Cbonds.ru

08 November 2024 13:26

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь - декабрь (данные от 8 ноября)

Cbonds.ru

08 November 2024 10:50

Нас3️⃣0️⃣ тысяч!

У нашего канала сегодня небольшой праздник — новое круглое число подписчиков. Мы очень рады, что уже 30 тысяч человек читают и доверяют нашему каналу.

Надеемся, что интерес к российскому финрынку продолжит только расти, как и число подписчиков нашего канала!😉

Ваш Cbonds❤️

Cbonds.ru

08 November 2024 10:18

#Премаркетинг
🍷Симпл Групп, 001Р-01 (1 млрд)

❗️Установлен новый ориентир спреда в КС – не более 450 б.п. (ранее – не более 350 б.п.)

Сбор заявок запланирован на 12 ноября с 11:00 до 15:00 (мск).

Cbonds.ru

08 November 2024 08:39

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,81% (⬇️39 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,46% (⬆️36 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,72% (⬆️46 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD3 (12 млрд)

Оферты
🏠 Группа компаний Самолет, БО-П05 (280 млн)
💰НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

07 November 2024 16:29

#Интересное #Макроэкономика
📈❓Экономический цугцванг: как повышение ставки может влиять на разгон инфляции

Решительные действия Центрального банка, направленные на сдерживание инфляции, вызывают всё больше недовольства и критики. В первую очередь, это касается повышения ключевой ставки, которую на последнем заседании в октябре увеличили сразу на 2 процентных пункта — до 21%.

💬 Механизм воздействия увеличения ставки на инфляцию достаточно хорошо известен, но является ли этот процесс исключительно однонаправленным?

Не совсем. Существуют, по меньшей мере, два значимых проинфляционных фактора, которые усиливаются вместе с ростом ключевой ставки:

🔵Недоступность кредитов для бизнеса. С ростом ставок увеличивается и стоимость обслуживания займов. Средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым компаниям уже в августе достигла внушительных 19,03%. Прямо скажем, не многие предприятия могут похвастаться подобной маржинальностью или доступом к льготному кредитованию. В результате организации вынуждены перекладывать растущие затраты на обслуживание кредитов в цену своей продукции. Кроме того, многие компании сокращают производство, что само по себе снижает объем предложения на рынке.

🔵Растущие расходы бюджета. Высокие ставки усиливают нагрузку на бюджет в части обслуживания государственного долга. Помимо этого, стоит учитывать, что бюджет субсидирует значительное количество кредитов, выданных по льготным программам. По данным обзора Банка России об основных направлениях ДКП (найти обзор можно в нашем Research Hub), объём общего портфеля таких кредитов на 01.06 этого года составил 14 трлн рублей, что эквивалентно 7% ВВП. И это без учёта сельскохозяйственной ипотеки, региональных программ льготной ипотеки и льготного автокредитования. Связанный с вышеперечисленными факторами рост расходов бюджета оказывает проинфляционное давление.

Таким образом, хотя ключевая ставка и является эффективным инструментом при борьбе с инфляцией, использовать её нужно с крайней осторожностью, учитывая все сопутствующие риски для экономики.

Cbonds.ru

07 November 2024 14:40

#ИнтервьюCbonds
✅🎤Представляем вашему вниманию интервью с финансовым директором IEK GROUP Михаилом Горбачевым

В рамках диалога спикер рассказал об успехах компании, в том числе и на рынке долга, о планах на ближайшее будущее, а также ответил, как отражается цикл роста ключевой ставки на деятельности IEK GROUP и не планирует ли компания IPO.

👉 Посмотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

07 November 2024 12:19

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Национальный банк Армении снизил ставку рефинансирования на 0.25 процентных пункта — с 7.5% до 7.25%. Это уже седьмое снижение ключевой ставки за текущий год в общей сложности на 2 п.п. Уровень инфляции при этом остался в пределах одного процента и составил 0,6% по итогам октября. В связи с тем, что инфляция находится ниже целевого диапазона Национального банка РА, установленного на уровне 4 – 5.5%, аналитики ЕАБР предрекают до конца года ещё одно снижение ставки рефинансирования.

🇰🇬Азиатский банк развития впервые выпустил облигации в кыргызских сомах на 427,5 млн сомов (ок. $5 млн), сроком погашения в 3 года и ставкой купона 10.5%. Особенностью выпуска является то, что погашены они будут в долларах США. Эмиссия направлена на поддержку микро- и малых предприятий в Кыргызстане, уделяя особое внимание бизнесу, принадлежащему или возглавляемому женщинами — на них направят не менее 40% привлеченных средств.

🇰🇿Казахстанская инвестиционная компания BCC Invest получила кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства Moody's на уровне Ba3 (позитивный). Это на две ступени ниже материнской организации BCC Invest — Банка ЦентрКредит, которому был присвоен рейтинг Ba1 (позитивный) в июле этого года. В настоящий момент у BCC Invest есть один выпуск облигаций в обращении на AIX объёмом $10 млн с погашением в 2027 году.

Cbonds.ru

07 November 2024 11:35

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-01

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Объем размещения увеличен – не менее 30 млрд рублей.

Размещение запланировано на 14 ноября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

07 November 2024 09:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 ноября

🇷🇺Россия

🐓ЕнисейАгроСоюз – АКРА, "BB(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу со «Стабильного» на «Позитивный» связано с ожиданиями Агентства относительно постепенного улучшения ликвидности и повышения оценки за структуру Группы. Прогноз также учитывает улучшение структуры кредитного портфеля Компании».

Cbonds.ru

07 November 2024 08:37

UPD:❗️Перенос времени старта торгов был вызван ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, сообщает Мосбиржа.

Время начала торгов еще не обозначено и будет объявлено дополнительно.

Cbonds.ru

07 November 2024 08:07

🏦❗️Мосбиржа отложила старт торгов на Фондовом рынке

О начале торгов будет сообщено дополнительно.

📝О причинах в сообщении Биржи не сообщается.

Cbonds.ru

06 November 2024 16:14

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 4.861 млрд рублей при спросе в 23.699 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75%, доходность по цене отсечения – 17.63% годовых. Средневзвешенная цена – 75.2708%, доходность по средневзвешенной цене – 17.56% годовых.

Cbonds.ru

06 November 2024 15:27

#Аналитика #Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
💵 🇨🇳Вчера курс рубля достиг уровня 13.8 руб. за юань впервые с октября прошлого года

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, валютная пара CNY/RUB на конец 4-го кв. 2024 составит 13.5.

Ниже — прогнозы и ожидания аналитиков по валютному рынку. С полной версией комментариев, опубликованных в Research Hub Cbonds, можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанка: «Минфин РФ объявил об увеличении покупки валюты с 7 ноября по 5 декабря до 4,2 млрд руб. в день (87,5 млрд руб. за месяц). Учитывая, что отложенные продажи валюты Банком России составляют 8,4 млрд руб. в день, чистые продажи юаня снизятся до 4,2 млрд руб. c 5,3 млрд руб./день в октябре. Это решение, вероятно, окажет слабое воздействие на рубль. Мы ожидаем что курс национальной валюты будет варьироваться в диапазоне 13,6–13,9/юань».

🔴«Ежедневный мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Сегодня курс CNYRUB снизился к 13,63 руб./юань на глобальном росте курса USDCNY из-за новостей с выборов в США. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В целом риски возврата курса к 13,70 руб./юань в дальнейшей перспективе пока сохраняются».

🔴«"Ралли Трампа" не продлится долго» от АЛОР+: «Вчера пара юань-рубль подала очередную заявку на выход из длительного боковика вверх, поднимаясь выше отметки 13,75. Не уверены, что эта попытка будет успешной. В любом случае мы не ждем сильной девальвации российской валюты и считаем, что вложения в консервативные рублевые облигации и даже депозиты пока будут приносить больший доход, нежели покупка доллара или юаня».

🔴«В ноябре Центробанк снизит объём продажи валюты» от Альфа Инвестиции: «На длинной дистанции эффект от проводимых Центробанком операций сглаживается сделками экспортёров и импортёров, но локально влияние ежедневных сделок всё равно есть. С учётом вернувшихся к росту цен на нефть подъём пары CNY/RUB в ближайшее время может приостановиться».

🔴«Валютный обзор» от РОСБАНКа: «В ближайшие дни правит бал геополитика. 5 ноября выборы президента США, 7 ноября на пленарном заседании клуба «Валдай» выступит В.Путин. Мы ожидаем колебания USD/RUB* в интервале 97.0-98.8, CNY/RUB в интервале 13.60-13.85».

👉 Консенсус-прогнозы по другим валютам на конец 4-го кв. 2024 года:
🟡USD/RUB: 94.4
🟡EUR/RUB: 104.6
🟡EUR/USD: 1.1

Cbonds.ru

06 November 2024 13:25

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 34025 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 22 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 28.45 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 November 2024 11:19

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 ноября:

📦 Ozon в III кв. 2024 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 59% г/г, до 718,3 млрд руб. Выручка выросла до 153,7 млрд руб. (+41% г/г). Скорректированная EBITDA составила 13 млрд руб. против отрицательной -3,91 млрд руб. в прошлом году за этот период. Компания снизила прогноз роста GMV - 60–70% вместо 70% ранее.

🛒 Ретейлер О’КЕЙ в III кв. увеличил выручку на 4,4%, до 51 млрд руб. Чистая розничная выручка группы за 9 мес. 2024 года выросла на 5,6% - до 155,6 млрд руб., гипермаркетов - на 1,6%, до 102,7 млрд руб., дискаунтеров - на 14,3%, до 52,9 млрд руб.

🔅Акции Южуралзолото ГК включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам СПБ Биржи. Также компания направила все необходимые документы для перевода акций в первый котировальный список Мосбиржи. Выручка ГК по РСБУ за III кв. 2024 г. снизилась на 47% г/г, до 5,6 млрд руб., а прибыль от продаж составила -214 млн руб.

☕️ Сеть кофеен «Даблби» планирует привлечь более 300 млн руб. на pre-IPO к 3 декабря через платформу Zorko. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 ЭсЭфАй сегодня рассмотрит вопросы о переносе ВОСА и пересмотре рекомендации о размере дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию.

⛽️ Газпром выставил оферту по еврооблигациям серии 44 с погашением в ноябре, права на которые учитываются российскими депозитариями. Период предъявления еврооблигаций к выкупу – с 5 по 7 ноября с 10.00 до 16.00 (мск). Дата приобретения – 12 ноября. Компания приобретет не более 303 309 штук бумаг (на 303,3 млн евро).

Cbonds.ru

08 November 2024 13:26

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 8 ноября)

Cbonds.ru

08 November 2024 10:42

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 ноября:

✈️ ЮТэйр выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО «ТС Техник», выплатив им по 18,52 руб. за бумагу. Акции отреагировали резким ростом более 20%, в связи с чем Мосбиржа проводила дискретный аукцион. Период предъявления требований о выкупе - с 10 декабря 2024 г. по 24 января 2025 г.

🖥 Выручка Группы Аренадата выросла на 114% за 9 мес. 2024 г., до 3,6 млрд руб. OIBDA Группы составила 794 млн руб. на фоне убытка 16 млн руб. за сопоставимый период 2023 г. Чистая прибыль выросла до 733 млн руб. против убытка 77 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

⛽️ 💳 Роснефть и ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию, инициатива поддержана президентом РФ.

📱 Акционеры Группы Позитив повторно одобрили допэмисиию акций в количестве 5,214 млн штук (7,9% от капитала компании), размещаемых по закрытой подписке. Единственным приобретателем акций определена дочерняя компания группы - АО «Позитив Текнолоджиз». Ранее ЦБ РФ приостанавливал допэмисиию группы, которая была одобрена в июле.

Cbonds.ru

08 November 2024 09:42

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 ноября

🇷🇺Россия

🛫Аэропорт Кольцово – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, комфортным уровнем долговой нагрузки, с учетом инвестиционной нагрузки, устойчивыми показателями рентабельности и достаточным уровнем ликвидности, а также низким уровнем корпоративных рисков».

🐓АГРОФИРМА СЕЙМОВСКАЯ – НКР,🆕 присвоен "BBB.rս", "стабильный"

«Высокая оценка финансового профиля компании обусловлена низкой долговой нагрузкой, умеренно высокими показателями обслуживания долга и рентабельности, сильными метриками ликвидности и фондирования».

Cbonds.ru

07 November 2024 17:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 175 вышел в эфир!

В этот раз мы разбирались в перспективах рынка ОФЗ и причинах падения флоатеров, уточнив, как учитывать эти факторы в инвестстратегии. Также мы рассказали о том, какие эмитенты оказались наиболее устойчивы к росту ключевой ставки, о планах законодателей изменить подходы к присвоению статуса квала и о возможном размещении евробондов Кыргызстана.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес-решения»
• Гульназ Галиева, управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА»
• Игорь Галактионов, старший инвестиционный аналитик, «Альфа-Инвестиции»

👉 Выбрать предпочтительную платформу для просмотра удобно на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

07 November 2024 14:44

🔥📝Новый фильтр в Поиске облигаций: «Изменение индикативной цены, %»

На сайте Cbonds появилась возможность отслеживать изменения цен по облигациям за 1 день, 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца. В фильтре можно задавать границы интересующих изменений: достаточно заполнить поля "от" и "до" или же только одно из них и выбрать период по кнопке. Расчеты производятся по индикативным котировкам CE, CV и CE Onshore.

🧮В таблице с результатами также появились новые столбцы — "Изменение индикативной цены за 1 день, %", "Изменение индикативной цены за 1 неделю, %", "Изменение индикативной цены за 1 месяц, %" и "Изменение индикативной цены за 3 месяца, %". При нажатии на заголовок любого из этих столбцов, данные таблицы отсортируются по убыванию/возрастанию за выбранный период изменения цены.

✅Новый функционал позволяет пользователю составить свой список лидеров роста/падения по интересующим параметрам.

Cbonds.ru

07 November 2024 14:17

#Премаркетинг
💳«Альфа-Лизинг», БО-02 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п. Размещение запланировано на 12 ноября.

📝Организатор – АЛЬФА-БАНК.

Cbonds.ru

07 November 2024 11:39

#Премаркетинг
💳«Альфа-Лизинг», БО-02 (1 млрд)

❗️Время сбора заявок перенесено. Книга будет открыта сегодня с 14:00 до 16:00 (мск).

Cbonds.ru

07 November 2024 10:30

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 ноября:

🚂Дочерняя структура Globaltrans Investment по итогам тендерного предложения выкупила ГДР на сумму около 12,9 млрд руб., что составляет около 14% акционерного капитала компании. Выкуп расписок осуществлялся по цене 520 руб./шт. Мосбиржа с 12 ноября прекратит торги расписками компании.

🏦 Совет директоров ЭсЭфАй вчера пересмотрел рекомендацию о размере дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 г. и увеличил выплату в 2 раза, до 227,6 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 23 декабря.

🏠 Один из основных акционеров Группы Самолет Михаил Кенин, владеющий 31,6% компании, ищет покупателя на свой пакет акций. Доля его пакета оценивается в 26,5 млрд руб. Сама компания не комментирует возможную продажу. (Forbes)

⛽️ ЛУКОЙЛ опроверг информацию о переговорах по продаже НПЗ в Болгарии, в ответ на сообщения в СМИ, что компания планирует к концу года продать НПЗ катаро-британскому консорциуму, состоящему из Oryx Global и торгового дома DL Hudson.

Cbonds.ru

07 November 2024 09:08

✅Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов.

Ошибка в работе торгово-клиринговой системы полностью устранена.

Источник: сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

07 November 2024 08:22

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,20% (⬇️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,10% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,26% (⬆️39 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Альфа-Лизинг, БО-02 (1 млрд)
🔋РусГидро, БО-002Р-01 (20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD3 (12 млрд)

Размещения
🚚ГТЛК, 005Р-31

Оферты
💳ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд), БО-10 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 November 2024 16:37

🔅 Аналитики отмечают, что в мире наблюдается рекордный спрос на золото. Во всяком случае за последние четыре года. В том числе серьезно вырос и объем чистых инвестиций в ETF на благородный металл.

🪙 В октябре был зафиксирован почти непрерывный приток средств в золотые фонды пять месяцев подряд. Объем вложений за это время приблизился к отметке в $20 млрд.

🟡 Российские инвесторы тоже проявляют интерес к золоту, в том числе, на рынке коллективных инвестиций.

▶️ По данным Investfunds, 10 крупнейших паевых инвестиционных фондов на золото (открытых и биржевых) только в октябре привлекли свыше 3,26 млрд рублей. При этом крупнейший приток пришелся на биржевой фонд «Т-Капитал Золото» под управлением УК «Т-Капитал» - более 1,15 млрд рублей.

🔆 С начала года приток в золотые ПИФ в нашей стране превысил 8 млрд рублей (без учета оттока средств из двух фондов).

👛 При этом в последние три месяца - в августе, сентябре и октябре - фонды на драгметаллы становились лидерами рэнкинга Investfunds по доходности за год. Доходность ПИФ, попавших в топ-10 такого рэнкинга, по итогам октября варьировалась от 45 до 34% годовых.

Cbonds.ru

06 November 2024 15:50

#ИнтервьюCbonds
💬 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим партнером МКА «Николаев и партнеры» Юрием Николаевым

В рамках диалога спикер рассказал об изменениях в Российском законодательстве на рынке M&A, а именно о новых требованиях Правительственной Комиссии по одобрению сделок на этом рынке и нововведениях по отнесению компании к категории стратегических и многое другое.

✅Смотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

06 November 2024 15:12

#Премаркетинг
🏭Кокс , 001Р-01 (будет определен позднее)

❗️Дата книги сбора заявок перенесена на 14 ноября (предыдущая дата была запланирована на 7 ноября). Размещение запланировано на 19 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

06 November 2024 12:48

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) вторую неделю подряд признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

06 November 2024 10:37

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», SILV01

Сбор заявок – 10 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 13 декабря.

Расчеты по «серебряным» облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента 28.973 млрд рублей.