Cbonds.ru

15 December 2022 09:44

#Премаркетинг
💦⚙️«Гидромашсервис», 001Р-01 (3 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на конец декабря.

💰По выпуску предусмотрено обеспечение: публичные безотзывные оферты от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш», «Сибнефтемаш».

✔️По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента (A-.ru / Стабильный (НКР)): 3.032 млрд рублей.

Cbonds.ru

15 December 2022 09:19

#Премаркетинг
🛒«ИКС 5 ФИНАНС», 002P-03 (10 млрд)

❗️Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение предварительно запланировано на 22 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 8.8% годовых, эффективной доходности – не выше 8.99% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, РСХБ.

Cbonds.ru

15 December 2022 08:58

​​#Макроэкономика
🇺🇸📈ФРС США повысила базовую процентную ставку на 50 б.п. – до 4,25-4,5% годовых

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор повышает ставку на 50 б.п. после четырех повышений подряд на 75 б.п. на предыдущих заседаниях.

📊Динамика базовой ставки ФРС США

📄Из пресс-релиза:👇🏻

▪️Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.

▪️ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно.

▪️ФРС повысила прогнозы по росту ВВП США на 2022 г до 0,5%, по инфляции – до 5,6%.

Cbonds.ru

14 December 2022 17:24

#Премаркетинг
🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», биржевые облигации в юанях (1 млрд юаней)

Сбор заявок предварительно запланирован на 22 декабря, размещение – 27 декабря.

Рейтинг эмитента: A+ (RU)/”стабильный” от АКРА
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО “РУСАЛ Красноярск” и АО “РУСАЛ Саяногорск”

Расчеты на первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ

📝Облигационный долг Эмитента: $991 млн, 18.878 млрд юаней.

Cbonds.ru

14 December 2022 17:22

#Премаркетинг
🛒«ИКС 5 ФИНАНС» серии 002P-03 (10 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на 15 декабря, размещение – 22 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA" – Expert RA): 80 млрд рублей.

Cbonds.ru

14 December 2022 15:52

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚚ЛК «Роделен» ("ruBBB" – Expert RA) 5 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-03 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период – 30 дней. Организатор выпуска – ИК «Иволга Капитал». ПВО – «Центротраст».

🚂«РЖД» ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) 29 декабря досрочно погасит выпуски облигаций БО-09, БО-10, БО-12 – БО-19.

🔨«Уральская сталь» утвердила условия эмиссии серии БО-001З-01 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Размещаться бумаги будут по открытой подписке.

🚛«ГТЛК» ("AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) выплатит купонный доход за 18-й период по биржевым облигациям серии 001Р-11 в рублях.

Cbonds.ru

14 December 2022 15:19

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 11.557 млрд рублей при спросе в 11.747 млрд рублей.

Цена отсечения составила 93.7501% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.32% годовых. Средневзвешенная цена – 93.7501% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.32% годовых.

Cbonds.ru

14 December 2022 14:07

​​#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29022 (дата погашения – 20 июля 2033 года) на 250 млрд рублей при спросе в 524.458 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.41% от номинала, средневзвешенная цена – 96.4985% от номинала.

☝🏻Сегодня размещался дополнительный выпуск. По итогу он размещен в полном объеме за один аукцион. Суммарный объем размещенных бумаг флоатера серии 29022 составляет 1 трлн рублей: 750 млрд рублей были размещены на аукционе 16 ноября, 250 млрд рублей – сегодня. 🔝На данный момент объем бумаг этого выпуска, находящихся в обращении, является рекордным.

2️⃣На втором месте – флоатер серии 29023. Доп.выпуск аналогичного объема Минфин РФ зарегистрировал и по нему. Сейчас в обращении находятся бумаги на 750 млрд рублей (размещены на аукционе неделю назад). Повторится ли рекорд? Возможно, узнаем уже в следующую среду.

Cbonds.ru

14 December 2022 10:37

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 декабря

🏦Асака банк: «По мнению агентства, банк будет продолжать пользоваться текущей государственной поддержкой, одновременно проходя через коммерциализацию своей бизнес-модели и готовясь к частичной приватизации. Банк, вероятно, сохранит адекватную позицию по капиталу в ближайшие два года благодаря ожидаемому вливанию капитала и умеренному росту кредитования». Пресс-релиз S&P Global Ratings)

🚙UzAuto Motors: «Повышение рейтинга следует за пересмотром социально-политических и финансовых последствий дефолта Компании до "Сильного" с "Умеренного". Поэтому агентство уравняло рейтинг с суверенным в соответствии с "Рейтинговыми критериями для организаций, связанных с правительством". Агентство продолжает оценивать самостоятельный кредитный профиль Компании на уровне "B"». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

14 December 2022 09:52

#Премаркетинг
🔋«ТГК-1», БО-001Р-01 (5 млрд)

Сбор заявок – 15 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 декабря.

❗️Ориентир доходности – не выше G-curve на сроке 3 года + 130 б.п.

📝Организатор выступит Газпромбанк.

Cbonds.ru

14 December 2022 09:38

#Премаркетинг
🅰️Альфа-Банк, 002Р-20 (не более 2 млрд юаней)

Сбор заявок – 19 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 22 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 186.509 млрд, $2.1 млрд.

Cbonds.ru

14 December 2022 09:09

#Премаркетинг
📡МТС, 001P-23 (не менее 15 млрд)

❗️Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 21 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 8.65% годовых, эффективной доходности – не выше 8.93% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, Московский кредитный банк, МТС-Банк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

14 December 2022 07:57

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,56% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,39% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,58% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26241 (ОФЗ-ПД), 29022 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
📡МТС, 001P-23 (от 15 млрд)
💰Газпром Капитал, ЗО29-1-Д ($2 млрд)

Оферты
💵ИГ Инсайт, КО-01 (53 млрд)
💊Аптечная сеть 36.6, 001P-01 (20 млрд)
💳ВБРР, 001P-03 (5 млрд)
💶Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П002-03 (30 млн)
🛢Роснефть, БО-05 (20 млрд), БО-06 (20 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

13 December 2022 16:03

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29022 (погашение – 20 июля 2033 года; размещаться будет доп.выпуск, зарегистрированный вчера), ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года).

📉🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Месячная инфляция за ноябрь составила 0,1% против 0,4% в октябре.

🏙«СлавПроект» 15 декабря разместит выпуск облигаций серии 01 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 1 год, купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых. 👉🏻Подробнее

💵🚚Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Практика ЛК» ("ruA-" – Expert RA) серии 001Р на 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 10 лет.

Cbonds.ru

13 December 2022 14:16

🏛💰ЦБ РФ разрешил брокерам сформировать резервы по заблокированным активам до конца 2023 года

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

Банк России предоставит возможность дилерам, брокерам, форекс-дилерам, управляющим и управляющим компаниям постепенно в течение 2023 года формировать резервы по заблокированным активам (дисконтировать их стоимость) в целях расчета норматива достаточности капитала и расчета собственных средств, при этом заблокированные активы должны быть исключены из расчета норматива краткосрочной ликвидности.

ЦБ РФ провел оценку влияния объемов заблокированных активов на требования к финансовой устойчивости. Полученные результаты показали отсутствие системного эффекта на участников рынка с точки зрения воздействия потенциальных потерь по указанным активам на финансовую устойчивость организаций.

🧮При использовании указанного подхода стоимость активов в бухгалтерском учете должна быть отражена в рублях по курсу, определяемому в порядке, установленном нормативным актом Банка России по бухгалтерскому учету заблокированных активов. При расчете брокером норматива краткосрочной ликвидности заблокированные активы не подлежат включению в расчет.

Cbonds.ru

15 December 2022 09:27

#Премаркетинг
🔋«ТГК-1», БО-001Р-01 (5 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 22 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 9.4% годовых, эффективной доходности – не выше 9.62% годовых.

📝Организатор выступит Газпромбанк.

Cbonds.ru

15 December 2022 09:14

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П08 (15 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение предварительно запланировано на 20 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 8.45% годовых, эффективной доходности – не выше 8.72% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

15 December 2022 07:56

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,55% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,36% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,48% (🔻10 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ, 002Р-01 (15 млрд)
💦РусГидро, БО-П08 (15 млрд)
🔋ТГК-1, БО-001P-01 (5 млрд)
🛫Домодедово Фьюэл Фасилитис, 002P-01 (от 4 млрд)
💰Газпром Капитал, ЗО29-1-Д ($2 млрд)

Размещения
🥩Группа Черкизово, БО-001Р-06 (10 млрд)
🚚ЛК РОДЕЛЕН, 001P-03 (250 млн)
⚒Металлоинвест, 001P-03 (1 млрд юаней)
🏢Славпроект, 01 (300 млн)

Оферты
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П002-01 (50 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

14 December 2022 17:23

#Премаркетинг
🔨ГМК «Норильский никель», БО-001Р-06-CNY (не менее 3 млрд юаней)

Сбор заявок предварительно запланирован на 20 декабря, размещение – 22 декабря.

Расчеты на первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат по решению Эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ

📝Облигационный долг Эмитента ("ruAАА / ”Стабильный” от Эксперт РА"): 50 млрд руб., $2.75 млрд.

Cbonds.ru

14 December 2022 16:10

#Макроэкономика
🏛🔮Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 16 декабря, состоится заключительное в рамках 2022 года плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 16 сентября ставка находится на уровне 7.5% годовых — тогда регулятор принял решение понизить ее на 50 б.п.

Комментарии некоторых экспертов ⤵️.Полную версию консенсус-прогноза читайте 👉🏻по ссылке.

🔎Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии, Росбанк: «Ожидаем сохранения ставки на уровне 7.5%, так как инфляционная динамика остается под контролем и в рамках прогноза регулятора. Основная предпосылка для сохранения ставки (если сравнивать со снижением) – наблюдение за вторичными последствиями от индексации тарифов. В осенний сезон сектор услуг более активно индексировал цены, чем прочие розничные продавцы. По этой причине индексация тарифов в теории может привести к ускоренному пересмотру цен – если на практике это не подтвердится, то о потенциальном смягчении процентной политики можно говорить уже в феврале».

🔎Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк: «Мы ожидаем, что на заседании 16 декабря ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7.5%. Пауза в снижении ставки, наметившаяся с сентября, отражает хрупкое равновесие в экономике и высокую неопределенность. Склонность населения к сбережению сдерживает инфляционное давление. Вместе с тем, продолжают формироваться риски роста инфляции, как со стороны роста расходов бюджета, так и со стороны ограничений рынка труда».

🔎Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН: «Я ожидаю сохранения ключевой ставки на уровне 7.5% при ужесточении риторики. Мы наблюдаем определенное повышение инфляционного давления даже при исключении влияния состоявшегося повышения тарифов, кроме того, беспокойство вызывают риски роста бюджетного дефицита из-за снижения цен на нефть».

Cbonds.ru

14 December 2022 15:30

​​📈Онлайн-семинар «ЗПИФ на коммерческую недвижимость - почему это выгодно и надежно?» – 15 декабря в 16:00 (мск)

15 декабря мы побеседуем с основателем PARUS Asset Management - крупнейшей независимой платформы для коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость.

В настоящее время под управлением УК находится более 580 000 м² недвижимости класса А общей стоимостью 42+ млрд рублей, а до конца года PARUS планирует выйти на 50+млрд рублей. В составе портфеля российские объекты институционального качества: логистические комплексы, торговые и бизнес-центры с арендаторами лидерами e-commerce.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель Cbonds;
- Денис Степанов, основатель Parus Asset management и президент компании Central Properties.

💳 В ходе семинара спикеры обсудят, почему сейчас стоит инвестировать в ЗПИФ недвижимости, какие предложения есть на рынке и в чем сила концепции фондов PARUS.

⏰ Когда: 15 декабря в 16:00 (мск)
🌏 Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

14 December 2022 14:55

#Премаркетинг
📡МТС, 001P-23 (15 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 21 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.4% годовых, эффективной доходности – 8.67% годовых. Объем выпуска зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, Московский кредитный банк, МТС-Банк, РСХБ, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

14 December 2022 12:23

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 90.243 млрд рублей при спросе в 287.516 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.487% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.14% годовых. Средневзвешенная цена – 97.6361% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.12% годовых.

Cbonds.ru

14 December 2022 10:18

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 декабря:

🏦«Банк Траст» ведет переговоры о продаже финтех-проекта «Точка», владельцем которого стал в этом году. «Траст» оценивает сумму сделки в 20 млрд руб. Среди возможных покупателей «Ъ» назвал «Тинькофф банк», однако сам банк эту информацию опроверг. (Прайм)

📝Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов:
▫️INARCTICA
▫️«Россети Кубань»
▫️«Левенгук»
▫️ТРК (преф)

🛴На Мосбирже с 15:00 стартуют торги акциями Whoosh. Они будут проводиться в режиме основных торгов Т+ («Стакан Т+2»), РПС/РПС с ЦК только на основной торговой сессии, а также в режимах репо. Обыкновенные акции компании включены в первый котировальный список, бумагам присвоен торговый код WUSH. Whoosh в ходе IPO разместил акции по нижней границе (185 руб.), привлек 2,1 млрд руб. По итогам размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд руб.

🛢🛞 «Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ. Завод финского концерна в Ленобласти сейчас продолжает выпуск шин Nokian, но российские дочерние компании уже подали заявки на регистрацию новых товарных знаков Ikonan, Ikon, Ivanor и Torsten.

⛽️«ЕвроТранс», владеющая сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом «Трасса», планирует выход на IPO в 2023 году. (Интерфакс) Сегодня в 16:30 (мск) Cbonds проведет онлайн-семинар c Эмитентом. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

14 December 2022 09:44

#Премаркетинг
💵Министерство финансов Магаданской области, 34002 (не более 2 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 21 декабря, размещение – 23 декабря.

❗️Ориентир доходности – не выше значения доходности ОФЗ 26229 + 300 б.п.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала в дату окончания 11-го и 15-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го купона (погашение облигаций).

📝Организаторами выступают Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

Cbonds.ru

14 December 2022 09:20

#Интервью
🎤 Интервью Cbonds: Марина Чекурова, «Эксперт РА»

🎥 Представляем вашему вниманию интервью с генеральным директором рейтингового агентства «Эксперт РА» Мариной Чекуровой, в котором она подвела итоги года на долговом рынке, рассказала, как геополитическая ситуация повлияла на рейтинги эмитентов и на работу агентства, поделилась советами с компаниями, планирующим выпускать облигации в 2023 году, и своим мнением о возможных рисках в наступающем году.

👉 Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

👀 Полезного просмотра!

Cbonds.ru

14 December 2022 09:03

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», дебютный выпуск серии 001Р-01 (2 млрд)

❗️Сбор заявок – 21 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 13% годовых, эффективной доходности – не выше 13.65% годовых.

📝Организаторами выступают Банк «Открытие» и Совкомбанк.

Cbonds.ru

13 December 2022 16:30

​​#Cbonds_Review
💡Рынок ПФИ. Итоги года и перспективы

Одним из итогов 2022 года стало нарушение привычного функционирования российского деривативного рынка. Уход нерезидентов, риски заморозки средств и сложности в расчетах в валютах недружественных стран, сопровождавшиеся прекращением работы информационных и торговых систем (в первую очередь Bloomberg Finance L.P. и Reuters/ Refinitiv), привели к существенному снижению ликвидности рынка производных финансовых инструментов и осложнили использование ПФИ для управления рыночными рисками.

📚Об этом в материале нового номера Cbonds Review рассуждает Татьяна Кузьмина, советник экономический Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Cbonds.ru

13 December 2022 15:40

#Премаркетинг
💡«МОЭК», 001P-05 (5 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.3% годовых, доходности к оферте – 9.52% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 December 2022 13:53

#Премаркетинг
🚚«Синара-Транспортные Машины», 001Р-03

Книга закрыта.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 11.5% годовых, доходности к оферте – 12.03% годовых. Объем размещения увеличен и составит 10 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк.