Cbonds.ru

26 October 2024 10:07

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 21 по 25 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 24 октября: «В 4К20 и 4К22 выпуски размещались с высоким ценовым дисконтом, а объем размещения достигал 750 млрд руб. за один аукционный день. Учитывая низкие свободные остатки по доступным флоатерам (29024 и 29025: ~100 млрд руб. совокупно), мы ожидаем скорой регистрации новых бумаг».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 24 октября: «Если предположить, что инфляция за октябрь составит 8,48% (как недельный уровень), то это будет означать лишь символическое замедление месячных темпов с поправкой на сезонность (0,66% м./м. против 0,7% м./м. в сентябре). По нашим расчетам, в инерционном сценарии на конец года инфляция может снизиться до 8% г./г.».

🔘«Стратегия на IV квартал. Основные ориентиры» от Альфа Инвестиций от 23 октября: «На рынке корпоративных облигаций предлагаем фокусироваться на бумагах с рейтингами от BBB+ до AA- со сроком 1,5–3 года до погашения. Флоатеры сейчас выглядят надёжно, но в IV квартале они могут проиграть по доходности облигациям с фиксированным купоном».

🔘«Опасный сигнал от рубля» от БКС Мир Инвестиций от 21 октября: «Приближение пика фискальных платежей 28 октября уже должно препятствовать подобным нисходящим импульсам курса рубля. Отсутствие заметной реакции валютного рынка на фактор налогового периода обычно после его завершения приводит к ускорению ослабления рубля, так как свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту».

🔘«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 21 октября: «Еще более сильное снижение цен ограничивалось сильной статистикой из Китая и неожиданным недельным снижением нефтяных запасов в США. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $73,6/барр. Если индексы PMI не преподнесут инвесторам неприятных сюрпризов, котировки могут восстановиться к уровням выше $74/барр.».

Cbonds.ru

25 October 2024 15:07

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь-ноябрь (данные от 25 октября)

Cbonds.ru

25 October 2024 11:56

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 25 октября:

🔌 Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за январь-сентябрь выросла в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,74 млрд руб. Выручка увеличилась на 12,2% - до 34,9 млрд руб.

💡ТГК-1 сообщила, что компания не будет публиковать бухгалтерскую отчетность по РСБУ по итогам 9 мес. 2024 года. Чистый убыток ТГК-1 по РСБУ по итогам 2023 года составил 779 млн руб. относительно 7,1 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

💳 ВТБ принял решение о реорганизации банка «Открытие» в форме его присоединения к АО «БМ-Банк». Группа ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка «Открытие» за 340 млрд руб.

🚂 Globaltrans Investment проведет делистинг ГДР компании с LSE 22 ноября. Ранее совет директоров компании одобрил листинг ГДР на Астанинской международной бирже. Мосбиржа с 12 ноября прекратит торги ГДР компании.

⛽️ 👥 ЛУКОЙЛ и Хэдхантер проводят заседания совета директоров. В повестках заседаний стоят вопросы по дивидендам.

Cbonds.ru

25 October 2024 10:51

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 октября

🇷🇺Россия

💰 банк Раунд – АКРА, "BB+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу на «Позитивный» отражает мнение Агентства о том, что дальнейший рост сотрудничества с ключевыми партнерами будет способствовать укреплению конкурентных позиций Банка, что станет положительным фактором для оценки его кредитоспособности».

Cbonds.ru

25 October 2024 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,63% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,13% (⬆️24 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,9% (⬆️32 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
💳Совкомбанк, БО-П05 (22 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П13 (5 млрд)
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-02 (4.5 млрд), 001P-03 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 October 2024 13:57

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-05 (объем будет определен позднее)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 175 б.п.

Размещение запланировано на 29 октября.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 12 млрд рублей.

📝Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

24 October 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 24 октября:

💿 Чистая прибыль ММК за 9 месяцев по МСФО снизилась на 20,4% г/г, до 67,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 8,2%, до 602,83 млрд руб., отражая влияние роста издержек и инфляционных факторов на цены реализации. Показатель EBITDA снизился на 8,7%, до 129,7 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 21,5%. Чистый долг компании по итогам III кв. составил 94,5 млрд руб.

🏦 ТКС Холдинг возобновил ежемесячную публикацию операционных результатов группы. Чистая прибыль ТБанка по РСБУ за 9 месяцев 2024 года выросла на 27% г/г, до 43 млрд руб. Чистая прибыль РОСБАНКа увеличилась на 24% г/г, до 40 млрд руб. Холдинг сохраняет прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024 год не менее 30%, также подтверждает намерение возобновить выплату дивидендов.

👕 Выручка Henderson по итогам 9 месяцев 2024 года увеличилась к аналогичному периоду 2023 года на 27,3%, до 13,874 млрд руб.

🏦 Мосбиржа сообщила, что акционером площадки с долей 6,86% стала Fundamental Capital, расположенная в ОАЭ и имеющая лицензию, выданную Управлением по ценным бумагам и биржевым товарам ОАЭ. Американский State Street Bank and Trust Company сократил свой пакет акций с 5,26% до 2%.

🪓 Сегежа Групп сообщила о намерении выйти на рынок Южной Кореи. Холдинг планирует нарастить производство в Кирове на 25%, за счет новых соглашений в сегменте судостроения Южной Кореи (танкерная фанера).

💳 Группа Синара приобрела 75% акций производителя оборудования для нефтегазового комплекса, атомной энергетики, химической и нефтехимической промышленности АО «Уральский завод химического машиностроения» (Уралхиммаш). (ТАСС)

Cbonds.ru

24 October 2024 08:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,55% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,89% (⬆️24 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,58% (⬆️20 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🌱Акрон, БО-001P-05
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
🥗Вкусно, 001П-01 (10 млн)
⚡️Корякэнерго, БО-01 (500 млн)

Оферты
🚄РЖД, БО-02 (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 October 2024 15:09

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
💵 Подборка аналитики по валютному рынку в Research Hub Cbonds

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Ниже — краткие выдержки из самых интересных обзоров, а с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🟣«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Мы ожидаем, что в ближайшие дни рубль будет варьироваться в диапазоне 13,3–13,7/юань в ожидании новых стимулов к движению. При этом к концу текущей недели может начаться подготовка к октябрьской уплате налогов (30-31 октября). В случае активизации продаж валюты экспортерами курс может укрепиться вплоть до 13,1–13,2/юань».

🟣«Рубль продолжает дешеветь» от БКС Мир Инвестиций: «Слабость рубля выглядит все более угрожающей, учитывая приближение пика налоговых платежей экспортеров 28 октября. Для этих целей все больше компаний должно продавать иностранную валюту, в результате чего ее предложение временно увеличивается».

🟣«Валютный обзор» от РОСБАНКа: «Попытки CNY/RUB проторговать интервал 13.40-13.60 могут продолжиться, однако выбор границы отчасти будет зависеть от насыщенной политической повестки. На текущей неделе внимание обращают на себя саммит БРИКС в Казани и решение FATF о статусе России. Для USD/RUB базовым диапазоном может остаться 95.8-97.2».

🟣«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции: «Курс CNY/RUB закрыл неделю на отметке 13,36. Таким образом, рубль перешел к росту. Это неудивительно: во второй половине октября рубль поддерживают как повышенные налоговые выплаты (к ежемесячным НДПИ прибавятся ежеквартальный НДД), так и дивидендные выплаты, а также ожидания повышения ставки ЦБ РФ».

📍 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 4-го кв. 2024 года:

🔴USD/RUB: 94.88
🔴EUR/RUB: 104.7
🔴CNY/RUB: 13.46
🔴EUR/USD: 1.11

Cbonds.ru

23 October 2024 13:31

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

23 October 2024 13:03

#Премаркетинг
🔌 Россети, 001Р-14R (от 20 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 120 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 1 ноября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 October 2024 11:42

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 23 октября:

🍶 Ламбумиз установил ценовой диапазон IPO на уровне 425-460 руб. за акцию, что соответствует капитализации от 8 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Книга заявок открыта с 23 по 29 октября. Торги акциями на Мосбирже, как ожидается, начнутся 30 октября. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🥇 Совет директоров Полюса рекомедовал дивиденды за 9 мес. в размере 1301,75 руб./акция. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 декабря.

🍏 Мосбиржа 25 ноября прекратит торги расписками нидерландской X5 Retail Group N.V. на своей площадке. Торги акциями российской «ИКС 5» начнутся на Мосбирже с 9 января 2025 года.

🛢 Совет Федерации одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для Газпрома в 50 млрд руб. ежемесячно с 2025 года.

💻 СЕЛЛЕР вчера сообщил, что вынужден перенести полное погашение амортизации по облигациям серии БО-01 на 23 октября в связи с задержкой платежей от контрагентов. На 22 октября была произведена выплата в размере 17,7 млн руб. Полный размер выплат составляет 32,2 млн руб., что соответствует 85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения - 37, 5 млн руб. Технический дефолт был зафиксирован 11 октября.

Cbonds.ru

23 October 2024 09:11

✔️Торгуйте с нулевой комиссией за сделки с ценными бумагами до конца года!

Новые клиенты "Совкомбанк Инвестиции" могут не платить комиссию за сделки по покупке и продаже акций, облигаций и фондов на Мосбирже до 15 января 2025 года.

📝Акция действует для новых клиентов и действующих, которые не совершали сделки последние 6 месяцев.

Как участвовать? — напишите промокод "ВДО2024" в чат мобильного приложения/ веб-кабинета и укажите номер договора. В течение 5-ти рабочих дней промокод будет применён, и вы сможете торговать бесплатно.

👉Открыть счет

Реклама. ПАО «Совкомбанк, ИНН 4401116480
erid: 2VtzqwZVqJ3

Cbonds.ru

22 October 2024 17:01

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-02 и 001Р-03

Серия 001Р-02:
❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 350 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей.

Серия 001Р-03:
❗️Финальный ориентир по ставке купона – 21.85% годовых (доходность – 24,18% годовых). Объем размещения зафиксирован и составит 500 млн рублей.

Размещение запланировано на 25 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ.

Cbonds.ru

22 October 2024 13:03

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-12R (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.

Размещение запланировано на 28 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

25 October 2024 16:53

#Консенсус_Cbonds
↗️🥇 Стоимость золота обновила исторический максимум

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость золота на конец 4-го кв. 2024 составит $2 625 за унцию.

В последнее время золото — одна из самых обсуждаемых тем в новостях. Мы подготовили подборку новостей за последнюю неделю о золоте:

🟡«Золото показало лучшие результаты с 2007 года» от Инвест-Форсайт от 24 октября:

Девея Гаглани признает, что сейчас золото находится в зоне перекупленности, но геополитическая напряженность, сильный спрос со стороны Китая и снижение ставки Федеральной резервной системы США, вероятно, окажут дополнительную поддержку ценам. В четверг спотовое золото выросло на 0,8% до $2736,74 за унцию.

В среду, 23 октября, спотовая цена на золото росла до $2750,34 за унцию, что выше примерно на $1 от пика предыдущего дня. Фьючерсы на золото в моменте достигали отметки $2767,3 за унцию. Золото растет в цене уже на протяжении седьмой сессии подряд.

Умеренные, но все еще значительные покупки центральных банков на лондонском внебиржевом рынке могут обеспечить около двух третей ожидаемого роста цены на золото до 2900 долларов за унцию в начале 2025 года.

По мнению аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара, фьючерсы уже в четвертом квартале 2025 год могут вырасти в среднем до $3000 за унцию. Он отметил, что цикл снижения ставок Федеральной резервной системы, вероятно, приведет к ослаблению доллара США. Более низкий курс доллара делает золото дешевле для многих покупателей.

Cbonds.ru

25 October 2024 12:30

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 21%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п.

Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 20 декабря.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

➡️Консенсус-прогнозы Cbonds

Cbonds.ru

25 October 2024 10:57

#ИтогиРазмещения
💳Промсвязьбанк, 003P-09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 17 млрд руб.
Купон: 20.5%

Количество сделок на бирже: 1178
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1.5 млрд руб. (28%).

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

25 October 2024 09:23

#ИтогиРазмещения
Атомэнергопром, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2219
Самая крупная сделка: 2.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом от 1.5 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 1 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

24 October 2024 18:31

▶️ Cbonds Weekly News - cbondsru?z=video-144370883_456239101">выпуск 173 вышел в эфир!

В этот раз мы побывали на VII конференции Capital Markets Kazakhstan, выяснили, с чем связаны прогнозы возможного роста суверенных дефолтов, узнали позицию брокеров, Мосбиржи и Минфина по смене валют в юаневых бондах, рассказали о ситуации на долговом рынке в преддверии решения по ключевой ставке и поделились подробностями подготовки XXII Российского облигационного конгресса.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Евгений Надоршин, главный экономист, «ПФ Капитал»
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания, Россельхозбанк
• Линара Игнатьева, руководитель отдела конференций, Cbonds

👉 Выбрать предпочтительную платформу для просмотра удобно на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

24 October 2024 12:19

⚡️🆕 На сайте Cbonds доступен раздел «Сбондс-ТВ»

В этом разделе пользователи нашего сайта могут ознакомиться со всеми актуальными видеоматериалами, которые создаются редакцией Cbonds.

Видео с наших конференций, интервью с ведущими экспертами финансовых рынков, вебинары с эмитентами и профучастниками рынков капитала, аналитические комментарии и многое другое теперь собраны в единую медиа-библиотеку Cbonds.

Для удобства представленные в разделе материалы разбиты на категории:
🔵 Онлайн-семинары – оптимальный вариант получить максимум сведений не только об актуальных облигационных размещениях, но и о бизнесе компании-эмитенте, ее финансовых и операционных показателях.
🔵 Интервью Cbonds – наш уникальный имиджевый проект, благодаря которому вы можете ближе познакомиться с самыми яркими игроками на рынке капитала.
🔵 Cbonds Weekly News – еженедельные выпуски новостей о главных событиях мира финансов с комментариями экспертов на самые актуальные темы.
🔵 Видео конференций – самое важное с наших мероприятий: яркие выступления спикеров, острые панельные дискуссии и полезный обмен опытом от участников рынка.

📌Все видеоматериалы можно просмотреть непосредственно на нашем сайте или выбрать комфортную для вас платформу – ВК Видео, Rutube или Cbondsru">YouTube.

Приятного и полезного просмотра!

Cbonds.ru

24 October 2024 11:00

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 октября

🇷🇺Россия

💰 КБ Хлынов – НРА,⬆️с "BBB|ru|" до "BBB+|ru|", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено увеличением региональной диверсификации активов, положительной динамикой собственного капитала, улучшением качества активов, а также ростом рентабельности и операционной эффективности. Прогноз основывается на ожиданиях Агентства относительно дальнейшего роста финансовых показателей, расширения клиентской базы».

Cbonds.ru

23 October 2024 17:03

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📈+100 б.п. – наиболее вероятный сценарий повышения ключевой ставки 25 октября — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 25 октября, состоится седьмое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. На предыдущем заседании, состоявшемся 13 сентября, регулятор повысил ставку на 100 б.п., до 19% годовых.

➡️ Полный текст консенсус-прогноза

💬 Своими комментариями поделились:
🔵Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк
🔵Иван Ефанов, аналитик, «Цифра брокер»
🔵Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА
🔵Игорь Рапохин, старший аналитик, SberCIB Investment Research
🔵Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🔵Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям, УК ПСБ
🔵Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА

💭 Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА: «Инфляция спадает крайне медленно, поэтому ключевым станет выбор между повышением на 100 или 200 бп. В своих прошлых решениях Банк России, несмотря на декларируемую жесткость, действовал аккуратно. На последнем заседании тоже был выбор между 100 и 200, выбрали 100. Видимо, в этот раз будет то же - 100 и еще 100, но уже в декабре».

💭 Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк: «К октябрьскому заседанию ЦБ фактические данные указывают на существенное отклонение инфляции и инфляционных ожиданий от июльских прогнозов регулятора. Потребительская активность остается на 20% выше нейтральных для инфляции уровней.

Мы полагаем, что на заседании ЦБ 25 октября ключевая ставка будет повышена на 100 б.п. до 20%, жесткая риторика сохранится, а среднесрочный прогноз по ставке будет пересмотрен вверх. После этого мы ожидаем паузы до середины 2025 г., когда могут появиться основания для начала снижения ставки.

При этом мы не исключаем изменения стратегии ЦБ – возможно формирование дополнительной жесткости ДКП для купирования возможных проинфляционных рисков. При переключении на данный подход есть вероятность повышения ставки до 22% в декабре. Впрочем, этот сценарий остается альтернативным из-за появления в экономике тенденций, способных привести к замедлению инфляции в будущем».

✅Консенсус-прогнозы Cbonds

Cbonds.ru

23 October 2024 15:04

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Таким образом, оба аукциона, запланированные на сегодня, не состоялись.

Cbonds.ru

23 October 2024 13:10

#Премаркетинг
💳 Совкомбанк, БО-П05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 25 октября.

📝Организаторы – Совкомбанк, Банк ВБРР.

Cbonds.ru

23 October 2024 13:02

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 октября

🇷🇺Россия

💰Симпл Солюшнз Кэпитл – АКРА,🆕 присвоен "BBB-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала, риск-профиля и ликвидности, а также адекватной оценкой фондирования».

💰 РосДорБанк – НРА,🆕 присвоен "BB-|ru|", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен: хорошей диверсификацией источников фондирования; положительной динамикой ресурсной базы; достаточными показателями рентабельности. Прогноз основывается на ожиданиях Агентства относительно улучшения финансовых показателей Банка по активам и капиталу, а также расширения клиентской базы».

🧪Реаторг – НРА,⬇️с "BB+|ru|" до "B|ru|", "стабильный"

«Понижение рейтинга вызвано устойчивой негативной динамикой показателей рентабельности капитала, чистой прибыли и операционного денежного потока без учёта изменения оборотного капитала на фоне существенного снижения выручки и чистой прибыли в 2024 году».

🥃 КЛВЗ Кристалл – НКР,🆕 присвоен "BB-.rս", "стабильный"

«Агентство консервативно оценивает финансовые метрики компании, включая умеренные показатели долговой нагрузки, невысокие показатели обслуживания долга и ликвидности, однако учитывает как положительные факторы ожидаемый рост рентабельности бизнеса и значительную долю собственных средств в структуре фондирования».

Cbonds.ru

23 October 2024 10:11

#ИтогиРазмещения
💳ДОМ.РФ, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 101 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 53
Самая крупная сделка: 13 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 до 6 млрд руб. (30%).

📝Организатором выступил Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

23 October 2024 08:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,50% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,65% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,38% (⬆️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🔌Россети, 001Р-14R (25 млрд)
💳Совкомбанк, БО-П05 (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
🚘Автоассистанс, 001-01 (400 млн)
⚡️Атомэнергопром, 001P-03 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 October 2024 13:07

#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П13 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 175 б.п.

Размещение запланировано на 25 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

22 October 2024 11:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 октября:

⛏Производство золота полиметаллическим холдингом «Селигдар» по итогам января - сентября 2024 года сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,94 тонны. Добыча руды составила 6,2 млн тонн, сократившись на 33%.

💡Выработка ТГК-1 с учетом дочерних обществ за 9 мес. 2024 года выросла на 9,3%, до 22,38 млрд кВт-ч. При этом отпуск тепла вырос за отчетный период на 7,5%, до 17,03 млн Гкал по причине климатических факторов.

🚂ГДР Globaltrans Investment допущены к торгам на Астанинской международной бирже (AIX). В компании отметили, что в связи с листингом и проведением торгов на бирже AIX новых акций/ГДР выпущено не было.

🏦Совкомбанк Факторинг публикует отчетность за 9 мес. 2024 года по РСБУ. Выручка составила 11.52 млрд руб. Чистая прибыль равна 100.72 млн руб.

⚒️Ижсталь публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 7.28% и составила 24.96 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 29.02% до 2.59 млрд руб.

🛴ВУШ Холдинг анонсировал дивиденды за 9 мес. 2024 г. 2,11 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании.

⚗️КуйбышевАзот объявил дивиденды за 9 мес. 2024 г. 7 руб. на каждый тип акций рекомендовал выплатить совет директоров компании.

🛡Совет директоров компании Софтлайн утвердил программу обратного выкупа акций. Объем выкупа — до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», будет осуществляться на предприятие Группы — ООО «Софтлайн Проекты». Срок buyback — в течение следующих 12 мес.

🚄РЖД за 9 мес. нарастили перевозки грузов через ж/д погранпереходы с КНР на 15,7%. По данным РЖД, за 9 месяцев 2024 года на экспорт было отправлено 28,7 млн тонн грузов (+17,4%).