Cbonds.ru

23 May 2024 11:27

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 002P-01 (5 млрд)

Сбор заявок – 29 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 31 мая.

🧮Ориентир ставки i-го купона: RUONIA срi + спред не более 200 б.п.

📝Облигационный долг Эмитента 36 млрд рублей.

Cbonds.ru

23 May 2024 09:20

🤩АКРА о текущем состоянии и трендах рынка облигаций и госдолга РФ - в выпуске бюллетеня долгового рынка за 1 кв. 2024 г.:
🤩В 1 кв. 2024 г. доходности государственных и корпоративных облигаций оставались на высоких уровнях после серии повышений ЦБ РФ ключевой ставки во второй половине 2023 г.
🤩Объемы новых размещений в корпоративном сегменте в начале года снизились относительно рекордного показателя 4 кв. 2023 г. в связи с сезонным фактором и повышением ключевой ставки. АКРА не ожидает значительного роста объемов новых выпусков рублевых корпоративных облигаций до конца первой половины 2024 г. в условиях сохранения жесткой ДКП.
🤩Уровень дефолтности по погашению корпоративных облигаций за 2023 г. составил ~0,1% от совокупного объема по непогашенному номиналу. С начала 2024 г. отмечается рост неисполненных обязательств по облигационным займам, однако уровень дефолтности остается низким и позволяет сделать вывод об адаптации облигационного рынка к высоким процентным ставкам.
🤩Срок замещения еврооблигаций компаний РФ был официально продлен до 1 июля 2024 г. По оценкам АКРА, объем выпуска замещающих облигаций в корпоративном сегменте может составить 14–16 млрд $ с учетом текущего коэффициента замещения. Кроме того, существует потенциальная возможность замещения государственных еврооблигаций, объем которых превышает 32 млрд $.
🤩Покрытие рынка корпоративного долга рейтингами АКРА превышает 70% по объему непогашенного номинала.

Подробнее: https://www.acra-ratings.ru/research/2776/

👍 @acraru #аналитика #рейтинги

Cbonds.ru

23 May 2024 08:53

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,42% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,59% (⬆️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,37% (⬆️8 б.п.)

📝Календарь событий

🎆 Investfunds Forum XV

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
📱Ростелеком, 001Р-07R (15 млрд)
💰АФК Система, 001Р-29 (12 млрд), 001Р-30 (12 млрд)
🚚Бизнес Альянс, 001Р-05 (300 млн)

Оферты
💵Банк Аверс, 001PC-01 (50 млрд)
💸Альфа-Банк, БО-15 (5 млрд)
💳Газпромбанк, 001Р-18Р (20 млрд)
🏢Группа Астон, КО-П01-002РС (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 May 2024 16:08

#Премаркетинг
🏦ДОМ.РФ, 002Р-04

❗️Финальный ориентир спреда к значению к RUONIA – 105 б.п. Объем размещения составит 50 млрд рублей.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

22 May 2024 14:36

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 11.157 млрд рублей при спросе в 34.444 млрд рублей.

Цена отсечения составила 89.5515% от номинала, доходность по цене отсечения – 14.3% годовых. Средневзвешенная цена – 89.5783% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 14.3% годовых.

Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

Cbonds.ru

22 May 2024 14:08

#ИтогиРазмещения
💰Антерра, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.32

Количество сделок на бирже: 1737
Самая крупная сделка: 64.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 млн руб. (26%).

📝Организатором выступили Диалот, Инвестиционная система. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

22 May 2024 10:26

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 мая

🇷🇺Россия

💨Свердловская область – АКРА, "АA-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

««Позитивный» прогноз по рейтингу обусловлен прогнозируемой стабилизацией долговой нагрузки на уровне ниже 30% и ожидаемым сохранением высокого уровня ликвидности бюджета».

Cbonds.ru

21 May 2024 17:16

#Премаркетинг
🌾 «Фосагро», БО-П01-USD (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 3 июня, дата размещения будет определена позднее.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $1 млрд, 2 млрд CNY, 20 млрд руб.

Cbonds.ru

21 May 2024 15:33

👏От всей души поздравляем коллег из канала InvestFunds | ПИФы с достижением значимой отметки в 5000 подписчиков!

Желаем дальнейшего роста канала, интересного контента и вовлеченных подписчиков! 😉

Cbonds.ru

21 May 2024 14:54

🔥Меньше месяца до XX Евразийского Облигационного Конгресса!

Ждем вас в Стамбуле 13-14 июня. Хватит откладывать на потом – зарегистрируйтесь прямо сейчас!

➡️Узнать стоимость и условия участия

Среди ключевых тем для обсуждения:
🔸Инвестиционные идеи на глобальных рынках;
🔸Возможности для эмитентов и инвесторов на финансовых рынках на Евразийском пространстве;
🔸Возможности на рынках Центральной Азии и Азербайджана;
🔸Зеленое финансирование и развитие принципов ESG: от слов к действиям.

Среди спикеров Конгресса:
🔸Emir Sarpyener, Tera Yatirim;
🔸Remko van Ekelen, Amicorp Group;
🔸Nadir Babazade, ABB Invest;
🔸Mohammad Ahsan, Mashreqbank;
🔸Esra Kabaklarlı, Selcuk University.

Полная программа конференции доступна по ссылке.

Языки конференции – английский и русский.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:07

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-02 (40 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 125 б.п.

Размещение запланировано на 28 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара.

Cbonds.ru

21 May 2024 12:06

#Премаркетинг
📀 «Полюс», ПБО-04 (выпуск в USD)

Сбор заявок предварительно пройдет на неделе с 27 мая, размещение – на неделе с 27 мая или с 3 июня.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $0.7 млрд, 4.6 млрд CNY, 55 млрд руб.

Cbonds.ru

21 May 2024 10:37

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 мая

🇷🇺Россия

🚄ХК Новотранс – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "позитивный"

«Позитивный прогноз по рейтингу отражает ожидаемое агентством на горизонте 12 месяцев улучшение финансовых метрик компании, включая рост выручки и OIBDA, а также снижение долговой нагрузки. Оценку финансового профиля поддерживают высокие показатели рентабельности и структуры фондирования, а также умеренная долговая нагрузка».

Cbonds.ru

20 May 2024 15:55

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-07R

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 120 б.п. Объем размещения составит 15 млрд рублей.

Размещение запланировано на 23 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

20 May 2024 12:18

#ИтогиРазмещения
🛢Ойл Ресурс Групп, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/21.05% годовых
Дюрация: 2.25

Количество сделок на бирже: 10054
Самая крупная сделка: 18.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (24%).

📝Организатором выступила ИК Финам. ПВО – Волста.

Cbonds.ru

23 May 2024 10:38

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 мая

🇷🇺Россия

🛣Новосибирскавтодор – НКР,🆕 присвоен "A-.rս", "стабильный"

«Оценка бизнес-профиля обусловлена концентрацией деятельности компании в секторе дорожного хозяйства нескольких регионов СФО и УФО и её сильными позициями на этом рынке. Финансовый профиль компании отличается очень низкой долговой нагрузкой и сильными показателями фондирования».

🛠Реиннольц – НРА, "BB-|ru|", прогноз⬆️с "негативный" на "развивающийся"

«Развивающийся прогноз обусловлен ростом бизнеса дочерней компании и ожидаемым формированием консолидированной отчетности по МСФО в течение ближайших месяцев».

Cbonds.ru

23 May 2024 08:59

☄️ ▶️ В Санкт-Петербурге началась конференция институциональных инвесторов - Investfunds Forum XV, которая в этом году собрала рекордное количество участников – более 470 человек.

💬 Сегодня эксперты в центре Северной Столицы обсудят, как правильно выбрать инвестиционную стратегию, чтобы всегда быть на шаг впереди, и выяснят, какие риски соседствуют с перспективами на рынке коллективных инвестиций, а эмитенты, в свою очередь, поделятся мнением и опытом первичных размещений на бирже.

🎤 Завтра будет не менее насыщенный день. В программу форума включены такие темы, как роль процентных ПФИ в будущем институциональных денег, перспективы и драйверы роста пенсионной и страховой индустрии, а также дискуссия макроэкономистов. Приятным завершением станет вручение наград «Совета финансового рынка».

🖥 С программой можно ознакомиться здесь.

Cbonds.ru

22 May 2024 16:41

#Макроэкономика
🧮Прогноз курса рубля: оценка аналитиков в мае

В текущем месяце официальный курс доллара США по отношению к рублю находится в диапазоне 90.92–92.05.

С начала года консенсус прогноз по валютной паре USD/RUB на 2 кв. 2024 года был в пределах 92-93 рублей за доллар. В мае большинство прогнозистов продолжают оценивать рубль в данном диапазоне. Однако, аналитики Альфа банка и Цифра брокер дают более высокие оценки 97-98. К концу 2024 года прогнозируется умеренное ослабление курса до 96.

Согласно прогнозам аналитиков на более поздние периоды в долгосрочной перспективе рубль будет ослабевать, о чем говорят консенсус-прогнозы на 2026 и 2027 год – 102.2 и 103.4 соответственно.

🔎Ознакомиться с прогнозами по другим валютным парам или экономическим показателям можно на сайте Cbonds в разделе Консенсус- прогнозы

Cbonds.ru

22 May 2024 15:02

#Премаркетинг
💰СФО МОС МСП 6, А-2023 (4 млрд)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 15.6% годовых, доходности – 16.67% годовых.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – МСП Банк, Совкомбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

22 May 2024 14:08

#ИтогиРазмещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 40 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3189
Самая крупная сделка: 4.4 млрд руб.
💰
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (27%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

22 May 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 мая:

💳ВТБ получил отказ от Казначейства Бельгии в получении лицензии на разблокировку активов своих клиентов. Банк сообщил, что продолжит работу в этом направлении, а также прорабатывает основания для подачи административной жалобы на решение регулятора в вышестоящую инстанцию.

🌱Чистая прибыль Акрона по МСФО за I кв. упала в 2,5 раза до 6,47 млрд руб. (-59% г/г). Выручка составила 51,35 млрд руб. (-3% г/г), EBITDA составила 13,7 млрд руб. (-47%). Рентабельность по EBITDA снизилась до 27% с 49%. Показатель чистый долг/EBITDA за отчетный период вырос с 0,37 до 1,16.

🏦Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I кв. 2024 года выросла на 35%, до 19,34 млрд руб. Комиссионный доход составил 14,53 млрд руб.

👕 Совет директоров Henderson рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

3️⃣ Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий госкорпорации Росатом выпускать облигации.

Cbonds.ru

22 May 2024 09:14

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,32% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,38% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,29% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26246 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🏦ДОМ.РФ, 002Р-04 (30 млрд)
📝СФО МОС МСП 6, А-2023 (4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
⚡️НОВАТЭК, 001Р-02 ($750 млн)
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-09 (4 млрд)

Оферты
🌾ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 May 2024 15:33

▶️ В этом году наша конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum XV в очередной раз побила рекорд по количеству участников. Их число уже перевалило за 470 человек!

⏰ Напомним, конференция состоится уже на этой неделе в Санкт-Петербурге – 23 и 24 мая! Ждем вас!

🏆 Телеграм канал InvestFunds | ПИФы не отстает и тоже поставил рекорд. Количество наших подписчиков превысило 5 тысяч.

Спасибо, что вы с нами! Впереди еще много интересного! Мы продолжим освещать важные события рынка коллективных инвестиций и даже чуть больше. И мы всегда открыты для новых идей и подписчиков! 🙂

Cbonds.ru

21 May 2024 15:16

#Интересное
🇨🇳 Китай запустил выпуск специальных сверхдлинных казначейских облигаций на рекордную сумму в триллион юаней

По результатам аукциона в прошедшую пятницу первые облигации на сумму в 40 млрд юаней со ставкой 2,57% были размещены по цене 100%.

Это первый выпуск облигаций из запланированных в этом году. По словам Минфина КНР 30-летние специальные облигации будут размещены 12-ю траншами в период с 17 мая по 15 ноября; 20-летние – 7-ю траншами с 24 мая;
50-летние – 3-мя траншами с 17 мая.

💰Выпуск сверхдлинных облигаций открывает новые возможности для Китая в области финансирования крупных проектов и поддержки национальных стратегий. Эта инициатива направлена на поддержку долгосрочных проектов в ключевых экономических секторах с целью содействие модернизации страны и стимулированию высококачественного развития.

💬Китайские эксперты отмечают, что сверхдлинные специальные казначейские облигации создадут устойчивую основу для долгосрочного экономического роста, стимулируя инвестиции и потребление, что также позволит улучшить условия для бизнеса и стабилизировать финансовый рынок.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:30

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-04 (до 1.5 млрд юаней)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 7.75% годовых, доходности – 7.98% годовых.

Размещение запланировано на 24 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

21 May 2024 14:05

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Презентация Cbonds: калькуляторы валютных и процентных свопов»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

21 May 2024 11:52

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 мая:

🔋Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже в 2025-2026 г. ➡️Подробнее о предстоящем размещении в нашем новом канале про IPO/SPO.

🏦 СПБ Биржа обсуждает с регуляторами выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу, по указу президента № 665. Указ предусматривает выплаты у рублях доходов по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам. (РБК)

🛴 Совет директоров ВУШ Холдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Совет решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в IV квартале 2024 года. Акции на Мосбирже снижались более чем на 3%.

⛽️ Газпром получил директиву Правительства РФ о не выплате дивидендов за 2023 год. Акции компании на Мосбирже за два дня упали более чем на 11%. Реакция рынка оказалась эмоциональной на фоне оценок многих экспертов, которые ожидали, что выплата дивидендов не состоится. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке по МСФО в 629 млрд руб. против прибыли годом ранее.

Cbonds.ru

21 May 2024 09:13

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,23% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,44% (⬆️20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,35% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-29 (от 6 млрд), 001Р-30 (от 6 млрд)
🧪Акрон, БО-001P-04 (не более 1.5 млрд юаней)
💰Газпром Капитал, БО-003Р-02 (не менее 30 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 (40 млрд)
💡ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 (1.1 млрд юаней)
🏢Антерра, БО-02 (250 млн)

Оферты
💵Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 May 2024 14:43

#Премаркетинг
💰«СФО МОС МСП 6», класс «А-2023» (4 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 20 мая до 15:00 (мск) 22 мая. Размещение – 24 мая.

Ранее книга не состоялась. У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

📝Облигации обеспечены поручительством АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («ААА(ru)» от АКРА). Оригинатор портфеля МСП – «МСП БАНК». Юридический консультант – Адвокатское бюро «БМ ПАРТНЕРЫ». ПВО – «РЕГИОН Финанс».

По выпуску предусмотрена амортизация: Револьверный период – 1 год. Обеспечение – не менее 5. 6 млрд – портфель рублевых кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства.

Cbonds.ru

20 May 2024 12:16

#ИтогиРазмещения
🌾Урожай, БО-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 450 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.6

Количество сделок на бирже: 2604
Самая крупная сделка: 21.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 5 до 15 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 15 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.