Cbonds.ru

12 August 2024 08:47

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,41% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,30% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,12% (⬇️9 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Оферты
🏭Комбинат, 01 (1.3 млрд)
🏠Группа компаний Самолет, БО-П06 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 August 2024 12:34

#Интересное
⚖️💰Фьючерсы на золото – один из вариантов инвестиций

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к золоту как к надежному финансовому активу для инвестирования. В условиях экономической неопределенности, инфляционного давления и геополитических рисков золото снова стало в центре внимания инвесторов.

💬По прогнозам аналитиков в 2024 году золото может достичь отметки 2.500 USD за унцию.

Одним из вариантов инвестирования в золото, как актив, является торговля фьючерсами на золото. Связано это с рядом преимуществ: фьючерсы позволяют инвесторам занимать позиции в золоте без необходимости физического хранения металла, что делает инвестирование менее рискованным. Фьючерсы на золото активно торгуются на большинстве товарных бирж, обеспечивая высокую ликвидность и возможность быстрой покупки и продажи.

🏦По данным Московской биржи фьючерсы на золото стабильно входят топ-5 фьючерсов по объему торгов. Объем торгов по таким фьючерсам за июль составил 800 млрд руб.

✅На сайте Cbonds пользователи могут получить доступ к параметрам и котировкам на закрытие по фьючерсам на золото с Московской биржи, а также с Чикагской товарной биржи, Шанхайской фьючерсной биржи и других источников.

Cbonds.ru

10 August 2024 13:41

#Интересное
📉Обвал фондового рынка 5 августа 2024 года

5 августа 2024 года мир столкнулся с обвалом валютных рынков. Начавшись в Японии, индекс токийской биржи Nikkei 225 рухнул на 13,4%, что запустило цепную реакцию на других рынках. Основные причины обвала включают усиление военной напряженности на Ближнем Востоке и слабые данные по уровню занятости в США, опубликованные 1 августа. Новые рабочие места оказались значительно ниже ожиданий, усилив опасения по поводу возможной рецессии.

⬇️Наибольшие потери среди акций
Сильнее всего пострадали крупные технологические компании. Nvidia потеряла 22,85%, Tesla – 24,19%, AMD – 27,99%, Amazon – 18,33%. Однако наибольшие убытки понесла Intel, чьи акции обрушились на 44,13%.

📉Экзистенциальный кризис Intel
Эксперты заявляют о том, что технологическая компания Intel столкнулась с экзистенциальным кризисом. Акции компании упали на 30% за один день после публикации финансового отчёта. По последним данным, ситуация у Intel оставляет желать лучшего: выручка за второй квартал снизилась на 1% по сравнению с предыдущим годом за аналогичный период и составила $12,8 млрд. Также компания объявила о сокращении штата на 15%, что затронет около 15 тысяч сотрудников.
Интересную реакцию показал генеральный директор Пэт Гелсинджер в своём аккаунте X (бывший Twitter), процитировав Библию: «Пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлён вперёд. Тропу для ног своих делай ровной, и все пути твои будут тверды», что вызвало много вопросов о будущем компании. Также с октября приостанавливаются выплаты дивидендов.

💳Влияние на криптовалюту
Обвал затронул и криптовалюту. К утру 5 августа биткоин упал до $50,900, что стало его худшим показателем с момента краха биржи FTX. Эфир потерял более пятой части своей стоимости. Однако цены постепенно начинают восстанавливаться.

Cbonds.ru

10 August 2024 10:08

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 5 по 9 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 8 августа: «В ходе обсуждения решения по ставке Советом Директоров Банка России были затронуты некоторые интересные аспекты экономической динамики, что дает понять: регулятор готов формировать ДКУ своей коммуникативной политикой, чтобы избежать «недочетов» 1п’24. Это сохраняет риски повышения КС до 19.0% в осенние месяцы (в октябре)».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 7 августа : «Дефицит рабочей силы и высокая ключевая ставка обеспечат сохранение высокого реального роста трудовых доходов населения и доходов от собственности в ближайшие кварталы. Вероятно, доля доходов от собственности закрепится на рекордном уровне около 9%. ЦБ будет учитывать это и стремиться не допустить переток доходов в потребление, что может спровоцировать рост спроса и цен. В связи с этим высокая ключевая ставка будет сохранена в 2025 г. К концу 2025 года ожидаем ставку на уровне не ниже 14%».

🔘«От частной к публичной компании. Выпуск 1. Новые Эмитенты. Актуальная практика IPO в России 2022–2024» от Макушева и партнёры от 6 августа: «Бум IPO и уход с рынка иностранных специалистов усилили дефицит кадров, которые способны провести IPO и работать с публичным рынком капитала. Это составляет острую проблему для небольших компаний, которые конкурируют за кадры с крупными ПАО. Растет значение современных практико-ориентированных программ подготовки кадров».

🔘«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 6 августа: «С учетом операций ЦБ общий объем продаваемой Банком России валюты с 7 августа вырастет с 3 млрд до 7,3 млрд руб./день. В текущих условиях низких объемов торгов увеличение продаж юаней более чем в два раза способно оказать рублю сравнительно более сильную поддержку».

🔘«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции от 5 августа: «Безработица в России в июне обновила исторический минимум, составив 2,4% (-0,2 п.п. м/м). О сохранении напряженности на рынке труда говорят и другие метрики. Рост номинальных зарплат в мае ускорился до 17,8% г/г в номинальном выражении, а разница между предложением труда и спросом на него остается околонулевой».

Cbonds.ru

09 August 2024 15:42

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август (данные от 9 августа)

Cbonds.ru

09 August 2024 13:43

#Премаркетинг
🏠 «Группа компаний Самолет», БО-П15 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 19.5% годовых, доходности – 21,34%)

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 14 августа.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

09 August 2024 12:50

🌐 Считается, что российский рынок сейчас изолирован от глобальных площадок, неужели ситуация на общемировой арене капитала все же перекинулась и на нас? Или здесь все-таки работают другие процессы?

Обсудить положение дел в новом выпуске Cbonds Weekly News мы решили с Петром Салтыковым, партнером и управляющим «АриКапитал».

Смотритe Cbonds TV и размышляйте вместе с нами!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

09 August 2024 10:05

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 августа

🇷🇺Россия

🚘ПР-Лизинг - АКРА, "BBB+(RU)", прогноз изменен с "негативный" на "стабильный"

«Изменение прогноза с «Негативного» на «Стабильный» связано с тем, что Компания не только капитализировала часть прибыли, но и во второй половине 2023-го и в 2024 году получала от собственника дополнительные средства на увеличение капитала».

Cbonds.ru

08 August 2024 18:46

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 162 вышел в эфир!

В этот раз мы вместе с экспертами разбирались в ситуации на мировой арене капитала и ее возможном влиянии на российский фондовой рынок, выяснили, какие бонды способны переиграть инфляцию, и смогут ли облигации повторить рекорд июля по объему размещений, а также рассказали о казусе доступа неквалов к флоатерам и о нашей предстоящей конференции в Ташкенте.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Петр Салтыков, партнер и управляющий, УК АриКапитал, сооснователь и генеральный директор, ИК «Хамстер-Инвест».
• Елизавета Наумова, руководитель направления портфельного анализа, «Локо-Банк»
• Антон Куликов, аналитик, «БКС Мир инвестиций»

⚡️ Теперь возможностей для просмотра наших видео еще больше!

👇Запись уже доступна:

▶️ ВК Видео

▶️ Rutube

▶️ YouTubе

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

08 August 2024 14:54

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇬Один из крупнейших банков Кыргызстана, Бакай Банк, приступил к размещению своего дебютного выпуска облигаций. Облигации объёмом 250 млн сомов (порядка $3 млн) сроком обращения 2 года имеют ежеквартальный купон в размере 13,5% годовых и возможность досрочного погашения по истечении одного года после начала размещения. Облигации предложены к продаже инвесторам через Кыргызскую ФБ и брокера ФК Сенти. Средства, привлеченные с помощью данного выпуска планируется направить на расширение кредитного портфеля Банка.

🇺🇿Центральный Банк Узбекистана снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня — 13.5%. Это наименьшее значение ставки за последние 7 лет, в прошлый раз ставка была ниже этого значения летом 2017 года. Это уже четвертое снижение ставки за последние 2 года, Банк последовательно смягчает монетарную политику, однако сейчас делает это осторожнее — снижение составило 50 б.п. вместо обычных 100 б.п. Так как уровень инфляции в размере 10.5% по итогам июля всё ещё более чем в 2 раза превышает целевой показатель в 5%, Банк намерен продолжать проводить относительно жёсткую денежно-кредитную политику.

🇦🇿Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело кредитный рейтинг Азербайджана в сторону повышения с BB+ до BBB-. Ключевыми позитивными факторами для Агентства послужили сильный внешний баланс страны, бюджетный профицит и низкий государственный долг. Центральный Банк Азербайджана успешно борется с инфляцией и удерживает её в пределах целевого диапазона в 4%. Экономический рост при этом, согласно прогнозам, составит 3,2% в этом году, за счет медленного снижения добычи нефти и положительного эффекта восстановления Карабаха.

Cbonds.ru

08 August 2024 14:17

#Премаркетинг
🤲«Городской супермаркет» (Азбука Вкуса), БО-П03

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 200 б.п. Объем размещения зафиксирован и составит 1.05 млрд рублей.

Книга закрыта. Размещение запланировано на 13 августа.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

08 August 2024 13:13

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 августа:

🍏Чистая прибыль Fix Price во II кв. 2024 года по МСФО сократилась на 57,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 5,81 млрд руб. EBITDA увеличилась на 3% - до 12,772 млрд руб. Выручка ретейлера выросла на 9,9% - до 76,707 млрд руб.

🏦Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в апреле - июне 2024 г. увеличилась на 10,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 418,7 млрд руб. Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики позволили поднять прогноз по рентабельности капитала группы до уровня выше 23% за 2024 год.

🛢Выручка Подзембургаз в I полугодии 2024 г. снизилась на 11.5% и составила 1.81 млрд руб. Чистый убыток равен -109.04 млн руб.

🏭Выручка ЧКПЗ в I полугодии 2024 г. увеличилась на 217.31% и составила 54.34 млрд руб. Чистая прибыль выросла до 5.26 млрд руб.

🔌«Юнипро» по итогам I полугодия 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 21,7 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 8%, до 62,96 млрд руб.

🌐Чистый убыток МКПАО ВК за I полугодие 2024 г. составил -1.19 млрд руб. По данным отчетности активы компании составили 246.93 млрд руб. Внеоборотные активы МКПАО ВК находятся на уровне 218.66 млрд руб. Оборотные активы равны 28.27 млрд руб.

🔍Совет директоров МКПАО «Яндекс» впервые рекомендовал акционерам компании выплатить дивиденды, размер которых составит 80 руб. на обыкновенную акцию. Голосование акционеров по этому вопросу состоится 9 сентября.

🍏Компания «Тандер», операционная структура ретейлера «Магнит», стала владельцем 33,01% в ООО «ДВ Невада» - головной компании дальневосточной торговой сети «Самбери».

Cbonds.ru

08 August 2024 11:17

#ИтогиРазмещения
🏠 Группа компаний Самолет, БО-П14

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 9715
Самая крупная сделка: 2.9 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1.1 млрд руб. (26%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк.

Cbonds.ru

08 August 2024 11:01

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 августа

🇷🇺Россия

💰АйДи Коллект - Эксперт РА, "ruBB+", прогноз изменен со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по улучшению долговых метрик компании – рейтинг может быть повышен в случае успешной реализации стратегии развития на 2024 год».

🧱АПРИ - НКР,⬆️с "BB.ru" до "BBB-.ru", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок финансового профиля и значительным совершенствованием системы управления после реорганизации группы «АПРИ», включения в периметр консолидации 30 компаний и выхода компании на IPO».

Cbonds.ru

08 August 2024 09:54

💼 Речь про этот выпуск ЦФА 👉 Ряхова Дарья Георгиевна, 228.8% 7aug2024, RUB (ЦФА) (REMI1)

Cbonds.ru

11 August 2024 15:01

📈 Июль оказался лучшим месяцем в этом году для облигаций в плане объема размещений. Останутся ли цифры июля пиковыми для 2024-го, или рекорд еще может быть побит? И какое значение ключевой ставки может стать критичным для публичного рынка долга, когда уже даже флоатеры не помогут «сгладить углы»?

В новом выпуске Cbonds Weekly News мы порассуждали об этом с руководителем направления портфельного анализа «Локо-Банка» Елизаветой Наумовой.

Узнавайте главное первым вместе с Cbonds Weekly News!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

11 August 2024 11:05

#Интересное
📃Что такое пенсионные облигации в Колумбии?

В Колумбии существуют две основные пенсионные системы:
🔵Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) – средняя премия с фиксированными выплатами.
🔵Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) – индивидуальные сбережения с солидарностью, управляемые пенсионными фондами (AFP).

💰Пенсионные облигации – это финансовые инструменты, используемые для финансирования пенсий. Они выпускаются различными организациями, такими как COLPENSIONES, ECOPETROL и FONPRECON. (Эти организации являются эмитентами облигаций.)

Пенсионные облигации помогают финансировать пенсии следующим образом: эмитенты выпускают облигации и привлекают средства от инвесторов. Полученные деньги используются для финансирования пенсионных выплат, а инвесторы получают доход от облигаций в виде процентов.

Существует несколько типов облигаций:
📌 Облигации типа A:
Назначение: для участников системы RAIS.
Характеристики:
🔵Номинал: 1000 COP (колумбийское песо)
🔵Являются именными и могут быть торгуемыми при условии выбора этой опции участником и наличия достаточного капитала для получения досрочной пенсии в размере 110% минимальной заработной платы.
🔵Процентная ставка: ИПЦ + 3% (если переход после 31 декабря 1998 года) или ИПЦ + 4% (если до 1 января 1999 года).
🔵Досрочное погашение возможно при инвалидности, смерти или достижении пенсионного возраста 62 лет для мужчин или 57 лет для женщин.
🔵Нормальная дата погашения, когда бенефициар отработал 1000 недель или отчислений, и дата достижения им 62 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

📌 Облигации типа B и T:
Назначение: Для работников, переходящих в систему RPM.
Характеристики:
🔵Номинал: 1000 COP (колумбийское песо)
🔵Являются купонными
🔵Выпускаются администрацией COLPENSIONES для государственных служащих.
🔵Погашение происходит в день выхода на пенсию, а досрочное – при инвалидности или смерти.

📌 Облигации типа C:
Назначение: Для участников, связанных с Фондом пенсионного обеспечения Конгресса Республики (FONPRECON).
Характеристики:
🔵Номинал: 1000 COP (колумбийское песо)
🔵Являются купонными
🔵Выдаются за период до 1 апреля 1994 года для государственных служащих.

📌 Облигации типа E
Назначение: Для работников ECOPETROL, присоединившихся после 31 марта 1994 года.
Характеристики:
🔵Номинал: 1000 COP (колумбийское песо)
🔵Есть два варианта расчетов:
Вариант 1: Рассчитывается аналогично облигациям типа A.
Вариант 2: Рассчитывается с учетом актуариальных коэффициентов и базовой стоимости BČ (исходная цена, по которой облигации были выпущены на рынок) облигаций типа B. Актуариальные коэффициенты – это числовые показатели, используемые для оценки стоимости и рисков пенсионных обязательств. Они учитывают факторы, такие как ожидаемая продолжительность жизни пенсионеров, уровень инфляции, доходность инвестиций и другие переменные, чтобы определить, сколько денег необходимо для обеспечения пенсионных выплат.

💼 Эти облигации торгуются на финансовых рынках, что делает их доступными для инвесторов.

Cbonds.ru

10 August 2024 12:21

❓ Несмотря на негативные настроения на фондовом рынке, ситуация в облигациях выглядит несколько оптимистичнее. Но как долго продлится оптимистичный тренд в долговых инструментах, а главное – какие бонды сегодня лучше справятся с задачей переиграть растущую инфляцию?

Ответить на эти вопросы в новом выпуске Cbonds Weekly News мы попросили одного из авторов обзора - аналитика «БКС Мир инвестиций» Антона Куликова.

Постигайте нюансы финансовых рынков вместе с Cbonds Weekly News!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

09 August 2024 16:18

#топновость_CbondsWeekly

🇺🇿 Теме инвестиционного потенциала Узбекистана и анонсу грядущей международной конференции Cbonds в Ташкенте мы посвятили отдельный блок в новом выпуске Cbonds Weekly News

Почему? Потому что в июле Центробанк Узбекистана впервые за семь лет снизил основную ставку ниже 14%, а Всемирный банк уверенно прогнозирует дальнейший рост экономики страны. Это значит, что дополнительные драйверы для развития получат и локальные рынки капитала.

А еще потому что 12 сентября в Ташкенте мы проводим VI Международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан», на которой будем очень рады вас видеть!

📝Форму регистрации, список спикеров, а также программу мероприятия вы найдете здесь 👈

Cbonds.ru

09 August 2024 15:42

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август (данные от 9 августа)

Cbonds.ru

09 August 2024 13:04

#РынокЦФА
🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 7 месяцев 2024 года

📊По итогам 7-ми месяцев 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 80,1 млрд руб. В обращении находится 407 выпусков. За июль было размещено 74 новых ЦФА на 33,3 млрд руб. Для сравнения, в июне было размещено 49 ЦФА на 56.3 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 7 месяцев 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 9 операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (169 выпусков), на втором месте – Атомайз (45 выпусков), на третьем – Сбербанк (23 выпуска).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 85.5 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с объемом 41.6 млрд руб., замыкает тройку Токеон с размещениями на 9.9 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 7-ми месяцев представлено 86 эмитентов. Топ-3: лидирует Альфа-Банк с 81 выпуском на 49.27 млрд руб. (доля рынка – 32.76%), на втором месте – Банк ВТБ (2 выпуска на 40 млрд руб., доля – 26.59%), на третьем – Ростелеком (13 выпусков на 10.67 млрд руб., доля – 7,09%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

Cbonds.ru

09 August 2024 11:38

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 9 августа:

1️⃣ Инвестиционная платформа «Инвойскафе» планирует в 2025 году провести IPO. Компания планирeет привлечь от 900 млн до 1,5 млрд руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за январь–июль выросла на 6%, до 909,9 млрд руб. при рентабельности капитала в 23,3%. В июле «Сбер» заработал 141,2 млрд руб. чистой прибыли (+8,2% год к году), рентабельность капитала в июле - 25,6.

📱Выручка Таттелеком в I полугодии 2024 г. увеличилась на 7.12% и составила 4.61 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 24.74% до 915.65 млн руб.

🔋 Выручка Россети Ленэнерго в I полугодии 2024 г. увеличилась на 11.83% и составила 59.85 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 32.94% до 18.6 млрд руб.

🪨 Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия 2024 года. Чистый убыток компании по МСФО в I полугодии 2024 года составил $99 млн против прибыли в $314 млн в I полугодии 2023 года.

🧑‍💻45 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Диасофта в качестве дивидендов за I полугодие 2024 г. Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 11 сентября 2024 г.

Cbonds.ru

09 August 2024 09:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,46% (⬇️33 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,22% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,21% (⬇️28 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏠 Группа компаний Самолет, БО-П15 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Размещения
💵Аренза-Про, 001P-05 (300 млн)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-10 (1.5 млрд)
🏭Порт Ревяк, БО-01 (250 млн)

Оферты
💵Волжский Альянс, КО-П01 (200 млн)
💰НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

08 August 2024 18:20

📝Подписан указ, необходимый для замещения суверенных евробондов РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по исполнению обязательств перед держателями государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте, регулирующий выпуск замещающих евробондов.

💼 Документ устанавливает, что "замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций".

Согласно указу, держатели евробондов должны будут передать Минфину РФ права на свои еврооблигации. Взамен на их счета, открытые в российском депозитарии, будут перечислены замещающие еврооблигации.

Размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям РФ, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ должны соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций РФ.

Cbonds.ru

08 August 2024 14:18

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П02-CNY и БО-П03-CNY (выпуски в юанях)

Сбор заявок и размещение предварительно пройдут во второй половине августа – первой половине сентября.

Ориентир по ставке купона будет определен позднее.
Расчеты по облигациям – в юанях / в рублях по курсу Банка России (будет определено позднее).

📝Облигационный долг Эмитента: $1.1 млрд, 2 млрд CNY, 20 млрд руб.

Cbonds.ru

08 August 2024 13:39

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 001P- 31 (не менее 10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 220 б.п.

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 14 августа.

📝Организаторы – Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

08 August 2024 11:24

#Премаркетинг
💳 Совкомбанк Лизинг, БО-П07

⚡️UPD: Объем размещения увеличен и составит 5 млрд рублей.

Сбор заявок – 20 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение запланировано на 23 августа.

📝Организатор – Совкомбанк

Cbonds.ru

08 August 2024 11:04

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 001Р-09R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2124
Самая крупная сделка: 2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

08 August 2024 09:54

☝️ В середине июля на платформе Токеон состоялся выпуск ЦФА, обеспеченный земельным участком – «ММК Реми Капитал – 1».

👨‍⚖️ Сегодня в рамках данного выпуска состоялся контролируемый дефолт эмитента. И впервые на рынке будет отработан механизм судебного изыскания имущества, являющегося залогом по ЦФА, в пользу инвестора.

«До сих пор на рынке не было судебных процессов, затрагивающих ЦФА. Сейчас мы впервые сможем увидеть, как будут на практике реализованы правоприменительные подходы в отношении не просто цифровых активов, а обеспеченных залогом. Мы надеемся, что итог этого судебного процесса станет еще одним весомым аргументом в пользу надежности ЦФА с обеспечением для инвесторов», – говорит Артем Лаптев, директор по развитию бизнеса платформы Токеон.

Cbonds.ru

08 August 2024 09:19

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟣«Обзор валютного рынка» от РОСБАНКа: «Несмотря на бодрое начало месяца, рублю активнее бороться со стереотипом о неблагоприятности «фактора августа». На ближайшую неделю мы видим высокими шансы для CNY/RUB протестировать отметку 11.90, а для USD/RUB – остаться в пределах 86.0».

🟣«Еженедельный обзор валют» от БКС КИБ: «Нефтегазовые доходы в июле оказались ниже ожиданий Минфина, что привело к снижению объемов покупки валюты в августе. Примечательно, что сильный рубль снижает нефтегазовые доходы, а это ведет к сокращению интервенций и еще большему укреплению рубля».

🟣«Утренний сок» от Промсвязьбанка: «Мы допускаем, что юань в краткосрочной перспективе может опуститься до 11,5 руб. на фоне слабого спроса на валюту из-за угрозы вторичных санкций и увеличения предложения юаней».

🟣«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка: «Стоит отметить, что текущее снижение цен на нефть может способствовать сохранению совокупного объема продажи валюты регулятором на уровне 1П24, тогда как мы ожидали его снижения во 2П24 на фоне сокращения объема продажи валюты по операциям зеркалирования с 1 июля 2024 года».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: « Нормализация ситуации с импортом должна привести к коррекции рубля, ближе к уровню 90 руб./долл., но ее темпы, судя по всему, могут растянуться больше, чем на несколько месяцев».

📍 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 3-го квартала 2024 года:

🔴USD/RUB: 90
🔴EUR/RUB: 97.1
🔴CNY/RUB: 12.43
🔴EUR/USD: 1.08