙Элемент Лизинг, 001P-06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд рублей
Купон/Доходность: 15.5% годовых/16.64% годовых
Дюрация: 1.32
Количество сделок на бирже: 1957
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 150 до 200 млн рублей (22%).
📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара.
👌 Совет директоров ГТЛК одобрил замещение еврооблигаций
Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ РФ в ближайшее время.
До замещения, которое компания планирует поэтапно провести до конца 2023 года, будут выплачены пропущенные купоны за предыдущий период. Конкретные даты выплат будут озвучены дополнительно.
Напомним, что с августа 2023 года в рамках Указа №430 Президента РФ компания приступила к выплатам текущих купонов по еврооблигациям, эмитированным дочерними зарубежными обществами. Эти выплаты и обслуживание замещающих облигаций заложены в финансовую модель общества.
ГТЛК внимательно отслеживает изменения макроэкономической ситуации и в случае каких-либо отклонений будет оперативно на них реагировать.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 октября:
💍 Группа «Мосгорломбард» (управляющая компания – МГКЛ) объявила о расширении географии присутствия своего ресейл направления. Таким образом покупка реализуемых через онлайн-каналы товаров стала доступна всей России. Группа ожидает, что это позволит увеличить долю онлайн-продаж в общей выручке уже по итогу этого года. (РБК)
🚗 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») уведомила о завершении процедуры регистрации выпуска 10 млн акций. В результате компания из ООО была преобразована в АО. По заявлению топ-менеджмента компании, трансформация в АО - один из шагов на пути к IPO.
🍏 «Магнит» договорился о покупке KazanExpress и собирается запустить на его базе собственный маркетплейс. Сумма сделки не раскрывается, однако один из источников, знакомых с ситуацией, уточнил, что она будет профинансирована из собственных средств ритейлера. На базе нового актива компания собирается запустить собственный маркетплейс «Магнит Маркет». (РБК)
⛏«Селигдар» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос о дивидендах за 9 мес. 2023 года.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
12,31% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,39% (⬆️15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,82% (⬆️15 б.п.)
📝Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БО-006Р-03 (10-20 млрд)
Размещения
🪞Сибстекло, БО-П04 (300 млн)
💰АйДи Коллект, 05 (900 млн)
💵Аренза-Про, 001P-03 (300 млн)
🍺Частная пивоварня Афанасий, БО-01 (100 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.
@Cbonds
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 2.074 млрд рублей при спросе в 5.003 млрд рублей.
Цена отсечения составила 85.21% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.32% годовых. Средневзвешенная цена – 85.3523% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.3% годовых.
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 9.275 млрд рублей при спросе в 20.559 млрд рублей.
Цена отсечения составила 64.4% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.36% годовых. Средневзвешенная цена – 64.4828% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.34% годовых.
#ИтогиРазмещения
🌾Агротек, БО-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.6% годовых
Дюрация к call: 0.888
Количество сделок на бирже: 2066
Самая крупная сделка: 40 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (21%).
Размещение началось 28 сентября и завершилось 17 октября.
📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 октября
🇷🇺Россия
🚗 Автозавод ГАЗ – АКРА, 🆕 присвоен "A(RU)", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен очень сильной рыночной позицией, высоким уровнем корпоративного управления, а также средними бизнес-профилем и географической диверсификацией. Финансовый риск-профиль учитывает высокую рентабельность и сильные показатели денежного потока и ликвидности, а также средние долговую нагрузку, обслуживание долга и размер Компании».
🇧🇾Беларусь
💰Белинвестбанк – АКРА,⬆️с "BB+(RU)" до "BBB-(RU)" по национальной шкале, "развивающийся"
«Повышение кредитного рейтинга Банка по национальной шкале агентства для Российской Федерации отражает рост его собственной кредитоспособности в сравнении с рейтингом Республики Беларусь».
🏦Банк Дабрабыт – Эксперт РА,⬆️с "byBBB+" до "byA-" по национальной шкале, "стабильный"
«Повышение рейтинга банка по национальной шкале Республики Беларусь обусловлено ростом его бизнеса, включая кредитование, что способствовало улучшению диверсификации и поддержанию высокой рентабельности».
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 октября:
🛴 Совет директоров Whoosh принял решение по дивидендам за 9 мес. 2023 года – 10,25 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет 4,5%. Дата закрытия реестра – 4 декабря. Последний день для покупки акций с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже – 1 декабря.
📱Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,4465 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, что на 19,4% больше, чем годом ранее. Всего на выплату дивидендов будет направлено 19 млрд руб.
💿 «РУСАЛ» прорабатывает сценарии закрытия убыточных заводов из-за снижения цен на алюминий и влияния «гибкой» экспортной пошлины на финансовые показатели. Согласно годовому отчету объединенной компании за 2022 год, ей принадлежит 11 алюминиевых заводов, которые расположены в трех странах: Россия (9 заводов), Швеция (1) и Нигерия (1). (ТАСС)
💿 «ММК» представил операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. Выплавка чугуна в III кв. выросла на 1,7% относительно II кв. – до 2612 тыс. тонн. Производство стали сократилось на 3% и составило 3354 тыс. тонн. Продажи металлопродукции остались на уровне прошлого квартала и составили 3067 тыс. тонн. (БКС Экспресс)
⛽️ «Транснефть» опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2023 года. За отчетный период компания увеличила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 190,55 млрд руб. Выручка выросла на 7,2% – до 884 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 7% – до 106,25 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 3,3% – до 74,68 млрд руб. (ТАСС)
➡️ Не упустите шанс отдать свой голос за лучшие сделки 2023 года!
1️⃣ Голосовать
Премия Cbonds Awards ежегодно отмечает заслуги участников облигационных размещений эмитентов из разных отраслей экономики.
Вот некоторые из номинаций этого года:
🟢Лучшая сделка первичного размещения в энергетическом секторе;
🟢Лучшая сделка первичного размещения застройщика;
🟢Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании;
🟢Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации»;
🟢Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «информационные технологии».
С полным списком номинаций можно ознакомиться по ссылке.
Ждем вас на вручении наград Cbonds Awards 8 декабря в Санкт-Петербурге на XXI Российском облигационном конгрессе!
#Аналитика
📝Аналитические материалы от авторов телеграм-канала «Твердые цифры» доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds
Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с телеграм-каналом «Твердые цифры» по публикации аналитики. Обзоры за сентябрь и октябрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.
В RH будут публиковаться еженедельные обзоры «Макро на неделе» и другие аналитические комментарии.
Уже сейчас вы можете ознакомиться с материалом «Российское макро в вопросах и ответах» и презентацией про ключевую ставку «Прогнозы базовые и альтернативные».
📆Еженедельные обзоры «Макро на неделе» (здесь можно скачать актуальный за 16 октября) будут публиковаться по понедельникам. Материалы состоят из разбора ситуации на российском рынке, а также на рынках США, Китая и Еврозоны. Кроме того, обзоры содержат аналитику по инфляции, внешней торговле, денежно-кредитной политике, банковскому сектору, федеральному бюджету и т.д., а также агрегирует мнение других телеграм-каналов о рынке акций.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 октября
🇷🇺Россия
🚚 МК Лизинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, высокой оценкой достаточности капитала при невысокой рентабельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».
🇦🇿Азербайджан
🏦Международный Банк Азербайджана - Fitch Ratings, "BB-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Позитивный прогноз отражает ожидания агентства, что банк будет получать выгоду от благоприятной операционной среды с точки зрения получения доходов и объемов бизнеса».
❗️Через час, в 12:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «АБЗ-1»
✅Зарегистрироваться можно здесь