Cbonds.ru

07 March 2024 09:20

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар Cbonds в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ООО «ГЛОРАКС» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ООО «ГЛОРАКС», в ходе которого спикеры обсудили ключевые финансовые и операционные результаты компании, план по размещению и обслуживанию облигационных выпусков и дальнейшему развитию бизнеса.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

07 March 2024 08:46

#Аналитика
💵Research Hub Cbonds: Минфин в марте увеличит объем покупок валюты на 1 млрд рублей в день

Позавчера Минфин сообщил об увеличении объема покупок валюты по бюджетному правилу в объеме 4,7 млрд руб. в день с 7 марта по 4 апреля. Продажи валюты в этот период сократятся до 7,1 млрд руб. в день.

Аналитики уже активно обсуждают эту тему и делают свои прогнозы:

🔵«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Поддержка рубля в рамках этих операций почти не изменится, поскольку их размер относительно ежедневного объема торгов на бирже сократится до 1,8% с 2,1% ранее».

🔵«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «В среднесрочной перспективе снижение объемов продаваемой валюты нейтрально для курса – по бюджетному правилу, оно компенсируется более высоким притоком валюты от продаж нефти. Тем не менее в моменте переход на новые месячные объемы операций с FX может краткосрочно влиять на курс, но снижение продаж лишь на 1 млрд руб./день не должно быть особо значимым для валютного рынка».

🔵«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «Общий объем валюты, который запланировал продать Минфин в предстоящем периоде, на 20 млрд руб. меньше, чем в предыдущем месяце, что, на наш взгляд, не меняет картины для рубля. При этом, факт сохранения продаж валюты в целом играет ему в плюс, наряду с действующими требованиями по репатриации и конверсии большей части экспортной валютной выручки».

🔵«ALFA Morning Bulletin (RUS)» от Альфа-Банка: «Так, принимая во внимание продажу валюты ЦБ РФ в рамках отложенных в 2023 г. операций, ведомство будет продавать валюты на сумму 7,1 млрд руб. в день, что на 13% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, в марте объем продажи валюты снизится на 20,5 млрд руб. в сравнении с февралем и скорее всего не окажет существенного влияния на динамику обменного курса».

✅ Консенсус-прогнозы Cbonds

Cbonds.ru

06 March 2024 15:41

#Премаркетинг
⛽️ «ЕвроТранс»,002Р-01 (2 млрд)

Сбор заявок – 14 марта с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 19 марта.

💬 Ориентир по ставкам 1-12 купонов – 17% годовых, по 13-18 купонам – 16,5%, по 19-24 купонам – 16%, по 25-36 купонам – 15,5%, по 37-48 купонам – 15%, по 49-60 купонам – 14,5%, по 61-77 купонам – 14%, по 78-84 купонам – 13,5%.

📝Облигационный долг Эмитента: 11 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 March 2024 14:55

💼29 февраля в Москве прошла Конференция IPO – 2024, которая собрала почти 300 участников IPO-процесса: инвестбанков-организаторов, корпораций, фондов PE&VC, биржевых площадок, юридических и консалтинговых компаний и других сервис-провайдеров.

📝📸На сайте конференции уже опубликованы доклады спикеров и фотоотчет с мероприятия. А ролик станет напоминание о том, насколько конструктивно участники провели этот день. Кроме того, уже в этот четверг в 19:30 (мск) в новом выпуске Cbonds Weekly News выйдет в эфир развернутый сюжет о конференции. Не пропустите!

Приезжай к Cbonds и будь в эпицентре самого интересного на финрынках!

Cbonds.ru

06 March 2024 12:35

✅Новый раздел на сайте Cbonds – Российские IPO/SPO

На фоне увеличения количества первичных и вторичных размещений акций на российском рынке за последний год, на Сbonds создан новый раздел, который предоставит его пользователям и клиентам всю необходимую информацию по текущему положению рынка IPO/SPO в России. Находится он в разделе Акции ➡️ Российские IPO/SPO.

💼 В разделе доступна следующая информация:

1️⃣Планируемые/активные/завершенные размещения с указанием эмитента, периода, типа цены и объема размещения.
2️⃣Рэнкинги организаторов размещения по объему привлеченных средств и количеству размещений.

Представленные рэнкинги составлены по итогам 2023 года и IV кв. 2023 года, и учитывают все размещения (первичные и вторичные), которые состоялись на российском рынке акций.

3️⃣Индикаторы. На Cbonds теперь доступна новая линейка индексов, которая позволят посмотреть, как менялся рынок размещений в разрезе годов и кварталов отдельно для IPO и SPO.

Для расчета значений индексов учитывался объем привлеченных средств в рамках размещения (в валюте размещения и долларовом эквиваленте), а также количество размещений, которые произошли на рынке. С полной линейкой, включающей в себя 12 индексов, можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.

4️⃣Новости рынка IPO/SPO.
5️⃣FAQ.

Мы надеемся, что раздел «Российские IPO/SPO» станет полезным инструментом для всех, кто интересуется финансовым рынком и рынком размещений, и стремится быть в курсе самой актуальной информации.😉

Cbonds.ru

06 March 2024 10:58

#ИтогиРазмещения
🚜ПИР, БО-01-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 18.5% годовых/20.16% годовых
Дюрация: 1.73

Количество сделок на бирже: 1423
Самая крупная сделка: 5.52 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн руб. (22%).

📝Организатором выступил Риком-Траст. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

06 March 2024 09:30

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 марта

🇷🇺Россия

🏦Сургутнефтегазбанк – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала, адекватных оценках риск-профиля и фондирования и ликвидности. В структуре рейтинга также учитывается вероятность получения экстраординарной поддержки от акционера с высоким уровнем кредитоспособности».

🇷🇺Полиметалл – Эксперт РА,⬇️с "ruAA" до "ruAA-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Понижение рейтинга обусловлено его пересмотром на основании данных консолидированной МСФО отчётности компании и его дочерних структур вместо групповой отчётности Polymetal International PLC, которая использовалась ранее и включала также результаты казахстанских активов. Установление развивающегося прогноза продиктовано повышенной неопределённостью в отношении дальнейшей финансовой политики и корпоративного управления Компании после сделки по смене собственника, которую планируется завершить до конца марта».

Cbonds.ru

06 March 2024 08:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,69% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,80% ( ⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,79% (⬆️6 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26207 (ОФЗ-ПД), 26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 (не более 10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)

Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 March 2024 14:43

#Премаркетинг
💰ХК Новотранс, 001P-05

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 марта. Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.25% годовых, доходности – 15.03% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, ИБ Синара.

Cbonds.ru

05 March 2024 10:53

🔵 Телеграм-канал для амбициозных инвесторов

🔹Актуальные размещения. Одними из первых узнавайте о новых размещениях на долговом рынке.

🔹Обоснованные инвестидеи. Получайте свежие инвестиционные идеи с горизонтом вложений от одного месяца.

🔹Глубокая аналитика. Читайте подробные аналитические обзоры текущих событий на фондовом рынке и в разных секторах экономики.

🔹 Прямые эфиры. Участвуйте в живых беседах с представителями крупных компаний и профессионалами в области инвестирования.

Присоединяйтесь к сообществу из более 47 тысяч человек в канале Газпромбанк Инвестиции

Реклама. ООО «Ньютон Инвестиции». ИНН 7733295710 18+

Cbonds.ru

05 March 2024 10:26

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 марта:

✈️ Аэрофлот опубликовал отчетность по МСФО за 2023 г. Скорректированная чистая прибыль группы составила 10,2 млрд руб. против 41,4 млрд руб. убытка в 2022 году. Выручка группы в 2023 году увеличилась на 48,1%, до 612,1 млрд руб., операционная прибыль составила 182 млрд руб. против 13,3 млрд руб. убытка годом ранее.

🇷🇺Polymetal International в рамках предложения по обмену акций выкупил первый транш обыкновенных акций в количестве 5 082 079 штук (1,07% от акций в обращении) в обмен на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), в соотношении 1:1. (ТАСС)

🇷🇺 КИВИ Банк подал в суд иск против своих владельцев АО «КИВИ», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi plc. Иск подан 4 марта, требования в нем не заявлены.

🏦 Московская биржа подвела итоги торгов в феврале – общий объем торгов на рынках биржи достиг 111,4 трлн руб. (83,6 трлн руб. в феврале 2023 года). Объем торгов на фондовом рынке в феврале составил 3,9 трлн руб. (2,5 трлн рублей в феврале 2023 года).

🔅Обыкновенные акции Южуралзолота с 22 марта будут включены в базу расчета индекса акций широкого рынка, индекса металлов и добычи и индекса средней и малой капитализации Московской биржи.

Cbonds.ru

05 March 2024 09:57

#Премаркетинг
⚙️«Новые технологии», БО-03 (1 млрд)

Сбор заявок – 19 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.8 млрд рублей.

Cbonds.ru

05 March 2024 09:10

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 марта

🇷🇺Россия

🛢ЗапСибНефтехим – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"
Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAАА", "стабильный"

АКРА: «Рейтинг обусловлен очень высокой степенью поддержки со стороны ПАО «СИБУР Холдинг» (AAA(RU), «Стабильный»), высокой степенью зависимости Компании и ПЛ от однородных факторов риска, а также сильной оценкой кредитоспособности ПАО «СИБУР Холдинг»».
Эксперт РА: «Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО ПАО «СИБУР Холдинг», в состав которого входит объект рейтинга».

🛢НКНХ – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления Компании экстраординарной поддержки со стороны ПАО «СИБУР Холдинг». Оценка собственной кредитоспособности обусловлена очень сильной оценкой операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса, очень высокой оценкой обслуживания долга, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью».

👩‍🔬Казаньоргсинтез – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAАА", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно сильным риск-профилем отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями рентабельности, низкой долговой нагрузкой, максимальной оценкой ликвидности и низкими корпоративными рисками. Сильный фактор поддержки со стороны контролирующего акционера компании, ПАО «СИБУР Холдинг» (ruAAA, стаб.)».

Cbonds.ru

04 March 2024 16:08

📆Календарь финансовой отчетности, 4–8 марта

Cbonds.ru

04 March 2024 10:43

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 марта:

🤲Общая выручка Билайна за 2023 год по МСФО составила, по предварительным данным, чуть менее 303,5 млрд рублей, поднявшись на 5,9% в сравнении с результатами 2022 года. Выручка за IV кв. прошлого года – первый отчетный период не в составе группы Veon – выросла на 9,5%, до 81,8 млрд руб. (ТАСС)

🍅 Совет директоров Русагро рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. ГОСА пройдет 29 марта. Чистая прибыль группы по МСФО за 2023 год выросла в 7 раз г/г и составила 48,706 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 61% и составила 76 млрд руб. Выручка компании составила 277,328 млрд руб., что на 15% выше, чем в 2022 году. Чистый долг на конец 2023 года составил 66,476 млрд руб.

🚂РЖД опубликовали отчетность за 2023 г. по РСБУ. Выручка равна 2609.67 млрд руб. Чистая прибыль составила 118.33 млрд руб. Активы компании составили 8991.58 млрд руб. Долгосрочные обязательства достигли уровня 1490.19 млрд руб. Краткосрочные обязательства равны 1899.33 млрд руб.

🏢Девелопер Глоракс планирует в преддверии IPO в 2025 году выйти в 10-15 новых регионов, таким образом компания будет присутствовать в 15-20 регионах. Осенью 2022 года сообщалось о планах компании выйти на IPO в 2025 году с капитализацией в $1 млрд. (РИА Новости)

Cbonds.ru

07 March 2024 09:05

📈Вчера стоимость золота поднялась выше $2153 за тройскую унцию и обновила исторический рекорд

Прошлый исторический рекорд был достигнут накануне, 5 марта, когда цены на золото поднялись на 1,3% и достигли $2141,79 за тройскую унцию.

🧮Консенсус-прогноз по цене золота на данный момент такой (1к24/2к24/3к24/к24 в USD/тр.унцию): 2 025 / 2 089.84 /
2 104 / 2 140.

А, например, на конец 2025 года аналитики ожидают цену на уровне 2 098.75 USD/тр.унцию.

🔎Напоминаем, что в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта можно найти прогнозы по валютам, ключевым ставкам, товарам, доходностям 10-летних облигаций и различным макроэкономическим показателям.

Cbonds.ru

07 March 2024 08:13

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,77% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,86% ( ⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,83% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Элемент Лизинг, 001P-07 (не менее 2.5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
⚪️Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 (7.5 млрд)
🚄ХК Новотранс, 001P-05 (10 млрд)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (50 млн)
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 March 2024 15:19

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 72.276 млрд рублей при спросе в 110.488 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92.7405% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.93% годовых. Средневзвешенная цена – 92.7915% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.92% годовых.

Cbonds.ru

06 March 2024 14:37

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26207 (дата погашения – 3 февраля 2027 года) на 5.024 млрд рублей при спросе в 8.507 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90% от номинала, доходность по цене отсечения – 12.72% годовых. Средневзвешенная цена – 90.0001% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 12.72% годовых.

Cbonds.ru

06 March 2024 11:17

#Премаркетинг
💻«Селектел», 001Р-04R (3 млрд)

Сбор заявок – первая декада апреля, размещение – первая половина апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 6 млрд рублей. В обращении находятся 2 выпуска облигаций.

Cbonds.ru

06 March 2024 10:44

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 марта:

🏦Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург по МСФО за 2023 г. составила 47,3 млрд руб., на уровне 2022 года. Выручка банка достигла 74,6 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель вырос на 27% и по итогам года составил 527,4 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос на 12,2%, до 155,9 млрд руб., объем ипотечных кредитов увеличился на 17,4%.

🐟 INARCTICA объявила о том, что Мосбиржа по рекомендации индексного комитета установила новое значение коэффициента free-float для акций компании. Новый коэффициент free-float составляет 17%, ранее показатель был равен 14%.

🌾 ФосАгро планирует увеличить производство продукции в текущем году — выпуск превысит 11,5 млн тонн по сравнению с 11,3 млн тонн в прошлом году, заявил глава компании Михаил Рыбников. Таким образом, рост может составить более 1,8%. (ТАСС)

⛽️ Газпром и его дочерние структуры получил разрешение Президента РФ не полностью раскрывать корпоративную информацию. В ноябре Президентом был подписан указ, позволяющий нефтегазовым компаниям самостоятельно определять состав и объем раскрываемой корпоративной информации. Тогда в перечень вошли 46 компаний.

🏦Набсовет Московской биржи рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 17,35 руб. на акцию. На выплату рекомендуется направить 39,5 млрд руб., что составляет 65% чистой прибыли Мосбиржи по МСФО за 2023 год. ГОСА состоится 25 апреля.

Cbonds.ru

06 March 2024 08:30

💥Уже через час, в 11:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ООО «ГЛОРАКС»

✅ Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

05 March 2024 15:50

#CbondsNewsletter
📉В феврале объем новых выпусков евробондов существенно (на 47%) сократился по сравнению с январем – Cbonds Global Monthly Newsletter: февраль

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций в феврале:

📉В феврале объем новых выпусков существенно снизился (на 47%) по сравнению с январем. Более того, объем новых выпусков на развитых рынках на 6% ниже аналогичного показателя за февраль 2023 года. Однако, на развивающихся рынках картина несколько другая: объем новых выпусков на 29% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.

🌐В феврале 11 суверенных эмитентов вышли на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 18 евробондов на общую сумму $19.8 млрд. Наиболее активной была Румыния, выпустив 2 еврооблигации на сумму €4 млрд. Эмитенты из Центральной и Восточной Европы выпустили почти треть суверенных еврооблигаций в февраля. С начала года суверенные эмитенты из Центральной и Восточной Европы выпустили более 80% от всего объема выпусков еврооблигаций региона.

🧸В феврале объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $26.6 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в феврале составила 6%. Solventum Corporation, американская медицинская компания, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации февраля на сумму $6.9 млрд 6-ю траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в феврале этого года, составил $31.8 млрд, что на 28% меньше, чем в феврале 2023-го. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года (48%). Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в феврале не было.

Cbonds.ru

05 March 2024 11:53

💬 «Сбондс Чат» – почему стоит начать пользоваться уже сейчас

Недавно на сайте Cbonds появился новый функционал – «Сбондс Чат». Здесь мы еще об этом не рассказывали – сегодня поделимся основными функциями чата, а затем периодически будем писать про обновления и новые возможности.

❗️Важно: Чат доступен корпоративным подписчикам сайта Cbonds из России и СНГ. Найти Чат можно в правом нижнем углу экрана нашего сайта.

1️⃣Первое и основное: возможность создавать групповые чаты и каналы

Вы можете самостоятельно добавить в группу нужных людей, воспользовавшись поиском. Также можно найти канал или чат по названию в Блоке «Группы».

✅Два канала от Cbonds: найти оба канала и чата можно по названию в Блоке «Группы»

🟢«DCM: Россия» – публикуем ключевые параметры новых выпусков бондов, изменения ориентиров ставки купона и доходности в ходе сбора заявок по рыночным размещениям.

Раньше все ориентиры мы публиковали прямо здесь, в TG-канале. Знаем, что многим важна эта информация, поэтому решили такой контент вести на в Чате на сайте.

🟢«Money Market: Россия» – ежедневные дайджесты: анонсы размещений СПВБ, планируемые и состоявшиеся события денежного рынка.

2️⃣Уведомления о новых сообщениях:
🟢Telegram-бот присылает уведомления о новых сообщениях
🟢Ежедневно в 17:30 (мск) на почту, указанную в профиле сайта, приходят уведомления о непрочитанных сообщениях за последние сутки
🟢Всплывающие push-уведомления и звуковые уведомления (необходимо разрешить в настройках браузера)

3️⃣Другие полезные опции:
🟢Возможность отправить PDF-файл как в личной переписке, так и в чате
🟢Возможность выгрузить в PDF-формате переписку из личного диалога (целиком или за выбранный период времени)

Cbonds.ru

05 March 2024 10:36

🏢6 марта в 11:30 (мск): онлайн-семинар в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ООО «ГЛОРАКС»

6 марта в 11:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар, посвященный выпуску биржевых облигаций, с представителем ООО «ГЛОРАКС» – федерального девелопера, специализирующегося на строительстве жилых комплексов коммерческой недвижимости и социальных объектов.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
🟢Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;
🟢Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов, GloraX.

📆Когда: 6 марта в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Cbonds.ru

05 March 2024 10:05

💬 Представляем Вашему вниманию #интервьюPREQVECA, которое мы записали в ходе Конференции IPO – 2024

Спикером интервью стал партнер консалтинговой компании WHITE SQUARE Сергей Волков. Мы обсудили такие темы, как подготовка сделок в сегодняшних условиях, юридические тонкости корпоративного управления, а также вопрос больших объемов розницы в структуре спроса и многое другое.

Смотреть интервью:
🟢YouTube
🟢RuTube

Смотри Cbonds и будь в курсе всех изменений на финрынке!

Cbonds.ru

05 March 2024 09:32

⏰ Early birds offer: XIV Российский M&A Конгресс, 25 апреля, Москва

25 апреля 2024 года в Москве PREQVECA и Cbonds-Congress проведут «XIV Российский M&A Конгресс» - ведущее мероприятие, посвященное сделкам слияния и поглощения в России. Ожидаемое количество участников – 130 человек.

💸 При регистрации до 25 марта 2024 года действует скидка 10%. Для представителей реального сектора действует специальная цена (скидка 10% сохраняется).

👉 Зарегистрироваться

В рамках Конгресса ведущие специалисты отрасли обсудят текущие тенденции на рынке, возможности для стратегов и инвесторов, налоговые и юридические тонкости, будущее M&A индустрии и другие актуальные вопросы.

📝 Программа конгресса находится на заключительном этапе формирования. Остаются ограниченные спикерские возможности.

🏆 В рамках конференции пройдет церемония награждения Russia M&A Awards. Приглашаем принять участие в голосовании.

🤗 До встречи на конгрессе!

Cbonds.ru

05 March 2024 08:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,59% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,79% ( ⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,73% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚄ХК Новотранс, 001P-05 (не менее 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
🚜ПИР, БО-01-001P (150 млн)
💵Мани Капитал, 001P-03 (200 млн)
💰Инвестиционные облигации, 01 (100 млн)
💳Газпромбанк, 005Р-03Р (17 млрд)
💰АФК Система, 001Р-28 (доп.выпуск, 2.5 млрд)

Оферты
💳ДОМ.РФ, 30 (6 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 March 2024 13:46

#Премаркетинг
⚪️Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 (6 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 марта.

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 16,25% годовых, доходности – 17.52% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

04 March 2024 10:28

#ИтогиРазмещения
🐟Инарктика, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.25% годовых/15.03% годовых
Дюрация: 2.49

Количество сделок на бирже: 20 370
Самая крупная сделка: 810 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом свыше 400 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 250 до 400 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк.