Cbonds.ru

06 November 2024 16:37

🔅 Аналитики отмечают, что в мире наблюдается рекордный спрос на золото. Во всяком случае за последние четыре года. В том числе серьезно вырос и объем чистых инвестиций в ETF на благородный металл.

🪙 В октябре был зафиксирован почти непрерывный приток средств в золотые фонды пять месяцев подряд. Объем вложений за это время приблизился к отметке в $20 млрд.

🟡 Российские инвесторы тоже проявляют интерес к золоту, в том числе, на рынке коллективных инвестиций.

▶️ По данным Investfunds, 10 крупнейших паевых инвестиционных фондов на золото (открытых и биржевых) только в октябре привлекли свыше 3,26 млрд рублей. При этом крупнейший приток пришелся на биржевой фонд «Т-Капитал Золото» под управлением УК «Т-Капитал» - более 1,15 млрд рублей.

🔆 С начала года приток в золотые ПИФ в нашей стране превысил 8 млрд рублей (без учета оттока средств из двух фондов).

👛 При этом в последние три месяца - в августе, сентябре и октябре - фонды на драгметаллы становились лидерами рэнкинга Investfunds по доходности за год. Доходность ПИФ, попавших в топ-10 такого рэнкинга, по итогам октября варьировалась от 45 до 34% годовых.

Cbonds.ru

06 November 2024 15:50

#ИнтервьюCbonds
💬 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим партнером МКА «Николаев и партнеры» Юрием Николаевым

В рамках диалога спикер рассказал об изменениях в Российском законодательстве на рынке M&A, а именно о новых требованиях Правительственной Комиссии по одобрению сделок на этом рынке и нововведениях по отнесению компании к категории стратегических и многое другое.

✅Смотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

06 November 2024 15:12

#Премаркетинг
🏭Кокс , 001Р-01 (будет определен позднее)

❗️Дата книги сбора заявок перенесена на 14 ноября (предыдущая дата была запланирована на 7 ноября). Размещение запланировано на 19 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

06 November 2024 12:48

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) вторую неделю подряд признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

06 November 2024 10:37

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», SILV01

Сбор заявок – 10 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 13 декабря.

Расчеты по «серебряным» облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента 28.973 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 November 2024 08:10

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,41% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,02% (⬆️62 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
34,87% (⬆️96 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🚘ЕвроТранс, БО-001Р-04, БО-001Р-05 (суммарно до 4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD3 (12 млрд)

Размещения
📝ВЕРАТЕК, БО-01 (500 млн)

Оферты
💰Фабрика Фаворит, БО-П01 (500 млн)
💊Вита Лайн, 001Р-02 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 November 2024 11:58

💰Гостем рубрики «Реальные инвестиции» в новом выпуске Cbonds Weekly News стал начальник управления по работе с эмитентами малой и средней капитализации Совкомбанка Денис Зибарев.

Он рассказал, как сегодня не ошибиться при выборе эмитента, чтобы не столкнуться в будущем с его дефолтом и не потерять свои вложения.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

03 November 2024 12:45

#РынокЦФА
📝Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют и иностранных ЦФА
С 1 ноября в России действует закон о легализации майнинга криптовалют (221-ФЗ), разрешающий заниматься майнингом только юридическим лицам и ИП, зарегистрированным в специальном реестре. Им запрещено совмещать майнинг с энергетическим бизнесом. Физлица могут заниматься майнингом без реестра, если потребление энергии не превышает установленные лимиты (6 тыс. кВт⋅ч в месяц). С 2025 года реестр перейдет под управление ФНС. Также правительство сможет ограничивать майнинг в отдельных регионах и запретить предоставление майнинговой инфраструктуры незарегистрированным лицам.

Также с 1 ноября вступает в силу положение закона о криптовалюте, позволяющее иностранным ЦФА обращаться на российских блокчейн-платформах, что упрощает интеграцию российских платформ ЦФА с зарубежными системами. Также закон обязывает российских операторов цифровых активов включать в свои правила возможность учета и обращения ЦФА в информационных системах, организованных не по российскому праву, что способствует развитию международного сотрудничества в сфере цифровых активов.

✅Оставаться в курсе новостей о рынке ЦФА поможет раздел Новости на странице Цифровые финансовые активы в России.

💸РУСАЛ обвинил Потанина в махинациях с ЦФА
РУСАЛ, крупнейшим акционером которого является Олег Дерипаска, расширил судебный иск против Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, требуя отстранить его от управления Норникелем и продать часть его доли. По мнению РУСАЛА, Потанин использовал платформу Атомайз для ЦФА, чтобы избежать согласования крупных сделок с РУСАЛОМ и получать личную выгоду. РУСАЛ считает, что Потанин нарушил акционерное соглашение и контролирует активы Норникеля через программы мотивации сотрудников. Компания требует возмещения убытков и судебных расходов.

👉 Подробнее о руководителях и бенефициарах компаний можно узнать на Cbonds в разделе Связанные лица.

Cbonds.ru

03 November 2024 09:15

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 28 октября по 2 ноября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 1 ноября: «Уровень безработицы обновил исторические минимумы, оказавшись на уровне 2,38% с исключением сезонности в сентябре. Безработица падает именно из-за роста занятых, а не из-за выбытия населения из рабочей силы (она с начала года выросла на 1% с исключением сезонности)».

🔘«Спрятаться негде» от Цифра брокер от 1 ноября: «Ухудшение настроений инвесторов могло обусловить выступление главы Банка России на заседании думского комитета, которое позволяет сделать вывод, что текущий высокий уровень ставок пока не оказывает сдерживающего влияния на инфляцию. Таким образом, можно предположить, что повышение ключевой ставки в октябре – не последнее в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики».

🔘«Обзор рынка облигаций за 9 месяцев 2024 г.» от БК Регион от 31 октября: «На рынке корпоративных облигаций в первые девять месяцев 2024 года ситуация с ликвидностью оказалась существенно лучше, чем в предыдущие два года, что связано с относительно высокой активностью корпоративных эмитентов на первичном рынке».

🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 30 октября: «Учитывая, что сегодня и завтра проходит пик уплаты налогов, а курс так и не перешел к укреплению, экспортеры, видимо, решили придержать валютную выручку. Подобная ситуация отмечалась и в прошлом месяце. По прошествии налогового периода мы ожидаем ослабления рубля в диапазон 13,6–13,8/юань в течение недели».

🔘«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции от 29 октября: «В опубликованном среднесрочном прогнозе ЦБ РФ повысил прогноз средней ставки на 2025 год до диапазона 17%-20% против прогноза 14%-16% от заседания 26 июля. ЦБ также немного повысил прогноз по инфляции на 2025 год, с 4,0%-4,5% до 4,5%-5,0%. Также глава ЦБ допустила повышение ставки на 2% в декабре».

Cbonds.ru

02 November 2024 14:40

#ИтогиРазмещения
💰БИЗНЕС АЛЬЯНС, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 389.157 млн руб.
Купон/Доходность: 23% годовых/20% годовых

Количество сделок на бирже: 3457
Самая крупная сделка: 7.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (30%).

📝Организатором выступил АБ «РОССИЯ». ПВО — Регион Финанс.

Cbonds.ru

02 November 2024 13:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 2 ноября)

Cbonds.ru

02 November 2024 09:34

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 ноября

🇷🇺Россия

🛠 Костромской завод автокомпонентов – АКРА,🆕 присвоен "BBB(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой рыночной позиции, а также средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации, корпоративного управления и финансового риск-профиля».

🏭 Кингисеппский машиностроительный завод – АКРА,🆕 присвоен "BBB-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, а также средними оценками рыночной позиции, географической диверсификации рынков сбыта и уровня корпоративного управления. Оценка финансового риск-профиля отражает высокую рентабельность, средние оценки долговой нагрузки и ликвидности, низкое покрытие процентных платежей, слабый денежный поток, а также размер Компании меньше среднего».

💰МФК Саммит – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено усилением генерации прибыли МФК на фоне масштабирования бизнеса, что привело к существенному росту запаса по капиталу и улучшению показателя долговой нагрузки».

Cbonds.ru

01 November 2024 15:19

📊Объем рынка корпоративных облигаций России за октябрь вырос на 1.81%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 50.44 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам октября объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 28 862.34 млрд рублей. По сравнению с сентябрем объем рынка вырос на 1.81%. Месяцем ранее он составлял 28 350.33 млрд рублей. Год назад, по итогам октября 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 23 636.58 млрд рублей – показатель вырос на 22.11%.

В октябре на рынок вышло 69 эмитентов, было размещено 232 новых выпуска (в сентябре эмитентов было также 69, а новых выпусков – 193). Для сравнения, в октябре 2023 года на рынок вышло 46 эмитентов, было размещено 134 выпуска облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в октябре состоялось одно размещение от Ульяновской области на 3 млрд рублей. Общий объем рынка составил 678.38 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 720.18 млрд рублей).

🔵Объем рынка государственных облигаций
В октябре Минфин РФ провел 10 аукционов по размещению ОФЗ, четыре из которых были признаны несостоявшимся в связи отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Объем рынка государственных облигаций по итогам октября составил 20 900.94 млрд рублей (месяц назад – 21 123.77 млрд рублей). За прошедший месяц показатель снизился на 1.05%. Доходность рынка российского госдолга находится на исторически максимальных значениях, уже достигнув 18.45% согласно индексу Cbonds-GBI RU YTM.

Cbonds.ru

01 November 2024 13:37

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002Р-04 (до 5 млрд)

Сбор заявок запланирован на 15 ноября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 20 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 356.656 млрд руб., $2.9 млрд, 200 млн CNY.

Cbonds.ru

01 November 2024 11:55

#Дефолт #Интересное
💼👀Октябрь обошелся без дефолтов, наблюдаем за погашениями в ноябре

Октябрь 2024 года обошелся без новых дефолтов на российском рынке облигаций. Был зафиксирован технический дефолт по облигациям Селлер, БО-01 — 11 октября компания не выплатила купон и амортизационный платеж, но 23 октября все выплаты были осуществлены. Остальные неисполнения обязательств эмитентами облигаций в октябре были продолжением дефолтов, случившихся ранее.

📝Мы проанализировали погашения и оферты, предстоящие в ноябре, и выбрали бумаги в сегменте ВДО (бумаги с рейтингом от "ВВ+" и ниже, исключая коммерческие облигации, структурные продукты и нерыночные выпуски). В этом сегменте в ноябре предстоят погашения или оферты по 6-ти облигациям 5-ти эмитентов (Феррум, БО-01-001P, Охта Групп, БО-П02, Сегежа Групп, 002P-01R, Сибстекло, БО-П03, Ультра, БО-02 и Ультра, БО-01).

🧮Из них "Охта Групп" и "Сегежа Групп" имеют достаточно высокий рейтинг ("BB+"/"ruBB+") и, скорее всего, не должны столкнуться с трудностями при погашении. "Феррум" и "Сибстекло" имеют рейтинг "ВВ-". Наиболее слабой, с точки зрения рейтинговых агентств, является компания "Ультра" (рейтинг "В" от НРА), причем рейтинг компании был понижен в декабре 2023 года сразу на 2 ступени. В конце ноября компании предстоят оферты по 2-м выпускам облигаций на общую сумму 350 млн руб. Активы компании составляют 1.29 млрд руб., собственный капитал — 337 млн руб., выручка за III кв. 2024 года — 1.24 млрд. руб. С учетом этого, прохождение оферт может стать серьезным испытанием для компании. При этом стоит отметить, что в 2024 году компания показывает достаточно хороший рост показателей выручки и прибыли. Финансовые показатели компании и отчеты рейтинговых агентств доступны на странице эмитента на Cbonds.

🔎 В любом случае, учитывая сравнительно небольшое количество и объем погашений в сегменте ВДО в ноябре, системных последствий, с точки зрения дефолтов, мы не ожидаем.

Cbonds.ru

06 November 2024 16:14

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 4.861 млрд рублей при спросе в 23.699 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75%, доходность по цене отсечения – 17.63% годовых. Средневзвешенная цена – 75.2708%, доходность по средневзвешенной цене – 17.56% годовых.

Cbonds.ru

06 November 2024 15:27

#Аналитика #Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
💵 🇨🇳Вчера курс рубля достиг уровня 13.8 руб. за юань впервые с октября прошлого года

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, валютная пара CNY/RUB на конец 4-го кв. 2024 составит 13.5.

Ниже — прогнозы и ожидания аналитиков по валютному рынку. С полной версией комментариев, опубликованных в Research Hub Cbonds, можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанка: «Минфин РФ объявил об увеличении покупки валюты с 7 ноября по 5 декабря до 4,2 млрд руб. в день (87,5 млрд руб. за месяц). Учитывая, что отложенные продажи валюты Банком России составляют 8,4 млрд руб. в день, чистые продажи юаня снизятся до 4,2 млрд руб. c 5,3 млрд руб./день в октябре. Это решение, вероятно, окажет слабое воздействие на рубль. Мы ожидаем что курс национальной валюты будет варьироваться в диапазоне 13,6–13,9/юань».

🔴«Ежедневный мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Сегодня курс CNYRUB снизился к 13,63 руб./юань на глобальном росте курса USDCNY из-за новостей с выборов в США. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В целом риски возврата курса к 13,70 руб./юань в дальнейшей перспективе пока сохраняются».

🔴«"Ралли Трампа" не продлится долго» от АЛОР+: «Вчера пара юань-рубль подала очередную заявку на выход из длительного боковика вверх, поднимаясь выше отметки 13,75. Не уверены, что эта попытка будет успешной. В любом случае мы не ждем сильной девальвации российской валюты и считаем, что вложения в консервативные рублевые облигации и даже депозиты пока будут приносить больший доход, нежели покупка доллара или юаня».

🔴«В ноябре Центробанк снизит объём продажи валюты» от Альфа Инвестиции: «На длинной дистанции эффект от проводимых Центробанком операций сглаживается сделками экспортёров и импортёров, но локально влияние ежедневных сделок всё равно есть. С учётом вернувшихся к росту цен на нефть подъём пары CNY/RUB в ближайшее время может приостановиться».

🔴«Валютный обзор» от РОСБАНКа: «В ближайшие дни правит бал геополитика. 5 ноября выборы президента США, 7 ноября на пленарном заседании клуба «Валдай» выступит В.Путин. Мы ожидаем колебания USD/RUB* в интервале 97.0-98.8, CNY/RUB в интервале 13.60-13.85».

👉 Консенсус-прогнозы по другим валютам на конец 4-го кв. 2024 года:
🟡USD/RUB: 94.4
🟡EUR/RUB: 104.6
🟡EUR/USD: 1.1

Cbonds.ru

06 November 2024 13:25

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 34025 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 22 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 28.45 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 November 2024 11:19

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 ноября:

📦 Ozon в III кв. 2024 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 59% г/г, до 718,3 млрд руб. Выручка выросла до 153,7 млрд руб. (+41% г/г). Скорректированная EBITDA составила 13 млрд руб. против отрицательной -3,91 млрд руб. в прошлом году за этот период. Компания снизила прогноз роста GMV - 60–70% вместо 70% ранее.

🛒 Ретейлер О’КЕЙ в III кв. увеличил выручку на 4,4%, до 51 млрд руб. Чистая розничная выручка группы за 9 мес. 2024 года выросла на 5,6% - до 155,6 млрд руб., гипермаркетов - на 1,6%, до 102,7 млрд руб., дискаунтеров - на 14,3%, до 52,9 млрд руб.

🔅Акции Южуралзолото ГК включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам СПБ Биржи. Также компания направила все необходимые документы для перевода акций в первый котировальный список Мосбиржи. Выручка ГК по РСБУ за III кв. 2024 г. снизилась на 47% г/г, до 5,6 млрд руб., а прибыль от продаж составила -214 млн руб.

☕️ Сеть кофеен «Даблби» планирует привлечь более 300 млн руб. на pre-IPO к 3 декабря через платформу Zorko. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 ЭсЭфАй сегодня рассмотрит вопросы о переносе ВОСА и пересмотре рекомендации о размере дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию.

⛽️ Газпром выставил оферту по еврооблигациям серии 44 с погашением в ноябре, права на которые учитываются российскими депозитариями. Период предъявления еврооблигаций к выкупу – с 5 по 7 ноября с 10.00 до 16.00 (мск). Дата приобретения – 12 ноября. Компания приобретет не более 303 309 штук бумаг (на 303,3 млн евро).

Cbonds.ru

06 November 2024 08:48

📈Индекс Мосбиржи открыл день ростом на 3% на фоне новостей о результатах выборов в США

Среди лидеров роста — акции Газпрома, Новатэка, Сбера.

📊Следить за динамикой индекса можно здесь. На 10:43 (мск) его значение составляло 2 682,99 (против
2 616,51 по итогам вчерашнего дня).

Консенсус-прогноз Cbonds на конец 4 кв. 2024 — 2 875.

Cbonds.ru

05 November 2024 13:54

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) и ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

03 November 2024 14:58

💬Аналитики считают, что рост ключевой ставки не только окажет дополнительное давление на спрос на рыночную ипотеку, но и приведет к значительному снижению стоимости ценных бумаг девелоперов.

За комментарием по этой теме Cbonds Weekly News обратились к начальнику отдела кредитного анализа и макроэкономики УК «РСХБ Управление Активами» Павлу Паевскому.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

03 November 2024 11:56

❓С какими последствиями цикла активного повышения ключевой ставки могут столкнутся российские компании в первую очередь, какие отрасли «просядут» быстрее?

За экспертным мнением Cbonds Weekly News обратились к Дмитрию Целищеву, управляющему директору ГК Риком Траст.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

02 November 2024 15:28

#CbondsNewsletter
📊В октябре объем новых выпусков снизился на 38% по сравнению с сентябрем – Cbonds Global Monthly Newsletter: октябрь

📉 Объем новых выпусков значительно (на 38%) снизился в октябре по сравнению с сентябрем. Однако объем выпущенных еврооблигаций вырос по сравнению с октябрем 2023 года как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 27% и 12% соответственно. Более того, на рынке развивающихся стран объем выпусков превысил аналогичный показатель предыдущего года почти в 1.5 раза.

💰Только 8 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долговых обязательств в октябре, разместив 16 еврооблигаций на общую сумму $18 млрд. Колумбия была самым активным участником рынка суверенных долговых обязательств с еврооблигациями на сумму $3.6 млрд двумя траншами. Также на рынок вышла Гана, осуществив обмен ранее выпущенных еврооблигаций на сумму $9.3 млрд. Впервые в этом году были выпущены муниципальные еврооблигации на азиатском рынке. Эмитентом стал Улан-Батор. Казахстан выпустил долларовые еврооблигации на сумму $1.5 млрд впервые с 2017 года.

🆕 Эмитенты-дебютанты привлекли $30.7 млрд на международном рынке облигаций в октябре. Доля эмитентов развивающихся рынков составила 22%. Accenture Capital Inc., предлагающая услуги по автоматизации, обработке данных и аналитике, аутсорсингу бизнес-процессов, безопасности и т.д., выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации октября на сумму $5 млрд четырьмя траншами.

🌿Объем новых выпусков ESG-бумаг составил $36.5 млрд. Их объем в этом месяце вырос почти в 2 раза по сравнению с октябрем 2023 года, продемонстрировав, тем не менее, снижение на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, — 53%.

Cbonds.ru

02 November 2024 13:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: ноябрь (данные от 2 ноября)

Cbonds.ru

02 November 2024 11:14

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 ноября:

💡Чистая прибыль Т Плюс по РСБУ за 9 мес. выросла на 39,3%, до 7,19 млрд руб. Выручка за отчетный период возросла на 6,6%, до 212,5 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 47,9%, до 10,25 млрд руб.

👥 Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc на внеочередном собрании одобрили редомициляцию компании в САР Калининградской области.

🏦 Московская биржа с 11 ноября вводит механизм стабилизации цен на валютном рынке - аукцион обновления цен с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности. Аукционы можно считать аналогом дискретных аукционов на рынке акций.

🍞НКХП проводит заседание совета директоров, на котором рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов за 9 мес. 2024 г.

Cbonds.ru

02 November 2024 08:30

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,44% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,37% (⬆️11 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
33,65% (⬆️36 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚘ЕвроТранс, БО-001Р-04, БО-001Р-05 (суммарно до 4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD3 (12 млрд)
💳 Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
💰Инвестиционные облигации, 11 (70 млн)

Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-04 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

01 November 2024 14:19

#Консенсус_Cbonds
📈Ежемесячный дайджест (прогнозы на конец 4 кв. 2024): как менялся консенсус с сентября по октябрь

💵Валютная пара RUB/USD:
Сентябрь: min – 92; max – 92.8
Октябрь: min – 93; max – 95.5

🛢Цена нефти Brent, USD/барр.:
Сентябрь: min – 81.64; max – 84
Октябрь: min – 77; max – 81.82

🥇Стоимость золота, USD/тр.унцию:
Сентябрь: min – 2 500; max – 2 562.44
Октябрь: min – 2 532.66; max – 2 625

🏦 MOEX, п.:
Сентябрь: min – 2 950; max – 3 215
Октябрь: min – 2 742; max – 2 950

На текущей неделе мы наблюдали несколько ярких движений по этим показателям:👇

⬆️Курс доллара в среду поднялся выше 97.32 руб. впервые с октября прошлого года
🔘Обзор «Инвесторы в нерешительности» от Цифра Брокер:

Валютный курс показал разнонаправленную динамику внутри дня. Период налоговых платежей в октябре не привел к выраженному укреплению национальной валюты, несмотря ожидавшийся рост поступлений нефтегазовых доходов. Минэкономразвития, в свою очередь, подтвердил актуальность прогноза 96 руб. за один доллар США на 2025 год.

Совсем не радует нефть, которая продолжает тестировать поддержку 70-71 долларов за баррель. В ноябре сезонно спрос на углеводороды падает. Кроме того, избранный в ноябре президент США может начать проявлять активность по поводу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, что еще больше собьет цены на нефть. Так что здесь поддержки отечественным «быкам» ждать не стоит.

Между тем JP Morgan пророчит рост цене на золото в случае победы Трампа. А Goldman Sachs обновил свой прогноз по цене и теперь ждёт достижения отметки в $2900 в начале 2025 г. и $3000 за унцию к декабрю следующего года.

Рынок приближается к последнему уровню поддержки около 2500 пунктов. Падение ниже этой отметки откроет путь индексу Мосбиржи к 2300 пунктов. Признаков разворота пока не наблюдается: темпы падения цен ниже, однако нисходящий тренд все еще продолжается. Да и на утренней торговой сессии позитивных признаков не видим: рубль укрепляется, а цены на нефть стагнируют. Вероятно, рынку необходимо достигнуть минимума для новой попытки роста.

Cbonds.ru

01 November 2024 13:10

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📈🤯Рынок в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России для борьбы с инфляцией

Инфляция в конце октября осталась на уровне прошлого месяца (8.6 %), с 22 по 28 октября недельные показатели выросли с 0.2% до 0.27%. Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, инфляция на конец 4-го кв. 2024 составит 7.65%.

Вот что пишут об этом в СМИ:👇

🟣«Что будет с инфляцией в ноябре 2024 года? Отвечают эксперты» от Банки.ру:

Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8–8,5%, отметили в ЦБ. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025 году снизится до 4,5–5%, а уже в 2026 году достигнет цели в 4%, которой будет придерживаться в дальнейшем.

Темпы удорожания непродовольственных товаров за неделю выросли незначительно, а рост цен на услуги замедлился с 0,27% до 0,17% н/н. Инфляция все еще остается повышенной, и сохранение таких темпов до 20 декабря рискует привести к росту ставки ЦБ сразу до 23% годовых.

Сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу должны оказать сдерживающее влияние на инфляцию, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Cbonds.ru

01 November 2024 10:40

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 ноября:

🔋 НОВАТЭК сократил чистую прибыль за 9 мес. 2024 г. по РСБУ почти на 40%, до 242,2 млрд руб. Выручка выросла на 15,7%, до 663,5 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 7,3%, до 266,4 млрд руб.

🚛 Совет директоров ЛК Европлана рекомендовал выплату дивидендов за 9 мес. 2024 г. в размере 50 руб. на акцию, всего на выплату планируется направить 6 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря. Собрание акционеров состоится 4 декабря.

📞 Выручка ПАО «ИВА» за 9 мес. выросла на 52% г/г и составила 1,4 млрд руб., при этом в III кв. рост выручки ускорился и составил 63% по сравнению с III кв. 2023 г.  Количество партнеров компании увеличилось на 36% г/г, а количество клиентов выросло на 32% г/г (562 компании).

💳Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту об IPO ДОМ.РФ, законодательно установленная доля владения государства в корпорации снизится со 100 до 50% плюс одна акция.