Cbonds.ru

25 August 2023 11:16

💰29 августа в 16:30 (мск): «Трансграничные платежи, ЦФА и другой актуальный финтех на основе российских распределенных технологий» – онлайн-семинар Cbonds

Web3 Tech – один из ведущих разработчиков в сфере корпоративных блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ. В портфолио Web3 Tech – крупнейшие блокчейн-проекты страны, такие как цифровая платформа распределенного реестра ФНС, национальная система дистанционного электронного голосования, финтех сервисы Альфа-Банка и другие проекты.

⚙️Web3 Tech является разработчиком полностью российской платформы для ЦФА, предоставляющей уникальные возможности как операторам, так и эмитентам.

Напоминаем, что свои вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

📢Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds;
🔵Михаил Купче, коммерческий директор Web3 Tech.

📆Когда: 29 августа в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

25 August 2023 08:42

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,12% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,09% (⬆️10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,85% (⬇️22 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💵МКК Содействие XXI, 10sep2023, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB

Оферты
💵ИНСАЙТ, 01 (11 млрд)
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)
💰Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П07 (25 млн)

Сбор заявок по облигациям и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 August 2023 18:01

✅Друзья, хотим порекомендовать Вам интересный канал по узбекскому рынку капитала – коллеги из компании Portfolio Investments публикуют актуальную информацию об эмитентах и самых важных экономических событиях страны.

Portfolio Investments уже 11 лет работает на фондовом рынке Узбекистана, оказывая услуги брокера, инвестиционного консультанта и доверительного управляющего.

🥇Ежегодно компания получает различные премии на рынке, в т.ч. от регулятора рынка.

Напоминаем, что V Международная конференция "Рынок капитала Республики Узбекистан" состоится 7 сентября, и одним из Генеральных партнеров выступает компания Portfolio Investments.

📊Телеграм-канал Portfolio Investments рассказывает самые важные и актуальные новости о рынке Узбекистана. Присоединяйтесь!

#партнерский_материал

Cbonds.ru

24 August 2023 15:58

#исследование #мфо #манимэн #быстроденьги #займер #вэббанкир #kviku #мигкредит #саммит #лаймзайм #фордевинд #цфп

🗺 Обзор публичных МФО по итогам 1 полугодия 2023 года. Основные выводы:

— Большая часть компаний показали рост масштабов бизнеса в первом полугодии 2023 года: выросли объёмы выдач, портфель, выручка и чистая прибыль.

— Структура выдач также не претерпела значительных изменений, но стоит выделить постепенное снижение доли PDL-займов в выдачах некоторых компаний.

— С начала года МФО разместили облигаций на сумму более 2,6 млрд рублей. До конца года мы ожидаем несколько дебютов, а также выпуски от текущих эмитентов.

— Динамика рейтингов в сегменте положительная: повышения рейтингов и позитивные прогнозы превалируют над негативными рейтинговыми событиями.

— Микрофинансовые компании в большинстве продолжают сохранять премию к сегменту в целом, и к своим кредитным рейтингам в частности.

— В ближайшие 12 месяцев микрофинансовым компаниям предстоит погасить облигаций на сумму 6,2 млрд руб. У некоторых эмитентов, при отсутствии рефинансирования, в ближайший год погасятся все облигационные выпуски. Подробнее про предстоящие погашения с комментариями эмитентов — в статье Ъ

Cbonds.ru

24 August 2023 14:10

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-04

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 августа. Объем выпуска увеличен до 6.5 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12,25% годовых, эффективной доходности – 12,82% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

24 August 2023 11:14

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 августа

🇷🇺Россия

🍻ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ АФАНАСИЙ – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, размером бизнеса ниже среднего и средними оценками рентабельности и денежного потока. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает низкая долговая нагрузка, очень высокая оценка обслуживания долга и сильная ликвидность».

Cbonds.ru

24 August 2023 10:17

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-04 (6 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 августа.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 12,35% годовых, эффективной доходности – не выше 12,93% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 August 2023 17:28

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-04 (6 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 15:00 (мск) 24 августа, размещение – 29 августа.

Амортизация: по 50% от номинальной стоимости в дату выплат 11-го и 12-го купонов.

Обеспечение: публичная безотзывная оферта от ООО «ГК «Новотранс»

📝Облигационный долг Эмитента (ruAА- «Стабильный» от Эксперт РА): 38 млрд рублей.

Cbonds.ru

23 August 2023 16:15

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) на 13.106 млрд рублей при спросе в 14.707 млрд рублей.

Цена отсечения составила 69.5381% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.35% годовых. Средневзвешенная цена – 69.5915% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.35% годовых.

Cbonds.ru

23 August 2023 13:44

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) на 7.363 млрд рублей при спросе в 25.782 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.19% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.34% годовых. Средневзвешенная цена – 91.2499% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.33% годовых.

Cbonds.ru

23 August 2023 11:19

#Премаркетинг
🏚«СОПФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ», 06 – социальные облигации с поручительством «ДОМ.PФ»

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 29 августа, размещение – на 31 августа. Объем выпуска составит не менее 20 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 August 2023 10:34

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 августа:

💿 «Норильский никель» объявил о начале проведения опроса среди держателей еврооблигаций о возможности сохранения прямых выплат. Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.

🥚 МТС представила отчет по МСФО за II кв. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 16,8 млрд руб., увеличившись на 53,5% в годовом выражении. Выручка достигла 146,7 млрд руб., рост составил 14,8% г/г. Чистый долг сократился на 0,7% г/г, до 416 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась почти на 23% и составила 63,7 млрд руб.

🏦 Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. 2023 года. За отчетный период комиссионные доходы составили 11,9 млрд руб. (+48,1% г/г), чистый процентный доход - 9 млрд руб. (-23,8% г/г), скорректированная EBITDA - 16,2 млрд руб. (+6,8% г/г), чистая прибыль - 12,1 млрд руб. (+46,2% г/г), скорректированная чистая прибыль - 12 млрд руб. (+6,1% г/г). Операционные расходы увеличились на 1,7%. По итогам I полугодия операционные расходы снизились на 8,7%.

📦 Ozon – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

📱 Yandex N.V. начал публиковать в LinkedIn вакансии, из описания которых следует, что международный бизнес структуры планируется перезапустить под новым названием. Ориентировочный срок – начало 2024 года. (Коммерсантъ)

Cbonds.ru

23 August 2023 09:49

💡900 профессионалов долгового рынка, 7-8 декабря, Санкт-Петербург – всё это XXI Российский облигационный конгресс

7-8 декабря 900 профессионалов долгового рынка встретятся на одной площадке в Санкт-Петербурге, где традиционно состоится XXI Российский облигационный конгресс.

💵До 31 октября действует скидка 10%. Ознакомиться с условиями участия можно здесь.

✅Зарегистрироваться на самую масштабную конференцию Cbonds

Участников ждет:
 🔵Насыщенная деловая программа;
 🔵Подведение итогов года;
🔵Возможности для проведения деловых встреч;
🔵Запоминающиеся неформальные мероприятия.

✨Чтобы узнать первыми, кто станет хэдлайнером конгресса, следите за новостями на странице конференции.

Cbonds.ru

23 August 2023 09:06

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,02% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,94% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,96% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
💵МКК Содействие XXI, 10sep2023, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB

Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД), 26241 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Оферты
📡МаксимаТелеком, БО-П01 (3 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

22 August 2023 18:10

⛽️ «Лукойл» запланировал выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом

"Лукойл" ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ.

Компания запросила разрешение на выкуп 👉акций у нерезидентов у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "Лукойл", объем оферты не превысит 25% акций (предполагается, что она будет распространяться и на депрасписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

💰Уставный капитал "Лукойла" состоит из 692 млн 865 тыс. 762 акций, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. Исходя из цены закрытия торгов на Московской бирже 21 августа (6265,5 руб.), рыночная цена такого пакета – почти 1,1 трлн руб.

Cbonds.ru

25 August 2023 10:49

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 августа:

💩 Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. За отчетный период компания увеличила чистый убыток на 23,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 4,64 млрд руб. Выручка снизилась на 18,1% г/г до 179,2 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 5,8% и составил 7,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 4,1% против 3,2% в первом полугодии прошлого года. (ТАСС)

🔋 «Россети Ленэнерго» запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2023 года.

🔋 «Новатэк» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос дивидендов за I полугодие 2023 года.

🏦 «Ренессанс Страхование» также проведет заседание совета директоров, , в повестку которого включен вопрос дивидендов за I полугодие 2023 года.

Дочерняя структура «Ренессанс Страхование» - страховая компания «Ренессанс Жизнь» стала покупателем 100% долей в «Райффайзен Лайф» - страховой компании группы Raiffeisen Bank International. Предполагается, что сначала сделку должны одобрить российские регуляторы. Ее цена не разглашается. («Российская газета»)

Cbonds.ru

24 August 2023 18:33

☄️ Cbonds Weekly News – выпуск 114 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, что облигации в разы обогнали акции по притоку средств, уточнили, необходимы ли изменения, предлагаемые РСПП по раскрытию отчетности эмитентов, узнали, что в России появятся облигации с привязкой к выручке эмитентов, а также рассказали про техдефолты двух эмитентов, взяли интервью у представителя «Роскосмоса» и представили традиционный дайджест предстоящих размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Владимир Малиновский, руководитель отдела анализа долгового рынка, «Открытие Брокер»;
• Дмитрий Лой, руководитель проекта «Старт в будущее»;
• Екатерина Голубева, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

👉 Запись уже доступна:
🟥 YouTubе
🎞 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

24 August 2023 16:53

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Армения по итогам первого полугодия 2023 года впервые за 20 лет экспортировала в Россию товаров больше, чем импортировала из неё. Торговый профицит от операций с Россией составил $210 млн. Помимо бурного роста экспорта (до $1.7 млрд) растёт также и импорт (до $1.5 млрд). В результате, товарооборот между странами также бьет все рекорды и впервые достиг показателя $3.2 млрд по итогам полугодия.

🇬🇪Жители Грузии смогут инвестировать пенсионные активы в фондовый рынок страны. Вступившие в начале августа поправки в закон "О накопительной пенсии" позволят гражданам выбрать один из трех портфелей – с низким, средним или высоким риском. Различие между портфелями заключается в распределении активов и, соответственно, в уровне дохода в долгосрочной перспективе. Ранее пенсионные накопления размещались только в банковских депозитах и государственных ценных бумагах.

🇰🇬Министерство финансов Кыргызстана планирует запустить пилотный проект по покупке населением государственных ценных бумаг через мобильное приложение. Сервис «MEGA Инвестиции», работающий через платежную систему MegaPay позволит приобретать государственные ценные бумаги, обращающиеся на бирже, в режиме онлайн. В мае этого года на площадке Кыргызской ФБ стали доступны государственные ценные бумаги двух видов: Государственные казначейские векселя сроком обращения 12 месяцев и государственные казначейские облигации сроком обращения 2 года.

Cbonds.ru

24 August 2023 14:54

#Премаркетинг
💰«Интерлизинг», 001Р-06 (3.5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 августа.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.5% годовых, эффективной доходности – 14.2% годовых.

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

24 August 2023 12:30

🏢 28 августа в 16:30 (мск): «Дебютное размещение облигаций DARS Development (эмитент – ООО ДАРС-Девелопмент)» – онлайн-семинар Cbonds

DARS Development – федеральный девелопер, специализирующийся на комплексном развитии городской территории и строительстве жилой недвижимости.

📝Компания реализует проекты в сфере девелопмента и строительства более 20 лет, в области жилой недвижимости с 2017 года. Текущий портфель компании – 14 проектов суммарным объемом 3,4 млн кв.м. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг от Эксперт РА: «ruBBB-», прогноз «стабильный».

Напоминаем, что свои вопросы представителям Эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

💬Спикеры онлайн-семинара:
🔵Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds;
🔵Дмитрий Рябов, основатель DARS Development;
🔵Алексей Торутанов, исполнительный директор DARS Development;
🔵Дарья Силантьева, финансовый директор DARS Development;
🔵Дмитрий Софронов, коммерческий директор DARS Development;
🔵Роман Смирнов, руководитель направления Департамент рынков долгового капитала, БКС КИБ.

📆Когда: 28 августа в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

Cbonds.ru

24 August 2023 10:39

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 августа:

🍷 Beluga Group изменила название на Novabev Group (ПАО «НоваБев Групп»), а также объявила о ребрендинге. Как пояснили в компании, новое название состоит из двух частей: nova (с латинского «новая звезда»), и Be+V (от англ. beverages — «напитки») - соединяет названия Beluga и ВинЛаб, чтобы показать связку дистрибуции брендов и производства. Организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами остаются прежними.

📦 «Ozon» планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, объявил финансовый директор Игорь Герасимов. Этот шаг мотивирован желанием «ближе» расположить холдинговую структуру к операционным юрлицам в России. Он подчеркнул, что хотя целью является полное избавление от зарубежной юридической обвязки, конкретные сроки и детали пока не определены. (Коммерсантъ)

🏦 🏠 ВТБ полностью вышел из капитала девелопера «ПИК», в котором банку принадлежал пакет в размере 12,36%. Банк не раскрывает сумму, вырученную за долю в ГК ПИК. Исходя из цены закрытия основных торгов на Московской бирже во вторник, рыночная стоимость такого пакета составляла около 68,5 млрд руб. ВТБ стал акционером девелопера в 2017 году. (БКС Экспресс)

⛽️ «Газпром нефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. За полугодие выручка составила 1552,4 млрд руб. (-14,6% г/г), чистая прибыль, относящаяся к акционерам - 304,4 млрд руб. (-40,1% г/г), EBITDA - 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г). Показатели превзошли прогнозы аналитиков.

Cbonds.ru

24 August 2023 09:04

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,06% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,99% (⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,07% (⬆️11 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
💵Интерлизинг, 001Р-06 (3.5 млрд)
🚄ХК Новотранс, 001P-04 (6 млрд)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
Альфа-Банк, 26feb2024, RUB Альфа-Банк, 26feb2024, RUB
💵МКК Содействие XXI, 10sep2023, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB

Размещения
💰Газпром Капитал, БО-002P-04 (40 млрд), БО-002P-05 (40 млрд), БО-002P-06 (40 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 August 2023 17:13

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года) на 16.269 млрд рублей при спросе в 19.570 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.15% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.1% годовых. Средневзвешенная цена – 95.1501% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.1% годовых.

Cbonds.ru

23 August 2023 15:31

#Интересное #ЛайфхакиCbonds
🇳🇪🔄Переворот в Нигере остановил выпуск суверенных облигаций

Коротко рассказываем про сложившуюся ситуацию и показываем, что по этой теме можно найти на Cbonds (смотрите по ссылкам в посте).😉

Нигер – крупнейшая страна Западной Африки с населением 26 млн человек – страдает от политической нестабильности после военного переворота 26 июля.

Изначально переворот в Нигере казался похожим на другие перевороты в Западной Африке за последние годы. Но затем он пошел по другому пути. США и Франция выступили с угрозами разорвать связи с Нигером, поставив на карту помощь в размере сотен миллионов долларов. Соседние страны угрожали начать войну, одни – чтобы сорвать переворот, другие – чтобы обеспечить его успех.

💰Нигер – одна из самых бедных и наименее развитых стран мира, хотя она и богата минеральными ресурсами, такими как уран (7-й по величине поставщик в мире), нефть и газ, золото. В 2022 году ВВП Нигера оценивался в $13,97 млрд, что составляет 0,01% мировой экономики. Ключевые макроэкономические показатели Нигера можно найти на Cbonds. 👉 Прямая ссылка

Нигер является членом западноафриканского экономического и валютного союза “ЗАЭВС” (UEMOA по-французски), группы из восьми западноафриканских стран (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того). Все эти страны имеют общую валюту – франк КФА (XOF), который выпускается Центральным банком западноафриканских государств (BCEAO).

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) ввел санкции против Нигера в ответ на переворот. Союз приостановил все коммерческие операции с Нигером и заморозил активы государства в BCEAO.

Государств-члены ЗАЭВС выпускают казначейские векселя со сроком погашения от 91 до 364 дней и казначейские облигации со сроком погашения от 3 до 10 лет для финансирования бюджетных потребностей.

Про бонды:👇

Согласно календарю выпусков регионального агентства по управлению долгом, BCEAO уже аннулировало 3 выпуска облигаций на общую сумму 90 млрд CFA ($148 млн), которые Нигер планировал выпустить на региональном долговом рынке Западной Африки после переворота. В 2023 году Нигер намеревался привлечь $834 млн через региональный долговой рынок.

✅У нас на сайте реализовано полное покрытие выпусков облигаций гос. эмитентов Нигера. Сейчас на Cbonds можно найти более 140 внутренних нигерийских облигаций, причем 64 из них (на общую сумму порядка $3 млрд) находятся в обращении. Результаты аукционов по размещению гос. облигаций можно посмотреть здесь.

А в разделе «Поиск котировок облигаций» можно найти бонды, торгующиеся на BRVM (региональная биржа ценных бумаг), региональном фондовом рынке, обслуживающем страны Западной Африки.

Cbonds.ru

23 August 2023 11:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 августа

🇷🇺Россия

📱 АО КИВИ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB+", "развивающийся"

«Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, высокими показателями операционной эффективности, умеренно высоким качеством активов, низкой долговой нагрузкой при комфортных показателях прогнозной ликвидности, а также консервативными оценками стратегического планирования и риск-менеджмента при высоких регулятивных рисках. Развивающийся прогноз по рейтингу обусловлен наличием введенных Банком России с 26.07.2023 ограничений на осуществление отдельных операций консолидируемого КИВИ Банк (АО)».

Cbonds.ru

23 August 2023 10:43

📝💰Банк России уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов

Замороженные активы российских инвесторов предложат выкупить иностранным игрокам за счет средств, которые сейчас фактически заблокированы на счетах типа «С». Банк России отмечает, что участие российских и иностранных инвесторов в обмене активами будет добровольным.

💬 Порядок разблокировки замороженных за рубежом российских активов в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщили Forbes в пресс-службе Банка России.

🗣Вчера Антон Силуанов комментировал: «У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С».

На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение».

Cbonds.ru

23 August 2023 10:26

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-07 (4 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск) 24 августа, размещение запланировано на 29 августа.

❗️Ориентир ставки 1-12 купонов – 14.5% годовых.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона – 25% от номинала, в даты выплат 48-го и 60-го купонов – по 37,5%.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 August 2023 09:37

#ИтогиРазмещения
💊Озон, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 134
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Самая маленькая сделка: 1.4 млн

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 50 млн рублей (22%).

Размещение началось 21 августа 2023 и завершилось 23 августа 2023.

📝Организатором выступила Джи Ай Солюшенс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

22 August 2023 21:35

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года).

Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

➡️Последний раз Минфин проводил аукционы 9 августа (по выпускам 26243 и 29024), а затем взял паузу после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12% годовых.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую Биржу и (или) СПВБ.

Cbonds.ru

22 August 2023 16:55

🇦🇲💰Cбор заявок дебютного выпуска облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) с листингом на Армянской фондовой бирже (AMX) продлится до 31 августа

🔵Номинальный объем 3-летнего выпуска – до $30 млн.
🔵Номинал одной облигации – $1000.
🔵Купонный период – 6 месяцев.
🔵Ориентир ставки купона – 6% годовых.

📝Организатором и андеррайтером размещения выступает один из крупнейших банков Республики Армения – ЗАО "Ардшинбанк".