Cbonds.ru

25 September 2023 11:10

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-28R (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – 29 сентября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 5 октября.

📍Ориентир ставки i-го купона – RUONIAсрi + спред не более 125 б.п.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 1.1132 трлн руб., 1.65 млрд CHF, £627 млн, €500 млн, $320 млн.

Cbonds.ru

25 September 2023 09:09

✅ Котировки акций из новой казахстанской биржи ITS на сайте Cbonds

У нас отличные новости! Теперь на сайте Cbonds вы можете найти актуальные котировки акций и депозитарных расписок с международной биржи Казахстана ITS (International Trading System).

💼 ITS предоставляет широкий спектр инвестиционных возможностей для торговли по более чем 1600 ценным бумагам: акциям и депозитарным распискам, которые имеют листинг не только в Казахстане, но и на самых известных мировых биржах США, Канады, Гонконга и ряда других стран.

В частности, в этот перечень входят ценные бумаги флагманов американского фондового рынка:
📱Акции Apple
💻Акции Microsoft
💼Акции IBM

Всемирно известные европейские бренды:
🐚Депозитарные расписки Shell
🚘Акции Ferrari

Передовые азиатские предприятия:
🚘 Депозитарные расписки Toyota
®️Акции Xiaomi

Мы предоставляем нашим клиентам лучшие инструменты и информацию для успешного инвестирования, и появление котировок от ITS – это еще один шаг в этом направлении.😉

Cbonds.ru

24 September 2023 13:27

#РынокЦФА
💬 Перспективы развития рынка ЦФА

🔵KYC/AML с использованием блокчейна
Неочевидное решение крайне важной проблемы, которое подсказывает сама специфика торгов ЦФА. В чем суть: есть эмитенты, которым необходимо пройти ресурсоемкие KYC/AML-процедуры оператора информационной системы для того, чтобы стать полноправными участниками рынка ЦФА, есть блокчейн-платформа, администрируемая ОИС и регулируемая ЦБ, хранящая ЦФА, доступ к которой для покупки ЦФА могут получать сторонние инвесторы. Интересным решением станет организация блокчейн-платформы для процедур KYC/AML, администрируемой Банком России, которая станет хабом проведения KYC/AML. Компания проходит процедуры на такой платформе, записи об этом сохраняются в блокчейне, а доступ к ним могут получить различные финансовые организации и прочие заинтересованные юридические лица. Такой подход поможет повсеместно снизить затраты на KYC/AML-процедуры для тех участников рынка, которые нуждаются в их проведении, а также избавит многие организации от необходимости повторно проходить такие процедуры.

🔵Инструменты low-code и no-code для создания ЦФА
Разработка ЦФА и сопутствующего кода – сложная задача, требующая определенных технических навыков, но в то же время сама модель ЦФА подразумевает возможность выхода на биржу игроков с малым капиталом и без IT-штата. Перспективным решением в такой ситуации становится инструмент облегченной разработки ЦФА (близкая аналогия: разработка сайта на html и Tilda).

🔵Развитие инструментов интеграции блокчейна
Основная проблема блокчейна заключается в том, что он написан определенной командой разработчиков с определенным подходом к разработке и инструментарием для решения определенных задач. Часто блокчейны не могут взаимодействовать между собой, но уже на текущий момент есть инструментарий, позволяющий интегрировать различные блокчейн-цепочки. К примеру, сервис Polkadot создает сеть, в которой разные блокчейны могут обмениваться данными. Подобный сервис может быть востребован как российскими эмитентами ЦФА, так и Банком России для оптимизации процессов обмена информацией и формирования комплексных ЦФА.

🔵Интеграция платформ обмена ЦФА с приложениями для инвестиций
В России наблюдается устойчивая тенденция роста доли инвестиций через мобильные приложения банков и бирж. Для набора аудитории инвесторов с меньшим капиталом и в целом набора аудитории операторы обмена могут начать интегрироваться с подобными приложениями и проводить торги через них.

✔️Подробнее о рынке ЦФА можно прочитать в аналитическом материале компании «Технологии Доверия» (ранее PWC) в Research Hub Cbonds.

Cbonds.ru

23 September 2023 18:01

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. А если хотите зарабатывать на рекламе, то этот курс поможет.👍

Fintwits – самое актуальное про фондовый рынок США ⬇️
- важные новости
- свежая аналитика
- отчеты Хедж-фондов
- переводы на русский от CFA и т. д.
Получайте информацию первым!👉 Подписаться

✍🏻Рантье на Мосбирже – дневник инвестора в ВДО и дивидендные акции с портфелем более 10 млн. рублей. Новые размещения, реальные сделки. Простыми словами о сложных вещах.
✔️Житейский взгляд человека из середины двадцатого века. Присоединяйтесь!

PRObonds – канал про облигации. Авторы ежедневно пишут как минимизировать риски, чтобы получать стабильный доход. Коротко и доступно. Учитывая текущие условия на рынке, такой канал должен быть в ленте. Подписывайтесь.

Самые свежие и актуальные новости про банковский сектор, инвестиции и финансовую грамотность. Обзор важного для каждого! 📌@crash_banks

Экономика на слуху – канал в котором вам расскажут все о самых важных событиях в мире экономики и экономики мира.

Бухгалтер.рф: полезные советы бизнесу🖋На регулярной основе публикуются кейсы из практики, лайфхаки и советы по безопасному ведению бизнеса.💬Получите оперативную бесплатную консультацию в чате от опытных бухгалтеров и юристов, а также экспертов по ведению учета. Не забудьте подписаться на @buhgalterrf

Газета Инвестора – главный инсайдерский новостник Telegram. У ребят свои источники, публикуют все самое главное раньше других. Рекомендую подписаться!

#реклама

Cbonds.ru

23 September 2023 13:20

📝Российский кабмин поручил одобрить и подписать проект соглашения между Россией и Белоруссией об упрощении доступа эмитентов ценных бумаг на финансовые рынки друг друга. Но для российских инвесторов остается актуальной проблема с получением выплат по ранее размещенным белорусским Минфином еврооблигациям.

О развитии ситуации Cbonds Weekly News рассказал руководитель отдела аналитики долгового рынка компании "Ренессанс Капитал" Алексей Булгаков.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

23 September 2023 10:01

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 18 по 22 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🏦 #RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 20 сентября: «Мы полагаем, что в условиях низкой ликвидности на рынке ОФЗ, трансмиссия решений по ДКП может быть более растянутой во времени и неоднородной для разных участков кривой, чем ранее, и дальнейший рост доходностей, в особенности для 1-2 летних бумаг, возможен».

💵 «Еженедельный обзор. Долговой рынок» от Банка Синара от 18 сентября: «СИБУР проверит законность приобретения своих еврооблигаций. Компания проверит тех держателеий облигаций, которые после введения санкций в 2022 г. купили бонды у зарубежных владельцев с дисконтом и потом перевели их в российскую инфраструктуру. Теперь для получения выплат по ряду бумаг нужно предоставить данные о том, были ли еврооблигации приобретены у лиц недружественных государств, а также было ли получено разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на заключение таких сделок».

🏦 «Навигатор экономики и долговых рынков от 19 сентября» от Газпромбанка: «Минфин сообщил о перечислении 301 млрд руб. в НРД на погашение выпуска еврооблигаций Russia 23. Не исключено, что некоторые из получателей данных средств могут направить их на покупку валюты, что может создать дополнительное давление на рубль. В то же время продолжающиеся форсированные продажи валюты ЦБ должны сгладить дисбаланс на рынке».

🏦«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 21 сентября: «Комитет по открытым рынкам ФРС оставил ставку по федеральным фондам неизменной – 5.25-5.50% годовых, однако резко ужесточил сигнал на 2024-2025 гг. Решение ФРС не будет иметь последствий для рубля кроме перебалансировки в парах евро- доллар и доллар-юань. Для рубля остается острым вопрос о мерах противодействия ослаблению, поэтому фокус смещен на инициативу Минфина о введении экспортной пошлины в привязке к паре доллар-рубль».

🏦 «FX&FI. Валюта и облигации» от Открытие Брокер от 20 сентября: «Книга заявок по облигациям ЯТЭК серии 001P-03 будет предварительно открыта в конце сентября - начале октября. Долговая нагрузка компании полностью представлена двумя размещенными облигационными займами, погашение одного из которых - ЯТЭК 1P-1 на 4 млрд руб. и амортизация по другому ЯТЭК 1P-2 на 1 млрд руб. приходятся на октябрь 2023. По всей видимости, рефинансирование данного займа и является основной целью размещения нового выпуска».

Cbonds.ru

22 September 2023 15:29

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: сентябрь-октябрь (данные от 22 сентября)

Cbonds.ru

22 September 2023 13:08

💬 Долговой рынок часто закладывает в цены и доходности не только фактическое изменение ставки, но и ожидания рынка. Произошло ли так на этот раз? И как будет развиваться ситуация в динамике?

За ответами на эти вопросы Cbonds Weekly News обратились к заместителю руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Наталье Виноградовой.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!👀

Cbonds.ru

22 September 2023 11:18

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 сентября

🇷🇺Россия

🏢 Джи-групп – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз изменен с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено существенным улучшением оценки географической диверсификации, а также улучшением оценок бизнес-профиля и долговой нагрузки. Рейтинг Компании характеризуется сильными рыночной позицией и операционным риск-профилем, высокой рентабельностью, сильной ликвидностью, очень низкой долговой нагрузкой и высоким показателем обслуживания долга».

Cbonds.ru

22 September 2023 08:52

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,81% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,59% (⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,16% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Минфин Магаданской области, 34003 (до 500 млн)

Размещения
🏦Альфа-Банк, 001Р-07 (3 млрд)
🛣Автодор, БО-005P-04 (2 млрд), БО-006Р-01 (15 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 September 2023 17:15

#ОсновныеСобытия
💬ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰«АЙДИ КОЛЛЕКТ» ("ruBB+" – Expert RA) 25 сентября разместит выпуск облигаций серии 04 на 600 млн рублей. Ставка 1-36 купона установлена на уровне 16.5% годовых. Срок обращения – 3 года, купонный период – 30 дней. Андеррайтер – ИФК «Солид».

💵Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов.

Cbonds.ru

21 September 2023 15:26

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Закон о создании Тюркского инвестиционного фонда был одобрен в нижней палате Парламента Республики Казахстан. Данный фонд был создан с целью объединения тюркских стран региона (Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана) и будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, малых и средних предприятий, логистических цепочек, сельского хозяйства, зеленой энергетики и туризма. Каждая страна должна будет сделать вклад в установочный капитал фонда в размере $70 млн. Первым президентом фонда будет Багдад Амреев — дипломат из Казахстана.

🇷🇺 Правительство России утвердило перечень стран, банки которых смогут участвовать в валютных торгах в России. Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. В этот список вошли такие страны региона СНГ как Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан.

🇬🇪🇦🇲🇦🇿Центральные банки стран кавказского региона провели ряд заседаний по вопросам монетарной политики. Общий тренд на снижение ставки сохранили Армения и Грузия. Центральные банки этих стран снизили ставки рефинансирования на 50 б.п. до 9,75% в Армении и на 25 б.п. до 10% в Грузии. В этих странах снижение ставки происходит уже третий раз за последние полгода. Азербайджан же сохранил ставку рефинансирования на уровне 9% годовых, что, однако, является рекордно высоким значением для страны за последние несколько лет.

Cbonds.ru

21 September 2023 10:28

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 сентября:

🏦 «Мосбиржа» вводит ограничение на максимальное отклонение цен заявок по акциям и распискам III уровня листинга не выше 22%.

🍗 Акционеры «Черкизово» одобрили выплату дивидендов в размере 118,43 руб. на акцию по результатам первого полугодия, что соответствует дивидендной доходности в 2,7%. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании на фоне роста доли рынка и возможности повышения цен. Акции «Черкизово» отреагировали на новость укреплением.

💿 «TMK» объявила о начале вторичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже. Акции для размещения будут предоставлены основным акционером компании ООО «ТМК Стил Холдинг». После завершения SPO «ТМК» проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке, и денежные средства, привлеченные акционером от SPO, будут направлены в компанию путем приобретения всего дополнительного выпуска акций, за исключением бумаг, которые будут куплены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Бумаги компании отреагировали на новость падением.

🐟«Инарктика» - последний день для получения дивидендов в акциях. В пятницу, 22 сентября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. Ранее акционеры компании утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2023 года в размере 16 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность - 1,6%. Дата закрытия реестра – 22 сентября.

⛽️«Татнефть» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере 27,54 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию по итогам I полугодия 2023 года.

Cbonds.ru

20 September 2023 19:19

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-03 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок перенесен на 28 сентября (с 11:00 до 15:00 (мск)). Размещение запланировано на 3 октября.

Ориентир ставки купона – не выше 16% годовых, доходности – не выше 16.99% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

20 September 2023 17:03

📆🏦Мосбиржа опубликовала расписание торгов в праздничные дни 2024 года

Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, на срочном рынке, на рынке СПФИ будут проводиться в официальные выходные дни 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года.

В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп.

❌В дни официальных государственных праздников 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

✅27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года ­– рабочие субботы, торги проводятся в обычном режиме.

В остальные дни 2024 года торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.

Источник: информационное сообщение Московской биржи

Cbonds.ru

25 September 2023 10:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 сентября:

📀Polymetal опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка - $1315 (+25% год к году), скорректированная EBITDA - $559 (+31% год к году), скорректированная чистая прибыль - $261 (+28% год к году), чистый долг/EBITDA - 2,25х (+2,35х годом ранее), свободный денежный поток: -$344 (-$658 годом ранее). Акции компании отреагировали на публикацию отчетности ростом.

🚂ОВК проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос об утверждении проспекта ценных бумаг.

🏦 Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 27 сентября рассмотрит вопрос дивидендной политики компании и утверждения новой стратегии. Акции площадки отреагировали на это сообщение ростом.

🖥 «Софтлайн» завершил обмен более 14 млн глобальных депозитарных расписок Noventiq на то же количество своих акций. В компании напомнили, что старт торгов акциями «Софтлайн» на Московской бирже и СПБ бирже запланирован на 26 сентября под тикером SOFL, процент акций в свободном обращении в момент начала торгов составит около 15,7%. (ТАСС)

Cbonds.ru

25 September 2023 08:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,84% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,58% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,2% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
💰АйДи Коллект, 04 (600 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚚ТФМ, БО-001-01 (20 млн)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 September 2023 10:30

❓ В новом выпуске Cbonds Weekly News мы задались вопросом о перспективах юаневых облигаций.

Экспертным мнением на этот счет поделился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

23 September 2023 14:41

#Интересное
❓ Вечные фьючерсы: Какими инструментами срочного рынка разнообразить долгосрочный портфель?

Если вы считаете, что долгосрочному инвестору не подходят инструменты срочного рынка, то вероятно вы не знакомы с вечными фьючерсами. Сегодня попробуем разобраться, что это за инструмент, и подходи ли он долгосрочным инвесторам.

🧮Не так давно на срочном рынке Московской биржи запустились торги бессрочным расчетным фьючерсом на золото. Раннее биржа предоставляла возможность совершать сделки с вечными фьючерсами на такие валютные пары, как USDRUB, EURRUB, CNYRUB.

Эти инструменты отличаются от стандартных фьючерсов тем, что не имеют фиксированной даты погашения, что предоставляет более гибкий вариант для трейдинга.

👉Обыкновенные фьючерсы являются срочными контрактами, то есть заранее определена дата расчетов и погашения, а каждый фьючерс торгуется на бирже определённый период времени, заложенные в спецификации контракта — например, месяц, квартал, год.
👉Вечные или бессрочные фьючерсы являются однодневными, но каждый день погашение переносится автоматически еще на один день. Эффект вечности выражен в том, что не происходит экспирации контракта в заранее установленное время, как в классических контрактах, вместо этого идет пролонгация. Также это поможет сэкономить на комиссиях на исполнение, выход и вход в позиции.

Таким образом, данные инструменты подходят и для долгосрочного инвестирования, так как срок действия открытых позиций не ограничен, и отлично подойдет для хеджирования позиций инвестора. Кроме того, при использовании инструмента отсутствует риск потерь при переносе позиции из ближнего фьючерса в дальний. Инструменты спот-рынка можно комбинировать со срочными и бессрочными фьючерсами на валюту и золото для диверсификации, хеджирования или арбитража.

💡А если вы хотите следить за котировками данных инструментов, а также изучить их параметры, то Cbonds поможет вам в этом. Вся информация об этих инструментах уже есть у нас на сайте:
🔵Вечный фьючерс на золото
🔵Вечный фьючерсы на валютную пару USD/RUB
🔵Вечный фьючерсы на валютную пару EUR/RUB
🔵Вечный фьючерсы на валютную пару CNY/RUB

Cbonds.ru

23 September 2023 12:14

#Интересное
🇮🇳 Индия будет включена в индексы государственных облигаций развивающихся рынков с июня 2024 года

После более чем десяти лет обсуждений JP Morgan объявил о включении индийских суверенных облигаций в индексы GBI-EM Global Diversified и GBI-EM Global index с весом в 10 и 8.7% соответственно.

Речь идёт о 23 бумагах с объёмом в обращении более $330 млрд, доступных для иностранных инвесторов без количественных ограничений в рамках механизма Fully Accessible Route (FAR).

📝Ожидается, что минимальный приток иностранных инвестиций в эти инструменты, с учётом их веса в индексах, составит $26 млрд и благоприятно скажется на росте ликвидности рынка. Включение будет происходить постепенно, в течение 10 месяцев с июня 2024 года.

✔️Ознакомиться с более полным списком облигаций, доступных в рамках FAR, можно на нашем сайте. Обладатели статуса иностранных портфельных инвесторов (FPI) также могут воспользоваться механизмом Voluntary Retention Route, позволяющим по истечении трёх лет репатриировать средства, вложенные в индийские долговые бумаги, в иностранной валюте. Им также доступны деривативы для хеджирования валютных рисков.

Cbonds.ru

22 September 2023 15:29

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: сентябрь-октябрь (данные от 22 сентября)

Cbonds.ru

22 September 2023 13:31

#Премаркетинг
💰Министерство финансов Магаданской области, 34003 (до 500 млн)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 сентября.

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 13.75% годовых, эффективной доходности – 14.48% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

Cbonds.ru

22 September 2023 11:41

🔥Новая линейка индикаторов SPVB-Cbonds MM

Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) и ведущий провайдер данных о финансовых рынках CBONDS разработали и запустили линейку индикаторов SPVB-CBONDS MM на базе расчета средневзвешенной ставки по проведенным аукционам секции МКР.

🧮Новый инструмент представляет собой индикативную средневзвешенную ставку по результатам актуальных событий денежного рынка, проводимых на СПВБ, – депозитных аукционов и депозитных торгов. Индикаторы для сроков 1, 7, 14 и 30 дней будут доступны на официальных сайтах СПВБ (www.spvb.ru) и Cbonds.

Инструмент предоставляет возможность быстро оценить доходность размещения среднесрочных денежных средств на межбанковском рынке. Данная аналитика позволит сформировать бенчмарк в отношении оценки стоимости привлечения и размещения средств.

С помощью линейки SPVB-CBONDS MM профессиональные участники могут лучше анализировать события и тренды на денежном рынке. Это, в свою очередь, сделает возможным принятие более оперативных решений по управлению свободной ликвидностью.

Стоит отметить, что разработка индикаторов является первым шагом со стороны Санкт-Петербургской Валютной Биржи в части построения глубокой и качественной аналитики для участников рынка.

Cbonds.ru

22 September 2023 10:33

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 сентября:

⛽️ Внеочередное собрание акционеров «Татнефти» по дивидендам за I полугодие не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное заседание пройдет 28 сентября. В июне из-за отсутствия кворума уже было объявлено не состоявшимся годовое собрание акционеров Татнефти, которое в итоге было проведено спустя две недели. (БКС Экспресс)

💳Совкомбанк завершил процесс выделения заблокированных активов и обязательств: реструктуризация позволит банку экономить на резервах и снизить давление на капитал. До введения санкций у банка на валютные активы приходилось около 20% баланса. Процедуру выделения заблокированных активов банки могут проводить до конца 2024 года. (Коммерсантъ)

📀 «Селигдар» – обыкновенные акции компании с сегодняшнего дня будут торговаться на фондовом рынке Московской биржи в вечернюю сессию.

Cbonds.ru

21 September 2023 18:31

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 118 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили у эксперта, как будет развиваться ситуация на долговом рынке в ситуации постоянно растущей ключевой ставки, рассказали об исковых исках к бельгийскому Euroclear от российских институционалов, узнали подробности о проекте соглашения между Россией и Беларусью об упрощении доступа эмитентов ценных бумаг на финансовые рынки друг друга, а также обсудили с аналитиком, будут ли российские эмитенты всерьез рассматривать юаневые бонды в будущем, представили дайджест предстоящих размещений и эксклюзивный онлайн-семинар Cbonds.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала, БКС-КИБ;
• Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, "Ренессанс Капитал";
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк;
• Андрей Мовчан, CEO, Movchans Group.

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

21 September 2023 16:33

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-26 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 16:00 (мск) 28 сентября, размещение – 3 октября.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA): 229.7 млрд рублей.

Cbonds.ru

21 September 2023 11:33

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 сентября

🇷🇺Россия

💰 АКБ СЛАВИЯ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB-", "развивающийся"

«Рейтинг обусловлен слабыми рыночными позициями, чувствительной позицией по капиталу при ограниченной операционной эффективности, приемлемым качеством активов, удовлетворительным уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления. Прогноз обусловлен неопределенностью относительно дальнейшей динамики показателей операционной эффективности кредитной организации и объема доходов от операций с иностранной валютой и, как следствие, её капитального буфера на фоне планов по росту кредитного портфеля».

Cbonds.ru

21 September 2023 08:56

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,82% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
12,55% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
15,22% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
🛣Автодор, 004P-06 (19.98 млрд)
💰Бизнес Альянс, 001P-02 (до 500 млн)

Оферты
🏢 Группа Астон, КO-П05 (235 млн)
🏢 Джи-групп, 002Р-01 (1.26 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 September 2023 17:16

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 7.895 млрд рублей при спросе в 84.207 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88.4651% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.9% годовых. Средневзвешенная цена – 88.5443% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.89% годовых.

Cbonds.ru

20 September 2023 15:01

#ИтогиРазмещения
💻Селлер, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.32% годовых
Дюрация: 2.32

Количество сделок на бирже: 383
Самая крупная сделка: 5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (15%).

📝Организатором выступила ИК Финам. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.