Cbonds.ru

14 March 2024 08:01

⚡️🇦🇲II Conference Capital Markets Armenia – сегодня нас более 260 участников из 12 стран!

Темы конференции:

🔘Экономика и финансовая система Армении: актуальные вызовы
🔘Армения как финансовый хаб: станет ли Армения кавказской Швейцарией?
🔘Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг – Армения, СНГ, Global
🔘Локальный рынок ценных бумаг Армении
🔘ИТ-решения для инфраструктуры и участников фондового рынка
🔘О дивный новый «криптомир»: роль криптовалют в финансовой системе, развитие рынка ЦФА

💬 Следите за Cbonds Weekly News, где мы покажем и расскажем как это было!

🎼После завершения конференции Cbonds часть вырученных средств направит на поддержку Фонда "Primavera Foundation Armenia».

Cbonds.ru

13 March 2024 15:25

#ЛайфхакиCbonds
💡Изучаем торговую деятельность компании через сервис проверки контрагентов на Cbonds

Внимательные читатели нашего канала и зрители Cbonds Weekly News знают, что недавно на сайте Cbonds был запущен сервис проверки контрагентов, при помощи которого можно получить информацию по 28 млн российских организаций и ИП.

❓Хотите посмотреть закупки и контракты, в которых принимает участие организация? Или анализируете ее внешнеторговую деятельность? Тогда вам нужен раздел «Проверка контрагента». Именно здесь вы можете получить все необходимые данные и статистику.

🔎 Ищете контракты, заключенные в соответствии с 44-ФЗ, в которых в 2023 году участвовала компания из определенной отрасли, например, Аэрофлот?
Тогда переходим в раздел «Торговая деятельность», ➡️ идем в «Торги», в блоке «Контракты» выбираем 44-ФЗ и 2023 год. ✅Готово. Видим, что в 2023 году компания Аэрофлот принимала участие в качестве поставщика в 22 контрактах на общую сумму 128 млн рублей.

📈Анализируете импорт компании? Тогда в том же разделе переходим в пункт меню «Внешняя торговля», ➡️нажимаем на «Импорт по данным исследований». Получаем данные по рынкам и продуктам импорта, его статистику в разбивке по месяцам, типы перевозок, валюты, используемые в ВЭД. Так, находим, что в 2022 году в рамках импорта компания Аэрофлот активно сотрудничала с Китаем, ОАЭ, Гонконгом, Великобританией, Францией, Нидерландами, Словакией, США и Германией.

📝 А еще в разделе с торговой деятельностью можно посмотреть сертификаты и декларации компании, подтверждающие качество ее продукции, туристические объекты организации, ее обращения в ФАС, а также проверить, состоит ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).

⚠️Напомним, что в раздел по проверке контрагента можно перейти прямо со страницы эмитента на сайте Cbonds. Для этого спускаемся в блок «Общая информация», выбираем «Данные о контрагенте» и сразу же попадаем в сервис проверки контрагентов.

Cbonds.ru

13 March 2024 14:27

💬 Представляем Вашему вниманию #интервьюPREQVECA, которое мы записали в ходе Конференции IPO – 2024

Спикерами интервью стали представители компании «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры»: Сурен Горцунян (партнер, глава управления корпоративной практики) и Константин Минеев (партнер).

Мы обсудили, какие основные задачи сегодня стоят перед публичным бизнесом, кто является ключевыми стейкхолдерами процессов IPO, каковы в целом перспективы российского рынка ценных бумаг и многие другие актуальные темы.

Смотреть интервью:
🟢YouTube
🟢RuTube

Интервью Cbonds - твой ориентир по финансовым вопросам!

Cbonds.ru

13 March 2024 12:23

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26219 признан несостоявшимся

Минфин РФ сообщает, что аукцион по размещению облигаций ОФЗ-ПД 26219 (дата погашения – 16 сентября 2026 года) 13 марта 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Cbonds.ru

13 March 2024 11:50

💰Биткоин обновляет исторические максимумы

Bitcoin обновляет исторические максимумы с прошлой пятницы, 8 марта. Прошлый рекорд стоимости самой популярной криптовалюты был зафиксирован на уровне 69 000 USD за монету 10 ноября 2021 г., с тех пор цена опускалась до уровней в 15 000 - 16 000 USD (ноябрь 2022 г.), теряя в капитализации более 75%.

За столь относительно короткий период в ~2,5 года происходило множество событий, связанных с формированием индустрии, а одним из самых ярких и значимых стало вовлечение институциональных инвесторов с запуском BTC-фондов.

Крупнейшими международными управляющими компаниями, предоставившими доступ для своих клиентов к новому рынку, стали Grayscale с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), BlackRock с iShares Bitcoin Trust (IBIT), Fidelity Investments с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), ProShares с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), ARK Investment с ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

🔎Рассмотреть и сравнить доступные инструменты, открывающие доступ к рынку криптовалют, их ценовые и иные параметры возможно через форму поиска ETF & Funds, выбрав соответствующие фильтры.

Пример:
🔵Тип фонда ➡️ ETF
🔵Объект инвестирования ➡️ Криптовалюты
🔵Биржа ➡️ NYSE Arca, Cboe BZX Exchange, NASDAQ
🔵Сортировка по столбцу "Коэффициент общих расходов" ➡️ по возрастанию

Cbonds.ru

13 March 2024 10:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 марта:

💿 Северсталь не исключает возможности направить на дивидендные выплаты больше 100% свободного денежного потока (FCF). В этом году компания планирует возобновить дивидендные выплаты после перерыва. В феврале совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию - это 134% свободного денежного потока за 2023 г. (БКС Экспресс)

⛽️Чистая прибыль Лукойла по МСФО в 2023 году составила 1,155 трлн руб. Выручка достигла 7,928 трлн руб., операционная прибыль - 1,428 трлн руб. Прибыль до налогообложения - 1,4 трлн руб.

🚂Совет директоров Трансмашхолдинга рекомендовал направить на дивиденды единственному акционеру более 23 млрд рублей, или 20,6 тыс. рублей на акцию. Дивиденды будут выплачены из нераспределенной чистой прибыли, в том числе прибыли прошлых лет.

💍 Мосгорломбард 21 марта на совете директоров обсудит вопрос об участии компании в торгах драгоценными металлами на Мосбирже. В случае принятия решения об организации торгов драгметаллами на бирже и дальнейшего допуска к торгам, МГКЛ станет единственным участником вторичного оборота драгметаллов, который сможет осуществлять такие операции на Мосбирже. (Frank Media)

Cbonds.ru

13 March 2024 09:37

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 марта

🇷🇺Россия

🛠 Уральская Сталь – АКРА,⬆️с "A(RU)" до "A+(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает улучшение оценок рыночной позиции, размера бизнеса и субфактора «Доля продукции с высокой добавленной стоимостью». Рейтинг обусловлен высокими оценками рыночной позиции Компании и финансового риск-профиля, а также средними оценками бизнес-профиля, географической диверсификации и корпоративного управления».

Cbonds.ru

13 March 2024 07:53

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,86% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,14% (⬆️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,94% (⬇️3 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺26219 (ОФЗ-ПД), 26243 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
💰Элемент Лизинг, 001P-07 (2.5 млрд)

Оферты
📱Ростелеком, 001P-04R (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 March 2024 12:43

#Премаркетинг
🏢«ГЛОРАКС», 001P-02 (до 1 млрд)

Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 15 марта.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.25% годовых, доходности – 18.68% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

12 March 2024 10:23

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 марта:

💩 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году сократила чистый убыток по МСФО на 30,7% г/г – до 5,2 млрд руб. В IV кв. ретейлер получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб. по сравнению с 0,9 млрд руб. убытка за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA составил 21,5 млрд руб. (+48,8%), в IV кв. – 9,6 млрд руб. (+91%) Выручка ретейлера за год повысилась на 7,9%, до 434,4 млрд руб.

🚂Трансмашхолдинг планирует завершить перерегистрацию с Кипра в РФ в марте-апреле. Акции ТМХ консолидированы на кипрской Transmashholding Limited. Структуру акционеров Трансмашхолдинга не публикует. Владельцами ТМХ являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. Alstom продал принадлежавшие ему 20% акций ТМХ российским акционерам, сообщил гендиректор холдинга. (РИА Новости)

🏦 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь–февраль 2024 года составила 235,5 млрд руб., что на 4,7% выше результатов за аналогичный период годом ранее. В феврале чистая прибыль составила 120,4 млрд руб. (+4,8%).

🏦 Набсовет Ренессанс Страхование рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 1,3 млрд руб., что составит 2,3 руб. на акцию.

📑Акционеры Росгосстраха приняли решение о выплате дивидендов за 2022 год на сумму более 2 млрд руб., или 0,41 коп. на акцию, направив на выплаты 30% чистой прибыли.

📱 МКАО Яндекс обратится в Мосбиржу с заявлением о включении обыкновенных акций компании в торги. Ранее сообщалось, что торги акциями МКПАО Яндекс на Мосбирже могут начаться в I полугодии 2024 года.

Cbonds.ru

12 March 2024 08:00

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,84% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,00% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,97% (⬆️12 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Глоракс, 001P-02 (до 1 млрд)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-03Y (от 200 млн юаней)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 (10 млрд)
🚚Автоэкспресс, 3П-КО06 (250 млн)
🐄Агрофирма Рубеж, 001Р-02 (500 млн)

Оферты
🏦Россельхозбанк, БO-14-002P (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 March 2024 12:42

#ИтогиРазмещения
⚪️Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.25% годовых/17.51% годовых
Дюрация: 1.36

Количество сделок на бирже: 25564
Самая крупная сделка: 1.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (22%) заняли сделки объёмом от 100 до 450 млн руб., второе место заняли сделки объёмом свыше от 450 млн до 1 мрд руб. (21%) и сделки свыше 1 млрд руб. (21%).

Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк.

✅Запись недавнего онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите здесь.

Cbonds.ru

11 March 2024 10:49

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 марта:

🧪Уралкалий опубликовал отчетность по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль составила 11,7 млрд руб., на 89% меньше, чем за 2022 г. (105,3 млрд руб.). Выручка выросла при этом на 9,6%, до 367,5 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 24%, до 146,3 млрд руб., операционная прибыль – на 23,5%, до 111,17 млрд руб.

🇷🇺Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций Полиметалла компании «Мангазея плюс». В результате закрытия сделки компания снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере $1,04 млрд после вычета налогов, а также получила $300 млн после уплаты налогов.

🇷🇺Qiwi plc проведет внеочередное собрание акционеров, где будет рассмотрен вопрос запуска программы обратного выкупа акций. Компания анонсировала возможный выкуп до событий с отзывом лицензии у КИВИ Банка. Его планируют провести за счет нераспределенной прибыли. Условие выкупа – реализация или погашение акций в течение 2-х лет с даты приобретения.

Cbonds.ru

11 March 2024 09:45

💰Организатором выкупа замороженных активов у частных инвесторов и их дальнейшей перепродажи иностранцам станет брокер «Инвестиционная палата»

Соответствующее решение 2 февраля приняла правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Правкомиссия также установила порядок расчета совокупной начальной стоимости продаваемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утвердила условия проведения торгов.

🔄Физические лица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов. Их список будет опубликован на сайте брокера.

Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.

Cbonds.ru

11 March 2024 07:48

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,82% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,87% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,85% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)

Оферты
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🌾А7 АГРО - ОМК, КО-01 (110 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

14 March 2024 07:49

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,92% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,21% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,99% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛣ЕвроТранс, 002Р-01 (2 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
💳Газпромбанк, 005Р-03Р (доразмещение, 3 млрд)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-03Y (400 млн юаней)
🌾ПЗ Пушкинское, 001P-03 (200 млн)

Оферты
🚚ТрансФин-М, БО-41 (559.7 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 March 2024 15:00

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 (дата погашения – 19 мая 2038 года) на 48.969 млрд рублей при спросе в 86.075 млрд рублей.

Цена отсечения составила 80.8495% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.15% годовых. Средневзвешенная цена – 80.8577% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.15% годовых.

Cbonds.ru

13 March 2024 14:16

#Аналитика
⛽️ Лукойл: результаты за 2023 по МСФО

Одной из наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных сегодня в Research Hub Cbonds, стали результаты Лукойла по МСФО за 2023 год.

Подборка ресечей по этой теме:

🔴«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка: «Мы повышаем наш прогноз финального дивиденда до 589 руб/акц., что предполагает доходность 7,8%. Мы позитивно оцениваем результаты компании, сохраняем рекомендацию «ПОКУПАТЬ» по акциям ЛУКОЙЛа с целевой ценой 9 200 руб./акц. (потенциал роста – 22%)».

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «Таким образом, совокупные дивиденды ЛУКОЙЛа за 2023 год превысят 1000 руб. (1155 руб.), как и ожидалось рынком. Решение по ним стоит ожидать традиционно в апреле. У компании на балансе свыше 1 трлн кэша, чистый долг отрицательный, это позволяет как провести обратный выкуп акций у нерезидентов, так и выплатить хорошие дивиденды. Наш ориентир по бумагам ЛУКОЙЛа — 8395 руб., потенциал роста 11%».

🔴«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ: «В целом результаты Лукойла за 2П23 выглядят позитивно. EBITDA превзошла наши прогнозы и консенсус, а чистая прибыль совпала с нашей оценкой, но превысила ожидания рынка. У нас нейтральный взгляд на акции Лукойла. Бумага торгуется с мультипликатором P/E 5.1x 2024п, что на 13% ниже исторического среднего уровня».

🔴«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка: «Мы считаем, что акции компании продолжат торговаться в боковике до официального объявления рекомендации по финальным дивидендам, размер которых по-прежнему остаётся неопределенным с учетом довольно широкого диапазона оценок и их недостаточной обоснованности в условиях ограниченного раскрытия группы».

Cbonds.ru

13 March 2024 12:15

#ИтогиРазмещения
🐄Агрофирма Рубеж, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 18.5% годовых/19.82% годовых
Дюрация: 3.36

Количество сделок на бирже: 3444
Самая крупная сделка: 100 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объемом до 1 млн руб., второе место заняли сделки объемом от 7 до 50 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Цифра брокер. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

13 March 2024 11:05

#Премаркетинг
🏗«ЛЕГЕНДА», 002Р-02 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланирован в марте.

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд рублей. В обращении у эмитента находятся 2 выпуска облигаций.

Cbonds.ru

13 March 2024 10:18

#ИтогиРазмещения
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 17.1% годовых

Количество сделок на бирже: 2450
Самая крупная сделка: 2.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом свыше 2 млрд руб. (25%)

📝Организаторами выступили Банк Синара, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

13 March 2024 08:28

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001Р-09 (3 млрд)

Сбор заявок – 19 марта, размещение – 22 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 26.2 млрд рублей.

Cbonds.ru

12 March 2024 13:58

#РынокЦФА
💰✅Банк Точка привлек 200 млн рублей через ЦФА на выплаты клиентам Киви-банка

Банк Точка через дочернюю организацию ООО "Точка коммерческое финансирование" выпустил ЦФА на 200 млн рублей на платформе Атомайз. Подробнее о параметрах выпуска можно ознакомиться на странице ЦФА.

💬 «Мы столкнулись с повышенным спросом на финансирование цепочек поставок со стороны оптовых компаний малого бизнеса. Некоторые из них потеряли ликвидность, это нарушило привычный ход дел в закупочных цепочках и в ликвидности», – пояснил лидер инвестиционного направления в "Точке" Александр Троицкий. Он считает, что выпуск ЦФА помог срочно восстановить нарушенные цепочки поставок и восстановил их ликвидность. Среди получателей средств были поставщики торговых сетей, участники госконтрактов, селлеры на маркетплейсах, грузоперевозчики и небольшие оптовые компании.

Банк отметил, что выделенные 200 млн рублей не относятся к сумме в 8 млрд рублей, которые кредитная организация пообещала выплатить из собственных средств пострадавшим при отзыве лицензии Киви-банка своим клиентам.

✅Все самое главное о ЦФА в России – здесь.

Cbonds.ru

12 March 2024 10:30

#Премаркетинг
🏢«Сэтл Групп», 002Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 26 марта, размещение – 29 марта.

📝Организаторами выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

12 March 2024 09:07

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 марта

🇷🇺Россия

💰Минфин Магаданской области – Эксперт РА, "ruBBB+",прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает неопределенность, которая связана с ожиданием публикации фактических статистических данных по ряду показателей, которые могут отличаться от оценок региона и способных оказать влияние на рейтинг региона».

Cbonds.ru

11 March 2024 14:41

#РынокЦФА
🧮🇷🇺Власти РФ разрешили использовать ЦФА в международных расчетах

Президент России подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.

📝Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.

✅Все самое главное о ЦФА в России – здесь.

Cbonds.ru

11 March 2024 11:30

❗️Опубликован список инструментов, которые можно предъявить к выкупу.

Cbonds.ru

11 March 2024 10:36

#ИтогиРазмещения
💰ХК Новотранс, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.25% годовых/15.03% годовых
Дюрация: 2.4

Количество сделок на бирже: 6440
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом свыше 850 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 250 до 400 млн руб. (24%).

Организатором выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

11 March 2024 08:52

📆Календарь финансовой отчетности, 11–15 марта

Cbonds.ru

10 March 2024 11:58

❓Насколько реальна угроза дефицита ликвидности на облигационном рынке?

За ответом на этот вопрос Cbonds Weekly News обратились к руководителю отдела аналитики долгового рынка компании «Ренессанс Капитал» Алексею Булгакову.

✅Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все экономические вопросы!