Cbonds.ru

22 March 2024 08:49

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: апрель (данные от 22 марта)

Cbonds.ru

22 March 2024 08:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,34% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,25% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,5% (⬇️3 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Размещения
⚙️Новые Технологии, БО-03 (1 млрд)
🏠Группа ЛСР, 001P-09 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

21 March 2024 15:53

#Премаркетинг
📱 МТС, 002Р-04 и 002Р-05 (совокупный объем 2-х выпусков не менее 20 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 28 марта.

❗️Финальный ориентир среда к RUONIA для серии 002Р-04 – 140 б.п., спреда к КС для серии 002P-05 – 130 б.п.

Организаторами выступают БК РЕГИОН, Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

21 March 2024 12:29

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-06 (3 млрд)

Сбор заявок – 27 марта, размещение – 29 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 19.375 млрд рублей.

Cbonds.ru

21 March 2024 09:38

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 марта

🇷🇺Россия

🚞РКК – НРА,⬆️с "CCC|ru|" до "B-|ru|", прогноз⬆️с "развивающийся" на
"стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено исполнением обязательств по погашению выпуска коммерческих облигаций, улучшением оценки уровня перманентного капитала и положительным итоговым финансовым результатом за последние 12 месяцев».

🌇 Краснодарский край – Эксперт РА, "ruAA+", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу обусловлено положительной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей по итогам 2023 года, а также ожиданиями агентства по дальнейшему их улучшению. Вместе с тем наблюдается поступательное снижение долговой нагрузки, рост доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов регионального бюджета».

Cbonds.ru

20 March 2024 16:01

💰ООО «РЕКОРД ТРЕЙД»: дебютное размещение с ежемесячным купоном 20% годовых

ООО «РЕКОРД ТРЕЙД» входит в ТОП–100 независимых нефтетрейдеров России и работает с крупнейшими НПЗ по прямым договорам поставок, география поставок насчитывает более 50 регионов РФ, а также стран СНГ.

Параметры выпуска:
Объем: 300 млн руб.
Купонный доход: 20% годовых на 1 год
Оферта: после окончания 12-ого купонного периода
Периодичность купона: 30 дней
Рейтинг: B (RU) от АКРА. Прогноз "Стабильный"
Срок обращения: 3 года
Дата размещения: 21 марта 2024 года

👉 Подробнее о компании – в видео, а также на странице Финам.

Следите за новостями в нашем телеграм-канале.

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Реклама. АО «ФИНАМ», ИНН 7731038186
erid: 2VtzqvWNraG

Cbonds.ru

20 March 2024 15:18

#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-08 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 16.6 млрд рублей.

Cbonds.ru

20 March 2024 12:56

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 (погашение – 15 марта 2034 года) на 95.094 млрд рублей при спросе в 113.782 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90.27% от номинала, доходность по цене отсечения – 13.44% годовых. Средневзвешенная цена – 90.3178% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 13.43% годовых.

Cbonds.ru

20 March 2024 11:53

📝Утвержден порядок получения выплат по ценным бумагам российскими резидентами и подконтрольными им организациями с нерезидентских счетов (спецсчета типа «С»)

Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. До этого момента действовал временный порядок, установленный 5 марта 2022 года.

Согласно тексту указа, перечисления по ценным бумагам — облигациям и акциям — на счета «С», поступившие до 19 марта 2024 года, смогут быть получены владельцами счета по заявлению в адрес российского депозитария или должника по облигациям.

При этом если сумма в заявлении будет превышать предназначенную для выплаты по ценным бумагам или комплект поданных документов окажется неполным, то средства перечисляться не будут.

➡️Подробнее

Cbonds.ru

20 March 2024 09:47

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 19 марта

🇰🇿Казахстан

🪙Банк ЦентрКредит, ForteBank – S&P Global Ratings, "BB-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
💰Халык Банк – S&P Global Ratings, "BB+", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
💵Kaspi Bank – S&P Global Ratings, "BB", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
🏦Нурбанк – S&P Global Ratings, "B-", прогноз со ⬆️"стабильный" на "позитивный"

«Банковский сектор Казахстана продемонстрировал большую устойчивость к макроэкономическим проблемам в последние годы на фоне обострения геополитических рисков в регионе. Показатели качества активов и финансовые показатели системы оказались значительно лучше ожиданий. Позитивный прогноз по рейтингам банков отражает ожидания агентства, что в ближайшие 12-18 мес. может повысить рейтинги, если отраслевые риски для банков, работающих в Казахстане, снизятся».

Cbonds.ru

19 March 2024 15:52

#РынокЦФА
💼Биржа СПВБ и Атомайз реализовали первую сделку с ЦФА

Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) и Атомайз реализовали пилотную сделку с ЦФА. Эмитентом выступил Росбанк. Встроенный механизм отбора заявок инвесторов позволил эмитенту оценить рынок и выбрать наиболее выгодные условия. В итоге ЦФА были размещены по ставке 14,25% годовых на 14 дней.

Как проходила сделка:
1️⃣В торговом терминале биржи был организован отбор заявок на привлечение денежных средств. В нем приняли участие несколько компаний-инвесторов.
2️⃣Итоги отбора в виде реестра были переданы оператору Атомайз, который сформировал Решение о выпуске.
3️⃣Данные были переданы эмитенту в его личный кабинет на СПВБ для подписания решения о выпуске.
4️⃣Используя встроенный функционал личного кабинета Атомайз, эмитент подписал заявку на эмиссию ЦФА.
5️⃣В срок погашения ЦФА эмитент исполнит свои обязательства, а смарт-контракт автоматически распределит средства на кошелек инвестора и погасит ЦФА.

✔️Подробнее о ЦФА в России можно узнать здесь.

Cbonds.ru

19 March 2024 13:01

✅Новые данные по консенсус-прогнозам

Мы рады объявить об обновлении данных на нашем сайте по консенсус-прогнозам.

Добавлены прогнозы по новым показателям:

1️⃣Новые валюты
• CNY/RUB
• USD/INR
• USD/TRY

2️⃣Новые товары
• Цинк
• Пшеница
• Кукуруза
• Сахар

3️⃣Новые межбанковские ставки
• RUONIA
• SOFR
• 3M SOFR
• 3M EURIBOR

💬Расширен список участников прогнозов. Новые участники – Банк Уралсиб, Газпромбанк, Финам, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Commonwealth Bank of Australia, Eurobank, Intesa Sanpaolo, MUFG Bank.

🔥Все самые актуальные данные по прогнозам можно найти в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта.

✉️ Также напоминаем, что вы можете стать частью этого процесса и публиковать Ваши прогнозы на Cbonds. Пишите нам на research@cbonds.info.

Cbonds.ru

19 March 2024 11:24

#Сбондс_Чат
💬 «Сбондс Чат» – ссылки на группы, blast-отправка и полноэкранная версия

Продолжаем рассказывать про новый мессенджер нашего сайта – «Сбондс Чат». Мы реализовали несколько важных обновлений – расскажем о них в этом посте.

❗️Важно: Чат доступен корпоративным подписчикам сайта Cbonds из России и СНГ. Найти Чат можно в правом нижнем углу экрана нашего сайта.

1️⃣Ссылки на каналы, группы и диалоги.
Теперь, чтобы пригласить пользователя в чат или канал, достаточно отправить ему ссылку. Также можно поделиться «чатом с собой».

Присоединяйтесь к нашим каналам!

🟢«DCM: Россия» – по ссылке
🟢«Money Market: Россия» – по ссылке.

2️⃣ Blast-отправка сообщений

⚡️Это кнопка, позволяющая осуществить рассылку одного сообщения сразу в несколько каналов или групп. Найти кнопку можно во вкладке «Группы». Обозначена она таким значком⚡️.

3️⃣Полноэкранная версия Чата

Теперь у нашего Чата есть полноэкранная версия. Вести переписку в нем стало еще удобнее. Перейти из мини-версии в полноэкранную можно, нажав привычную кнопку 🔃 в правом верхнем углу окошка.

А еще мы добавили набор эмодзи.😉

Cbonds.ru

19 March 2024 10:16

#Премаркетинг
🌾«Росагролизинг», 001P-05 (5 млрд)

Сбор заявок – 26 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 марта.

🧮Ориентир ставки i-го купона: RUONIA срi + спред не более 200 б.п.

📝Кредитный рейтинг Эмитента: AA|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА; ruAA-, прогноз «Стабильный» от Эксперт РА; AA-(RU), прогноз «Стабильный» от АКРА

Облигационный долг: 29 млрд рублей.

Cbonds.ru

19 March 2024 08:01

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,24% (⬆️12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,26% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,25% (⬆️15 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🛢Новые Технологии, БО-03 (1 млрд)
🏠 Группа ЛСР, 001P-09 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Размещения
🚘ЕвроТранс, 002Р-01 (2 млрд)

Оферты
💳ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
🏭Кировский завод, 02 (2.69 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

22 March 2024 08:49

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: март (данные от 22 марта)

Cbonds.ru

21 March 2024 17:32

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 143 уже на YouTube

В этот раз мы узнали, о чем спорили эксперты на конференции Cbonds Capital Markets Armenia, разбирались в аномальном поведении рынка ОФЗ и принципах грамотных инвестиций в условиях замедления темпов роста инфляции, рассказали про обновившийся мировой антирекорд корпоративных дефолтов и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Рафаел Геворкян, заместитель министра, Министерство экономики Республики Армения
• Константин Поляк, директор, Toledo Capital
• Артём Закарян, основатель и инвестиционный директор, Limitless Asset Management CJSC
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку, SberCIB Investment Research
• Алексей Третьяков, CEO & основатель УК «Арикапитал», автор тг-канала War, Wealth & Wisdom
• Анна Доронина, руководитель редакции, Cbonds

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

21 March 2024 13:51

#CbondsИнтервью
💬 Представляем вашему вниманию интервью с руководителем отдела продаж и маркетинга компании ИНКОР Давидом Давтяном

ИНКОР работает на армянском рынке с 2001 года и недавно представила интересное приложение INCORE INVEST, которое позволяет инвестировать в американские акции.

В рамках интервью Давид Давтян рассказал о преимуществах этого приложения среди схожих на рынке, а также пояснил, как устроен процесс открытия счета в этом приложении и к каким биржам будет доступ у клиентов.

✅Посмотреть интервью нужно:
🟢YouTube
🟢RuTube

Cbonds – это всегда об актуальном и самом важном на финрынках!

Cbonds.ru

21 March 2024 10:20

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 марта:

🏦 Банк России включил СПБ Биржу в реестр операторов обмена ЦФА. Статус оператора обмена позволяет обеспечивать совершение операций с ЦФА, выпущенными не только в собственной информационной системе, но и других системах. ➡️Все о ЦФА в России – здесь.

🏦Наблюдательный совет Банка Санкт-Петербург рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2023 год в размере 23,37 руб. на одну обыкновенную акцию, по привилегированным – 0,22 руб. на одну ценную бумагу. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 6 мая 2024 г.

📱 VK приобрела 25% акций цифрового банка «Точка» в IV кв. 2023 года за 11,6 млрд руб. (ТАСС)

🍏 Лента в IV кв. 2023 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 53,1% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года - до 317 млн руб. Показатель EBITDA ретейлера в октябре-декабре прошлого года вырос на 84,7% и составил 17,891 млрд руб. Выручка повысилась на 50,4%, до 222,782 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 8% против 6,5% годом ранее.

🏦Совет директоров ТКС холдинга в рамках интеграции РОСБАНКа и Тинькофф Банка в единую банковскую группу предложил условия допэмиссии. Количество размещаемых акций может составить 130 млн штук, а цена за акцию – 3 423,62 руб. Внеочередное собрание акционеров по допэмиссии пройдет 8 мая.

🏭Акционеры Сибура утвердили финальные дивиденды за 2023 Г. в размере 15,46 руб. на одну акцию. Объем выплаты составит 39,62 млрд руб. Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 26 марта.

Cbonds.ru

21 March 2024 08:22

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,31% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,27% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,53% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱МТС, 002Р-04 и 002P-05 (суммарно не менее 20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Оферты
💳ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
⛽️Роснефть, 002Р-13 (15 млрд юаней)

Размещения
💰Рекорд трейд, БО-01 (300 млн)
💵МФК ВЭББАНКИР, 001Р-05 (350 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 March 2024 15:56

#Аналитика
🛢Research Hub Cbonds: рынок нефти

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стал рынок нефти.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🔴«Еженедельный радар» от Альфа-Банка: «Мы ожидаем, что цены на североморскую нефть в ближайшие дни смогут закрепиться выше уровня психологического сопротивления у отметки $85/барр. после продолжительного периода стагнации в коридоре $80-85/барр. С учетом волатильности на нефтяном рынке наш консервативный прогноз предполагает недельный диапазон цен на нефть марки Brent $83-87/барр. ».

🔴«Утренний сок» от Промсвязьбанка: «Российская нефть Urals не отстает от бенчмарка и торгуется уже около 79 долл/барр. Высокие цены на нефть в сочетании со слабым рублем позитивно для бумаг отечественных нефтяников и может быть поводом для их покупок на среднесрочную перспективу».

🔴«БКС Мир Инвестиций: Нефть подошла к сопротивлению» от БКС КИБ: «Нефть марки Brent продолжает торговаться у сопротивления в $87 за баррель. Здесь уже могут активизироваться продажи. Поддержку черному золоту по-прежнему оказывают конфликт на Ближнем Востоке и сокращение добычи со стороны ОПЕК+. Влияют на ценообразование и большие объемы нефти, зависшие на воде. При этом продолжает восстанавливаться индекс доллара DXY, что может охладить цены всех сырьевых товаров, включая нефть».

🔴«Ежедневный обзор KASE» от Фридом Финанс (Казахстан): «Нефть доросла до уровней сопротивления у отметки $87,5. Джефф Карри из Carlyle Group (крупный инвестфонд) считает, что нефть поднимется выше консенсус-прогноза в $70-$90, если ФРС снизит ставки в ближайшие месяцы. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,5 миллиона баррелей».


👉 Консенсус-прогнозы Cbonds

Cbonds.ru

20 March 2024 13:24

⚡️14 марта Ереване мы провели II Conference Capital Markets Armenia, посвященную работе рынков капитала Республики

Мероприятие собрало более 240 участников из 12 стран и прошло при тесном взаимодействии с Фондом Primavera Foundation Armenia.

📸Фото с конференции можно посмотреть здесь, ознакомиться с докладами спикеров здесь. А завтра, 21 марта, в 19:30 (мск) на наших YouTube- и RuTube-каналах в рамках Cbonds Weekly News выйдет сюжет с конференции. Не пропустите!

Cbonds.ru

20 March 2024 12:04

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 марта:

⛽️ Транснефть опубликовала отчетность по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль выросла на 20,7% г/г и достигла рекордных 306,6 млрд руб. Выручка увеличилась на 10,5% - до 1,331 трлн руб., что также является рекордом для компании. Операционная прибыль возросла на 4,3% - до 310,78 млрд руб.

🍗 Группа Черкизово по итогам 2024 г. ожидает рост выручки более чем на 12% по сравнению с 2023 г. Компания рассчитывает сохранить чистую прибыль и показатель EBITDA на уровне 2023 года. Выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 23% г/г и составила 226,713 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 33 млрд руб.

🏦Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в 2023 г. увеличилась в 4,3 раза г/г до рекордных 31,8 млрд руб. Активы банка по итогам года составили 4,746 трлн руб., увеличившись за год на 11,5% до 488,6 млрд руб.

🧬 Роснано начало переговоры с банками о единовременном погашении долга компании с дисконтом 30%. В компании рассматривают разные сценарии, в т.ч. вариант банкротства или ликвидации. На 31 декабря 2020 года внешний долг корпорации насчитывал более 146 млрд руб. В 2023 году компания погасила 28 млрд руб. долга, сократив его размер до 69 млрд руб. (ТАСС)

Cbonds.ru

20 March 2024 10:27

#Макроэкономика
💬 Эксперты вновь ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 22 марта, состоится второе в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 15 декабря ставка находится на уровне 16% годовых. На предыдущем заседании, состоявшемся 16 февраля, Регулятор оставил ставку без изменений.

➡️Полный текст консенсус-прогноза

🔎В разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта можно посмотреть мнение рынка о том, какой ставка будет на конец года. Для этого в матрице прогнозов нужно выбрать вкладку «Ключевые ставки».

Своими комментариями поделились:
🔵Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
🔵Даниил Болотских, ведущий аналитик, «Цифра брокер»
🔵Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям, УК ПСБ
🔵Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк
🔵Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН
🔵Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА

💭 Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН: «Замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения позволяют ожидать, что Банк России на очередном заседании оставит ключевую ставку без изменения, а также сохранит сигнал о возможности смягчения денежно-кредитной политики во II половине текущего года».

💭 Антон Табах, главный экономист, Эксперт РА: «Скорее всего, и ставка, и риторика останутся неизменными. Банк России ожидает эффекта от действий с лета по декабрь, когда ставка была повышена с 7.5 до 16% годовых. «Минутки» прошлого заседания показывают, что Банк России настроен на достаточно жесткую политику, и это уже сказалось на ожиданиях рынка. Плюс не очень понятно, как будут профинансированы новые проекты и задачи, озвученные в послании президента, поэтому самое правильное решение – подождать».

Cbonds.ru

20 March 2024 07:59

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,25% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,32% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,39% (⬆️14 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)

Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

19 March 2024 13:41

#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», 001Р-09 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 22 марта.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.75% годовых, доходности – 15.79% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

19 March 2024 12:33

#Премаркетинг
⚙️«Новые технологии», БО-03 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.85% годовых, доходности – 17.06% годовых. Книга открыта до 15:00 (мск).

Организаторами выступают Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

🧮Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

19 March 2024 11:00

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 марта:

1️⃣🚛ЛК Европлан объявила о проведении IPO на Мосбирже в конце марта. Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй», предложит инвесторам принадлежащие ему акции. Объем размещения не раскрыт. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физлиц, а также для российских институциональных инвесторов. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. ➡️Все российские IPO – здесь.

🔋Акционеры НОВАТЭКа утвердили дивиденды за 2023 год в размере 44,09 руб. на акцию (без учета промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.). Сумма дивидендов составит 133,8 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 26 марта.

💿 ГМК «Норильский никель» планирует разместить выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом не более 100 млрд рублей. Дата начала размещения не определена. Выпуск получил рейтинг на уровне ruAАA от Эксперт РА.

💬Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн., сообщил Павел Дуров. Он добавил, что условия облигаций с поправкой на ставку американского Федрезерва «оказались для Telegram самыми выгодными за всю историю нашей компании». Ранее он отметил, что рассматривает возможность проведения IPO. (Forbes)

💍Совет директоров Мосгорломбарда утвердил запланированную в рамках IPO конвертацию привилегированных акций. МГКЛ разместит дополнительные обыкновенные акции в количестве 273,3 млн шт. номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая для их конвертации. Каждая привилегированная акция будет конвертирована в обыкновенную 1:1. Конвертируемые привилегированные акции при их конвертации в обыкновенные акции общества погашаются.

Cbonds.ru

19 March 2024 09:19

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 марта

🇷🇺Россия

🍞 Агро-Фрегат – АКРА, 🆕 присвоен "B-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, низкой оценкой операционного риск-профиля (в связи с очень слабыми оценками рыночной позиции и бизнес-профиля, умеренно низким уровнем корпоративного управления и высокой географической диверсификацией). Финансовый риск-профиль характеризуется очень малым размером бизнеса, низкой рентабельностью, средней долговой нагрузкой при невысоком уровне покрытия процентных платежей, а также низкой оценкой ликвидности на фоне очень слабого денежного потока».

💩 М.видео – Эксперт РА, "ruA",⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Изменение прогноза по рейтингу на стабильный связано с увеличением финансовых результатов и достижением Группой ранее заявленных целей по уровню долговой нагрузки».

Cbonds.ru

18 March 2024 14:00

#Премаркетинг
📱 МТС, 002Р-04 и 002Р-05 (совокупный объем 2-х выпусков не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 21 марта с 11:00 до 16:00 (мск). Дата начала размещения будет определена позднее.

Рейтинг Эмитента: ruAAA / AAA.rи / AAA(RU) – Эксперт РА/НКР/АКРА