Cbonds.ru

07 November 2024 17:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 175 вышел в эфир!

В этот раз мы разбирались в перспективах рынка ОФЗ и причинах падения флоатеров, уточнив, как учитывать эти факторы в инвестстратегии. Также мы рассказали о том, какие эмитенты оказались наиболее устойчивы к росту ключевой ставки, о планах законодателей изменить подходы к присвоению статуса квала и о возможном размещении евробондов Кыргызстана.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк
• Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес-решения»
• Гульназ Галиева, управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА»
• Игорь Галактионов, старший инвестиционный аналитик, «Альфа-Инвестиции»

👉 Выбрать предпочтительную платформу для просмотра удобно на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

07 November 2024 14:44

🔥📝Новый фильтр в Поиске облигаций: «Изменение индикативной цены, %»

На сайте Cbonds появилась возможность отслеживать изменения цен по облигациям за 1 день, 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца. В фильтре можно задавать границы интересующих изменений: достаточно заполнить поля "от" и "до" или же только одно из них и выбрать период по кнопке. Расчеты производятся по индикативным котировкам CE, CV и CE Onshore.

🧮В таблице с результатами также появились новые столбцы — "Изменение индикативной цены за 1 день, %", "Изменение индикативной цены за 1 неделю, %", "Изменение индикативной цены за 1 месяц, %" и "Изменение индикативной цены за 3 месяца, %". При нажатии на заголовок любого из этих столбцов, данные таблицы отсортируются по убыванию/возрастанию за выбранный период изменения цены.

✅Новый функционал позволяет пользователю составить свой список лидеров роста/падения по интересующим параметрам.

Cbonds.ru

07 November 2024 14:17

#Премаркетинг
💳«Альфа-Лизинг», БО-02 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п. Размещение запланировано на 12 ноября.

📝Организатор – АЛЬФА-БАНК.

Cbonds.ru

07 November 2024 11:39

#Премаркетинг
💳«Альфа-Лизинг», БО-02 (1 млрд)

❗️Время сбора заявок перенесено. Книга будет открыта сегодня с 14:00 до 16:00 (мск).

Cbonds.ru

07 November 2024 10:30

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 ноября:

🚂Дочерняя структура Globaltrans Investment по итогам тендерного предложения выкупила ГДР на сумму около 12,9 млрд руб., что составляет около 14% акционерного капитала компании. Выкуп расписок осуществлялся по цене 520 руб./шт. Мосбиржа с 12 ноября прекратит торги расписками компании.

🏦 Совет директоров ЭсЭфАй вчера пересмотрел рекомендацию о размере дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 г. и увеличил выплату в 2 раза, до 227,6 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 23 декабря.

🏠 Один из основных акционеров Группы Самолет Михаил Кенин, владеющий 31,6% компании, ищет покупателя на свой пакет акций. Доля его пакета оценивается в 26,5 млрд руб. Сама компания не комментирует возможную продажу. (Forbes)

⛽️ ЛУКОЙЛ опроверг информацию о переговорах по продаже НПЗ в Болгарии, в ответ на сообщения в СМИ, что компания планирует к концу года продать НПЗ катаро-британскому консорциуму, состоящему из Oryx Global и торгового дома DL Hudson.

Cbonds.ru

07 November 2024 09:08

✅Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов.

Ошибка в работе торгово-клиринговой системы полностью устранена.

Источник: сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

07 November 2024 08:22

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,20% (⬇️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,10% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,26% (⬆️39 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Альфа-Лизинг, БО-02 (1 млрд)
🔋РусГидро, БО-002Р-01 (20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD3 (12 млрд)

Размещения
🚚ГТЛК, 005Р-31

Оферты
💳ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд), БО-10 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 November 2024 16:37

🔅 Аналитики отмечают, что в мире наблюдается рекордный спрос на золото. Во всяком случае за последние четыре года. В том числе серьезно вырос и объем чистых инвестиций в ETF на благородный металл.

🪙 В октябре был зафиксирован почти непрерывный приток средств в золотые фонды пять месяцев подряд. Объем вложений за это время приблизился к отметке в $20 млрд.

🟡 Российские инвесторы тоже проявляют интерес к золоту, в том числе, на рынке коллективных инвестиций.

▶️ По данным Investfunds, 10 крупнейших паевых инвестиционных фондов на золото (открытых и биржевых) только в октябре привлекли свыше 3,26 млрд рублей. При этом крупнейший приток пришелся на биржевой фонд «Т-Капитал Золото» под управлением УК «Т-Капитал» - более 1,15 млрд рублей.

🔆 С начала года приток в золотые ПИФ в нашей стране превысил 8 млрд рублей (без учета оттока средств из двух фондов).

👛 При этом в последние три месяца - в августе, сентябре и октябре - фонды на драгметаллы становились лидерами рэнкинга Investfunds по доходности за год. Доходность ПИФ, попавших в топ-10 такого рэнкинга, по итогам октября варьировалась от 45 до 34% годовых.

Cbonds.ru

06 November 2024 15:50

#ИнтервьюCbonds
💬 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим партнером МКА «Николаев и партнеры» Юрием Николаевым

В рамках диалога спикер рассказал об изменениях в Российском законодательстве на рынке M&A, а именно о новых требованиях Правительственной Комиссии по одобрению сделок на этом рынке и нововведениях по отнесению компании к категории стратегических и многое другое.

✅Смотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

06 November 2024 15:12

#Премаркетинг
🏭Кокс , 001Р-01 (будет определен позднее)

❗️Дата книги сбора заявок перенесена на 14 ноября (предыдущая дата была запланирована на 7 ноября). Размещение запланировано на 19 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

06 November 2024 12:48

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) вторую неделю подряд признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

06 November 2024 10:37

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», SILV01

Сбор заявок – 10 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 13 декабря.

Расчеты по «серебряным» облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента 28.973 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 November 2024 08:10

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,41% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,02% (⬆️62 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
34,87% (⬆️96 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🚘ЕвроТранс, БО-001Р-04, БО-001Р-05 (суммарно до 4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD3 (12 млрд)

Размещения
📝ВЕРАТЕК, БО-01 (500 млн)

Оферты
💰Фабрика Фаворит, БО-П01 (500 млн)
💊Вита Лайн, 001Р-02 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 November 2024 11:58

💰Гостем рубрики «Реальные инвестиции» в новом выпуске Cbonds Weekly News стал начальник управления по работе с эмитентами малой и средней капитализации Совкомбанка Денис Зибарев.

Он рассказал, как сегодня не ошибиться при выборе эмитента, чтобы не столкнуться в будущем с его дефолтом и не потерять свои вложения.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

03 November 2024 12:45

#РынокЦФА
📝Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют и иностранных ЦФА
С 1 ноября в России действует закон о легализации майнинга криптовалют (221-ФЗ), разрешающий заниматься майнингом только юридическим лицам и ИП, зарегистрированным в специальном реестре. Им запрещено совмещать майнинг с энергетическим бизнесом. Физлица могут заниматься майнингом без реестра, если потребление энергии не превышает установленные лимиты (6 тыс. кВт⋅ч в месяц). С 2025 года реестр перейдет под управление ФНС. Также правительство сможет ограничивать майнинг в отдельных регионах и запретить предоставление майнинговой инфраструктуры незарегистрированным лицам.

Также с 1 ноября вступает в силу положение закона о криптовалюте, позволяющее иностранным ЦФА обращаться на российских блокчейн-платформах, что упрощает интеграцию российских платформ ЦФА с зарубежными системами. Также закон обязывает российских операторов цифровых активов включать в свои правила возможность учета и обращения ЦФА в информационных системах, организованных не по российскому праву, что способствует развитию международного сотрудничества в сфере цифровых активов.

✅Оставаться в курсе новостей о рынке ЦФА поможет раздел Новости на странице Цифровые финансовые активы в России.

💸РУСАЛ обвинил Потанина в махинациях с ЦФА
РУСАЛ, крупнейшим акционером которого является Олег Дерипаска, расширил судебный иск против Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, требуя отстранить его от управления Норникелем и продать часть его доли. По мнению РУСАЛА, Потанин использовал платформу Атомайз для ЦФА, чтобы избежать согласования крупных сделок с РУСАЛОМ и получать личную выгоду. РУСАЛ считает, что Потанин нарушил акционерное соглашение и контролирует активы Норникеля через программы мотивации сотрудников. Компания требует возмещения убытков и судебных расходов.

👉 Подробнее о руководителях и бенефициарах компаний можно узнать на Cbonds в разделе Связанные лица.

Cbonds.ru

07 November 2024 16:29

#Интересное #Макроэкономика
📈❓Экономический цугцванг: как повышение ставки может влиять на разгон инфляции

Решительные действия Центрального банка, направленные на сдерживание инфляции, вызывают всё больше недовольства и критики. В первую очередь, это касается повышения ключевой ставки, которую на последнем заседании в октябре увеличили сразу на 2 процентных пункта — до 21%.

💬 Механизм воздействия увеличения ставки на инфляцию достаточно хорошо известен, но является ли этот процесс исключительно однонаправленным?

Не совсем. Существуют, по меньшей мере, два значимых проинфляционных фактора, которые усиливаются вместе с ростом ключевой ставки:

🔵Недоступность кредитов для бизнеса. С ростом ставок увеличивается и стоимость обслуживания займов. Средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым компаниям уже в августе достигла внушительных 19,03%. Прямо скажем, не многие предприятия могут похвастаться подобной маржинальностью или доступом к льготному кредитованию. В результате организации вынуждены перекладывать растущие затраты на обслуживание кредитов в цену своей продукции. Кроме того, многие компании сокращают производство, что само по себе снижает объем предложения на рынке.

🔵Растущие расходы бюджета. Высокие ставки усиливают нагрузку на бюджет в части обслуживания государственного долга. Помимо этого, стоит учитывать, что бюджет субсидирует значительное количество кредитов, выданных по льготным программам. По данным обзора Банка России об основных направлениях ДКП (найти обзор можно в нашем Research Hub), объём общего портфеля таких кредитов на 01.06 этого года составил 14 трлн рублей, что эквивалентно 7% ВВП. И это без учёта сельскохозяйственной ипотеки, региональных программ льготной ипотеки и льготного автокредитования. Связанный с вышеперечисленными факторами рост расходов бюджета оказывает проинфляционное давление.

Таким образом, хотя ключевая ставка и является эффективным инструментом при борьбе с инфляцией, использовать её нужно с крайней осторожностью, учитывая все сопутствующие риски для экономики.

Cbonds.ru

07 November 2024 14:40

#ИнтервьюCbonds
✅🎤Представляем вашему вниманию интервью с финансовым директором IEK GROUP Михаилом Горбачевым

В рамках диалога спикер рассказал об успехах компании, в том числе и на рынке долга, о планах на ближайшее будущее, а также ответил, как отражается цикл роста ключевой ставки на деятельности IEK GROUP и не планирует ли компания IPO.

👉 Посмотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

07 November 2024 12:19

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Национальный банк Армении снизил ставку рефинансирования на 0.25 процентных пункта — с 7.5% до 7.25%. Это уже седьмое снижение ключевой ставки за текущий год в общей сложности на 2 п.п. Уровень инфляции при этом остался в пределах одного процента и составил 0,6% по итогам октября. В связи с тем, что инфляция находится ниже целевого диапазона Национального банка РА, установленного на уровне 4 – 5.5%, аналитики ЕАБР предрекают до конца года ещё одно снижение ставки рефинансирования.

🇰🇬Азиатский банк развития впервые выпустил облигации в кыргызских сомах на 427,5 млн сомов (ок. $5 млн), сроком погашения в 3 года и ставкой купона 10.5%. Особенностью выпуска является то, что погашены они будут в долларах США. Эмиссия направлена на поддержку микро- и малых предприятий в Кыргызстане, уделяя особое внимание бизнесу, принадлежащему или возглавляемому женщинами — на них направят не менее 40% привлеченных средств.

🇰🇿Казахстанская инвестиционная компания BCC Invest получила кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства Moody's на уровне Ba3 (позитивный). Это на две ступени ниже материнской организации BCC Invest — Банка ЦентрКредит, которому был присвоен рейтинг Ba1 (позитивный) в июле этого года. В настоящий момент у BCC Invest есть один выпуск облигаций в обращении на AIX объёмом $10 млн с погашением в 2027 году.

Cbonds.ru

07 November 2024 11:35

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-01

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).
Объем размещения увеличен – не менее 30 млрд рублей.

Размещение запланировано на 14 ноября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

07 November 2024 09:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 ноября

🇷🇺Россия

🐓ЕнисейАгроСоюз – АКРА, "BB(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу со «Стабильного» на «Позитивный» связано с ожиданиями Агентства относительно постепенного улучшения ликвидности и повышения оценки за структуру Группы. Прогноз также учитывает улучшение структуры кредитного портфеля Компании».

Cbonds.ru

07 November 2024 08:37

UPD:❗️Перенос времени старта торгов был вызван ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, сообщает Мосбиржа.

Время начала торгов еще не обозначено и будет объявлено дополнительно.

Cbonds.ru

07 November 2024 08:07

🏦❗️Мосбиржа отложила старт торгов на Фондовом рынке

О начале торгов будет сообщено дополнительно.

📝О причинах в сообщении Биржи не сообщается.

Cbonds.ru

06 November 2024 16:14

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 4.861 млрд рублей при спросе в 23.699 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75%, доходность по цене отсечения – 17.63% годовых. Средневзвешенная цена – 75.2708%, доходность по средневзвешенной цене – 17.56% годовых.

Cbonds.ru

06 November 2024 15:27

#Аналитика #Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
💵 🇨🇳Вчера курс рубля достиг уровня 13.8 руб. за юань впервые с октября прошлого года

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, валютная пара CNY/RUB на конец 4-го кв. 2024 составит 13.5.

Ниже — прогнозы и ожидания аналитиков по валютному рынку. С полной версией комментариев, опубликованных в Research Hub Cbonds, можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанка: «Минфин РФ объявил об увеличении покупки валюты с 7 ноября по 5 декабря до 4,2 млрд руб. в день (87,5 млрд руб. за месяц). Учитывая, что отложенные продажи валюты Банком России составляют 8,4 млрд руб. в день, чистые продажи юаня снизятся до 4,2 млрд руб. c 5,3 млрд руб./день в октябре. Это решение, вероятно, окажет слабое воздействие на рубль. Мы ожидаем что курс национальной валюты будет варьироваться в диапазоне 13,6–13,9/юань».

🔴«Ежедневный мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Сегодня курс CNYRUB снизился к 13,63 руб./юань на глобальном росте курса USDCNY из-за новостей с выборов в США. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В целом риски возврата курса к 13,70 руб./юань в дальнейшей перспективе пока сохраняются».

🔴«"Ралли Трампа" не продлится долго» от АЛОР+: «Вчера пара юань-рубль подала очередную заявку на выход из длительного боковика вверх, поднимаясь выше отметки 13,75. Не уверены, что эта попытка будет успешной. В любом случае мы не ждем сильной девальвации российской валюты и считаем, что вложения в консервативные рублевые облигации и даже депозиты пока будут приносить больший доход, нежели покупка доллара или юаня».

🔴«В ноябре Центробанк снизит объём продажи валюты» от Альфа Инвестиции: «На длинной дистанции эффект от проводимых Центробанком операций сглаживается сделками экспортёров и импортёров, но локально влияние ежедневных сделок всё равно есть. С учётом вернувшихся к росту цен на нефть подъём пары CNY/RUB в ближайшее время может приостановиться».

🔴«Валютный обзор» от РОСБАНКа: «В ближайшие дни правит бал геополитика. 5 ноября выборы президента США, 7 ноября на пленарном заседании клуба «Валдай» выступит В.Путин. Мы ожидаем колебания USD/RUB* в интервале 97.0-98.8, CNY/RUB в интервале 13.60-13.85».

👉 Консенсус-прогнозы по другим валютам на конец 4-го кв. 2024 года:
🟡USD/RUB: 94.4
🟡EUR/RUB: 104.6
🟡EUR/USD: 1.1

Cbonds.ru

06 November 2024 13:25

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 34025 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 22 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 28.45 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 November 2024 11:19

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 ноября:

📦 Ozon в III кв. 2024 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 59% г/г, до 718,3 млрд руб. Выручка выросла до 153,7 млрд руб. (+41% г/г). Скорректированная EBITDA составила 13 млрд руб. против отрицательной -3,91 млрд руб. в прошлом году за этот период. Компания снизила прогноз роста GMV - 60–70% вместо 70% ранее.

🛒 Ретейлер О’КЕЙ в III кв. увеличил выручку на 4,4%, до 51 млрд руб. Чистая розничная выручка группы за 9 мес. 2024 года выросла на 5,6% - до 155,6 млрд руб., гипермаркетов - на 1,6%, до 102,7 млрд руб., дискаунтеров - на 14,3%, до 52,9 млрд руб.

🔅Акции Южуралзолото ГК включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам СПБ Биржи. Также компания направила все необходимые документы для перевода акций в первый котировальный список Мосбиржи. Выручка ГК по РСБУ за III кв. 2024 г. снизилась на 47% г/г, до 5,6 млрд руб., а прибыль от продаж составила -214 млн руб.

☕️ Сеть кофеен «Даблби» планирует привлечь более 300 млн руб. на pre-IPO к 3 декабря через платформу Zorko. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 ЭсЭфАй сегодня рассмотрит вопросы о переносе ВОСА и пересмотре рекомендации о размере дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию.

⛽️ Газпром выставил оферту по еврооблигациям серии 44 с погашением в ноябре, права на которые учитываются российскими депозитариями. Период предъявления еврооблигаций к выкупу – с 5 по 7 ноября с 10.00 до 16.00 (мск). Дата приобретения – 12 ноября. Компания приобретет не более 303 309 штук бумаг (на 303,3 млн евро).

Cbonds.ru

06 November 2024 08:48

📈Индекс Мосбиржи открыл день ростом на 3% на фоне новостей о результатах выборов в США

Среди лидеров роста — акции Газпрома, Новатэка, Сбера.

📊Следить за динамикой индекса можно здесь. На 10:43 (мск) его значение составляло 2 682,99 (против
2 616,51 по итогам вчерашнего дня).

Консенсус-прогноз Cbonds на конец 4 кв. 2024 — 2 875.

Cbonds.ru

05 November 2024 13:54

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) и ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

03 November 2024 14:58

💬Аналитики считают, что рост ключевой ставки не только окажет дополнительное давление на спрос на рыночную ипотеку, но и приведет к значительному снижению стоимости ценных бумаг девелоперов.

За комментарием по этой теме Cbonds Weekly News обратились к начальнику отдела кредитного анализа и макроэкономики УК «РСХБ Управление Активами» Павлу Паевскому.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

03 November 2024 11:56

❓С какими последствиями цикла активного повышения ключевой ставки могут столкнутся российские компании в первую очередь, какие отрасли «просядут» быстрее?

За экспертным мнением Cbonds Weekly News обратились к Дмитрию Целищеву, управляющему директору ГК Риком Траст.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!