Cbonds.ru

29 January 2024 09:17

#РейтингиСНГ

🇷🇺Россия

🚗Каршеринг Руссия – АКРА,🆕 присвоен "A+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокой оценкой бизнес-профиля, которая, в свою очередь, связана с наличием у Компании собственных технологических разработок и инфраструктуры, а также парка автомобилей, который позволяет выстраивать шеринговую экономику. Агентство отмечает высокие темпы роста выручки и FFO до чистых процентных платежей и создание Компанией собственных обслуживающих мощностей, что дает ей возможность повышать рентабельность бизнеса».

💡ЖКХ РС(Я) – Эксперт РА,⬆️"ruBBB" до "ruBBB+", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено изменением подхода к оценке, предусмотренного методологией оценки внешнего влияния. Оценка собственной кредитоспособности обусловлена умеренно сильной оценкой бизнес-рисков, умеренно высоким уровень долговой нагрузки, ограниченной оценкой ликвидности компании, комфортной оценкой рентабельности, а также умеренно высокой оценкой корпоративных рисков».

Cbonds.ru

28 January 2024 13:40

❓ На этот раз в рубрике Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» мы обратились к теме замещающих облигаций. Чего ждать инвесторам в сегменте валютных бумаг российских эмитентов и на какие доходности им рассчитывать?

На эти вопросы ответил управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

27 January 2024 11:48

#Интересное
📈Четвертая неделя января оказалась весьма успешной для рынка акций

Биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ 100 достигли своих исторических максимумов, а мировой индекс MSCI – максимума с начала 2022 года, и находится всего лишь в 29 пунктах от своего исторического максимума.

Эти показатели знаменуют переход мирового фондового рынка в стадию роста после длительного периода восстановления. При этом рынок облигаций по совокупным показателям находится еще достаточно далеко от значений, предшествующих волне кризисов, начавшихся в 2020 году.

Так, средневзвешенная доходность к погашению (долларовых облигаций) по индексу рынка корпоративных облигаций развивающихся стран хоть и снижается с октября 2023, находится сейчас на уровне 6.47% – сопоставимом с уровнем лета 2022 года. При этом рынок корпоративного долга развивающихся стран тяготеет к значительно меньшей средней дюрации, чем это было в 2019 году.

Доходность десятилетних государственных облигаций США в то же время за январь и вовсе продемонстрировала тенденцию к росту.

🧮Таким образом, восстановление рынка акций до докризисных значений находит малое отражение в показателях рынка облигаций, в большей степени привязанного к макроэкономическим показателям, и меньше отражающем ожидания инвесторов от будущего.

Cbonds.ru

26 January 2024 15:01

#ИтогиРазмещения
💵МигКредит, 002MC-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн рублей
Купон/Доходность: 21% годовых/23.15% годовых
Дюрация к put: 0.875

Количество сделок на бирже: 1529
Самая крупная сделка: 4.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 250 тыс. рублей, второе место заняли сделки объёмом от 250 до 500 тыс. рублей (26%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

Cbonds.ru

26 January 2024 14:04

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 26 января)

Cbonds.ru

26 January 2024 11:30

✅Продолжается регистрация на V студенческий конкурс по тематике рынка облигаций

Мы напоминаем, что продолжается регистрация на V студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.

С итогами прошлогоднего конкурса можно ознакомиться здесь.
📝На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.

📍Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь. Для участия нужно до 31 марта 2024 года заполнить регистрационную анкету и прислать работу до 30 июня 2024 года по адресу competition@cbonds.info.

🥇Победители получат денежные призы, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе. Участие в конкурсе бесплатное.

Cbonds.ru

26 January 2024 08:09

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,97% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,58% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,32% (⬇️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн)
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
💰Центр-Резерв, БО-03 (200 млн)
⚒Полюс, 001PLZL-01 (15 млрд)
💵Лизинг-Трейд, 001P-11 (200 млн)

Оферты
🪞Сибстекло, БО-П03 (300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 January 2024 16:01

#Еврооблигации
📝Госдума приняла закон о сохранении льгот при замещении еврооблигаций

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о льготах долгосрочного владения (ЛДВ) для замещающих облигаций. Законопроект вступит в силу в случае принятия его Советом Федерации и президентом.

Согласно законопроекту, инвесторы смогут сохранить льготу долгосрочного владения при обмене евробондов на замещающие облигации. Максимальный размер налогового вычета для владельцев ценных бумаг составит 3 млн руб., если они находились в собственности инвестора более трех лет.

💰Льготой смогут воспользоваться те инвесторы, которые владели изначальными еврооблигациями, обменянными впоследствии на замещающие облигации, до 1 марта 2022 года.

👉 Подробнее

🔎 Все замещающие облигации можно найти на Cbonds через раздел «Поиск облигаций».

Cbonds.ru

25 January 2024 14:12

#Премаркетинг
💰ЛК «Роделен», 002P-02 (500 млн)

Сбор заявок – 8 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 13 февраля.

Ориентир ставки купонов: по 1-12 купонам – 18% годовых (YTM – 18,37% годовых); по 13-24 купонам – 17% годовых, по 25-36 купонам – 16 годовых, по 37-48 купонам – 15% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.25 млрд рублей.

Cbonds.ru

25 January 2024 12:37

📝🧑🏻‍🎓Cbonds стал индустриальным партнёром филиала РЭУ им. Плеханова в Дубае (ОАЭ)

Наша компания приняла участие в заседании международной экспертной комиссии по лицензированию филиала и аккредитации образовательных программ (подробнее читайте здесь). В комиссию вошли учёные и руководители университетов из США, Великобритании, Австралии и ОАЭ, а также представители Департамента аккредитации и лицензирования Министерства образования ОАЭ.

✅Cbonds благодарен руководству престижного университета за предложение стать его индустриальным партнёром по двум международным образовательным программам на английском языке: «Корпоративные финансы» (Bachelor of Science in Finance) и «Международные корпоративные финансы» (Master of Science in Corporate Finance).

Мы уверены, что международный опыт Cbonds, включая сотрудничество с ведущими мировыми академическими институтами, станет ценным вкладом в подготовку будущих профессионалов.😉

Cbonds.ru

25 January 2024 11:52

#ИтогиРазмещения
🚚 КАМАЗ, БО-П11

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация: 1.77

Количество сделок на бирже: 5792
Самая крупная сделка: 1.013 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 30 млн рублей и менее, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн рублей (24%).

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

25 January 2024 08:45

🚚ГТЛК объявила о новой ставке купона 001Р-03

ISIN: RU000A0JXE06

На ближайшие три с половиной года, со 2 февраля 2024 года и до июля 2027 года, (29-42 купонные периоды), купон ГТЛК 001Р-03 будет рассчитываться по формуле ключевая ставка за 8 рабочих дней до начала нового периода + премия 220 б.п. 

Таким образом, на ближайший купонный период ставка составит 18,2% годовых. С одной стороны, премия небольшая, но, например, ГТЛК 001Р-06 с премией +1,5% к ключевой ставке в декабре-январе торговался на уровнях 101-102%. С другой стороны, смотря с чем сравнивать. Например, ставка 26-28-го купонов по облигациям «ДОМ.PФ» серии БО-07 составит 14% годовых.

💰Учитывая прогнозы, согласно которым нынешняя высокая ключевая ставка будет плавно снижаться на протяжении ближайшего года, такие бумаги дают неплохую среднесрочную доходность. Напомним, что оферта по выпуску ГТЛК, 001Р-03 состоится 6 февраля 2024 года.

Cbonds.ru

24 January 2024 16:06

#ИтогиРазмещения
💵ПЗ Пушкинское, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн рублей
Купон: 19% годовых

Количество сделок на бирже: 1116
Самая крупная сделка: 7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее, второе место разделяют сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей и от 500 тыс. до 1 млн рублей (обе доли по 20%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 January 2024 15:37

#ИтогиРазмещения
💵 Аквилон-Лизинг, БО-03-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн рублей
Купон/Доходность: 17.7% годовых/18.91% годовых
Дюрация: 1.44

Количество сделок на бирже: 1125
Самая крупная сделка: 25 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 4 млн руб. и более (25%).

📝Организаторами выступили МСП Банк, РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

24 January 2024 11:27

📈Рэнкинг корпоративных эмитентов внутренних облигаций России по итогам 2023 года

Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 корпоративных эмитентов по итогам 2023 года составил 6 941.138 млрд руб. Всего в рэнкинге учтено 259 эмитентов, а общее количество размещенных выпусков – 1 365 шт. суммарным объемом 7 069.771 млрд руб. Доля первой тройки эмитентов на рынке составляет 36.08%.

1️⃣ место – «Газпром Капитал» – 39 выпусков на 1 616.17 млрд руб. (доля рынка – 22.86%).
2️⃣ место – «ДОМ.PФ Ипотечный агент» – 9 выпусков на 669.472 млрд руб. (доля рынка – 9.47%).
3️⃣ место – «НЛК-Финанс» – 12 выпусков на 264.916 млрд руб. (доля рынка – 3.75%).

Четвертую строчку рэнкинга занимает «Автодор» с 22 выпусками на 262.689 млрд руб. (доля рынка – 3.72%). Замыкает пятерку лидеров «ВЭБ.PФ» с 9 выпусками бондов на 235.952 млрд руб. (доля рынка – 3.34%).

✅ В рэнкинге корпоративных эмитентов внутренних рыночных облигаций первые 2 места тоже занимают «Газпром Капитал» и «ДОМ.PФ Ипотечный агент» с объемом размещений 1 616.17 млрд руб. и 290.145 млрд руб. соответственно. На третьем месте «ВЭБ.PФ» с объемом размещений 230.32 млрд руб. Доля первой тройки эмитентов на рынке составила 41.42% (по итогам 2022 года эта доля была 24.03%). Всего в рэнкинге за 2023 год учтено 217 эмитентов и выпуски облигаций на 5 158.077 млрд руб.

🌿В рэнкинге эмитентов ESG-выпусков России первые три места заняли «СОПФ Инфраструктурные облигации»,«ВЭБ.PФ» и «ДОМ.PФ Ипотечный агент» соответственно. Доля тройки лидеров рэнкинга сократилась до 80.4% (по итогам 2022 года доля первой тройки эмитентов составляла 82.36%).

📍Полные версии рэнкингов доступны в соответствующем разделе.

Рэнкинг корпоративных эмитентов СНГ (включая Россию) возглавляет «Газпром Капитал» (39 выпусков на $19.37 млрд), на втором месте – «Америабанк» с 9 выпусками на $10.154 млрд, третью строку занимает «ВЭБ.PФ» с 7 размещениями на общую сумму $2.645 млрд.

Все рэнкинги эмитентов России и СНГ доступны по ссылке.

Cbonds.ru

29 January 2024 07:58

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,95% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,56% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,4% (⬆️8 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-1-Е (доп.выпуск, €271.356 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
🛴Мой самокат, БО-01 (160 млн)
🍞Сибирский комбинат хлебопродуктов, 001P-02 (300 млн)

Оферты
🌲Сегежа Групп, 002P-03R (9 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 January 2024 13:38

📝В Госдуму внесен законопроект, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации в России

За оценкой данной инициативы Cbonds Weekly News обратились к управляющему директору по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александре Веролайнен.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все вопросы по финрынкам!😉

Cbonds.ru

27 January 2024 09:01

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 22 по 26 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔺 «Еженедельный обзор – Долговой рынок: инфляция в РФ, розничные продажи в США, рейтинг Магнита, замещения: ХКФ Банк, ЧТПЗ, размещения: Минфин России, КАМАЗ, Совкомбанк Факторинг» от Банка Синара от 22 января: «На наступившей неделе умеренно позитивные настроения, вероятнее всего, сохранятся. Спрос может поддерживаться за счет реинвестирования средств, поступивших по выплатам по ОФЗ, а также по облигациям Сбербанка и других эмитентов первого эшелона (суммарно — более 85 млрд руб.)».

🔺 «Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 23 января: «Ожидаем, что национальная валюта продолжит укрепляться и может консолидироваться в диапазоне 87–88/долл. на фоне продолжения подготовки экспортеров к налоговому периоду».

🔺 «Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 23 января: «Тем не менее, учитывая позитивные сдвиги в активности экспортеров на валютном рынке, мы оцениваем влияние мер на курсовые ожидания как существенное. Соответственно, намерение продлить меры ослабит влияние курсовой неопределенности после марта-апреля, когда будет пройден пик налоговых выплат».

🔺 «#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 25 января: «Наблюдаемая инфляция замедлилась с 17% г./г. до 16,3% г./г., ожидаемая на горизонте 12 месяцев – после 14,2% г./г. до 12,7% г./г. Впрочем, несмотря на произошедшую коррекцию, их уровень остается существенно повышенным, и состояние потребительских настроений сохраняет проинфляционный характер».

🔺 «Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 23 января : «Цены на нефть Brent начали неделю позитивно, ближайший фьючерс пытается закрепиться выше 80 долл./барр. - впервые с 26 декабря 2023 г. Ожидания инвесторов по перспективам мировой экономики сдвигаются в более позитивную сторону, что усиливает их аппетит и к рисковым активам».

Cbonds.ru

26 January 2024 14:29

✅Рейтинги всех агентств РФ доступны в Watchlist и в верхних блоках страниц сущностей на сайте Cbonds

На сайте Cbonds в разделе Watchlist появилась возможность ознакомиться с кредитными рейтингами от российских агентств НКР и НРА. В разделе также по-прежнему доступны рейтинги от АКРА и Эксперт РА.

🔎Пользователи могут посмотреть актуальные рейтинги как по добавленным в Watchlist выпускам облигаций, так и по их эмитентам.

📌Например, по добавленному в WL выпуску облигаций МТС, 002Р-02 отображаются рейтинги эмитента АКРА/Эксперт РА/НРА/НКР на уровне AAA(RU)/ruAAA/-/AAA.ru, а также аналогичные рейтинги по эмиссии.

📊Кроме того, теперь рейтинги всех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР и НРА) можно посмотреть в верхних блоках с общей информацией на страницах эмитента (например, АПРИ Флай Плэнинг) и облигации (Металлоинвест, 001P-02).

Напомним, что с данными по кредитным рейтингам можно ознакомиться не только на страницах компаний и облигаций, но и в соответствующем разделе «Кредитные и ESG рейтинги», где доступна полная информация по рейтингам организаций.

Cbonds.ru

26 January 2024 13:04

🛴 Дебютное размещение облигаций ООО "Мой Самокат"

ООО "Мой Самокат" - первый и крупнейший в России сервис аренды девайсов и устройств по подписке. Компания владеет платформой "Мой Девайс" и "КрутиКолёса"

✅ Параметры выпуска:
Купонный доход: 20% годовых
Периодичность купона: 30 дней
Объем: 160 млн руб.
Срок обращения: 2 года
Рейтинг: Отсутствует
Биржа: Московская биржа
Уровень листинга: Третий
Организатор: Финам
Дата размещения: 29 января 2024 года

🧰 Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов.
Задать вопрос эмитенту и организатору:
👉 /channel/finam_capital
👉 DCM@corp.finam.ru
🎤 Видео-интервью с эмитентом

❗️Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

#облигации #выпуск #мойсамокат

Реклама. АО «ФИНАМ», ИНН: 7731038186
erid: 2VtzqvfZvHC

Cbonds.ru

26 January 2024 09:49

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 января:

🏦 Акцинеры СПБ Биржи на внеочередном собрании 19 января приняли решение не формировать совет директоров и передать его функции правлению, сообщила торговая площадка.

⛽️⛽️ Роснефть подала встречный иск к Транснефти на взыскание более 6,1 млрд руб. убытков. Основания возникновения убытков в судебном акте не сообщаются. Суд принял встречный иск "для совместного рассмотрения с первоначальным исковым заявлением", в котором Транснефть требует от Роснефти около 4,8 млрд руб. Основные слушания по делу ранее были назначены на 31 января. Спор связан с проектом строительства новой ветки нефтепровода Тихорецк – Туапсе-2 в Краснодарском крае. (Прайм)

🥃1️⃣ КЛВЗ Кристалл сообщил, что Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций ПАО «Алкогольная группа Кристалл». «Мы планируем начать роуд-шоу для инвесторов в ближайшие две недели», – сообщил председатель совета директоров, владелец компании «АГК» Павел Победкин. (ТАСС)

💿 ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию ТМК в рамках проведенного SPO. Акции размещаются по закрытой подписке в размере 40 млн штук номинальной стоимостью 10 рублей. В результате допэмиссии уставный капитал будет увеличен в пределах 4%.

Cbonds.ru

25 January 2024 17:30

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 135 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, какие рекомендации выдал Центробанк ESG-эмитентам, как законодатели намерены развить в нашей стране рынок неипотечной секьюритизации и что стало поводом для очередного витка конфликта между Минском и российскими держателями белорусских евробондов, а также попросили эксперта дать прогноз по замещающим облигациям на этот год и представили дайджест актуальных займов на публичном долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Виктория Степаненко, заместитель директора департамента корпоративных отношений, Банк России
• Александра Веролайнен, управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования, «Эксперт РА»
• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков, ПСБ

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

25 January 2024 15:01

erid: 2VtzqvFihGr
✅Облигации с эффективной доходностью 19,5% и хорошим кредитным качеством

Фиксированный купон 18% сроком на три года - хороший повод зафиксировать высокую ставку в ожидании снижения ключа в течение года.

Эмитент – «Айди Коллект» (входит в финтех-группу IDF Eurasia) – бизнес, показывающий ROE 66% и рост чистой прибыли 66% г./г.

Один из крупнейших сервисов по возврату просроченной задолженности. По итогам 2023 г. компания занимает четверть рынка цессии по покупкам*.

💰Долговая нагрузка умеренная: Debt\Ebitda на уровне 1,8. Рейтинг Эксперт РА BB+.

На 22.01 размещено 1,4 млрд из планируемых 2,5 млрд. Организатор размещения – ИФК «Солид».

Подробности участия в размещении - в телеграм-боте @IR_ID_Collect_bot

*по данным электронных торговых площадок и прямых продаж, финансовые показатели по итогам 9M 2023

Cbonds.ru

25 January 2024 13:44

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿НБ Казахстана снизил базовую ставку до значения 15.25% годовых. Это снижение стало четвёртым подряд в текущем цикле снижения базовой ставки, начавшемся летом прошлого года. Национальный банк, исходя из заявлений его представителей, намерен и дальше смягчать денежно-кредитную политику, однако данное снижение может затянуться. Председатель Нацбанка, Тимур Сулейменов заявил:
«Для достижения нашей главной среднесрочной цели по инфляции в 5% требуется поддерживать умеренно жесткие денежно-кредитные условия в этом периоде. Мы сохраняем последовательность и действуем в соответствии с ранее озвученной риторикой».

🇺🇿Центральный банк Узбекистана решил не изменять ставку рефинансирования на сегодняшнем заседании. Текущий уровень ставки рефинансирования (14%) установился в марте прошлого года и до сих пор остается неизменным. Ниже 14% ставка была последний раз летом 2017 года, тогда она была резко повышена с 9% до 14%. Текущий же уровень объясняется повышенной инфляцией (в районе 8-9%, что выше ожиданий почти в 2 раза), растущим внутренним спросом, и ослаблением курса валюты.

🇹🇯В Таджикистане с 1 января 2024 года снизилась ставка НДС с 15% до 14%. Данное снижение стало не первым в стране за последнее время. Так, с принятием нового налогового кодекса с января 2022 года ставка НДС снизилась с 18% до 15%, впереди также запланировано ещё одно снижение – до 13% с 1 января 2027 года. Несмотря на смягчение налоговой политики, Минфин ожидает прироста поступлений от налогов на 15% в 2024 году.

Cbonds.ru

25 January 2024 12:16

​​📊 PREQVECA представляет Рэнкинг организаторов IPO&SPO в России за 2023 год

В российский Рэнкинг-2023 попали 15 организаторов. Общий объем привлеченных средств составил 1,692 млрд. в долларовом эквиваленте. По объему привлеченных средств «ВТБ Капитал» занимает первое место, однако стоит учесть, что инвестбанк выступил организатором SPO своей группы объемом более 1 млрд. в долларовом эквиваленте.

Организатором собственного размещения (на этот раз, первичного) выступил и Совкомбанк, занявший третью позицию в рейтинге. Помимо этих организаторов в пятерку лидеров вошли БКС (2 место), Газпромбанк (4 место) и Инвестиционный банк Синара (5 место) – у этих компаний, по нашим данным, было по два размещения в 2023 году.
На ТОП-5 организаторов российских IPO и SPO приходится почти 95% от всего привлеченного капитала в 2023 году.

В рэнкинге 2023 года появилось несколько новых имен: Старт Капитал, ИВА Партнерс, Диалот, а также Цифра Брокер (ранее российский бизнес Freedom Finance). Эти организаторы пока принимают участие преимущественно в небольших размещениях.

В рэнкинг были включены акции эмитентов России, размещения которых состоялись в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Если организаторов несколько, то общий объем привлеченных в процессе размещения средств разделен между организаторами пропорционально.

При составлении рейтинга использованы данные из пресс-релизов, эмиссионных документов и раскрытия информации компаний, а также из материалов ведущих деловых СМИ.

Рэнкинг также доступен по ссылке: http://preqveca.ru/comments/537/

Cbonds.ru

25 January 2024 10:25

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 января:

🏦Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург по РСБУ по итогам 2023 года выросла на 2,2%, до 48,7 млрд руб. Активы банка по итогам 2023 года впервые превысили 1 трлн руб. и достигли 1,057 трлн руб. (рост за год на 26,3%). Портфель корпоративных кредитов увеличился за прошлый год на 26,7%, до 519,3 млрд рублей.

🖥 Софтлайн объявила о запуске программ мотивации для топ-менеджмента и для всех сотрудников Группы. Программы предусматривают выдачу опционов с правом на получение обыкновенных акций компании. График вестинга Программ рассчитан на несколько траншей до 2029 года. На реализацию планируется использовать не более 20 млн акций, принадлежащие дочернему обществу Компании. В случае если акций из указанного источника будет недостаточно, программы могут быть реализованы за счет обратного выкупа акций с рынка.

💿 ММК опубликовал операционные результаты за IV кв. 2023 г. Производство стали снизилось на 7,1% кв/кв вследствие ремонтных работ, но выросло на 10% год к году, до 3,1 млн тонн. Продажи металлопродукции упали на 6% кв/кв, однако были выше на 8% г/г, составив чуть более 3 млн тонн. Компания ожидает восстановление спроса на сталь к концу I кв. 2024 г. – началу II кв. 2024 г. на фоне пополнения покупателями запасов металлопродукции и сезонного подъема строительной активности. (БКС Экспресс)

🧑‍💻1️⃣ IT-компания Диасофт рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже в I полугодии 2024 года. Разработчик в 2–3 раза увеличил объем собственных инвестиций, чтобы выходить на смежные рынки, сказал гендиректор компании Александр Глазков. Законтрактованная выручка на конец сентября 2023 года выросла до 16,8 млрд руб. Компания планирует сохранять минимальный темп роста в ближайшие 2-3 года на уровне 30%. (Forbes)

🥃1️⃣ КЛВЗ Кристалл может сдвинуть сроки IPO с января на февраль, если Банк России запросит у компании дополнительные данные. В настоящий момент компания ожидает от ЦБ РФ всех необходимых документов. В декабре компания сообщала, что проведение IPO отложено на январь 2024 года. Размер размещения должен составить от 1 млрд до 1,5 млрд руб. в зависимости от рыночной конъюнктуры. (Frank Media)

⛽️Совет директоров ОГК-2 30 января рассмотрит вопрос, касающийся определения цены размещения доп. акций компании. Осенью 2023 года акционеры компании одобрили увеличение уставного капитала ОГК-2 за счет размещения допэмиссии на 48,3 млрд акций в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг". Запланированная допэмиссия составляет 43,7% от уставного капитала ОГК-2. (Прайм)

📑Совет директоров СК «Росгосстрах» 29 января на заседании рассмотрит вопрос о рекомендации по дивидендам.

🍏 Fix Price – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Fix Price за 2023 и 2024 гг.

Cbonds.ru

25 January 2024 07:56

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,99% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,58% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,33% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵Совкомбанк Факторинг, 001Р-01 (500 млн)
💰ХКФ Банк, Т1-01 ($200 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-02 (400 млн)

Размещения
🚚Логитерра, КО-П01 (125 млн) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите по ссылке.

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 January 2024 15:53

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 62.7 млрд руб. при спросе в 101.213 млрд руб.

Цена отсечения составила 96.9105% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.12% годовых. Средневзвешенная цена – 96.9652% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.11% годовых.

Cbonds.ru

24 January 2024 13:07

#Премаркетинг
🏦«Совкомбанк Факторинг», 001Р-01 (500 млн)

❗️Снижен ориентир ставки купона – 15-15,5% годовых, доходности – 15.87-16.42% годовых.

Сбор заявок пройдет завтра с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 января.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

Cbonds.ru

24 January 2024 11:01

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 января:

📱 QIWI планирует внеочередное собрание акционеров 11 марта, в повестке которого одобрение программы обратного выкупа акций с Мосбиржи и с американской Nasdaq. Параметры программы предусматривают оплату приобретенных обыкновенных акций Qiwi класса "Б" (включая акции, представленные американскими депозитарными расписками) за счет полученной нераспределенной прибыли. Условие выкупа – реализация или погашение акций в течение 2-х лет с даты приобретения. Мосбиржа с 29 января переведет расписки компании из первого уровня листинга в третий.

🐟 INARCTICA опубликовала операционные результаты за 2023 г. Объём продаж компании за 12 мес. 2023 г. увеличился на 10% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 28,2 тыс. тонн готовой продукции. Консолидированная выручка компании за 2023 г. увеличилась на 21% по сравнению с 2022 г. и составила 28,5 млрд руб. Положительная динамика обусловлена ростом объёмов продаж и средних цен. (БКС Экспресс)

🍏 X5 Retail Group увеличила общие продажи за 2023 год на 20,6% по сравнению с предыдущим годом – до 3,139 трлн руб., за IV кв. – на 24,7%, до 877,97 млрд руб. Офлайн-продажи ритейлера за год выросли на 19,1% – до 3,015 трлн руб.

📱 1️⃣ МТС-банк рассматривает проведение IPO в 2024 году. Источник, знакомый с планами компании, пояснил, что речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка в этом году «при наличии окна». Консультант для сделки еще не выбран. (РБК)

🥇 Полюс 26 января разместит выпуск облигаций серии 001PLZL-01 номинированный в золоте, индикативным объемом 15 млрд руб. Срок погашения – 5.5 лет. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-го купона – 3.1% годовых. Заявки эмитент собирал вчера в течение двух часов.

🌫 Корпорация «Синергия» в перспективе трех лет может выйти сперва на размещение долговых ценных бумаг, а через три года и на биржу (IPO) при условии позитивной конъюнктуры рынка.