Cbonds.ru

21 August 2023 09:31

📈Облигации в разы обогнали акции по притоку средств россиян: приток средств частных инвесторов в облигации в 9 раз превысил приток в акции

💬Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка Московской биржи, в интервью РБК: «За последние 12 месяцев нетто-приток средств инвесторов – физических лиц (то есть разница между суммой поступивших и суммой выведенных денег) в облигации достиг 695 млрд руб. Нетто-приток в акции за тот же период (июль 2023 года по сравнению с июлем 2022-го) составил только 77 млрд руб.

Если посмотреть на рынок акций, то мы увидим, что физические лица генерируют колоссальные объемы торгов. Это происходит за счет многочисленных сделок купли-продажи активов. Анализ же нетто-притоков в активы показывает, что основная часть средств остается именно в облигациях.

💰Такое распределение инвестиционных потоков в пользу защитных инструментов – облигаций – стало складываться в условиях новой реальности. До февраля 2022 года лишь 15% нетто-притока денежных средств частных инвесторов направлялось на рынок облигаций».

👉Подробнее

Cbonds.ru

20 August 2023 15:42

🔎 Навигация по странице конференции на сайте Cbonds Congress

Коротко напомним, какую информацию можно найти на странице наших мероприятий.

Ключевые разделы (на нужную конференцию можно перейти отсюда):👇

✔️Главная (вкладка Конференция): общая тематика, дата и место проведения, язык, ожидаемое количество участников, партнеры и ссылка на предыдущее аналогичное мероприятия.

📝Программа: драфт программы конференции (секции и спикеры). Обращаем внимание, что программа обновляется по мере формирования секций. Финальный вариант будет доступен на сайте за несколько дней до мероприятия.

💵Стоимость участия: непосредственно стоимость участия в конференции, здесь же можно увидеть информацию по льготной регистрации.

✅Регистрация (самая главная вкладка😉): здесь можно найти форму регистрации на конференцию. Ждем ваши заявки!👋

👩‍👩‍👦‍👦Участники: в этом разделе можно посмотреть список участников, которые уже зарегистрировались на конференцию.

🎤Спикеры: здесь доступны библиографические справки по большинству спикеров, которые будут выступать на мероприятии.

💃Неформальная программа: здесь рассказываем, какие мероприятия вас ждут после деловой части конференции.

🎥Аккредитация СМИ: это раздел для представителей СМИ – правила аккредитации журналистов и контакт, куда можно обратиться.

💰Спонсорские возможности: коротко про доступные спонсорские пакеты. За более подробной информацией всегда лучше обращаться к нашему менеджеру.

✉️Контакты (один из самых важных разделов): здесь всегда можно найти контакты менеджеров, отвечающих за программу, регистрацию участников, спонсорские возможности, орг.вопросы и аккредитацию СМИ. Мы всегда на связи и стараемся оперативно помогать вам в решении вопросов!

До встречи на конференциях Cbonds!

Cbonds.ru

20 August 2023 11:19

❓Какие страны СНГ сегодня выглядят наиболее динамично развивающимися, в том числе с точки зрения долгового рынка?

Cвязано ли развитие долговых рынков с ростом экономик этих стран в целом?

За ответами на эти вопросы Cbonds Weekly News обратились к заместителю начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнаре Хайдаршиной.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!

Cbonds.ru

19 August 2023 14:40

☀️📆Не время грустить об уходящем лете – время планировать конференции на осень!

Впереди нас ждет действительно насыщенное второе полугодие конференций Cbonds.👇

📝Рассказываем про осенние мероприятия:

Сентябрь:
➡️V международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан», 7 сентября, Ташкент. Подробнее здесь
➡️XV Российский конгресс Private Equity и XI Форум венчурных инвесторов, 28 сентября, Москва. Подробная информация

Октябрь:
➡️Investfunds Forum - конференция институциональных инвесторов: Московская Сессия, 3 октября, Москва. Вся информация здесь
➡️II форум «Корпоративное кредитование в России – 2023», 10 октября, Москва. Подробнее
➡️VI Conference Capital Markets Kazakhstan, 19 октября, Алматы. Детали здесь
➡️XII конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России», 26 октября, Москва. Подробная информация

Ноябрь:
➡️X Cbonds Fixed Income Conference, 9 ноября, Дубай. Узнать детали
➡️II PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM, 16 ноября, Белград. Подробнее

А завершим год традиционным Российским облигационным конгрессом (7-8 декабря, Санкт-Петербург). Регистрация на него уже открыта!💫

Cbonds.ru

19 August 2023 10:05

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 14 по 18 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦«Заседание ЦБ РФ: жесткая посадка» от Газпромбанка от 15 августа: «На сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была повышена на 350 б.п. до 12,0%. Это решение было аргументировано возросшим инфляционным давлением: внутренний спрос превышает возможности выпуска. При этом ЦБ сохранил сигнал жестким, указывая на возможное продолжение цикла ужесточения в сентябре. Однако мы ожидаем, что после сегодняшнего решения регулятор прибегнет к паузе до лета 2024 г».

💵«Стратегия на рынке акций РФ: пятерка лучших акций в третьем эшелоне» от Банка Синара от 14 августа: «Хотя индекс МосБиржи, с учетом выплаченных дивидендов, вырос с начала года почти на 50% и достиг справедливого, по нашим расчетам, значения, акции таких компаний, как Таттелеком, СОЛЛЕРС, Группа Ренессанс Страхование, Россети Центр и Россети Московский регион, по-прежнему недооцениваются рынком».

🏦«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 14 августа: «Текущая риторика властей не говорит о готовности оперативно вмешиваться в торги через прямые интервенции. Как следствие, у тренда на ослабление рубля нет моментальных стимулов к остановке».

💰«Обзор рынка на 14.08.2023» от КИТ Финанс: «Российский рынок акций остается сильным на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля. Участники рынка продолжают игнорировать весь негатив.
При текущем курсе доллара, индекс МосБиржи будет пробовать пробивать уровень сопротивления 3200 пунктов. В основном за счет акций экспортеров и нефтегазовых компаний».

🏦#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 17 августа: «Учитывая планы ЦБ по стабилизации инфляции к концу 2024 г., регулятор вряд ли рассматривает вариант снижения ключевой ставки в этом году (опция с ее повышением возможна, но, на наш взгляд, скорее относится к пессимистичному сценарию)».

Cbonds.ru

18 August 2023 14:55

#Премаркетинг
💿«ОК РУСАЛ», выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ (не менее 350 млн)

Сбор заявок – 6 сентября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение запланировано на 8 сентября.

🟣Расчеты на первичном размещении: в рублях, по официальному курсу Банка России на дату расчетов.
🟣Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения.

📝Облигационный долг Эмитента (A+ (RU)/”стабильный” от АКРА): 22.878 млрд юаней.

Cbonds.ru

18 August 2023 13:29

📆Календарь финансовой отчетности, 21–25 августа

Cbonds.ru

18 August 2023 10:39

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 августа:

🏦«Банк Санкт-Петербург» опубликовал финансовые результаты по МСФО за II кв. 2023 года. Чистый процентный доход составил 10,88 млрд руб. (-2,9% кв/кв), чистый комиссионный доход – 2,89 млрд руб. (-18,9% кв/кв), чистая прибыль – 13,73 млрд руб. (-6,1% кв/кв).

Совет директоров «Банка Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 руб. на одну привилегированную акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2023 года. Это соответствует 32% от чистой прибыли по МСФО за I полугодие. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 26 сентября.

🍗 Группа «Черкизово» представила финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль группы за отчетный период выросла в 2,3 раза в годовом выражении, до 16,6 млрд руб. Выручка составила 102,8 млрд руб., увеличившись на 15,6% г/г. Скорректированная EBITDA выросла на 33% г/г, достигнув 16,5 млрд руб. Себестоимость продаж в I полугодии увеличилась до 77,5 млрд руб. (БКС Экспресс)

📱 «ЦИАН» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года.

🧬Московская биржа изменила тикер компании «Артген биотех» (ранее Институт Стволовых Клеток Человека, ИСКЧ). Новый тикер эмитента – ABIO. Смена тикера связана с переименованием компании.

Cbonds.ru

17 August 2023 18:38

☄️ Cbonds Weekly News - выпуск 113 уже на YouTube

В этот раз мы рассказали о реакции долгового рынка на резкое повышение ключевой ставки, назвали главные финансовые события середины лета в странах СНГ и попросили аналитика подробно рассказать об экономических успехах государств Содружества, а также дать прогноз на ближайшее будущее.

Кроме этого, мы выяснили, почему Казахстан стал препятствовать замещению российских евробондов, а «Синтеком» - допустил полноценный дефолт по своим долговым бумагам, и, конечно, представили традиционный дайджест предстоящих эмиссий.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Гульнара Хадаршина, заместитель начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Дмитрий Борисов, руководитель департамента финансовых рынков, ЛОКО-Банк
• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds

👉Запись уже доступна:
🟥 YouTubе
🎞 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

17 August 2023 15:56

#Премаркетинг
💰«Интерлизинг», 001Р-06 (3.5 млрд)

Сбор заявок перенесен на 24 августа. Книга будет открыта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 28 августа.

❗️Обновленный ориентир ставки купона – не выше 14% годовых, эффективной доходности – не выше 14.75% годовых.

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

17 August 2023 13:16

#Техдефолт
🌾 «Агрофирма-племзавод «Победа» не сможет завтра выплатить купон по бондам серии 001P-01

В отношении Эмитента возбуждено исполнительное производство, с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Компания предупреждает, что в настоящее время не может исполнять свои договорные обязательства.

📝В опубликованном сегодня сообщении говорится: «...ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в настоящее время не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по Биржевым облигациям».

Речь идет о единственном выпуске бондов серии 001P-01. Бумаги на 1 млрд рублей были размещены в феврале 2021 года, погашение запланировано на 15 февраля 2024 года. Фиксированная ставка купона – 9.75% годовых. Организатором размещения выступала Иволга Капитал, ПВО – Регион Финанс.

📉Сильного падения бумаг пока не наблюдается. Цена держится на уровне ок. 85% от номинала.

Cbonds.ru

17 August 2023 11:27

#ИтогиРазмещения
💻Новые Технологии, БО-02

✅Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность к put: 12.65% годовых/13.05% годовых
Дюрация к put: 2.58

Количество сделок на бирже: 9087
Самая крупная сделка: 101 млн рублей

🟡Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом 5 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (19%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк и Банк Синара.

Cbonds.ru

17 August 2023 09:08

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,12% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,04% (⬇️17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,15% (⬇️39 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 23aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 25aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB
💸Альфа-Банк, 20sep2023, RUB
💸 Альфа-Банк, 19feb2024, RUB

Размещения
💡Энергоника, 001Р-04 (300 млн)

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

16 August 2023 14:53

💰Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что Путин сегодня рассмотрит предложения по валютному контролю

Минфин предложит обязать экспортеров продавать часть валютной выручки.

Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях.

Среди других предложений — запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема ин.валюты, которые экспортеры могут выводить из России.

📍Подробнее

Cbonds.ru

16 August 2023 09:08

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,20% (🔺14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
11,21% (🔺41 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,54% (🔺59 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
💵Газпром Капитал, БО-002P-01, БО-002P-02, БО-002P-03

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 23aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 25aug2028, RUB
🅰️ Альфа-Банк, 20sep2023, RUB
🅰️ Альфа-Банк, 19feb2024, RUB

Размещения
💵ЭкономЛизинг, 001P-05 (100 млн)
🛣Автодор, БО-005P-03 (25.24 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 August 2023 08:56

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,98% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,95% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,99% (⬇️16 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 25aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 31aug2028, RUB

Размещения
🛒Озон, 001Р-02 (700 млн)
💰Газпром Капитал, БО-002P-01 (40 млрд), БО-002P-02 (40 млрд), БО-002P-03 (40 млрд)

Оферты
💵ГСП-Финанс, 02 (225.2 млрд)
🏢Группа Астон, КO-П08 (140 млн)
🌾Россельхозбанк, БО-17 (5 млрд)
💰Сфера Финансов, БО-01P-01 (1 млрд)

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 August 2023 13:46

#РынокЦФА
💡Преимущества торговли ЦФА относительно классического фондового рынка

В аналитическом обзоре компании «Технологии доверия» (ранее PwC), говорится о преимуществах торговли ЦФА относительно классического фондового рынка. Система торговли ЦФА существенно отличается от торговли на классическом фондовом рынке – эмитент и инвестор взаимодействуют напрямую, а функции НРД, НКЦ и биржи совмещены в одном юридическом лице.

1️⃣Первое преимущество – безопасность. Купля-продажа активов производится непосредственно инвестором. Сделка заверяется индивидуальным электронным ключом, а смарт-контракт проводит ее автоматически. Совершение сделки и переход ЦФА в собственность нового контрагента фиксируются в блокчейне, информацию в котором подделать невозможно. Процесс дает гарантию прозрачности, безопасности и высокой скорости проведения сделки.

2️⃣Второе преимущество – низкий порог входа для инвестирования. С учетом требований к квалификации инвестора в открытом выпуске ЦФА может принять участие практически любой желающий, что автоматически расширяет для инвесторов пул интересных продуктов. Также снижает порог и тот факт, что ЦФА торгуется не только по лотам, но и по долям, что позволяет активно участвовать в торгах инвесторам с небольшим капиталом.

3️⃣Третье преимущество – снижение стоимости сделок. Цепочка шагов сделки уменьшается за счет исключения из нее брокеров, а сложность проведения сделки снижается, так как нет нужды в контроле из-за использования смарт-контрактов. Совокупно проведение сделки значительно удешевляется благодаря отсутствию комиссии и затрат на контрольные процедуры.

4️⃣Четвёртое преимущество – ускорение и удешевление выпуска актива. При эмиссии ЦФА путь от решения до непосредственно эмиссии проходит через гораздо меньшее количество посредников, чем при выпуске ценных бумаг, а издержки на размещение, перемещение и страхование базового актива значительно ниже за счет токенизации актива. По итогу ЦФА выходят на биржу быстрее, чем классические ценные бумаги, а размещение стоит в среднем дешевле.

Cbonds.ru

19 August 2023 18:02

#взаимныйпиар
🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. А если хотите завести свой канал, то этот курс поможет.👍

🏢 STONE — канал офисного девелопера №1, лидера по объемам продаж в 2021-2022 гг. Узнать о стратегиях инвестирования в недвижимость в бюджете от 13 млн рублей, цена м² — от 250 тыс. рублей, и разобраться в аналитике офисного рынка, а также быть в курсе стартов продаж STONE можно, подписавшись на канал девелопера. Сегодня он развивает два направления – офисной и жилой недвижимости: STONE Office – в продаже 5 бизнес-центров, и STONE Dom, где девелопер масштабирует свою экспертизу и готовит новые старты.

🇩🇪Lemberg Trading – Канал ведущего трейдера-аналитика живущего в Германии. Высокоточная аналитика акций, фьючерсов и криптовалют. Немецкое качество!

Грачи прилетели – канал о деньгах и о том, как их заработать. Каждый месяц там дарят книги по бизнесу и финансам, смотрите закрепленный пост канала и обязательно участвуйте!

ФинСовет – советуем куда лучше инвестировать и почему.

«Газ-батюшка» – ведущий канал про нефтегазовую отрасль. Здесь вы первыми узнаете, как российский ТЭК переживает новые реалии санкционной экономики. Инсайды, аналитика, новости фондового рынка. Серьезный канал с «холодной головой» – «Газ-батюшка».

Cbonds.ru

19 August 2023 12:46

⚡️Cbonds Weekly News: рубрика «Экспресс-обзор», Россия

Представляем вашему вниманию новый выпуск рубрики «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц.

О самых важных событиях на долговых рынках стран СНГ рассказал специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компаний Cbonds Владислав Иванов.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!

Cbonds.ru

18 August 2023 15:11

❓Как отреагирует долговой рынок на новое повышение ключевой ставки?

В новом выпуске Cbonds Weekly News своим экспертным мнением на этот счет поделился руководитель департамента финансовых рынков ЛОКО-Банка Дмитрий Борисов.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

18 August 2023 13:43

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август (данные от 18 августа)

Cbonds.ru

18 August 2023 11:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 августа

🇷🇺Россия

🏦 Россельхозбанк – НКР, 🆕 присвоен "AA+.rս", "стабильный"

«Выраженная специализация банка сопряжена с высокой концентрацией на сегментах при одновременно умеренной диверсификации активных операций на контрагентах. Банк поддерживает достаточный запас капитала, однако демонстрирует невысокие показатели рентабельности по причине низкой маржинальности кредитования. Банк обладает относительно диверсифицированным фондированием и удовлетворительной ликвидной позицией».

🏗АСПЭК-Домстрой – Эксперт РА,⬆️с "ruB" до "ruB+", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей бизнес-рисков на фоне увеличения масштабов деятельности Группы, расширения географической диверсификации и диверсификации активов».

Cbonds.ru

18 August 2023 08:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,06% (⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,95% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
14,15% (➖0 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 25aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 29aug2028, RUB

Размещения
🫶Селектел, 001Р-03R (3 млрд) 👉🏻Запись онлайн-семинара Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel» смотрите по ссылке.
💵Агентство Судебного Взыскания, БО-01-001P (200 млн)
🏢Группа Астон, КО-П04-002РС (250 млн)

Сбор заявок по облигациям и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

17 August 2023 16:49

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🏦ЕАБР выпустил доклад с анализом макроэкономики стран участников банка. Согласно докладу, совокупный ВВП этих стран по итогам первого полугодия 2023 года вырос на 1,8% г./г, однако данный рост очень неравномерно распределен среди стран участников. Так, сильнее всего выросли экономики Армении и Таджикистана (11,4% и 8,3% г./г.), за ними следуют Казахстан и Кыргызстан (5,0% и 3,9% г./г.) и замыкают список Беларусь и Россия (2,0% и 1,4% г./г.). Аналитики ЕАБР также напомнили о сохраняющихся рисках для экономик региона со стороны внешнего сектора.

🇺🇿Два банка Узбекистана (Kapital Bank и Ravnaq Bank) получили одобрение на выпуск пластиковых криптокарт на платформу Mastercard. Данная инициатива была предложена в рамках цифровой песочницы крипторегулирования. Узбекская криптокарта будет называться UzNEX и совмещать в себе классический банковский счёт с механизмом автоматического обмена средств на криптовалюту. Банки планируют окончательно внедрить данную систему до конца 2023 года.

🇧🇾Министерство финансов Республики Беларусь анонсировало проведение 24 августа в торговой системе БВФБ аукцион по размещению Государственных долгосрочных облигаций в юанях. Объём выпуска открытый и будет определен по итогам проведенного аукциона, ставка купона также будет установлена в ходе аукциона. Срок обращения облигаций – 5 лет.

Cbonds.ru

17 August 2023 14:17

⚡️«Investfunds Forum – конференция институциональных инвесторов: Московская Сессия» набирает обороты!

➡️ Не упустите возможность принять участие со скидкой: только до 3 сентября -15% от стоимости – 29 750 рублей!
Ознакомиться с условиями можно по ссылке.

✅Зарегистрироваться!

Основные темы конференции:
🟣Инвестиционные идеи: как всегда быть на шаг впереди?
🟣ЦФА для институциональных инвесторов: реалии и перспективы.
🟣Инфраструктура рынка коллективных инвестиций.
🟣Опыт эмитентов: секрет успешных выпусков

После конференции участники смогут продолжить общение в неформальной обстановке на 🛥прогулке на теплоходе по Москве-реке.

Cbonds.ru

17 August 2023 11:40

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 августа

🇷🇺Россия

💰 АФК Система – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой качества финансовых вложений Холдинга на фоне их стабильной структуры и высокой диверсификации. Принимая во внимание консервативную финансовую политику и последовательную предсказуемую инвестиционную политику компании, агентство оценивает корпоративное управление на очень высоком уровне».

🏦 ЭсЭфАй – АКРА, "A(RU)",⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинг базируется на среднем уровне диверсификации вложений компании, однако Холдинг планирует реализацию ряда сделок на кратко- и среднесрочном горизонте, способных оказать положительное влияние на оценки диверсификации и ряда других факторов, что нашло отражение в изменении прогноза на «Позитивный»».

🏥МЕДСИ – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено финансовыми результатами Компании в отчетном периоде, которые оказались выше ожиданий агентства».

Cbonds.ru

17 August 2023 10:22

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 17 августа:

📱 VK Company сообщает о принятии решения о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства. Эмитентом выступит дочерняя компания «Мэйл.Ру Финанс». Замещаться будут еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями. Параметры и условия эмиссии будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.

🔘ДОМ.РФ раскрыл информацию по МСФО за первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 25,2 млрд руб. и выросла почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельности собственных средств - 19,1%. Собственные средства госкомпании на 1 июля достигли 311 млрд руб., а чистая процентная маржа - 2,2%. Чистые процентные доходы компании составили 30 млрд руб.

🚂Globaltrans объявила, что на внеочередном собрании акционеров одобрена смена юрисдикции с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. По итогам процедуры компания намерена сохранить текущий статус листинга на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Редомициляция может занять около полугода.

🏠 «Эталон» проведет делистинг своих депозитарных расписок с Лондонской биржи. Листинг на организованном рынке Московской биржи сохраняется.

💿 Группа En+ опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка за отчетный период снизилась на 12,5% г/г и составила $7283 млн. Выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% г/г, до $5945 млн. Скорректированная EBITDA - $1046 млн (-56% г/г), чистая прибыль - $662 млн (-63,2% г/г), чистый долг - $9289 млн (-8,2% г/г).

🥝 QIWI опубликовала финансовые результаты за II кв. 2023 года. Выручка за отчетный период выросла на 28,7% г/г, до 18 037 млн руб. Скорректированная EBITDA - 5,1 млрд руб. (-27,5% г/г), корректированная чистая прибыль - 5,2 млрд руб. (+76,6% г/г). Компания оценивает windfall tax до 0,5 млрд руб. Возможности для выплаты дивидендов пока нет. (БКС Экспресс)

🏦 «Банк Санкт-Петербург» проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос о размере и форме выплаты дивидендов по результатам полугодия 2023 года. Ранее заявлялось, что дивидендная политика банка предполагает, что на выплаты направляется не менее 20% от чистой прибыли по МСФО.

Cbonds.ru

16 August 2023 16:58

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем данные по дефолтам на сайте Cbonds

❓Анализируете российский рынок облигаций и хотите найти, например, информацию о дефолтах в разбивке по разным рейтинговым категориям? Тогда вам будет полезен раздел "Поиск индексов" на сайте Cbonds.

1️⃣Ситуация 1: Ищете частоту дефолтов, рассчитанную на горизонте 1 года по рейтинговой категории "В"?

Для этого в поиске индексов выбираем "Статистика рынка облигаций Cbonds" ➡️ "Дефолты (по данным рейтинговых агентств РФ)" ➡️ "Частоты дефолтов по объектам рейтинга на горизонте 1 года (Эксперт РА)" и в ней находим нужный нам индикатор.

В индексах по количеству дефолтов и рейтингов можно посмотреть значения, на основе которых рассчитывалась частота дефолтов по нужной категории рейтингов. Также доступна информация по итоговой частоте (уровню) дефолтов, если необходимы данные в процентах.

2️⃣Ситуация 2: Интересуетесь оценкой вероятности дефолта по каждому уровню кредитного рейтинга? В индексах Cbonds есть и такие данные.👇

Так, например, можно узнать, что вероятность дефолта по уровню рейтинга В- на горизонте 3 лет на конец марта 2023 года составляла 46.02%.

Cbonds.ru

16 August 2023 10:24

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 августа:

🏦 Московская биржа запустила новую открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций. Газпромбанк стал первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера.

⛽️Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за I полугодие 2023 года 27,54 руб. на каждый тип акций – обыкновенные и привилегированные. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 21 сентября. Дата закрытия реестра – 11 октября 2023 г. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов – 10 октября.

🔋 В «РусГидро» сообщили, что завершили выплату дивидендов за 2022 год, их сумма составила 22,18 млрд руб. (из расчета 0,05 руб. на одну акцию). Это выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы РусГидро по МСФО за 2022 год.

⛽️ «Роснефть» также завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года, утвержденных в размере 17,97 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составила 190,4 млрд руб. Дивиденды перечислены держателям 99,98% акций общества. Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарный дивиденд на акцию за 2022 год составляет 38 руб. 36 коп., а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб. Это соответствует 50% консолидированной чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год.

«Роснефть» также сообщила, что на конец первого полугодия общее число ее акционеров достигло почти 900 тыс., что почти в 4,5 раза больше в сравнении с показателем на середину 2021 года.

📱 QIWI – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года. В отчетный период прошлого года компания нарастила чистую прибыль на 68,8%, до 10,2 млрд руб.

🚂Globaltrans проведет собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос редомициляции с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.

Cbonds.ru

15 August 2023 16:19

#Премаркетинг
🫶«Селектел», 001Р-03R

Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Книга закрыта. Дата начала размещения – 18 августа. Организатором выступает Газпромбанк.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13,3% годовых, эффективной доходности – 13,74% годовых.

📍Подробнее об эмитенте и новом выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel».