Cbonds.ru

24 August 2023 11:14

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 августа

🇷🇺Россия

🍻ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ АФАНАСИЙ – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, размером бизнеса ниже среднего и средними оценками рентабельности и денежного потока. Поддержку уровню кредитного рейтинга оказывает низкая долговая нагрузка, очень высокая оценка обслуживания долга и сильная ликвидность».

Cbonds.ru

24 August 2023 10:17

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-04 (6 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 августа.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 12,35% годовых, эффективной доходности – не выше 12,93% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 August 2023 17:28

#Премаркетинг
🚄ХК «Новотранс», 001Р-04 (6 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 15:00 (мск) 24 августа, размещение – 29 августа.

Амортизация: по 50% от номинальной стоимости в дату выплат 11-го и 12-го купонов.

Обеспечение: публичная безотзывная оферта от ООО «ГК «Новотранс»

📝Облигационный долг Эмитента (ruAА- «Стабильный» от Эксперт РА): 38 млрд рублей.

Cbonds.ru

23 August 2023 16:15

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) на 13.106 млрд рублей при спросе в 14.707 млрд рублей.

Цена отсечения составила 69.5381% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.35% годовых. Средневзвешенная цена – 69.5915% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.35% годовых.

Cbonds.ru

23 August 2023 13:44

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) на 7.363 млрд рублей при спросе в 25.782 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.19% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.34% годовых. Средневзвешенная цена – 91.2499% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11.33% годовых.

Cbonds.ru

23 August 2023 11:19

#Премаркетинг
🏚«СОПФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ», 06 – социальные облигации с поручительством «ДОМ.PФ»

❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 29 августа, размещение – на 31 августа. Объем выпуска составит не менее 20 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 August 2023 10:34

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 августа:

💿 «Норильский никель» объявил о начале проведения опроса среди держателей еврооблигаций о возможности сохранения прямых выплат. Опрос проводится среди держателей еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций на аналогичную сумму с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.

🥚 МТС представила отчет по МСФО за II кв. 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 16,8 млрд руб., увеличившись на 53,5% в годовом выражении. Выручка достигла 146,7 млрд руб., рост составил 14,8% г/г. Чистый долг сократился на 0,7% г/г, до 416 млрд руб. Скорректированная OIBDA увеличилась почти на 23% и составила 63,7 млрд руб.

🏦 Московская биржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. 2023 года. За отчетный период комиссионные доходы составили 11,9 млрд руб. (+48,1% г/г), чистый процентный доход - 9 млрд руб. (-23,8% г/г), скорректированная EBITDA - 16,2 млрд руб. (+6,8% г/г), чистая прибыль - 12,1 млрд руб. (+46,2% г/г), скорректированная чистая прибыль - 12 млрд руб. (+6,1% г/г). Операционные расходы увеличились на 1,7%. По итогам I полугодия операционные расходы снизились на 8,7%.

📦 Ozon – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

📱 Yandex N.V. начал публиковать в LinkedIn вакансии, из описания которых следует, что международный бизнес структуры планируется перезапустить под новым названием. Ориентировочный срок – начало 2024 года. (Коммерсантъ)

Cbonds.ru

23 August 2023 09:49

💡900 профессионалов долгового рынка, 7-8 декабря, Санкт-Петербург – всё это XXI Российский облигационный конгресс

7-8 декабря 900 профессионалов долгового рынка встретятся на одной площадке в Санкт-Петербурге, где традиционно состоится XXI Российский облигационный конгресс.

💵До 31 октября действует скидка 10%. Ознакомиться с условиями участия можно здесь.

✅Зарегистрироваться на самую масштабную конференцию Cbonds

Участников ждет:
 🔵Насыщенная деловая программа;
 🔵Подведение итогов года;
🔵Возможности для проведения деловых встреч;
🔵Запоминающиеся неформальные мероприятия.

✨Чтобы узнать первыми, кто станет хэдлайнером конгресса, следите за новостями на странице конференции.

Cbonds.ru

23 August 2023 09:06

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,02% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,94% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,96% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
💵МКК Содействие XXI, 10sep2023, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB

Аукционы Минфина
🇷🇺26238 (ОФЗ-ПД), 26241 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Оферты
📡МаксимаТелеком, БО-П01 (3 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

22 August 2023 18:10

⛽️ «Лукойл» запланировал выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом

"Лукойл" ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ.

Компания запросила разрешение на выкуп 👉акций у нерезидентов у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "Лукойл", объем оферты не превысит 25% акций (предполагается, что она будет распространяться и на депрасписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

💰Уставный капитал "Лукойла" состоит из 692 млн 865 тыс. 762 акций, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. Исходя из цены закрытия торгов на Московской бирже 21 августа (6265,5 руб.), рыночная цена такого пакета – почти 1,1 трлн руб.

Cbonds.ru

22 August 2023 13:10

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 августа

🇷🇺Россия

🥖 Сибирский комбинат хлебопродуктов – АКРА, 🆕 присвоен "BB(RU", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой стабильности спроса на продукцию Компании, высокой географической диверсификацией бизнеса, слабой рыночной позицией, а также средней оценкой за продуктовую диверсификацию».

Cbonds.ru

22 August 2023 10:41

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-03 (не мене 2.5 млрд)

Сбор заявок – 5 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 сентября.

Планируется включение выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

📝Облигационный долг Эмитента (A+(RU) / Стабильный от АКРА): 5.16 млрд рублей. В обращении находится 2 выпуска облигаций.

1 сентября Cbonds планирует провести онлайн-семинар с Эмитентом, следите за анонсами.😉

Cbonds.ru

21 August 2023 17:05

#Техдефолт
💰МФК «Быстроденьги» допустила технический дефолт по 8-му купону облигаций серии 002P-01 на 108.12 тыс. юаней

Техдефолт был зафиксирован в пятницу, 18 августа.

✂️Объем невыполненных обязательств составил 108 123.18 китайских юаней.

📝Эмитент прокомментировал причину неисполнения: кредитная организация, через которую Эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям добавил для исполнения платежа дополнительного корреспондента – China Construction Bank, так как прямых корреспондентских отношений с ICBC Bank (JSC) Банк не имеет. 👇

⌛️Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД (зачисление осуществлено 21.08.2023 г.).

Выпуск был размещен Эмитентом ("ruBB" – Expert RA) в декабре 2022 года, погашение запланировано на 3 июня 2026 года.

Cbonds.ru

21 August 2023 16:19

#ИтогиРазмещения
💰Агентство Судебного Взыскания, БО-01-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.11% годовых
Дюрация: 2.41

Количество сделок на бирже: 239
Самая крупная сделка: 5.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 тыс рублей и менее (18%).

📝Организаторами выступил РИКОМ-ТРАСТ.

Cbonds.ru

21 August 2023 11:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 августа

🇷🇺Россия

🛣АВТОБАН-Финанс – Эксперт РА,⬆️с "ruA" до "ruA+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено хорошими финансовыми результатами 2022 года, ожиданиями агентства в отношении сохранения низкой долговой нагрузки, и рентабельности лучше верхней границы бенчмарков агентства и изменением веса финансового профиля, рассчитываемого агентством, в связи с пересмотром применяемой методологии».

🍗 Группа Черкизово – АКРА, ⬆️с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки денежного потока благодаря ожидаемому росту выручки во всех сегментах и завершению основной инвестиционной программы в 2022 году».

Cbonds.ru

24 August 2023 10:39

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 августа:

🍷 Beluga Group изменила название на Novabev Group (ПАО «НоваБев Групп»), а также объявила о ребрендинге. Как пояснили в компании, новое название состоит из двух частей: nova (с латинского «новая звезда»), и Be+V (от англ. beverages — «напитки») - соединяет названия Beluga и ВинЛаб, чтобы показать связку дистрибуции брендов и производства. Организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами остаются прежними.

📦 «Ozon» планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, объявил финансовый директор Игорь Герасимов. Этот шаг мотивирован желанием «ближе» расположить холдинговую структуру к операционным юрлицам в России. Он подчеркнул, что хотя целью является полное избавление от зарубежной юридической обвязки, конкретные сроки и детали пока не определены. (Коммерсантъ)

🏦 🏠 ВТБ полностью вышел из капитала девелопера «ПИК», в котором банку принадлежал пакет в размере 12,36%. Банк не раскрывает сумму, вырученную за долю в ГК ПИК. Исходя из цены закрытия основных торгов на Московской бирже во вторник, рыночная стоимость такого пакета составляла около 68,5 млрд руб. ВТБ стал акционером девелопера в 2017 году. (БКС Экспресс)

⛽️ «Газпром нефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. За полугодие выручка составила 1552,4 млрд руб. (-14,6% г/г), чистая прибыль, относящаяся к акционерам - 304,4 млрд руб. (-40,1% г/г), EBITDA - 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г). Показатели превзошли прогнозы аналитиков.

Cbonds.ru

24 August 2023 09:04

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,06% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,99% (⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,07% (⬆️11 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
💵Интерлизинг, 001Р-06 (3.5 млрд)
🚄ХК Новотранс, 001P-04 (6 млрд)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-07 (4 млрд)

Сбор заявок по ЦФА
Альфа-Банк, 26feb2024, RUB Альфа-Банк, 26feb2024, RUB
💵МКК Содействие XXI, 10sep2023, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 4sep2028, RUB

Размещения
💰Газпром Капитал, БО-002P-04 (40 млрд), БО-002P-05 (40 млрд), БО-002P-06 (40 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 August 2023 17:13

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года) на 16.269 млрд рублей при спросе в 19.570 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.15% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.1% годовых. Средневзвешенная цена – 95.1501% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.1% годовых.

Cbonds.ru

23 August 2023 15:31

#Интересное #ЛайфхакиCbonds
🇳🇪🔄Переворот в Нигере остановил выпуск суверенных облигаций

Коротко рассказываем про сложившуюся ситуацию и показываем, что по этой теме можно найти на Cbonds (смотрите по ссылкам в посте).😉

Нигер – крупнейшая страна Западной Африки с населением 26 млн человек – страдает от политической нестабильности после военного переворота 26 июля.

Изначально переворот в Нигере казался похожим на другие перевороты в Западной Африке за последние годы. Но затем он пошел по другому пути. США и Франция выступили с угрозами разорвать связи с Нигером, поставив на карту помощь в размере сотен миллионов долларов. Соседние страны угрожали начать войну, одни – чтобы сорвать переворот, другие – чтобы обеспечить его успех.

💰Нигер – одна из самых бедных и наименее развитых стран мира, хотя она и богата минеральными ресурсами, такими как уран (7-й по величине поставщик в мире), нефть и газ, золото. В 2022 году ВВП Нигера оценивался в $13,97 млрд, что составляет 0,01% мировой экономики. Ключевые макроэкономические показатели Нигера можно найти на Cbonds. 👉 Прямая ссылка

Нигер является членом западноафриканского экономического и валютного союза “ЗАЭВС” (UEMOA по-французски), группы из восьми западноафриканских стран (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал и Того). Все эти страны имеют общую валюту – франк КФА (XOF), который выпускается Центральным банком западноафриканских государств (BCEAO).

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) ввел санкции против Нигера в ответ на переворот. Союз приостановил все коммерческие операции с Нигером и заморозил активы государства в BCEAO.

Государств-члены ЗАЭВС выпускают казначейские векселя со сроком погашения от 91 до 364 дней и казначейские облигации со сроком погашения от 3 до 10 лет для финансирования бюджетных потребностей.

Про бонды:👇

Согласно календарю выпусков регионального агентства по управлению долгом, BCEAO уже аннулировало 3 выпуска облигаций на общую сумму 90 млрд CFA ($148 млн), которые Нигер планировал выпустить на региональном долговом рынке Западной Африки после переворота. В 2023 году Нигер намеревался привлечь $834 млн через региональный долговой рынок.

✅У нас на сайте реализовано полное покрытие выпусков облигаций гос. эмитентов Нигера. Сейчас на Cbonds можно найти более 140 внутренних нигерийских облигаций, причем 64 из них (на общую сумму порядка $3 млрд) находятся в обращении. Результаты аукционов по размещению гос. облигаций можно посмотреть здесь.

А в разделе «Поиск котировок облигаций» можно найти бонды, торгующиеся на BRVM (региональная биржа ценных бумаг), региональном фондовом рынке, обслуживающем страны Западной Африки.

Cbonds.ru

23 August 2023 11:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 августа

🇷🇺Россия

📱 АО КИВИ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB+", "развивающийся"

«Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, высокими показателями операционной эффективности, умеренно высоким качеством активов, низкой долговой нагрузкой при комфортных показателях прогнозной ликвидности, а также консервативными оценками стратегического планирования и риск-менеджмента при высоких регулятивных рисках. Развивающийся прогноз по рейтингу обусловлен наличием введенных Банком России с 26.07.2023 ограничений на осуществление отдельных операций консолидируемого КИВИ Банк (АО)».

Cbonds.ru

23 August 2023 10:43

📝💰Банк России уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов

Замороженные активы российских инвесторов предложат выкупить иностранным игрокам за счет средств, которые сейчас фактически заблокированы на счетах типа «С». Банк России отмечает, что участие российских и иностранных инвесторов в обмене активами будет добровольным.

💬 Порядок разблокировки замороженных за рубежом российских активов в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщили Forbes в пресс-службе Банка России.

🗣Вчера Антон Силуанов комментировал: «У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С».

На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение».

Cbonds.ru

23 August 2023 10:26

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-07 (4 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск) 24 августа, размещение запланировано на 29 августа.

❗️Ориентир ставки 1-12 купонов – 14.5% годовых.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона – 25% от номинала, в даты выплат 48-го и 60-го купонов – по 37,5%.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 August 2023 09:37

#ИтогиРазмещения
💊Озон, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 700 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 134
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Самая маленькая сделка: 1.4 млн

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 50 млн рублей (22%).

Размещение началось 21 августа 2023 и завершилось 23 августа 2023.

📝Организатором выступила Джи Ай Солюшенс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

22 August 2023 21:35

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года).

Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

➡️Последний раз Минфин проводил аукционы 9 августа (по выпускам 26243 и 29024), а затем взял паузу после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12% годовых.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую Биржу и (или) СПВБ.

Cbonds.ru

22 August 2023 16:55

🇦🇲💰Cбор заявок дебютного выпуска облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) с листингом на Армянской фондовой бирже (AMX) продлится до 31 августа

🔵Номинальный объем 3-летнего выпуска – до $30 млн.
🔵Номинал одной облигации – $1000.
🔵Купонный период – 6 месяцев.
🔵Ориентир ставки купона – 6% годовых.

📝Организатором и андеррайтером размещения выступает один из крупнейших банков Республики Армения – ЗАО "Ардшинбанк".

Cbonds.ru

22 August 2023 10:55

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 августа:

🏦Московская биржа начинает на срочном рынке торги поставочными фьючерсными контрактами на акции «КАМАЗа», «Банка «Санкт-Петербург», «Башнефти», МКБ и «М.Видео». К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

⚠️Московская биржа выявила несоответствие обыкновенных акций «Мосэнерго» и ОГК-2 требованиям по корпоративному управлению, установленным к правилам листинга. Несоответствие связано со сроками формирования комитетов советов директоров. Эмитенты обязаны устранить нарушение в установленный срок.

🍅 В «Русагро» допустили возврат к акционерным выплатам в случае редомициляции головной структуры Ros Agro, которая зарегистрирована на Кипре. При этом могут быть выплачены и пропущенные дивиденды. Сейчас компания не имеет технической возможности их выплачивать из-за зарубежной «прописки». (РБК)

🚗«Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 года. Выручка за отчетный период достигла 8,56 млрд руб. (+24% г/г.). Прибыль составила 726 млн руб., по сравнению с убытком в 448 млн руб. в I полугодии 2022 года. Валовая прибыль – 2,81 млрд руб. (+72%). Рентабельность по EBITDA составила 29% (+10 п.п. г/г). 👉1 сентября Cbonds планирует провести онлайн-семинар с Эмитентом, следите за анонсами.

🏦 Группа «Ренессанс Страхование» также опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Компания добилась рекордной для себя чистой прибыли в размере 7 млрд руб. Коэффициент достаточности капитала существенно превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 205%. Инвестиционный портфель составил 166,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,4 млрд руб. Состав портфеля: облигации (62%), акции (11%), депозиты и денежные средства (21%), прочее (5%).

Группа «Ренессанс Страхование» сообщила, что совет директоров намерен рекомендовать выплату промежуточных дивидендов в размере 4,3 млрд руб., что составляет 63% от чистой прибыли по МСФО за I полугодие. Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию – 7,7 рубля.

🥚 МТС – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

Cbonds.ru

22 August 2023 09:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,98% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,86% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,95% (⬇️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB

Оферты
💰Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П002-04 (30 млн)
🛣Тверская концессионная компания, 01 (8.5 млрд)
🏢ИНГРАД, 001P-01 (10 млрд), 001P-02 (20 млрд), 002P-01 (20 млрд), 002P-02 (15 млрд), 002P-03 (10 млрд)

Сбор заявок по облигациям и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 August 2023 16:40

#Премаркетинг
🏢«ДАРС-Девелопмент», 001Р-01 (не более 1 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду сентября. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝У Эмитента (ruBBB- / Стабильный от Эксперт РА) нет других выпусков облигаций в обращении.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Cbonds.ru

21 August 2023 14:27

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем данные по Mutual Funds на сайте Cbonds

❓Проводите анализ рынка иностранных фондов и хотите оценить инструменты, торгующиеся на бирже, и взаимные фонды? — В таком случае вам будет полезен раздел «Поиск ETF & Funds» на сайте Cbonds и широкая линейка взаимных иностранных фондов (Mutual Funds).

1️⃣ситуация: Необходимо взаимные фонды управляющей компании BlackRock, инвестиционная политика которых направлена на облигационный рынок.
✅Решение: В поиске иностранных фондов устанавливаем следующие фильтры:
• «Тип фонда»▶️Mutual Funds (MF)
• «Провайдер»▶️BlackRock
• «Объект инвестирования»▶️Облигации

2️⃣ситуация: Необходимо найти взаимные фонды управляющей компании Amundi, цены на которые есть на Берлинской фондовой бирже.
✅Решение: В поиске иностранных фондов устанавливаем следующие фильтры:
• «Тип фонда»▶️Mutual Funds
• «Провайдер»▶️Amundi
• «Биржа»▶️Берлинская биржа

В базе данных Cbonds на сегодняшний день содержится и ведется информация по более чем 9 000 ETF и 89 500 Mutual Funds.

💰Взаимные фонды отличаются высоким уровнем диверсификации по объектам инвестирования: около 45% фондов инвестируют в акции, 28% – в облигации, 27% – в смешанные и прочие типы активов.

Cbonds.ru

21 August 2023 10:39

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 августа:

📀 На российские активы Polymetal претендуют отечественные и китайские компании. В основном речь идет о представителях горнорудной отрасли. В России покупкой активов компании интересуются «Полюс», «УГМК», «Селигдар» и «АЛРОСА». Polymetal планирует продать активы за 6-9 мес. (Коммерсантъ)

🖥 «Софтлайн» сообщил, что начало торгов его акциями ожидается в конце сентября после завершения обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq, которые обращаются на Московской бирже и СПБ Бирже, на акции компании. В соответствии с индикативным планом-графиком обмена, прием заявок от инвесторов начнется в ближайшие недели после одобрения Мосбиржей листинга акций.

🚗 «СмартТехГрупп» впервые после листинга на Мосбирже опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка группы превысила 1,5 млрд руб. (+16% г/г), OIBDA группы увеличилась на 15% г/г, достигнув 908 млн руб., чистая прибыль выросла на 21% г/г, до 239 млн руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 20,1%, а рентабельность активов (ROA) достигла 8,6%.

📢«Мегафон» также опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие. Чистая прибыль составила 26,9 млрд рублей против 11,5 млрд руб. за аналогичный период 2022 года. Выручка составила 209,9 млрд руб. (+13% г/г). Сервисная выручка достигла 188,1 млрд руб. (+14% г/г). Показатель CAPEX вырос на 99,4% – до 71 млрд руб. Основное влияние на рост этого показателя оказала сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 млрд руб. (ТАСС)