Cbonds.ru

14 December 2023 13:23

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003P-009

Книга закрыта. Размещение запланировано на 20 декабря. Объем размещения составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 170 б.п.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Инвестбанк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

14 December 2023 11:35

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 декабря:

🏦Дочерняя компания Совкомбанка может выкупить акции кредитной организации на 1,5 млрд руб. в случае падения их стоимости после проведения IPO, заявил директор по связям с инвесторами банка Андрей Оснос. Он также уточнил, что банк не собирается поднимать цену размещения выше объявленной, добавив и не планирует увеличивать объем размещения «с вероятностью в 99%». (ТАСС)

🏦 СПБ Биржа планирует развивать срочный рынок с расчетами в рублях. Предполагается, что о запуске рынка опционов торговая площадка объявит уже к концу недели. (Frank Media)

📱 У инвесторов Яндекса возникли разногласия по вопросам обмена акций его головного нидерландского холдинга Yandex N.V. на бумаги новой компании, которая получит почти весь российский бизнес. «Американская» часть акционеров Яндекса и совета директоров Yandex N.V. не готова принимать решение по обмену, так как считают, что попадут в неравные условия и не смогут воспользоваться конвертацией, поскольку для них это будет «запрещенная новая инвестиция в РФ». Их предложение – принимать решение по обмену на стороне «нового российского Яндекса», а не на уровне нидерландского холдинга. (Forbes)

🌾 🧬ФосАгро, ММЦБ проводят внеочередное собрание акционеров, где в повестку включен вопрос утверждения дивидендов.

Cbonds.ru

14 December 2023 10:15

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!», в ходе которого спикеры обсудили причины выхода компании на IPO, перспективы эмитента и другие вопросы.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

14 December 2023 08:15

#РОК_ИнтервьюCbonds
🎤 РОК-интервью: Дмитрий Коваленко, ГК QIWI

Представляем вашему вниманию интервью с еще одним участником XXI Российского облигационного Конгресса – Дмитрием Коваленко, директором по связям с инвесторами, ГК QIWI.

В рамках диалога Дмитрий Коваленко рассказал об итогах облигационных выпусков группы компаний, продуктах, имеющихся в ее портфеле, статусе после реструктуризации и многом другом.

✅Видео уже доступно на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds.

Смотри интервью с ТОП-менеджерами финансовых рынков на Cbonds и будь в курсе новых трендов!

Cbonds.ru

13 December 2023 16:42

#ИтогиРазмещения
🔌Россети, 001Р-11R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 905
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 500 млн рублей до 1 млрд, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд рублей (26%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк.

Cbonds.ru

13 December 2023 15:07

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 28.131 млрд рублей при спросе в 54.537 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.9335% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.3% годовых. Средневзвешенная цена – 95.9596% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.3% годовых.

Cbonds.ru

13 December 2023 14:03

#Премаркетинг
💰«Унител», дебютный выпуск серии БО-П01 (150 млн)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 14 декабря до 13:00 (мск) 18 декабря, размещение – 20 декабря.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

13 December 2023 13:01

#Премаркетинг
🔌«Россети Ленэнерго», 001P-01 (10 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – КС + премия 1.15%.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

13 December 2023 11:20

📆 Планируемые события денежного рынка сегодня, 13 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 150 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Аукцион по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: суммарно 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 50 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 50 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔸Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.4 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Краснодарский край: 20 млрд руб. / ВБ
• Красноярский край: суммарно 6 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

13 December 2023 10:08

#Макроэкономика
📈💬Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 100 б.п – наиболее вероятный сценарий — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 15 декабря, состоится заключительное в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 27 октября ставка находится на уровне 15% годовых – тогда ЦБ РФ принял решение повысить ее на 200 б.п

📍Полный текст консенсус-прогноза

💬 Своими комментариями поделились:
🔵Николай Рясков, УК ПСБ
🔵Михаил Васильев, Совкомбанк
🔵Валерий Вайсберг, ИК РЕГИОН
🔵Наталия Пырьева, «Цифра брокер»
🔵Дмитрий Куликов, АКРА
🔵Игорь Рапохин, SberCIB Investment Research
🔵Павел Бирюков, Газпромбанк

В разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта можно посмотреть мнение рынка о том, какой ставка будет на конец года. Для этого в матрице прогнозов нужно выбрать вкладку «Ключевые ставки». Рынок ожидает значение 16% на конец года и 15% на конец первого квартала. 😏

💬 Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк: «Мы ожидаем увеличения ключевой ставки на заседании ЦБ 15 декабря на 100 б.п. до 16%, но не исключаем, что шаг может оказаться шире. Перегретый внутренний спрос и растущие инфляционные ожидания – ключевые причины еще одного повышения ставки в 2023 г. Эти факторы усиливаются инфляционными рисками со стороны бюджетных расходов и сохраняющейся волатильности валютного рынка».

🤔Но не все аналитики ждут повышения на 100 б.п. Например, Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН, ожидает повышения ключевой ставки на 200 б.п. до 17% годовых на фоне быстрого экономического роста и сохранения высокого потребительского спроса.

Cbonds.ru

13 December 2023 08:16

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,26% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,63% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,47% (⬆️9 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
🔌Россети Ленэнерго, 001P-01 (10 млрд)
💰Газпром Капитал, БО-002Р-11 (от 30 млрд)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-02 ($300 млн), СЗО-03 ($11.17 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
🏢Славпроект, 02 (300 млн)
🏭Технология, БО-01 (200 млн)
💡ЭнергоТехСервис, 001P-05 (1 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО29-Д ($600 млн)

Оферты
🚃ТКК, класс А4 (3.752 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 December 2023 15:42

#Премаркетинг
🔌«Россети Ленэнерго», 001P-01 (10 млрд)

Сбор заявок – 13 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 декабря.

Ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки Банка России + премия не выше 1,2%.

📝Облигационный долг Эмитента: 12.4 млрд рублей.

Cbonds.ru

12 December 2023 14:52

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П05 (2 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 14 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.2% годовых, эффективной доходности – 17.21% годовых.

📝Организаторами выступают Инвестбанк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

12 December 2023 12:42

🇧🇷 Cbonds и Valor Econômico, ведущее финансовое медиа Бразилии, – теперь партнеры

Мы рады объявить о начале сотрудничества между Cbonds и Valor Econômico, ведущего финансового медиа в Бразилии. Это партнерство открывает для бразильских журналистов и их читателей доступ к одной из самых обширных в мире баз данных по облигационному рынку.

📝В последние годы Cbonds значительно расширил сеть партнерств с финансовыми СМИ по всему миру. Ряд международных изданий не только активно используют нашу платформу, но и сотрудничают с нами в подготовке эксклюзивных региональных и страновых рейтингов эмитентов облигаций. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Cbonds.ru

12 December 2023 11:09

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 12 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 450 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵2 аукциона по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 10 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ
🔵Депозитный аукцион "тонкой настройки": 1 870 млрд руб. ⬇️/МБ
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 1 800 млрд руб.⬇️/ МБ

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 2.4 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты⬆️️:
• Свердловская область: 4 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

14 December 2023 13:15

#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001Р-03 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – RUONIA + 240 б.п.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

14 December 2023 11:26

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 14 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 500 млрд руб. ⬆️/ СПВБ
🔵2 аукциона по размещению средств ед. казначейского счёта с плавающей ставкой: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 2.6 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты⬆️️:
• Кузбасс (Кемеровская область): 60 млрд руб. / ВБ

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

14 December 2023 10:06

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 декабря

🇷🇺Россия

🥩ГК Агроэко – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью бизнеса, комфортным уровнем долговой нагрузки, низким уровнем процентной нагрузки, а также умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков».

🔌Россети Центр – Эксперт РА,⬆️с "ruAA+" до "ruAAA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки прогнозной ликвидности ввиду погашения облигационных займов в ноябре 2022 года и июне 2023 года, что снизило неопределенность в части пиков погашения долгового портфеля».

💡ИЭК Холдинг – Эксперт РА, "ruA-" , прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства о предстоящих организационных улучшениях на горизонте 12 месяцев, в частности, консолидации аффилированной компании ООО «ПрофЭСКО», а также новых активов в результате состоявшихся M&A сделок».

⚙️ОДК – АКРА,⬇️с "AA-(RU)" до "A+(RU)", "негативный"

«Понижение рейтинга обусловлено снижением рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов, что на фоне роста общего долга Корпорации привело к ухудшению оценки ее долговой нагрузки».

🏦АБСОЛЮТ БАНК – НКР,🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Умеренные рыночные позиции сочетаются с адекватной диверсификацией бизнеса. Для банка характерны высокий запас капитала, высокая рентабельность и сдержанная склонность к риску. Комфортная позиция по ликвидности сочетается с диверсифицированным фондированием».

💎Мегатакт-НН – НКР,🆕 присвоен "BB.rս", "стабильный"

«Влияние на оценку финансового профиля оказывают увеличение долговой нагрузки компании после финансирования сделки по приобретению нового производства, а также низкие показатели операционной рентабельности. Средний уровень ликвидности и приемлемое покрытие текущих обязательств ликвидными активами поддерживают оценку финансового профиля».

🇰🇿Казахстан

🛢КазМунайГаз – Moody's, "Baa2", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Прогноз отражает мнение агентства о том, что операционные и финансовые показатели компании, кредитные метрики, положение на рынке и ликвидность, будут оставаться соответствующими ее текущему рейтингу на устойчивой основе».

Cbonds.ru

14 December 2023 08:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,31% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,8% (⬆️17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,29% (⬇️18 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💊Биннофарм Групп, 001P-03 (3 млрд)
📡Унител, БО-П01 (150 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО28-Д ($500 млн), ЗО29-Д ($600 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
Совкомбанк, СЗО-03Совкомбанк, СЗО-03 ($11.17 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО26-Д ($500 млн)

Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П05 (2 млрд)
🌾Росагролизинг, 001Р-04 (5 млрд)
🔌Россети Московский регион, 001P-05 (8 млрд)

Оферты
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
🔄ЭБИС, БО-П04 (400 млн), БО-П05 (500 млн)
🏭Эколайн-Вторпласт, КО-01 (2 млрд), КО-02 (884 млн)
🏧Газпромбанк, 001Р-19Р (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 December 2023 15:27

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52005 (дата погашения – 11 мая 2033 года) на 10.452 млрд рублей при спросе в 11.861 млрд рублей.

Цена отсечения составила 87.03% от номинала, доходность по цене отсечения – 4.22% годовых. Средневзвешенная цена – 87.0527% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 4.22% годовых.

Cbonds.ru

13 December 2023 14:53

#Интересное #Макроэкономика
📉Правительство Аргентины решило обесценить национальную валюту более чем в два раза

Эта мера, наряду с упразднением части министерств государственного аппарата, по словам министра экономики Аргентины, должна способствовать снижению дефицита бюджета и решению проблемы с инфляцией. На данный момент Аргентина является одной из стран мира с наивысшими показателями инфляции. По состоянию на конец октября годовой уровень инфляции составил 142.7% , а ежемесячный – 8.3%.

При этом в стране на государственном уровне контролируется движение иностранных валют, а их курсы в принудительном порядке устанавливается центробанком. Такие меры привели к разделению валютного рынка на официальный и теневой. По официальному курсу один доллар США приравнивается к 366.45 аргентинских песо. В то же время неофициальные курсы валюты используемые населением и для расчетов по операциям финансового рынка неделю назад варьировались от 800 до 1000 песо, однако на фоне последних новостей приблизились к 1100.

Кроме того, для части операций в стране используется индексируемая единица UVA, которая представляет из себя подобие валюты, привязанной к инфляции. Использование этой расчетной единицы позволяет выпускать долговые инструменты, защищенные от галопирующего значения инфляции без прибегания к иностранным валютам, операции с которыми лимитированы.

🧮В этих условиях объявленная правительством девальвация национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар призвана, в том числе, снизить разрыв между официальными и неофициальными курсами, а значит в перспективе упростить функционирование рынка и снизить транзакционные издержки.

📍В разделе «Макроэкономика» нашего сайта можно найти информацию по всем ключевым макроэкономическим показателям Аргентины.

Cbonds.ru

13 December 2023 13:04

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-11

Книга закрыта. Размещение запланировано на 19 декабря. Объем размещение увеличен до 40 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 130 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

13 December 2023 11:41

#РОК_ИнтервьюCbonds
💬Представляем вашему вниманию интервью с президентом ФПК Гарант-Инвест Алексеем Панфиловым

Мы подвели финансовые итоги уходящего года и выяснили, что стало драйвером его экономического развития, а также узнали все подробности о новом облигационном размещении ФПК Гарант-Инвест и уникальной оферте по этому выпуску.

✅Посмотреть интервью можно на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds!

Смотреть Cbonds – быть первым в мире инвестиций!

Cbonds.ru

13 December 2023 10:47

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 декабря:

💰Выручка АФК Система по МСФО за 9 мес. выросла почти на 15%, до 747,6 млрд рублей. Консолидированная выручка за III квартал увеличилась на 18,2% и достигла 280,8 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA за III кв. вырос на 6,8%, против показателя за II кв., и составил 74,9 млрд руб. За 9 мес. текущего года OIBDA выросла на 3,1%, составив 232,5 млрд руб.

👫 Банк ТРАСТ продал принадлежащий ему контрольный пакет (93,6%) акций НПК ОВК профильному инвестору, которого банк не назвал соображениями «важности этой сделки для государства». Акции НПК ОВК отреагировали на новость ростом более чем на 20%, свидетельствуют данные биржи.

🏠 Группа компаний Самолет планирует начать pre-IPO своего сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» в I полугодии 2024 года. Также девелопер может купить небольшой московский банк «Система». Капитал банка, по данным его отчетности на 1 ноября составляет 1,35 млрд руб. Гендиректор группы Антон Елистратов сообщил, что компания покупает банк с универсальной лицензией и уже подал ходатайство в ЦБ на согласование сделки. (Frank Media)

🏦 Альфа-банк подготовил свою платформу по выпуску ЦФА для работы с нерезидентами в рамках закона, который позволит использовать цифровые права при расчетах во внешней торговле. Первые сделки на ней могут состояться уже в 2024 году.

🏦 ЭсЭфАй – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 мес. 2023 года.

Cbonds.ru

13 December 2023 09:38

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 декабря

🇷🇺Россия

📡Унител – АКРА, 🆕 присвоен "BВ-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой операционного риск-профиля, а также слабой оценкой финансового риск-профиля (отражающей малый размер бизнеса, средние показатели рентабельности и долговой нагрузки при низкой оценке обслуживания долга и слабых уровнях ликвидности и свободного денежного потока (FCF)). Рейтинг учитывает неопределенность, связанную с планируемыми Компанией в 2024 году сделками слияний и поглощений и их потенциальным влиянием на рентабельность ее деятельности».

🌱Акрон – Эксперт РА,⬆️с "ruAA-" до "ruAA", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено максимальными оценками показателей блока финансовых рисков в отчетном и прогнозном периодах, что при увеличении веса данного блока в итоговом рейтинговом балле по новой методологии агентства оказало позитивное влияние».

🇦🇲Армения

💵ID Bank – Moody's,⬆️с "B2" до "B1", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено значительным улучшением качества кредитного портфеля и прибыльности за последние два года при сохранении достаточности капитала и значительного запаса ликвидности».

Cbonds.ru

13 December 2023 08:00

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «ПАО МГКЛ (Группа Компаний Мосгорломбард) выходит на IPO!»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

12 December 2023 15:12

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-02 (2 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 15 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.25% годовых, эффективной доходности – 17.52% годовых.

📝Организаторами выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

Cbonds.ru

12 December 2023 14:04

#Премаркетинг
💰«ЛК Эволюция», дебютный выпуск серии 001P-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 декабря.

📝У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

Cbonds.ru

12 December 2023 11:27

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-002Р-11 (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – 13 декабря с 10:00 до 15:00 (мск)

Поручитель – ПАО «Газпром» (AАA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА).

Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.03 трлн руб., $8.093 млрд, €3.595 млрд, 411 млн GBP, 173 млн CHF.

Cbonds.ru

12 December 2023 10:48

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 декабря:

💍1️⃣ МГКЛ (Мосгорломбард) объявляет о продлении периода предварительного сбора заявок на приобретение обыкновенных акций. Период сбора заявок в настоящее время продлен до 15 часов 30 минут 21 декабря 2023 года в целях удовлетворения интереса широкого круга российских инвесторов, сообщает компания. Ожидается, что торги Акциями Компании начнутся 22 декабря 2023 года. 👉Завтра пройдет онлайн-семинар Cbonds с МГКЛ, на котором можно будет узнать все подробности. Регистрируйтесь по ссылке.

🏠 Выручка девелоперской группы Самолет по итогам 2023 года может увеличиться примерно на 50% – до 300 млрд рублей по сравнению с 194,9 млрд рублей в 2022 году. «Если говорить про EBITDA как о результирующем показателе, мы предполагаем, что закроемся более чем на 70 млрд рублей в этом году по нашему управленческому учету. Продажи — до 1,6 млн кв. м и выручка — свыше 300 млрд рублей», — сказала заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Наталья Грознова. (ТАСС)

💻Начинаются торги новыми фьючерсами на акции компаний Группы Астра и Софтлайн на Московской бирже.

💿Акционеры РУСАЛа приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года.