Cbonds.ru

15 August 2023 16:07

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺⏸ Минфин РФ 16 августа не будет проводить аукционы ОФЗ из-за волатильности на рынках

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", – говорится в сообщении Ведомства.

💼План Минфина по аукционам на 3-й квартал – 1 трлн рублей. Всего в этом квартале на данный момент было проведено 14 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся (26243). Про аукционы прошлой недели подробнее писали здесь.

Всего за 1.5 месяца III квартала Минфин разместил ОФЗ на 515.65 млрд рублей, что составляет 51.6% от квартального плана.

🔎 Напоминаем, что аукционы Минфина можно посмотреть в разделе "Аукционы госбумаг" на Cbonds.

Cbonds.ru

15 August 2023 13:39

🇷🇺📉RGBI продолжает падать на фоне резкого повышения ключевой ставки

На фоне новостей о предстоящем внеочередном заседании Банка России по итогам понедельника значение индекса RGBI опустилось до 124.58 п.п. против пятничных 125.23 п.п. (⬇️0.65)

Сегодня после повышения ЦБ РФ ключевой ставки на 350 б.п., до 12% годовых, падение индекса российских гособлигаций продолжилось. На 14:20 (мск) значение находится на уровне 123.71 п.п. (⬇️0.87)

Cbonds.ru

15 August 2023 10:38

#Премаркетинг
🫶«Селектел», 001Р-03R

⚡️Объем размещения скорректирован и составит не менее 3 млрд рублей.

Книга открыта до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 18 августа.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 13,50% годовых, доходности – не выше 13,96% годовых.

📍Подробнее об эмитенте и новом выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel».

Cbonds.ru

15 August 2023 09:49

🔎 35% участников опроса верно предсказали действия ЦБ.

При этом Банк России убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.🙃

📉Что с курсом: после решения ЦБ РФ рубль укрепился по отношению к доллару на 0,6. руб. На 10:29 (мск) доллар стоил 96,1 руб., а в 10:30 (мск) его курс снизился до 95,5 руб. Евро упал почти на 70 копеек – с 104,97руб. до 104,28 руб.

Cbonds.ru

15 August 2023 09:07

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,06% (🔺12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,80% (🔺55 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,95% (🔺59 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по облигациям
💻Селектел, 001Р-03R (4 млрд) 👉🏻Запись онлайн-семинара Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel» смотрите по ссылке.

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 23aug2028, RUB
💰Цифровые Активы, 25aug2028, RUB
🅰️ Альфа-Банк, 20sep2023, RUB
🅰️ Альфа-Банк, 19feb2024, RUB

Оферты
💡Компания Веспер, КО-01 (300 млн)

Размещения
🛣Автодор, 004P-05 (4.6 млрд)
🏭Завод КЭС, 001P-04 (300 млн)
💻Новые Технологии, БО-02 (1 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

14 August 2023 16:10

📢 Завтра Банк России проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке

Во вторник, 15 августа, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

🕛Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров – 10:30 (мск).

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

Cbonds.ru

14 August 2023 14:07

🔥💻 Новый релиз надстройки для офиса 2019 и более ранних версий: рейтинги эмитента, функции по ETF, демонстрационные шаблоны внутри Надстройки

Достаточно давно не выходили новые релизы по📍Надстройке, но в этот раз мы подготовили то, о чем нас просили многие пользователи, и что, как нам кажется, будет полезно всем.

Рассказываем:👇

1️⃣Блок функций и соответствующих справочников по рейтингу эмитента облигации:
🔵CbondsIssuerRating – Рейтинг эмитента;
🔵CbondsIssuerForecast – Прогноз по эмитенту;
🔵Словарь по рейтинговым агентствам и шкалам.

С помощью этих функций вы всегда можете узнать актуальный рейтинг эмитента по интересующему вас РА.😉

2️⃣Блок функций по ETF:
🔵CbondsETFVolume – Оборот ETF в валюте торгов;
🔵CbondsETFName – Название ETF;
🔵CbondsETFInvestmentCategory – Объект инвестирования ETF;
🔵CbondsETFInvestorLocations – География инвестирования ETF;
🔵CbondsETFProvider – Провайдер ETF.

Уверены, с новыми функциями ведение портфеля с учетом ETF станет еще удобнее.

3️⃣Демонстрационные шаблоны – прямо в Надстройке:

❓Как обратиться к демо-шаблону:

❌Раньше: зайти на сайт, найти нужный раздел и скачать новый файл.
✅Сейчас: нажать пару кнопок в Надстройке, и шаблон скачается, откроется и обновится автоматически.

4️⃣Добавили другие функции и провели небольшой багфикс.

Как вы знаете, мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие еще новые функции вы бы хотели увидеть!

📩Направить запросы можно по адресу addin@cbonds.info.

Cbonds.ru

14 August 2023 11:11

💰🇦🇲ЕАБР размещает дебютный выпуск облигаций объемом до $30 млн на Армянской фондовой бирже (AMX)

ЕАБР ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA) размещает дебютный выпуск облигаций на Армянской фондовой бирже (AMX), сбор заявок осуществляется с 15 по 31 августа 2023 года через ЗАО «Ардшинбанк». Номинальный объем трехлетнего выпуска – до $30 млн. Номинал облигации – $1000.

Купонный период составит 6 месяцев при ориентире по ставке купона 6% годовых.

📝Организатором размещения выступает ЗАО «Ардшинбанк». Листинг облигаций состоится на Армянской фондовой бирже (AMX).

Республика Армения является участником ЕАБР с 2009 года. За время членства Армении в Банке здесь реализовано 24 проекта на общую сумму около $508 млн, 6 из них на $126 млн. А в 2022 и 2023 годах в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика и финансовый сектор

Источник: пресс-релиз ЕАБР

Cbonds.ru

14 August 2023 09:57

#СеминарыCbonds
🫶Онлайн-семинар «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel», гостями которого в очередной раз стали представители одного из ведущих российских провайдеров IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций с третьим выпуском.

💬В рамках семинара спикеры обсудили, как компания оценивает перспективы российского облачного рынка и какие шаги предпринимает для улучшения своих позиций на нем, а также ответили на вопросы зрителей.

📍Запись уже доступна:
🔗YouTube
🔗RuTube

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

14 August 2023 09:00

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,94% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
10,25% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
13,36% (🔺18 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок по ЦФА
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 21aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 23aug2028, RUB (ЦФА)
💰Цифровые Активы, 25aug2028, RUB (ЦФА)
🧪ГК Азот, 10.7353% 13sep2023, RUB (ЦФА)
🅰️ Альфа-Банк, 20sep2023, RUB (ЦФА)
🅰️ Альфа-Банк, 19feb2024, RUB (ЦФА)

Оферты
🚪Феррони, БО-01 (200 млн)
✈️Группа компаний Самолет, БО-П06 (500 млн)

Размещения
💳Газпромбанк, 001Р-26P, доп.выпуск №6 (2 млрд)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 August 2023 13:05

💼В рубрике традиционной Cbonds Weekly News «Экспресс-обзор» в этот раз мы рассказали не только о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц, но и подробно остановились на рынке ЦФА.

Эксперт рубрики – Алекандр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds.

👉Посмотреть можно здесь

Cbonds.ru

12 August 2023 15:39

#Интересное
📝Начиная с весны 2022 года все чаще в новостях можно встретить такое понятие как редомициляция, а также компании, которые планируют/завершили данный процесс.

Например:👇
🔵7 августа 2023 года компания Polymetal International plc завершила редомициляцию с о. Джерси в Международный финансовый центр «Астана» («МФЦА») в Казахстане. Основной площадкой для торгов теперь является биржа AIX.
🔵Также в процессе редомициляции сейчас находится компания «Русагро», но сроки завершения пока не называются.
🔵11 августа VK Company Limited приняла решение провести редомицидяцию с Виргинских островов в САР на острове Октябрьский Калининградской области. После перерегистрации компания станет МКПАО «ВК».

❓Что же такое редомициляция?

Редомициляция – это процесс, при котором происходит смена юрисдикции (страны регистрации) и юридического адреса компании. Но при этом сохраняется организационно-правовая форма компании, структура предприятия и состав активов.

📱 Бумаги компании, осуществившей перерегистрацию, делистингуются с текущей площадки размещения, а биржа страны новой юрисдикции становится для бумаг основной. Например, для бумаг VK Company Ltd было объявлено о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и о первичном листинге компании на Московской бирже.

Редомициляцию проводят для ведения бизнеса в более выгодных для компании условиях. Одна из причин, по которой компании стали все чаще рассматривать редомициляцию в настоящее время, – возврат к возможности выплачивать дивиденды, так как в текущих реалиях это стало невозможно.

🗺Сейчас этот вопрос наиболее актуален для компаний, которые ведут деятельность в России, но имеют иностранную юрисдикцию. Самыми популярными странами являются Кипр, Виргинские острова и Нидерланды.

Говорить о дальнейших перспективах редомициляции для российских компаний достаточно сложно, так как это затратный и длительный по времени процесс, и многие компании пока не решаются на такой шаг.

👉А по ссылке можно почитать статью «Редомициляция — новый тренд» Дмитрия Пучкарева, эксперта БКС Экспресс, в Cbonds Review.

Cbonds.ru

12 August 2023 12:50

❓Как сохранить капитал в условиях повышенной волатильности рубля? Cbonds Weekly News записал на эту тему интервью – гостем нашей студии стал инвестиционный советник, генеральный директор Sky Bond Group Константин Балабушко.

💯Смотреть прямо сейчас

Смотреть Cbonds Weekly News – быть в курсе всех новостей на финансовых рынках!😉

Cbonds.ru

11 August 2023 14:39

#Дефолт
💰«ТД Синтеком» допустил дефолт по 8-му купону облигаций серии БО-01 на 3.24 млн рублей

Причиной неисполнения эмитент называет отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

📆Технический дефолт был зафиксирован 27 июля.

Это единственный выпуск облигаций Эмитента. Облигационный долг составляет 100 млн рублей.

📝ПВО «Волста» здесь пишет о своих дальнейших действиях по защите прав владельцев облигаций.

Cbonds.ru

11 August 2023 14:23

#ИтогиРазмещения
🌾ФЭС-Агро, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 14% годовых/14.75% годовых
Дюрация: 2.41

Количество сделок на бирже: 8901
Самая крупная сделка: 180 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 500 тыс рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей (31%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Диалот и Банк Синара. ПВО – Первая Независимая.

🔎 Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь.

Cbonds.ru

15 August 2023 14:58

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август (данные от 15 августа)

Cbonds.ru

15 August 2023 11:27

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 августа

🇷🇺Россия

📱 Бизнес Альянс – АКРА, "BB(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза отражает мнение агентства о возможном повышении рейтинга благодаря дальнейшему росту лизингового портфеля и его диверсификации при сохранении достаточного уровня капитализации и высокого качества портфеля».

Cbonds.ru

15 August 2023 10:31

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 августа:

📱 Минцифры РФ поддержало выплату дивидендов «Ростелекомом» по итогам 2022 года. При этом размер предлагаемых дивидендов пока не называется. Вопрос об их выплате до сих пор не рассматривался акционерами. Назначенное на 30 июня годовое собрание акционеров было отменено, новая дата собрания пока не назначена. (БКС Экспресс)

🍗 «Черкизово» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос о дивидендах за I полугодие 2023 года. Накануне пресс-служба компании сообщила, что совет директоров собирается принять рекомендации о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Акции на эту новость отреагировали ростом. (Коммерсантъ)

🍏 X5 Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. В первом полугодии чистая прибыль ритейлера возросла на 36,8%, составив 41,661 млрд рублей. EBITDA сократилась на 2,9%, до 100,376 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 4%, до 100,748 млрд рублей. Выручка увеличилась на 17,3% – до 1,468 трлн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 6,8% против 8,3% в январе – июне 2022 года. (ТАСС)

🛒 О’КЕЙ опубликовал операционные результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Чистая розничная выручка группы выросла за полугодие на 1,7% г/г, до 98,5 млрд руб. Чистая розничная выручка сети гипермаркетов «О`КЕЙ» при этом снизилась на 4,6% в годовом выражении до 68,1 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли на 26,3% в годовом выражении, до 3,8 млрд руб., и составили 5,6% от чистой розничной выручки ритейлера. (БКС Экспресс)

🏦 Инвестхолдинг SFI принял решение приостановить продажу собственных акций с баланса своей «внучки», компании «ЭсЭфАй Трейдинг». Ранее для увеличения количества бумаг, которые находятся в свободном обращении, менеджмент холдинга согласовал продажу небольшой доли акций в рынок - частным инвесторам. Этот процесс начался в феврале 2023 года.

Cbonds.ru

15 August 2023 09:30

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 12%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п.

Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания.

В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

Cbonds.ru

14 August 2023 17:49

🎉Telegram сегодня исполнилось 10 лет

А нашему TG-каналу @cbonds уже больше 5 лет.😉

В эту символическую для Telegram дату хотим вам напомнить о всех наших TG-каналах и чатах:👇

✔️Каналы:
🔵Новое на Cbonds – все обновления сайта Cbonds: оперативно и наглядно.
🔵InvestFunds | ПИФы – актуальная информация по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF: регистрация новых фондов, новости и статистика рынка, комментарии экспертов.
🔵Cbonds Global – о важнейших новостях и тенденциях международного рынка облигаций, предстоящих размещениях эмитентов со всего мира, главных экономических событиях.
🔵Mergers.ru – вся информация по рынкам M&A, Private Equity, Venture Capital и IPO.
🔵Cbonds онлайн-семинары – анонсы предстоящих онлайн-семинаров Cbonds.

✔️Чаты
🟡Денежный рынок от Cbonds
🟡Синдицированные кредиты от Cbonds

Присоединяйтесь!

Cbonds.ru

14 August 2023 15:43

💡📆10 октября, Москва: II форум «Корпоративное кредитование в России – 2023»

💵Успейте зарегистрироваться и принять участие с 20% скидкой! Для представителей реального сектора действует специальная цена – 24 000 рублей.

Ознакомиться с условиями участия можно здесь.

Темы программы: 👇
🔵Макроэкономический прогноз: динамика процентной ставки;
🔵Синдицированный кредит: правовое регулирование, новые стандарты и рейтингование;
🔵Механизм государственной поддержки крупного корпоративного кредитования.

➡️Деловая часть программы завершится расширенным заседанием Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России.

А еще после официальной части всех участников ждет фуршет и неформальное общение.

До встречи!😉

Cbonds.ru

14 August 2023 12:01

🚀Cbonds выступит официальным партнером выездного делового мероприятия «Старт в будущее», организуемого Госкорпорацией «Роскосмос»

Выездное деловое мероприятие «Старт в будущее» состоится 14-17 сентября на космодроме Байконур, Республика Казахстан. Организатором мероприятия выступает АО "РК-Финанс" – дочерняя организация Госкорпорации «Роскосмос», Cbonds является официальным партнером мероприятия.

Участники мероприятия смогут посетить первый в мире космодром, который до сих пор остается крупнейшим на Земле, и увидеть единственный в 2023 году пилотируемый ракетный пуск.

🔎 В основе деловой программы запланировано посещение объектов ракетно-космической инфраструктуры, круглый стол и дискуссия, которая позволит обсудить с экспертами состояние и перспективы развития отрасли, а также инвестиции в отрасль.

В пакет участника конференции включен перелет на чартерном рейсе, трансфер, проживание, питание, деловая и культурная программа, а также возможность наблюдать за пуском ракеты со специально оборудованной площадки в компании действующих космонавтов.

Целевая аудитория мероприятия – руководители финансово-банковских структур, крупных организаций и клиентов - партнеров Роскосмоса.

📍Дополнительная информация и форма регистрации.

#партнерский_материал

Cbonds.ru

14 August 2023 10:14

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 августа:

🍷 Beluga Group анонсировала промежуточные дивиденды. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 320 руб. на акцию за I полугодие 2023 года. В общей сложности на выплату направят 3,65 млрд руб., что составляет 120% чистой прибыли по МСФО за первую половину 2023 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 18 сентября. (БКС Экспресс)

⛽️ Совет директоров «Русснефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год по привилегированным акциям в размере $110 млн или $1,12 на одну привилегированную акцию. Дивиденды на обыкновенные акции совет директоров рекомендовал не выплачивать. Внеочередное собрание акционеров компании, где будет утверждаться этот вопрос, состоится 21 сентября. (ТАСС)

⛽️«Татнефть» проведет заседание совета директоров, в повестку которого также включен вопрос дивидендов за I полугодие 2023 года.

💎 «Алроса» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2023 года.

Cbonds.ru

14 August 2023 09:31

​​#ЛайфхакиCbonds
📉Обесценение рубля за 3 последних месяца по состоянию на 11.08 составило 26.64%. Это максимальное значение со 2 января 2023. За последние несколько лет столь быстрое обесценение было характерно лишь для двух дней в конце 2022– начале 2023 и периоду с 28 февраля по 28 марта 2022.

🔎Если ваша деятельность связана с необходимостью отслеживать курс валют за различные даты, вам может помочь наша надстройка Excel. Для того чтобы получить значение индекса валюты за определенную дату, вам потребуется всего лишь id нужного индекса, интересующая дата и функция =cbondsindexvalue(). Данная функция принимает в качестве аргументов id индекса (как найти нужный индекс мы рассказывали 👉🏻здесь) и дату, а затем возвращает пользователю значение индекса.

Дальнейшие преобразования с числами можно производить прямо с ячейкой формулы: например, посчитать динамику курса за интересующий вас период. Функция работает со всеми индексами, представленными в базе Cbonds. А если вас интересуют наиболее актуальные значения, то в нашей базе представлено большое количество валютных пар, передаваемые в режиме реального времени.

Cbonds.ru

13 August 2023 15:01

#РынокЦФА
📝Новый инструмент на рынке и толчок для ЦФА на металлы

На российском рынке на этой неделе впервые появились ЦФА-аналоги структурных облигаций (Альфа-Банк, 20sep2023, RUB и Альфа-Банк, 19feb2024, RUB), эмитентом которых стал Альфа-Банк (размещение происходит на платформе Альфа-Банка). До сих пор эмитенты размещали ЦФА аналогичные классическим облигациям или привязанные напрямую к стоимости реальных активов. Ложкой дёгтя в бочке мёда является то, что отсутствие вторичного обращения будет ограничивать интерес инвесторов к новым инструментам.

Помимо нового ЦФА-аналога структурных облигаций, на данный момент существует семь видов ЦФА, выпущенных в России.

👇Коротко о некоторых из них:👇

🔵Цифровые квадратные метры – это цифровой актив, стоимость которого равна цене квадратного метра. Приобретя актив на часть стоимости квартиры, инвестор не сможет в ней жить, но будет получать пассивный доход при ее подорожании.

Примеры цифровых квадратных метров: Самолет Плюс ЦФА, 31dec2025, RUB и Джи-групп, 30aug2024, RUB.

🔵ЦФА с обеспечением. Глобал Факторинг Нетворк Рус в июне разместил ЦФА с полным обеспечением всех обязательств по ЦФА в виде залога – денежного требования к компаниям РБТ и Эдил-Импорт по договорам поставки.

🔵Цифровой инвестор. Компания Цифровые активы, связанная с Владимиром Потаниным, развивает мотивационную программу "Цифровой инвестор" для сотрудников Норильского Никеля и Норильскникельремонта. Они получают ЦФА под названием Minetoken, приравненные по стоимости к акциям "Норникеля". Владельцы ЦФА получают выплаты, равные дивидендам по акциям, а стоимость погашения активов приравнена к стоимости акций на день погашения. Примеры Minetoken: Цифровые Активы, 25aug2028, RUB и Цифровые Активы, 2aug2028, RUB.

🔵ЦФА на металлы. На российском рынке был представлен ЦФА – денежное требование к эмитенту, привязанное к стоимости палладия. Инвестиции в ЦФА на металлы дают возможность получить доход, равный росту стоимости металла. ЦФА на металлы в конце июля получили толчок к развитию, поскольку Госдума России приняла в третьем чтении закон, освобождающий от НДС операции по продаже гражданам ЦФА, базовым активом которых выступают драгоценные металлы.

Cbonds.ru

13 August 2023 11:16

#Интересное
🇺🇸💊 Pfizer разместила облигации на $31 млрд в рамках одной из крупнейших сделок на рынке США

Компания Pfizer разместила облигаций на сумму $31 млрд, что является 4-ым по величине размещением корпоративных облигаций в истории американского рынка корпоративных облигаций инвестиционного уровня.

Moody's Investors Service присвоило облигациям рейтинг "A1". Средства от их продажи направлены на покупку конкурирующей Seagen Inc., специализирующейся на противораковых препаратах.

💵 Фармацевтический гигант разместил долговые обязательства 8-ю траншами: $3 млрд со сроком погашения в 2025 году под 4.65%, $3 млрд со сроком в 2026 году и ставкой купона 4.45%, $4 млрд – с погашением в 2028 году и ставкой 4.45%, $3 млрд – в 2030 году и ставкой 4.65%, $5 млрд – в 2033 году под 4.75%, $3 млрд – в 2043 году cо ставкой купона 5.11%, $6 млрд – в 2053 году под 5.3% и $4 млрд – в 2063 году c купоном 5.34%.

📝 BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs и J.P. Morgan выступили совместными глобальными координаторами для всех траншей.

🔎 В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти облигации компании Pfizer, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

Cbonds.ru

12 August 2023 14:29

#Интересное #Дефолт
🇨🇳🏢Китайский девелопер Country Garden не выплатил купон по облигациям

Крупнейший в КНР частный девелопер с активами в $194 млрд (2022 г.) Country Garden не выплатил купон по еврооблигациям на сумму $22.5 млрд. Речь идет об облигациях с погашением в феврале 2026 года и августе 2030 года, при этом оба платежа имеют 30-дневные льготные периоды. Компания испытывает финансовые трудности: законтрактованный объем продаж Country Garden за первое полугодие упал на 30% до 128,8 млрд юаней.

🤯Подобная ситуация стала очередным напоминаниям о тревожной ситуации на рынке недвижимости и проблемах китайских застройщиков. Девелоперы остро нуждаются в ликвидности на фоне возрастающей закредитованности сектора и снижающегося спроса на недвижимость среди населения. Просроченные платежи Country Garden спровоцировали распродажу акций и облигаций в секторе и увеличивают опасения инвесторов на рынке. Тем не менее, сложившаяся ситуация может привести к ускорению принятия мер по поддержке рынка жилья, анонсированных ранее Политбюро ЦК КПК, что позволит поддержать застройщиков и не допустить их дефолта.

Cbonds.ru

12 August 2023 10:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 7 по 11 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💵«Долговой рынок: еженедельный обзор» от Банка Синара от 7 августа: «Доходности ОФЗ со сроком погашения менее пяти лет по итогам недели выросли в среднем на 25 б. п., более длинные выпуски прибавили порядка 8 б. п. Рост в основном пришелся на четверг, когда стало известно о планах Минфина по покупке валюты. На наш взгляд, на наступившей неделе давление на рынок сохранится, в связи с чем доходности бумаг могут продолжить рост. Из ключевых событий традиционно выделяем аукционы Минфина и выход данных по недельной инфляции».

💰«Обзор рынка на 07.08.2023» от КИТ Финанс: «Облигационный рынок вновь показывает отрицательную динамику. За неделю индекс гособлигаций снизился на 0,30%. Участники продолжают закладывать дальнейшее повышение процентных ставок на фоне девальвации рубля».

🏦«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанка от 7 августа: «За неделю с 25 по 31 июля потребительская инфляция в России составила 0,13% н/н после 0,23% неделей ранее. Редкое событие – выход нашего показателя «стабильных» компонент инфляции из безопасной зоны – отражает масштаб опасений ЦБ. Поэтому мы ожидаем повышения ставки в сентябре еще на 100 б.п. до 9,5%».

🏦«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 9 августа: «На данный момент гипотезы о влиянии бегства капитала на ослабление рубля
не находят официального подтверждения. С другой стороны, структура внешних расчетов бросает вызов устойчивости рубля против валют «недружественных» стран».

🏦«Обзор рисков финансовых рынков» от Банка России от 8 августа: «Для снижения инфляционного давления Банк России поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, что превысило ожидания рынка на 50 базисных пунктов. Рост доходностей в целом по кривой был менее значительным и в среднем составил 32 б.п., при этом доходности на дальнем конце кривой снижались, отразив долгосрочные ожидания рынка по динамике развития экономики».

Cbonds.ru

11 August 2023 14:26

#ИтогиРазмещения
🏦МФК Фордевинд, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация: 2.55

Количество сделок на бирже: 2079
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей (26%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

11 August 2023 13:09

​​#ЛайфхакиCbonds
🗺Добавляем на карту рынка бенчмарки с помощью сайта Cbonds

❓Хотите сравнивать доходности облигаций с интересующим вас бенчмарком?

Тогда вам полезно перейти в раздел🔎«Поиск облигаций». В нём вы можете отобрать облигации по нужным критериям, после перейти в раздел «Карты рынка» и воспользоваться обновлённым функционалом 👉🏻«Добавить бенчмарк», где все кривые теперь представлены наглядно (теперь функционал более интуитивно понятен😉). Кстати, там же есть возможность выбора даты расчёта показателя, что может быть полезным при сравнительном анализе архивных и текущих доходностей облигаций.

💡Предположим, вы хотите просмотреть и сравнить облигации банковского сектора 🇮🇹Италии с инвестиционным рейтингом и кривую Italy Government Bond Yield Curve. На сайте Cbonds нужно перейти в раздел «Поиск облигаций» и настроить необходимые фильтры, а именно:
▪️Страна – Италия;
▪️Сектор – Корпоративный;
▪️Отрасль – Банки;
▪️Статус – В обращении;
▪️Тип – Облигации;
▪️Рейтинг – с "BBB-/BBB-/Baa3" по "AAA/AAA/Aaa".

✔️Далее нажимаем кнопку «Найти» и получаем перечень нужных вам бумаг. Теперь переходим в раздел «Карта рынка» и добавляем бенчмарк Italy Government Bond Yield Curve на карту с помощью функционала «Добавить бенчмарк».