Cbonds.ru

09 October 2024 10:43

#ИтогиРазмещения
Концерн РОССИУМ, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 60 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 35
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 7 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 7 млрд руб. (30%).

📝Организатором выступил Московский кредитный банк.
ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

09 October 2024 08:28

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,53% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,95% (⬆️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,86% (⬆️14 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 29024 (ОФЗ-ПК)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
🛣АБЗ-1, 002Р-01 (1 млрд)

Оферты
💰Микро Капитал Руссия, 02 (5 млрд)
💵НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)
💰ХК Финанс, 001P-08 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

08 October 2024 16:05

#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 001Р-02

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 114 б.п.
Объем размещения составит 25 млрд рублей.

Размещение запланировано на 14 октября.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ.

Cbonds.ru

08 October 2024 14:04

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34009 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 22.5% годовых (доходность — 24.45% годовых). Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 10 октября.

📝Организаторы – SberCIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

08 October 2024 12:01

#Премаркетинг
🏦«Совкомбанк», БО-П05 (10 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 33.179 млрд рублей, $1.455 млрд

Cbonds.ru

08 October 2024 11:06

🔔Alarm! Последняя возможность стать участником VII Conference Capital Markets Kazakhstan

Лето закончилось, а регистрация на конференцию ещё открыта!

Узнать условия участия.

До встречи в Алматы на следующей неделе, 17 октября!
Мы уже готовы, а вы?

В рамках конференции будут обсуждаться актуальные и наиболее острые вопросы рынка облигаций Республики Казахстан.

💬 Среди спикеров конференции:

🟢Алина Алдамберген, Казахстанская фондовая биржа
🟢Тимур Салимов, Jusan Invest
🟢Сергей Лукьянов, Фридом Финанс (Казахстан)
🟢Марина Соболевская, ЕАБР
🟢Роман Асильбеков, Halyk Finance

🍸После окончания деловой части конференции вас ждет Cocktail party в баре Bla Bla Bar с прохладительными напитками, где вы сможете насладиться приятным общением с другими участниками конференции и потанцевать под зажигательные хиты кавер-группы Phoenix band.

👉 Ознакомиться с программой конференции

Cbonds.ru

08 October 2024 08:39

#РынокЦФА
🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 9 месяцев 2024 года

📊По итогам 9-ти месяцев 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 176.4 млрд руб. В обращении находится 543 выпуска. За сентябрь было размещено 109 новых ЦФА на 93 млрд руб. Для сравнения, в августе было размещено 86 ЦФА на 64.2 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 9 месяцев 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 9 операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (295 выпусков), на втором месте – Атомайз (62 выпуска), на третьем – Сбербанк России (35 выпусков).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 142. 72 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с объемом 81.62 млрд руб., замыкает тройку Сбербанк с размещениями на 14.19 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 9-ми месяцев представлено 33 эмитента. Топ-3: лидирует Альфа-Банк со 171 выпуском на 101.74 млрд руб. (доля рынка – 38.46%), на втором месте – Банк ВТБ (5 выпусков на 80 млрд руб., доля – 30.24%), на третьем – Промсвязьбанк (6 выпусков на 12.18 млрд руб., доля – 4.6%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

А более полные версии рэнкингов можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

📝В рэнкинги включены выпуски, размещённые в промежутке дат с 01.01.2024 по 30.09.2024 на платформах операторов информационных систем. В рэнкинги включены только те выпуски ЦФА, параметры которых раскрываются.

Cbonds.ru

07 October 2024 17:13

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-07 (10 млрд)

Сбор заявок – 10 октября, размещение – 17 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 60 млрд рублей.

Cbonds.ru

07 October 2024 14:48

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-07 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 114 б.п. Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 11 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ.

Cbonds.ru

07 October 2024 13:58

#ИтогиРазмещения
Экспобанк, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1306
Самая крупная сделка: 1.845 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняла сделка объёмом 1.845 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Экспобанк.

Cbonds.ru

07 October 2024 12:19

💬🚚 ГК «Монополия» изучает возможность выхода на IPO и потенциально заинтересована в нем

Однако четкие сроки первичного размещения акций в компании назвать пока не готовы. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds сообщил основатель, председатель совета директоров ГК «Монополия» Илья Дмитриев.

На рынок IPO вышло достаточно много интересных IT-компаний на волне импортозамещения. У нас же, скорее, IT-модель более фундаментальная. Её развитие связано с большими трендами в большой индустрии грузоперевозок. И мы понимаем, что потенциальные интерес к ней может быть очень высок. Однако это задача очень комплексная. Нужно четко понимать цель такого размещения, понимать интересы и потребности, как и акционеров, так и инвесторов. Мы уже начинаем знакомиться с рынком, и в дальнейшем будем рассказывать о себе всё больше и больше. При удачной конъюнктуре и при внутренней потребности мы будем готовы к такому шагу.

Cbonds.ru

07 October 2024 12:07

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 октября:

💡ТГК-14 объявила о завершении SPO на Мосбирже, в рамках которого привлекла 1,5 млрд руб., разместив 10,86% акций. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💰«Инвестиционная палата» 3-й раз продлила прием заявок от нерезидентов на выкуп иностранных бумаг — до 9 октября. Срок завершения расчетов в рамках второго раунда обмена теперь 11 октября.

🥇 Solidcore Resources (ранее Polymetal) в рамках предложения по обмену акций выкупила последний 6-й транш обыкновенных акций в количестве ~ 19,3 млн штук (4,08% от акций в обращении) в обмен на новые, выпущенные на бирже AIX, в соотношении 1:1. Всего по итогам обмена компания выкупила 9,59% от акций в обращении.

⛽️Татнефть — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов. (за I полугодие 2024 г. — 38,3 руб. на каждый тип акций).

Cbonds.ru

07 October 2024 10:50

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО "Монополия", одной из ведущих российских логистических платформ» – запись уже доступна!

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями ГК «Монополия».

В ходе семинара спикеры обсудили бизнес-модель компании, тренды и вызовы в индустрии, а также поделились мыслями о планируемом дебютном выпуске облигаций

👉Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

07 October 2024 09:13

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,31% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,63% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,48% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 002Р-01 (1 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰СФО ВТБ РКС Эталон, 04 (20 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 October 2024 14:27

#Интересное
💵 HSBC выпустил цифровые облигации на сумму 1 млрд гонконгских долларов

HSBC выпустил однолетнюю цифровую облигацию на сумму 1 млрд гонконгских долларов ($128 млн) с использованием технологии распределённого реестра (DLT). Цифровые облигации — это долговые инструменты, которые выпускаются с использованием технологии распределённого реестра (DLT). Структура выпуска аналогична выпущенным ранее в этом году суверенным цифровым облигациям Гонконга на сумму 7,56 млрд гонконгских долларов ($970 млн).

Это первая корпоративная цифровая облигация гонконгской компании, зарегистрированная на фондовой бирже HKEX. Также бумага стала первой цифровой облигацией, выпущенной в Гонконге в рамках британского права. Интеграция с другими модулями Центральной клиринговой системы (CMU) означает, что инвесторы, которые не участвуют в блокчейн-платформе напрямую, все равно смогут приобретать бумаги обычным способом.

➕Хотя классически в качестве преимущества цифровых облигаций рассматриваются снижение затрат на выпуск и возможность снижения рисков, связанных с расчётами, ликвидность может быть проблемой. Поэтому для облигации HSBC так важно сохранение альтернативных механизмов расчётов.

Интересно, что в рамках выпуска HSBC взял на себя множество ролей: эмитента, поставщика платформы, организатора, дилера, единственного андеррайтера и соуправляющего.

👉Больше о цифровых финансовых активах вы можете узнать в статье глоссария Cbonds.

👉А есть вам интересен российский рынок ЦФА, то всю информацию можно найти здесь.

Cbonds.ru

09 October 2024 10:33

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 октября

🇷🇺Россия

🚗АвтоМоё Опт – НКР,🆕 присвоен "BB.ru", "стабильный"

«Потенциал роста и устойчивость основного рынка присутствия «АвтоМоё» (оптовая торговля автокомпонентами), географическая диверсификация франшизы в масштабах страны и умеренная зависимость от поставщиков и покупателей поддерживают оценку бизнес-профиля компании».

💰Симпл Солюшнз Кэпитл – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» обусловлен умеренно рискованной инвестиционной политикой, низкой оценкой показателя качества активов на фоне отсутствия котируемых активов, нерегулярных дивидендных поступлений на протяжении последних трёх лет, низких масштабов бизнеса компаний из отраслей, не связанных с лизингом».

🇧🇾Беларусь

🏦 Банк Дабрабыт – Эксперт РА,⬇️с "ruBB" до "ruBB-" по российской шкале, "стабильный"

«Понижение рейтинга по российской национальной шкале связано с пересмотром уровня странового риска Российской Федерации, а также Республики Беларусь».

Cbonds.ru

08 October 2024 16:33

✅ Cbonds расширяет линейку показателей отчетности МСФО эмитентов нефинансового сектора

🔎 На сайте Cbonds в отчетность эмитентов нефинансового сектора, подготовленную в соответствии с международными стандартами (МСФО), добавлен ряд новых показателей, а именно:

🔵Нематериальные активы
🔵Долгосрочная дебиторская задолженность
🔵Краткосрочная дебиторская задолженность
🔵Краткосрочные обязательства по аренде
🔵Краткосрочная кредиторская задолженность
🔵Долгосрочные обязательства по аренде
🔵Долгосрочная кредиторская задолженность
🔵Базовая прибыль на акцию
🔵Разводненная прибыль на акцию

👉 Приведенные выше показатели отчетности отражают финансовое положение компании, а также результаты ее деятельности. Новые показатели отчетности МСФО можно найти в составе баланса, а также в блоке «Дополнительные параметры».

Если в самой отчетности эмитента значение определенного показателя не раскрыто в явном виде, то напротив него ставится знак прочерк «-».

🔌 Например, у эмитента Россети Центр по состоянию на 30 июня 2024 г. нематериальные активы составили 2.39 млрд руб., долгосрочная дебиторская задолженность – 1.19 млрд руб., а краткосрочная дебиторская задолженность – 9.67 млрд руб.

💿 У другой компании, например, Норильский никель долгосрочные обязательства по аренде на 30 июня текущего года составили 479 млн USD, превысив краткосрочные обязательства по аренде, равные 86 млн USD. Краткосрочная кредиторская задолженность Норникеля равна 1.27 млрд USD, долгосрочная кредиторская задолженность – 40 млн USD. Базовая и разводненная прибыли за 1 полугодие равны 0,04 USD на акцию.

🔔 Напомним пользователям сайта, что с отчетностью организаций по стандартам МСФО и РСБУ можно ознакомиться на страницах эмитента, облигации, акции и синдицированного кредита.

Cbonds.ru

08 October 2024 15:55

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) и ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года)

Выпуск ОФЗ-ПК 29024 будет предложен в объеме доступном для размещения – 6.2 млрд рублей.

Cbonds.ru

08 October 2024 12:26

Сегодня в Москве проходит III Форум «Корпоративное кредитование в России – 2024»

В мероприятии участвует более 130 человек.

📝Основные темы программы:
🔵Государственная поддержка в сфере крупного корпоративного кредитования
🔵Синдицированное кредитование — ответ экспертов на вызовы рынка
🔵Международное финансирование в современных реалиях
🔵Эволюция корпоративного кредитования, мнение экспертов

🎤Среди спикеров:
🔵Евгений Надоршин, ПФ Капитал
🔵Мария Паршина, Русатом МеталлТех
🔵Алексей Сахнов, Совкомбанк
🔵Наталья Шалунова, Эльбрус - Кредитное Страхование
🔵Наталья Щеголеватых, Корпоративный центр ИКС 5

Cbonds.ru

08 October 2024 11:31

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 октября:

💊Озон Фармацевтика официально объявила о проведении в октябре IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции допэмиссии, а привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🚘 Автодилер Рольф рассчитывает выйти на IPO в 2025-2026 годах, следует из презентации компании. В планах стратегии развития дилера заявлено создание своего бренда автомобилей. В сентябре компания сообщила, что новым владельцем холдинга стал Умар Кремлев, а чуть позднее дилер был исключен из активов, переданных во временное управление Росимущества.

🚂Дочерняя структура Globaltrans Investment запускает выкуп ГДР по 520 руб. за бумагу. Сбор и удовлетворение заявок, а также зачисление средств владельцам ГДР будут проводиться ежедневно в торговые дни с 8 октября до 6 ноября. Компания проведет делистинг ГДР с LSE, Мосбиржи и СПБ Биржи.

🏔Власти РФ обсуждают меры финансовой поддержки Росгеологии - глава Минприроды Александр Козлов. В сентябре Росгеология сообщала, что не имеет достаточных денежных средств для выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября.

Cbonds.ru

08 October 2024 10:22

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 октября

🇷🇺Россия

📚 АЛТИМЕЙТ ЭДЬЮКЕЙШН – АКРА,🆕 присвоен "BBB(RU)", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен средней рыночной позицией Компании на рынке EdTech, очень сильным бизнес-профилем и очень высокой географической диверсификацией, обусловленной обучением студентов в онлайн-формате. Финансовый риск-профиль характеризуется малым размером бизнеса, средней рентабельностью, низкой долговой нагрузкой при высоком покрытии долга, а также средними ликвидностью и денежным потоком».

💵Смартфакт – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено снижением уровня концентрации ресурсной базы на кредиторах, а также органическим усилением капитальной позиции на фоне высокой рентабельности деятельности. Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказали ряд улучшений в управлении рисками и корпоративном управлении».

Cbonds.ru

08 October 2024 08:27

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,45% (⬆️14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,79% (⬆️16 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,72% (⬆️24 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💎АЛРОСА, 001P-02 (от 20 млрд)
💰Монополия, 001Р-01 (2 млрд)
💵Ульяновская область, 34009 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰ГПБ Финанс, 001Р-02Р (10 млрд)
🛴Мой самокат, БО-02 (300 млн)
🚓Транспортная Лизинговая Компания, 001Р-01 (200 млн)
🚚ГТЛК, 006Р-11

Оферты
🚘Автоэкспресс, 3П-КО01 (69 млн), 3П-КО05 (49.5 млн)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-03 (3 млрд), БО-05 (3 млрд)
⛽️Роснефть, 001P-08 (100 млрд)
🚘ЭМ Запад, КО-П05 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

07 October 2024 16:29

#Премаркетинг
🛫Аэрофьюэлз, доп. выпуск №1 серии 002P-03 (800 млн)

Сбор заявок – 11 октября, размещение – 17 октября.

Оференты выпуска – ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

📝Облигационный долг Эмитента: 2.6 млрд рублей.

Cbonds.ru

07 October 2024 14:23

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-01 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 400 б.п.
Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 10 октября.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

Cbonds.ru

07 October 2024 13:37

#ИтогиРазмещения
Строй Система Механизация, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 25% годовых/27.45% годовых
Дюрация: 2.19

Количество сделок на бирже: 1836
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил Диалот. ПВО — Первая Независимая.

Cbonds.ru

07 October 2024 12:19

📍Напоминаем, что подробнее о российском рынке IPO/SPO можно читать в нашем профильном канале. 👇

Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе. 😉

Cbonds.ru

07 October 2024 11:17

🏭СЛДК, 001Р-01 (до 200 млн)

Размещение запланировано на вторую половину октября.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

Cbonds.ru

07 October 2024 10:44

#Премаркетинг
🔌«Россети Московский регион», 001P-07 (5 млрд)

Сбор заявок – 7 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 38 млрд рублей.

Cbonds.ru

06 October 2024 15:19

💼 В связи с оживлением на рынке субфедеральных облигаций Cbonds Weekly News задались вопросом, насколько такие бумаги сейчас привлекательны для инвестиций.

За ответом мы обратились к руководителю отдела суверенных и региональных рейтингов агентства Эксперт РА Татьяне Тирских.

Смотри Cbonds Weekly News и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

06 October 2024 11:58

#Интересное
🇨🇳 Доходность государственных облигаций Китая достигла нового минимума, несмотря на вмешательство Народного банка Китая

Текущая ситуация на рынке облигаций в Китае вызывает особый интерес и беспокойство. Доходность китайских суверенных облигаций упала до рекордно низкого уровня. К середине сентября доходность 10-летних облигаций опустилась ниже 2,1%, минимального уровня за последние двадцать лет, а доходность 30-летних – до 2,2%, также достигнув минимума.

Это произошло вопреки вмешательству Народного банка Китая, который продает долгосрочные облигации с целью остудить рынок. Китайские трейдеры и правительство по-разному оценивают ситуацию на рынке. В то время как первые хотят приобрести безопасные активы на фоне ослабления экономики и затянувшегося кризиса недвижимости, вторые обеспокоены тем, что лопающийся пузырь, подпитываемый избыточной ликвидностью, может поставить под угрозу финансовую стабильность.

💬 Выступление председателя КНР Си Цзиньпина с призывом достичь годовой цели роста экономики в 5% также подстегнуло ожидания по поводу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Ожидается, что Китай может снизить процентные ставки по ипотечным кредитам на сумму более $5 трлн уже в этом месяце. В связи с этим эксперты считают, что тренд на снижение доходности гособлигаций сохранится с порогом в 2%, несмотря на интервенции Народного банка.