Cbonds.ru

02 October 2023 12:01

🆕📈Cbonds запускает новую линейку индексов Cbonds Russia Corporate USD Onshore

Для качественного отражения состояния рынка российских еврооблигаций агентство Cbonds разработало новую линейку индикаторов – Cbonds Russia Corporate USD Onshore. Для оценки кредитного качества эмитентов в индексах будут использоваться рейтинги, присвоенные российскими рейтинговыми агентствами АКРА и Эксперт РА. Индикативные котировки облигаций рассчитываются по методике Cbonds Estimation Onshore и основываются на оншорных ценах, полученных от российских участников рынка.

В линейку входит 3 индекса, основанных на эмиссиях с соответствующими рейтингами:

▪️Cbonds Russia Corporate USD Onshore (не ниже A-(RU)/ruA-)
▪️Cbonds Russia Corporate USD Onshore A/AA (не ниже A-(RU)/ruA- и не выше AA+(RU)/ruAA+)
▪️Cbonds Russia Corporate USD Onshore AAA (не ниже AAA(RU)/ruAAA)

Помимо индексов полной доходности рассчитываются дополнительные показатели: ценовой индекс, индекс дюрации, индекс доходности к погашению и T-spread. Архив по индексам доступен с 1 сентября 2022 года. Также информируем, что Cbonds планирует прекращение расчета индексов российских корпоративных облигаций, в которых для оценки кредитного качества эмитента использовались рейтинги международных агентств, зафиксированные на 1 февраля 2022 года (Cbonds Russia Corporate USD).

Более подробно с методикой формирования индексных списков и расчета индексов можно ознакомиться на страницах индексов.

Cbonds.ru

02 October 2023 11:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 сентября

🇷🇺Россия

👨‍💻Т1 – НКР, ⬆️с "BBB+.ru" до "A.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга Т1 обусловлено существенным ростом объёмов её бизнеса в 2022–2023 годах, в результате которого значительно увеличились операционные показатели и существенно снизилась долговая нагрузка».

💍 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Рыночные и конкурентные позиции SUNLIGHT высоко оцениваются агентством. SUNLIGHT представляет собой федеральную сеть с много-региональным присутствием и является лидером рынка розничной торговли ювелирными изделиями с долей по итогам 2022 года (далее – отчетный период) на уровне 17%. Агентство позитивно оценивает высокую диверсификацию структуры форматов торговли – в отчетном периоде онлайн-продажи составили 35% от совокупной выручки».

Cbonds.ru

02 October 2023 10:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 2 октября:

🥃 1️⃣ Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует провести IPO на Московской бирже в IV кв. текущего года. Размер размещения может составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры. Уточняется, что средства от IPO будут направлены на реализацию стратегии роста и замещение западных ликеро-водочных производителей, покинувших РФ. Завод рассматривает механизм cash-in - согласно ему, деньги поступают в капитал компании за счет дополнительной эмиссии акций. (Ведомости)

💻 1️⃣ ГК «Астра» объявила о намерении провести IPO акций на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидается в октябре 2023 года. Группа может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. Ожидается, что по результатам IPO доля группы в свободном обращении (free-float) составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры. (БКС Экспресс)

📻 «Донской завод радиодеталей» (ДЗРД) проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 мес. 2023 года в размере 321,73 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Cbonds.ru

02 October 2023 08:32

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,12% (⬆️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,13% (⬆️27 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,3% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Охта Групп, БО-П03 (500 млн)

Размещения
💵Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 ($400 млн)

Оферты
💰Банк ЗЕНИТ, БО-09 (5 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 October 2023 12:47

#РынокЦФА
💡Первые сделки с ЦФА на платформе НРД и планы Правительства на трансграничные расчёты

Национальный расчётный депозитарий провёл пилотные выпуски ЦФА. Эмитентом первого выпуска ЦФА выступил ГПБ-факторинг. Выпуск нацелен на размещение временно свободных денежных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения 1 день.

⛽️ Эмитентом второго выпуска ЦФА стала компания "Газпром нефть". Цель выпуска – привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности компании. Объем выпуска составил 100 млн рублей сроком обращения 58 дней и процентной ставкой 13% годовых.

Выпуски первых ЦФА состоялись на платформе НРД, который выступает оператором информационной системы, реализация выпусков – на платформе Московской биржи, оператора обмена ЦФА. На данный момент на НРД приобретать ЦФА могут только юридические лица, но в планах депозитария предоставление доступа к ЦФА и физическим лицам. Также эмитентами ЦФА на данной платформе могут стать только юридические лица.

💬 В России планируют запустить трансграничные расчеты на базе блокчейна с использованием ЦФА, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Сейчас работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы, в рамках которого будут проанализированы правовые и технические аспекты ", – рассказал Мишустин.

По его словам, эта мера, как и ряд прочих финансовых инициатив, которые перечислил премьер, даст новые возможности для привлечения иностранных инвестиций, которые в нынешних условиях могут существенно облегчить движение капитала.

Cbonds.ru

30 September 2023 13:24

✅Санкт-Петербургская Валютная Биржа совместно с Cbonds разработали и запустили линейку индикаторов SPVB-CBONDS MM на базе расчета средневзвешенной ставки по проведенным аукционам секции МКР.

Подробно о новом инструменте рассказала проектный менеджер по индексам и деривативам Cbonds Валерия Логойда.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

30 September 2023 10:01

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 25 по 29 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 25 сентября: «На прошлой неделе доходности ОФЗ показали незначительное изменение, прибавив около 5 б. п. на коротком и дальнем участках. На участке от двух до четырех лет бумаги остались на тех же уровнях, что и неделей ранее — 11,9– 12,07% годовых. Минфин на прошлой неделе предложил инвесторам два выпуска с фиксированным купоном, разместив их лишь на 17 млрд рублей».

🟣«Обзор рынка на 25.09.2023» от КИТ Финанс: «Россия с 1 октября 2023 г. по 31 декабря 2024 г. вводит гибкие экспортные пошлины до конца 2024 г. почти на все виды товаров, еще не обложенные ими, кроме продукции машиностроения. Размер пошлины будет зависеть от курса доллар к рублю».

🟣«Навигатор рынка акций от 26.09.2023» от Газпромбанка: «Российский рынок акций начал понедельничную сессию в миноре, однако к концу дня сумел отыграть большую часть потерь: индекс Мосбиржи в итоге опустился на 0,1% до 3 045 п., а индекс РТС – на 0,3% до 997 п. При этом резко сократился оборот – до 60,1 млрд руб. – на фоне отсутствия сигналов относительно дальнейшей динамики рынка в ближайшее время».

🟣«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка от 26 сентября: «Российский долговой рынок в понедельник торговался не активно. Индекс полной доходности госдолга, RGBITR, балансировал на околонулевой отметке, показывав снижение на 0,03%. Инверсия кривой доходности ОФЗ 1-10Y сохраняется на уровне 45-50 б.п., в диапазоне 12,24-11,76% годовых. Ставки денежного рынка изменились разнонаправленно – RUSFAR вырос до 12,42% (+9 б.п.), ставка MOEXREPO снизилась до 12,22% (-2 б.п.)».

🟣#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 26 сентября: «В конце прошлой недели Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития на 2024-2026 г. Ключевые метрики были опубликованы в СМИ еще в середине сентября, поэтому пятничная публикация в большей степени интересна детализацией показателей».

Cbonds.ru

29 September 2023 17:51

#ИтогиРазмещения
💵Минфин Магаданской области, 34003

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 13.75% годовых/14.48% годовых
Дюрация: 3.18

Количество сделок на бирже: 1979
Самая крупная сделка: 101.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млн до 10 млн рублей (27%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

29 September 2023 15:59

#Премаркетинг
🏢«Охта Групп», БО-П03 (500 млн)

Сбор заявок – 2-6 октября, размещение – 11 октября.

🧮Ориентир ставки купона: 1-4 купоны – 17% годовых; 5-8 купоны – 16% годовых; 9-12 купоны – 14% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента (BB(RU), прогноз «Позитивный» от АКРА): 1.244 млрд руб.

Cbonds.ru

29 September 2023 14:23

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 29 сентября)

Cbonds.ru

29 September 2023 14:18

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-28R (не менее 30 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 5 октября.

📍Ориентир ставки i-го купона – RUONIAсрi + спред 120 б.п. Расчетная ставка 1-го купона – 13,37% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

29 September 2023 11:49

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 сентября:

⛽️«Газпром» опубликовал операционные данные за I полугодие 2023 года. Добыча газа за этот период снизилась на 25%, до 179,5 млрд куб. м, по сравнению с 238,5 млрд куб. м в I полугодии 2022 года. Добыча жидких углеводородов выросла на 8,8%, до 36,3 млн т. Продажи газа как в РФ, так и за рубежом сократились на 27%, до 166 млрд куб. м.

💿 2️⃣ «ТМК» подвела итоги SPO. В ходе вторичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже компания привлекла 3,97 млрд руб. Цена SPO составила 220,68 руб. за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза. В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций «ТМК», что составляет 1,74% от общего количества акций компании.

🏦 Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил глава банка Герман Греф. Акции «Сбера» (обыкновенные и префы) отреагировали на новость ростом. (РБК)

⛽️ Акционеры «Татнефти» на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за I полугодие 2023 года. Размер дивидендов составит 27,54 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям - 4,4%, по привилегированным - 4,5% соответственно. Дата закрытия реестра - 11 октября. (БКС Экспресс)

🔋 «НОВАТЭК» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере 34,5 рубля на акцию.

🏦 «Ренессанс Страхование» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Рекомендация совета директоров - 7,7 рубля на акцию.

Cbonds.ru

29 September 2023 10:33

Размещение выпуска облигаций ОйлРесурсГрупп БО-03 продолжается!

Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB- |ru| от НРА
• Объем: 300 млн руб.
• Купон / доходность: 16,5% / 17,8% годовых
• Купонный период: 30 дней
• Поручитель: ООО "Ойл Ресурс Групп"
Организатор размещения - АО "ФИНАМ"
Выпуск предназначен только только для квалифицированных инвесторов

Скрипт для участия в первичном размещении через вашего брокера:
• полное / краткое наименование: ОйлРесурсГрупп БО-03/ОйлРесур03
• ISIN: RU000A106UB7
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок:
С 10:00 до 18:00 МСК

Подробнее о размещении

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Cbonds.ru

29 September 2023 09:27

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар».

«Селигдар» первым в России выпустил «золотые» облигации в апреле этого года. С момента размещения совокупный доход инвесторов составил более 16,6%. Успешный первый выпуск, высокий спрос со стороны инвесторов на долгосрочные надежные инвестиции стали логичным продолжением развития продукта, - «Селигдар» анонсировал второй выпуск.

💬В рамках семинара спикеры обсудили параметры второго выпуска, преимущества инвестирования в GOLD02, а также деятельность и планы компании.

👇 Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

28 September 2023 18:36

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 119 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, какие новые ограничения вводятся для неквалов с начала октября, спросили у эксперта, как ключевая ставка США влияет на мировые финрынки, уточнили, как продвигается процесс разблокировки замороженных активов. Кроме этого, мы презентовали новую линейку полезных индикаторов на сайте Cbonds, рассказали о недавних онлайн-семинарах с интересными эмитентами, а также представили традиционный дайджест актуальных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group;
• Наталья Дёмина, партнёр, руководитель практики Private Wealth, Maxima Legal;
• Валерия Логойда, проектный менеджер по индексам и деривативам, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

02 October 2023 11:50

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002P-09 и БО-002P-10 (не менее 30 млрд каждый)

Сбор заявок по каждому выпуску запланирован на 5 октября с 10:00 до 15:00 (мск), размещение – на 10 октября.

❗️Ориентир спреда к RUONIA – не более 130 б.п.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

02 October 2023 10:55

🏆Стартовало голосование Cbonds Awards – 2023!

В этом году голосование проходит в 24 номинациях, в числе которых 3 новых:
🔵Лучший выпуск замещающих облигаций;
🔵Лучший выпуск ЦФА;
🔵Лучшая платформа ЦФА.

✅Голосование открыто cо 2 по 29 октября.

🥇Вручение наград Cbonds Awards состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге на гала-ужине XXI Российского облигационного конгресса в ресторане Loft-Hall.

Cbonds.ru

02 October 2023 08:59

💬Опыт эмитентов: секрет успешных выпусков

Завершаем наше знакомство с секциями предстоящей Московской сессии Investfunds Forum.

Напоминаем, мероприятие состоится уже завтра! Сегодня в 13:00 (мск) закрывается регистрация. У вас еще есть шанс успеть.😉

В панели эмитентов выступят:
🔵Андрей Давыдов, руководитель управления по финансам, Группа Самолет;
🔵Алексей Панфилов, президент, ФПК «Гарант-Инвест»;
🔵Алексей Лазутин, генеральный директор, Мосгорломбард;
🔵Ольга Никитина, заместитель директора по экономике и финансам, ПАО «Селигдар»;
🔵Сергей Алексеенков, акционер, ПАО «ЕвроТранс».

Модератор – основатель Cbonds Сергей Лялин.

📆Когда: завтра, 3 октября
📍Где: Novotel Москва Сити

До встречи!

Cbonds.ru

01 October 2023 15:17

💬Cbonds на этой неделе провел сразу два онлайн-семинара с эмитентами в преддверии новых облигационных выпусков.
Гостями стали представители «Джи – Групп» и «Селигдар».

Подробности – в сюжете Cbonds Weekly News!

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

Cbonds.ru

30 September 2023 14:55

💵Инфраструктура рынка коллективных инвестиций

Продолжаем знакомить вас со спикерами предстоящей Московской сессии Investfunds Forum.

Мероприятие состоится уже совсем скоро, во вторник, 3 октября. Но вы еще успеваете зарегистрироваться.

Инфраструктуру рынка коллективных инвестиций обсудят:
🔘Анастасия Билялова, операционный директор, юрист, Акцент Управление Активами;
🔘Иван Темичев, генеральный директор, Акцент Управление Активами;
🔘Илья Фомичев, генеральный директор, ВТБ Специализированный депозитарий;
🔘Алексей Денисов, вице-президент, НАПФ;
🔘Алексей Федоров, начальник управления продаж департамента рынка акций, Московская Биржа.

Модератором выступит Николай Швайковский, руководитель направления по взаимодействию с государственными органами, УК «Альфа-Капитал».

Зарегистрироваться можно ➡️здесь.

📍Где: Novotel Москва Сити, Пресненская набережная, д. 2

До встречи!

Cbonds.ru

30 September 2023 12:06

#Cbonds_Review
🔁Перестройка корпоративного управления согласно принципам устойчивого развития

Интеграция концепции устойчивого развития в стратегические и операционные процессы управления играет важную роль в создании долгосрочной стоимости компании, а также позволяет в подавляющем большинстве случаев положительно влиять на ее финансовые результаты. Среди экологических, социальных и управленческих аспектов устойчивого развития особое место отводится корпоративному управлению. Этот инструмент позволяет выбрать механизмы достижения стратегических целей и осуществить мониторинг полученных результатов, в том числе в сфере устойчивого развития.

➡️Подробнее читайте в статье Ольги Тепловой, руководителя направления по устойчивому развитию, научного сотрудника ИЦ ЭНЕРПО ЕУСПб.

Cbonds.ru

29 September 2023 18:26

#ОсновныеСобытия
💬ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29025 на 750 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 12 августа 2037 года. Купонный период – квартал.

📝Минфин РФ сократил квартальный план заимствований до 500 млрд рублей. На IV квартал ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 200 млрд рублей, от 10 лет – 250 млрд рублей. (Аукционы Минфина на Cbonds)

В октябре планируется провести аукционы 4-го, 11-го, 18-го и 25-го числа, в ноябре – 1-го, 8-го, 15-го, 22-го и 29-го числа, в декабре – 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа.

Cbonds.ru

29 September 2023 16:28

#ИтогиРазмещения
💰Солид-Лизинг, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16% годовых


Количество сделок на бирже: 122
Самая крупная сделка: 201.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн до 200 млн рублей (28%).

📝Организатором выступила ИФК Солид.

Cbonds.ru

29 September 2023 15:03

💰В России впервые удалось освободить заблокированные активы для группы инвесторов

В новом выпуске Cbonds Weekly News о юридически возможных вариантах разблокировки активов и их эффективности рассказала партнёр, руководитель практики Private Wealth компании Maxima Legal Наталья Дёмина.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

29 September 2023 14:23

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 29 сентября)

Cbonds.ru

29 September 2023 12:45

💻 Опубликовано официальное разъяснение Минфина России по вопросам применения Указа Президента РФ № 665

Минфин России сообщает следующее:

1️⃣ Выплаты всем держателям еврооблигаций Российской Федерации в рамках Указа осуществляются без использования счетов типа «С».

2️⃣ Платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации Российской Федерации, осуществляются в сроки, установленные эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций Российской Федерации, на основании предоставленной российскими депозитариями центральному депозитарию по его запросу информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии. Указанный порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами.

3️⃣ Центральный депозитарий не несет расходов по индексации средств, зачисленных на банковские счета типа «И».

Подробнее

#МинфинСообщает

Cbonds.ru

29 September 2023 11:35

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇬🇪Нацбанк Грузии перешел к новому этапу на пути создания цифрового лари. В данный момент, регулятор опубликовал список из 9 компаний, которые обладают достаточным опытом и технологическим потенциалом для тестирования наработок цифрового лари в реальной среде. Проект по созданию собственной цифровой валюты НБ Грузии начал в 2020 году. Внедрение в Грузии цифровой валюты является обязательством Нацбанка перед международными партнерами.

🏦ЕБРР обновил прогнозы относительно роста экономик стран Кавказского региона. Так, наибольший рост прогнозируется у Армении и Грузии – 6,5% и 6% годовых. Прогноз по Азербайджану же ухудшен с прежних 2,5% до 1,5%. Согласно публикации, экономики Армении и Грузии продолжают расти за счёт мощного импульса прошлого года, однако долгосрочные геополитические риски для этих экономик сохраняются. Азербайджан же продолжает сильно зависеть от нефтяных и газовых доходов, по мнению экспертов ЕБРР, что усиливает его риски в связи с ситуацией на мировых рынках.

Cbonds.ru

29 September 2023 10:01

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П12 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок запланирован на 3 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – не позднее 11 октября.

Ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия не выше 1,3%.

📝Облигационный долг Эмитента (AАA(RU) (стабильный) от АКРА): 140 млрд рублей.

Cbonds.ru

29 September 2023 09:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,05% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,86% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,25% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚅РЖД, 001Р-28R (от 30 млрд)

Размещения
🏚ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-37 (29.8 млрд)

Оферты
💵ИНСАЙТ, КО-01 (53 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

28 September 2023 15:42

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-26

Книга закрыта. Размещение запланировано на 3 октября. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 190 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.