💥Уже через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Год платформе А-Токен, итоги и планы»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 февраля:

💿 Северсталь опубликовала отчетность за 2023 год по МСФО. Чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом на 79%, до 193,87 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 22% и составил 262,23 млрд руб. Выручка компании возросла на 7%, до 728,31 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 36% против 31% годом ранее.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. на одну акцию. Решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров 7 июня.

🏠 Группа компаний Самолет опубликовала операционные и финансовые результаты по данным управленческой отчетности за 2023 г. Выручка компании выросла на 53% г/г и составила 297,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 55% г/г, до 100,4 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA за год вырос на 49% и достиг 71,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб. (БКС Экспресс)

🚚 ГТЛК привлечет средства ФНБ на строительство водных судов в 2024 году. В этих целях 8 февраля ГТЛК разместит 5 выпусков облигаций, их размещение будет осуществляться по закрытой подписке в пользу Минфина России. (ТАСС)

👏Вкусвилл в 2023 году увеличил оборот на 27% г/г - до 297,5 млрд руб. с НДС. Торговая сеть за прошлый год открыла 531 новый магазин и 28 дарксторов – темпы развития выросли в 5 раз по сравнению с 2022 годом. Оборот сервиса доставки по итогам прошлого года вырос на 54% и составил более 139,4 млрд руб.

Читать полностью…

🥳Отличный день! Отличные новости!

Программа II Conference Capital Markets Armenia уже доступна на сайте. Присоединяйтесь к конференции 14 марта в солнечном Ереване.

До 14 февраля стоимость льготной регистрация - 37 800 руб.

✅ Зарегистрироваться!

Темы конференции:
🟢Экономика и финансовая система Армении: актуальные вызовы
🟢Армения как финансовый хаб: станет ли Армения кавказской Швейцарией?
🟢Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг – Армения, СНГ, Global
🟢Локальный рынок ценных бумаг Армении: ждать ли бума размещения облигаций и IPO
🟢ИТ-решения для инфраструктуры и участников фондового рынка
🟢О дивный новый «криптомир»: роль криптовалют в финансовой системе, развитие рынка ЦФА (цифровых финансовых активов)

Но это еще не все! После официальной части конференции участников ожидает закрытый показ спектакля «Чемодан» по рассказам Довлатова.

А на 15 марта запланирована экскурсия по Армении.😉

Читать полностью…

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 136 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, как работает механизм первых выплат по заблокированным иностранным бумагам и почему на российском долговом рынке больше нет конвертируемых облигаций, рассказали о возвращении налоговой льготы в замещающих облигациях и о стратегии выбора бондов лизинговых компаний, а также представили дайджест актуальных займов на публичном долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, «Ренессанс Капитал»
• Александр Афонин, руководитель направления анализа облигаций, инвестиционный банк «Синара»
• Татьяна Невеева, старший партнер, Verba Legal

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Читать полностью…

#Премаркетинг
🏦РСХБ, БО-03-002Р (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 6 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 февраля.

📍Ориентир ставки i-го купона: RUONIA срi + спред не более 140 б.п.

📝Облигационный долг Эмитента: 223.755 млрд руб., €150 млн, $50 млн.

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 февраля:

🧑‍💻1️⃣ IT-компания Диасофт объявила о планах провести IPO в феврале. Доля акций в свободном обращении, может составить около 8%. Ожидается, что основную часть предложения на IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Действующие акционеры компании также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг «для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности».

⛽️ Совет директоров Газпрома сегодня рассмотрит вопрос о проведении годового общего собрания акционеров.

💿 ТМК получила согласие на внесение изменений в условия еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2027 году. Эмитент выносил на голосование изменения в эмиссионную документацию, согласно которым, если из-за санкционных ограничений ТМК не сможет выполнить обязательства по стандартной схеме, то сможет произвести прямые выплаты по облигациям в рублях тем держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях.

🔖 МКАО Хэдхантер разместил 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. Размещение состоялось по закрытой подписке, цена размещения – 2,3 тыс. руб. В декабре компания зарегистрировала проспект дополнительного размещения 37 098 264 акций. Тогда компания сообщала, что владельцы этого количества ценных бумаг, или 73,3% акций, находящихся в обращении, подали заявки в рамках оферты на обмен акций кипрской HeadHunter Group PLC на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

📑Совет директоров СК «Росгосстрах» рекомендовал выплатить дивиденды на общую сумму 2 млрд руб., или 0,41 коп. на акцию, направив на выплаты 30% чистой прибыли за 2022 год. Внеочередное собрание акционеров пройдет 5 марта.

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,69% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,67% (⬆️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн), ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)

Размещения
💰НФК-СИ, 001П-02 (200 млн)

Оферты
💻Некс-Т, БО-П01 (294 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 75.05 млрд рублей при спросе в 117.197 млрд рублей.

Цена отсечения составила 85.9917% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.2% годовых. Средневзвешенная цена – 85.9989% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.2% годовых.

Читать полностью…

#МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26226 (дата погашения – 7 октября 2026 года) на 3.994 млрд рублей при спросе в 28.687 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91.9% от номинала, доходность по цене отсечения – 11.87% годовых. Средневзвешенная цена и доходность по средневзвешенной цене аналогичны.

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝Российские компании: основные события, 31 января:

🛒 Группа О’КЕЙ представила операционные результаты за IV кв. и 2023 год. За 2023 год чистая розничная выручка группы повысилась на 2,8% г/г, до 205,8 млрд руб. Общие онлайн-продажи увеличились на 24% в годовом выражении до 7,7 млрд руб., их доля составила 5,4% от чистой розничной выручки О’КЕЙ.

💻Группа Астра опубликовала операционные результаты за 2023 год. Отгрузки (аналог выручки) выросли на 75% год к году и достигли рекордных 11,2 млрд руб. благодаря активной экспансии бизнеса, развитию продуктов и сервисов экосистемы. На рост отгрузок значительно повлияло расширение числа уникальных клиентов. (БКС Экспресс)

📀Polymetal за 2023 год немного снизил производство, до 1,714 млн унций в золотом эквиваленте против 1,717 млн унций годом ранее. По итогам IV кв. 2023 года производство в золотом эквиваленте снизилось на 15%, до 441 тыс. унций, на фоне высокой базы в IV кв. 2022 года, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции. Выручка по итогам 2023 г. выросла на 8%, до $3 млрд. Выручка в IV квартале 2023 г. снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $0,9 млрд.

🩺Мосбиржа с 1 февраля возобновляет торги акциями МКПАО ЮМГ. Торги депозитарными расписками United Medical Group (EMC) были приостановлены Мосбиржей с 27 декабря в связи предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции компании. В августе 2023 года акционеры компании одобрили редомициляцию EMC с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. 

📱 QIWI завершила сделку по продаже российских активов. После завершения сделки Qiwi Plc планирует обратный выкуп американских депозитарных расписок с биржи Nasdaq и с Мосбиржи – в марте пройдет собрание акционеров с этой повесткой.

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,01% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,7% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,61% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26226 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн)

Размещения
🚂РЖД, 001P-30R (30 млрд)
💰Быстроденьги, 002P-05 (250 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Читать полностью…

💰🗺 Карта эмитента: АФК «Система»

Читать полностью…

📝Завершается подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации – 2024» – совместного проекта Cbonds и компании РУСИПОТЕКА

Приглашаем к сотрудничеству по работе над Энциклопедией. В этом году проект уже поддержали ведущие участники рынка:

• Стратегический спонсор: Банк ВТБ (ПАО);
• Партнер рубрики: Совкомбанк;
• Партнеры: Сбербанк, LECAP.
• При участии: ДОМ.PФ, Тревеч Корпоративный Сервис – Управление, РЕГИОН.

Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2024» включает следующие рубрики:

• Тенденции рынка секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.

Архив энциклопедий находится в свободном доступе на сайте Cbonds и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.pф.

📥Контакты для связи: review@сbonds.info

Сайт проекта: WWW.RUSSECURITISATION.RU

Читать полностью…

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 января

🇷🇺Россия

4️⃣ БКС Холдинг – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Активы сформированы без использования заёмного капитала, на отчётную дату 86% пассивов были представлены собственными средствами. Сильная достаточность капитала способствовала положительной оценке коэффициентов финансового левериджа и текущей ликвидности, которые составили 5.1х и 2.2х соответственно по итогу отчетной даты. Высокие показатели прибыли, а также отсутствие внешних долговых обязательств обеспечили сильный уровень коэффициента покрытия процентных расходов. Ограничивающее воздействие на кредитоспособность Холдинга оказывает невысокая оценка диверсификации операционных активов».

Читать полностью…

🔁💰«Цифра брокер» переводит российские бумаги клиентов с СПБ Биржи на Мосбиржу

В сообщении Брокера говорится:

С 30.01.2024 все торговые операции на СПБ Бирже будут недоступны. Текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи. Операции будут доступны по ним после перевода.

Вчера вечером на тему СПБ Биржи было немало новостей. Однако биржа опровергла изначально поступившую информацию о полном прекращении торгов на площадке с 30 января. Торги российскими ценными бумагами на СПБ Бирже будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов.

📉После опровержения информации акции СПБ Биржи замедлили падение: к 22:46 (мск) бумаги снижались на 5.03% после обвала на 14%.

Читать полностью…

📊Объем рынка корпоративных облигаций России за январь вырос на 0.3%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 46.538 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам января объем внутренних корпоративных облигаций России составил 25 326,57 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2023 года объем рынка вырос на 0.3%. Месяцем ранее объем рынка составлял 25 249,45 млрд рублей. Год назад, по итогам января 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 19 830.67 млрд рублей – показатель вырос на 27.71%.

В январе на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 85 новых выпусков (в декабре эмитентов было 59, а новых выпусков – 186). Для сравнения, в январе 2023 года на рынок вышло 15 эмитентов, было размещено 40 выпусков облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в январе не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка фактически не изменился и составил 827,42 млрд рублей.

🔵Объем рынка государственных облигаций
В январе Минфин РФ провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся. Объем рынка государственных облигаций по итогам января составил 20 384,4 млрд рублей (месяц назад – 20 165,34 млрд рублей). За январь показатель вырос на 1.09%.

Читать полностью…

#РейтингиСНГ

🇰🇿Казахстан

🔌KEGOC – Fitch Ratings,⬆️с "BBB-" до "BBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает более сильный финансовый профиль и улучшения нормативно-правовой базы после рыночной реформы, проведенной в июне 2023 года. Преимуществами самостоятельного кредитного профиля являются монопольное положение компании, долгосрочное утверждение тарифов, что повышает видимость генерирования денежного потока, а также крупный размер компании по сравнению с казахстанскими аналогами».

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,03% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,71% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,58% (⬇️9 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн), ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)

Оферты
🏦ДОМ.РФ, БО-07 (5 млрд)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-04 (100 млн)
🏦Россельхозбанк, БО-08 (10 млрд)

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿В Казахстане на площадке KASE начался сбор заявок на IPO национального авиаперевозчика Эйр Астана. Продавцом акций является сама компания и фонд "Самрук-Казына", являющийся её основным акционером. К размещению предложено 141 млн простых акций компании (около половины от существующих бумаг, 306 млн). Окончательная цена будет определена в тенге и составит от 956 до 1 237 тенге за акцию. Организаторами размещения стали Halyk Finance с сотрудничестве с Freedom Finance, BCC Invest и Skybridge Invest. Осенью прошлого года уже прошло одно успешное размещение акций на фондовом рынке страны. Тогда спрос на акции KEGOC превысил предложение в полтора раза.

🇦🇲ЦБ Армении на заседании 30 января снизил ставку рефинансирования на 0,5 п.п. до 8,75% годовых. Это снижение стало шестым в текущем цикле снижения ставки , начавшемся летом 2023 года. Центральный Банк объясняет своё решение динамикой инфляционных ожиданий населения, инфляции и влияния вешних факторов. Так, уровень инфляции по состоянию на декабрь прошлого года составил -0,6% при целевом уровне инфляции в 4±1,5%.

🇬🇪В соседней Грузии также на этой неделе снизилась ставка рефинансирования и также на 0,5 п.п. Национальный Банк Грузии долгое время придерживался более жесткой риторики в своих решениях и сейчас берёт курс на снижение ставки рефинансирования, ожидая рост экономики в 2024 году в районе 5% и снижения зависимости от внешних шоков. При этом, укрепление связей с Европейским союзом, рост внутреннего производства и планомерное сокращение долговой нагрузки по отношению к ВВП делает экономику более устойчивой и Нацбанк не ожидает значительного роста инфляции, которая с июня 2023 года держится ниже 1%.

Читать полностью…

#Аналитика
🥇 🔎 Research Hub Cbonds: золотые бонды «Полюса»

26 января «Полюс» разместил выпуск золотых облигаций серии 001PLZL-01 на 15 млрд рублей:

Ключевые параметры выпуска:
🔵Срок погашения: 5.5 лет
🔵Купонный период: 182 дня
🔵Ставка 1-11 купонов: 3.1% годовых

Мы подготовили подборку ресечей про этот выпуск Полюса:

🟨«Еженедельный обзор» от УК Альфа-Капитал: «Суть инструмента заключается в привязке стоимости «золотых» облигаций и их купонов к долларовой стоимости драгоценного металла. Таким образом, «золотые» облигации, в отличие от владения физическим золотом или паем золотого фонда, предлагают инвесторам дополнительный доход в виде купона».

🟨«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ПАО «Полюс» серии 001PLZL-01 на уровне ruAAA» от Эксперт РА: «По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Полюс» (ruAAA, стаб.) и рейтингом облигаций серии 001PLZL-01».

🟨«Еженедельный обзор» от Газпромбанка: «23 января Полюс собрал заявки на дебютные золотые облигации объемом 15 млрд руб. (~2,6 тонн золота), став вторым после Селигдара эмитентом золотых облигаций на российском рынке».

🟨«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара: «Полюс разместил облигации серии 001PLZL-01 на 15 млрд руб. с привязкой номинальной стоимости к цене золота. Ставка 1-го – 11-го полугодовых купонов установлена на уровне 3,1% годовых».

🔄Кроме того, «Полюс» планирует выпуск бондов, конвертируемых в акции. Ниже – комментарий об этом.

🟦«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка: «Предполагается, что бумаги будут включать безотзывную оферту на обмен облигаций на акции компании. Однако обмен произойдет только при условии, что стоимость акций к дате погашения вырастет на Московской бирже более чем на 40–45%. При менее значительном росте акций инвесторы получат деньги, пишет «Коммерсантъ». Предусмотрен полугодовой купон в размере 1,8–2,2% годовых. Официальных комментариев от Полюса не поступало».

👍🏻 – если интересны подборки аналитики по выпускам бондов

Читать полностью…

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🏦ЛОКО-Банк – НРА, 🆕 присвоен "А-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности; высокой диверсификацией бизнеса; качеством активов, оцениваемых на уровне выше среднего; удовлетворительной позицией по ликвидности. Уровень рейтинга ограничивается: средней оценкой профиля бизнес-рисков; особенностями ресурсной базы; узкой специализацией на отдельных продуктах».

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
🏭Мегатакт-НН, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн рублей
Купон/Доходность: 20% годовых/ 21.55% годовых
Дюрация к call: 0.929

Количество сделок на бирже: 1950
Самая крупная сделка: 19 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 4 млн рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (23%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Первая Независимая.

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
💵Совкомбанк Факторинг, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн рублей
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация к put: 1.361

Количество сделок на бирже: 4730
Самая крупная сделка: 80 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 10 до 20 млн рублей (22%).

📝Организатором выступил Cовкомбанк.

Читать полностью…

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 31 января:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ – Московская биржа
• СПВБ – Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ – внебиржевое размещение

🔹Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 300 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔸Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 50 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔹Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔸Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 100 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔹Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 200 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔸Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔹Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔸Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 2.6 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔹Депозитные торги Ленинградской области: 3 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔸Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 15 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔹Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 2 размещения суммарно 3 млрд руб.
• Сахалинская область: 2 размещения суммарно 20 млрд руб.

🔸Депозитный аукцион Русского географического общества: 2.8 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Читать полностью…

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

💿Северсталь – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной рыночной позицией Компании и очень сильной оценкой бизнес-профиля, которая отражает очень высокую степень вертикальной интеграции, значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокую продуктовую диверсификацию. Поддержку уровню рейтинга оказывают высокая оценка географической диверсификации продаж, высокий уровень корпоративного управления и высокая оценка финансового риск-профиля».

🌾АгроКубань Ресурс – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг определяется сильной оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, отражает высокий уровень вертикальной интеграции и продуктовой диверсификации, а также значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Рыночная позиция и корпоративное управление оцениваются на среднем уровне. Блок финансовых факторов характеризуется положительным влиянием очень высокой рентабельности. Компании присущи средние оценки размера бизнеса, долговой нагрузки и уровня обслуживания долга».

Читать полностью…

🏦 2 февраля в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Год платформе А-Токен, итоги и планы»

2 февраля в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителем крупнейшего оператора информационных систем, осуществляющего выпуск и учет ЦФА – А-Токен Альфа-Банка.

⬛️Спикерами онлайн-семинара станут:
🔹Сергей Лялин, основатель, ГК Cbonds;
🔹Денис Додон, директор по инновациям, Альфа-Банк.

📆Когда: 2 февраля в 16:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Читать полностью…

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-28 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 13 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 15 февраля.

Порядок расчета купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA + спред.

📝Облигационный долг Эмитента: 251.8 млрд рублей. В обращении – 26 выпусков бондов. Карта эмитента ниже.⤵️

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝Российские компании: основные события, 30 января:

🏦 СПБ Биржа выпустила первые цифровые права на зелёные сертификаты. Их приобретение даёт право на получение зелёных сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование. Эмитентом первого выпуска цифровых прав в информсистеме СПБ Биржи выступила компания «Карбон Зиро», которая создала и ведёт реестр зелёных сертификатов. Покупателем стал Совкомбанк.

📱Акционеры МТС-банка 27 февраля проведут внеочередное собрание в форме заочного голосования, где будет рассмотрен вопрос о дроблении акций кредитной организации. Решение связано с технической подготовкой банка к проведению IPO на Мосбирже. (Frank Media)

🧑‍💻Диасофт решил обратиться на Мосбиржу с целью получения листинга. Совет директоров также утвердил изменения к проспекту допэмиссии акций компании, который был зарегистрирован Банком России 12 января. Речь идет о 600 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб., размещаемых по открытой подписке. Компания рассматривает возможность IPO на Мосбирже в I полугодии 2024 года. (Интерфакс)

🚗Каршеринг Руссия («Делимобиль») планирует начать выплаты дивидендов с 2024 года. В январе совет директоров компании утвердил дивполитику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х.

📱 Группа Позитив опубликовала предварительные итоги деятельности за 2023 год Объем отгрузок составил 26 млрд руб. Итоговое значение фактически оплаченных отгрузок 2023 г. составит от 25 до 26 млрд руб. против 14,5 млрд руб. в 2022 г. Рост отгрузок по итогам 2023 года составляет около 75% к показателям предыдущего года. Ожидаемый консенсус-прогноз менеджмента – 25,3 млрд руб. (БКС Экспресс)

Читать полностью…

⏰Last Call: неделя до X Российского ипотечного конгресса

Еще не успели? Но пока не опоздали принять участие в ведущем мероприятии ипотечного рынка! Всего неделя осталась до X Российского ипотечного конгресса.

📆Когда: 7 февраля
📍Где: Москва

На мероприятие уже зарегистрировалось более 120 человек. Полный список участников доступен на странице конференции.

Ключевыми темами конференции станут:
🔸Новый ипотечный год – новые возможности
🔸Цифровые сервисы – многообразие платформ как многообразие рынка
🔸Ипотека и цифровизация – проблемы, тренды, развитие
🔸Секьюритизация сегодня – поиск точек роста

Среди спикеров конференции:
🔹Денис Ковалев, Росбанк
🔹Азизов Рустам, ГК «А101»
🔹Ольга Сидоренко, СДЕЛКАРФ
🔹Александр Черных, Тинькофф Банк
🔹Наталья Саввина, Экосистема недвижимости Метр квадратный
🔹Елена Музыкина, ДОМ.PФ

Ознакомиться с полной версией программы и всеми спикерами можно по ссылке.

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,97% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,59% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,56% (⬆️16 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
🏭Мегатакт-НН, БО-01 (250 млн)
💰Совкомбанк Факторинг, 001Р-01 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Читать полностью…