Cbonds.ru

23 October 2024 15:09

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
💵 Подборка аналитики по валютному рынку в Research Hub Cbonds

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Ниже — краткие выдержки из самых интересных обзоров, а с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🟣«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Мы ожидаем, что в ближайшие дни рубль будет варьироваться в диапазоне 13,3–13,7/юань в ожидании новых стимулов к движению. При этом к концу текущей недели может начаться подготовка к октябрьской уплате налогов (30-31 октября). В случае активизации продаж валюты экспортерами курс может укрепиться вплоть до 13,1–13,2/юань».

🟣«Рубль продолжает дешеветь» от БКС Мир Инвестиций: «Слабость рубля выглядит все более угрожающей, учитывая приближение пика налоговых платежей экспортеров 28 октября. Для этих целей все больше компаний должно продавать иностранную валюту, в результате чего ее предложение временно увеличивается».

🟣«Валютный обзор» от РОСБАНКа: «Попытки CNY/RUB проторговать интервал 13.40-13.60 могут продолжиться, однако выбор границы отчасти будет зависеть от насыщенной политической повестки. На текущей неделе внимание обращают на себя саммит БРИКС в Казани и решение FATF о статусе России. Для USD/RUB базовым диапазоном может остаться 95.8-97.2».

🟣«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции: «Курс CNY/RUB закрыл неделю на отметке 13,36. Таким образом, рубль перешел к росту. Это неудивительно: во второй половине октября рубль поддерживают как повышенные налоговые выплаты (к ежемесячным НДПИ прибавятся ежеквартальный НДД), так и дивидендные выплаты, а также ожидания повышения ставки ЦБ РФ».

📍 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 4-го кв. 2024 года:

🔴USD/RUB: 94.88
🔴EUR/RUB: 104.7
🔴CNY/RUB: 13.46
🔴EUR/USD: 1.11

Cbonds.ru

23 October 2024 13:31

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

23 October 2024 13:03

#Премаркетинг
🔌 Россети, 001Р-14R (от 20 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 120 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 1 ноября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 October 2024 11:42

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 23 октября:

🍶 Ламбумиз установил ценовой диапазон IPO на уровне 425-460 руб. за акцию, что соответствует капитализации от 8 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Книга заявок открыта с 23 по 29 октября. Торги акциями на Мосбирже, как ожидается, начнутся 30 октября. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🥇 Совет директоров Полюса рекомедовал дивиденды за 9 мес. в размере 1301,75 руб./акция. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 декабря.

🍏 Мосбиржа 25 ноября прекратит торги расписками нидерландской X5 Retail Group N.V. на своей площадке. Торги акциями российской «ИКС 5» начнутся на Мосбирже с 9 января 2025 года.

🛢 Совет Федерации одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для Газпрома в 50 млрд руб. ежемесячно с 2025 года.

💻 СЕЛЛЕР вчера сообщил, что вынужден перенести полное погашение амортизации по облигациям серии БО-01 на 23 октября в связи с задержкой платежей от контрагентов. На 22 октября была произведена выплата в размере 17,7 млн руб. Полный размер выплат составляет 32,2 млн руб., что соответствует 85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения - 37, 5 млн руб. Технический дефолт был зафиксирован 11 октября.

Cbonds.ru

23 October 2024 09:11

✔️Торгуйте с нулевой комиссией за сделки с ценными бумагами до конца года!

Новые клиенты "Совкомбанк Инвестиции" могут не платить комиссию за сделки по покупке и продаже акций, облигаций и фондов на Мосбирже до 15 января 2025 года.

📝Акция действует для новых клиентов и действующих, которые не совершали сделки последние 6 месяцев.

Как участвовать? — напишите промокод "ВДО2024" в чат мобильного приложения/ веб-кабинета и укажите номер договора. В течение 5-ти рабочих дней промокод будет применён, и вы сможете торговать бесплатно.

👉Открыть счет

Реклама. ПАО «Совкомбанк, ИНН 4401116480
erid: 2VtzqwZVqJ3

Cbonds.ru

22 October 2024 17:01

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-02 и 001Р-03

Серия 001Р-02:
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 350 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей.

Серия 001Р-03:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 21.85% годовых (доходность – 24,18% годовых). Объем размещения зафиксирован и составит 500 млн рублей.

Размещение запланировано на 25 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ.

Cbonds.ru

22 October 2024 13:03

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-12R (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.

Размещение запланировано на 28 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

22 October 2024 10:33

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 октября

🛢Tangent Pump Company Holdings – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "АА-(RU)", прогноз ⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом международного сегмента бизнеса Компании и расширением географического присутствия «Борца» (производственных и сервисных центров в ключевых регионах), что привело к улучшению оценок за географическую диверсификацию и рыночную позицию».

💰 ДиректЛизинг – АКРА, "ВВ+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании на «Негативный» связано с ожидаемым АКРА снижением оценки достаточности капитала из-за прогнозируемого падения коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) по итогам 2024 года».

Cbonds.ru

21 October 2024 17:02

🏆Стартовало голосование Cbonds Awards – 2024!

В этом году голосование проходит в 29 номинациях, в числе которых несколько новых:
➡️Лучший телефонный брокер
➡️IPO года
➡️Лучшая аудиторская компания на рынке облигаций
➡️Лучший telegram-канал на финансовом рынке

✅Голосование открыто cо 21 октября по 1 ноября.

🥇Вручение наград Cbonds Awards состоится на гала-ужине на XXII Российском облигационном конгрессе 6 декабря в Санкт-Петербурге в ресторане Loft-Hall.

Cbonds.ru

21 October 2024 12:07

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 октября:

🐟Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды по результатам III кв. 2024 года в размере 20 руб. на одну акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 2 декабря 2024 года.

💿Чистая прибыль Северстали по МСФО по итогам янв.-сент. 2024 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 31%, до 118,33 млрд руб. Показатель EBITDA практически не изменился и составил 191,4 млрд руб. За 9 мес. 2024 г. компания сократила выпуск стали на 8%, чугуна - на 14%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за III кв. 2024 года в размере 49,06 руб. на акцию.

⛽️ Мосэнерго за период с янв. по сент. 2024 года увеличила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 6,5%, до 47,78 млрд кВт-ч.

🌾 Русагро опубликовала операционные результаты за III кв. 2024 г. Консолидированная выручка Русагро до межсегментных элиминаций составила 82,8 млрд руб. По сравнению с III кв. 2023 г. показатель вырос на 6%.

🚛 Европлан опубликовал операционные результаты за 9 мес. 2024 г. С янв. по сент. 2024 г. компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму 184,7 млрд руб. с НДС. Количество лизинговых сделок выросло на 11% г/г, а общее число сделок компании достигло 655 тыс.

Cbonds.ru

21 October 2024 10:19

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 октября

🔌Россети Волга – НРА, 🆕 присвоен "AAA|ru|", "стабильный"

«Кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» на уровне «AАA|ru|» обусловлен: (1) низкой долговой нагрузкой; (2) низким финансовым левериджем; (3) высоким уровнем показателя отношение операционного денежного потока до изменения оборотного капитала к долгу; (4) высоким уровнем системы корпоративного управления; (5) ведущей позицией на рынке».

📝УК «ИСТ Трейд» – АКРА, 🆕 присвоен "BB+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг ООО «УК «ИСТ Трейд» обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля (учитывая высокую волатильность отрасли оптовой торговли, к которой Агентство относит Компанию), средней оценкой операционного риск-профиля, малым размером бизнеса, низкой рентабельностью при средних оценках обслуживания долга и денежного потока, а также сильной ликвидностью».

⚡️ЕвроСибЭнерго – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен сильным риск-профилем отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, приемлемым уровнем долговой и процентной нагрузки, высокой оценкой ликвидности и рентабельности, а также низким уровнем корпоративных рисков».

🏢СОЗИДАНИЕ – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB-" до "ruBBB", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено значительным ростом масштабов деятельности Группы за последние пять лет как по объемам текущего жилого строительства, по которым Группа входит в топ-20 крупнейших застройщиков России, так и по объемам строительства перспективных проектов, обеспеченным земельным банком, на фоне удержания долговой нагрузки на умеренно низком уровне».

Cbonds.ru

21 October 2024 09:15

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,41% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,23% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,79% (⬆️24 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Оферты
🌾Авангард-Агро, БО-001P-03 (3 млрд)
📱Ростелеком, 001P-02R (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

19 October 2024 16:31

💼 На этой неделе стартовала Программа интенсивной подготовки к сертификации финансовых аналитиков на факультете экономики в Европейском университете.

За подробной информацией Cbonds Weekly News обратились к президенту Национальной финансовой Ассоциации Василию Заблоцкому.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

19 October 2024 10:05

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 14 по 18 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 16 октября: «На сегодняшнем аукционе Минфин решил разместить только классические бумаги: 5-летние ОФЗ 26242 (доступно 95 млрд руб.) и 16-летние ОФЗ 26248 (678 млрд руб.). Минфин давно не предлагал среднесрочные выпуски (последний раз ОФЗ 26242 размещался в мае этого года), что, в совокупности с невысоким «навесом» предложения в этой бумаге, может вызвать интерес участников».

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 17 октября: «Учитывая амбициозную программу заимствований Минфина (2,4 трлн руб. в 4К24), мы ожидаем возвращения предложения флоатера на следующей неделе. При этом ввиду того, что свободные остатки по флоатерам составляют лишь 100 млрд руб., вероятна скорая регистрация новых выпусков, для успешного размещения которых придется прибегнуть к большему расширению предлагаемой премии».

🔘«Стратегия на IV квартал. Замещающие облигации» от Альфа Инвестиций от 15 октября: «В сентябре индекс замещающих облигаций Cbonds снижался до минимальных значений более чем за год, после чего начал восстанавливаться. Но это продлилось недолго, и с начала октября индекс опять пошёл вниз, приблизившись к локальному минимуму сентября. Доходность индекса составляет 12,5%. Это близко к максимумам за всю историю наблюдений».

🔘«Макромониторинг» от Совкомбанка от 14 октября: «Крупнейшие экспортеры заметно снизили объем продажи валютной выручки, что может быть связано со сложностями получения оплаты от покупателей. Это является одной из главных причин текущего ослабления рубля».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 16 октября: «Индекс Мосбиржи вчера продолжил тяготеть к восстановлению и вернулся к 2800 пунктам. Во всех ключевых сегментах преобладали позитивные настроения, но торговая активность вновь заметно сократилась - ухудшение сантимента на мировых рынках и дальнейшая коррекция нефтяных котировок сдерживали спрос на "голубые фишки"».

Cbonds.ru

18 October 2024 15:26

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 18 октября)

Cbonds.ru

23 October 2024 15:04

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Таким образом, оба аукциона, запланированные на сегодня, не состоялись.

Cbonds.ru

23 October 2024 13:10

#Премаркетинг
💳 Совкомбанк, БО-П05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 25 октября.

📝Организаторы – Совкомбанк, Банк ВБРР.

Cbonds.ru

23 October 2024 13:02

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 октября

🇷🇺Россия

💰Симпл Солюшнз Кэпитл – АКРА,🆕 присвоен "BBB-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала, риск-профиля и ликвидности, а также адекватной оценкой фондирования».

💰 РосДорБанк – НРА,🆕 присвоен "BB-|ru|", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен: хорошей диверсификацией источников фондирования; положительной динамикой ресурсной базы; достаточными показателями рентабельности. Прогноз основывается на ожиданиях Агентства относительно улучшения финансовых показателей Банка по активам и капиталу, а также расширения клиентской базы».

🧪Реаторг – НРА,⬇️с "BB+|ru|" до "B|ru|", "стабильный"

«Понижение рейтинга вызвано устойчивой негативной динамикой показателей рентабельности капитала, чистой прибыли и операционного денежного потока без учёта изменения оборотного капитала на фоне существенного снижения выручки и чистой прибыли в 2024 году».

🥃 КЛВЗ Кристалл – НКР,🆕 присвоен "BB-.rս", "стабильный"

«Агентство консервативно оценивает финансовые метрики компании, включая умеренные показатели долговой нагрузки, невысокие показатели обслуживания долга и ликвидности, однако учитывает как положительные факторы ожидаемый рост рентабельности бизнеса и значительную долю собственных средств в структуре фондирования».

Cbonds.ru

23 October 2024 10:11

#ИтогиРазмещения
💳ДОМ.РФ, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 13 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 6 млрд руб. (30%).

📝Организатором выступил Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

23 October 2024 08:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,50% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,65% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,38% (⬆️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🔌Россети, 001Р-14R (25 млрд)
💳Совкомбанк, БО-П05 (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
🚘Автоассистанс, 001-01 (400 млн)
⚡️Атомэнергопром, 001P-03 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 October 2024 13:07

#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П13 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 175 б.п.

Размещение запланировано на 25 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

22 October 2024 11:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 октября:

⛏Производство золота полиметаллическим холдингом «Селигдар» по итогам января - сентября 2024 года сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,94 тонны. Добыча руды составила 6,2 млн тонн, сократившись на 33%.

💡Выработка ТГК-1 с учетом дочерних обществ за 9 мес. 2024 года выросла на 9,3%, до 22,38 млрд кВт-ч. При этом отпуск тепла вырос за отчетный период на 7,5%, до 17,03 млн Гкал по причине климатических факторов.

🚂ГДР Globaltrans Investment допущены к торгам на Астанинской международной бирже (AIX). В компании отметили, что в связи с листингом и проведением торгов на бирже AIX новых акций/ГДР выпущено не было.

🏦Совкомбанк Факторинг публикует отчетность за 9 мес. 2024 года по РСБУ. Выручка составила 11.52 млрд руб. Чистая прибыль равна 100.72 млн руб.

⚒️Ижсталь публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 7.28% и составила 24.96 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29.02% до 2.59 млрд руб.

🛴ВУШ Холдинг анонсировал дивиденды за 9 мес. 2024 г. 2,11 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании.

⚗️КуйбышевАзот объявил дивиденды за 9 мес. 2024 г. 7 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров компании.

🛡Совет директоров компании Софтлайн утвердил программу обратного выкупа акций. Объем выкупа — до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», будет осуществляться на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Срок buyback — в течение следующих 12 мес.

🚄РЖД за 9 мес. нарастили перевозки грузов через ж/д погранпереходы с КНР на 15,7%. По данным РЖД, за 9 месяцев 2024 года на экспорт было отправлено 28,7 млн тонн грузов (+17,4%).

Cbonds.ru

22 October 2024 09:00

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,46% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,64% (⬆️41 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,26% (⬆️47 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-02 (5 млрд)
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-02, 001P-03 (суммарно до 6 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П13 (5 млрд)
📱Ростелеком, 001Р-12R (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Оферты
🛢Башнефть, БО-09 (5 млрд)
🏦Россельхозбанк, БО-09 (10 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-08 (1 млрд)

Размещения
💿ГМК Норильский никель, БО-10 (100 млрд)
💳ДОМ.РФ, 002Р-05 (101 млрд)
💰ДельтаЛизинг, 001Р-01 (1 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 October 2024 16:45

#Премаркетинг
🏭Кокс , 001Р-01

Даты сбора заявок и размещения будут определены позднее.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

Cbonds.ru

21 October 2024 11:56

#ИтогиРазмещения
🚗 Каршеринг Руссия, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4682
Самая крупная сделка: 1.038 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 10 млн руб. (21%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк.

Cbonds.ru

21 October 2024 10:14

📆Календарь финансовой отчетности, 21-25 октября

Cbonds.ru

20 October 2024 11:31

🎤Гостем рубрики «Реальные инвестиции» в новом выпуске Cbonds Weekly News стала руководитель направления портфельного анализа Локо Банка Елизавета Наумова.

Она проанализировала эмитентов и бонды аграрно-промышленной отрасли.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

19 October 2024 11:31

✅Об итогах второго этапа обмена заблокированными активами в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds Weekly News!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

18 October 2024 15:26

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 18 октября)

Cbonds.ru

18 October 2024 15:26

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 18 октября)