Cbonds.ru

24 January 2024 13:07

#Премаркетинг
🏦«Совкомбанк Факторинг», 001Р-01 (500 млн)

❗️Снижен ориентир ставки купона – 15-15,5% годовых, доходности – 15.87-16.42% годовых.

Сбор заявок пройдет завтра с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 января.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

Cbonds.ru

24 January 2024 11:01

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 января:

📱 QIWI планирует внеочередное собрание акционеров 11 марта, в повестке которого одобрение программы обратного выкупа акций с Мосбиржи и с американской Nasdaq. Параметры программы предусматривают оплату приобретенных обыкновенных акций Qiwi класса "Б" (включая акции, представленные американскими депозитарными расписками) за счет полученной нераспределенной прибыли. Условие выкупа – реализация или погашение акций в течение 2-х лет с даты приобретения. Мосбиржа с 29 января переведет расписки компании из первого уровня листинга в третий.

🐟 INARCTICA опубликовала операционные результаты за 2023 г. Объём продаж компании за 12 мес. 2023 г. увеличился на 10% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 28,2 тыс. тонн готовой продукции. Консолидированная выручка компании за 2023 г. увеличилась на 21% по сравнению с 2022 г. и составила 28,5 млрд руб. Положительная динамика обусловлена ростом объёмов продаж и средних цен. (БКС Экспресс)

🍏 X5 Retail Group увеличила общие продажи за 2023 год на 20,6% по сравнению с предыдущим годом – до 3,139 трлн руб., за IV кв. – на 24,7%, до 877,97 млрд руб. Офлайн-продажи ритейлера за год выросли на 19,1% – до 3,015 трлн руб.

📱 1️⃣ МТС-банк рассматривает проведение IPO в 2024 году. Источник, знакомый с планами компании, пояснил, что речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка в этом году «при наличии окна». Консультант для сделки еще не выбран. (РБК)

🥇 Полюс 26 января разместит выпуск облигаций серии 001PLZL-01 номинированный в золоте, индикативным объемом 15 млрд руб. Срок погашения – 5.5 лет. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-го купона – 3.1% годовых. Заявки эмитент собирал вчера в течение двух часов.

🌫 Корпорация «Синергия» в перспективе трех лет может выйти сперва на размещение долговых ценных бумаг, а через три года и на биржу (IPO) при условии позитивной конъюнктуры рынка.

Cbonds.ru

24 January 2024 07:51

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,97% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,6% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,31% (⬇️17 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
🚚КАМАЗ, БО-П11 (10 млрд)

Оферты
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 January 2024 10:56

#НовостиКомпаний
📝Российские компании: основные события, 23 января:

🚗1️⃣ Каршеринг Руссия («Делимобиль») объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января–первой половине февраля 2024 года. Согласно ожиданиям компании, основную часть составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии компании – до 10% от текущего уставного капитала.

📱 Зарегистрированное в декабре 2023 года МКАО "Яндекс" стало владельцем основного юрлица Яндекса в России вместо нидерландской Yandex N.V, следует из данных ЕГРЮЛ. МКАО "Яндекс" 22 января стало владельцем 99,999% в ООО "Яндекс". Остальные 0,001% принадлежат некоммерческому Фонду общественных интересов. Учредителем МКАО "Яндекс" является нидерландская Yandex N.V. На фоне новостей о продолжающейся подготовке к реструктуризации акции компании росли более чем на 3,4%.

🚗 СмартТехГрупп (финтех-сервис CarMoney) принял решение о создании в периметре Группы ИТ-компании. Рабочее название новой структуры – «Смарт Горизонт».

💊 Фармсинтез проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала. Мосбиржа переводит с 23 января акции компании в Сектор повышенного инвестиционного риска и исключает из Сектора Рынка инноваций. (БКС Экспресс)

📱Логитерра планирует в 2024 году увеличить выручку до 3,2 млрд руб. (с 2,2 млрд руб. в 2023 году), а долю рынка нарастить с 10% по итогам прошлого года до 12% в наступившем году и до 15% к 2026-му. Компания готовится к размещению дебютного выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 на 125 млн руб. 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом доступна по ссылке.

Cbonds.ru

23 January 2024 09:55

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🧪Полиом – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA-", "стабильный"

«Оценка собственной кредитоспособности обусловлена умеренно сильным риск-профилем отрасли, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, невысокой долговой нагрузкой при повышенной процентной нагрузке, высокой рентабельностью, комфортной ликвидностью и умеренно высоким уровнем корпоративного управления».

🖥 Софтлайн – Эксперт РА, "ruBBB+", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Прогноз по рейтингу изменен вследствие успешной адаптации сегмента продаж сторонних решений к макроэкономическим условиям за счет замещения иностранных поставщиков на доступные решения других вендоров и производителей из России, а также расширения линейки собственных решений».

Cbonds.ru

23 January 2024 07:58

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,97% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,69% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,48% (⬆️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
💵Аквилон-Лизинг, БО-03-001P (100 млн)
🚘Кэшдрайв, КО-П10 (100 млн)
🌾ПЗ Пушкинское, 001P-02 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 January 2024 10:51

#НовостиКомпаний
📝Российские компании: основные события, 22 января:

📱 QIWI продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову, цена сделки составит 23,8 млрд руб., после ее завершения компания планирует осуществить обратный выкуп своих акций с NASDAQ и Мосбиржи, при этом размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных бумаг. После закрытия сделки Протопопов продолжит руководить бизнесом АО "КИВИ" в России, при этом он покинет руководящие посты в Qiwi plc. Расписки компании упали на 14% при открытии торгов на новостях о разделении бизнеса. (Прайм)

🔋Акции НОВАТЭКа упали на торгах сегодня после остановки терминала в Усть-Луге, вызванной пожаром. Максимально с начала торгов котировки снижались на 3% до 1421 руб. Возгорание в терминале компании произошло в ночь на 21 января. В компании отметили, что причиной пожара стало внешнее воздействие.

🛴 ВУШ Холдинг опубликовал операционные результаты за 2023 г. Количество поездок составило около 103,9 млн и выросло на 87% по сравнению с 2022 г. В сервисе зарегистрировано 20,4 млн аккаунтов, год назад их было 11,9 млн – рост на 71%. География присутствия сервиса на конец октября 2023 г. расширилась до 55 городов против 40 локаций год назад. (БКС Экспресс)

🏠 Группа ЛСР объявила о результатах операционной деятельности за IV кв. и весь 2023 год. В 2023 году компания увеличила объем продаж более чем вдвое – до 1,1 млн кв.м. Стоимость заключенных новых контрактов составила 216 млрд руб. В IV кв. 2023 года стоимость заключенных новых договоров составила 71 млрд руб., а объём – 324 тыс. кв. м.

Cbonds.ru

22 January 2024 09:14

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ООО «Логитерра» – итоги года на рынке транспортно-логистических услуг и планы компании на рынке капитала» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ООО «Логитерра» – итоги года на рынке транспортно-логистических услуг и планы компании на рынке капитала», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также планируемый выпуск облигаций.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

21 January 2024 13:27

#РынокЦФА
💼ГЦП на золото и ЦФА с привязкой к металлам: в чём разница?

На этой неделе Альфа-Банк разместил два выпуска гибридных цифровых прав (ГЦП). Напомним, что ГЦП сочетают в себе свойства цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП). Например, каждый ГЦП, выпущенный Альфа-Банком, удостоверяет следующие права:

🔴право денежного требования, которое предоставляет инвестору право на получение выплаты при погашении ГЦП в размере рыночной стоимости 999,9 грамм золота;
🔴право требования на передачу драгоценного металла массой в 1000 грамм при досрочном погашении ЦФА.

Ранее на рынке были представлены только ГЦП Росбанка, которые предоставляли инвесторам право на получение пяти грамм аффинированного золота 999,9 пробы российского производства или право на получение денежной выплаты при погашении ГЦП в размере рыночной стоимости пяти грамм золота.

🔎 Помимо ГЦП, на рынке существуют ЦФА, стоимость которых привязана к цене металлов. Например, ЦФА компании ДжиПиЭф Инвестментс, выпущенные в декабре 2023 года. При погашении данных активов инвесторы имеют право на получение выплаты, равной цене одного грамма платины, определяемой Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов. При этом ЦФА ДжиПиЭф Инвестментс не предоставляют инвесторам право на получение металлов в физическом виде, как ГЦП Альфа-Банка или Росбанка.

Cbonds.ru

20 January 2024 13:47

#Интересное
💸💰Новый интересный выпуск облигаций от Альфа-Банка на 1 млрд рублей

ISIN бумаги: RU000A107JV6 (серия 001Р-11)

Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 243.466 млрд руб., $2.1 млрд, 1.09 млрд юаней.

Данный выпуск примечателен тем, что является полной противоположностью флоатеров с привязкой к ключевой ставке.

🖇Ставка 1-го купона (с периодичность выплат 4 раза в год) установлена на уровне 12,9% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: наибольшее значение между 12,9% и разницей между 25,9% и средним значением ключевой ставки ЦБ.

Размер купона имеет обратную корреляцию с ключевой ставкой: чем она ниже, тем выше будет купон по этому выпуску Альфа-Банка – от 25,9% отнимается ключевая ставка, но платить будут не менее 12,9%.

🧮Сейчас ставка составляет 16%. 25,9 – 16 = 9,9%, но платить будут минимально возможные 12,9%.

Например:
🔸При снижении ключевой ставки на 1% купон останется 12,9% (25,9 – 15 = 10,9%).
🔸При снижении ключевой ставки до 12% купон уже увеличится до 13,9% (25,9 – 12 = 13,9%).

Выпуск по достоинству оценили инвесторы: в первый торговый день стоимость облигации составляла 100,7% от номинала, а 18 января – 103%. Дата завершения размещения – 30 января.

Cbonds.ru

20 January 2024 09:04

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 15 по 19 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟨«Еженедельный обзор – Долговой рынок: инфляция в РФ и США, программа заимствований Минфина России, рейтинг ГК Самолет, КАМАЗ» от Банка Синара от 15 января: «Доходности ОФЗ за прошлую неделю выросли в среднем на 30 б. п., достигнув 13–14,5% на коротком участке и 12–12,3% годовых — на среднем и длинном. Судя по умеренным торговым оборотам, крупные участники воздерживались от активных действий на рынке».

🟨«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 17 января: «Мы ожидаем, что в ближайшее время рубль продолжит поступательное укрепление на фоне поддержки со стороны высоких объемов продажи валюты ЦБ, а также в связи с приближением налогового периода».

🟨«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 17 января: «Сегодня Минфин проведет первые аукционы в этом году. Ведомство предложит рынку классический 14-летний выпуск ОФЗ-ПД 26243 и 9-летний инфляционный линкер ОФЗ-ИН 52005. Эти выпуски Минфин также активно размещал в ноябре-декабре 2023 г. К концу года темп размещений замедлился, аукционы проводились с лимитами, скорее для поддержания ликвидности».

🟨«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 15 января: «Данные указывают на снижение инфляционного давления (в сравнении с сентябрем-ноябрем) на фоне стабилизации курса рубля и повышенного уровня процентных ставок. Сохранение подобной картины в январе может позволить Банку России смягчить риторику на заседании в феврале».

🟨«Рынок рублевых облигаций: динамика на январь 2024 года» от Sber CIB от 16 января : «В таких условиях можно рассмотреть инструменты денежного рынка и флоутеры (облигации с плавающим купоном), которые могут принести в этом году больший доход, чем облигации с фиксированным купоном. Последние можно рассмотреть к покупке после более явных признаков замедления инфляции, снижения потребительского спроса и темпов кредитования».

Cbonds.ru

19 January 2024 14:48

#ИтогиРазмещения
💵СибАвтоТранс, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн рублей
Купон/Доходность: 19% годовых/20.4% годовых
Дюрация к put: 2.72

Количество сделок на бирже: 3706
Самая крупная сделка: 12.6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 1 до 4 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (24%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

19 January 2024 11:21

💬 «Логитерра» готова рассмотреть возможность выпуска биржевых облигаций и даже задуматься об IPO, но только если эксперимент с размещением коммерческих бондов будет признан успешным

🎤Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщила генеральный директор ООО «Управляющая компания «ЭЛИТА» Татьяна Моносова.

«Текущее облигационное размещение – это скорее проба для нас. Мы примеряем на себя публичность и новые источники заимствований. Поэтому мы и начали не с биржевых облигаций, а с коммерческих. От итогов этого эксперимента будет зависеть, интересна нам эта история или нет. У нас нет проблемы в займах у банков, но хотелось бы иметь и другие возможности заимствований, поскольку ситуация на рынке очень неопределенная. Никто не знает, что будет завтра».

В январе 2024 года на инвестиционной платформе Bizmall будут размещены флоатеры эмитента объемом 125 млн руб. Срок обращения облигаций составит 3 года, купон ежемесячный.

🎥 Запись онлайн-семинара Cbonds с представителями «Логитерра» будет опубликована в понедельник, 22 января, на нашем Youtube-канале.

Cbonds.ru

19 January 2024 10:19

#Аналитика
🏦 Сбер: отчетность по РСБУ

Одной из наиболее обсуждаемой за последние несколько дней темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds, стали результаты Сбербанка по РСБУ за декабрь и 2023 год.

Подборка ресечей по этой теме:🔽

🟡«Приток ликвидности должен поддержать акции» от АЛОР+: «Сбер отчитался за декабрь и 2023 г. Прибыль лишь чуть-чуть не дотянула до 1,5 трлн руб., что позволяет надеяться на дивидендную доходность в районе 12%. В нынешнем году банк вполне может превысить рекорд по прибыли, особенно если ЦБ рано приступит к снижению ключевой ставки и оживит рынок кредитования».

🟡«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ: «За 2023 г. банк заработал RUB 1.49 трлн чистой прибыли с рентабельностью капитала 24.7%, побив рекорд 2021 г. Банк ожидает, что по итогам 2023 г. рентабельность капитала по МСФО превысит 24%. Сильные результаты подтверждают наш фундаментальный позитивный взгляд на акции Сбера».

🟡«Утренний комментарий» от ИФК Солид: «Мы по-прежнему позитивно смотрим на Сбербанк, хотя и немного снижаем целевую цену с 360 до 347 руб. по обоим типам акций на горизонте 12 мес.».

🟡«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка: «Инвестиционную привлекательность акций Сбербанка определяют устойчивость его прибыли к процентному риску, а также намерение менеджмента ежегодно наращивать прибыль и размер дивидендных выплат».

🟡«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «На 2024 год сохраняем прогноз по прибыли Сбера в размере 1,4–1,5 трлн руб. на фоне давления на ЧПД, торможения прироста портфелей и рисков увеличения COR. Целевая цена обыкновенной акции на горизонте 12 мес. – 331 руб.».

Cbonds.ru

19 January 2024 08:29

💥Уже через час, в 11:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «ООО «Логитерра» – итоги года на рынке транспортно-логистических услуг и планы компании на рынке капитала»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

24 January 2024 11:27

📈Рэнкинг корпоративных эмитентов внутренних облигаций России по итогам 2023 года

Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 корпоративных эмитентов по итогам 2023 года составил 6 941.138 млрд руб. Всего в рэнкинге учтено 259 эмитентов, а общее количество размещенных выпусков – 1 365 шт. суммарным объемом 7 069.771 млрд руб. Доля первой тройки эмитентов на рынке составляет 36.08%.

1️⃣ место – «Газпром Капитал» – 39 выпусков на 1 616.17 млрд руб. (доля рынка – 22.86%).
2️⃣ место – «ДОМ.PФ Ипотечный агент» – 9 выпусков на 669.472 млрд руб. (доля рынка – 9.47%).
3️⃣ место – «НЛК-Финанс» – 12 выпусков на 264.916 млрд руб. (доля рынка – 3.75%).

Четвертую строчку рэнкинга занимает «Автодор» с 22 выпусками на 262.689 млрд руб. (доля рынка – 3.72%). Замыкает пятерку лидеров «ВЭБ.PФ» с 9 выпусками бондов на 235.952 млрд руб. (доля рынка – 3.34%).

✅ В рэнкинге корпоративных эмитентов внутренних рыночных облигаций первые 2 места тоже занимают «Газпром Капитал» и «ДОМ.PФ Ипотечный агент» с объемом размещений 1 616.17 млрд руб. и 290.145 млрд руб. соответственно. На третьем месте «ВЭБ.PФ» с объемом размещений 230.32 млрд руб. Доля первой тройки эмитентов на рынке составила 41.42% (по итогам 2022 года эта доля была 24.03%). Всего в рэнкинге за 2023 год учтено 217 эмитентов и выпуски облигаций на 5 158.077 млрд руб.

🌿В рэнкинге эмитентов ESG-выпусков России первые три места заняли «СОПФ Инфраструктурные облигации»,«ВЭБ.PФ» и «ДОМ.PФ Ипотечный агент» соответственно. Доля тройки лидеров рэнкинга сократилась до 80.4% (по итогам 2022 года доля первой тройки эмитентов составляла 82.36%).

📍Полные версии рэнкингов доступны в соответствующем разделе.

Рэнкинг корпоративных эмитентов СНГ (включая Россию) возглавляет «Газпром Капитал» (39 выпусков на $19.37 млрд), на втором месте – «Америабанк» с 9 выпусками на $10.154 млрд, третью строку занимает «ВЭБ.PФ» с 7 размещениями на общую сумму $2.645 млрд.

Все рэнкинги эмитентов России и СНГ доступны по ссылке.

Cbonds.ru

24 January 2024 09:25

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🌾Агрофирма Рубеж – АКРА,🆕 присвоен "BB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно слабой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также со средней степенью вертикальной интеграции. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает оценка рыночной позиции. Географическая диверсификация Компании оценивается на среднем уровне».

💵ИВА Партнерс – Эксперт РА,⬆️"ruB+" до "ruBB-", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Повышение рейтинга связано, прежде всего, с ростом качества активов компании за счет списания необеспеченных маржинальных займов, и как следствие, улучшением показателей ликвидности. Кроме того, объем качественных активов компании существенно вырос за счет докапитализации».

Cbonds.ru

23 January 2024 15:06

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🔹«Обзор валютного рынка» от РОСБАНКа: «К аргументам поддержки рубля до конца января стоит отнести интенсивные продажи юаня Банком России (экв. 16.9 млрд руб./день), высокие поступления экспортных доходов и интенсивная подготовка к выплате налогов (29 января), повышенные рублевые процентные ставки. Их сочетания может быть достаточно для удержания пар USD/RUB и CNY/RUB в интервалах 87.0-89.0 и 12.05-12.33».

🔹«БКС МИ: Взгляд на неделю» от БКС КИБ: «В условиях сжатия профицита платежного баланса резкое увеличение интервенций обеспечило только стабилизацию рубля в районе 88/$, а не его укрепление. На текущей неделе мы ожидаем сохранения рубля в коридоре 87-89/$ на фоне продолжающихся активных интервенций, направленных на поддержку российской валюты».

🔹«Год в цифрах 15.01.2024-21.01.2024» от КБ Ренессанс Кредит: «Продажа валюты экспортерами и кредитными организациями в моменте укрепит рубль по отношению к иностранным валютам, что, в свою очередь, окажет стабилизирующее влияние на обусловленную стоимостью импортных товаров инфляционную составляющую».

🔹«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «При относительно благоприятных условиях внешней торговли экспорт, скорее всего, сложится как минимум на уровне 2023 г., а импорт может несколько снизиться за счет ослабления внутреннего спроса (проявления эффекта монетарной политики). В нашем базовом сценарии эти факторы будут ограничивать потенциал ослабления курса в этом году».

🔹«Финансовые рынки за неделю» от Россельхозбанка: «На следующей неделе начинается «налоговый период», в течение которого продажи со стороны экспортеров могут увеличиться. На горизонте до конца января мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля под влиянием внутренних факторов в рамках диапазона 86,3-88,0 руб./$1 и 12-12,16 руб./¥1».

📍Консенсус-прогнозы по валютам можно посмотреть на Cbonds.

Cbonds.ru

23 January 2024 10:42

#Премаркетинг
💿«РУСАЛ», БО-001Р-06 (не менее 500 млн юаней)

Сбор заявок – 1 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 23.478 млрд юаней, 370 млн дирхамов ОАЭ.

Cbonds.ru

23 January 2024 09:18

#Премаркетинг
🏠 ГК «Самолет», БО-П13 (10 млрд)

Сбор заявок – 6 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 63.18 млрд рублей.

Cbonds.ru

22 January 2024 15:29

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

❗️Размещение перенесено на 24 января.

Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 14.5% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк и МКБ.

Cbonds.ru

22 January 2024 09:41

#РейтингиСНГ

🇰🇿Казахстан

☢️Казатомпром – Fitch Ratings,⬆️с "BBB-" до "BBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает увеличение масштаба компании с показателем EBITDA около $1 млрд, исходя из предположения агентства о ценах на уран в середине цикла на уровне $40 за фунт природного урана и доказанной приверженности компании консервативной финансовой политике. Агентство прогнозирует, что валовой левередж EBITDA останется ниже 1,0x в течение 2023-2026 гг. Рейтинг также отражает позицию компании как мирового лидера в производстве урана, законтрактованные объемы производства и долгосрочные отношения с коммунальными предприятиями со стабильным профилем в качестве ключевых клиентов».

Cbonds.ru

22 January 2024 07:53

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,97% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,61% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,38% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Оферты
🏭ЮАИЗ, 1-001 (250 млн)
🧪Азот (Кемерово), 001КО-04 (40.3 млрд)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 January 2024 12:12

💰Гостем традиционной рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» стал Константин Балабушко, генеральный директор Sky Bond Group, автор подкаста «Денег много не бывает»

Он рассказал о факторах, определяющих сегодня мировую экономику, и о важных событиях, на которые стоит обратить внимание.

📈📉Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все экономические вопросы!

Cbonds.ru

20 January 2024 12:11

❓Что ожидает российский рынок ЦФА в этом году?

Экспертным мнением с Cbonds Weekly News поделился старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

19 January 2024 15:10

🧮 В наступившем году перестала действовать льгота в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду, если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены

Насколько критичной для инвесторов может стать эта ситуация, рассказал юрист практики налогового и административного права компании Максима Лигал Сергей Тарасевич в новом выпуске Cbonds Weekly News. Также Сергей дал разъяснения по вопросу налоговых льгот по ИИС-3.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

19 January 2024 13:25

#Премаркетинг
🚗 «Камаз», БО-П11 (5 млрд)

Книга закрыта.

Финальный ориентир ставки купона – 14.5% годовых, эффективной доходности – 15.31% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк и МКБ.

Cbonds.ru

19 January 2024 10:47

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 19 января:

🏦 СПБ Биржа занимается разработкой механизма для разблокировки бумаг с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Площадка планирует перевести такие активы из своего депозитария (СПБ Банка) в сторонний российский депозитарий. Бумаги могут перевести в депозитарий ИК «САВ Капитал». Сроки возможного начала перевода активов неизвестны. (РБК)

🍏 «Магнит Альянс» (дочерняя компания «Магнита») завершил процесс приобретения акций в рамках тендерных предложений у иностранных держателей. Суммарно у иностранцев приобретено акций на 29,7% уставного капитала, на сумму 67 млрд руб.

💿 «Северсталь» не согласна с решением Арбитражного суда Москвы в отношении компании по делу о завышении цен на горячекатаный прокат и намерена оспаривать его. Арбитражный суд Москвы признал законными решение по так называемому "делу металлургов", предписание и штраф ФАС в отношении компании в размере 8,7 млрд рублей.

💿«РУСАЛ» приобрел 79,9951% голосующих акций компании "Боксит Тимана", сообщила компания. АО "Боксит Тимана" разрабатывает крупное бокситное месторождение, оно расположено к северо-западу от Ухты в Республике Коми, в таежном малонаселенном районе.

Cbonds.ru

19 January 2024 09:27

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🏪 ОЗОН Банк – НРА, 🆕 присвоен "А-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности Банка; качеством активов, оцениваемых на уровне выше среднего; высоким уровнем технологической обеспеченности и существенным уровнем интеграции в деятельность группы компаний «Озон»».

👫 Кредит Европа Лайф – НРА, 🆕 присвоен "BBB-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высоким показателем коэффициента кредитного качества активов; высоким уровнем рентабельности инвестиционной деятельности; достаточным уровнем ликвидности активов; высокими показателями перестраховочной защиты; прозрачной структурой собственности».

🍏 Магнит – АКРА,⬆️с "AA+(RU)" до "AAA(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением оценки ее корпоративного управления. Агентство повысило оценку за структуру управления Компании в связи с утверждением совета директоров в ходе годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 декабря 2023 года. Ранее формирование нового совета директоров было затруднительным в связи со сложностями проведения ГОСА из-за сложившейся структуры акционерного капитала. Однако во втором полугодии 2023 года Компания выкупила акции у иностранных акционеров, что позволило провести ГОСА и утвердить новый состав совета директоров».

Cbonds.ru

19 January 2024 08:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,02% (⬇️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,62% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,31% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚚КАМАЗ, БО-П11 (5 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)
🔨ТМК, ЗО-2027 ($500 млн)
🏭ЧТПЗ, ЗО-2024 ($300 млн)

Размещения
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds