Cbonds.ru

13 December 2022 13:46

#Премаркетинг
✈️«Домодедово Фьюэл Фасилитис», 001P-03 (не менее 4 млрд)

❗️Сбор заявок – 15 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 декабря.

Ориентир по ставке купона – не выше G-Curve на 3 года + 450 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Росбанк.

Cbonds.ru

13 December 2022 12:06

#Премаркетинг
🏢«Группа ЛСР», 001P-08 (5 млрд)

Сбор заявок – предварительно на неделе с 19 декабря. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента («ruА» от Эксперт РА): 25.4 млрд рублей.

Cbonds.ru

13 December 2022 10:11

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 декабря

🛤 Украинская ЖД: «Понижение рейтинга последовало после проведения запроса согласия на отсрочку обслуживания долга по еврооблигациям со сроком погашения в 2024 и 2026 годах. Агентство рассматривает предложение об обмене проблемного долга в соответствии со своими критериями, учитывая, что предлагаемая реструктуризация предполагает существенное сокращение условий и проводится с целью избежать неплатежеспособности». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

13 December 2022 09:17

#Премаркетинг
💡«МОЭК», 001P-05 (5 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 22 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 9.5% годовых, доходности к оферте – не выше 9.73% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

13 December 2022 09:10

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 13 декабря:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• КБ Ренессанс Кредит, 10% 13dec2024, EUR (1)
• ММК, 4.375% 13jun2024, USD
• НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD

Выплаты ОФЗ, суверенным еврооблигациям России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

🛳"Совкомфлот" разместил локальные облигации на $377.12 млн, заместив 3/4 выпуска евробондов с погашением в 2023 году.

📡VEON обновил предложение для держателей двух выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году, включив в него возможность выкупа евробондов на общую сумму до $600 млн.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

12 December 2022 16:39

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛳«ДелоПортс» ("ruAA-" – Expert RA) выставило дополнительную оферту по облигациям серии 001P-02 на 29 декабря. Период предъявления – с 10:00 (мск) 21 декабря до 18:00 (мск) 27 декабря. Количество приобретаемых бумаг – до 140 000 штук. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.

🇷🇺Минфин РФ предложит два новых доп. выпуска ОФЗ-ПК: серий 29023 (погашение – 23 августа 2034 года) и 29022 (погашение – 20 июля 2033 года). Объем каждого дополнительного выпуска – 250 млрд рублей. Купонный период – квартал. Дата начала размещения облигаций – 14 декабря. Конкретные даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Cbonds.ru

12 December 2022 15:51

​​⛽️Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигационного выпуска АО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА)» – 14 декабря в 16:30 (мск)

14 декабря мы побеседуем с представителем АО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) – независимого топливного оператора.

АО «ЕвроТранс» планирует разместить дебютный 3-летний выпуск облигаций в объеме не менее 3 млрд руб. с ежемесячным купоном в рамках программы биржевых облигаций объемом 15 млрд руб. Рейтинговое агентство АКРА 14 октября 2022 года присвоило АО «ЕвроТранс» рейтинг А- со «стабильным» прогнозом.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds;
- Олег Алексеенков, генеральный директор, акционер АО «ЕвроТранс».

💳 В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, планируемый дебютный выпуск облигаций и стратегии компании на ближайшие годы.

⏰Когда: 14 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

12 December 2022 14:33

#Премаркетинг
💵Министерство финансов Магаданской области, 34002 (не более 2 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 до 14:00 (мск) 21 декабря, размещение – 23 декабря. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала в дату окончания 11-го и 15-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го купона (погашение облигаций).

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA): 400 млн рублей.

Cbonds.ru

12 December 2022 14:02

📃🏛НАУФОР направила в Банк России и Госдуму РФ экспертное заключение к Стратегии развития финансового рынка

✅НАУФОР поддерживает:👇🏻

🔹Увеличение лимита ежегодных взносов и другие меры по развитию ИИС, а также введение нового вида ИИС - ИИС типа III, расширение инвестиционных возможностей НПФ и предлагает отказаться от требования о безубыточности для НПФ, а также от введения его для иных финансовых инструментов, предназначенных для формирования долгосрочных сбережений в том случае, если это будет условием для применения единого механизма льгот для долгосрочных инвестиций.

🔹Появление новых инструментов долевого накопительного (инвестиционного) страхования жизни, но считает необходимым исключить совмещение деятельности по страхованию жизни и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

🔹Совершенствование порядка налогообложения доходов в виде процентов (купонов) по облигациям и предлагает дополнить предлагаемые налоговые меры освобождением от налога дохода в виде валютной переоценки, наделением брокера функциями налогового агента по доходам розничных инвесторов по иностранным ценным бумагам, введением ИИС-ПИФ, а также наделение статусом налогового агента конечного профессионального участника, на счете которого учитываются паи ПИФ.

🔹Предложение по возобновлению публикации финансовой отчетности и существенных фактов деятельности как финансовых, так и нефинансовых организаций, с учетом минимальных ограничений, связанных с защитой от санкционного воздействия.

❌НАУФОР не поддерживает:👇🏻

🔸Предложенный в проекте Основных направлений механизм прямых продаж гражданам облигаций и акций непосредственно эмитентом с использованием финансовых платформ и считает, что более целесообразным является взаимодействие платформ с брокерами и управляющими ценными бумагами.

Подробнее

Cbonds.ru

12 December 2022 13:13

​​🌍💥PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM – Дубай, 28 февраля 2023 года

28 февраля в Дубае пройдет PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM, призванный объединить на одной площадке глобальные инвестиционные фонды, юридические и консалтинговые компании, корпорации и family offices, частных инвесторов и предпринимателей.

📝В программе:

✔️Инвестиции в текущих макроэкономических и геополитических условиях: мнение ведущих глобальных управляющих активами.
✔️Структурирование и реализация сделок M&A-Tech: тенденции, основные deal breakers, выбор юрисдикции.
✔️Налоговые тренды 2023-2025 гг. и их влияние на рынок.
✔️Потенциал для инвестиций в FoodTech: как инвестировать в FoodTech в условиях международных санкций?
✔️Инвестиции в инновации и венчурный капитал: что есть залог успеха для инвестора в этой новой среде высокой неопределенности.
✔️Индустрия игр: взгляд инвестора.

🎙Среди спикеров:

👤 Алексей Милевский, MULTIPLIER;
👤 Олег Железко, Da Vinci Capital;
👤 Денис Ефремов, Fort Ross Ventures;
👤 Данила Шапошников, Phystech Ventures;
👤 Александр Быховский, GEM Capital;
👤 Максим Шеховцов, Genezis Technology Capital;
👤 Михаил Орлов, Kept;
👤 Александр Панов, BGP Litigation;
👤 Игорь Суздальцев, ICT Management.

На форуме вас ждет 100% живое общение с лидерами индустрии, которое позволит освежить текущие и получить новые полезные контакты.

💵Стоимость участия – $500.
⚡️При регистрации до 20 декабря – скидка на участие 20%.

Cbonds.ru

12 December 2022 10:28

#Премаркетинг
🥩«Группа Черкизово» сегодня в течение часа (с 12:00 до 13:00 (мск)) собирает заявки по выпуску облигаций серии БО-001Р-06 на 10 млрд рублей

💵Облигационный долг Эмитента ("A+(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA): 32.3 млрд рублей.

Параметры выпуска:👇🏻
🔹Объем выпуска: 10 млрд рублей
🔹Срок обращения: 5 лет (1 820 дней).
🔹Купонный период: 91 день
🔹Ориентир ставки купона: 11.3% годовых

Предварительная дата размещения: 15 декабря

📝Организатором размещения выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

12 December 2022 09:37

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 декабря:

⛏«Полиметалл» опубликовал результаты первого транша в рамках предложения по обмену. Компания выкупила 8,2% акций (свыше 39 млн акций). Первые бумаги были приобретены в обмен на документарные акции в соотношении 1 к 1. В результате выкупа общее количество голосующих прав компании не изменилось и составляет свыше 473,6 тыс. обыкновенных акций.

📱Арбитражный суд Москвы взыскал со «Связного» около 839 млн руб. в пользу «Вымпелкома». В судебном акте уточняется, что суд взыскал неосновательное обогащение в размере более 828 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 10 млн руб. (Прайм).

⚙️Совет директоров «НЛМК» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 9 месяцев 2022 года 2,6 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 11 января, последний день для покупки бумаг компании – 9 января. Окончательное решение о выплате будет приниматься на собрании акционеров, которое запланировано на 31 декабря 2022 года.

🥩«Черкизово» закрывает дивидендный реестр. Ранее акционеры группы по итогам внеочередного собрания утвердили дивиденды за 2021 год в размере 148,05 руб. на одну обыкновенную акцию.

💎«АЛРОСА» опубликует операционные результаты за ноябрь 2022 года. В минувшую пятницу акции компании резко упали на новостях о необходимости выплачивать дополнительные 19 млрд руб. в начале следующего года.

Cbonds.ru

12 December 2022 08:40

🎄💼Расписание торгов на Московской бирже в новогодние праздники

Источник: информационное сообщение Московской биржи

С 3 по 6 января 2023 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:

▪️Торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме.

▪️На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.

▪️Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

30 декабря 2022 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному расписанию, включая утренние торги на валютном и срочном рынках, вечерние сессии на рынках акций, облигаций и срочном рынке.

⛔️В дни официальных государственных праздников 1–2 января и 7 января 2023 года, а также в выходные дни 31 декабря 2022 года и 8 января 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

С 9 января 2023 года торги на рынках Московской биржи осуществляются по стандартному графику.

Cbonds.ru

11 December 2022 11:28

🎤Глеб Шевеленков, Московская Биржа: об OTC-сделках с облигациями с расчетами в юанях

Московская биржа предоставила возможность заключать OTC-сделки с облигациями с расчетами в юанях.

Специально для Cbonds Weekly News директор департамента долгового рынка Московской Биржи Глеб Шевеленков рассказал подробнее о новых возможностях.

👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

10 December 2022 14:08

#Cbonds_Review
🇨🇳Юаневые облигации российских эмитентов: итоги года и прогнозы

В текущем году на российском долговом рынке начал формироваться новый сегмент долговых бумаг — облигации российских эмитентов в юанях, выпущенные по российскому праву. Такие выпуски уже разместили «Русал», «Роснефть», «Металлоинвест» и «Полюс». В чем преимущества и недостатки инвестиций в юаневые облигации, как этот сегмент развивался в 2022 году и каковы его перспективы в 2023-м?

📚Об этом в статье нового номера Cbonds Review рассуждает Полина Хвойницкая, руководитель инвестиционной стратегии и аналитики управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка.

Cbonds.ru

13 December 2022 12:47

😉✈️Приятно видеть как каждый год на наш Конгресс приходят все новые и новые лица, но мы рады видеть и наших старых друзей. На примерах множества компаний-участников из года в год можно отслеживать эволюцию развития, в том числе на рынках капитала. Один из примеров – Группа «Самолет».

Буквально пару лет назад компания приходила к нам в эфир в рамках одного из первых размещений облигаций, а теперь это наш постоянный гость Конгресса. В этом году выпуск компании серии БО-П12 на 15 млрд рублей удостоился высокой награды – занял первое место в номинации «Лучшая сделка первичного размещения застройщика». Отличный результат для столь молодой, но амбициозной компании!

❓Интересно следить за новостями компании и читать актуальную аналитику по рынку? Коллеги этим делятся в своем Telegram-канале.

Cbonds.ru

13 December 2022 11:24

#Интервью
🎤 Интервью Cbonds: Михаил Горбачев, IEK Group

🎥 Представляем вашему вниманию интервью с финансовым директором IEK GROUP Михаилом Горбачевым, в котором он рассказал о деятельности группы компаний, о том, как она и отрасль в целом переживает сегодняшние непростые времена, как чувствует себя на рынке с учётом ухода конкурентов из недружественных стран, а самое главное - рассказал о целях дебютного облигационного выпуска и представил его параметры.

👉 Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

👀 Полезного просмотра!

Cbonds.ru

13 December 2022 09:58

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 декабря:

🏦Сбер начинает выпуск ЦФА на золото. Выпуск будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе. У инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в удобном цифровом формате. ЦФА на золото позволит получить инвестиционный доход в зависимости от динамики цены на золото.

🛒Fix Price намерен расширить международное присутствие и выйти на рынок ОАЭ. Компания ищет руководителя отдела розничных продаж, специалистов по логистике и менеджеров, которые будут работать в группе магазинов в ОАЭ. (Коммерсантъ)

🛴Сервис кикшеринга Whoosh объявил уточненные параметры IPO. Ожидается, что цена размещения составит ориентировочно 185 руб. за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации в размере 18,5 млрд руб. C учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,1 млрд руб. рыночная капитализация составит 20,6 млрд руб. Общий размер IPO может составить около 2,3 млрд руб. (БКС Экспресс)

🖥 Softline завершает программу выкупа акций на общую сумму до $100 млн. Компания объявила buyback в конце декабря прошлого года.

✈️«Самолет» прорабатывает проект по запуску токенов на покупку жилья. Купив токен, клиент приобретает часть объекта недвижимости, которая обеспечивает актив. Инвестор при сдаче дома получит пассивный доход за счет роста стоимости квартиры. Токены позволят вложить деньги в недвижимость вне зависимости от уровня его дохода. (Известия)

⚒«Норникель» проведет заседание совета директоров. В повестке решение об отказе от размещения биржевых облигаций компании серий БО-06, БО-07, БО-08, а также согласование сделки ГМК с «Банком «Санкт-Петербург».

Cbonds.ru

13 December 2022 09:14

#Премаркетинг
🚚«Синара-Транспортные Машины», 001Р-03 (не менее 5 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск).

Ориентир ставки купона – не выше 11.75% годовых, доходности к оферте – не выше 12.28% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

13 December 2022 07:47

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,59% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,44% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,63% (🔺4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💡МОЭК, 001Р-05 (5 млрд)
🚚Синара-Транспортные Машины, 001Р-03 (5 млрд)
💰Газпром Капитал, ЗО29-1-Д ($2 млрд)

Размещения
🏭Реиннольц, 001P-02 (100 млн)

Оферты
🚛ГТЛК, 001P-14 (10 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

12 December 2022 16:11

#Премаркетинг
📡МТС, 001P-23 (не менее 15 млрд)

Сбор заявок – 14 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruAAA/AAA.ru" от Эксперт РА/НКР): 179 млрд руб., $500 млн.

Cbonds.ru

12 December 2022 14:41

#Премаркетинг
💍«ЮВЕЛИТ», 001P-01 (не менее 3 млрд)

❗️Сбор заявок перенесен на 20 декабря, размещение – на 23 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 550 б.п.

📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк.

📍Подробнее об Эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Интервью с эмитентом. Дебютный выпуск облигаций SOKOLOV».

Cbonds.ru

12 December 2022 14:10

💫Пока свежи воспоминания…

🐰Смотрите отчетный ролик о РОК-2022. Как это было

Cbonds.ru

12 December 2022 13:32

#Премаркетинг
⚒💰«ХК «Металлоинвест», 001P-03 (1 млрд юаней)

Книга закрыта. Предварительная дата начала размещения – 15 декабря.

Финальный ориентир ставки купона – 3.25% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Банк ЗЕНИТ, БК РЕГИОН. Со-организатор – Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

12 December 2022 10:51

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 декабря

💡Мособлэнерго: «Рейтинг отражает сильную рыночную позицию Компании в регионе присутствия, ее хороший операционный профиль, высокую рентабельность бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки и хороший уровень ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают средний размер ее бизнеса и низкий уровень свободного денежного потока на фоне значительных инвестиций». (Пресс-релиз АКРА)

🛣Главная дорога: «Ключевым фактором, положительно влияющим на кредитный рейтинг, является финансовая состоятельность проекта. Положительное влияние оказывает рост ключевых эксплуатационных показателей деятельности. По итогам 2021 года выручка компании увеличилась на 28,7% по сравнению с 2020 годом и составила 3,1 млрд руб., превысив доковидные показатели. Сдерживающее влияние оказывают расходы на выплату купонов по облигациям с плавающей ставкой». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏦Банк развития Республики Беларусь: «Понижение рейтинга обусловлено тем, что Банк не смог произвести выплату ноябрьского купона в размере $16,9 млн по своим еврооблигациям 2024 года в течение предусмотренного договором льготного периода. Агентство понимает, что неплатеж был вызван фактической потерей доступа Банка к финансовой системе Великобритании, через которую платеж должен был быть обработан в соответствии с условиями эмиссии, в результате международных санкций». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

🛤Украинская ЖД: «Компания предложила держателям еврооблигаций с погашением в 2024 и 2026 гг. отсрочить все платежи на 24 месяца. Агентство видит существенное ослабление способности Компании к погашению долга и считает, что дефолт по долгу является почти неизбежным. Негативный прогноз отражает мнение, что Компания, вероятно, осуществит свои планы реструктуризации долга в ближайшие несколько недель, что, по мнению агентства, равносильно дефолту». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

12 December 2022 09:55

​​📈🆕Новые индексы денежного рынка. Расширение покрытия ставок-бенчмарков

На сайте Cbonds появились новые ставки – бенчмарки локальных денежных рынков:

▪️Canadian Effective Exchange Rate index (CEER)👇🏻

Индекс CEER представляет из себя средневзвешенную ставку обменных курсов канадского доллара и валют основных торговых партнеров Канады. Пришел на смену Canadian-Dollar Effective Exchange Rate index (CERI) в 2018 году.

▪️REIBOR👇🏻

Межбанковская ставка предложения Рейкьявика. Исландский аналог LIBOR, появившийся в рамках реформы процентных ставок.

Подробнее узнать об индексах можно на соответствующих страницах сайта.

Cbonds.ru

12 December 2022 09:12

#Премаркетинг
⚒💰«ХК «Металлоинвест», 001P-03 (1 млрд юаней)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата начала размещения – 15 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 3.5% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Банк ЗЕНИТ, БК РЕГИОН. Со-организатор – Тинькофф Банк.

Cbonds.ru

12 December 2022 07:46

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,58% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,4% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,59% (🔻7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔨Металлоинвест, 001P-03 (1 млрд юаней)
💰Газпром Капитал, ЗО31-1-Д ($1 млрд), ЗО29-1-Д ($2 млрд)

Размещения
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-27 (20.6 млрд)

Оферты
🚂РЖД, 41 (15 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

11 December 2022 09:29

#Интересное
📺Первая секьюритизация телевизионной франшизы

Вслед за растущей популярностью секьюритизаций музыкальных роялти (Music-Royalty Bonds) в ноябре этого года состоялась первая секьюритизация, обеспеченная телевизионной франшизой «Got Talent».

Франшиза «Got Talent», включающая в себя американскую и британскую версию «America’s Got Talent» и «Britain’s Got Talent», была запущена на территориях 72 стран и в 2017 году была признана рекордсменом по количеству международных версий для формата реалити-шоу.

💰Структура сделки похожа на ту, что уже давно используется при секьюритизации музыкальных роялти, и включает различные аспекты интеллектуальной собственности, связанные с франшизой: доходы от цифровых технологий, продажу оригинального контента, гонорары, а также доходы от спонсорства.

Доход от сделки на $125 млн, осуществленной Syco Entertainment при сотрудничестве с White Oak Merchant Partners, будет направлен на стратегическое развитие бизнеса компании. Агентом по размещению выступила Guggenheim Securities. Облигации были проданы в частном порядке.

✔️Как и выпущенные в свое время первые облигации Дэвида Боуи (Bowie Bond), положившие начало секьюритизаций в музыкальной индустрии, первый случай секьюритизации в телеиндустрии может послужить образцом для других владельцев медиа-активов к их монетизации для реинвестирования.

Cbonds.ru

10 December 2022 11:06

🎥 Владимир Малиновский, «ОТКРЫТИЕ Брокер»: о развитии канала прямых продаж эмитентами облигаций и акций для долгосрочных вложений в режиме «купил и держи»

В новом выпуске Cbonds Weekly News мы обратились к начальнику отдела анализа долгового рынка «ОТКРЫТИЕ Брокер» Владимиру Малиновскому с вопросом, насколько смогут заинтересовать инвесторов облигации и акции в целях долгосрочных вложений в режиме "купил и держи".

💬«Пробовать, наверное, можно. Но пока не поручусь, что это будет и интересно, с одной стороны, и правильно – перекладывать риски без какого-то дополнительного анализа на физических лиц».

👨🏻‍💻Полезного просмотра!