Cbonds.ru

21 April 2024 14:05

💬Гостем традиционной рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» стал руководитель направления анализа облигаций инвестиционного банка «Синара» Александр Афонин.

Он рассказал о том, влияет ли на привлекательность облигаций застройщиков рост их акций, а также объяснил, как правильно выбрать эмитента из этой отрасли.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все экономические вопросы!

Cbonds.ru

20 April 2024 13:05

#РынокЦФА
💰Количество выпусков ЦФА перевалило за полтысячи!

На этой неделе количество ЦФА достигло отметки в 500 выпусков на различных платформах. За неделю с 15 апреля разместились 9 новых выпусков. В числе эмитентов за последние 7 дней:
🟢Озон Капитал
🟢АФК Система
🟢Альфа-Банк
🟢Ростелеком
🟢Глобал Факторинг Нетворк Рус
🟢Ньюфэшн (Finn Flare)
🟢Новые фермы (АПК Дамате)
🟢ГК ЕКС и другие.

Ставки купонов по новым выпускам ЦФА доходят до 20% годовых. Срок обращения выпусков от 7 дней до 1,5 лет.

➡️ Озон Капитал, FRN 14oct2024, RUB (ЦФА)
ООО «Озон Капитал», дочерняя компания маркетплейса OZON и часть направления Ozon Fintech, выпустили ЦФА на платформе «ЦФА ХАБ». Объем размещаемых денежных требований составляет 2 млрд руб., срок обращения – 181 день. Купонный доход выплачивается каждые 30 дней по ставке, равной ключевой ставке ЦБ + 3,25 п.п. Поручитель по выпуску – управляющая компания ООО «Интернет Решения». Размещение ЦФА проходило в форме публичной оферты.

➡️ Новые Фермы, 17.75% 15jan2025, RUB (ЦФА)
АПК Дамате (в лице компании «Новые фермы») впервые выпустила ЦФА на платформе Альфа-Банка. Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, осуществила дебютный выпуск ЦФА. Общая сумма эмиссии составляет 500 млн руб. Стоимость одной единицы – 1000 рублей. Срок обращения ЦФА составляет 9 мес., ставка – 17,75 % годовых, выплата процентов осуществляется ежемесячно. ЦФА доступны широкому кругу инвесторов.

➡️ Ньюфэшн, 18.5% 15nov2024, RUB (ЦФА)
Торговая сеть Finn Flare (в лице компании «Ньюфэшн») выпустила ЦФА на 7 месяцев с процентной ставкой 18,5%. Finn Flare – один из крупнейших игроков на fashion-рынке России и стран СНГ с узнаваемым брендом и лояльной клиентской базой. Параметры выпуска: цена ЦФА – 1000 руб., период выплат - ежемесячно, бонус – скидка 10% на продукцию бренда для инвесторов в ЦФА.

Cbonds.ru

19 April 2024 17:30

💰Проблема выплат по белорусским евробондам не теряет своей актуальности

В комментарии для Cbonds Weekly News партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов призвал Белоруссию последовать примеру РФ, которая разработала и реально исполняет механизм выплат по своим суверенным обязательствам перед инвесторами.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

19 April 2024 16:56

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 19 апреля)

Cbonds.ru

19 April 2024 12:10

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Национальный Банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14.75% годовых. Казахстан продолжает придерживаться жесткой монетарной политики, обусловленной целью по инфляции в 5%. Экономика Казахстана показала за первые 2 месяца рост в размере 4.2%, но экономика продолжает сталкиваться с инфляционными рисками. По итогам марта инфляция составила 9.1%. Следующее плановое решение по базовой ставке Национального банка Республики Казахстан будет объявлено 31 мая 2024 года.

🏦Всемирный банк опубликовал доклад об экономике Центральной Азии, в котором спрогнозировал замедление роста экономики региона до 4,1% в 2024 году. К странам Центральной Азии Всемирный банк причисляет Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан. С января 2024 года прогноз по росту экономики был ухудшен на 0.6 п.п. Основными факторами давления на экономику региона эксперты Всемирного банка называют ослабление мировой экономики, жесткую денежно-кредитную политика, замедление темпов роста в Китае и снижение цен на сырьевые товары.

Cbonds.ru

19 April 2024 10:33

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 апреля

🇷🇺Россия

💻ИВА – НКР, 🆕 присвоен "ВВВ-.rս", прогноз "рейтинг на пересмотре с возможностью повышения"

«Присвоение рейтинга обусловлено тем, что АО создано в результате реорганизации ООО «ИВКС» и является полноценным правопреемником последнего. Кредитное качество АО «ИВА» на момент преобразования соответствовало кредитному качеству ООО «ИВКС», кредитный рейтинг которого находился на уровне ВВВ-.ru со стабильным прогнозом. Установление прогноза обусловлено ожидаемым существенным улучшением оценки качества корпоративного управления».

💰МСП Банк – НРА,⬆️с "BBB+|ru|" до "A-|ru|", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением рентабельности и операционной эффективности, увеличением диверсификации ресурсной базы, улучшением оценки фактора «дистанция до нарушения нормативов Н1.0, Н1.1 и Н1.2»».

🌆Хабаровский край – АКРА,⬆️с "BBB(RU)" до "BBB+(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено ростом операционной эффективности бюджета в совокупности с увеличением объема остатков на счетах Региона на фоне профицитного исполнения бюджета по итогам 2023 года».

Cbonds.ru

19 April 2024 09:06

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,56% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,67% (⬇️4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,44% (⬆️11 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰КОНТРОЛ лизинг, 001P-02 (1 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 (€600 млн)
🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд)

Размещения
🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-02 (1 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 April 2024 17:28

#Премаркетинг
💰«ЕвразХолдинг Финанс», 003Р-01 (15 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду мая. Дата начала размещения будет определена позднее.

Ориентир спреда к КС будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 20 млрд руб.

Cbonds.ru

18 April 2024 11:51

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 апреля:

🏦💳Розничный бизнес РОСБАНКа будет передан в «Тинькофф» в 2024 году. Решение обсуждается и оно может быть принято «достаточно оперативно». В середине марта «Тинькофф» и РОСБАНК, которые уже больше года контролируют структуры бизнесмена Владимира Потанина, объявили, что готовятся к интеграции в единую группу. (Frank Media)

🌾 ФосАгро по итогам I кв. увеличила выпуск агрохимической продукции на 6.9%, до рекордных 3,005 млн тонн, общие продажи удобрений выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% и превысили 3 млн тонн. В текущем году компания планирует направить на инвестиции рекордные 73 млрд руб. – на 14% больше, чем годом ранее.

💍 Ювелирный холдинг Sokolov (ЮВЕЛИТ) в I кв. увеличил оборот на 52% к/к – до 15,4 млрд руб. Розничные продажи компании увеличились на 53% – до 11,8 млрд руб. Онлайн-продажи выросли на 57%, составив 5,7 млрд руб. Оборот собственной розницы увеличился в 1,5 раза – до 6,1 млрд руб. Оптовые продажи выросли на 52%, до 3,6 млрд руб.

📱 Акции МТС-Банка с 25 апреля допущены к торгам на Мосбирже. Бумаги будут включены в Первый уровень списка, тикер - MBNK.

🏠 Акционеры Группы ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,3 млрд руб. Дата закрытия реестра для получение дивидендов – 2 мая 2024 года.

Cbonds.ru

18 April 2024 10:36

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 апреля

🇷🇺Россия

💰Банк Национальный стандарт – НКР, 🆕 присвоен "BBB.rս", "стабильный"

«Для банка характерны невысокие рыночные позиции, высокая диверсификация по контрагентам и умеренная — по продуктам и отраслям. Агентство отмечает, что нормативы достаточности капитала выполняются с большим запасом при умеренной склонности к риску и учитывает в оценке средние показатели рентабельности и не ожидает их существенного повышения к концу 2024 года».

Cbonds.ru

18 April 2024 09:09

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (дата погашения – 15 марта 2034 года) на 71.169 млрд рублей при спросе в 119.993 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88.586% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.8% годовых. Средневзвешенная цена – 88.5933% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.8% годовых.

Cbonds.ru

17 April 2024 15:00

#Аналитика
💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🔹«Рубль подает тревожный сигнал» от АЛОР+: «Вчера третий день подряд наблюдалось ослабление рубля. Курс ушел в район 94,5 руб. за доллар, причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах по паре, а это часто говорит о продолжении движения на следующий день. Техническая картина по рублю ухудшилась – пара пробила сопротивление 93,5, и теперь будет пытаться закрепиться выше преграды».

🔹«БСПБ: Мониторинг рынков. 17 апреля 2024» от Банк Санкт-Петербург: «Рубль во вторник заметно слабел даже на фоне некоторого увеличения объемов торгов. Помимо глобального укрепления доллара, давление на рубль могут оказывать заметно выросшие, по оперативным данным, расходы бюджета. Сегодня курс USDRUB находится у 94,5 руб./$. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях курс пока может остаться выше 94 руб./$».

🔹«Рубль ускоряет снижение: доллар превысил 94» от БКС КИБ: «Рубль после резкой стартовой просадки предпринял несколько попыток восстановления, но затем продолжил дешеветь более сдержанными темпами. Доллар установил полугодовой максимум вблизи 94,3 руб., юань впервые с декабря приближался к 12,97 руб. Давление на рубль, вероятно, оказывает дальнейшее нарушение баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением».

🔹«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанк: «По итогам недели рубль ослаб к доллару на 1%, к юаню на 0,8%, что может быть связано с «недозаведением» валютной выручки и накоплением иностранных активов. Полагаем, что рубль может завершить неделю на текущих уровнях 93,5/долл.».

📍Напоминаем, что консенсус-прогнозы по валютам и другим макроэкономическим показателям можно посмотреть на Cbonds.

Консенсусы по валютам на конец 2-го квартала 2024 года:
🟢USD/RUB: 93.22
🟢EUR/RUB: 100
🟢EUR/USD: 1.09
🟢USD/CNY: 7.2

Cbonds.ru

17 April 2024 14:00

💥Уже через час, в 16:00 (мск), начнется наше онлайн-семинар «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

17 April 2024 11:02

💬💥Презентация «Сбондс Чат» – 24 апреля, Москва

24 апреля в Москве на площадке «90 Floor» (башня Федерация,90-й этаж) состоится презентация нового функционала сайта Cbonds – «Сбондс Чат».

«Сбондс Чат» – новый интегрированный в сайт Cbonds мессенджер. Функционал будет полезен и удобен тем, кто много времени проводит на страницах сайта Cbonds – возможность вести как личные, так и групповые переписки, оставаясь при этом на странице нужного бонда или индекса, позволит оптимизировать процесс взаимодействия трейдерам, DCM-командам и аналитикам. «Сбондс Чат» может стать удобным инструментом для sales&trading для торговли ценными бумагами и подтверждения сделок.

💬 На презентации подробно расскажем об основном функционале Чата, его преимуществах и потенциале развития.

🍸После официальной части гостей ждет неформальное общение и фуршет.

🗓 Дата и время встречи: 24 апреля в 18:30 (мск)
🟠Локация: Москва, «90 Floor», башня Федерация, 90-й этаж

Участие в мероприятии бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

❗️Обращаем ваше внимание, что после регистрации ваша заявка будет рассмотрена в течение 1-го рабочего дня. Уведомление об аккредитации вы получите на почту, указанную при регистрации.

Cbonds.ru

17 April 2024 09:36

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,61% (⬆️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,63% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,39% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 26207 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн)
🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд)

Размещения
💰ГК Солтон, БО-01 (150 млн)
🛳ПКТ, 001Р-01 (10 млрд)

Оферты
⚡️Россети, 21 (10 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 April 2024 15:04

📝В «Обзоре российского финансового сектора», опубликованного Банком России, динамика фондового рынка страны раскрывается в позитивном ключе

А как регулятор оценивает положение дел на рынке публичного долга? Об этом в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала Наталья Гамова, консультант Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!

Cbonds.ru

20 April 2024 10:05

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 15 по 19 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Навигатор рынка акций от 16.04.2024» от Газпромбанка от 16 апреля: «Российский рынок акций вчера развивал пятничный успех: индекс Мосбиржи поднялся на 0,5% до 3 472 п., а индекс РТС – на 0,1% до 1 167 п. Вновь выросли объемы торгов – до 89,8 млрд руб.».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 15 апреля: «Доходности ОФЗ за прошлую неделю выросли примерно на 10 б. п. вдоль всей кривой, а наибольший рост — на 10-15 б. п. — пришелся на бумаги со сроком погашения от трех до пяти лет, тогда как доходности более длинных выпусков увеличились на 5–10 б. п.».

🔘«Инвестиционная стратегия на 2 квартал 2024 года» от Промсвязьбанка от 18 апреля: «Стартующий во втором квартале дивидендный сезон обещает стать рекордным и выступит главным фактором роста российского рынка».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 16 апреля: «Данные ФТС по экспорту близки к оценке ЦБ, расхождение в пределах 1 млрд долл. В соответствии с ними, экспорт за 2М снизился на 7,6% г./г. (на ~5 млрд долл.)».

🔘«Еженедельный обзор 15.04.2024» от ВИМ Инвестиции от 15 апреля: «Потребительская инфляция в марте 2024 г. осталась на уровне 7,7% г/г. В месячном выражении она снизилась с 0,7% до 0,4% - на уровне ожиданий».

Cbonds.ru

19 April 2024 16:56

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель-май (данные от 19 апреля)

Cbonds.ru

19 April 2024 15:56

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГТЛК на уровне АА-(RU) со «стабильным» прогнозом и выпусков облигаций ГТЛК на уровне АА-(RU), сняв статус «Рейтинг на пересмотре – развивающийся».
Текущий уровень кредитного рейтинга, по мнению АКРА, определяется высокой вероятностью поддержки проектов ГТЛК государством, высоким уровнем кредитоспособности, сильной позицией компании на российском лизинговом рынке, оптимальным уровнем достаточности капитала, сбалансированной структурой фондирования и адекватной позицией по ликвидности.

Значительно повысилась оценки собственной кредитоспособности ГТЛК сразу на две ступени до уровня BBB- за счет существенного улучшения качества лизингового портфеля.

Cbonds.ru

19 April 2024 11:40

#НовостиКомпаний
📝Российские компании: основные события, 19 апреля:

📱 МТС-Банк объявил ценовой диапазон IPO – 2 350-2 500 руб. за акцию. Сбор заявок с 19 по 25 апреля. Объявленный диапазон цены соответствует капитализации в размере приблизительно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO. Базовый объем размещения – 10 млрд руб. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

🖥Группа Астра по итогам SPO привлекла 11,7 млрд руб. Было продано 21 млн акций, в результате free-float увеличился до 15%, что потенциально позволяет компании претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Мосбиржи. Цена размещения составила 555 руб. за акцию.

💿 Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 9,51 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов планируется направить 10 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июня 2024 года. Годовое собрание акционеров назначено на 24 мая.

🇷🇺 АО Киви выставило оферту на 28 мая по облигациям «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Цена приобретения - 100% от номинала + НКД. Период предъявления облигаций к выкупу – с 11 апреля по 23 мая. Ранее компания сообщила, что располагает средствами, но не может осуществить выкуп, который был запланирован на 11 апреля, т.к. большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в КИВИ БАНКе.

💿Северсталь,🐟Инарктика – заседания совета директоров, в повестке вопросы о дивидендах.

Cbonds.ru

19 April 2024 09:26

⚡️25 апреля в Москве на XIV Российском M&A Конгрессе выступит основатель Cbonds Сергей Лялин. Тема его выступления – «Cbonds – не только облигации! Возможности информационной платформы Cbonds для участников процесса сделок M&A».

➡️ Зарегистрироваться

Cbonds.ru

18 April 2024 18:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 147 уже на YouTube

В этот раз мы уделили особое внимание суверенным российским и белорусским евробондам, выяснили, как Центробанк оценивает динамику отечественного долгового рынка и как правильно выбирать облигации застройщиков, презентовали новый выпуск «Энциклопедии секьюритизации» и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Наталья Гамова, консультант Департамента исследований и прогнозирования, Банк России
• Александр Афонин, руководитель направления анализа долговых рынков, ИБ Синара
• Александр Некторов, партнер адвокатского бюро NSP

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

18 April 2024 16:22

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П10

Книга закрыта. Размещение запланировано на 23 апреля. Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.

❗️Финальная ставка купона – КС + спред 230 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК Регион, ИБ Синара.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

18 April 2024 10:47

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями CloudFactory – крупнейшей компании-разработчика инвестиционно-финансовых и криптовалютных мобильных приложений.
В ходе семинара спикеры рассказали о возможностях Cbonds API в разработке мобильных приложений, поделились опытом разработки и внедрения мобильного приложения с использованием данных Cbonds, рассмотрели основные клиентские кейсы и рассказали подробнее о самых интересных реализованных идеях.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

18 April 2024 09:44

#ИтогиРазмещения
🛳ПКТ, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.7% годовых/16.65% годовых
Дюрация: 1.36

Количество сделок на бирже: 1085
Самая крупная сделка: 1.8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 950 млн до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом до 600 млн руб. (22%)

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, РСХБ, УК Горизонт. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

18 April 2024 09:02

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,59% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,71% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,33% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П10 (не менее 3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 (€600 млн)
🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд)

Размещения
🏦Россельхозбанк, БO-03-002P (доп.выпуск №1, 10 млрд)
💰Интерлизинг, 001Р-08 (3 млрд)
💰МСБ-Лизинг, 003Р-03 (400 млн)
💵МФК Фордевинд, 001P-04 (350 млн)

Оферты
💻Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

17 April 2024 14:19

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26207 (погашение – 3 февраля 2027 года) на 8.944 млрд рублей при спросе в 21.251 млрд рублей.

Цена отсечения составила 88.671% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.53% годовых. Средневзвешенная цена – 88.6862% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.53% годовых.

Cbonds.ru

17 April 2024 12:04

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 апреля:

🛢Чистая прибыль Славнефти по РСБУ за I кв. увеличилась в 12,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 958,5 млн руб. Выручка за отчетный период выросла на 46,6%, до 7 млрд руб., валовая прибыль составила 1,27 млрд руб.

📈Мосбиржа совместно с брокерами планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II кв. Биржа ориентируется на размещения на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. До конца года на платформе может состояться около 5 сделок. Доступ к ним получат только квалифицированные инвесторы. (Ведомости)

🖥Группа Астра сообщила, что итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 руб. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля. Акции отреагировали падением на уточнение параметров более чем на 2,5%. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

⛽️Совет директоров Татнефти 23 апреля обсудит рекомендацию по дивидендам по итогам 2023 года. Дивиденды компании за 9 месяцев прошлого года составили 62,71 руб. на акцию с учетом выплат за I полугодие.

🥇 Полюс закрыла сделку по продаже всех принадлежащих компании акций ЗДК "Лензолото" (разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской обл.) группе инвесторов из России, не называя их.

Cbonds.ru

17 April 2024 10:09

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 апреля

🇷🇺Россия

💳Банк Синара – Эксперт РА,⬆️с "ruB+" до "ruBB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает укрепление капитальной позиции банка на фоне роста эффективности бизнеса и поддержания приемлемого качества активов. Также рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления».

Cbonds.ru

16 April 2024 15:36

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-08 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 18 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.75% годовых, доходности – 16.94% годовых.

Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.