Cbonds.ru

07 October 2023 12:02

💼Глава Минфина заявил о сокращении объема заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 году. Cbonds Weekly News задались вопросом, как это отразится на рынке публичного долга.

Своим мнением с нами поделился управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Cbonds знает ответы на все ваши вопросы!

Cbonds.ru

06 October 2023 16:52

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-05 (не мене 750 млн юаней)

Сбор заявок – 12 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 октября.

Расчеты на первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях.

📝Облигационный долг Эмитента (AАА (RU) / стабильный от АКРА; ААА.ru / стабильный от НКР): $650 млн, 3 млрд юаней, 37 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 October 2023 14:54

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 6 октября)

Cbonds.ru

06 October 2023 13:04

✅Запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика» на YouTube

Уже доступна к просмотру запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика». Разговор шел об истории создания компании, ее финансовых результатов, планов на будущее, а также о дебютном облигационном выпуске.

Скорее смотрите запись:
🔵YouTube
🔵RuTube

Онлайн-семинары Cbonds – источник исключительно полезной информации для участников долгового рынка!

Cbonds.ru

06 October 2023 11:51

​​Консалтинговая группа РКТ обращается к облигационерам ООО «ЭБИС» (ИНН 5050116514).

В октябре 2022 г. ЭБИС нарушило условия исполнения обязательств по облигациям, допустив просрочку по выплате очередного процентного дохода. В дефолте находятся 6 выпусков облигаций: БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 и КО-П06.

В отношении ЭБИС возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде г. Москвы, введена процедура наблюдения — дело № А40-2509/2023.

В текущий момент владельцы облигаций Эмитента объединяются для обеспечения защиты своих имущественных интересов по возврату денежных средств.

Компания «РКТ» (ИНН 7726661099), включенная Банком России в реестр лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций, готова оказать содействие владельцам облигаций для представления их интересов в делах о банкротстве ЭБИС, выступить агрегатором совместных процессуальных действий владельцев облигаций, оспаривать сделки, возвращать выведенные активы, привлекать бенефициаров к субсидиарной ответственности, тем самым помочь владельцам облигаций получить наибольшее возможное удовлетворение их денежных требований.

На сегодняшний день усилиями компании «РКТ» к процедуре выбора временного управляющего ООО «ЭБИС» не допустили аффилированного индивидуального предпринимателя, обратившегося в суд с заявлением о банкротстве должника, в результате чего суд применил метод случайной выборки СРО при утверждении арбитражного управляющего с целью исключения сомнения в недобросовестном поведении и установления контроля над процедурой со стороны контролирующих лиц.

Также компании «РКТ» предприняты действия по возврату в конкурсную массу ЭБИС ликвидного актива – право требования к платежеспособным компаниям на сумму более 200 млн. руб., которое было отчуждено должником в пользу аффилированных лиц без какого-либо встречного предоставления после объявления дефолта. Компанией «РКТ» от лица держателя облигаций подано заявление о признании сделки недействительной, по которому возбуждено дело в Арбитражном суде г. Москвы №А40-109437/2023.

Объединение ресурсов, усилий и позиции — единственная возможность добиться учета мнения владельцев облигаций. Со своей стороны мы готовы выступить агрегатором совместных процессуальных действий владельцев облигаций.

Ниже указаны актуальные сведения о количестве процентов отклика облигационеров по каждому выпуску облигаций ЭБИС, присоединившихся к инициативной группе «РКТ».

Если вы являетесь владельцем облигаций ООО «ЭБИС» и хотите присоединиться к инициативной группе, просим заполнить анкету на сайте rctbonds.ru или передать по адресу электронной почты quiz@rctlaw.ru следующие данные:
- Ф.И.О. владельца;
- серия выпуска и количество облигаций в нем, а также период приобретения;
- контакты для связи.

#инфо #эбис #ркт_пво

Cbonds.ru

06 October 2023 09:46

✅Выбирайте лучших из лучших вместе с Cbonds!

Cbonds Awards-2023 не за горами, а значит пора выбирать лучшие команды аналитиков, сейлзов и юристов в этом году.

Отдайте свои голоса за 3-х победителей в следующих номинациях:
🟣Лучшая аналитика;
🟣Лучшая команда sales;
🟣Лучшая юридическая команда.

Вы можете указать 1-3 организации в порядке ваших предпочтений. При подсчете голосов за первое место дается 3 балла, за 2-е место – 2 балла, за 3-е место – 1 балл.

Успейте проголосовать до 29 октября!

➡️Принять участие

Cbonds.ru

05 October 2023 18:37

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 120 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили у эксперта, какими будут последствия сокращения объема заимствований на российском внутреннем рынке, побывали на XV Российском конгрессе Private Equity, XI Форум венчурных инвесторов и на московской сессии Investfunds Forum, рассказали о первых корпоративных народных облигациях, а также представили дайджест предстоящих размещений на долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков, Промсвязьбанк;
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;
• Евгений Борисов, Партнер, Kama Flow;
• Александр Панов, Старший партнер, ВЕРБА ЛИГАЛ;
• Евгений Глухов, Партнер, Denuo;
• Александр Филимонов, Старший партнер, патентный поверенный, DS Law.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

05 October 2023 17:13

#Премаркетинг
💵«Элемент Лизинг», 001P-06 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на вторую половину октября.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% – в даты окончания 1-35 купонных периодов; 3,05% – в дату погашения.

📝Облигационный долг Эмитента (ruА, прогноз «Стабильный»от Эксперт РА; А-(RU), прогноз «Стабильный» от АКРА): 6.849 млрд рублей.

Cbonds.ru

05 October 2023 15:53

#Премаркетинг
💰«АРЕНЗА-ПРО», 001P-03 (не более 300 млн)

Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 октября.

📝Облигационный долг Эмитента (BB+(RU), прогноз стабильный от АКРА): 850 млн рублей.

Cbonds.ru

05 October 2023 13:40

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 001Р-05 (1.5-2 млрд)

Сбор заявок – 12 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 октября.

🧮Ориентиры по ставкам купона: 16,5% – в 1-5 купонные периоды; 16 – % в 6-10 периоды; 15% – в 11-15 периоды; 14% – в 16-19 купонные периоды; 13,5% – в 20-22 периоды; 13% – в 23-27 периоды; 12,50% в 28-30 – периоды; 12% – в 31-36 периоды.

Амортизация: в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов – по 16,5%, в дату выплаты 36 купона – 17,5%.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

Кредитный рейтинг: ПСФ «Балтийский проект»: ruВВВ/Стабильный от Эксперт РА и ВВВ(RU)/Стабильный от АКРА

📝Облигационный долг Эмитента: 5.525 млрд руб.

Cbonds.ru

05 October 2023 11:20

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 октября

🇷🇺Россия

🏦 БЭНК ОФ ЧАЙНА – НКР, 🆕 присвоен "AA+.ru", "стабильный"

«Текущая оценка отражает роль Банка как одного из ключевых финансовых институтов, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности. Банк является маркетмейкером рынка юаня, поставщиком наличного юаня в РФ, активно содействует развитию экономических отношений между Россией и Китаем, предоставляя корреспондентские услуги значительному числу российских банков и платёжные — крупному бизнесу обеих стран».

Cbonds.ru

05 October 2023 10:54

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 октября:

📈1️⃣ «Аренза-про» планирует выйти на IPO на Мосбирже в течение двух лет. В связи с этим планируется реорганизация и смена юридической формы компании. Гендиректор компании Олег Сеньков уточнил, что с новыми инвесторами обсуждается инициатива проведения pre-IPO. (БКС Экспресс)

🏦1️⃣ «Совкомбанк», давно планировавший публичное размещение акций, готов провести его в декабре 2023 года. Точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров. Размещение акций на бирже, скорее всего, будет проходить по сценарию cash in – это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров. Деньги пойдут на развитие бизнеса. (РБК)

💻 1️⃣ ГК «Астра» объявила ценовой диапазон IPO и предполагаемую дату старта торгов. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 до 333 руб. за одну акцию. В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций. Это соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций. Ожидается, что старт торгов акциями под тикером ASTR будет 13 октября 2023 г. после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг.

🍷Novabev Group опубликовала операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2023 года. За 9 месяцев общие отгрузки превысили 11 млн декалитров, что на 1,2% меньше рекордной цифры прошлого года: собственные бренды показали замедление на 7,5%, а импортные – продемонстрировали двузначный рост 29,3%.

🧬 Облигации «Роснано» на Московской бирже существенно потеряли в цене. Причиной стало заявление корпорации о недостатке собственных средств для погашения долгов. Отчетность компании указывает на значительное превышение требований кредиторов над стоимостью активов компании. Существует высокая вероятность банкротства, если акционеры не предоставят ликвидность. (РБК)

🏭 Акционеры «Сибура» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 15,53 руб. на одну акцию, или 39,8 млрд руб. в сумме. Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 9 октября. (ТАСС)

Cbonds.ru

05 October 2023 09:06

✅🇺🇸Cbonds расширяет линейку объемных индексов долгового рынка США

Рынок гособлигаций США сейчас привлекает к себе повышенное внимание. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило суверенному долгу США рейтинг AA+, понизив его на один пункт шкалы. Доходности государственных облигаций приближаются к учётной ставке ФРС, которая является максимальной за последние 16 лет. Доходы бюджета падают, а расходы находятся на высоком уровне. Во многом поэтому участники рынка следят за изменениями в объеме суверенного долга США.

В текущей ситуации Cbonds запускает расчет объемных индексов по отдельным типам государственных облигаций США:

▪️Bonds – бумаги со сроком погашения 20-30 лет
▪️TIPS – эмиссии с номиналом, индексируемым на инфляцию
▪️Notes – облигации со сроком обращения 2-10 лет
▪️Bills – краткосрочные облигации со сроком погашения до года
▪️STRIPS – дисконтные облигации

🧮Индексы включают в себя бумаги, выпущенные Минфином США, которые находятся в обращении. Показатели рассчитываются ежемесячно по данным на последний календарный день месяца.

Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета индексов можно ознакомиться на страницах индексов.

Cbonds.ru

04 October 2023 16:42

🔥Предлагаем вашему вниманию отчетный ролик с XV Российского конгресса Private Equity и XI Форума венчурных инвесторов

На сайте конференции уже доступны доклады спикеров, а в скором времени появится и фотоотчет. Подробный сюжет о мероприятии с комментариями спикеров смотрите уже завтра, 5 октября, в 19:30 (мск) в рамках Cbonds Weekly News.

Cbonds.ru

04 October 2023 14:13

#ИтогиРазмещения
💰 АФК Система, 001Р-26

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2633
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1.8 млрд рублей и более (27%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

07 October 2023 10:02

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю со 2 по 6 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

➡️«Обзор рынка на 02.10.2023» от КИТ Финанс: «Правительство предлагает ряд мер, направленных на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Среди предложенных мер: повышение коэффициента демпфера после его снижения 1сентября 2023 г., ограничение «серого» экспорта, возможный полный запрет на экспорт нефтепродуктов, которые не были произведены, но были куплены на внутреннем рынке».

➡️«Утренний СОК от 3 октября» от Промсвязьбанка: «Акционеры НОВАТЭК на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 34,5 рубля на акцию, сообщила компания. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 104,753 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2023 года».

➡️«Ежемесячный обзор. Сентябрь. 2023» от УК Райффайзен Капитал от 3 октября: «В конце сентября Росстат опубликовал ключевые оперативные макропоказатели за август. Так, промышленность выросла на 5,4% г./г. после 4,9% г./г. в июле. Рост годовых темпов обеспечен обработкой (+10,3% г./г.), энергетика показывает более скромную динамику, а в добыче с июня она остается отрицательной г./г. Даже с учетом неоднородных результатов в разрезе отраслей, по нашим оценкам, общий индекс промышленности уже восстановился до докризисных уровней, причем еще в конце 2 кв».

➡️«Еженедельный обзор от 02.10.2023» от УК Альфа-Капитал: «В сентябре индекс PMI в промышленности России остановился на отметке 54,5 пункта – максимальный уровень с 2017 года. Росту способствовали успешное импортозамещение и запуск новой продукции. При этом практически весь прирост показателя по сравнению с августом был обеспечен внутренним спросом. Объем внешних заказов также увеличился, но прирост был минимальным».

➡️«Еженедельный обзор» от УК Первая от 2 октября: «Российский рынок завершил неделю в минусе. Индекс МосБиржи потерял свыше 4%, а РТС просел более чем на 3%, завершив торги ниже отметки 1 000 пунктов. Российские рынки на неделе были под давлением из-за повышения Банком России процентной ставки, а также из-за возможного усиления санкционного давления. ЕС объявил об обсуждении 12-го пакета санкций, который может быть представлен уже в начале октября. На динамику отдельных акций-экспортеров также влияет локальное укрепление рубля».

Cbonds.ru

06 October 2023 14:55

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 6 октября)

Cbonds.ru

06 October 2023 14:02

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 октября

🇷🇺Россия

🏗Главстрой – АКРА,"BBB-(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Негативного» на «Стабильный» связано с ожидаемой стабилизацией показателей долговой нагрузки в 2024–2026 годах и повышением оценки ликвидности».

🏭Технология – НКР, 🆕 присвоен "BB+.ru", "стабильный"

«Оценка бизнес-профиля «Технологии» основывается на высокой рыночной доли компании на динамично развивающемся рынке поставок гелия. По итогам 2022 года доля компании на российском рынке составила около 37%, а темпы роста рынка, обусловленные повышением спроса на гелий в крупных отраслях промышленности, оцениваются на уровне до 10%».

Cbonds.ru

06 October 2023 12:51

#ИтогиРазмещения
🚅РЖД, 001Р-28R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.37% годовых/13.33% годовых

Количество сделок на бирже: 2318
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 2,5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 4.6 млрд рублей и более (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

06 October 2023 10:58

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 октября:

🏦 СПБ Биржа с сегодняшнего дня предоставит доступ к торгам ценными бумагами пяти новых международных ETF. Эти фонды позволяют инвестировать в разнообразные инвестиционные идеи и секторы рынка: золото, недвижимость, кибербезопасность, финансовые технологии, а также компании, которые выкупают свои акции.

🍅 Холдинг «Русагро» объявил о закрытии сделки по приобретению 100% акций и контроля над элеватором АО «БиоТехнологии». Его приобретение позволит группе снизить затраты на хранение продукции, оптимизировать логистические цепочки и повысить эффективность сельскохозяйственного бизнес-направления.

💩 Veon достиг соглашения о финальных условиях выхода из российского бизнеса. 100% акций ПАО «Вымпелком» перейдет ОАО «Коперник-инвест 3», принадлежащему гендиректору компании и еще четырем топ-менеджерам. Обратного выкупа акций не предполагается. Equity value оценен в 130 млрд руб., с чистым долгом в 240 млрд руб. (Коммерсантъ)

Cbonds.ru

06 October 2023 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,3% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,39% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,7 9% (⬆️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🌽Россельхозбанк, БO-09К-002P (7 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)

Размещения
⛽️Газпромбанк, ГПБ-Т2-05Р (150 млн)

Оферты
💰АФК Система, 001P-01 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 October 2023 17:57

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Армянский драм за последнюю неделю значительно девальвировался по отношению к доллару США. Курс армянской валюты в последние 1-2 месяца колебался в районе 385-390 драмов за доллар, однако на данный момент он превысил 410 драмов и продолжает слабеть. Растёт спрос на иностранную валюту как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц, а также, расширяется спред между заявками на покупку и продажу, что говорит о нестабильности на рынке.

🇰🇬Кыргызская Фондовая Биржа и Эксперт РА подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества является продвижение ESG-практик среди Кыргызских эмитентов. «Эксперт РА» является признанным экспертом в области ESG и в июле уже получил аккредитацию в качестве верификатора КФБ. Ранее, в Кыргызстане уже прошли успешные размещения первых гендерных облигаций Банка Азии и первых зеленых облигаций ДосКредо Банка.

Cbonds.ru

05 October 2023 16:38

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002P-09 и БО-002P-10

Книга закрыта. Размещение запланировано на 10 октября. Объем каждого выпуска зафиксирован и составит 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 125 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

05 October 2023 14:30

❗️Через час начнется наш онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций ООО «Моторика»

➡️Присоединиться

Cbonds.ru

05 October 2023 11:34

#ИтогиРазмещения
🍱Плаза-Телеком, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 17.15% годовых/18.3% годовых
Дюрация к call: 0.918

Количество сделок на бирже: 1669
Самая крупная сделка: 50 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 2 млн рублей (22%).

📝Организаторами выступили Диалот, РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

05 October 2023 11:08

#Премаркетинг
🫱«Моторика», БО-01 (300 млн)

❗️Сбор заявок перенесен на 16 октября, размещение – на 18 октября.

Ориентир по ставке купона – не выше 16.25% годовых, доходности – не выше 17.27 годовых.

🎙Сегодня в 16:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с эмитентом. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Cbonds.ru

05 October 2023 09:43

#CbondsNewsletter
🌐В сентябре объем новых выпусков почти в 2 раза вырос по сравнению с августом, достигнув максимального значения с начала года: Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь 2023

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций в сентябре 2023 года:

📉В сентябре объем новых выпусков почти в 2 раза вырос по сравнению с августом, достигнув максимального значения с января 2023 года. Более того, как на развивающихся, так и на развитых рынках объемы новых выпусков превысили аналогичные показатели за 2022 год: 47% и 17% соответственно по сравнению с сентябрем 2022 года.

🧮В сентябре 11 эмитентов выпустили 14 суверенных еврооблигаций на общую сумму $11.6 млрд . Впервые с 2020 года на международный рынок вышел Тринидад и Тобаго, разместив евробонд на $560 млн. Крупнейший евробонд месяца на €3.25 млрд (двумя траншами) выпустила Румыния. Страны Восточной и Центральной Европы выпустили около 55% суверенных еврооблигаций сентября.

👶 В сентябре объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $28 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 9.7%. Компания Sartorius AG – немецкий поставщик фармацевтического и лабораторного оборудования – четырьмя траншами разместила крупнейшие дебютные еврооблигации сентября на сумму €3 млрд.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в сентябре, составил $43,7 млрд, что на 29% больше, чем в сентябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года,– 60%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в прошедшем месяце не было.

Cbonds.ru

05 October 2023 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,27% (⬆️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,28% (⬆️15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,73% (⬆️20 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ЛК РОДЕЛЕН, 002P-01 (750 млн)
⛽️Газпром Капитал, БО-002P-09 (от 30 млрд), БО-002P-10 (от 30 млрд)
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)

Размещения
🚗Автоэкспресс, 3П-КО05 (200 млн)
🚄РЖД, 001Р-28R (45 млрд)

Оферты
💵Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🌾Авангард-Агро, БО-001P-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 October 2023 15:26

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПK 29025 (погашение – 12 августа 2037 года) на 43.412 млрд рублей при спросе в 157.565 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.2% от номинала, средневзвешенная цена – 96.2002% от номинала.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

Cbonds.ru

04 October 2023 13:48

#Премаркетинг
✏️«Моторика», БО-01 (300 млн)

Сбор заявок запланирован на 12 октября, размещение – 17 октября.

По выпуску предусмотрена амортизация в даты выплат купонов: 9-го купона – 10% от номинала, 10-го купона – 20% от номинала, 11-го купона – 30% от номинала, 12-го купона – 40% от номинала.

Ориентир по ставке купона – не выше 16.25% годовых, доходности – не выше 17.27 годовых.

📝У Эмитента ("BBB+.ru" – НКР) нет других выпусков в обращении.

🎙Cbonds проведет онлайн-семинар с эмитентом 5 октября в 16:30 (мск). Зарегистрироваться можно по ссылке.