Cbonds.ru

16 April 2024 09:44

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПКБ» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПКБ», в ходе которого спикеры обсудили вопросы финансовых показателей компании, планов компании на рынке облигаций, тенденции профильного рынка в целом, а также ключевые аспекты предстоящего выпуска.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

15 April 2024 16:42

#Премаркетинг
⚡️«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 001PС-05 (не менее 500 млн юаней)

Сбор заявок – 16 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 мая.

Расчеты при первичном размещении: в юанях
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях по решению Эмитента

📝Облигационный долг Эмитента: 5.564 млрд юаней.

Cbonds.ru

15 April 2024 10:57

#ИтогиРазмещения
💰Агентство Судебного Взыскания, БО-02-001P

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 1.95

Количество сделок на бирже: 1116
Самая крупная сделка: 6 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 900 тыс до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 300 тыс. руб. (22%)

📝Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ.

Cbonds.ru

15 April 2024 10:10

#ИтогиРазмещения
🏢Селектел, 001Р-04R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.08% годовых
Дюрация: 1.72

Количество сделок на бирже: 20858
Самая крупная сделка: 900 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (23%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (21%)

📝Организатором выступил Газпромбанк.

👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите по ссылке.

Cbonds.ru

15 April 2024 09:00

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наше онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПКБ»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds.ru

14 April 2024 11:00

#мнение
🔊 Алексей Корнилов, инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» специально для Cbonds Weekly News о популярности фондов денежного рынка:

💬«Фонды денежного рынка сейчас привлекают самую большую массу инвесторов, и мы понимаем почему это происходит - они предлагают очень привлекательное, на наш взгляд, соотношение риска и доходности. Эти инструменты, как правило, обладают низким уровнем риска, а их доходность ориентируется на ключевую ставку, то есть сейчас по ним можно получить вплоть до 16% доходности с минимальным уровнем риска».

💬«Если сравнивать с ОФЗ, которые также обладают низким уровня риска, то доходность по ним сейчас несколько ниже – около 13,5%. А если посмотреть на корпоративные облигации, где инвестору придется взять какую-то долю кредитного риска на себя, то здесь получается доходность не сильно лучше тех же 15-16%».

📺 Источник: Cbonds Weekly News

Cbonds.ru

13 April 2024 13:24

#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем правовую информацию по компании через сервис проверки контрагентов на Cbonds

В феврале на сайте Cbonds был запущен раздел «Проверка контрагента», при помощи которого наши пользователи могут ознакомиться с информацией по российским организациям и индивидуальным предпринимателям.

❓Хотите получить все сведения по компании из правовой сферы? В таком случае вам понадобится раздел по проверке контрагентов, где вы получите все интересующие вас данные.

⚖️Ищете информацию по текущим арбитражным делам, в которых организация принимает участие в качестве истца, например, по компании НОВАТЭК?

Тогда переходим в раздел «Правовая среда», ➡️идем в «Арбитраж» и в блоке «Активные дела» выбираем опцию «В качестве истца» ✅Готово. Видим, что на сегодняшний день компания НОВАТЭК в роли истца участвует в двух судебных делах, при этом общая сумма исков составляет 14 млн рублей. В подразделе «Проверки» находим, что за все время организация прошла 17 проверок со стороны разных контролирующих органов. А если перейдем в «Исполнительные производства», то видим, что в 2023 году по компании было 11 исполнительных производств.

🔎Изучаете товарные знаки, лицензии и патенты контрагента? Для этого переходим в соответствующие блоки в разделе «Правовая среда» и видим, что НОВАТЭК владеет 9 связанными товарными знаками и является обладателем 50 действующих патентов.

✔️А еще пользователи сервиса могут посмотреть, что компания НОВАТЭК на текущий момент состоит в трех саморегулируемых организациях (в блоке «Членство в СРО») и является залогодателем по 10 залогам (данные приводятся в блоке «Залоги»).

Cbonds.ru

12 April 2024 17:09

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 12 апреля)

Cbonds.ru

12 April 2024 17:08

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 12 апреля)

Cbonds.ru

12 April 2024 11:36

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 апреля:

👕Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за I кв. текущего года в размере 30 руб. на акцию. Собрание акционеров запланировано на 17 мая. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 3 июня.

✈️ Группа Аэрофлот (авиакомпании Аэрофлот, Россия и Победа) в I кв. увеличила перевозки на 21,7%, до 11,5 млн пассажиров. Авиакомпания Аэрофлот в I кв. 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 32,3%, до 6,4 млн пассажиров, в марте – на 28%, до 2,2 млн.

1️⃣🤖МФК «Займер» установила цену IPO по нижней границе в размере 235 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 23,5 млрд руб. Ранее компания установила диапазон цены размещения 235-270 руб. за одну акцию. Торги акциями начнутся сегодня под тикером ZAYM.

📱МТС-Банк проведет IPO на Мосбирже, по итогам размещения МТС сохранит мажоритарную долю в капитале банка. Размещение будет состоят исключительно из акций, выпущенных банком в рамках допэмиссии. Привлеченные банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

💎 АЛРОСА проводит заседание наблюдательного совета по вопросу дивидендов за вторую половину 2023 года. По итогам I полугодия компания выплатила акционерам по 3,77 руб. на бумагу.

Cbonds.ru

12 April 2024 10:47

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 апреля

🇷🇺Россия

📱 Группа Позитив – АКРА, 🆕 присвоен "AA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильными операционным и финансовым риск-профилями. Оценка финансового риск-профиля определяется очень низкой долговой нагрузкой и очень высокой оценкой обслуживания долга, очень высокой оценкой ликвидности, а также очень высокой рентабельностью при средних оценках размера бизнеса и денежного потока».

Cbonds.ru

12 April 2024 09:10

#Премаркетинг
💰«КОНТРОЛ Лизинг», 001P-02 (1 млрд)

❗️Сбор заявок перенесен на 19 апреля, размещение – на 24 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше 18.5% годовых, доходности – не выше 20.15% годовых.

Cbonds.ru

11 April 2024 18:30

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 146 уже на YouTube

В этот раз мы рассказали о предложенных мерах господдержки для выходящих на IPO компаний, о возвращении нерезидентов на российский рынок ценных бумаг и влиянии макроэномических показателей на инвестстратегии, разбирались в тонкостях необычного прецедента принудительной редомициляции X5 Retail Group и в деталях неисполнения обязательств «Киви финанс» по оферте на этой неделе, а также представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Корнилов, инвестиционный стратег, ВТБ Мои Инвестиции
• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group
• Александр Рыбин, член Совета, Ассоциация владельцев облигаций

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

11 April 2024 15:59

#Премаркетинг
🛳ПКТ, 001Р-01

Книга закрыта. Размещение запланировано на 17 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.7% годовых, доходности – 16.65% годовых. Объем выпуска составит 10 млрд рублей.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, УК Горизонт.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

11 April 2024 11:47

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 апреля:

🛡 Софтлайн объявила о завершении приема заявлений от инвесторов в рамках доп. обмена бумаг Noventiq на собственные акции. Всего было обменено более 624 тыс. GDR Noventiq на более чем 208 тыс. акций Софтлайн. Акции для обмена были представлены акционером ООО "Аталайя".

1️⃣🤖МФК «Займер» – последний день сбора заявок на участие в IPO, начало торгов ожидается 12 апреля. Ранее компания установила индикативный ценовой диапазон акций на уровне от 235 до 270 руб. за одну бумагу. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

👕 Henderson даст рекомендацию по дивидендам по итогам заседания совета директоров.

💿 Совет директоров НЛМК рекомендовал по результатам 2023 года выплатить акционерам 25,43 руб. на бумагу – компания впервые за более чем 2 года может выплатить дивиденды.

🏦Совет директоров РОСБАНКа рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,9 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров запланировано на 16 мая. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая.

Cbonds.ru

16 April 2024 09:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,54% (⬇️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,57% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,34% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-02 (не более 1 млрд)
💰Интерлизинг, 001Р-08 (3 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-03-002P, доп. выпуск №1 (не менее 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн)
🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд)

Оферты
🚘Экспомобилити, КО-П07 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 April 2024 12:08

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 апреля:

📱 МТС-Банк в рамках выхода на первичное размещение акций на Моcбирже оценен банками-организаторами в размере до 115 млрд руб., но сделка может состояться с дисконтом. Объем и стоимостные параметры размещения банк намерен представить рынку позднее. (ТАСС) ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

🖥Группа Астра объявила об SPO, в рамках которого основной акционер группы Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет от 5% до 10% от общего количества акций компании. Цена на акцию в рамках SPO не превысит 620 руб. Сбор заявок проводится с 15 по 18 апреля, но может быть завершен досрочно.

1️⃣💻Группа компаний "Элемент" (головная компания АО «Элемент»), выбрала СПБ Биржу в качестве площадки для проведения IPO. Ранее стало известно, что производитель микроэлектроники, планирует до конца 2024 года провести IPO. Компания рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд руб. и планирует привлечь 10-15 млрд руб.

💿💿Котировки акций Норникеля и РУСАЛа на торгах Мосбиржи опускались на 2-2,74%. 12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенного российскими компаниями. Кроме того, США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на лондонской и чикагской биржах, т.о. биржи не смогут пополнять запасы этих металлов за счет поставок из России. Цены на алюминий и никель на LME сегодня выросли на 9%. ➡️Посмотреть консенсус-прогнозы по ценам на товары можно здесь.

🛒 OKey Group получила уведомление от своего банка-депозитария The Bank of NY Mellon о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок группы.

📦 Инвестхолдинг «Восток инвестиции» приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok, в результате сделки холдинг получил право владения 59,83 млн обыкновенных акций и 1 акцией класса „А“ Ozon, что составляет около 28% от общего количества акций Ozon.

Cbonds.ru

15 April 2024 10:45

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 апреля

🇷🇺Россия

💰ПРИМТЕРКОМБАНК – АКРА, 🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг отражает достаточно слабую оценку бизнес-профиля, сильную оценку достаточности капитала, слабую оценку риск-профиля, а также адекватную позицию по фондированию и ликвидности».

🛴 ВУШ – АКРА, "A-(RU)",⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Агентство отмечает очень высокие темпы роста выручки и очень высокий уровень рентабельности Компании. Высокие темпы роста бизнеса при все более предсказуемом развитии рынка кикшеринга обусловили изменение прогноза».

🔌Россети – Эксперт РА , 🆕 присвоен "ruAAA", "стабильный"

«Оценка собственной кредитоспособности обусловлена сильной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, комфортной долговой нагрузкой, сильной оценкой ликвидности и высоким качеством корпоративного управления».

🛠НЗРМ – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено преимущественно улучшением оценок маржинальности по EBITDA, а также долговой нагрузки и процентной нагрузки за 2023 год и отсутствия ожиданий по их существенному ухудшению в будущем».

🏭Завод КЭС – НКР, "BB-.rս",⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Прогноз отражает ожидаемое агентством на среднесрочном горизонте существенное расширение бизнеса компании на фоне роста спроса на ключевых рынках присутствия и соответствующее увеличение показателей операционной деятельности, которое будет сопровождаться улучшением основных долговых метрик».

Cbonds.ru

15 April 2024 09:15

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,61% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,54% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,3% (⬇️9 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏦Альфа-Банк, 002Р-29 (от 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн)
🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд)

Размещения
💰ЛК Цивилизация, 01 (30 млн)

Оферты
🚘Автоэкспресс, 3П-КО02 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

14 April 2024 13:31

💬На следующей неделе Cbonds готовит для вас 3 онлайн-семинара

15 апреля в 11:00 (мск) – онлайн-интервью с эмитентом НАО ПКО «ПК»
✅ РЕГИСТРАЦИЯ

16 апреля в 14:00 (мск) – «Индийский рынок облигаций: советы иностранным инвесторам» (Язык семинара – английский)
✅ РЕГИСТРАЦИЯ

17 апреля в 16:00 (мск) – «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory»
✅ РЕГИСТРАЦИЯ

Участие в семинарах бесплатное.

❗️Добавьте мероприятия в свой календарь, чтобы не пропустить.

До встречи на онлайн-семинарах Cbonds!😉

Cbonds.ru

13 April 2024 15:54

❓В связи с возвращением иностранных компаний на российский фондовый рынок Cbonds Weekly News задались вопросом: а так ли легко сейчас входить в наши ценные бумаги нерезидентам и интересны ли им российские облигации?

За ответом мы обратились к генеральному директору Sky Bond Group Константину Балабушко.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!😉

Cbonds.ru

13 April 2024 10:04

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 8 по 12 апреля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 11 апреля: «В долгосрочной перспективе у нас умеренно позитивный взгляд на рынок, поскольку к 2025 г. мы ожидаем постепенного снижения доходностей длинных ОФЗ до 9-10% с более чем 13%».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 10 апреля: «Мы не ждем снижения ключевой ставки в 1П, первый шаг вряд ли будет сделан раньше июля. Важной задачей для ЦБ будет коммуникация в части темпа снижения ключевой ставки – скорее всего, на ожидания рынка будут сказывать исторически быстрые циклы смягчения (в особенности в последние годы)».

🔘«Монитор бюджета: март - время получки» от Газпромбанка от 9 апреля: «Мы ожидаем, что дефицит бюджета по итогам 2024 г. сократится относительно уровня прошлого года. В нашем прогнозе более слабый рубль (93,5/долл. против 90,1/долл. у правительства) компенсирует более низкие цены на нефть (68 долл./барр. против 71,3 долл./барр.)».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 8 апреля: «Доходности ОФЗ по итогам недели увеличились в среднем на 17 б. п. Рост в основном пришелся на бумаги со сроком погашения свыше 5 лет, которые прибавили 25–30 б. п. и в дальней части преодолели отметку в 13,5% годовых. Доходности самых коротких выпусков снизились на 30–40 б. п. до 14,2–14,6%».

🔘«Взгляд на рынки капитала. Апрель 2024 г.» от Банка ВТБ от 8 апреля: «Банк России будет поддерживать жесткую монетарную политику в стремлении вернуть инфляцию к целевым 4%. В нашем базовом сценарии ключевая ставка на конец 2024 г. будет не ниже 13%, первое снижение произойдет во 2 пол. 2024 г. (скорее, в сентябре)».

Cbonds.ru

12 April 2024 17:09

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 12 апреля)

Cbonds.ru

12 April 2024 14:21

#ИтогиРазмещения
💰Ульяновская область, 34008

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/16.98% годовых
Дюрация: 3

Количество сделок на бирже: 2494
Самая крупная сделка: 550 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом до 30 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн руб. (22%)

📝Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

12 April 2024 11:14

#ИтогиРазмещения
💰Аполлакс Спэйс, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/21.21% годовых
Дюрация: 2.1

Количество сделок на бирже: 990
Самая крупная сделка: 20 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 150 до 300 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. до 1.5 млн руб. (21%)

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

12 April 2024 10:06

💡🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – март 2024 года

📊По итогам марта объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 34.16 млрд руб. В обращении находится 272 выпуска. За март было размещено 49 новых ЦФА на 17.5 млрд руб. Для сравнения, в феврале было размещено 26 ЦФА на 2.44 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за март 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 11 операторами (9 из них уже проводили в этом году размещения на платформах, отражены в рэнкингах). По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (34 выпуска), на втором месте – Атомайз (27 выпусков), на третьем – Сбербанк (10 выпусков).

При этом в рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 14.3 млрд руб., на втором месте – Токеон с объемом 2.09 млрд руб., замыкает тройку НРД с размещениями на 1.4 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам марта представлено 32 эмитента. Топ-3: лидирует Атомэнергопром с 1 выпуском на 10 млрд руб. (доля рынка – 52.42%), второе и третье место разделили Ростелеком (3 выпуска на 2.2 млрд руб.) и Сегежа Групп (1 выпуск на 2.2 млрд руб.) с долей рынка 11.53% у каждого.

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

А более полные версии рэнкингов теперь можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

Cbonds.ru

12 April 2024 09:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,64% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,59% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,39% (⬆️11 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн)

Размещения
🏢Селектел, 001Р-04R (4 млрд) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом смотрите по ссылке.
💿РУСАЛ, БО-001Р-07 (900 млн юаней)
💰Агентство Судебного Взыскания, БО-02-001P (350 млн)

Оферты
🧪Азот (Кемерово), 001КО-04 (22.6 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 April 2024 16:46

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Крупнейший банк Армении, Америабанк, перешел под контроль группы BOGG (Bank of Georgia Group). По результатам сделки 60% акций Америабанка перешло непосредственно к BOGG PLC, 30% – Bank of Georgia и 10% – ЕБРР. Америабанк не планирует менять название и проводить ребрендинг. Напротив, процедуру ребрендинга намерена пройти сама группа BOGG в связи с приобретением крупного иностранного актива.

🇹🇯Министерство Финансов Таджикистана во второй раз успешно провело аукцион по размещению ценных бумаг на Центрально-Азиатской фондовой бирже (CASE). Первый аукцион прошёл 17 января, тогда было предложено к размещению три выпуска купонных ценных бумаг разной срочности и доходности. На аукционе 29 марта предлагались к размещению дисконтные облигации на сумму 30 млн сомони. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 5.8%, выпуск был размещен в полном объёме.

🇬🇪Рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Грузии в местной и иностранной валюте на уровне "Ba2" и улучшило прогноз с "негативного" до "стабильного". По мнению аналитиков агентства, Грузия получила более высокие результаты по итогам 2023 года благодаря грамотной макроэкономической и налогово-бюджетной политике, а также снижению рисков. Moody's ожидает экономического роста Грузии на уровне 5,5% в 2024 году и стабилизации этого показателя в диапазоне 5-6% в среднесрочной перспективе.

Cbonds.ru

11 April 2024 15:11

📕 Вышла в свет «Энциклопедия российской секьюритизации – 2024»

Cbonds и «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2024». Тираж сборника выйдет в последних числах апреля. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.

Это тринадцатый выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году.

✅ Электронная версия доступна:
💬 На сайте Cbonds Review

В этом году проект поддержали ведущие участники рынка:
💬 Стратегический спонсор: Банк ВТБ (ПАО);
💬 Официальный партнер: SBER CIB
💬 Партнер рубрики: Совкомбанк;
💬 Партнеры: LECAP, «Меллинг, Войтишкин и партнеры»;
💬 При участии: «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», РЕГИОН, ДОМ.PФ.

📝Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2024»:
I. Тенденции рынка секьюритизации
II. Секьюритизация ипотеки
III. Рынок секьюритизации альтернативных классов активов
IV. Инфраструктура рынка секьюритизации

• Лица секьюритизации 🆕
• Тематические Telegram-каналы и группы
• Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2024 году.

Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress. 😉

Cbonds.ru

11 April 2024 10:35

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 апреля

🇷🇺Россия

💱Совкомбанк Лизинг – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "AA-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга связано с аналогичным рейтинговым действием в отношении кредитного рейтинга материнского банка (ПЛ). Кроме того, как ожидает Агентство, в следующие 12–18 месяцев степень поддержки со стороны ПЛ останется очень высокой, что наряду с сильной рентабельностью бизнеса будет сглаживать риски стратегии быстрого роста Компании».