Cbonds.ru

16 July 2024 11:48

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 июля:

🍏 Общая выручка X5 Retail Group по итогам I полугодия выросла на 25,9% и составила 1,846 трлн руб. Во II кв. общие продажи выросли на 25,1%, до 963,9 млрд руб.

🇷🇺 Акционеры Qiwi 27 августа рассмотрят вопрос смены названия компании на NanduQ. В собрании могут принять участие владельцы бумаг по состоянию на 11 июля.

💳 Погашение банковских кредитов Роснано привело к росту капитала Совкомбанка, сообщил банк. В апреле Роснано при поддержке правительства РФ согласовало досрочное погашение долга компании с Совкомбанком, Промсвязьбанком, Банком Санкт-Петербург и банками Ак Барс и Россия.

🪙 АФК Система, Абрау-Дюрсо - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Cbonds.ru

16 July 2024 10:20

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 июля

🇷🇺Россия

👏Озон Банк – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB", "развивающийся"

«Рейтинг банка отражает ограниченную оценку рыночных позиций при высокой оценке достаточности капитала и рентабельности, высокое качество активов, адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования, а также приемлемую оценку корпоративного управления. Прогноз отражает потенциал по изменению рейтинга ввиду планов банка по существенному расширению продуктовой линейки, диверсификации структуры активов и ресурсной базы в среднесрочной перспективе».

Cbonds.ru

15 July 2024 16:50

#Премаркетинг
📱 «Группа Позитив», 001P-01 (5 млрд)

❗️Сбор заявок – 16 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 19 июля.

📝 Организаторы – ПСБ, ИК «Иволга Капитал».

Cbonds.ru

15 July 2024 15:01

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-06

❗️Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17% годовых (КС + премия 1%). Объем размещения составит 25 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Организатор – Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

15 July 2024 11:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 июля:

📱 ЗПИФ "Консорциум. Первый" завершил расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V. Консорциумом были перечислены бумаги МКПАО "Яндекс" и денежные средства инвесторам, а также брокерам для их последующего перечисления инвесторам. Торги акциями МКПАО «Яндекс» на Мосбирже начнутся 24 июля.

🚂 Инвесторы Globaltrans Investment попросили власти учесть их интересы. На фоне обращения инвесторов в ЦБ и правительство России расписки Globaltrans подскочили почти на 6%. Миноритарии опасаются нарушения прав на получение дивидендов и повторения кейса с Polymetal. (РБК)

💳 Совкомбанк задействует на 75 млн акций меньше в сделке по покупке Хоум банка. В рамках предыдущих условий в сделке было задействовано 1,9 млрд акций Совкомбанка, а по новым условиям - 1,822 млрд.

📢 Совет директоров Мегафона рекомендовал акционерам направить на дивиденды 15,004 млрд руб. из чистой прибыли за I полугодие 2024 года. Также СД рекомендовал утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам полугодия в размере 24,2 руб.

🔋 НОВАТЭК в I полугодии 2024 года нарастил добычу углеводородов на 2,7%, до 330,7 млн баррелей нефтяного эквивалента, добыча газа увеличилась на 1,2%, до 41,73 млрд куб м.

⛏ Селигдар в I полугодии увеличил производство золота на 7%, до 2,9 тонн. По итогам I полугодия выручка от продажи металлов увеличилась на 3% в годовом выражении и составила 20,8 млрд руб.

🧬 Роснано выплатило банкам-кредиторам около 80% "исторического" долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, с учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении - 40%. Выплата большей часть долга осуществлено из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля. Компания заявила о начале нового инвестцикла.

Cbonds.ru

15 July 2024 09:31

📝🏆Новый рэнкинг организаторов локальных корпоративных выпусков Бразилии доступен на Cbonds

Мы рады сообщить о появлении нового рэнкинга локальных корпоративных выпусков Бразилии на сайте Cbonds.

🇧🇷По итогам II квартала 2024 года лидером рэнкинга Бразилии стал Itau Unibanco Holding, организовавший 157 выпусков на $13.706 млрд. Всего в рэнкинге учтено 28 организаторов облигаций на общую сумму $40.274 млрд.

Напомним,что в рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета выпусков секьюритизации, структурных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 365 дней.

🔗Ознакомиться со всем списком рэнкингов можно по следующей ссылке.

Cbonds.ru

14 July 2024 14:23

📊 Купонные платежи по флоатерам бьют рекорды

В новом выпуске Cbonds Weekly News мы обратились к руководителю направления анализа долговых рынков финансовой группы «Финам» Алексею Ковалеву, чтобы узнать, нет ли в этой ситуации рисков для эмитентов, которые могут быть перенесены и на держателей бумаг.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

13 July 2024 10:14

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 8 по 12 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2024 года» от Промсвязьбанка от 11 июля: «Мы повысили прогноз динамики реального ВВП в 2024 году с 1,6% до 3%. Экономика по-прежнему развивается с опережением прогнозов, что ведет к повсеместному их повышению. Консенсус-прогнозы рынка постепенно были сдвинуты в диапазон 2,5-3%. Умеренный потенциал улучшения оценок сохраняется».

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 11 июля: «Минфин провел очередные аукционы ОФЗ, итоги которых оказались слабыми. Совокупный объем размещения классического выпуска и флоатера составил всего 27,2 млрд руб».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 11 июля: «Мы допускаем, что на июльском заседании нижняя граница прогнозного диапазона может быть смещена вверх на 1,0-1,5 п.п. Этот сценарий предполагает устойчивое охлаждение темпов роста цен уже с ближайших недель. Мы также обновили свой прогноз по инфляции до 6,1% г./г. на конец года».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 8 июля: «Годовая инфляция, как ожидается, в июле достигнет пика. Регулятор существенно повысит прогноз по инфляции на 2024 г., не исключено и повышение ориентира по средней ключевой ставке. Полагаем, заявления регулятора можно рассматривать как сигнал о намерении увеличить 26 июля ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18%».

🔘«Какие облигации рассмотреть к покупке летом 2024 года» от Sber CIB от 8 июля: «Облигации в долларах и евро с расчетами в рублях могут быть привлекательными активами в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Когда Минфин и компании завершат замещение еврооблигаций, доходности по замещающим выпускам могут снизиться».

Cbonds.ru

12 July 2024 15:56

🏦Московская биржа планирует ввести специальную маркировку для облигаций сектора устойчивого развития

Почему возникла необходимость такого выделения именно сейчас, в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.

Будь в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds!

Cbonds.ru

12 July 2024 14:30

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль-август (данные от 12 июля)

Cbonds.ru

12 July 2024 11:53

🏦 Что происходит с индексом Мосбиржи

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, значение индекса MOEX на конец 3-го квартала 2024 составит 3 187.5.

Рынок акций – одна из самых популярных тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей по этой теме:

🔴«Отскок индекса Мосбиржи, дивидендный гэп «Сбера», золото: дайджест» от РБК Инвестиции от 12 июля:

В четверг, 11 июля, на российском рынке акций наблюдался отскок после снижения на фоне дивидендных отсечек. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, до 2992,21 пункта.

Индекс Мосбиржи накануне просел ниже психологической отметки в 3000 пунктов, чего не случалось с середины декабря 2023 года. В четверг показатель пытается восстановиться, но на дневных торгах рост был довольно вялым.

Сегодня круглая отметка была пройдена, и индекс обновил минимумы с июля 2023 г. Инфляционное давление провоцирует рост ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, что негативно для рынка акций.

Российский рынок акций усиливает снижение, минутами ранее индекс Мосбиржи опускался ниже 3100 пунктов - впервые с 25 июня, однако затем вернулся на эту отметку, следует из данных торгов.

Cbonds.ru

12 July 2024 10:21

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июля

🇷🇺Россия

🚞РКК – НРА, "B-|ru|", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Негативный прогноз обусловлен повышением риска ликвидности на фоне допущенных Компанией технических дефолтов в июне и июле 2024 года».

Cbonds.ru

12 July 2024 09:18

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,87% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,20% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,40% (⬆️29 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Росэксимбанк, 002Р-05 (10 млрд)

Размещения
💵ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-01 (1 млрд)
💰Практика ЛК, 001P-03 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 July 2024 16:20

#РынкиСНГ

🇰🇿Казахстанский Отбасы банк планирует привлечь порядка 1,7 трлн тенге за 5 лет посредством выпуска облигаций на финансирование социальных проектов в Казахстане. Первый выпуск социальных облигаций на 100 млрд тенге планируется разместить в течение этого месяца на площадке KASE. Средства от размещения будут направлены на финансирование ипотечной программы "Наурыз". Эта программа предполагает обеспечение жильем более 68 тыс. казахстанских семей в перспективе 8 лет.

🇰🇿Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана направил брокерам и управляющим компаниям рекомендации вывести из номинального держания российские бумаги. В Депозитарии уточнили, что это связано с введением блокирующих санкций, наложенных США на Мосбиржу и НРД. Рекомендуемый срок вывода бумаг – 10 августа. Именно такой срок был рекомендован западными депозитариями, в частности Euroclear. Ранее, KASE обратилась к Мосбирже с просьбой о выкупе собственных акций.

🇦🇿Бакинская фондовая биржа представила данные по объёмам торгов за первое полугодие 2024 года. Согласно данным биржи, оборот по всем площадкам составил 17,6 млрд манатов, что в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом, наибольший объём сделок (12,8 млрд манатов) пришёлся на операции РЕПО. За отчетный период объём по государственным ценным бумагам выросла на 14,7% - до 3 млрд 653 513 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - 72,4% - до 1 млрд 172 885 млн манатов.

🇬🇪Чистая инвестиционная позиция Грузии по итогам первого квартала составила $30,2 млрд и имела отрицательное значение. Международные активы резидентов Грузии составили $15,9 млрд при этом активы нерезидентов внутри страны составили $46,1 млрд. Величина дефицита чистой инвестиционной позиции составила 96,8% от ВВП.

Cbonds.ru

11 July 2024 14:53

✅Мы рады сообщить о появлении нового рэнкинга локальных выпусков сукук на сайте Cbonds

По итогам I и II кв. 2024 года лидером рэнкинга сукук стал CIMB Investment Bank, организовавший 33 выпуска на $2.155 млрд. Всего в рэнкинге учтено 63 организатора облигаций на общую сумму $12.252 млрд.

Напомним, что в рэнкингах представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета выпусков секьюритизации, структурных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 1 года.

🔎Ознакомиться со всем списком рэнкингов по ссылке.

Cbonds.ru

16 July 2024 10:48

⏯🏦Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

Порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют к рублю не меняется.

Cbonds.ru

16 July 2024 09:08

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,07% (⬆️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,69% (⬆️51 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,30% (⬆️15 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱 МТС, 002Р-06 (10 млрд)
📱 Группа Позитив, 001Р-01 (5 млрд)

Размещения
🏦Россельхозбанк, БO-20-002P (5 млрд)
🛢Славнефть, 002P-05 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 July 2024 15:48

⚡️Новый релиз надстройки Cbonds Add-In

В текущем релизе обновлена 👉Надстройка для Excel 2019 и ранее.

Что нового:

1️⃣ Проработали процесс установки, чтобы обновления были комфортнее для наших пользователей

2️⃣ Увеличили скорость работы функции CbondsCleanPriceCalcYTP

3️⃣ Провели визуальные улучшения и багфикс

Мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие новые функции вы бы хотели увидеть!

Направить запросы можно по адресу 📩 addin@cbonds.info.

Cbonds.ru

15 July 2024 12:24

#РынокЦФА

🏦ЦБ Индии и России договорились использовать ЦФА в торговле

В администрации президента РФ считают, что использование ЦФА может быть более эффективным, чем использование традиционной банковской системы. Центральные банки Индии и России хотят использовать для торговли между странами ЦФА, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина.

«Отдельная тема — цифровых финансовых активов — тоже очень важная с точки зрения перспективы налаживания дополнительных каналов, дополнительных инструментов — более эффективных, чем использование традиционной банковской системы. Есть договоренности по взаимодействию ЦБ по этим вопросам», — отметил Орешкин, добавив, что данный процесс «развивается планомерно».

🏭НОВИКОМ рассказал о финансировании промышленности с использованием ЦФА

Старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделилась практическим опытом дочернего банка «Ростеха» по работе с ЦФА на промышленной выставке ИННОПРОМ-2024. По словам Анны Лаврентьевой, высокий интерес к ЦФА объясняется их гибкостью, простотой и экономичностью процедуры выпуска, удобной формой структурирования сделок. НОВИКОМ видит высокий потенциал ЦФА среди финансовых инструментов. Старший вице-президент НОВИКОМа отметила, что сегодня российский рынок цифровых активов является одним из наиболее высокоразвитых в мире, в том числе в части подходов к регулированию, стандартов и прозрачности работы. В будущем токены смогут играть ключевую роль в реализации практически любых проектов в России — от решений для малого бизнеса до масштабных инициатив, направленных на достижение технологического лидерства страны.

🏠 Группа Эталон полностью реализовала два дебютных выпуска ЦФА

Группа Эталон в полном объеме продала два дебютных выпуска ЦФА, выпущенных на суммы 1 млрд рублей и 500 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

"ЦФА Группы Эталон, выпущенные на суммы 1 млрд рублей и 500 млн рублей на платформе ЦФА Альфа-Банка "А-Токен", были проданы в полном объеме", - говорится в сообщении.

Заявки инвесторов принимали с 28 июня по 5 июля. Уточняется, что эмитентом выступило АО «Эталон-Финанс». Розничным инвесторам предложили 1 млн активов со сроком обращения в один год, каждый из них стоил по 1 тыс. рублей. Фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску – 19,5% годовых. Институциональным инвесторам предложили 500 тыс. активов с плавающей ставкой, каждый стоил по 1 тыс. рублей.

Cbonds.ru

15 July 2024 10:36

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 июля

🇰🇿Казахстан

🪙Банк ЦентрКредит – Moody's,⬆️с "Ba2" до "Ba1", "позитивный"

«Повышение рейтинга отражает улучшение качества активов, прибыльности и платежеспособности банка. Банк смог улучшить свои ключевые кредитные показатели благодаря значительному улучшению операционной среды в Казахстане с 2022 года».

Cbonds.ru

15 July 2024 08:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,90% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,18% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,15% (⬇️25 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛒 Магнит, БО-004Р-06 (от 15 млрд)

Размещения
🚂 РЖД, 001P-32R (45 млрд)

Оферты
🔋 Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 July 2024 16:22

💬 В рамках пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина специально для Cbonds рассказала о прогрессе замещения еврооблигаций российских компаний и о возможных рисках, связанных с этим процессом.

Смотрите сюжет в новом выпуске Cbonds Weekly News!

Cbonds.ru

12 July 2024 16:10

✔️Объем новых выпусков зеленых облигаций во II квартале 2024 года составил $142.86 млрд – Cbonds ESG Newsletter

Cbonds представляет второй выпуск ESG Newsletter, в котором пользователям сайта доступна следующая информация по рынку ESG (Environmental, Social, Governance):

1️⃣ТОП-5 новых размещений ESG облигаций за апрель-июнь текущего года. Речь идет о зеленых, социальных и устойчивых облигациях, а также облигациях, связанных с устойчивым развитием
2️⃣Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, региональная разбивка новых выпусков ESG бондов во II квартале 2024 года
3️⃣ТОП-5 организаторов выпусков ESG еврооблигаций за январь-июнь 2024 г.
4️⃣Новые ESG рейтинги организаций

Данные в ESG Newsletter представлены в разрезе по всем регионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ.

Из ключевого на рынке ESG за II квартал 2024 года:
🔵Всего в апреле-июне текущего года было 257 новых выпусков зеленых облигаций и еврооблигаций на сумму $142.86. Большая часть новых размещений зеленых выпусков приходится на Западную Европу и Развитые рынки (искл. Европу)

🔵По состоянию на конец июня общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $2.59 трлн. Следует отметить, что в большей части регионов объемы еврооблигаций превышают объемы внутренних облигаций, однако в Азии, Западной Европе и СНГ объемы зеленых облигаций, находящихся в обращении на локальных рынках, больше

🔵Наиболее популярными организаторами на рынке ESG еврооблигаций (с долей около 30%) являются BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Citigroup и BofA Securities.

↪️ Напомним, что в июне на сайте Cbonds был запущен новый раздел «ESG», в котором можно ознакомиться со всей актуальной информацией по новым выпускам ESG облигаций, рейтингам и рэнкингам участников рынка.

Cbonds.ru

12 July 2024 14:30

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль-август (данные от 12 июля)

Cbonds.ru

12 July 2024 14:20

#Премаркетинг
💰Росэксимбанк, 002Р-05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 190 б.п.

Размещение запланировано на 17 июля.

📝Организаторы – ВБРР, Совкомбанк.

Cbonds.ru

12 July 2024 11:31

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 июля:

💊Промомед провел IPO по верхней границе ценового диапазона. Цена одной акции составила 400 руб., что соответствует рыночной капитализации компании в размере 85 млрд руб. ➡️Подробнее о размещении в нашем канале про IPO и SPO

🏦 Власти Казахстана изучают возможность выкупа у Московской биржи акций KASE. Мосбирже принадлежит 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи.

🏦Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург по МСФО снизилась в I полугодии на 11,7%, до 24,9 млрд руб. Чистый процентный доход составил 33,6 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

💰 Выручка АФК Система по МСФО за I кв. выросла на 24,7%, до 272,9 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 1,5 млрд руб. против 16,5 млрд руб. за тот же период годом ранее.

📱 Около 100 миноритарных акционеров Yandex N.V., не получивших акции в рамках обмена, подали иск к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый». Инвесторы требуют обменять их акции Yandex N.V. класса «А» на бумаги Яндекса в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб/ шт. Заявителям, по их оценкам, принадлежат бумаги ~ на 6,5 млрд руб. (Frank Media)

Cbonds.ru

12 July 2024 09:54

#ИтогиРазмещения
🥛Михайловский молочный завод, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 70 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых
Дюрация: 1.29

Количество сделок на бирже: 569
Самая крупная сделка: 17.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объёмом от 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 800 тыс. руб. (17%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

11 July 2024 18:30

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 158 уже на YouTube

В этот раз мы побывали на Финансовом конгрессе Банка России и показали несколько эксклюзивов с его площадки, разобрались, смогут ли долгосрочные инвестиции не только сберегать, но и преумножать, спросили у эксперта о рисках, связанных с рекордными купонными платежами по флоатерам, а также рассказали о новой инициативе Мосбирже по маркировке гринбондов и новых сроках в процедуре обмена заблокированных активов. Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Эльвира Набиуллина, председатель, Банк России
• Филипп Габуния, заместитель председателя, Банк России
• Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики, Банк России
• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, Московская биржа
• Алексей Ковалев, руководитель направления анализа долговых рынков, ФГ «Финам»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

11 July 2024 15:31

#Премаркетинг
🛢«НГК «Славнефть», 002P-05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 140 б.п.

Размещение запланировано на 16 июля.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

11 July 2024 14:26

#Премаркетинг
📱 МТС, 002Р-06 (10 млрд)

Сбор заявок – 16 июля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 250.24 млрд рублей.