Cbonds.ru

25 December 2023 15:14

#ИтогиРазмещения
💶Джетленд, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80 млн рублей
Купон/Доходность: 21% годовых/23.15% годовых
Дюрация к call: 0.902

Количество сделок на бирже: 64
Самая крупная сделка: 13.414 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 1 млн рублей и менее (26%).

📝Организаторами выступили ЮниСервис Капитал. ПВО – Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

25 December 2023 13:34

#ИтогиРазмещения
🏚ДОМ.РФ, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 73
Самая крупная сделка: 12 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 10 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд рублей (26%).

📝Организаторами выступили Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

25 December 2023 10:54

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 декабря:

👔Henderson за январь–ноябрь 2023 года увеличил выручку на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,548 млрд руб. Выручка розничных салонов за 11 мес. текущего года выросла на 33,4%, до 11,978 млрд руб. Выручка онлайн-магазина выросла на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 202,6 млн руб., выручка интернет-площадок — на 44,6%, до 955,8 млн руб. (ТАСС)

🔅Компания Южуралзолото направит 1 млрд руб., которые были зарезервированы под программу стабилизации акций, на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели, говорится в сообщении компании. ЮГК 22 ноября провела первичное публичное размещение акций на сумму 7 млрд руб. на Мосбирже. "Структура сделки предусматривала механизм стабилизации в размере 15% от объема IPO. После размещения акции ЮГК показали рост около 15% и компании не понадобилось прибегать к стабилизации", — добавили в ЮГК. (ТАСС)

🏦 Стоимость акций СПБ Биржи на Санкт-Петербургской бирже росла более чем на 7%, отреагировав на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в интервью СМИ, что попавшая под санкции биржа адаптируется и продолжит работу.

💰РНКБ Банк пересмотрел прогноз по прибыли на 2023 год. Чистая прибыль банка в 2023 году достигнет около 12 млрд руб., что на 30% больше показателя за прошлый год. Ипотечный портфель РНКБ по итогам года увеличится на 40%. В банке считают, что темп роста замедлится в 2024 году на фоне сокращения программ льготной ипотеки. (Frank Media)

⛽️ГОСА Татнефти, прошедшее 22 декабря, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Новая дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 декабря. На собрании должны были утверждаться дивиденды за 9 мес. 2023 г.

🏦Президент РФ разрешил Росбанку выкупить акции французской Societe Generale в ряде публичных компаний, включая ВТБ, Россети, Русгидро, Интер РАО, Газпром, Сургутнефтегаз и Алросу. Акции банка на новостях дорожали до 14% на торгах Мосбиржи.

Cbonds.ru

25 December 2023 09:21

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 декабря

🇷🇺Россия

⚗️Казань-Измерение – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruB", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой блока бизнес-рисков, приемлемой долговой и процентной нагрузкой, удовлетворительной оценкой ликвидности, умеренно низкой рентабельностью и консервативной оценкой корпоративных рисков».

🛫ЭРА Групп – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruAA", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено преимущественно увеличением в обновленной методологии веса факторов ликвидности, а также улучшением оценок долговой нагрузки и процентной нагрузки на фоне позитивных значений показателей по бенчмаркам агентства за 30.06.2022-30.06.2023 и отсутствия ожиданий по их существенному ухудшению в будущем».

Cbonds.ru

25 December 2023 08:19

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,83% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,37% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,56% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П09 (от 3 млрд)
💵Томская область, 34062 (выкуп, до 300 млн)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Размещения
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-01 (4 млрд)
🏚ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-40 (109.7 млрд), БО-001P-41 (22.2 млрд)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🏭Концерн РОССИУМ, 001P-02 (10 млрд)
🚚ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
🚛ТрансФин-М, БО-29 (6 тыс.)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 December 2023 11:56

#Интересное
📆Когда приходит финансовый Новый год?

1 января в России наступит не только новый календарный, но и новый фискальный год, однако далеко не везде они совпадают. Это влияет на сроки уплаты налогов, временное распределение бюджетных расходов и публикацию статистики. Мы собрали несколько интересных фактов:

🔵В Великобритании и многих бывших частях Британской империи, в том числе в Индии, фискальный год начинается 1 апреля: дело в том, что праздник Благовещения до середины XVIII века был началом календарного года.

🔵В Иране фискальный год начинается 20-21 марта в соответствии с мусульманским календарём, или календарём Хиджры.

🔵В Пакистане начало приходится на 1 июля для лучшей синхронизации с периодами сбора урожая, а в Австралии использование той же даты объясняется, вероятно, практикой проводить сведение счетов не во время рождественских праздников, а в более спокойные и прохладные летние месяцы.

🔵В США границы фискального года неоднократно менялись, и сейчас он заканчивается 31 сентября. Последний пересмотр произошёл в 1976 году с целью дать Конгрессу больше времени на обсуждение бюджета: до этого новый год начинался 1 июля.

Не потеряться в запутанном календаре событий финансового рынка поможет раздел «Календарь» на сайте Cbonds.😉

Cbonds.ru

23 December 2023 17:01

🧑‍💼Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍

@LKapital – Канал о надежных инвестициях в России и за рубежом. Автор книг "Время инвестировать" и "Миллион для моей дочери" Владимир Савенок рассказывает, как создать, сохранить и приумножить капитал в современных реалиях.

👁 СлежуЗа - Инвестиции – расскажут об инвестициях От и До.

PRObonds – авторский канал про облигации. Минимум новостей, максимум полезной аналитики по рынку. Здесь сосредоточены на прибыли. Подписывайтесь!

Finance List – крупнейший медиаресурс в сфере финансов, экономики, инвестиций и новостей со всего мира.

@svetloe_buduschee – Привычные финансовые аналитики интересным и запоминающимся языком.

Канал о финансовой грамотности и свежих новостях в мире инвестиции и заработка @finanru

Ольга Штода | 20 лет в коммерческой недвижимости! – Как создать паccивный доход на субаренде? Как открыть свой бизнес в любом торговом центре? Как легко открыть субарендный бизнес по франшизе?

#реклама @finadmbot

Cbonds.ru

23 December 2023 12:39

#Интересное
💡Переходные облигации: новый тренд на рынке ESG

Переходные облигации (Transition bonds) – относительно новое явление в мире устойчивого финансирования, целью которого является поддержка компаний в переходе к более устойчивым методам ведения бизнеса. В прошлом месяце был выпущен крупный переходный бонд, один из первых в текущем году.

Этот бонд важен по нескольким причинам. Прежде всего, это означает растущее признание среди компаний и инвесторов того, что переход к устойчивым практикам необходим для долгосрочного успеха. Кроме того, выпуская переходные облигации, компании сигнализируют о своей приверженности внесению значимых изменений в свою деятельность и решению экологических, социальных и управленческих проблем (ESG).

📝Напомним, что основным признаком переходных облигаций является финансирование перехода компании-эмитента на более экологичную деятельность. Более подробно с данным термином можно ознакомится в Глоссарии Cbonds.

Выпуск переходных облигаций также отражает растущий спрос инвесторов на получение прибыли от инициатив устойчивого развития. Экономическое значение этого изменения в поведении инвесторов нельзя недооценивать, поскольку оно направляет капитал в устойчивые проекты и стимулирует компании согласовывать свои стратегии с целями устойчивого развития. На значительный спрос инвесторов к подобному типу бумаг указывает в том числе и тот факт, что на указанный выше☝️бонд подписка инвесторов превысила итоговую сумму почти в 5 раз.

Выпуск данного бонда нашёл своё отражение и в недавнем выпуске Newsletter Cbonds, содержащем статистическую информацию не только о переходных облигациях, но и о других типах ESG-бондов, наряду со статистической информацией о рынке международных облигаций.

Cbonds.ru

23 December 2023 09:08

#Аналитика
🗂Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 18 по 22 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 250 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🟣«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 21 декабря: «За неделю с 12 по 18 декабря инфляция в России составила 0,18% н/н (0,2% неделей ранее). Снижение инфляции обусловлено падением цен на авиабилеты, которое компенсировало новогодний ажиотаж в стабильных компонентах ИПЦ».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 19 декабря: «На наш взгляд, сейчас возможности роста экономики выше потенциала ограничены, в отдельных отраслях могут отмечаться более сильные результаты за счет расходов бюджета».

🟣«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 19 декабря: «Допускаем, что Банк России уже отразил предварительные оценки ожиданий в решении 15 декабря по ключевой ставке. Тем не менее, последующий рост ожиданий может подтолкнуть регулятора к отказу от нейтральной риторики».

🟣«Макромониторинг» от Совкомбанка от 18 декабря: «ОПЕК видит в текущий момент дефицит предложения нефти в 3.3 мб/д, а Международное энергетическое агентство – избыток в 0.2 мб/д. Судя по котировкам на сырье более правы вторые, что может вызвать дальнейшие сокращения добычи альянсом».

🟣«Обзор рынка» от КИТ Финанс от 21 декабря: «Индекс Мосбиржи с начала недели +2,30% (с начала года +43%). Рынок продолжает отскакивать от 3000 пунктов поддерживаемый высокими ценами на нефть и небольшой девальвацией рубля».

Cbonds.ru

22 December 2023 13:54

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 35023 – доразмещение объемом до 10 млрд рублей

Сбор заявок – 26 декабря с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение – 27 декабря.

📝Организатором выступит Газпромбанк.

Cbonds.ru

22 December 2023 13:22

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 003P-08R и 003P-09R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 декабря.

❗️Финальный ориентир спреда к КС: 130 б.п. (по серии 003P-08R). Объем выпуска составит 12 млрд рублей.
❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA: 140 б.п. (по серии 003P-09R). Объем выпуска составит 15 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.PФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

22 December 2023 11:53

#Аналитика
📝Аналитические материалы от UD Capital доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с UD Capital (Казахстан) по публикации аналитики. Обзоры за декабрь уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры, которые состоят из разбора ситуации на казахстанском и международном рынках. Аналитика UD Capital охватывает макроэкономические показатели, валютный, фондовый и товарный рынки.

📆Еженедельные обзоры будут публиковаться по четвергам.

📌Обзоры за декабрь:
▫️Еженедельный обзор 14–20 декабря (читайте здесь)
▫️Еженедельный обзор 7–13 декабря (здесь)
▫️Еженедельный обзор 30 ноября–6 декабря (здесь)

Cbonds.ru

22 December 2023 10:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 декабря:

🏦Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11 мес. 2023 года составила 417,5 млрд руб., из них на ноябрь пришлось 14,7 млрд руб. По состоянию на 30 ноября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,1 трлн руб., увеличившись с начала года на 21,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 18,3%). Первый зампредседателя правления Дмитрий Пьянов допускает, что по итогам 2025 года, в 2026 году, группа может выплатить до 80 млрд руб. в виде дивидендов. (ТАСС)

✨Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что акционерам банка стоит ждать рекордных дивидендов по итогам 2023 года. На фоне заявления акции банка выросли более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Также Греф считает, что подавляющее большинство госкомпании может быть приватизировано, включая Сбербанк, а вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка.

🚘Акции автодилера Рольф и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Руководители компании, включая основателя, несколько лет назад подпали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы.

🚚ГТЛК в 2024 году докапитализируют на 2,5 млрд руб. для выполнения компанией функции консолидатора спроса на гражданские беспилотники. Соответствующий проект распоряжения правительства согласовало Министерство финансов РФ. (ТАСС)

🏭 Акционеры Сибура утвердили выплату дивидендов по итогам 9 мес. 2023 года в размере 14,93 руб. на одну акцию, или 38,26 млрд руб. в сумме. Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 26 декабря.

Cbonds.ru

22 December 2023 08:22

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,84% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,41% (⬆️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,55% (⬇️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-27 (5 млрд)
⛽️Газпром Нефть, 003P-08R (10 млрд), 003P-09R (10 млрд)
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-11 (5 млрд)
🔨НЛМК, ЗО26-Д ($500 млн)
🏦Совкомбанк, СЗО-04 ($300 млн)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Размещения
🏚ДОМ.РФ, 002Р-02 (10 млрд), 002Р-03 (40 млрд)
🏚ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-39 (49.9 млрд)
🏢АПРИ Флай Плэнинг, БО-002Р-04 (250 млн)
🛣Автодор, 002Р-21 (1.6 млрд), 004P-08 (49.6 млрд)
💰Джетленд, БО-01 (80 млн)
🏭ЗАС Корпсан, БО-П01 (150 млн)

Оферты
💵КБ Ренессанс Кредит, БО-04 (2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 December 2023 16:04

#ИтогиРазмещения
💵ЕАБР, 003Р-009

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей

Количество сделок на бирже: 463
Самая крупная сделка: 2.15 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 400 до 700 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (25%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

25 December 2023 13:44

#Аналитика
📝Аналитические материалы от ЮниСервис Капитал доступны в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с ЮниСервис Капитал по публикации аналитики. Обзоры можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

На сайте будут публиковаться еженедельные обзоры долгового рынка, в которых можно прочитать про текущие размещения, планируемые выпуски (пример блока – на скрине выше👆), а также про ключевые события рынка ВДО.

📆Еженедельные обзоры будут публиковаться по понедельникам.

Самые свежие комментарии:
🔵«Завершилась первая неделя "новогоднего ралли": 9 выпусков вышли в обращение, правда разместиться удалось далеко не всем» (читайте здесь)
🔵«Рынок застыл в ожидании решения по ключевой ставке: именно так можно охарактеризовать итоги прошедшей недели» (читайте здесь)

Cbonds.ru

25 December 2023 11:51

📈Новый инструмент аналитики на Cbonds: карта процентных ставок в Power BI

Карта процентных ставок – инструмент, созданный на базе Power BI, позволяющий оперативно получить полную информацию по ключевым индикаторам финансового рынка в конкретной стране. Отчет включает в себя кривые процентных бенчмарков и межбанковских ставок, данные по инфляции, ставкам, принятым Центральными Банками, кривые доходности государственных облигаций.

Виджет является интерактивным, у пользователя есть возможность выбирать страницу страны, видеть подсказки, регулировать отображение графиков.

В отчете используются данные из базы Cbonds:
▪️Процентные ставки
▪️Показатели инфляции
▪️Кривые доходности
▪️Ставки центральных банков

На текущий момент в отчете доступны данные более чем по 20 странам из разных регионов. Power BI – это новый канал получения актуальных данных по финансовым рынкам от Cbonds для дальнейшего их использования в аналитике и презентациях.

По вопросам получения данных и предоставления отчетов Power BI обратитесь в отдел API and Data Feed.

Cbonds.ru

25 December 2023 10:10

📉📈«АйДи Коллект» удалось при росте фондирования снизить уровень долговой нагрузки

Компании «АйДи Коллект» удалось при росте фондирования практически в два раза снизить уровень долговой нагрузки благодаря росту доходов и сборов. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил директор по инвестициям и взаимодействию с инвесторами «АйДи Коллект» Антон Храпыкин.

По его словам, структура фондирования компании стала более диверсифицированной.
«Мы рассчитаем, что доля прямых займов будет уменьшаться, а доля кредитных линий – увеличиваться»

Антон Храпыкин заверил, что «запас прочности «АйДи Коллект» перед кредиторами составляет примерно 2,5 раза».
В целом он отметил, что объем рынка цессии ежегодно растет как в мире в целом, так и в России в частности. И компания «АйДи Коллект» в этом смысле идет в ногу с рынком, и даже опережает его, как и собственные прогнозные показатели, рассчитанные по скоринговым моделям.

Так, доля рынка компании увеличилась до 22,8%. При этом практически удвоилась филиальная сеть (19 офисов из 36 открыто в 2023 году). Среднемесячные сборы составляют более 550 млн рублей.
«Сборы выросли более чем на 100%, что стало своеобразной компенсацией в плане операционных показателей за 2022 год»

💬 «Мы активно присутствуем и на рынке облигаций. Благодаря активной программе в уходящем году мы разместили четыре выпуска и вошли в топ-5 крупнейших ВДО-эмитентов в 2023 году», – также отметил спикер.

Сейчас «АйДи Колеект» размещает шестой выпуск облигаций. Это трехлетние бонды объемом 2,5 млрд рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску будет предоставлена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента.

«Эксперт РА» в августе 2023 года повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня "ruBB+" со стабильным прогнозом.

Cbonds.ru

25 December 2023 08:30

💥Уже через час, в 11:30 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Размещение облигаций Ай Ди Коллект с доходностью 18% годовых»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

24 December 2023 13:16

💡В это раз в  рубрике Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» мы обратились к теме государственных облигаций.

О том, какие ОФЗ наиболее актуальны для покупки сейчас, и насколько адекватно коррелируется их доходность с размером ключевой ставки, рассказал заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Кулаков.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!

Cbonds.ru

24 December 2023 10:56

#Cbonds_Review
👩🏻‍🎓Женщины на рынке труда: мифы и реальность. Нобелевская премия — 2023

В 2023 году премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля была присуждена американскому экономисту Клаудии Голдин (университет Гарварда) за «продвижение нашего понимания ситуации женщин на рынке труда». Ее работы развеяли некоторые мифы об участии женщин на рынке труда и помогли объяснить сохраняющийся разрыв в заработных платах мужчин и женщин.

➡️Подробнее читайте в статье Юлии Вымятниной, профессора факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Cbonds.ru

23 December 2023 14:12

🤔В связи с повышением ключевой ставки до 16% Cbonds Weekly News задались вопросом, не обернется ли затянувшаяся борьба с инфляцией негативными последствиями на публичном долговом рынке, как в плане новых размещений, так и в плане обслуживания уже существующих долговых обязательств.

За ответом мы обратились к руководителю дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК Альфа-Капитал Евгению Жорнисту.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

23 December 2023 11:40

#РынокЦФА
💰Возвращение ЦФА в валюте и планы по выпуску ЦФА российских субъектов

Операторы информационных систем возвращаются к выпускам ЦФА в иностранной валюте. Так, Альфа-банк уже размещает выпуск с предельным объемом в 3,5 млн евро с доходностью 12% годовых, со сроком обращения – 2 года. В качестве эмитента ЦФА выступает мультивендорная сервисная компания Wone IT. Этот выпуск стал вторым, нормированным в валюте. Первыми были ЦФА в юане, размещенные на площадке «Лайтхаус» год назад.

«Лайтхаус» и «Токеон» ведут переговоры с российскими субъектами о выпуске ЦФА. ЦФА, эмитентами которых станут органы исполнительной власти, во многом похожи на облигации и могут служить для привлечения средств для региональных и муниципальных структур.

💬 В разговоре с «Ведомостями» гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди и директор по развитию «Токеона» Артем Лаптев объяснили, почему такие ЦФА заинтересовали региональные власти:
🔵субъектам нужны заемные средства для реализации разных проектов;
🔵ЦФА наряду с классическими ценными бумагами являются эффективным инструментом заимствования;
🔵ЦФА более гибкие, чем классические ценные бумаги, и в них можно закладывать самые разные условия.

Cbonds.ru

22 December 2023 14:02

#Премаркетинг
💰«Авто Финанс Банк», БО-001P-11 (5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 18.5% годовых, эффективной доходности – 19.82% годовых.

Финальный ориентир премии – 250 б.п.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

Cbonds.ru

22 December 2023 13:50

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P-27

Книга закрыта. Размещение запланировано на 26 декабря.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA: 190 б.п. Объем размещения составит 7 млрд рублей.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МТС-Банк, Промсвязьбанк.

Cbonds.ru

22 December 2023 12:44

⚡️25 декабря в 11:30 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Ай Ди Коллект с доходностью 18% годовых»

25 декабря в 11:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар с представителем одного из ведущих сервисов по взысканию в России — ID Collect (входит в Группу IDF Eurasia).

7 декабря стартовало первичное размещение шестого по счету выпуска АйДи Коллект 03 объемом 2,5 млрд, с доходностью 18% годовых (YTM 19,5% на 21 декабря) и ежемесячной выплатой купона. Впервые в истории компании выпуск доступен для участия неквалифицированным инвесторам.

➡️Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Антон Храпыкин, IR-директор IDF Eurasia;
🔵Модератор – Сергей Лялин, основатель Cbonds.

📆Когда: 25 декабря в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

Cbonds.ru

22 December 2023 11:37

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 22 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

Размещение:
• МБ - Московская биржа
• СПВБ - Санкт-Петербургская Валютная Биржа
• ВБ - внебиржевое размещение

🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта: 40 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 9 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: 1 млрд руб. ⬆️/ МБ
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 300 млрд руб. ⬆️/ МБ

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️/ МБ

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️/ МБ

🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 20 млрд руб. ⬆️/ СПВБ

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️/ ВБ️:
• Свердловская область: 3 размещения суммарно 17 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

Cbonds.ru

22 December 2023 09:42

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 декабря

🇷🇺Россия

🥚МТС – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"
«Рейтинг базируется на очень высоких оценках операционного и отраслевого риск-профилей. Агентство отмечает очень сильный бизнес-профиль Компании, очень широкую географию деятельности, а также очень высокое качество системы корпоративного управления. Среднее обслуживание долга и умеренно низкая оценка денежного потока оказывают сдерживающее влияние на общую оценку финансового риск-профиля».

💵Концерн РОССИУМ – АКРА, 🆕 присвоен "BBB(RU", "стабильный"
«Рейтинг обусловлен средней оценкой качества финансовых вложений Холдинга при их высокой диверсификации, а также средним уровнем корпоративного управления. Агентство оценивает финансовый риск-профиль на невысоком уровне. Холдинг характеризуется высокой долговой нагрузкой и низким уровнем покрытия процентных платежей при средней оценке ликвидности».

🔋РусГидро – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"
«Оценка собственной кредитоспособности обусловлена сильной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, умеренно-сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, комфортной долговой нагрузкой, сильной оценкой ликвидности и высоким качеством корпоративного управления».

💰Транскапиталбанк – Эксперт РА,⬆️с "BBB-.rս" до "BBB.rս", "стабильный"
«Повышение рейтинга связано с улучшением оценки качества активов, а также увеличением рентабельности бизнеса и уровня текущей ликвидности».

🚛Альфа Дон Транс – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", "стабильный"
«Повышение рейтинга обусловлено сохранением сильных показателей долговой нагрузки и рентабельности на уровне выше ожиданий агентства, а также положительной переоценкой показателей ликвидности компании благодаря увеличению объемов невыбранных кредитных линий, высокому уровню формируемых операционных денежных потоков и положительным ожиданиями по их прогнозным значениям».

💵Страховая Компания Интери – НКР, 🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный"
«Оценка бизнес-профиля компании учитывает высокую эффективность её операционной деятельности: рентабельность капитала (ROE) в последние годы была стабильно выше 30%, и в 2023–2024 годах агентство ожидает сохранения высоких значений показателя. Сильные показатели инвестиционной деятельности и ликвидности активов сопровождаются значительной достаточностью капитала».

Cbonds.ru

21 December 2023 17:31

▶️ Cbonds Weekly News – выпуск 131 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили у экспертов долгового рынка, как отреагируют корпоративные и государственные облигации на очередное повышение ключевой ставки, рассказали о дебютном рублевом размещении Республики Кыргызстан и буме IPO, который может побить новые рекорды в наступающем году, а также представили блиц-опрос, посвященный подведению итогов уходящего 2023-го.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Андрей Кулаков, заместитель главы Департамента анализа рыночной конъюнктуры, «Газпромбанк»
• Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, УК «Альфа-Капитал»
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, «Московская биржа»
• Марина Чекурова, генеральный директор, «Эсперт РА»
• Алексей Балашов, заместитель генерального директора, «БК Регион»
• Сергей Лялин, основатель ГК Cbonds
• Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, «АФК Система»
• Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами, ИБ «Синара»
• Александр Талачев, заместитель главы по рынкам капитала и взаимодействию с инвесторами, Банк ДОМ.PФ
• Денис Зибарев, руководитель направления по работе с эмитентами малой и средней капитализации, «Совкомбанк»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

21 December 2023 13:46

#Премаркетинг
⚙️«ВсеИнструменты.ру», 001Р-01 (не менее 2 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 25 декабря.

❗️Финальный ориентир спреда к КС: 2.5%.

Организатор – БКС КИБ.