Cbonds.ru

05 February 2024 10:46

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 февраля:

⛽️ Лукойл примет участие в сделке по приобретению доли в МКАО «Яндекс» в составе консорциума инвесторов и получит около 10% акций Яндекса.

🍏 Лента увеличила выручку в 2023 году на 14,5% г/г, до 615,528 млрд руб. Розничная выручка выросла на 14% и составила 604,66 млрд руб. Продажи гипермаркетов компании увеличились на 6% - до 457,841 млрд руб., супермаркетов - снизились на 5,1%, до 67,879 млрд руб. Продажи "магазинов у дома" выросли в 4,2 раза и составили 78,94 млрд руб. Выручка компании в IV кв. 2023 года повысилась на 50,3%, составив 222,715 млрд руб.

📱1️⃣ Акционеры МТС-банка на внеочередном собрании 7 марта рассмотрят вопрос первичного листинга акций банка. По данным источника, если решение о сделке будет принято, размещение будет проходить в формате cash in через выпуск новых акций, МТС продавать акции не будет. (ТАСС)

🚗1️⃣ Каршеринг Руссия («Делимобиль») увеличивает размер IPO до 4,2 млрд руб. на фоне повышенного спроса от инвесторов. Ранее компания сообщала, что базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб.

🩺 ГК «Мать и дитя» опубликовала операционные результаты за IV кв. 2023 г. Общая выручка увеличилась на 20,6% и составила 7,984 млрд руб. благодаря двузначному росту выручки по всем направлениям в госпиталях и клиниках Москвы и регионов. Общая выручка в 2023 году увеличилась на 9,6% г/г и составила 27,631 млрд руб.

🏦Московский кредитный банк отложил на неопределенный срок размещение облигаций серии ЗО-2026-01 для замещения евробондов-2026.

📱 Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса Яндекса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов, сделка будет оплачена комбинацией акций и денег - продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд руб. в китайских юанях и до 176 млн акций класса «А» Yandex N.V. Новой головной компанией Яндекса станет МКАО «Яндекс». Yandex уйдет с Мосбиржи, МКАО «Яндекс» выйдет на нее. Основным владельцем МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами Яндекса. (БКС Экспресс)

Cbonds.ru

05 February 2024 09:09

#СеминарыCbonds
🏦Онлайн-семинар «Год платформе А-Токен, итоги и планы» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Год платформе А-Токен, итоги и планы», в ходе которого спикеры обсудили рынок ЦФА в России, его текущее состояние, продуктовую матрицу, перспективы роста, и почему ЦФА не является прямым конкурентом традиционному рынку ценных бумаг.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

05 February 2024 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,08% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,68% (⬇️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,56% (⬇️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн), ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)
🏦 Газпромбанк, 004P-03 (300 млн)
🏢ПИК-Корпорация, ЗО-2026 ($525 млн)

Размещения
💰Бизнес Альянс, 001Р-03 (492.3 млн), 001Р-04 (500 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2024-01 (€ 327.2 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн)

Оферты
🏦Газпромбанк, 001Р-17Р (10.63 млрд)
🏦ДОМ.РФ, 26 (6 млрд), 31 (7 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 February 2024 15:27

#РынокЦФА
✅ Дебют СПБ Биржи на рынке ЦФА и уже проверенный эмитент с новыми выпусками

На этой неделе на платформе СПБ Биржи впервые разместился выпуск гибридных цифровых прав (ГЦП). Эмитентом выступила компания Карбон Зиро, которая занимается выпуском "зелёных" сертификатов, подтверждающих производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Каждое ГЦП удостоверяло следующие права:

🔵право требования оказания эмитентом услуг обладателю ГЦП по погашению 1000 «зелёных» сертификатов и право требования передачи 1 000 «зелёных» сертификатов обладателю ГЦП;
🔵право на получение от эмитента суммы денежных средств в размере 100 руб.

Выпуск ГЦП адресован Совкомбанку и выкуплен полностью, в объёме 16 200 руб.

📝Компания Форте Хоум ГМБХ на этой неделе начала размещение двух выпусков ЦФА на платформах Альфа-Банка и Атомайз. Максимальный объём ЦФА на платформе Альфа-банка составляет 200 млн рублей, цена приобретения одного ЦФА – 10 тыс. руб. Предусмотрены ежемесячные выплаты по ЦФА в размере 20% годовых. Максимальный объём ЦФА на платформе Атомайз составляет 1 млрд рублей, цена приобретения одного ЦФА – 1 000 руб. Предусмотрены ежемесячные выплаты по ЦФА, зависящие от размера Ключевой ставки ЦБ РФ.

Ранее Форте Хоум ГМБХ уже разместил два выпуска ЦФА на платформе Альфа-Банка. Суммарный объём этих выпусков составил 1.295 млрд руб.

Cbonds.ru

03 February 2024 15:14

📝Для покупки ЦФА квалам приходится снова подтверждать свою квалификацию

Для покупки ЦФА без ограничений квалифицированных инвесторам приходится заново подтверждать свою квалификацию, даже если они до этого подтвердили ее у брокера для покупки других финансовых инструментов. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон.

💬 Он подчеркнул, что в ЦФА могут вкладываться как неквалифицированные, так и квалифицированные инвесторы, но для последних установлен лимит в 600 тыс. руб. в год. Тем не менее, по словам Дениса Додона, такое ограничение касается только покупки цифровых финансовых активов у конкретного оператора.

Таким образом неквал сможет купить ЦФА на 6 млн рублей, но с учетом, что покупки будут сделаны на десяти разных цифровых платформах.

Cbonds.ru

03 February 2024 09:04

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 29 января по 2 февраля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Еженедельный обзор» от Банка Синара от 29 января: «На наступившей неделе, весьма вероятно, участники рынка станут следить за данными по недельной инфляции и, в случае выхода очередной порции позитивных данных, могут постепенно возобновить покупки бумаг с фиксированным купоном».

🟣«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 31 января: «Полагаем, что на фоне исчерпания поддержки со стороны налогового периода (последние выплаты завершаются сегодня) курс рубля продолжит постепенное ослабление в диапазон 90–91/долл.».

🟣«Инвестиционная стратегия 2024» от Альфа-Банка от 1 февраля: «Мы ожидаем, что в 2024 г. в центре внимания инвесторов, ориентированных на долговой рынок, будут ОФЗ (прежде всего, долгосрочные), а вторичный рынок корпоративных облигаций отойдет на второй план».

🟣«Макроэкономический обзор. Декабрь 2023» от Movchans Group от 29 января: «Год назад большинство аналитиков были настроены весьма пессимистично и предсказывали рецессию в Америке и в Европе как следствие ухудшения финансовых условий из-за резкого роста ставок. Но эти прогнозы так и не сбылись».

🟣«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 30 января : «В нашем базовом сценарии первое снижение ключевой ставки в 2024 году случится уже в апреле (-100 бп). Выбор момента будет в первую очередь зависеть от данных по инфляции и экономической активности».

Cbonds.ru

02 February 2024 15:44

#ИтогиРазмещения
🚂 РЖД, 001P-30R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.4% годовых/12.99% годовых
Дюрация: 4.78
Количество сделок на бирже: 27
Самая маленькая сделка: 18 млн руб.
Самая крупная сделка: 20 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (67%) заняли сделки объёмом 19 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 4 до 19 млрд рублей (16%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

02 February 2024 15:16

❓Российским инвесторам начали приходить купоны по заблокированным иностранным облигациям.
В чем заключаются тонкие места предложенного механизма купонных выплат, и как долго инвесторам придется ждать окончательно расчета по своим заблокированным бумагам?

На эти вопросы специально для Cbonds Weekly News ответила старший партнер юридической фирмы Verba Legal Татьяна Невеева.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

Cbonds.ru

02 February 2024 14:10

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 2 февраля)

Cbonds.ru

02 February 2024 11:13

📊Объем рынка корпоративных облигаций России за январь вырос на 0.3%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 46.538 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам января объем внутренних корпоративных облигаций России составил 25 326,57 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2023 года объем рынка вырос на 0.3%. Месяцем ранее объем рынка составлял 25 249,45 млрд рублей. Год назад, по итогам января 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 19 830.67 млрд рублей – показатель вырос на 27.71%.

В январе на рынок вышло 37 эмитентов, было размещено 85 новых выпусков (в декабре эмитентов было 59, а новых выпусков – 186). Для сравнения, в январе 2023 года на рынок вышло 15 эмитентов, было размещено 40 выпусков облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в январе не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка фактически не изменился и составил 827,42 млрд рублей.

🔵Объем рынка государственных облигаций
В январе Минфин РФ провел 5 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых был признан несостоявшимся. Объем рынка государственных облигаций по итогам января составил 20 384,4 млрд рублей (месяц назад – 20 165,34 млрд рублей). За январь показатель вырос на 1.09%.

Cbonds.ru

02 February 2024 09:03

#РейтингиСНГ

🇰🇿Казахстан

🔌KEGOC – Fitch Ratings,⬆️с "BBB-" до "BBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает более сильный финансовый профиль и улучшения нормативно-правовой базы после рыночной реформы, проведенной в июне 2023 года. Преимуществами самостоятельного кредитного профиля являются монопольное положение компании, долгосрочное утверждение тарифов, что повышает видимость генерирования денежного потока, а также крупный размер компании по сравнению с казахстанскими аналогами».

Cbonds.ru

02 February 2024 08:24

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,03% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,71% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,58% (⬇️9 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн), ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)

Оферты
🏦ДОМ.РФ, БО-07 (5 млрд)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-04 (100 млн)
🏦Россельхозбанк, БО-08 (10 млрд)

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 February 2024 14:52

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿В Казахстане на площадке KASE начался сбор заявок на IPO национального авиаперевозчика Эйр Астана. Продавцом акций является сама компания и фонд "Самрук-Казына", являющийся её основным акционером. К размещению предложено 141 млн простых акций компании (около половины от существующих бумаг, 306 млн). Окончательная цена будет определена в тенге и составит от 956 до 1 237 тенге за акцию. Организаторами размещения стали Halyk Finance с сотрудничестве с Freedom Finance, BCC Invest и Skybridge Invest. Осенью прошлого года уже прошло одно успешное размещение акций на фондовом рынке страны. Тогда спрос на акции KEGOC превысил предложение в полтора раза.

🇦🇲ЦБ Армении на заседании 30 января снизил ставку рефинансирования на 0,5 п.п. до 8,75% годовых. Это снижение стало шестым в текущем цикле снижения ставки , начавшемся летом 2023 года. Центральный Банк объясняет своё решение динамикой инфляционных ожиданий населения, инфляции и влияния вешних факторов. Так, уровень инфляции по состоянию на декабрь прошлого года составил -0,6% при целевом уровне инфляции в 4±1,5%.

🇬🇪В соседней Грузии также на этой неделе снизилась ставка рефинансирования и также на 0,5 п.п. Национальный Банк Грузии долгое время придерживался более жесткой риторики в своих решениях и сейчас берёт курс на снижение ставки рефинансирования, ожидая рост экономики в 2024 году в районе 5% и снижения зависимости от внешних шоков. При этом, укрепление связей с Европейским союзом, рост внутреннего производства и планомерное сокращение долговой нагрузки по отношению к ВВП делает экономику более устойчивой и Нацбанк не ожидает значительного роста инфляции, которая с июня 2023 года держится ниже 1%.

Cbonds.ru

01 February 2024 12:54

#Аналитика
🥇 🔎 Research Hub Cbonds: золотые бонды «Полюса»

26 января «Полюс» разместил выпуск золотых облигаций серии 001PLZL-01 на 15 млрд рублей:

Ключевые параметры выпуска:
🔵Срок погашения: 5.5 лет
🔵Купонный период: 182 дня
🔵Ставка 1-11 купонов: 3.1% годовых

Мы подготовили подборку ресечей про этот выпуск Полюса:

🟨«Еженедельный обзор» от УК Альфа-Капитал: «Суть инструмента заключается в привязке стоимости «золотых» облигаций и их купонов к долларовой стоимости драгоценного металла. Таким образом, «золотые» облигации, в отличие от владения физическим золотом или паем золотого фонда, предлагают инвесторам дополнительный доход в виде купона».

🟨«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ПАО «Полюс» серии 001PLZL-01 на уровне ruAAA» от Эксперт РА: «По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Полюс» (ruAAA, стаб.) и рейтингом облигаций серии 001PLZL-01».

🟨«Еженедельный обзор» от Газпромбанка: «23 января Полюс собрал заявки на дебютные золотые облигации объемом 15 млрд руб. (~2,6 тонн золота), став вторым после Селигдара эмитентом золотых облигаций на российском рынке».

🟨«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара: «Полюс разместил облигации серии 001PLZL-01 на 15 млрд руб. с привязкой номинальной стоимости к цене золота. Ставка 1-го – 11-го полугодовых купонов установлена на уровне 3,1% годовых».

🔄Кроме того, «Полюс» планирует выпуск бондов, конвертируемых в акции. Ниже – комментарий об этом.

🟦«Завтрак с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка: «Предполагается, что бумаги будут включать безотзывную оферту на обмен облигаций на акции компании. Однако обмен произойдет только при условии, что стоимость акций к дате погашения вырастет на Московской бирже более чем на 40–45%. При менее значительном росте акций инвесторы получат деньги, пишет «Коммерсантъ». Предусмотрен полугодовой купон в размере 1,8–2,2% годовых. Официальных комментариев от Полюса не поступало».

👍🏻 – если интересны подборки аналитики по выпускам бондов

Cbonds.ru

01 February 2024 10:14

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🏦ЛОКО-Банк – НРА, 🆕 присвоен "А-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокими показателями рентабельности деятельности; высокой диверсификацией бизнеса; качеством активов, оцениваемых на уровне выше среднего; удовлетворительной позицией по ликвидности. Уровень рейтинга ограничивается: средней оценкой профиля бизнес-рисков; особенностями ресурсной базы; узкой специализацией на отдельных продуктах».

Cbonds.ru

05 February 2024 10:27

#Премаркетинг
🏦СОПФ «Инфраструктурные облигации», 08 (Benchmark size 15 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину февраля. Дата начала размещения будет определена позднее.

🟢Поручитель: АО «ДОМ.PФ»
🟢Рейтинг Поручителя: AAA(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный»; ruAAA от Эксперт РА, прогноз «Стабильный»

🟢Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

📝Облигационный долг Эмитента: 80 млрд руб.

Cbonds.ru

05 February 2024 09:02

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

💰Микрофинансовая Компания Т-Финанс – АКРА, 🆕 присвоен "A-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны сестринского банка (Тинькофф Банк) с высоким уровнем кредитоспособности. Компания обладает адекватной оценкой собственной кредитоспособности на уровне bbb ввиду сильных оценок бизнес-профиля и достаточности капитала, удовлетворительного риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности».

Cbonds.ru

04 February 2024 16:14

#Интересное
💰Ah, here we go again: рефинансирование на рынке евробондов Африки

23 января 2024 года Кот д'Ивуар разместил еврооблигации на сумму $2,6 млрд. Это стало первым крупным размещением в госсекторе Африки с апреля 2022 года. Кроме того, выпуск оказался вторым суверенным африканским размещением облигаций устойчивого развития за всё время после дебюта Египта в октябре 2023 года. Помимо ESG-целей, привлечённые средства будут направлены на рефинансирование долларового долга с погашением в июле 2024 года.

✔️Данное размещение вновь привлекло внимание инвесторов к рынку Африки, позволило эмитенту занять средства под относительно низкий процент и, тем самым, стало положительным сигналом для других государств Африки, желающих снова выйти на международный рынок капитала. К примеру, среди них могут оказаться Сенегал и Марокко, которые потенциально заинтересованы в рефинансировании облигационного долга с погашением в середине 2024 года.

При этом, однако, Кот д'Ивуар является одним из самых надёжных государств Африки согласно кредитным рейтингам Большой Тройки, и успех размещения, по словам участников рынка, "был ожидаем, чего нельзя сказать о большинстве других стран региона". К примеру, в рефинансировании долларовых облигаций мог бы быть также заинтересован Габон, но в связи с недавним военным переворотом в стране возможность привлечения инвесторов остаётся под вопросом.

👉 Напоминаем, что отслеживать новые и планируемые размещения облигаций можно на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

04 February 2024 12:28

💰В традиционной рубрике Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» мы обратились к теме облигаций лизинговых компаний.

Своим мнением на этот счет поделился руководитель направления анализа облигаций ИБ Синара Александр Афонин.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

03 February 2024 12:27

🧮Золотодобывающая компания «Полюс» оценивает потенциал выпуска необычных рыночных облигаций, номинированных в юанях. Их ключевой особенностью станет возможность конвертации в акции при определенных условиях.

В новом выпуске Cbonds Weekly News подробнее о таких облигациях рассказал Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка инвесткомпании «Ренессанс Капитал».

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

02 February 2024 15:45

#ИтогиРазмещения
🏦Газпромбанк, 004Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 86.768 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 3
Количество сделок на бирже: 143
Самая маленькая сделка: 50 тыс. рублей
Самая крупная сделка: 6 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 400 до 600 тыс. рублей (22%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

02 February 2024 15:31

💬 💳 Директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон о рынке ЦФА на онлайн-семинаре Cbonds:

🔴Отраслевого фокуса на рынке ЦФА нет, но застройщики – пока самые активные в этом направлении.

🔴Пока дефолтных ситуаций на российском рынке ЦФА не было. Но мы прорабатываем, как защищать права инвесторов в случае дефолта.

🔴Мы заинтересованы сформировать тренд на токенизацию реальных активов и реальных проектов. Это позволит разнообразить рынок и привлечь к нему новых инвесторов. Сейчас это в основном оптовый рынок, который закрывается крупными игроками.

🔴Запрос на вторичный рынок ЦФА есть, но для его полноценного формирования нужны дополнительные игроки. Само по себе появление вторичного рынка не означает мгновенного появления ликвидности.

Cbonds.ru

02 February 2024 14:10

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 2 февраля)

Cbonds.ru

02 February 2024 13:30

💥Уже через час, в 16:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Год платформе А-Токен, итоги и планы»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

02 February 2024 10:52

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 февраля:

💿 Северсталь опубликовала отчетность за 2023 год по МСФО. Чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом на 79%, до 193,87 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 22% и составил 262,23 млрд руб. Выручка компании возросла на 7%, до 728,31 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 36% против 31% годом ранее.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. на одну акцию. Решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров 7 июня.

🏠 Группа компаний Самолет опубликовала операционные и финансовые результаты по данным управленческой отчетности за 2023 г. Выручка компании выросла на 53% г/г и составила 297,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 55% г/г, до 100,4 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA за год вырос на 49% и достиг 71,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб. (БКС Экспресс)

🚚 ГТЛК привлечет средства ФНБ на строительство водных судов в 2024 году. В этих целях 8 февраля ГТЛК разместит 5 выпусков облигаций, их размещение будет осуществляться по закрытой подписке в пользу Минфина России. (ТАСС)

👏Вкусвилл в 2023 году увеличил оборот на 27% г/г - до 297,5 млрд руб. с НДС. Торговая сеть за прошлый год открыла 531 новый магазин и 28 дарксторов – темпы развития выросли в 5 раз по сравнению с 2022 годом. Оборот сервиса доставки по итогам прошлого года вырос на 54% и составил более 139,4 млрд руб.

Cbonds.ru

02 February 2024 08:36

🥳Отличный день! Отличные новости!

Программа II Conference Capital Markets Armenia уже доступна на сайте. Присоединяйтесь к конференции 14 марта в солнечном Ереване.

До 14 февраля стоимость льготной регистрация - 37 800 руб.

✅ Зарегистрироваться!

Темы конференции:
🟢Экономика и финансовая система Армении: актуальные вызовы
🟢Армения как финансовый хаб: станет ли Армения кавказской Швейцарией?
🟢Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг – Армения, СНГ, Global
🟢Локальный рынок ценных бумаг Армении: ждать ли бума размещения облигаций и IPO
🟢ИТ-решения для инфраструктуры и участников фондового рынка
🟢О дивный новый «криптомир»: роль криптовалют в финансовой системе, развитие рынка ЦФА (цифровых финансовых активов)

Но это еще не все! После официальной части конференции участников ожидает закрытый показ спектакля «Чемодан» по рассказам Довлатова.

А на 15 марта запланирована экскурсия по Армении.😉

Cbonds.ru

01 February 2024 17:32

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 136 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, как работает механизм первых выплат по заблокированным иностранным бумагам и почему на российском долговом рынке больше нет конвертируемых облигаций, рассказали о возвращении налоговой льготы в замещающих облигациях и о стратегии выбора бондов лизинговых компаний, а также представили дайджест актуальных займов на публичном долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка, «Ренессанс Капитал»
• Александр Афонин, руководитель направления анализа облигаций, инвестиционный банк «Синара»
• Татьяна Невеева, старший партнер, Verba Legal

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Cbonds.ru

01 February 2024 14:06

#Премаркетинг
🏦РСХБ, БО-03-002Р (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 6 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 февраля.

📍Ориентир ставки i-го купона: RUONIA срi + спред не более 140 б.п.

📝Облигационный долг Эмитента: 223.755 млрд руб., €150 млн, $50 млн.

Cbonds.ru

01 February 2024 10:41

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 февраля:

🧑‍💻1️⃣ IT-компания Диасофт объявила о планах провести IPO в феврале. Доля акций в свободном обращении, может составить около 8%. Ожидается, что основную часть предложения на IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Действующие акционеры компании также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг «для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности».

⛽️ Совет директоров Газпрома сегодня рассмотрит вопрос о проведении годового общего собрания акционеров.

💿 ТМК получила согласие на внесение изменений в условия еврооблигаций на сумму $500 млн с погашением в 2027 году. Эмитент выносил на голосование изменения в эмиссионную документацию, согласно которым, если из-за санкционных ограничений ТМК не сможет выполнить обязательства по стандартной схеме, то сможет произвести прямые выплаты по облигациям в рублях тем держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях.

🔖 МКАО Хэдхантер разместил 36 819 349 акций, или 99,25% от зарегистрированной допэмиссии. Размещение состоялось по закрытой подписке, цена размещения – 2,3 тыс. руб. В декабре компания зарегистрировала проспект дополнительного размещения 37 098 264 акций. Тогда компания сообщала, что владельцы этого количества ценных бумаг, или 73,3% акций, находящихся в обращении, подали заявки в рамках оферты на обмен акций кипрской HeadHunter Group PLC на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

📑Совет директоров СК «Росгосстрах» рекомендовал выплатить дивиденды на общую сумму 2 млрд руб., или 0,41 коп. на акцию, направив на выплаты 30% чистой прибыли за 2022 год. Внеочередное собрание акционеров пройдет 5 марта.

Cbonds.ru

01 February 2024 08:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,69% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,67% (⬆️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн), ЗО26-1-Е (доп.выпуск, €347.76 млн)

Размещения
💰НФК-СИ, 001П-02 (200 млн)

Оферты
💻Некс-Т, БО-П01 (294 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds