#Премаркетинг
💰Республики Саха (Якутия), 35016 (6.8 млрд)

Сбор заявок – 19 сентября, размещение – 24 сентября.

📝Облигационный долг Эмитента – 18.15 млрд рублей.

Читать полностью…

Объем рынка корпоративных облигаций России за август вырос на 1.64%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 49.089 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам августа объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 27 493.43 млрд рублей. По сравнению с июлем объем рынка вырос на 1.64%. Месяцем ранее он составлял 27 050.19 млрд рублей. Год назад, по итогам августа 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 22 966.58 млрд рублей – показатель вырос на 19.71%.

В августе на рынок вышло 65 эмитентов, было размещено 164 новых выпуска (в июле эмитентов было 73, а новых выпусков – 194). Для сравнения, в августе 2023 года на рынок вышло 40 эмитентов, было размещено 148 выпусков облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в августе началось (и продолжается сейчас) одно размещение от Новосибирской области. На данный момент размещены бонды на 3.2 млрд рублей (анонсированный объем эмиссии составлял 13.5 млрд рублей). Общий объем рынка составил 722.28 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 733.08 млрд рублей).

🔵Объем рынка государственных облигаций
В августе Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам августа составил 20 873.68 млрд рублей (месяц назад – 20 640.62 млрд рублей). За прошедший месяц показатель увеличился на 1.13%.

Читать полностью…

⚡️Внимание, большое событие не только в рамках нашего офиса, но и для всей рейтинговой отрасли!

 📁 «Эксперт РА» впервые в своей истории и первым на рейтинговом рынке раскрыл Отчет об устойчивом развитии за 2023 год.

Отраслевому лидеру в области ESG-оценки проектов, финансовых инструментов и территорий необходимо самому поддерживать высокий уровень стандартов устойчивого развития в своей повседневной деятельности, показывая пример ответственного ведения бизнеса другим участникам российского рынка.

«Это дебютный отчет и на российском рейтинговом рынке в целом. «Эксперт РА» всегда был пионером в сфере оценок устойчивого развития, надеемся, что наш отчет станет примером и стимулом к ESG-трансформации для всех российских рейтинговых агентств. Мы ожидаем также, что крупные и средние корпоративные участники рынка могут ускорить внедрение практик устойчивого развития, задумаются о подготовке нефинансовой отчетности в ближайшем будущем – этого будут требовать заинтересованные стороны в лице государства, бизнеса и общества», – уверена генеральный директор «Эксперт РА» Марина Чекурова.

В нашем Отчете мы обобщили свой опыт, поделились подходами к тематике, раскрыли основные достижения в отчетном периоде и планы на следующие годы. Документ был утвержден Советом директоров Агентства, а также прошел общественное заверение в ТПП РФ.

🌿Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами в области нефинансовой отчетности (GRI и SASB), содержит указатели соответствия этим стандартам, а также включает ESG Databook, в котором приведены ключевые количественные данные в области устойчивого развития, сгруппированные по темам и представленные в динамике за 3 года.

Главные разделы документа:
🚩 «Экологическая ответственность»
🚩 «Социальная ответственность»
🚩 «Эффективное управление»

📖 Читать Отчет ЗДЕСЬ

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
💰СФО СБ Секьюритизация, Класс А

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых
Дюрация: 4.23

Количество сделок на бирже: 10050
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 млн руб. (18%).

📝Организатором выступил Sber CIB. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,46% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,61% (⬆️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
24,34% (⬇️40 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн)

Размещения
💰ТАЛК ЛИЗИНГ, 001P-03 (350 млн)

Оферты
💰 АФК Система, 001P-08 (15 млрд)
🚘Автоэкспресс, 3П-КО04 (200 млн)
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…

💼 Гостем рубрики «Реальные инвестиции» стал младший директор по банковским рейтингам агентства Эксперт РА Анатолий Перфильев

Он рассказал о трендах в лизинговой отрасли и о том, что нужно учесть инвестору при выборе долговых бумаг ее эмитентов.

Постигайте нюансы финансовых рынков вместе с Cbonds Weekly News!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

#РынокЦФА

🎥На платформе А-Токен выпустили первые ЦФА на кино от компании Веста
На платформе А-Токен состоялся выпуск ЦФА одной из ведущих компаний рынка дистрибуции и производства фильмов и сериалов в России и СНГ — компании Веста. Выпуск приурочен к премьере фильма «Пираты галактики Барракуда».

Всего предусмотрено 50 тысяч ЦФА номиналом 1 000 рублей каждый сроком на 6 месяцев. Выпуск предназначен для широкого круга инвесторов, включая физлиц. Держатели ЦФА получат стабильный доход в размере 23,5% годовых, а также возможность быть причастными к успеху нового проекта Весты, так как каждому инвестору будет предоставлена скидка 25% на приобретение билетов в кинотеатры на фильм «Пираты галактики Барракуда». Полученные средства компания планирует направить на производство новых кинокартин.

🏗️Etalon Group планирует в дальнейшем использовать ЦФА
Девелопер Etalon Group планирует продолжить использовать в своей деятельности ЦФА, сообщил CFO группы Илья Косолапов. Ранее Etalon Group разместила два дебютных выпуска ЦФА на общую сумму 1,5 млрд рублей на платформе Альфа-банка.
При этом Косолапов отметил, что вопрос размещения новых выпусков биржевых облигаций зависит от долговой нагрузки компании.

Сейчас облигации безумно дорогие. А имеющаяся долговая нагрузка не позволяет нам продолжать так же активно ее наращивать. В то же время, верю, что рынок не должен о тебе забывать. Целесообразность выпуска облигаций для группы зависит от потребности в приобретении новых площадок под строительство.

Читать полностью…

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 30 августа)

Читать полностью…

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📉Инфляция замедлилась к концу августа

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, инфляция на конец 3-го кв. 2024 составит 8,28%.

Инфляция – одна из самых обсуждаемых тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про инфляцию:

🟣«Инфляция в РФ с 20 по 26 августа составила 0,03%, годовая замедлилась в район 9,0%» от Интерфакса:

Из данных за 26 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 26 августа годовая инфляция замедлилась до 9,02% с 9,04% на 19 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 9,01% с 9,04% на 19 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

🟣«Инфляция в России продолжает замедляться» от БКС Экспресс:

В подельник президент РФ Владимир Путин отметил, что, несмотря на повышение ключевой ставки, рынок банковского кредитования сохраняет опережающую динамику. По мнению главы государства, это стимулирует потребительский спрос, способствуя росту инфляции. Поэтому президент призвал правительство и ЦБ повысить эффективность скоординированных действий по снижению ее уровня.

🟣«Путин призвал правительство и ЦБ повысить координацию действий по снижению инфляции» от Финмаркета:

"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг - это ясно, - чтобы их объём отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования", - заявил Путин.

🟣В ЦБ оценили реакцию инфляции в РФ на «шоки мировой экономики» от Прайм:

Шоки, потрясения и просто резкие макроэкономические изменения в мировой экономике, включая колебания цен на нефть, повлияли на отечественную инфляцию несильно, более того, в текущем году это воздействие снижается, оценивает Банк России.

Консенсус-прогноз по значению инфляции на другие периоды:
🔴конец 4-го кв. 2024 года: 7%
🔴конец 1-го кв. 2025 года: 6,4%

Читать полностью…

#Консенсус_Cbonds
📈 Аналитики «Цифра брокер» пересмотрели прогнозы по MOEX и нефти марки Brent – консенсус-прогнозы Cbonds

Полина Щукина, аналитик «Цифра брокер»:

Мы скорректировали наши ожидания относительно индекса Московской биржи из-за июльского заседания Банка России, на котором ключевая ставка была увеличена на 200 базисных пунктов. Высокие процентные ставки делают инвестиции в акции менее привлекательными по сравнению с депозитами или облигациями. Кроме того, из-за высоких ставок компании испытывают дополнительное давление в связи с ростом стоимости обслуживания долга. В результате мы снизили наши прогнозы по индексу на 175-215 пунктов в течение следующих четырех кварталов.

Что касается нефти марки Brent, мы также пересмотрели наши прогнозы из-за временного характера геополитической премии в ценах на нефть. Когда геополитическая напряженность усиливается, цены на нефть растут в течение 1-2 дней, после чего происходит коррекция. Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает замедление спроса в Китае, главном импортере нефти.

💳 Консенсус-прогноз по индексу MOEX от«Цифра брокер»:
🟡конец 3-го квартала 2024 года: 3 100
🟡конец 4-го квартала 2024 года: 3 230

💳 Консенсус-прогноз по стоимости нефти Brent от«Цифра брокер»:
🔴конец 3-го кв. 2024 года: 84$/барр.
🔴конец 4-го кв. 2024 года: 83$/барр.

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,36% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,57% (⬆️15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
24,74% (⬆️19 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
📝СФО СБ Секьюритизация, Класс А (12 млрд), Класс Б (3 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-10 (400 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты и сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Читать полностью…

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇺🇿В Узбекистане стартовало публичное размещение акций крупнейших государственных компаний в рамках программы IPO. Агентство по управлению государственными активами объявило о старте публичного размещения акций таких компаний, как Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Узбектелеком, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ) и Узтемирйулконтейнер. Акции будут предлагаться к торгам по принципу «одна акция — один лот». Процесс продажи и приема заявок будет проходить посредством платформы E-аuksion.

🇰🇿В Казахстане до конца 2024 года планируют внедрить институт микрофинансового омбудсмена. В рамках Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка будет действовать независимое в своей деятельности лицо, которое будет осуществлять регулирование и решение споров, возникающих между МФО и их клиентами и защищать права клиентов МФО.

🇰🇿Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14.5%. По словам регулятора, сейчас необходимо поддержание умеренно-жесткой монетарной политики для сдерживания проинфляционных факторов, так что ставка, вероятно, останется на этом уровне до конца года. Инфляция по итогам июля впервые увеличилась по отношению к значению месяцем ранее после устойчивого снижения на протяжении 17 месяцев. Текущее значение инфляции – 8.6% годовых. Ожидаемый диапазон к концу 2024 года – 7.5% - 9.5%

🇦🇿🇷🇺Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR и российская компания Татнефть договорились создать совместное предприятие по производству смазочных материалов. Располагаться новый завод будет на территории Азербайджана или третьей страны, но не в России, во избежание проблем с логистикой и платежами за рубеж. Компании уже подписали дорожные карты и планируют начать строительство и ближайшее время.

Читать полностью…

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-10 и БО-001Р-11 (совокупный объем не менее 20 млрд)

Сбор заявок состоится 12 сентября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), размещение – 17 сентября.

📝Организатор и агент по размещению – Газпромбанк.

Обеспечение – внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск».

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 августа:

✈️ Чистая прибыль группы Аэрофлот по МСФО в I полугодии 2024 года составила 42,3 млрд руб. против убытка в 102 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 49,6% – до 377, 2 млрд руб. Операционная прибыль достигла почти 70 млрд руб. против убытка в 2 млрд руб. годом ранее. Впервые за долгое время группа выходит в зону чистой прибыли.

⛏ Совет директоров Селигдара рекомендовал дивиденды за I полугодие в 4 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 4,12 млрд руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 октября, а ВОСА назначено на 30 сентября.

👩‍⚕️ Совет директоров МД Медикал Груп Инвестментс принял решение выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2024 г. в размере 1,7 млрд руб. или 22 руб. на одну обыкновенную акцию. По итогам I квартала компания выплатила дивиденды в размере 141 руб. на акцию. Чистая прибыль группы по МСФО в I полугодии выросла на 45,1%, до 4,9 млрд руб. Выручка выросла на 22,6% - до 15,8 млрд руб., EBITDA – на 23,5%, до 5,1 млрд руб.

💊 Чистая прибыль Промомед по МСФО в I полугодии составила 5 млн руб. по сравнению с 465 млн руб. за аналогичный период 2023 года. Снижение компания объяснила ростом процентных расходов, разовыми расходами, связанными с организацией IPO, а также созданным резервом по налогу на прибыль. Выручка в I полугодии показала рост на 22%, до 7,1 млрд руб.

💿 Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа по МСФО за I полугодие выросла в 1,4 раза, до $446 млн. Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза, до $786 млн. Выручка за шесть месяцев уменьшилась на 4,2% и составила $5,7 млрд. Компания сообщила, что в апреле закрыла сделку по покупке 30% доли завода глинозема в КНР за $264 млн.

🏦 Сбербанк в 2025 году планирует создать блок, который займется туристическим направлением, сообщил Герман Греф.

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
⛽️Газпром Нефть, 003P-13R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 55 млрд руб.
Купон: 19.3% годовых

Количество сделок на бирже: 7568
Самая крупная сделка: 10 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 7 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 7 млрд руб. (25%).

📝Организаторами выступили: БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Читать полностью…

#Консенсус_Cbonds
📈Ежемесячный дайджест (прогнозы на конец 3 кв. 2024): как менялся консенсус с июля по август

💵 Валютная пара RUB/USD:
Июль: min – 90.02; max – 92.75
Август: min – 88; max – 90.5

🛢 Цена нефти Brent, USD/барр.:
Июль: min – 85.5; max – 88
Август: min – 84; max – 86

🥇 Стоимость золота, USD/тр.унцию:
Июль: min – 2 350; max – 2 430
Август: min – 447.23; max – 465

🏦 MOEX, %:
Июль: min – 3 100; max – 3 400
Август: min – 2 900; max – 3 100

👉 Консенсус-прогнозы Cbonds

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 сентября:

💿 Акционеры Северстали утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам II кв. в размере 31,06 руб. на акцию. Датой, на которую определяется список акционеров на получение дивидендов, установлено 10 сентября.

🏦 Московская Биржа не планирует выступать в качестве эмитента ЦФА и не планирует запуск торгов криптовалютой, сообщил руководитель цифровых проектов и продуктов биржи Николай Труничкин. Площадка по итогам 2024 года ожидает преодолеть отметку выше 1 квадриллиона руб. по объему торгов.

🛡 Софтлайн объявил о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США. Миноритарную долю в рамках сделки получил топ-менеджмент компании. Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд руб.

🏦 Сбербанк выпустит первые ЦФА с фиксированной доходностью со сроком погашения 3 месяца и 1 год. Выпуски будут доступны как физическим, так и юридическим лицам. Сбор заявок проходит со 2 по 10 сентября. ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

📱 ЦБ РФ приостановил допэмисиию Группы Позитив, размещаемых путем закрытой подписки. Причины приостановки не обозначены. 7,9% акций Группа должна была выпустить в IV кв. Планировалось, что допэмиссия станет единственной в 2024 г. и будет учитывать рост капитализации компании за прошлый год. Акции отреагировали на новость падением до 4,88%.

Читать полностью…

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 августа

🇷🇺 Россия

💰 КБ КАЛУГА – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruB-", "стабильный"

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, уязвимой позицией по капиталу на фоне низкой операционной эффективности, удовлетворительным качеством активов, приемлемым уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

Читать полностью…

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 004P-10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 348.72 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2

Количество сделок на бирже: 347
Самая крупная сделка: 30 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 2 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. (27%).

📝Организатор – Ньютон Инвестиции.

Читать полностью…

💰Банк России намерен изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив представленные на нем компании на категории – в зависимости от типа займов

Оценить данную инициативу, а также рассказать о её плюсах и возможных рисках Cbonds Weekly News попросили руководителя направления рыночной аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерину Маевскую.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

❓Что теперь будет с планами Telegram Group по выходу на IPO и с ее конвертируемыми евробондами?

За ответами на эти вопросы Cbonds Weekly News обратились к Анастасии Пузановой, руководителю investor relations-проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер».

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

💵Проблемы с трансграничными платежами обернулись дефолтами на российском долговом рынке

В новом выпуске Cbonds Weekly News член Совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Рыбин объяснил, насколько ситуация критична для эмитентов, которые так или иначе связаны с трансграничными переводами с Китаем.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds TV!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: сентябрь (данные от 30 августа)

Читать полностью…

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 30 августа:

🚂 Globaltrans Investment объявила об отсутствии возможности выплачивать дивиденды в обозримом будущем, в виду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру. Расписки на фоне заявления в моменте падали более чем 24%. Чистая прибыль компании по МСФО за I полугодие уменьшилась на 4% г/г и составила 20,1 млрд руб.

💳 Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь - июль снизилась на 8,5% - до 297,9 млрд руб. Кредитный портфель до вычета резервов по итогам полугодия составил 23,4 трлн руб. (+1,3% в июле/+11,2% с начала года).

⛽️ Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб. (+26,9% г/г). Показатель EBITDA увеличился на 17,8%, до 1,65 трлн руб., скорректированный денежный поток - на 61%, до 700 млрд руб. Маржа EBITDA составила 32%, соотношение чистый долг/EBITDA на конец полугодия - 0,96x.

🏠 Чистая прибыль девелопера ПИК-Специализированный застройщик по МСФО достигла за I полугодие года 40,8 млрд руб. (+46% г/г). Выручка составила 264,8 млрд руб., что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
Показатель EBITDA вырос на 35% г/г, до 74,7 млрд руб.

💳 Совкомбанк Лизинг в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 30%, до 1,1 млрд руб. Чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды увеличились на 17% г/г и составили 74,8 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 42%, достигнув 2,3 млрд руб.

📈 Мосбиржа с 20 сентября включит в базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС акции МКПАО «Яндекс» и Группы Астра. Акции Сегежи будут исключены из этих индексов.

Читать полностью…

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 августа

🇷🇺 Россия

✉️Почта России – АКРА, "AA+(RU)", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Предпринятые Компанией меры по оптимизации расходов привели к тому, что показатель FFO до фиксированных платежей и налогов вернулся в зону положительных значений в 2023 году, в связи с чем Агентство изменило прогноз по рейтингу».

Читать полностью…

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 165 вышел в эфир!

В этот раз мы разбирались в причинах недавних дефолтов в секторе ВДО, узнали о перспективах IPO Telegram Group и ее конвертируемых еврооблигаций, рассказали о планах Мосбиржи запустить торги на выходных и о предложении ЦБ по трансформации рынка МФО, а также выяснили, что сегодня нужно учитывать при инвестировании в бумаги лизингодателей.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций
• Анатолий Перфильев, младший директор по банковским рейтингам, Эксперт РА
• Анастасия Пузанова, руководитель IR-проектов департамента корпоративных финансов, «Цифра брокер»
• Екатерина Маевская, руководитель направления рыночной аналитики, ИК «Юнисервис Капитал»

👇Запись уже доступна:

📺 ВК Видео

📺 Rutube

⏯ YouTubе

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Читать полностью…

#Премаркетинг
🪝ТрансКонтейнер, П02-01

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 175 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 4 сентября.

⚡️ UPD: Объем размещения увеличен и составит 27 млрд рублей.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк.

Читать полностью…

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-09 (3.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 260 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 3 сентября.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Т-Банк, БАНК УРАЛСИБ.

Читать полностью…

#Премаркетинг
💰«МСП Банк», 001P-02 (7 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы в сентябре, даты будут объявлены позднее.

📝Облигационный долг Эмитента – 5.72 млрд рублей.

Читать полностью…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,34% (⬆️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,42% (⬆️18 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
24,45% (⬆️19 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Интерлизинг, 001P-09 (3.5 млрд)
🛳ТрансКонтейнер, П02-01 (15 млрд)
📝СФО СБ Секьюритизация, Класс А (12 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Размещения
💰БИЗНЕС АЛЬЯНС, 001Р-06 (500 млн)
💵Инвестиционные облигации, 09 (100 млн)

Оферты
⛰Росгеология, 001Р-02 (6 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-02 (698.9 млн), 001Р-07 (6.3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Читать полностью…