Cbonds.ru

05 March 2024 09:32

⏰ Early birds offer: XIV Российский M&A Конгресс, 25 апреля, Москва

25 апреля 2024 года в Москве PREQVECA и Cbonds-Congress проведут «XIV Российский M&A Конгресс» - ведущее мероприятие, посвященное сделкам слияния и поглощения в России. Ожидаемое количество участников – 130 человек.

💸 При регистрации до 25 марта 2024 года действует скидка 10%. Для представителей реального сектора действует специальная цена (скидка 10% сохраняется).

👉 Зарегистрироваться

В рамках Конгресса ведущие специалисты отрасли обсудят текущие тенденции на рынке, возможности для стратегов и инвесторов, налоговые и юридические тонкости, будущее M&A индустрии и другие актуальные вопросы.

📝 Программа конгресса находится на заключительном этапе формирования. Остаются ограниченные спикерские возможности.

🏆 В рамках конференции пройдет церемония награждения Russia M&A Awards. Приглашаем принять участие в голосовании.

🤗 До встречи на конгрессе!

Cbonds.ru

05 March 2024 08:21

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,59% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,79% ( ⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,73% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🚄ХК Новотранс, 001P-05 (не менее 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-04 (300 млн)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)

Размещения
🚜ПИР, БО-01-001P (150 млн)
💵Мани Капитал, 001P-03 (200 млн)
💰Инвестиционные облигации, 01 (100 млн)
💳Газпромбанк, 005Р-03Р (17 млрд)
💰АФК Система, 001Р-28 (доп.выпуск, 2.5 млрд)

Оферты
💳ДОМ.РФ, 30 (6 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

04 March 2024 13:46

#Премаркетинг
⚪️Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 (6 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 7 марта.

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 16,25% годовых, доходности – 17.52% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.

Cbonds.ru

04 March 2024 10:28

#ИтогиРазмещения
🐟Инарктика, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.25% годовых/15.03% годовых
Дюрация: 2.49

Количество сделок на бирже: 20 370
Самая крупная сделка: 810 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом свыше 400 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 250 до 400 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

04 March 2024 08:41

📊 Объем рынка корпоративных облигаций России за февраль вырос на 1.15%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 46.73 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам февраля объем внутренних корпоративных облигаций России составил 25 616.83 млрд рублей. По сравнению с январем объем рынка вырос на 1.15%. Месяцем ранее объем рынка составлял 25 326.57 млрд рублей. Год назад, по итогам февраля 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 20 261.43 млрд рублей – показатель вырос на 26.43%.

В феврале на рынок вышел 51 эмитент, было размещено 135 новых выпусков (в январе эмитентов было 37, а новых выпусков – 85). Для сравнения, в феврале 2023 года на рынок вышло 33 эмитента, было размещено 67 выпусков облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в январе не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка не изменился и составил 827.42 млрд рублей.

🔵Объем рынка государственных облигаций
В феврале Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам февраля составил 20 286,12 млрд рублей (месяц назад – 20 384,4 млрд рублей). За февраль показатель уменьшился на 0.48%.

Cbonds.ru

03 March 2024 15:04

#Интересное
💰Альпийская свежесть: Thermo Fisher провёл крупнейшее размещение в CHF за 15 лет

27 февраля Thermo Fisher Scientific, американский производитель научного оборудования, реагентов и программного обеспечения, разместил три транша иностранных облигаций на сумму 1,07 млрд швейцарских франков (~$1,2 млрд), установив рекорд по объёму разово привлечённых средств в данной валюте с 2009 г., исключая внутренних эмитентов Швейцарии. По словам представителя одного из банков-организаторов выпуска, эмитент "рассчитывал на высокий спрос, но подобный объём превзошёл даже смелые ожидания". Ранее 1 млрд франков или более в рамках одного размещения привлекали только Verizon в 2017 г., KFW в 2009 г. и Oesterreichische Kontrollbank в 2005 г.

💬 Участники рынка предполагают, что сделка, проведённая Thermo Fisher, может стать ориентиром для подобных крупных размещений в ближайшем будущем. Среди основных причин для заинтересованности в швейцарском франке прежде всего выделяют стремление к диверсификации портфеля в стабильной валюте — как со стороны заёмщиков, так и со стороны и инвесторов.

Тем не менее, учитывая строгую ESG-политику швейцарского долгового рынка, порог входа на рынок может оказаться высоким. В частности, возможность эмиссии деноминированных в CHF иностранных облигаций в настоящий момент обсуждает американский производитель табачных изделий Philip Morris, но из-за специфики деятельности компании существует вероятность, что инвесторы не будут в достаточной степени заинтересованы размещением и оно не состоится.

✅ Информация по новым размещениям иностранных облигаций и курсам валют доступна на сайте Cbonds.

Cbonds.ru

02 March 2024 14:25

🔎❓Как повлияют новые санкции со стороны США на план по разблокировке клиентских активов СПБ Биржи?

В новом выпуске Cbonds Weekly News на этот вопрос ответил советник юридической компании Denuo Иван Сезин.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

02 March 2024 09:24

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 26 февраля по 1 марта в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 29 февраля: «Динамика как текущей инфляции, так и адаптивных ожиданий пока не показывает признаков замедления. Это отчасти могло быть причиной рассмотрения возможности повышения ставки на февральском заседании ЦБ. Как бы то ни было, такие данные не дают регулятору повода рассматривать смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы».

🔘«Заметки на полях: С начала года спрос на долгосрочные ОФЗ-ПД постоянно снижается, а ставки растут» от БК Регион от 28 февраля: «По итогам состоявшихся в январе - феврале т.г. семи аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил порядка 518,712 млрд руб., обеспечив на 64,8% выполнение «плана» привлечения на рынке ОФЗ в I квартале 2024г., который был установлен на уровне 800 млрд руб.».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 26 февраля: «Казначейские облигации США выросли в доходности на прошлой неделе после публикации протокола последнего заседания ФРС. Большинство его участников отмечают риски слишком быстрого снижения процентных ставок и очередного ускорения инфляции».

🔘«Брусника: лидер качества жизни» от Газпромбанка от 28 февраля: «На наш взгляд, поддержку бизнес-профилю Брусники оказывают наличие обширного, диверсифицированного по регионам земельного банка, обеспеченность всех текущих проектов проектным финансированием, растущий финансовый профиль, а также улучшающееся кредитное качество компании».

🔘«БКС МИ: Рубль растет без остановки» от БКС КИБ от 28 февраля: «Российский рубль продолжает укрепляться третий день подряд. Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 91,5- 92,5. 27 февраля Банк России опубликовал протокол минувшего заседания. Регулятор отмечает позитивные данные по темпам роста ВВП в 2023 г., которые оказались лучше прогнозов и составили 3,6% г/г.».

Cbonds.ru

01 March 2024 16:43

#Премаркетинг
💵«Элемент Лизинг», 001P-07 (не менее 2.5 млрд)

Сбор заявок – 7 марта, размещение – 13 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 7.31 млрд рублей.

Cbonds.ru

01 March 2024 15:37

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: март (данные от 1 марта)

Cbonds.ru

01 March 2024 13:58

📞📝Транскрипты конференц-коллов эмитентов с инвесторами доступны на сайте Cbonds

Пользователям сайта Cbonds в разделе Research Hub стали доступны Earnings Call Transcripts.

Earnings Call Transcripts – это записи телефонных конференций, которые проводятся компаниями после публикации финансовых результатов. В этих конференциях участвуют топ-менеджеры компаний, аналитики и инвесторы.
Теперь вы можете ознакомиться с данными записями и получить информацию о том, как компании оценивают свои финансовые результаты, какие планы у них на будущее и какие факторы могут повлиять на их бизнес.

Для просмотра транскриптов необходимо перейти в раздел Research Hub, затем в качестве источника выбрать «Financial Modeling Prep» и воспользоваться, при желании, фильтрами по выбору даты, эмитента, региона или страны.

С записями телефонных конференций также можно ознакомиться не только в разделе Research Hub, но и на страницах самих компаний. Например, на странице компании Apple в разделе «Аналитика о компании» можно увидеть все стенограммы звонков.

✅На данный момент к просмотру доступны уже более 44 000 записей телефонных конференций по 4801 компании за последние 3 года. Все Earnings Call Transcripts представлены на английском языке.

🧮После изучения записей телефонных конференций, посвященных опубликованным финансовым результатам, можно ознакомиться с самой финансовой отчетностью компаний, которая так же представлена на нашем сайте на страницах облигаций, эмитента, акций и синдицированных кредитов. Например, у той же компании Apple, имеются и облигации, и акции. На каждой из данных страниц имеется раздел с финансовой отчетностью.

Cbonds.ru

01 March 2024 10:49

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 марта:

🪨Распадская опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль составила $440 млн (-43,7% г/г). Выручка снизилась на 22,5%, до $2,198 млрд. Валовая прибыль $1,224 млрд (-22,5% г/г). Операционная прибыль сократилась на 48,1%, до $519 млн. Также Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

🏦Глава ВТБ Андрей Костин допустил выплату дивидендов за 2024 год, если результаты банка будут лучше, чем ожидается сейчас. Согласно 3-летней стратегии в 2024 г. банк ожидает 435 млрд руб. чистой прибыли. Уже в 2025 г. данный показатель составит около 520 млрд руб., в 2026 г. – примерно 650 млрд руб. (ТАСС)

♻️1️⃣ Skillbox вернулся к идее провести IPO. По информации источника, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован, но он допустил, что размещение может состояться в этом году. Представитель Skillbox заявил, что они «не исключают возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно. (РБК)

🏦Тинькофф Банк попал в новый пакет санкции Японии, который состоит из 12 физлиц и 36 организаций. Подчеркивается, что санкции, предусматривающие заморозку активов, как частных лиц, так и организаций, вступят в силу 31 марта этого года.

🛴«Мой Девайс» (ООО «Мой Самокат») успешно разместил дебютный выпуск 2-летних облигаций на 160 млн руб. Алексей Миронов, основатель компании прокомментировал итоги размещения: «Средства от облигаций пойдут на увеличение парка велотранспорта для курьеров. Это позволит значительно расширить партнерство с основными игроками рынка доставки продуктов и готовой еды (Самокат, Сбермаркет, Яндекс.Еда и др.) и удовлетворить их растущий спрос в I полугодии 2024 года».

Cbonds.ru

01 March 2024 08:48

#ИтогиРазмещения
⛽️Газпром Нефть, 003P-10R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2889
Самая крупная сделка: 9.95 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 800 млн до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 2.5 млрд руб. (22%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

29 February 2024 17:31

▶️Cbonds Weekly News – выпуск 140 уже на YouTube

В этот раз мы вместе с экспертом представили возможные сценарии развития ситуации с КИВИ, узнали, чем чреват новый пакет санкций, рассказали об инициативах Банка России и о том, как грамотно в существующих реалиях вкладываться в ВДО, а также продемонстрировали новый выпуск журнала Cbonds Review и онлайн-семинары Cbonds.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций
• Иван Сезин, советник, Denuo
• Дмитрий Александров, управляющий директор, «Иволга Капитал»
• Анна Доронина, главный редактор, Cbonds Review

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

29 February 2024 15:08

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Армении на уровне "BB-" со стабильным прогнозом. В сообщении S&P в качестве благоприятных факторов указан небольшой уровень госдолга страны, благоприятные перспективы экономического роста, и налаживание взаимоотношений с Азербайджаном (хотя напряженность всё ещё сохраняется). В качестве негативных факторов эксперты отмечают уязвимость платежного баланса, наплыв мигрантов из Нагорного Карабаха и ухудшение отношений с Россией. Несмотря на это, специалисты Агентства ожидают существенного роста экономики Армении в 2024 году – 6.2%.

🇺🇿Узбекистан планирует вывести на IPO крупнейшего авиаперевозчика страны. Uzbekistan Airways в данный момент принадлежит правительству страны, однако для повышения конкурентоспособности предприятия, улучшения его управления и повышения прозрачности была разработана программа вывода компании на IPO и передачи в частое управление. Для этого планируется получить кредитный рейтинг от международной компании, продать старые самолёты и прочие активы, не приносящие прибыль, пересмотреть все существующие маршруты и закупить новые самолеты. Программа модернизации и приватизации получит старт уже в этом году.

Cbonds.ru

05 March 2024 09:10

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 марта

🇷🇺Россия

🛢ЗапСибНефтехим – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"
Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAАА", "стабильный"

АКРА: «Рейтинг обусловлен очень высокой степенью поддержки со стороны ПАО «СИБУР Холдинг» (AAA(RU), «Стабильный»), высокой степенью зависимости Компании и ПЛ от однородных факторов риска, а также сильной оценкой кредитоспособности ПАО «СИБУР Холдинг»».
Эксперт РА: «Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО ПАО «СИБУР Холдинг», в состав которого входит объект рейтинга».

🛢НКНХ – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления Компании экстраординарной поддержки со стороны ПАО «СИБУР Холдинг». Оценка собственной кредитоспособности обусловлена очень сильной оценкой операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса, очень высокой оценкой обслуживания долга, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью».

👩‍🔬Казаньоргсинтез – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAАА", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно сильным риск-профилем отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями рентабельности, низкой долговой нагрузкой, максимальной оценкой ликвидности и низкими корпоративными рисками. Сильный фактор поддержки со стороны контролирующего акционера компании, ПАО «СИБУР Холдинг» (ruAAA, стаб.)».

Cbonds.ru

04 March 2024 16:08

📆Календарь финансовой отчетности, 4–8 марта

Cbonds.ru

04 March 2024 10:43

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 марта:

🤲Общая выручка Билайна за 2023 год по МСФО составила, по предварительным данным, чуть менее 303,5 млрд рублей, поднявшись на 5,9% в сравнении с результатами 2022 года. Выручка за IV кв. прошлого года – первый отчетный период не в составе группы Veon – выросла на 9,5%, до 81,8 млрд руб. (ТАСС)

🍅 Совет директоров Русагро рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. ГОСА пройдет 29 марта. Чистая прибыль группы по МСФО за 2023 год выросла в 7 раз г/г и составила 48,706 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 61% и составила 76 млрд руб. Выручка компании составила 277,328 млрд руб., что на 15% выше, чем в 2022 году. Чистый долг на конец 2023 года составил 66,476 млрд руб.

🚂РЖД опубликовали отчетность за 2023 г. по РСБУ. Выручка равна 2609.67 млрд руб. Чистая прибыль составила 118.33 млрд руб. Активы компании составили 8991.58 млрд руб. Долгосрочные обязательства достигли уровня 1490.19 млрд руб. Краткосрочные обязательства равны 1899.33 млрд руб.

🏢Девелопер Глоракс планирует в преддверии IPO в 2025 году выйти в 10-15 новых регионов, таким образом компания будет присутствовать в 15-20 регионах. Осенью 2022 года сообщалось о планах компании выйти на IPO в 2025 году с капитализацией в $1 млрд. (РИА Новости)

Cbonds.ru

04 March 2024 09:17

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 марта

🇷🇺Россия

🌾ГК Солтон – НКР, 🆕 присвоен "BB.rս", "стабильный"

«Умеренная оценка финансового профиля объясняется невысокой долговой нагрузкой, умеренным уровнем обслуживания долга, высокой рентабельностью бизнеса и преобладанием собственного капитала в структуре фондирования. В 2024 году показатели долговой нагрузки, вероятно, ухудшатся в связи с повышением долговой нагрузки при росте долгосрочных заимствований группы в 2024 году».

Cbonds.ru

04 March 2024 08:03

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,5% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,72% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,68% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⚪️Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 (6 млрд)
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)

Оферты
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

03 March 2024 10:27

💰Гостем традиционной рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» стал управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Он рассказал, как грамотно в существующих реалиях вкладываться в ВДО и что нужно учитывать, чтобы аппетит к риску не обернулся полным отсутствием аппетита к инвестициям.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все экономические вопросы!😉

Cbonds.ru

02 March 2024 13:38

#РынокЦФА
📝🏦Рекомендации Банка России и новый выпуск Альфа-Банка на базе ПИФ

Банк России рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют.

ЦБ рекомендует банкам выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц. У граждан, которые осуществляют такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать полученные сведения при оценке их уровня риска.

Операторам ЦФА рекомендовано не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют и аналогичных показателей. Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством, отмечает регулятор.

💳Альфа-Банк и УК Альфа-Капитал впервые создали ЦФА на базе биржевых паевых инвестиционных фондов. ЦФА обеспечивает экспозицию на четыре класса активов в периметре РФ: акции, облигации, золото и инструменты денежного рынка. Активы могут приобрести только квалифицированные инвесторы.

В пресс-релизе Альфа-Банка говорится о том, что данные классы активов по-разному реагируют на изменения в экономике: например, акции и облигации обладают наибольшим потенциалом в периоды роста, золото исторически амортизирует просадку портфеля в кризисы, инструменты денежного рынка демонстрируют эффективность в том числе при высокой ключевой ставке. Благодаря широкой диверсификации динамика портфеля стратегии может оставаться стабильной даже в стрессовые периоды на рынках.

Cbonds.ru

01 March 2024 16:55

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-04 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 6 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 84 млрд рублей.

Cbonds.ru

01 March 2024 15:37

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: март (данные от 1 марта)

Cbonds.ru

01 March 2024 14:34

❓В связи с отзывом лицензии у Киви Банка Cbonds Weekly News задались вопросами о будущем QIWI как публичной компании и о возможных сценариях, которые ждут владельцев бумаг этого эмитента.

За ответами мы обратились к члену Совета Ассоциации владельцев облигаций Александру Рыбину.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!🤔

Cbonds.ru

01 March 2024 13:18

🎤👕 Рубен Арутюнян, основатель и председатель совета директоров HENDERSON Fashion Group, на конференции Capital Markets Armenia

Каждый год в салоны и интернет-магазин HENDERSON приходят за покупками более 18 500 000 человек...Возможно, вы тоже были среди них?

14 марта в Ереване, на конференции Capital Markets Armenia, Рубен Арутюнян, основатель и председатель совета директоров HENDERSON Fashion Group, выступит с Keynote speach на тему «HENDERSON – трансформация бизнеса от частной компании к выходу на IPO».

1️⃣Дом моды HENDERSON стал первым в России фэшн-ритейлером за всю историю биржевых торгов. Торги акциями начались 2 ноября 2023 года. По свежим следам, обо всем самом интересном на пути трансформации компании, расскажет ее основатель и президент.

На сегодняшний день HENDERSON является крупнейшей федеральной сетью салонов мужской моды от Калининграда до Владивостока. Салоны представлены более чем в 159 крупнейших торговых центрах в 63 городах России. А осенью 2022 года Компания вышла на международный рынок, открыв 2 салона в Ереване.

Вы еще успеваете зарегистрироваться на конференцию.😉

До встречи в солнечном Ереване!

Cbonds.ru

01 March 2024 09:19

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение/Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 февраля

🇷🇺Россия

👩‍🔬 Казаньоргсинтез – АКРА, 🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой вероятностью предоставления Компании экстраординарной поддержки со стороны ПАО «СИБУР Холдинг». Оценка собственной кредитоспособности Компании обусловлена сильной оценкой операционного риск-профиля, крупным размером бизнеса, очень высокими оценками рентабельности и обслуживания долга, очень низкой долговой нагрузкой, сильной ликвидностью и средней оценкой денежного потока».

Cbonds.ru

01 March 2024 08:07

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
12,51% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,78% (⬇️14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,74% (⬇️5 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
⏫Московский кредитный банк, ЗО-2024-02 ($217.27 млн), ЗО-2026-02 ($500 млн)
⛽️ Газпром Капитал, ЗО25-2-Е (доп.выпуск, €330 млн)

Размещения
🐟Инарктика, 002Р-01 (3 млрд)
🚚Солид-Лизинг, БО-02 (500 млн)

Оферты
💰Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

29 February 2024 16:18

#Премаркетинг
💳Газпромбанк, 005P-03P

Книга закрыта. Размещение запланировано на 5 марта. Объем выпуска зафиксирован и составит 17 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13.7% годовых, эффективной доходности – 14.42% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк и БК РЕГИОН.

Cbonds.ru

29 February 2024 13:49

❗️Уважаемые подписчики канала Cbonds! Напоминаем вам, что 15–17 марта в России состоятся выборы президента РФ

А 14 марта в Ереване состоится конференция «Capital Market Armenia» – вторая ежегодная конференция Cbonds по рынку капиталов Армении, страны, которая быстро становится региональным финансовым хабом для стран СНГ и Европы. Участие в работе конференции примут делегаты из Армении, России, Казахстана, ОАЭ, Великобритании, Швейцарии, Кипра и еще ряда стран.

✅ Сделайте свой выбор и приезжайте на конференцию Cbonds в Ереване!

☀️А у тех, кто останется в солнечной Армении на выходные, будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в избирательном участке при посольстве РФ в Ереване.😉