Cbonds.ru

30 September 2023 13:24

✅Санкт-Петербургская Валютная Биржа совместно с Cbonds разработали и запустили линейку индикаторов SPVB-CBONDS MM на базе расчета средневзвешенной ставки по проведенным аукционам секции МКР.

Подробно о новом инструменте рассказала проектный менеджер по индексам и деривативам Cbonds Валерия Логойда.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

30 September 2023 10:01

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 25 по 29 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 25 сентября: «На прошлой неделе доходности ОФЗ показали незначительное изменение, прибавив около 5 б. п. на коротком и дальнем участках. На участке от двух до четырех лет бумаги остались на тех же уровнях, что и неделей ранее — 11,9– 12,07% годовых. Минфин на прошлой неделе предложил инвесторам два выпуска с фиксированным купоном, разместив их лишь на 17 млрд рублей».

🟣«Обзор рынка на 25.09.2023» от КИТ Финанс: «Россия с 1 октября 2023 г. по 31 декабря 2024 г. вводит гибкие экспортные пошлины до конца 2024 г. почти на все виды товаров, еще не обложенные ими, кроме продукции машиностроения. Размер пошлины будет зависеть от курса доллар к рублю».

🟣«Навигатор рынка акций от 26.09.2023» от Газпромбанка: «Российский рынок акций начал понедельничную сессию в миноре, однако к концу дня сумел отыграть большую часть потерь: индекс Мосбиржи в итоге опустился на 0,1% до 3 045 п., а индекс РТС – на 0,3% до 997 п. При этом резко сократился оборот – до 60,1 млрд руб. – на фоне отсутствия сигналов относительно дальнейшей динамики рынка в ближайшее время».

🟣«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка от 26 сентября: «Российский долговой рынок в понедельник торговался не активно. Индекс полной доходности госдолга, RGBITR, балансировал на околонулевой отметке, показывав снижение на 0,03%. Инверсия кривой доходности ОФЗ 1-10Y сохраняется на уровне 45-50 б.п., в диапазоне 12,24-11,76% годовых. Ставки денежного рынка изменились разнонаправленно – RUSFAR вырос до 12,42% (+9 б.п.), ставка MOEXREPO снизилась до 12,22% (-2 б.п.)».

🟣#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 26 сентября: «В конце прошлой недели Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития на 2024-2026 г. Ключевые метрики были опубликованы в СМИ еще в середине сентября, поэтому пятничная публикация в большей степени интересна детализацией показателей».

Cbonds.ru

29 September 2023 17:51

#ИтогиРазмещения
💵Минфин Магаданской области, 34003

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 13.75% годовых/14.48% годовых
Дюрация: 3.18

Количество сделок на бирже: 1979
Самая крупная сделка: 101.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 100 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 млн до 10 млн рублей (27%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

29 September 2023 15:59

#Премаркетинг
🏢«Охта Групп», БО-П03 (500 млн)

Сбор заявок – 2-6 октября, размещение – 11 октября.

🧮Ориентир ставки купона: 1-4 купоны – 17% годовых; 5-8 купоны – 16% годовых; 9-12 купоны – 14% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента (BB(RU), прогноз «Позитивный» от АКРА): 1.244 млрд руб.

Cbonds.ru

29 September 2023 14:23

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 29 сентября)

Cbonds.ru

29 September 2023 14:18

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-28R (не менее 30 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 5 октября.

📍Ориентир ставки i-го купона – RUONIAсрi + спред 120 б.п. Расчетная ставка 1-го купона – 13,37% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

29 September 2023 11:49

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 сентября:

⛽️«Газпром» опубликовал операционные данные за I полугодие 2023 года. Добыча газа за этот период снизилась на 25%, до 179,5 млрд куб. м, по сравнению с 238,5 млрд куб. м в I полугодии 2022 года. Добыча жидких углеводородов выросла на 8,8%, до 36,3 млн т. Продажи газа как в РФ, так и за рубежом сократились на 27%, до 166 млрд куб. м.

💿 2️⃣ «ТМК» подвела итоги SPO. В ходе вторичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже компания привлекла 3,97 млрд руб. Цена SPO составила 220,68 руб. за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза. В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций «ТМК», что составляет 1,74% от общего количества акций компании.

🏦 Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил глава банка Герман Греф. Акции «Сбера» (обыкновенные и префы) отреагировали на новость ростом. (РБК)

⛽️ Акционеры «Татнефти» на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за I полугодие 2023 года. Размер дивидендов составит 27,54 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям - 4,4%, по привилегированным - 4,5% соответственно. Дата закрытия реестра - 11 октября. (БКС Экспресс)

🔋 «НОВАТЭК» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере 34,5 рубля на акцию.

🏦 «Ренессанс Страхование» также проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос утверждения дивидендов. Рекомендация совета директоров - 7,7 рубля на акцию.

Cbonds.ru

29 September 2023 10:33

Размещение выпуска облигаций ОйлРесурсГрупп БО-03 продолжается!

Обобщенные параметры выпуска:
• Кредитный рейтинг эмитента: BB- |ru| от НРА
• Объем: 300 млн руб.
• Купон / доходность: 16,5% / 17,8% годовых
• Купонный период: 30 дней
• Поручитель: ООО "Ойл Ресурс Групп"
Организатор размещения - АО "ФИНАМ"
Выпуск предназначен только только для квалифицированных инвесторов

Скрипт для участия в первичном размещении через вашего брокера:
• полное / краткое наименование: ОйлРесурсГрупп БО-03/ОйлРесур03
• ISIN: RU000A106UB7
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок:
С 10:00 до 18:00 МСК

Подробнее о размещении

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Cbonds.ru

29 September 2023 09:27

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар».

«Селигдар» первым в России выпустил «золотые» облигации в апреле этого года. С момента размещения совокупный доход инвесторов составил более 16,6%. Успешный первый выпуск, высокий спрос со стороны инвесторов на долгосрочные надежные инвестиции стали логичным продолжением развития продукта, - «Селигдар» анонсировал второй выпуск.

💬В рамках семинара спикеры обсудили параметры второго выпуска, преимущества инвестирования в GOLD02, а также деятельность и планы компании.

👇 Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

28 September 2023 18:36

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 119 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, какие новые ограничения вводятся для неквалов с начала октября, спросили у эксперта, как ключевая ставка США влияет на мировые финрынки, уточнили, как продвигается процесс разблокировки замороженных активов. Кроме этого, мы презентовали новую линейку полезных индикаторов на сайте Cbonds, рассказали о недавних онлайн-семинарах с интересными эмитентами, а также представили традиционный дайджест актуальных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group;
• Наталья Дёмина, партнёр, руководитель практики Private Wealth, Maxima Legal;
• Валерия Логойда, проектный менеджер по индексам и деривативам, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

28 September 2023 14:19

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-03

Книга закрыта. Размещение запланировано на 3 октября. Объем размещения увеличен до 2 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.4% годовых, доходности – 16.31% годовых.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь.

Cbonds.ru

28 September 2023 11:46

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26-27 сентября

🇷🇺Россия

🏗 Литана – НКР, "B+.ru", прогноз изменен с "рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз" на "стабильный"

«Основанием для изменения прогноза по кредитному рейтингу стало предоставление компанией дополнительной существенной информации о планах развития бизнеса и уточнение финансовой модели».

💍 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ – АКРА, 🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг определяется сильной оценкой бизнес-профиля, которая, с одной стороны, ограничена высокой цикличностью спроса на рынке розничной торговли ювелирными изделиями, с другой — получает поддержку благодаря высокой узнаваемости бренда SUNLIGHT и широкой диверсификации форматов торговли. Для Компании также характерны широкая география деятельности и средний уровень корпоративного управления. АКРА высоко оценивает рыночную позицию SUNLIGHT».

Cbonds.ru

28 September 2023 09:39

🔥Прямо сейчас в Москве проходит XV Российский конгресс Private Equity

Форум собрал более 200 участников. Секции, по традиции, разнообразны и посвящены рынку венчурных инвестиций и M&A.

Программу можно посмотреть здесь.

В следующий четверг, 5 октября, в рамках Cbonds Weekly News смотрите большой сюжет о конференции.😉

Cbonds.ru

28 September 2023 09:12

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002P-09 И БО-002P-10 (не менее 30 млрд каждый)

Сбор заявок по каждому выпуску запланирован на 5 октября с 10:00 до 15:00 (мск), размещение – на 10 октября.

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

❗️Ориентир спреда к RUONIA будет определен позднее.

Поручитель: ПАО «Газпром» (AАA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА).

📝Облигационный долг Эмитента (AAA(RU) от Эксперт РА): 820 млрд руб., $8.093 млрд, €3.564 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

Cbonds.ru

27 September 2023 16:23

#МинфинРФ
🇷🇺❌Оба сегодняшних аукциона Минфина по размещению ОФЗ признаны несостоявшимися

На аукционах предлагались ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ИН 52005.

Причина: отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

30 September 2023 12:06

#Cbonds_Review
🔁Перестройка корпоративного управления согласно принципам устойчивого развития

Интеграция концепции устойчивого развития в стратегические и операционные процессы управления играет важную роль в создании долгосрочной стоимости компании, а также позволяет в подавляющем большинстве случаев положительно влиять на ее финансовые результаты. Среди экологических, социальных и управленческих аспектов устойчивого развития особое место отводится корпоративному управлению. Этот инструмент позволяет выбрать механизмы достижения стратегических целей и осуществить мониторинг полученных результатов, в том числе в сфере устойчивого развития.

➡️Подробнее читайте в статье Ольги Тепловой, руководителя направления по устойчивому развитию, научного сотрудника ИЦ ЭНЕРПО ЕУСПб.

Cbonds.ru

29 September 2023 18:26

#ОсновныеСобытия
💬ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Минфин РФ предложит новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29025 на 750 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 12 августа 2037 года. Купонный период – квартал.

📝Минфин РФ сократил квартальный план заимствований до 500 млрд рублей. На IV квартал ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 200 млрд рублей, от 10 лет – 250 млрд рублей. (Аукционы Минфина на Cbonds)

В октябре планируется провести аукционы 4-го, 11-го, 18-го и 25-го числа, в ноябре – 1-го, 8-го, 15-го, 22-го и 29-го числа, в декабре – 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа.

Cbonds.ru

29 September 2023 16:28

#ИтогиРазмещения
💰Солид-Лизинг, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16% годовых


Количество сделок на бирже: 122
Самая крупная сделка: 201.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом 200 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 млн до 200 млн рублей (28%).

📝Организатором выступила ИФК Солид.

Cbonds.ru

29 September 2023 15:03

💰В России впервые удалось освободить заблокированные активы для группы инвесторов

В новом выпуске Cbonds Weekly News о юридически возможных вариантах разблокировки активов и их эффективности рассказала партнёр, руководитель практики Private Wealth компании Maxima Legal Наталья Дёмина.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

29 September 2023 14:23

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 29 сентября)

Cbonds.ru

29 September 2023 12:45

💻 Опубликовано официальное разъяснение Минфина России по вопросам применения Указа Президента РФ № 665

Минфин России сообщает следующее:

1️⃣ Выплаты всем держателям еврооблигаций Российской Федерации в рамках Указа осуществляются без использования счетов типа «С».

2️⃣ Платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации Российской Федерации, осуществляются в сроки, установленные эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций Российской Федерации, на основании предоставленной российскими депозитариями центральному депозитарию по его запросу информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии. Указанный порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами.

3️⃣ Центральный депозитарий не несет расходов по индексации средств, зачисленных на банковские счета типа «И».

Подробнее

#МинфинСообщает

Cbonds.ru

29 September 2023 11:35

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇬🇪Нацбанк Грузии перешел к новому этапу на пути создания цифрового лари. В данный момент, регулятор опубликовал список из 9 компаний, которые обладают достаточным опытом и технологическим потенциалом для тестирования наработок цифрового лари в реальной среде. Проект по созданию собственной цифровой валюты НБ Грузии начал в 2020 году. Внедрение в Грузии цифровой валюты является обязательством Нацбанка перед международными партнерами.

🏦ЕБРР обновил прогнозы относительно роста экономик стран Кавказского региона. Так, наибольший рост прогнозируется у Армении и Грузии – 6,5% и 6% годовых. Прогноз по Азербайджану же ухудшен с прежних 2,5% до 1,5%. Согласно публикации, экономики Армении и Грузии продолжают расти за счёт мощного импульса прошлого года, однако долгосрочные геополитические риски для этих экономик сохраняются. Азербайджан же продолжает сильно зависеть от нефтяных и газовых доходов, по мнению экспертов ЕБРР, что усиливает его риски в связи с ситуацией на мировых рынках.

Cbonds.ru

29 September 2023 10:01

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-П12 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок запланирован на 3 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – не позднее 11 октября.

Ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия не выше 1,3%.

📝Облигационный долг Эмитента (AАA(RU) (стабильный) от АКРА): 140 млрд рублей.

Cbonds.ru

29 September 2023 09:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,05% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,86% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,25% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚅РЖД, 001Р-28R (от 30 млрд)

Размещения
🏚ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-37 (29.8 млрд)

Оферты
💵ИНСАЙТ, КО-01 (53 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

28 September 2023 15:42

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-26

Книга закрыта. Размещение запланировано на 3 октября. Объем размещения увеличен и составит 15 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 190 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

28 September 2023 13:12

💡❓Инвестиционные идеи: как всегда быть на шаг впереди?

Как выбрать правильную инвестиционную стратегию: акции, облигации, ПИФы, недвижимость? Какие сегменты рынка сейчас наиболее привлекательны для инвестиций?

Эти и многие другие вопросы обсудят эксперты секции инвестиционных идей на« Investfunds Forum - конференция институциональных инвесторов: Московская Сессия».

📍Встречаемся 3 октября в Novotel Москва Сити.

Спикеры секции:
🟣Владислав Кочетков, председатель совета директоров, УК Финам Менеджмент
🟣Марат Сорокин, директор департамента по работе с клиентами, Банк Синара
🟣Денис Степанов, основатель, Parus Asset Management
🟣Владимир Брагин, Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, УК Альфа-Капитал
🟣Максим Быковец, директор по развитию продаж продуктов благосостояния, Банк ПСБ

👉Программа

✅Зарегистрироваться на конференцию можно здесь.

Cbonds.ru

28 September 2023 10:57

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 сентября:

🖥 Акции «Софтлайна» с сегодняшнего дня включены в сектор рынка инноваций и инвестиций Мосбиржи (сектор РИИ). В него входят молодые компании, которые динамично развиваются в инновационных направлениях и привлекают финансирование через фондовый рынок. На старте торгов бумаги компании прибавляли 15%.

💿 2️⃣ «ТМК» объявила об увеличении предложения акций в рамках вторичного размещения обыкновенных акций на Мосбирже. Компания заявила, что фиксирует высокий интерес к акциям в ходе сбора заявок со стороны розничных и институциональных инвесторов, поэтому приняла решение об увеличении размера предложения до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК. Период сбора заявок на участие в SPO заканчивается сегодня.

📱 2️⃣ «Группа Позитив» сообщила, что закрыла финальное окно возможности по покупке акций для инвесторов, участвовавших в SPO. Инвесторы суммарно в течение года дополнительно приобрели около 205 тыс. акций компании на сумму почти 218 млн руб. В рамках четвертого окна оферты инвесторы приобрели 13,3 тыс. акций. Основными целями проведения SPO были увеличение количества долгосрочных инвесторов и повышение ликвидности акций. (БКС Экспресс)

🏦 Московская биржа утвердила новую дивидендную политику. Минимальный уровень дивидендов составляет 50% от чистой прибыли по МСФО группы за отчетный год (ранее – 60%). Годовые дивиденды в соответствии с целевым уровнем планируется выплачивать минимум 1 раз в год. Период действия новой дивидендной политики – 5 лет.

🏦 ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за август и 8 мес. 2023 года. Чистая прибыль составила 351,2 и 25,9 млрд руб. по итогам 8 мес. и августа соответственно. Чистая прибыль за август снизилась на 27,2% к уровню июля. Чистые операционные доходы до резервов составили 804,1 млрд руб. за 8 мес., чистые процентные доходы за этот период составили 500,2 млрд руб.

⛽️«Татнефть» проведет повторное общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за I полугодие 2023 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере 27,54 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию по итогам I полугодия.

Cbonds.ru

28 September 2023 09:29

#ИтогиРазмещения
💵АйДи Коллект, 04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 600 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.82% годовых
Дюрация: 2.36

Количество сделок на бирже: 203
Самая крупная сделка: 100 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 70 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 30 до 70 млн рублей (23%).

📝Организатором выступила ИФК Солид.

Cbonds.ru

28 September 2023 08:56

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,93% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,75% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,26% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-26 (от 10 млрд)
🏢Джи-групп, 002Р-03 (от 1 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь.

Размещения
🌾Агротек, БО-03 (150 млн)
🌾Группа Продовольствие, 001P-03 (300 млн)

Оферты
🚚КОНТЕНТ, КО001 (1 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 September 2023 15:12

⚡️Уже через 15 минут, в 16:30 (мск), начнется онлайн-семинар «Размещение «золотых» облигаций ПАО «Селигдар».

Зарегистрироваться можно ➡️по ссылке.