Cbonds.ru

22 May 2024 09:14

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,32% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,38% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,29% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦ДОМ.РФ, 002Р-04 (30 млрд)
📝СФО МОС МСП 6, А-2023 (4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
⚡️НОВАТЭК, 001Р-02 ($750 млн)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-09 (4 млрд)

Оферты
🌾ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 May 2024 15:33

▶️ В этом году наша конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum XV в очередной раз побила рекорд по количеству участников. Их число уже перевалило за 470 человек!

⏰ Напомним, конференция состоится уже на этой неделе в Санкт-Петербурге – 23 и 24 мая! Ждем вас!

🏆 Телеграм канал InvestFunds | ПИФы не отстает и тоже поставил рекорд. Количество наших подписчиков превысило 5 тысяч.

Спасибо, что вы с нами! Впереди еще много интересного! Мы продолжим освещать важные события рынка коллективных инвестиций и даже чуть больше. И мы всегда открыты для новых идей и подписчиков! 🙂

Cbonds.ru

21 May 2024 15:16

#Интересное
🇨🇳 Китай запустил выпуск специальных сверхдлинных казначейских облигаций на рекордную сумму в триллион юаней

По результатам аукциона в прошедшую пятницу первые облигации на сумму в 40 млрд юаней со ставкой 2,57% были размещены по цене 100%.

Это первый выпуск облигаций из запланированных в этом году. По словам Минфина КНР 30-летние специальные облигации будут размещены 12-ю траншами в период с 17 мая по 15 ноября; 20-летние – 7-ю траншами с 24 мая;
50-летние – 3-мя траншами с 17 мая.

💰Выпуск сверхдлинных облигаций открывает новые возможности для Китая в области финансирования крупных проектов и поддержки национальных стратегий. Эта инициатива направлена на поддержку долгосрочных проектов в ключевых экономических секторах с целью содействие модернизации страны и стимулированию высококачественного развития.

💬Китайские эксперты отмечают, что сверхдлинные специальные казначейские облигации создадут устойчивую основу для долгосрочного экономического роста, стимулируя инвестиции и потребление, что также позволит улучшить условия для бизнеса и стабилизировать финансовый рынок.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:30

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-04 (до 1.5 млрд юаней)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 7.75% годовых, доходности – 7.98% годовых.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:05

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Презентация Cbonds: калькуляторы валютных и процентных свопов»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

21 May 2024 11:52

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 мая:

🔋Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже в 2025-2026 г. ➡️Подробнее о предстоящем размещении в нашем новом канале про IPO/SPO.

🏦 СПБ Биржа обсуждает с регуляторами выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу, по указу президента № 665. Указ предусматривает выплаты у рублях доходов по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам. (РБК)

🛴 Совет директоров ВУШ Холдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Совет решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в IV квартале 2024 года. Акции на Мосбирже снижались более чем на 3%.

⛽️ Газпром получил директиву Правительства РФ о не выплате дивидендов за 2023 год. Акции компании на Мосбирже за два дня упали более чем на 11%. Реакция рынка оказалась эмоциональной на фоне оценок многих экспертов, которые ожидали, что выплата дивидендов не состоится. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке по МСФО в 629 млрд руб. против прибыли годом ранее.

Cbonds.ru

21 May 2024 09:13

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,23% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,44% (⬆️20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,35% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-29 (от 6 млрд), 001Р-30 (от 6 млрд)
🧪Акрон, БО-001P-04 (не более 1.5 млрд юаней)
💰Газпром Капитал, БО-003Р-02 (не менее 30 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 (40 млрд)
💡ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 (1.1 млрд юаней)
🏢Антерра, БО-02 (250 млн)

Оферты
💵Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 May 2024 14:43

#Премаркетинг
💰«СФО МОС МСП 6», класс «А-2023» (4 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 20 мая до 15:00 (мск) 22 мая. Размещение – 24 мая.

Ранее книга не состоялась. У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

📝Облигации обеспечены поручительством АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («ААА(ru)» от АКРА). Оригинатор портфеля МСП – «МСП БАНК». Юридический консультант – Адвокатское бюро «БМ ПАРТНЕРЫ». ПВО – «РЕГИОН Финанс».

По выпуску предусмотрена амортизация: Револьверный период – 1 год. Обеспечение – не менее 5. 6 млрд – портфель рублевых кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства.

Cbonds.ru

20 May 2024 12:16

#ИтогиРазмещения
🌾Урожай, БО-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 450 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.6

Количество сделок на бирже: 2604
Самая крупная сделка: 21.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 5 до 15 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 15 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

20 May 2024 11:21

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (выпуск в USD)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину июня.

Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 25.378 млрд юаней, 370 млн дирхамов ОАЭ.

Cbonds.ru

20 May 2024 10:09

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 мая

🇷🇺Россия

🌻Урожай – АКРА,⬆️с "B+(RU)" до "BB-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки размера бизнеса в связи с ростом объемов производства и реализации продукции».

Cbonds.ru

19 May 2024 14:33

💰Гостем традиционной рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» стал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк

Он рассказал, можно ли защититься от рисков девальвации рубля с помощью долговых бумаг и о том, какие облигации способны сгладить или даже помочь выиграть от ослабления национальной валюты.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все экономические вопросы!

Cbonds.ru

18 May 2024 13:03

#Cbonds_Review
💼 От эмитентов ждут нового уровня открытости и прозрачности

Предлагаем вашему вниманию круглый стол экспертов в области Investor Relations. Участники поделились опытом работы в IR, оценили тренды во взаимоотношениях с инвесторами, рассказали, какие технологии сейчас используются для оптимизации диалога и т. д. Все компании, IR-специалисты которых стали участниками данного материала, являются активными участниками российского рынка акций и облигаций.

💬 Своим мнением поделились:
💬 Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies
💬 Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами, IDF Eurasia
💬 Алексей Панфилов, президент, ФПК «Гарант-Инвест»
💬 Екатерина Климова, корпоративный секретарь, ПАО «ЕвроТранс»

➡️ Читайте материал здесь

Cbonds.ru

17 May 2024 15:54

#РынокЦФА
📝Комментарии регулятора о ЦФА и первый в России цифровой сукук

Банк России не против появления ЦФА на рынке доверительного управления капиталом. Как только будут приняты соответствующие поправки в законодательство, ЦБ не будет ограничивать включение ЦФА в ПИФы для квалифицированных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".

Она напомнила, что текущее законодательство не позволяет управляющим компаниям включать ЦФА в ПИФ, поэтому нужны соответствующие поправки в законодательство. Задачу по их разработке взял на себя рынок, а регулятор выразил готовность их поддержать.

💬 Также ранее Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила большой потенциал в развитии рынка ЦФА:
"Я вижу в ЦФА большой потенциал, я не совсем согласна, что рынок ЦФА развивается только на арбитраже. Мои беседы с потенциальными инвесторами и с потенциальными эмитентами показывают, что это во многом удобная форма структурирования сделок, ЦФА дают новые возможности. <…> Развитие рынка ЦФА показывает, что, может быть, где-то в традиционных инструментах мы слишком жесткие меры применяем. Может быть, есть смысл что-то облегчить".

💰Компания «Универсальный блокчейн» выпустила цифровой сукук. Это первый в России выпуск ЦФА, соответствующий принципам шариата. Средства будут направлены на финансирование разработки платформы Digital Rank, которая займется формированием специального ранжированного списка цифровых активов и компаний, их выпускающих. С момента привлечения средств до запуска платформы пройдет два года, а погашение ЦФА состоится через девятьсот дней.

Глава комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты РФ Олег Ушаков сообщил, что сукук является исламским финансовым сертификатом, в некоторой степени похожим на облигацию. Отличия заключаются в том, что облигации считаются заемными средствами, а цифровой сукук –долей в бизнесе. Ушаков напомнил, что основным принципом исламского банкинга является запрет обещать инвесторам заработок с процентных доходов. Держатели классических и цифровых сукуков могут получать исключительно прямую прибыль от операционной деятельности проектов.

Cbonds.ru

17 May 2024 15:16

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май-июнь (данные от 17 мая)

Cbonds.ru

21 May 2024 17:16

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П01-USD (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 3 июня, дата размещения будет определена позднее.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $1 млрд, 2 млрд CNY, 20 млрд руб.

Cbonds.ru

21 May 2024 15:33

👏От всей души поздравляем коллег из канала InvestFunds | ПИФы с достижением значимой отметки в 5000 подписчиков!

Желаем дальнейшего роста канала, интересного контента и вовлеченных подписчиков! 😉

Cbonds.ru

21 May 2024 14:54

🔥Меньше месяца до XX Евразийского Облигационного Конгресса!

Ждем вас в Стамбуле 13-14 июня. Хватит откладывать на потом – зарегистрируйтесь прямо сейчас!

➡️Узнать стоимость и условия участия

Среди ключевых тем для обсуждения:
🔸Инвестиционные идеи на глобальных рынках;
🔸Возможности для эмитентов и инвесторов на финансовых рынках на Евразийском пространстве;
🔸Возможности на рынках Центральной Азии и Азербайджана;
🔸Зеленое финансирование и развитие принципов ESG: от слов к действиям.

Среди спикеров Конгресса:
🔸Emir Sarpyener, Tera Yatirim;
🔸Remko van Ekelen, Amicorp Group;
🔸Nadir Babazade, ABB Invest;
🔸Mohammad Ahsan, Mashreqbank;
🔸Esra Kabaklarlı, Selcuk University.

Полная программа конференции доступна по ссылке.

Языки конференции – английский и русский.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:07

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-02 (40 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 125 б.п.

Размещение запланировано на 28 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара.

Cbonds.ru

21 May 2024 12:06

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-04 (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 27 мая, размещение – на неделе с 27 мая или с 3 июня.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $0.7 млрд, 4.6 млрд CNY, 55 млрд руб.

Cbonds.ru

21 May 2024 10:37

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 мая

🇷🇺Россия

🚄ХК Новотранс – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "позитивный"

«Позитивный прогноз по рейтингу отражает ожидаемое агентством на горизонте 12 месяцев улучшение финансовых метрик компании, включая рост выручки и OIBDA, а также снижение долговой нагрузки. Оценку финансового профиля поддерживают высокие показатели рентабельности и структуры фондирования, а также умеренная долговая нагрузка».

Cbonds.ru

20 May 2024 15:55

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-07R

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 120 б.п. Объем размещения составит 15 млрд рублей.

Размещение запланировано на 23 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

20 May 2024 12:18

#ИтогиРазмещения
🛢Ойл Ресурс Групп, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/21.05% годовых
Дюрация: 2.25

Количество сделок на бирже: 10054
Самая крупная сделка: 18.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (24%).

📝Организатором выступила ИК Финам. ПВО – Волста.

Cbonds.ru

20 May 2024 11:42

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 мая:

🇷🇺 СПБ Банк подает сегодня в OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США) обращение для разблокировки иностранных клиентских активов. Юристы банка и коллегии адвокатов также подготовили шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Процесс самостоятельного обращения инвесторов может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк.

💳Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ по МСФО в I кв. составила 9,8 млрд руб. (+95% г/г). Активы банка достигли 2,6 трлн руб. (+3% с начала года).

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхование по МСФО в I кв. выросла на 7,6%, до 2,5 млрд руб. Премии группы выросли на 39%, до 33,3 млрд руб. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг 32,8%.

🛒Чистая прибыль Кифа по МСФО в I кв. достигла 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. по итогам I кв. прошлого года. Торговый оборот вырос на 54% г/г до 1,5 млрд руб. Выручка увеличилась достигла 1,3 млрд руб. (+54% г/г)

🪙ВУШ Холдинг, Россети Волга – заседания советов директоров. В повестке вопрос дивидендов.

💿РУСАЛ изучает возможность проведения обратного выкупа. Временной горизонт потенциального buyback – после публикации финансовой отчетности за I полугодие 2024 года.

Cbonds.ru

20 May 2024 10:32

📆Календарь финансовой отчетности, 20-24 мая

Cbonds.ru

20 May 2024 09:01

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,17% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,24% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,14% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱Ростелеком, 001Р-07R (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
🚘ЭМ Запад, КО-П09 (200 млн)

Оферты
🔥Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.1 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 May 2024 14:32

📈Облигации, выпущенные некоторыми из беднейших стран мира, показали одни из лучших результатов на рынках суверенного долга в этом году

Сохранится ли такая позитивная динамика с доходностью облигаций развивающихся стран или это временная аномалия? Экспертным мнением на это счет в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов.

🔎Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

18 May 2024 10:16

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 13 по 17 мая в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 16 мая: «Полагаем, что в отсутствие существенных для долгового рынка новостей курс рубля будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней. На следующей неделе поддержку ему начнет оказывать подготовка к
налоговому периоду. Отметим, что, по данным ЦБ, чистые покупки валюты населением в апреле сократились в 2 раза, что позитивно сказывается на курсе рубля».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 15 мая: «Удивительно, но жесткий подход Банка России сейчас не сопровождается ростом уверенности в том, что инфляция в будущем будет ощутимо ниже текущих уровней. Например, показатель инфляции, вмененной в котировки серий ОФЗ-ИН, с локальных минимумов в феврале т.г. прибавил 120-170 бп до текущих 7.8-8.2% годовых».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 15 мая: «Учитывая признаки стабилизации на рынке нефти, привлекательный фундаментальный профиль рынка и старт дивидендного сезона, рассчитываем на улучшение настроений на рынке».

🔘«Прогноз курса доллара на 2024 год» от Sber CIB от 13 мая: «Аналитики считают, что Федрезерв не будет снижать ставку до декабря. А вот Европейский центральный банк (ЕЦБ) может снизить ставку уже в июне. В этих условиях валютная пара евро/доллар достигнет 1,06 во втором квартале, но к концу 2024 года повысится до 1,08 на фоне приближающегося снижения ставки ФРС».

🔘«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 13 мая: «ЦБ ужесточил сигнал, Минфин не объявлял флоатеров – рынки снизились. Ожидаем, что регулятор будет держать ставку высокой до третьего квартала и понизит только до 15% в 2024 г».

Cbonds.ru

17 May 2024 15:31

🧮В России намерены создать собственную систему сертификации финансовых аналитиков

О том, какая именно работа ведется по созданию национальной системы сертификации финансовых аналитиков и какие возможности она откроет для экзаменующихся, специально для Cbonds Weekly News рассказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

17 May 2024 15:15

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 17 мая)