Cbonds.ru

30 December 2023 15:27

#ИтогиРазмещения
🛢Газпром Нефть, 003P-08R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд рублей
Купон/Доходность: 17.3% годовых

Количество сделок на бирже: 2134
Самая крупная сделка: 1.826 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.8 млрд рублей (26%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

30 December 2023 12:30

#Интересное #Дефолт
🎅Плохой Санта: дефолт в качестве подарка

Довольно неприятный сюрприз под Рождество преподнесла держателям еврооблигаций Эфиопия после того как переговоры с инвесторами, которые начались всего за неделю до наступления срока выплаты купона, не привели к соглашению о реструктуризации. Министерство финансов Эфиопии обсудило со специальным комитетом держателей облигаций вопрос о реструктуризации своих единственных еврооблигаций, выпущенных в декабре 2014 года с доходностью 6,625% на сумму $1 млрд. Этот комитет владеет более чем 25% облигаций. 11 декабря должна была быть произведена выплата купона на сумму $33,1 млн, но Эфиопия ее не осуществила. По истечению 14-дневного льготного периода она официально перешла в состояние дефолта.

💼Держатели облигаций раскритиковали поздние сроки начала переговоров о реструктуризации (всего за неделю до даты купона). Тем не менее, Эфиопия объявляла о планах реструктуризации в 2021 году, хотя ещё в начале декабря было неясно, будет ли выплачен купон или нет. В целом держатели относятся к ситуации со сдержанным оптимизмом: так котировки с даты пропущенного платежа выросли с 62 до примерно 67-68%. Еврооблигации на $1 млрд – это лишь крошечная часть государственного долга Эфиопии, составляющего $63 млрд, из которых 45% является внешним.

Условия реструктуризации, которые предлагает правительство и держатели облигаций, весьма значительно отличаются друг от друга. Так, согласно предложению правительства, Эфиопия получит 5-летнюю отсрочку по выплате основного долга, но будет выплачивать 5,5% купоны два раза в год, при этом будет выплачена держателям так называемая consent fee, размер которой будет обговорён отдельно. Купон, пропущенный в декабре этого года, будет полностью капитализирован. Новая облигация будет погашаться восемью равными долями в период с июля 2028 года по январь 2032 года.

💬 Держатели облигаций выдвинули собственное предложение: Эфиопия выплатит купоны по ставке 6,625% в январе и июле, а также consent fee в размере $20 млн. Затем будет выпущена новая облигация, которая будет амортизироваться тремя равными долями в период с июля 2028 года по июль 2029 года. На данный момент соглашение не достигнуто, но рынок придерживается мнения, что в конечном итоге держатели получат более выгодную сделку, чем та, которую предложило правительство.

Поиск облигаций на Cbonds

Cbonds.ru

29 December 2023 17:01

✅ Egovtsev invest – как на 5 миллионов купить коммерческое помещение, доход от которого будет около 55 000 рублей в месяц. На эти деньги покупаем новый автомобиль. Так у вас будет и пассивный доход, и машина. Все подробности в моем канале – загляните!
➡️ Отдать предпочтение Egorovtsev invest

✍🏻Рантье на Мосбирже – дневник инвестора в ВДО и дивидендные акции с портфелем более 10 млн. рублей. Новые размещения, реальные сделки. Простыми словами о сложных вещах.
✔️Житейский взгляд человека из середины двадцатого века. Присоединяйтесь!

PRObonds – авторский канал про облигации. Минимум новостей, максимум полезной аналитики по рынку. Здесь сосредоточены на прибыли. Подписывайтесь!

Митрохин: Мировые финансы – мой блог о международных финансах. Рассказываю о мировых трендах, инвестициях и экономических событиях, чтобы принимать осознанные финансовые решения.

Грандиоз финансов – мы откроем вам двери к финансовому успеху. Инсайты, стратегии и инвестиции для вашего благосостояния.

Канал о финансовой грамотности и свежих новостях в мире инвестиции и заработка @finanru

Повышение налогов, рост цен на недвижимость, обвал рубля и взлет золота – все это было предсказано в канале Экономизм. Мы понимаем, что такое реальная аналитика и умеем складывать паззл лучше, чем 99% других. А еще рассказываем об этом простым языком с юмором и сарказмом. Экономизм – топ-10 аналитических каналов в телеграм, подписывайтесь, пока он не стал закрытым!

#взаимныйпиар

Cbonds.ru

29 December 2023 14:29

#ИтогиРазмещения
🏧 Газпромбанк, 004Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 240.691 млн рублей
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2.99

Количество сделок на бирже: 332
Самая крупная сделка: 24.749 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (27%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

29 December 2023 11:57

🏆Рэнкинг ESG-верификаторов корпоративных облигаций за 2023 год

1️⃣Возглавляет рэнкинг агентство Эксперт РА, определенное ESG-верификатором для 5-ти выпусков в 2023 году. Компания подтвердила ESG-статус облигаций, размещенных «СОПФ Инфраструктурные облигации», «Легенда», Банком ДОМ.PФ и Москвой.

2️⃣Вторую строчку рэнкинга занимает АКРА, которая выступила в 2023 году в качестве ESG-верификатора по 4-м выпускам облигаций. Компания подтвердила ESG-статус облигаций, размещенных Газпромбанком, «ДОМ.PФ Ипотечный агент», РОСБАНКом и ВЭБ.PФ.

Cbonds.ru

29 December 2023 10:32

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 декабря:

🏦Наблюдательный совет Банка ФК Открытие рекомендовал единственному акционеру кредитной организации (ВТБ) одобрить выплату дивидендов из чистой прибыли за 9 мес. 2023 года в размере 22 руб. на обыкновенную акцию, а также из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 27,6 руб. на одну ценную бумагу.

😀 ВЭБ.РФ получил разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ не выпускать замещающие облигации. При этом ВЭБ продолжит исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в порядке, установленном указом президента РФ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

🏠 Группа компаний Самолет запускает новую программу обратного выкупа акций сроком действия с 1 января по 31 декабря 2024 г. и объемом не более 10 млрд руб., а текущую программу выкупа акций объявляет завершенной с 31 декабря 2023 года. В мае этого года была одобрена программа обратного выкупа акций на сумму до 10 млрд руб. в течение 2023 г. В сентябре компания сообщила, что более 31% этой программы было выполнено, однако объемы выкупа по итогам года не раскрыты. (БКС Экспресс)

🏦ВТБ думает над проведением обратного сплита акций для удобства акционеров, но сейчас какого-то решения нет. Об этом заявил вице-президент, начальник управления по работе с инвесторами банка Леонид Вакеев. До весны 2022 года акции ВТБ торговались на Лондонской бирже и тогда банк находился под секторальными санкциями. И если бы банк сделал обратный сплит, то это с формальной точки зрения могло быть воспринято как выпуск нового капитала и подпало бы под санкции. Номинал акций банка – 1 коп. Минимальное число акций ВТБ, которые можно купить на бирже, – 10 тыс. шт., которые составляют один лот. (РБК)

🏦Совкомбанк планирует размещать структурные облигации. Наблюдательный совет банка утвердил программу структурных облигаций объемом 100 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее банк структурные бонды не размещал. Максимальный срок погашения облигаций, подлежащих размещению в рамках программы, составляет 20 лет.

⛽️ Совет директоров Транснефти утвердил решение о выпуске привилегированных акций в рамках дробления бумаг компании в 100 раз. Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных – порядка 155,49 млн. Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 руб. (ТАСС)

Cbonds.ru

29 December 2023 09:08

🏦 ✅ Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15 (мск) — СПБ Биржа

Участники торгов имеют право отозвать поданные ранее заявки. Операции были приостановлены из-за технического сбоя.

Cbonds.ru

29 December 2023 06:50

🏦🔴СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

Биржа сообщает о возникновении технического сбоя в работе средств проведения торгов.
«ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно».

Cbonds.ru

28 December 2023 15:44

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ планирует в I квартале предложить на аукционах ОФЗ на 800 млрд рублей

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно – 200 млрд рублей, от 10 лет – 600 млрд рублей.

Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ.

📆Даты аукционов на квартал:
Январь: 17-го, 24-го и 31-го числа;
Февраль: 7-го, 14-го, 21-го и 28-го числа;
Март: 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа.

✅Аукционы госбумаг можно отслеживать в соответствующем разделе сайта Cbonds.

Cbonds.ru

28 December 2023 14:34

🪙Кыргызская Республика при участии Газпромбанка разместила гособлигации одновременно в двух нацвалютах на рынках двух стран

Газпромбанк выступил в качестве организатора и агента по расчетам на российском рынке в сделке по дебютному размещению государственных облигаций Кыргызской Республики, номинированных в сомах и в рублях в двух траншах с листингом на Кыргызской Фондовой Бирже и Московской Бирже.

💰 Размещены выпуски на срок 2 года объемом порядка 500 млн сомов со ставкой купона 15,5% и сопоставимый объем в рублях со ставкой купона 14,5%.

❗ Банк отвечал за привлечение российских инвесторов в выпуски в рублях и сомах, осуществление координации всех сторон по сделке.

@gazprombank

Cbonds.ru

28 December 2023 13:22

#Интересное #ЛайфхакиCbonds
📈📉Контанго и бэквордация на рынке фьючерсов

При работе на срочном рынке с фьючерсными контрактами стоит обратить внимание, что стоимость производного инструмента отличается от цены его базового актива. Причем фьючерсный контракт может стоить как дороже, так и дешевле, что сигнализирует об определенных ожиданиях участников торгов касаемо движения базового актива.

Для описания соотношения цены фьючерсного контракта и его базового актива существуют такие определения, как контанго и бэквордация. Также эти термины используются для описания соотношений цены ближнего и дальнего фьючерсного контракта.

О ситуации контанго на срочном рынке говорят в двух случаях:
1️⃣Спотовая цена актива ниже, чем цена фьючерсного контракта на данный актив
2️⃣Цена контракта с дальней датой экспирации выше цены контракта с ближней датой экспирации

Это наиболее распространенная ситуация на рынке. В случае, если фьючерсный контракт предполагает поставку товара, у продавца возникают дополнительные издержки, связанные с хранением и транспортировкой, поэтому данные издержки могут быть заложены в цену фьючерса. Если фьючерсный контракт является расчетным, то полученные деньги при расчетах в будущем частично обесценятся из-за инфляции. Эта разница в стоимости денег во времени также закладывается во фьючерс.

Обратная ситуация на срочном рынке называется бэквордация. О ней также говорят в двух случаях:
1️⃣Цена фьючерсного контракта ниже цены базового актива
2️⃣Цена контракта с ближней датой экспирации выше цены фьючерса с дальней датой экспирации

Такая ситуация на рынке может возникнуть из-за предполагаемого превышения величины предложения над величиной спроса. Также такая ситуация свойственна для фьючерсов на акции, по которым выплачиваются дивиденды. Если экспирация фьючерса наступает после даты дивидендной отсечки, то его цена будет ниже цены данной акции.

🧮Чем ближе дата экспирации, тем разница цен будет сокращаться и в итоге цены сравняются. Сейчас по большинству квартальных и месячных контрактов наступает дата экспирации. Например, если рассмотреть фьючерсный контракт на биржевой индекс пшеницы НТБ с экспирацией в декабре, то чётко видно, что цены практически сравнялись.

✅Зайдя в раздел Soft Commodities вы можете самостоятельно добавить на график динамику данного фьючерсного контракта и рассматриваемого индекса и проследить, как изменялась эта разница цен с наступлением даты экспирации.

Cbonds.ru

28 December 2023 10:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 декабря:

💍Группа Мосгорломбард привлекла 303 млн руб. в ходе IPO на Московской Бирже. Цена IPO составила 2,5 руб. за одну акцию. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд руб. По результатам IPO доля акций free-float составит 14,6%. Все средства, полученные от размещения акций, будут использованы компанией для реализации масштабной инвестпрограммы.

⛽️ Акционеры Роснефти утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 30,77 руб. за акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 11 января. Всего на выплату дивидендов будет направлено 326,1 млрд руб.

🔌Чистая прибыль группы Россети по итогам 2023 года может составить 486,54 млрд руб. Чистая прибыль в 2024 году прогнозируется на уровне 105,28 млрд руб. Выручка группы по итогам 2023 года может достичь 336,38 млрд руб., а в следующем году – 348,34 млрд руб. В документе подтверждаются планы по невыплате дивидендов компанией в 2023–2024 гг. При этом на инвестиции из прибыли планируется направить 79,59 млрд руб. в 2023 году и 85,13 млрд руб. в 2024 году. (ТАСС)

🥇Полюс выплатит купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2024 и 2028 годах в рублях в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, сообщила золотодобывающая компания. Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением "события альтернативной валюты платежа", предусмотренного условиями выпусков.

⛽️Татнефть проводит повторное внеочередное собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов за 9 мес. 2023 г.

🍏 Магнит проводит годовое собрание акционеров - в повестку включен вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 412,13 руб. на каждую акцию в качестве дивидендов за 2022 год.

📱 Яндекс зарегистрировал международную компанию в специальном административном районе (САР) острова Октябрьский Калининградской области 26 декабря. Соответствующая запись появилась в реестре САР. Ранее Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и привилегированных акций международной компании акционерного общества «Яндекс», учрежденной в Калининградской области.

Cbonds.ru

28 December 2023 08:10

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,92% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,3% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,31% (⬇️33 б.п.)

📝Календарь событий

Размещения
💰Авто Финанс Банк, БO-001P-11 (7 млрд)
🚚ГТЛК, 005Р-14 (8.7 млрд)
💵Газпром Капитал, 003Б-02 (114.2 млрд)
🛢Газпром Нефть, 003P-08R (12 млрд), 003P-09R (15 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Оферты
🏢ИНГРАН, 001P-01 (10 млрд), 001P-02 (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 December 2023 14:52

#ИтогиРазмещения
💰АФК Система, 001Р-27

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 1845
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1.9 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 900 млн до 1.9 млрд рублей (28%).

📝Организаторами выступили Ак Барс Банк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МТС-Банк, Промсвязьбанк.

Cbonds.ru

27 December 2023 11:10

🏦 СПБ Биржа о проведении торгов в период рождественских и новогодних праздников

В праздничные дни 3-5 января и 8 января 2024 года торги и расчёты ценными бумагами российских компаний будут проводиться согласно расписанию с учётом особенностей.

В режиме основных торгов

🔵с 10:00 мск будут проводиться торги ценными бумагами российских компаний (список здесь), возможность подачи заявок до 18:50 мск, SPBE — до 23:50 мск.

В иных режимах торгов

🔵с 07:00 мск — сделки с ценными бумагами в Режиме переговорных сделок и в Режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом, за исключением ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «еврооблигации», а также с учётом ограничений, установленных Биржей;
🔵с 10:00 мск — сделки с ценными бумагами в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом, за исключением ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «еврооблигации», с учетом ограничений, установленных Биржей.

Источник: информационное сообщение СПБ Биржи

Cbonds.ru

30 December 2023 14:41

#РынокЦФА
🚂❓Запрыгнуть в последний вагон: кто из эмитентов успел выпустить ЦФА в уходящем году

🔵Росбанк выпустил ЦФА, привязанные к значению индекса Московской биржи. Инструмент обращается на платформе Атомайз и доступен квалифицированным инвесторам, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Доходность ЦФА в случае роста индекса Мосбиржи составит до 25% годовых. В случае падения бенчмарка инвесторы не потеряют вложенные средства – при отрицательной динамике эмитент погасит ЦФА по первоначальной стоимости. Номинал одного ЦФА составил 100 000 руб., срок обращения – 1 год. Возможность досрочного погашения ЦФА в выпуске не предусмотрена.

🔵Финтех-сервис CarMoney первым в микрофинансовом сегменте выпустил ЦФА. Размещение прошло на платформе Токеон, выпуск полностью выкупили несколько инвесторов и компаний, знакомых с бизнесом. Объем выпуска составил 40 млн руб., срок обращения – 3 месяца. Данные ЦФА являются аналогом облигаций с коротким сроком обращения и фиксированным купоном.

🔵Компания Инвест-Полис разместила два выпуска ЦФА на платформе Мастерчейн. Оба выпуска имеют обеспечение в виде залога имущественных прав эмитента. Предметом залога является право требования к ООО "ДНС Ритейл" по договору поставки. Суммарный объём выпусков составил 93,8 млн руб.

Размещения ЦФА – по ссылке.

Cbonds.ru

30 December 2023 08:11

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 25 по 29 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🎄«Инвестиционная стратегия 2024» от Банка ВТБ (ПАО) от 26 декабря: «Российская экономика успешно прошла эпизод турбулентности: выпуск вышел на траекторию роста, торговые потоки переориентировались. Основным ограничением остаются дисбалансы на рынке труда».

☃️«Стратегия инвестирования 2024» от КБ Ренессанс Кредит от 26 декабря: «В 2024 году Минфин прогнозирует рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении до 35,06 трлн руб. (+22,3% г/г) за счёт роста нефтегазовых доходов до 11,5 трлн руб. (+29,8% г/г). Расходы федерального бюджета в 2024 году составят 36,7 трлн руб. (+21,1% г/г). Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,9% ВВП в 2024 году или 1,6 трлн руб».

🎄«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 25 декабря: «Ослабление рубля во второй половине прошлой недели могло объясняться экспирацией фьючерсного контракта. Ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля может отыграть часть потерь на фоне подготовки к уплате налогов. При этом не исключаем определенного ослабления рубля в конце недели, в преддверии январских праздников».

☃️«Завершилась первая неделя «новогоднего ралли»: 9 выпусков вышли в обращение, правда разместиться удалось далеко не всем» от ЮниСервис Капитал от 25 декабря: «Эмитенты, судя по структурам выпусков, ждут послабление денежно-кредитной политики к концу следующего года. Однако инвесторы диктуют свои условия: как показала практика размещений последних недель, на YTM меньше, чем в 20% годовых в рейтинге ВВ с прозрачной структурой инвесторы не согласны и отдают предпочтение выпускам с высокой постоянной ставкой».

🎄«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 28 декабря: «Жесткая политика ЦБ РФ привела к замедлению темпов кредитования: минус 10% м/м в октябре и минус 25% в ноябре, ожидаем дальнейшего замедления. Замедление кредитования должно привести к уменьшению спроса на импорт, что в итоге стабилизирует рубль и инфляцию, поскольку в последней 70-80% составляющих напрямую или почти напрямую зависят от импорта».

Cbonds.ru

29 December 2023 15:04

#ИтогиРазмещения
🏦Авто Финанс Банк, БO-001P-11

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд рублей
Купон/Доходность: 18.5% годовых/18.5% годовых

Количество сделок на бирже: 2009
Самая крупная сделка: 3.585 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 3.5 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 300 до 700 млн рублей (21%).

📝Организаторами выступили Банк РОССИЯ, Совкомбанк.

Cbonds.ru

29 December 2023 14:00

🎙РОК-выступление: Алексей Федоров, старший управляющий директор по развитию и работе с клиентами, НРД

Представляем вашему вниманию выступление Алексея Федорова – старшего управляющего директора по развитию и работе с клиентами, НРД.

В рамках секции «Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года» на XXI Российском облигационном конгрессе Алексей Федоров подробнее остановился на теме новых возможностей для инвестирования физических лиц.

👇Выступление доступно:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра!👀

Cbonds.ru

29 December 2023 11:01

💼Уходящий год был насыщенным с точки зрения конференций, организатором которых выступала группа компаний Cbonds

В итоговом выпуске Cbonds Weekly News мы подготовили для вас обзор мероприятий, запланированных на первое полугодие 2024 года. Широта географии будущих конференций не уступит этому году.

Смотри Cbonds Weekly News и узнайвай главное первым!😉

Cbonds.ru

29 December 2023 09:35

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 декабря

🇷🇺Россия

🏭Полиом – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг учитывает оценку собственной кредитоспособности Компании с добавлением за поддержку со стороны акционеров двух ступеней. ОСК Компании отражает высокие оценки рыночной позиции и бизнес-профиля. Средняя оценка финансового риск-профиля связана со средними показателями размера бизнеса и долговой нагрузки, тогда как обслуживание долга оценивается на уровне ниже среднего. Поддержку ОСК Компании оказывают очень высокая рентабельность, высокий денежный поток и высокая оценка ликвидности».

💰Челябинвестбанк – НРА, 🆕 присвоен "А-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: сильной позицией по капиталу и адекватной позицией по ликвидности; хорошим качеством активов; высокой диверсификацией по источникам дохода и по работающим активам; хорошими показателями операционной эффективности и рентабельности. Уровень рейтинга ограничивается: оценкой бизнес-профиля; невысоким показателем чистой процентной маржи».

🍏 Магнит – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAА", "стабильный"

«Рейтинг высокой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой при высоком покрытии процентных платежей, высокой оценкой ликвидности и высоким качеством корпоративного управления».

🏗Холдинг Эр-БИ-Ай – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен низкой оценкой риск-профиля отрасли жилищного строительства, средними рыночными и конкурентными позициями, комфортным уровнем долговой нагрузки, удовлетворительным уровнем процентной нагрузки, удовлетворительным уровнем ликвидности, а также средними показателями рентабельности и умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков».

👷Группа Голос.Девелопмент – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен низкой оценкой риск-профиля отрасли жилищного строительства, ограниченными рыночными и конкурентными позициями, низким уровнем долговой и процентной нагрузки, комфортным уровнем ликвидности, а также высокими показателями рентабельности и умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков».

Cbonds.ru

29 December 2023 08:14

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,94% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,42% (⬆️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,19% (⬇️12 б.п.)

📝Календарь событий

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Сбор заявок и размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

28 December 2023 17:31

🎅Cbonds Weekly News – предновогодний выпуск уже на YouTube

💬 Спикерами предновогоднего выпуска стали:
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, «Московская биржа»
• Марина Чекурова, генеральный директор, «Эсперт РА»
• Алексей Балашов, заместитель генерального директора, «БК Регион»
• Сергея Лялин, основатель ГК Cbonds
• Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, «АФК Система»
• Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами, ИБ «Синара»
• Денис Зибарев, руководитель направления по работе с эмитентами малой и средней капитализации, «Совкомбанк»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

28 December 2023 15:34

#ИтогиРазмещения
🏭Технология, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон/Доходность: 18.5% годовых/20.16% годовых
Дюрация к call: 0.871

Количество сделок на бирже: 1958
Самая крупная сделка: 50 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 700 тыс. до 10 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 10 млн рублей и более (25%).

📝Организаторами выступили Диалот и МСП Банк. ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

28 December 2023 13:42

#ИтогиРазмещения
💊Фармфорвард, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 18.5% годовых/20.16% годовых
Дюрация к call: 0.415

Количество сделок на бирже: 2974
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 300 до 700 тыс. рублей (22%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО – Юнитек Сервис.

Cbonds.ru

28 December 2023 10:58

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 28 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 50 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 100 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

28 December 2023 09:11

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 декабря

🇷🇺Россия

💰Банк Финсервис – НКР, 🆕 присвоен "BBB-.rս", "стабильный"

«Для банка характерны средние рыночные позиции, ограниченные существенной конкуренцией в Москве. Отмечается высокий запас капитала при высоких показателях рентабельности и умеренной склонности к риску. Бизнес банка характеризуется невысокой диверсификацией по контрагентам и адекватной - по сегментам и отраслям. Концентрированная структура фондирования в некоторой степени уравновешена сильной позицией по ликвидности».

📡МаксимаТелеком – НКР,⬆️с "BBB+.rս" до "А-.rս", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено высоким уровнем экстраординарной поддержки со стороны нового контролирующего лица — ПАО «Ростелеком». Вместе с тем оценка собственной кредитоспособности компании понижена с bbb+.ru до bbb-.ru, чтобы отразить сокращение масштабов бизнеса и снижение ряда финансовых метрик после реструктуризации».

🏭Ультра – НРА,⬇️с "BB-|ru|" до "B|ru|", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Понижение рейтинга обусловлено существенным ухудшением оценки показателей рентабельности по чистой прибыли, рентабельности капитала и операционного денежного потока до изменения оборотного капитала».

💨 Красноярск – Эксперт РА,⬆️с "ruA" до "ruA+", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году. В городе наблюдается динамичное снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание долга».

Cbonds.ru

27 December 2023 15:45

#ИтогиРазмещения
💵СЕЛЛ-Сервис, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн рублей
Купон/Доходность: 19.5% годовых/21.35% годовых
Дюрация: 1.171

Количество сделок на бирже: 1724
Самая крупная сделка: 62.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 4 млн рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (26%).

📝Организатор - ЮниСервис Капитал. Представитель владельцев облигаций - Юнилайн Капитал Менеджмент

Cbonds.ru

27 December 2023 14:22

#ИтогиРазмещения
💶Саммит, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн рублей
Купон/Доходность: 21% годовых/19.18% годовых
Дюрация: 1.6

Количество сделок на бирже: 582
Самая крупная сделка: 25 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 15 до 24 млн рублей (29%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

27 December 2023 10:13

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 декабря:

🏦Росбанк выделил бизнес по взысканию долгов в самостоятельное коллекторское агентство «РБ Коллект». Одна из причин — новые правила, по которым банки могут взыскивать только свою просрочку, а просроченные займы, выданные другими кредиторами, можно взыскивать только агентствам, состоящим в реестре ФССП. (Forbes)

🌱Уралкалий получил разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ не выпускать замещающие облигации взамен еврооблигаций ($500 млн), сообщает эмитент на сайте раскрытия информации. Компания будет продолжать исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей этих ценных бумаг.

🏢Банк России зарегистрировал программу облигаций Ростеха серии 002Р и два выпуска в рамках нее. Параметры пока не раскрываются. Ранее госкорпорация самостоятельно на публичный долговой рынок не выходила. Закон о том, что Ростех может выпускать бонды, в том числе и без обеспечения, был принят во второй половине 2023 года. Принимать решение о размещении корпорацией облигаций и об утверждении программы выпуска облигации сможет наблюдательный совет корпорации. (Frank Media)

🍞Новороссийский комбинат хлебопродуктов проводит внеочередное собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос дивидендов за 9 месяцев 2023 г.