Cbonds.ru

22 December 2022 08:28

​​📈🇨🇳На сайте Cbonds расширен список индексов кривых доходности ChinaBond

Были добавлены индексы по разным тенорам кривых доходности ChinaBond, собраны их архивные значения. Например, существенно расширился список индексов для кривой доходности ChinaBond Government Bond Yield Spot Curve. Всего доступно 616 индексов кривых доходности.

📍ChinaBond - China Central Depository & Clearing Co., Ltd., сокращенно CCDC или ChinaBond, является центральным депозитарием ценных бумаг Китая.

Cbonds.ru

21 December 2022 17:09

😟❗️Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин уточнил, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии — по Euroclear — пока нет, есть только от Люксембурга — по Clearstream.

Cbonds.ru

21 December 2022 16:08

📝🧮Госдума сохраняет право владельцев ИИС на льготы по НДФЛ при переводе бумаг от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому из-за санкций

Госдума сегодня приняла во втором чтении законопроект, согласно которому прекращение одним профучастником учета иностранных ценных бумаг на ИИС в связи с их передачей из-за введения ограничительных мер в отношении РФ, российских юрлиц и граждан другому профучастнику, осуществляющему депозитарную деятельность, не влечет прекращение договора на ведение ИИС. Это касается правоотношений, связанных с прекращением учета таких бумаг на ИИС в период с 24 февраля 2022 года до вступления законопроекта в силу.

❗️Получить эти льготы можно лишь при условии, что счет не закрыт, как минимум, в течение трех лет. В случае закрытия ИИС раньше этого срока или выведения с него средств его владельцу придется вернуть государству полученные в рамках таких льгот средства. Кроме того, в случае заключения нового договора на ведение ИСС старый договор должен быть прекращен в течение месяца.

Одновременно устанавливается, что положения пункта 2 статьи 10.2.1 закона "О рынке ценных бумаг" в части срока прекращения ранее заключенного физлицом договора на ведение ИИС не применяются в отношении договоров, прекращение которых произошло после 24 февраля, но не позже, чем через месяц после вступления законопроекта в силу. Третье чтение документа запланировано на 22 декабря.

🔎Подробнее

Cbonds.ru

21 December 2022 15:11

💥💥💥Бельгия выдала разрешение на разблокировку активов НРД в Euroclear до 7 января, — первый зампред ЦБ РФ

Активы НРД были заморожены в начале июня в рамках 6-го пакета санкций.

«Буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг», — заявил Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО.

🤔НРД анализирует дальнейшие шаги.

Cbonds.ru

21 December 2022 14:40

🇧🇾⚡️Cbonds снова в Минске!

VII Круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» пройдет 16 февраля в Минске

Зарегистрироваться

В предварительной версии деловой программы:
🔸Keynote speech: макроэкономический обзор;
🔸Международные рынки капитала для белорусских заемщиков;
🔸Рейтингование в новых условиях, локальный опыт;
🔸Внутренний долговой рынок Беларуси;
🔸Розничные инвестиционные продукты в Беларуси;
🔸 Международные расчеты.

Программа доступна на сайте.

Стоимость участия:
🔹10 000 российских рублей для резидентов Республики Беларусь
🔹30 000 российских рублей для делегатов из других стран

❗️Подробные условия участия

Cbonds.ru

21 December 2022 14:05

#Премаркетинг
💵Министерство финансов Магаданской области, 34002

Книга закрыта. Размещение запланировано на 23 декабря. Объем размещения уменьшен – до 1 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 10.61% годовых, эффективной доходности – 11.04% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

Cbonds.ru

21 December 2022 13:01

#Премаркетинг
🏢🏗«Джи-групп», 002Р-02 (не более 1.5 млрд)

Сбор заявок – 27 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 декабря.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 5-го купона – 33,33% от номинала, 6-го купона (погашение) – 66,67% от номинала.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB+(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA): 3.3 млрд рублей.

Cbonds.ru

21 December 2022 12:15

#ИтогиРазмещения
🌾 Концерн РОССИУМ, 003Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон: 9.5% годовых

Количество сделок на бирже: 15
Самая маленькая сделка: 500 млн рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом 1.5 млрд рублей и более (38%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Московский кредитный банк. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

21 December 2022 11:44

#ИтогиРазмещения
💦 РусГидро, БО-П08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.4% годовых/8.67% годовых
Дюрация: 1.86

Количество сделок на бирже: 586
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняла сделка объёмом 7 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей (23%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

21 December 2022 10:14

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 21 декабря:

👨🏻‍💻Московская биржа планирует запустить ряд новых индексов. До конца года площадка начнет рассчитывать биржевой индекс на золото на основе данных торгов. В следующем году биржа рассмотрит запуск индекса на экспортные цены металла. В I квартале 2023 года на площадке появится индекс замещающих облигаций. Еще биржа расширит линейку индексов цен сельскохозяйственной продукции. При этом с торговой площадки исчезнут индексы, привязанные к рейтингам международных агентств, которые прекратили работу в России. (РБК)

⛽️«ЛУКОЙЛ» закрывает дивидендный реестр по промежуточным дивидендам. Их размер установлен на уровне 256 руб. на акцию.

🛠«ММК» пока не планирует возвращаться к выплате дивидендов. Об этом сообщил глава компании Виктор Рашников. По его словам, вернуться к теме дивидендов можно будет в случае изменения геополитических условий. (Интерфакс)

⛰«Норильский никель» на фоне ухода западных стран от использования российского сырья и потенциального профицита никеля на рынке рассматривает сокращение производства на 10% в следующем году. (Прайм)

Cbonds.ru

21 December 2022 09:22

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», дебютный выпуск серии 001Р-01 (не более 2 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 27 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 13% годовых, эффективной доходности – не выше 13.65% годовых.

📝Организаторами выступают Банк «Открытие» и Совкомбанк.

Cbonds.ru

21 December 2022 08:41

🔓✔️Минфин Люксембурга выдал лицензию НРД на разблокировку активов

НРД получил генеральную лицензию Минфина Люксембурга, которая позволит разблокировать ценные бумаги несанкционных лиц, зависших в Clearstream из-за санкций против НРД.

Ведомство разрешает «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», относящихся к организации под номером 101 в санкционном списке. Под номером 101 указан НРД.

💬В пресс-службе НРД подтвердили получение генеральной лицензии от европейского регулятора, подчеркнув, что она стала первой. «Комментарии и трактовки текста будут даны позже после консультации с юридическим консультантом Группы».

Источник: РБК

Cbonds.ru

21 December 2022 07:42

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,68% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,96% (🔺8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,45% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (ОФЗ-ПД), 26241 (ОФЗ-ПД), 29023 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
💵Минфин Магаданской области, 34002 (до 2 млрд)
💡ИЭК Холдинг, 001P-01(2 млрд)

Размещения
📞МТС, 001P-23 (15 млрд)
💳Быстроденьги, 002P-01 (17.5 млн юаней)
💰СОПФ Инфраструктурные облигации, 04 (10 млрд)

Оферты
🌾А7 Агро, КО-03 (100 млн)
🏗Верхнебаканский цементный завод, 001P-01R (7.6 млрд)
⛽️Роснефть, 001P-02 (30 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

20 December 2022 16:11

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29023 (погашение – 23 августа 2034 года), ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПД 26237 (погашение – 14 марта 2029 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🚚«Солид-Лизинг» ("B+|ru|" – НРА) 23 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-001-07 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14.5% годовых.

⚒Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Уральская Сталь» ("A-(RU)" – ACRA) серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы составит 10 лет.

💰МФК «Быстроденьги» ("ruBB" – Expert RA) переносит дату размещения облигаций серии 002P-01 на 21 декабря. Объем выпуска составит 17.5 млн юаней, срок обращения бумаг – 3.5 года, купонный период – 30 дней. Ориентир ставки купона – 8% годовых. Организатор и андеррайтер – ИК «Иволга Капитал». Изначально размещение должно было начаться сегодня.

🚪Книга заявок по облигациям «Феррони» ("BB-(RU)" – ACRA) серии БО-02 на 200 млн рублей открылась сегодня в 10:00 (мск). Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 16.5% годовых. Начало размещения запланировано на декабрь. 👉🏻Подробнее

Cbonds.ru

20 December 2022 14:03

#Премаркетинг
💍«ЮВЕЛИТ», 001P-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 декабря. Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.4% годовых, эффективной доходности – 14.09% годовых.

📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк.

📍Подробнее об Эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом. Дебютный выпуск облигаций SOKOLOV».

Cbonds.ru

22 December 2022 07:58

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,68% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,32% (🔻13 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Глоракс, 001P-01 (1 млрд)
🚗ЕвроТранс, 001Р-01 (от 3 млрд)
🔨РУСАЛ, БО-001Р-02 (1 млрд юаней)
⚡️Россети, 001P-07R (от 15 млрд)
🚪Феррони, БО-02 (200 млн)

Размещения
🅰️Альфа-Банк, 002Р-20 (850 млн юаней)
⚒ГМК Норильский никель, БО-001Р-06-CNY (5 млрд юаней)
🏡ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-30 (4.5 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-03 (14 млрд)
⚓️Калининградская область, 35007 (500 млн)
💡МОЭК, 001Р-05 (5 млрд)
💵СФО Альта, класс А (500 млн), класс Б (5 млн)
🏭ТГК-1, БО-001P-01 (5 млрд)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)
🚚Автоэкспресс, КО-П06 (190 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

21 December 2022 16:23

#ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ в 2022 году разместил ОФЗ на 3,281 трлн рублей, перевыполнив план

Первоначально запланированный объем заимствований на 2022 год составлял 3,26 трлн рублей. Минфин РФ план перевыполнил, не проводя при этом аукционы с середины февраля по середину сентября. В последний в году аукционный день были размещены бонды на 336,8 млрд рублей.

Сегодня состоялись три заключительных аукциона в году. На следующую среду размещения не запланированы (График аукционов).

Cbonds.ru

21 December 2022 15:45

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (погашение – 14 марта 2029 года) на 2.264 млрд рублей при спросе в 33.881 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86.25% от номинала, доходность по цене отсечения – 9.92% годовых. Средневзвешенная цена – 86.2691% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 9.92% годовых.

Cbonds.ru

21 December 2022 15:02

💼✔️В Госдуме согласились дать иностранцам доступ к валютным торгам в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве банков и брокеров из стран, которые являются внешнеторговыми партнерами России и не ЕАЭС, с 1 января 2023 года участвовать в организованных торгах иностранной валютой в России.

📝В пояснительной записке к принятому в первом чтении законопроекту отмечается, что фактически сейчас возможность прямого допуска на российский валютный рынок имеют банки-нерезиденты из стран ЕАЭС, а также банки Таджикистана - всего на валютном рынке РФ из числа нерезидентов работает 21 кредитная организация.

👉🏻Подробнее

Cbonds.ru

21 December 2022 14:31

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 84.55 млрд рублей при спросе в 138.823 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.08% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.21% годовых. Средневзвешенная цена – 97.2582% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.18% годовых.

Cbonds.ru

21 December 2022 13:28

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», дебютный выпуск серии 001Р-01 (не более 2 млрд)

Книга открыта закрыта. Размещение запланировано на 27 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.7% годовых, эффективной доходности – 13.32% годовых.

📝Организаторами выступают Банк «Открытие» и Совкомбанк.

Cbonds.ru

21 December 2022 12:24

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29023 (погашение – 23 августа 2034 года) на 250 млрд рублей при спросе в 437.503 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.2% от номинала, средневзвешенная цена – 96.2552% от номинала.

✔️Повторился расклад прошлой недели. Дополнительный выпуск размещен в полном объеме за один аукцион.

Cbonds.ru

21 December 2022 12:13

#ИтогиРазмещения
🛫 Домодедово Фьюэл Фасилитис, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.8% годовых/13.21% годовых
Дюрация: 2.58

Количество сделок на бирже: 48
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 4.93 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (53%) заняли сделки объёмом от 2 до 4 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 4.93 млрд рублей (33%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, РОСБАНК. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

21 December 2022 10:41

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 декабря

⚙️ОДК: «Изменение прогноза по рейтингу объясняется ожидаемым уменьшением рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2022 году и в прогнозном периоде с 2023 по 2025 год с учетом роста себестоимости производства и укрепления курса рубля к иностранным валютам. Снижение рентабельности будет происходить на фоне пересмотра Корпорацией объема инвестиционной программы в сторону его существенного увеличения в 2024–2025 годах, что приведет к росту общего долга и соответствующему ухудшению показателей долговой нагрузки и обслуживания долга в прогнозном периоде». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

21 December 2022 09:27

#Премаркетинг
💵Министерство финансов Магаданской области, 34002 (не более 2 млрд)

Книга открыта до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 23 декабря.

❗️Ориентир ставки 1-го купона – не выше 10.61% годовых, эффективной доходности – не выше 11.04% годовых.

📝Организаторами выступают Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

Cbonds.ru

21 December 2022 08:56

#Премаркетинг
⚒«Уральская Сталь», БО-001P-01 (не более 10 млрд)

❗️Сбор заявок – 26 декабря, размещение – не позднее 29 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 11,20% годовых, доходность – не выше 11,51% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

21 December 2022 08:33

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 21 декабря:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 29010 (ОФЗ-ПК)

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 7% 22jan2025, USD (LPN-39)
• ABH Ukraine Limited, 7% 5jul2024, USD (LPN-40)

Выплаты суверенным и корпоративным еврооблигациям России, корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

🔜Московская биржа планирует в первом квартале 2023 года начать рассчитывать индекс замещающих облигаций, сообщил управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

20 December 2022 17:05

#Cbonds_Review
❓Вопрос👇🏻

Российские еврооблигации останутся привлекательными только для своих?🤔

✔️Ответ дает Искандер Луцко, главный инвестиционный стратег ITinvest, в статье свежего номера Cbonds Review.

Еврооблигации российских эмитентов остаются самыми высокодоходными активами в мире в этом году после резкого падения котировок с начала спецоперации и по-прежнему сохраняют существенный потенциал роста.

Сейчас на рынке, по сути, три стратегии покупки еврооблигаций:👇🏻

1️⃣Первая – это «замещающие» облигации. Среди них самые ликвидные – это Газпром.

2️⃣Вторая – покупка бумаг эмитентов, которые будут проводить прямые выплаты и, следовательно, откажутся от выпуска «замещающих» облигаций.

3️⃣Последняя – special situations, например Минфин Беларуси и Банк развития Беларуси.

Читать статью

Cbonds.ru

20 December 2022 14:17

#Премаркетинг
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-06-CNY

Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 декабря. Объем размещения зафиксирован и составит 5 млрд юаней.

❗️Финальный ориентир по купону – LPR 1Y + премия 0,1%.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

20 December 2022 13:22

#Премаркетинг
⚓️🌊Министерство финансов Калининградской области, 35007 (до 500 млн)

❗️Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 декабря.

Финальный ориентир ставки 1-го купона – 10.35% годовых, эффективной доходности – 10.72% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.