Cbonds.ru

28 October 2024 12:30

#ИтогиРазмещения
ВсеИнструменты.ру, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 21.85% годовых/24.18% годовых
Дюрация: 1.93

Количество сделок на бирже: 119
Самая крупная сделка: 112 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 80 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк.

Cbonds.ru

28 October 2024 10:25

🇷🇺📉Индекс RGBI ниже 98 пунктов впервые за 10 лет

Индекс RGBI продолжает свое снижение и опустился до 97.49 п.п. против пятничных 98.44 п.п. (⬇️0.95)

В пятницу, после повышения ЦБ РФ ключевой ставки на 200 б.п., до рекордных 21% годовых, усилилось падение индекса российских гособлигаций, который находился в отрицательной динамике и до заседания ЦБ.

Cbonds.ru

28 October 2024 10:05

#ИтогиРазмещения
КАМАЗ, БО-П13

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2167
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 500 до 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб. (27%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.

Cbonds.ru

28 October 2024 07:55

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,85% (⬆️22 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,32% (⬆️19 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
30,53% (⬆️63 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳 Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
💰 ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-02 (5 млрд)
📱 Ростелеком, 001Р-12R (13.5 млрд)
💵 НФК-СИ, 001П-03 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

27 October 2024 12:48

#РынокЦФА

🌐 Оборот ЦФА на платформах ОИС без оператора обмена
Банк России рассматривает возможность разрешить платформам ЦФА обмениваться активами без участия оператора обмена. Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния сообщил журналистам на форуме Finopolis, что такая интеграция могла бы позволить активам информационных систем обращаться на платформах друг друга. Пока участники рынка не готовы к этому, так как не хотят делиться клиентами с другими площадками, однако появление цифровых свидетельств может изменить ситуацию, подталкивая участников к интеграции. В случае отказа платформ от сотрудничества, Банк России, возможно, будет вынужден создать условия для обязательной интеграции. Габуния также подчеркнул, что пока решений по этому вопросу не принято: регулятор предпочитает эволюционный подход вместо создания централизованной системы, но такой вариант также не исключается.

🌍 Выход на платформу Сбера иностранных ЦФА
Сбербанк планирует начать работу с иностранными ЦФА, организовав их листинг на своей платформе. Об этом на форуме Finopolis сообщил Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбера. Банк уже успешно протестировал учет ЦФА в публичном блокчейне, преобразовав активы в токен сети Ethereum с сохранением прав собственности и устойчивой связи с исходной информационной системой. В будущем такой учет может упростить привлечение иностранных клиентов и создание бесшовных каналов взаимодействия с ними.

📝 Предложения НАУФОР по развитию финансового рынка
НАУФОР представила Банку России свои замечания и предложения к проекту развития финансового рынка на 2025–2027 годы. Ассоциация подчеркивает важность гармонизации регулирования для ЦФА и традиционных финансовых инструментов, предлагая снять ограничения по сумме сделок с ЦФА для неквалифицированных инвесторов, а также расширить возможности для брокерских операций с ЦФА, доверительного управления и приобретения их в состав паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений, страховых резервов.

💸 Т-Инвестиции начнут торги ЦФА с помощью Атомайз
Платформа Атомайз анонсировала сотрудничество с Т-Инвестициями: до конца года клиенты Т-Инвестиций получат доступ к торговле ЦФА через приложение, интегрированное с экосистемой Т-Банка. Атомайз будет осуществлять учет активов на своем блокчейне, обеспечивая простоту и удобство для пользователей. Эксперты платформы отмечают, что это нововведение поможет повысить ликвидность рынка ЦФА.

Cbonds.ru

26 October 2024 16:20

📝 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало прогноз, согласно которому частота дефолтов суверенных государств неминуемо вырастет в течение следующего десятилетия.

За комментарием по этой теме Cbonds Weekly News обратились к Евгению Надоршину, главному экономисту «ПФ Капитал». По его мнению, если оценивать риски суверенных дефолтов, то главная угроза кроется вовсе не в сегменте развивающих рынков.

Будьте в курсе важных событий на финансовых рынках вместе с Cbonds Weekly News!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

26 October 2024 12:20

📊 5 и 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится, пожалуй, главное для публичного долгового рынка событие года - XXII Российский облигационный конгресс.

Наши коллеги из Cbonds Congress уже ведут активную работу по его подготовке, поэтому гостей мероприятия по традиции ждет насыщенная и актуальная программа, возможность пообщаться с профессионалами и провести важные встречи.

Обо всех ключевых деталях мероприятия в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала Линара Игнатьева, руководитель отдела конференций Cbonds.

Не теряйте оптимизма вместе с Cbonds!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

25 October 2024 16:53

#Консенсус_Cbonds
↗️🥇 Стоимость золота обновила исторический максимум

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость золота на конец 4-го кв. 2024 составит $2 625 за унцию.

В последнее время золото — одна из самых обсуждаемых тем в новостях. Мы подготовили подборку новостей за последнюю неделю о золоте:

🟡«Золото показало лучшие результаты с 2007 года» от Инвест-Форсайт от 24 октября:

Девея Гаглани признает, что сейчас золото находится в зоне перекупленности, но геополитическая напряженность, сильный спрос со стороны Китая и снижение ставки Федеральной резервной системы США, вероятно, окажут дополнительную поддержку ценам. В четверг спотовое золото выросло на 0,8% до $2736,74 за унцию.

В среду, 23 октября, спотовая цена на золото росла до $2750,34 за унцию, что выше примерно на $1 от пика предыдущего дня. Фьючерсы на золото в моменте достигали отметки $2767,3 за унцию. Золото растет в цене уже на протяжении седьмой сессии подряд.

Умеренные, но все еще значительные покупки центральных банков на лондонском внебиржевом рынке могут обеспечить около двух третей ожидаемого роста цены на золото до 2900 долларов за унцию в начале 2025 года.

По мнению аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара, фьючерсы уже в четвертом квартале 2025 год могут вырасти в среднем до $3000 за унцию. Он отметил, что цикл снижения ставок Федеральной резервной системы, вероятно, приведет к ослаблению доллара США. Более низкий курс доллара делает золото дешевле для многих покупателей.

Cbonds.ru

25 October 2024 12:30

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 21%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п.

Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 20 декабря.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

➡️Консенсус-прогнозы Cbonds

Cbonds.ru

25 October 2024 10:57

#ИтогиРазмещения
💳Промсвязьбанк, 003P-09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 17 млрд руб.
Купон: 20.5%

Количество сделок на бирже: 1178
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1.5 млрд руб. (28%).

📝Организаторами выступили Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

25 October 2024 09:23

#ИтогиРазмещения
Атомэнергопром, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2219
Самая крупная сделка: 2.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом от 1.5 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 1 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

24 October 2024 18:31

▶️ Cbonds Weekly News - cbondsru?z=video-144370883_456239101">выпуск 173 вышел в эфир!

В этот раз мы побывали на VII конференции Capital Markets Kazakhstan, выяснили, с чем связаны прогнозы возможного роста суверенных дефолтов, узнали позицию брокеров, Мосбиржи и Минфина по смене валют в юаневых бондах, рассказали о ситуации на долговом рынке в преддверии решения по ключевой ставке и поделились подробностями подготовки XXII Российского облигационного конгресса.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Евгений Надоршин, главный экономист, «ПФ Капитал»
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания, Россельхозбанк
• Линара Игнатьева, руководитель отдела конференций, Cbonds

👉 Выбрать предпочтительную платформу для просмотра удобно на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

24 October 2024 12:19

⚡️🆕 На сайте Cbonds доступен раздел «Сбондс-ТВ»

В этом разделе пользователи нашего сайта могут ознакомиться со всеми актуальными видеоматериалами, которые создаются редакцией Cbonds.

Видео с наших конференций, интервью с ведущими экспертами финансовых рынков, вебинары с эмитентами и профучастниками рынков капитала, аналитические комментарии и многое другое теперь собраны в единую медиа-библиотеку Cbonds.

Для удобства представленные в разделе материалы разбиты на категории:
🔵 Онлайн-семинары – оптимальный вариант получить максимум сведений не только об актуальных облигационных размещениях, но и о бизнесе компании-эмитенте, ее финансовых и операционных показателях.
🔵 Интервью Cbonds – наш уникальный имиджевый проект, благодаря которому вы можете ближе познакомиться с самыми яркими игроками на рынке капитала.
🔵 Cbonds Weekly News – еженедельные выпуски новостей о главных событиях мира финансов с комментариями экспертов на самые актуальные темы.
🔵 Видео конференций – самое важное с наших мероприятий: яркие выступления спикеров, острые панельные дискуссии и полезный обмен опытом от участников рынка.

📌Все видеоматериалы можно просмотреть непосредственно на нашем сайте или выбрать комфортную для вас платформу – ВК Видео, Rutube или Cbondsru">YouTube.

Приятного и полезного просмотра!

Cbonds.ru

24 October 2024 11:00

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 23 октября

🇷🇺Россия

💰 КБ Хлынов – НРА,⬆️с "BBB|ru|" до "BBB+|ru|", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено увеличением региональной диверсификации активов, положительной динамикой собственного капитала, улучшением качества активов, а также ростом рентабельности и операционной эффективности. Прогноз основывается на ожиданиях Агентства относительно дальнейшего роста финансовых показателей, расширения клиентской базы».

Cbonds.ru

23 October 2024 17:03

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📈+100 б.п. – наиболее вероятный сценарий повышения ключевой ставки 25 октября — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 25 октября, состоится седьмое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. На предыдущем заседании, состоявшемся 13 сентября, регулятор повысил ставку на 100 б.п., до 19% годовых.

➡️ Полный текст консенсус-прогноза

💬 Своими комментариями поделились:
🔵Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк
🔵Иван Ефанов, аналитик, «Цифра брокер»
🔵Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА
🔵Игорь Рапохин, старший аналитик, SberCIB Investment Research
🔵Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🔵Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям, УК ПСБ
🔵Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА

💭 Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА: «Инфляция спадает крайне медленно, поэтому ключевым станет выбор между повышением на 100 или 200 бп. В своих прошлых решениях Банк России, несмотря на декларируемую жесткость, действовал аккуратно. На последнем заседании тоже был выбор между 100 и 200, выбрали 100. Видимо, в этот раз будет то же - 100 и еще 100, но уже в декабре».

💭 Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк: «К октябрьскому заседанию ЦБ фактические данные указывают на существенное отклонение инфляции и инфляционных ожиданий от июльских прогнозов регулятора. Потребительская активность остается на 20% выше нейтральных для инфляции уровней.

Мы полагаем, что на заседании ЦБ 25 октября ключевая ставка будет повышена на 100 б.п. до 20%, жесткая риторика сохранится, а среднесрочный прогноз по ставке будет пересмотрен вверх. После этого мы ожидаем паузы до середины 2025 г., когда могут появиться основания для начала снижения ставки.

При этом мы не исключаем изменения стратегии ЦБ – возможно формирование дополнительной жесткости ДКП для купирования возможных проинфляционных рисков. При переключении на данный подход есть вероятность повышения ставки до 22% в декабре. Впрочем, этот сценарий остается альтернативным из-за появления в экономике тенденций, способных привести к замедлению инфляции в будущем».

✅Консенсус-прогнозы Cbonds

Cbonds.ru

28 October 2024 11:09

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 октября:

🍏 Лента в III кв. увеличила чистую прибыль по МСФО нв 17 раз, до 4,36 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза, до 16,98 млрд руб., а выручка увеличилась на 55,1%, до 210,94 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 8,1% против 5,2% в III кв. 2023 года.

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь - сентябрь 2024 года составила 375 млрд руб., что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом чистая прибыль за III кв. 2024 года выросла на 13,2% г/г, до 97,9 млрд руб. Активы ВТБ с начала года выросли на 14,6%, до 33,7 трлн руб.

🚗 Автопарк Делимобиля за 9 месяцев 2024 г. вырос на 26%, до 30,5 тыс. автомобилей. Количество активных пользователей в месяц (MAU) на 18% г/г, до 599 тыс. По прогнозам компании, рост выручки от предоставления услуг каршеринга в III кв. может составить 31%.

🛡 Софтлайн объявил о приобретении более 927 тыс. акций компании на Мосбирже в период с 18 октября по 24 октября, в рамках обратного выкупа.

Cbonds.ru

28 October 2024 10:07

#ИтогиРазмещения
Ю Ди Пи Авто, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 138.858 млрд руб.
Купон/Доходность: 18.25% годовых/19.86% годовых
Дюрация: 2.31

Количество сделок на бирже: 1825
Самая крупная сделка: 900 тыс. руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 до 6 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 тыс. руб. (28%).

📝Организатором выступила Инвестиционная Компания Юнисервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

28 October 2024 09:30

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 октября

🇷🇺Россия

💍ЮВЕЛИТ – АКРА,⬆️с "A-(RU)" до "A(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено ростом рентабельности, а также улучшением оценок за стратегию развития и управления рисками».

Cbonds.ru

27 October 2024 13:40

#Интересное
💼⚡️ Развитие возобновляемой энергии, или зеленые облигации Индии

В последнее время зеленые облигации обретают все большую популярность, в особенности в Индии, их можно увидеть на любой конференции, притом совершенно не важно, научная она либо коммерческая. Индия обладает благоприятными условиями для развития возобновляемой энергетики, чем активно пользуются местные предприятия, что хорошо объясняет популярность данного инструмента в Индии. Кроме того, благодаря устойчивому спросу на экологические проекты со стороны иностранных и местных инвесторов зеленые облигации рассматриваются как надежный и выгодный способ вложений.

📈 Рынок зеленых облигаций растет с невероятным темпом из года в год — вы можете следить за выпуском зеленых облигаций с помощью Поиска облигаций. Объем размещений зеленых облигаций в Индии значительно вырос: с $17,84 млн в 2021 году до $2217,5 млн в 2023 году. Индия, находясь среди крупнейших развивающихся рынков, стремится к сокращению углеродного следа, и зеленые облигации играют важную роль в привлечении инвестиций для перехода на чистую энергию и устойчивое развитие.

Отдельно стоит отметить, что важным фактором идентификации зеленой облигации является то, что все привлеченные средства должны быть направлены на зеленые цели (согласно стандартам ICMA). В Индии зачастую можно увидеть бумаги, где в целях лишь частично фигурирует кредитование фирм, реализующих зеленые проекты, что не может считаться зелеными облигациями. Вы всегда можете найти цели на странице эмиссии, как, например, в случае выпуска Indian Renewable Energy Development Agency.

🔎А узнать больше о зеленых облигациях поможет Глоссарий Cbonds.

Cbonds.ru

27 October 2024 12:21

📈 Одна из важных тем для рынков капитала – это, конечно, влияние на ценные бумаги выбранного регулятором курса денежно-кредитной политики.

Какая ситуация сложилась в корпоративных и государственных бондах накануне очередного решения по ключевой ставке Cbonds Weekly News рассказал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Смотрите Cbonds Weekly News и размышляйте вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

26 October 2024 14:49

#Интересное
🇨🇳 Китай намерен выпустить дополнительные государственные облигации на сумму около 6 трлн юаней (около $850 млрд) в течение ближайших 3-х лет

Эти средства пойдут на стимулирование экономики страны для достижения целевого показателя роста ВВП на уровне 5%. Как сообщает Caixin Global со ссылкой на источники, такие серьезные фискальные меры должны помочь решить проблему долгов правительств провинций, поддержать рынок недвижимости и докапитализировать государственные банки.

💰Инвесторы ожидают конкретных деталей о сроках и масштабах стимулирующих мер. Вероятно, больше подробностей будет раскрыто на следующей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которая может пройти в конце октября или начале ноября.

Напоминаем, что в базе Cbonds Вы можете найти актуальные данные по государственным облигациям КНР, включая последние сверхдлинные облигации, о которых мы писали ранее.

Cbonds.ru

26 October 2024 10:07

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 21 по 25 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 24 октября: «В 4К20 и 4К22 выпуски размещались с высоким ценовым дисконтом, а объем размещения достигал 750 млрд руб. за один аукционный день. Учитывая низкие свободные остатки по доступным флоатерам (29024 и 29025: ~100 млрд руб. совокупно), мы ожидаем скорой регистрации новых бумаг».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 24 октября: «Если предположить, что инфляция за октябрь составит 8,48% (как недельный уровень), то это будет означать лишь символическое замедление месячных темпов с поправкой на сезонность (0,66% м./м. против 0,7% м./м. в сентябре). По нашим расчетам, в инерционном сценарии на конец года инфляция может снизиться до 8% г./г.».

🔘«Стратегия на IV квартал. Основные ориентиры» от Альфа Инвестиций от 23 октября: «На рынке корпоративных облигаций предлагаем фокусироваться на бумагах с рейтингами от BBB+ до AA- со сроком 1,5–3 года до погашения. Флоатеры сейчас выглядят надёжно, но в IV квартале они могут проиграть по доходности облигациям с фиксированным купоном».

🔘«Опасный сигнал от рубля» от БКС Мир Инвестиций от 21 октября: «Приближение пика фискальных платежей 28 октября уже должно препятствовать подобным нисходящим импульсам курса рубля. Отсутствие заметной реакции валютного рынка на фактор налогового периода обычно после его завершения приводит к ускорению ослабления рубля, так как свидетельствует о повышенном спросе на иностранную валюту».

🔘«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 21 октября: «Еще более сильное снижение цен ограничивалось сильной статистикой из Китая и неожиданным недельным снижением нефтяных запасов в США. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $73,6/барр. Если индексы PMI не преподнесут инвесторам неприятных сюрпризов, котировки могут восстановиться к уровням выше $74/барр.».

Cbonds.ru

25 October 2024 15:07

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь-ноябрь (данные от 25 октября)

Cbonds.ru

25 October 2024 11:56

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 25 октября:

🔌 Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за январь-сентябрь выросла в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,74 млрд руб. Выручка увеличилась на 12,2% - до 34,9 млрд руб.

💡ТГК-1 сообщила, что компания не будет публиковать бухгалтерскую отчетность по РСБУ по итогам 9 мес. 2024 года. Чистый убыток ТГК-1 по РСБУ по итогам 2023 года составил 779 млн руб. относительно 7,1 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

💳 ВТБ принял решение о реорганизации банка «Открытие» в форме его присоединения к АО «БМ-Банк». Группа ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка «Открытие» за 340 млрд руб.

🚂 Globaltrans Investment проведет делистинг ГДР компании с LSE 22 ноября. Ранее совет директоров компании одобрил листинг ГДР на Астанинской международной бирже. Мосбиржа с 12 ноября прекратит торги ГДР компании.

⛽️ 👥 ЛУКОЙЛ и Хэдхантер проводят заседания совета директоров. В повестках заседаний стоят вопросы по дивидендам.

Cbonds.ru

25 October 2024 10:51

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 октября

🇷🇺Россия

💰 банк Раунд – АКРА, "BB+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу на «Позитивный» отражает мнение Агентства о том, что дальнейший рост сотрудничества с ключевыми партнерами будет способствовать укреплению конкурентных позиций Банка, что станет положительным фактором для оценки его кредитоспособности».

Cbonds.ru

25 October 2024 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,63% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,13% (⬆️24 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,9% (⬆️32 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
💳Совкомбанк, БО-П05 (22 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-П13 (5 млрд)
⚙️ВсеИнструменты.ру, 001P-02 (4.5 млрд), 001P-03 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 October 2024 13:57

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-05 (объем будет определен позднее)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 175 б.п.

Размещение запланировано на 29 октября.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 12 млрд рублей.

📝Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

24 October 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 24 октября:

💿 Чистая прибыль ММК за 9 месяцев по МСФО снизилась на 20,4% г/г, до 67,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 8,2%, до 602,83 млрд руб., отражая влияние роста издержек и инфляционных факторов на цены реализации. Показатель EBITDA снизился на 8,7%, до 129,7 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 21,5%. Чистый долг компании по итогам III кв. составил 94,5 млрд руб.

🏦 ТКС Холдинг возобновил ежемесячную публикацию операционных результатов группы. Чистая прибыль ТБанка по РСБУ за 9 месяцев 2024 года выросла на 27% г/г, до 43 млрд руб. Чистая прибыль РОСБАНКа увеличилась на 24% г/г, до 40 млрд руб. Холдинг сохраняет прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024 год не менее 30%, также подтверждает намерение возобновить выплату дивидендов.

👕 Выручка Henderson по итогам 9 месяцев 2024 года увеличилась к аналогичному периоду 2023 года на 27,3%, до 13,874 млрд руб.

🏦 Мосбиржа сообщила, что акционером площадки с долей 6,86% стала Fundamental Capital, расположенная в ОАЭ и имеющая лицензию, выданную Управлением по ценным бумагам и биржевым товарам ОАЭ. Американский State Street Bank and Trust Company сократил свой пакет акций с 5,26% до 2%.

🪓 Сегежа Групп сообщила о намерении выйти на рынок Южной Кореи. Холдинг планирует нарастить производство в Кирове на 25%, за счет новых соглашений в сегменте судостроения Южной Кореи (танкерная фанера).

💳 Группа Синара приобрела 75% акций производителя оборудования для нефтегазового комплекса, атомной энергетики, химической и нефтехимической промышленности АО «Уральский завод химического машиностроения» (Уралхиммаш). (ТАСС)

Cbonds.ru

24 October 2024 08:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,55% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,89% (⬆️24 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
29,58% (⬆️20 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🌱Акрон, БО-001P-05
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)
💳Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
🥗Вкусно, 001П-01 (10 млн)
⚡️Корякэнерго, БО-01 (500 млн)

Оферты
🚄РЖД, БО-02 (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

23 October 2024 15:09

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
💵 Подборка аналитики по валютному рынку в Research Hub Cbonds

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Ниже — краткие выдержки из самых интересных обзоров, а с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🟣«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Мы ожидаем, что в ближайшие дни рубль будет варьироваться в диапазоне 13,3–13,7/юань в ожидании новых стимулов к движению. При этом к концу текущей недели может начаться подготовка к октябрьской уплате налогов (30-31 октября). В случае активизации продаж валюты экспортерами курс может укрепиться вплоть до 13,1–13,2/юань».

🟣«Рубль продолжает дешеветь» от БКС Мир Инвестиций: «Слабость рубля выглядит все более угрожающей, учитывая приближение пика налоговых платежей экспортеров 28 октября. Для этих целей все больше компаний должно продавать иностранную валюту, в результате чего ее предложение временно увеличивается».

🟣«Валютный обзор» от РОСБАНКа: «Попытки CNY/RUB проторговать интервал 13.40-13.60 могут продолжиться, однако выбор границы отчасти будет зависеть от насыщенной политической повестки. На текущей неделе внимание обращают на себя саммит БРИКС в Казани и решение FATF о статусе России. Для USD/RUB базовым диапазоном может остаться 95.8-97.2».

🟣«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции: «Курс CNY/RUB закрыл неделю на отметке 13,36. Таким образом, рубль перешел к росту. Это неудивительно: во второй половине октября рубль поддерживают как повышенные налоговые выплаты (к ежемесячным НДПИ прибавятся ежеквартальный НДД), так и дивидендные выплаты, а также ожидания повышения ставки ЦБ РФ».

📍 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 4-го кв. 2024 года:

🔴USD/RUB: 94.88
🔴EUR/RUB: 104.7
🔴CNY/RUB: 13.46
🔴EUR/USD: 1.11