Cbonds.ru

31 January 2023 08:51

#ИтогиРазмещения
🏚ДОМ.РФ, 001P-14R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.55% годовых/8.73% годовых
Дюрация: 1.44

Количество сделок на бирже: 157
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и менее, на втором месте идёт сделка объёмом 5 млрд рублей (25%).

🧑‍💻Организатором выступил Банк ДОМ.РФ.

Cbonds.ru

30 January 2023 15:51

#Премаркетинг
💰«АРЕНЗА-ПРО», 001P-01 (300 млн)

Сбор заявок пройдет 7 февраля. Начало размещения запланировано на 9 февраля, окончание – на 7 апреля.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 10% от номинала, в дату выплаты 36 купона – 30% от номинала.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruBB-" – Expert RA): 240 млн рублей. В обращении находится один выпуск бондов серии БО-01.

Cbonds.ru

30 January 2023 10:27

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 января

🛩УЗГА: «Рыночные позиции оцениваются на достаточно высокром уровне. Компания является одним из крупнейших предприятий в сегменте производства и обслуживания авиатехники вне периметра ОАК. Финансовые риски компании оцениваются агентством на умеренном уровне. Прогнозная ликвидность оценивается умеренно положительно за счет хорошей прогнозируемости поступлений и невысоких поддерживающих затрат, однако расширение производства БПЛА будет требовать дополнительных капитальных вложений, которые могут требовать дополнительных привлечений заимствований». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏦Капиталбанк: «Повышение рейтинга обусловлено продемонстрированной банком устойчивостью в период пандемии, блокировки и в последующий период, что отражается в устойчивой и улучшающейся прибыльности, фокусе банка на обеспеченном розничном кредитовании, что поддержит качество его активов и достаточной ликвидности. В то же время рейтинг сдерживается недостатками управления, о чем свидетельствует его продолжающаяся агрессивная стратегия роста, которая указывает на повышенную склонность банка к риску и может негативно сказаться на кредитном профиле в долгосрочной перспективе». (Пресс-релиз Moody's)

Cbonds.ru

30 January 2023 08:16

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28–30 января:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 4.7% 29jan2025, USD
• Полюс, 4.7% 29jan2024, USD
• Альфа-Банк, 6.75% 30jan2025, RUB (12)
• Альфа-Банк, 6.95% perp., USD (8)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

29 January 2023 13:32

📚👨‍💻Cbonds Weekly News: о старте IV студенческого конкурса по тематике рынка облигаций

Руководитель проекта по долговым рынкам Азии Cbonds Антон Казанцев подробно рассказал об условиях участия в конкурсе студенческих работ по тематике рынка облигаций, который уже в четвертый раз проводит Cbonds.

Для участия нужно до 31 марта 2023 года заполнить регистрационную анкету и прислать саму работу до 30 июня 2023 года по адресу competition@cbonds.info.

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

28 January 2023 17:00

#взаимныйпиар
🧑🏼‍💼Дорогие подписчики, FINADMINS собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!👍🏻

😰С 2016 года мы пережили 3 кризиса. Но даже сейчас упавший рынок на 110% выше, чем тогда. Терпеливый инвестор всегда получит свое. Вступайте в наше сообщество long-term инвесторов – Инвест Тоник
💎Только ценная информация и качественное общение!

⚡️Financial Headlines – самый быстрый источник экономических новостей. Только самое важное – коротко, информативно и быстро. Подпишись – @finhead

Дивиденды Forever – канал-лента новостей, фактов, обобщающих таблиц и комментариев, которые я сама использую для Долгосрочного Дивидендного Инвестирования. С уважением Лариса Морозова.

Грачи прилетели – канал о деньгах и о том, как их заработать. Сейчас там дарят 5 книг о бизнесе и экономике, смотрите закрепленный пост канала и обязательно участвуйте!

Банки – здесь самые актуальные новости в банковской сфере .
Курсы валют, банки, Мосбиржа, Форекс, ЦБ РФ.

Нет времени читать все мировые финансовые СМИ? Тогда воспользуйтесь советом коллег «по цеху»: @cifronom – канал, где публикуются самые важные фин.новости со всех авторитетных финансовых источников. Коротко и по делу. Подписывайтесь на Цифрономику, экономьте своё время.

⁉️ Какие российские компании заплатят дивиденды
Ответы на этот и другие вопросы есть на канале @openinvestor
Так же для вас:
1.Новости по дивидендам
2.Рекомендации Совета директоров
3.Прогнозы брокеров
Подпишитесь на канал @openinvestor ✅

Cbonds.ru

28 January 2023 09:02

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 23 по 27 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

💸«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 23 января: «В чем-то удивительно, что аккумулирование краткосрочного долга перед Федеральным казначейством продолжается, несмотря на впечатляющий запас ликвидности банков на корсчетах (3.4 трлн руб.) и депозитах (5.3 трлн руб.) в ЦБ. Весьма вероятно, что объяснение скрывается за неравномерностью распределения ликвидности внутри банковского сектора».

💵«Обзор FX & Fixed Income от 25 января» от Открытие брокер: «Исходя из вводных параметров мы ожидаем USD/RUB в I полугодии около 70, но затем ожидаем рост до 75–80 во II полугодии. Таргет на конец 2023 г. — 77 рублей за доллар».

🏦 #RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 23 января: «В 2023 г. мы вновь ожидаем заметного сокращения объемов ФНБ, смягчить которое отчасти сможет ожидаемое нами умеренное ослабление рубля».

💰«Долговой рынок. Еженедельный обзор» от Банка Синара от 23 января: «На наступившей неделе ожидается значительный приток средств: от погашения ОФЗ серии 26211 поступит 150 млрд руб., кроме этого, выплата купонов и амортизация по госбумагам составит в общей сумме 75 млрд руб. Мы считаем, что значительную часть этих средств реинвестируют, что окажет поддержку долговому рынку».

📝«Навигатор долговых рынков от 26.01.2023» от Газпромбанка: «По данным Росстата, на неделе с 17 по 23 января инфляция в России замедлилась до 0,14% н/н против 0,15% на предыдущей неделе. Снижение инфляции было вызвано замедлением роста цен на непродовольственные товары. Главным фактором остается сдержанное потребление, а ослабление рубля проявляется в ценах незначительно. Сдержанный спрос формирует предпосылки для сохранения ключевой ставки на текущем уровне».

Cbonds.ru

27 January 2023 15:39

🎤🌿Юлия Катасонова, «Эксперт РА»: о введении единой шкалы для ESG-рейтингов: «Банк России ставит в приоритет развитие рынка именно запрошенных ESG-рейтингов»

Центробанк России предлагает ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов. За комментарием по этой инициативе Cbonds Weekly News обратились к директору группы рейтингов устойчивого развития «Эксперт РА» Юлии Катасоновой.

💬«Здесь есть несколько позитивных моментов. В первую очередь это то, что Банк России ставит в приоритет развитие рынка именно запрошенных ESG-рейтингов, в отличие от ESG-рэнкингов. Особенно это актуально в условиях слабой информационной открытости со стороны компаний».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

27 January 2023 14:02

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: январь–февраль (данные от 27 января)

Cbonds.ru

27 January 2023 13:04

#Премаркетинг
🪓 «Сегежа Групп», 003P-02R (не менее 4 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 31 января.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10,6% годовых, доходности к оферте – 11,03% годовых.

📝Организаторами выступают АК БАРС Банк, БКС КИБ, Велес Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС-Банк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

27 January 2023 09:38

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 27 января:

💩 Правительство России отправило на доработку сделку по продаже компанией Veon оператора связи «Вымпелком», работающего в России под брендом «Билайн», российскому менеджменту. При этом об отказе в совершении сделки речь не идет. Обсуждаются пожелания Минфина для согласования правкомиссии. (ТАСС)

💿 «ТМК» – последний день для получения дивидендов. В понедельник, 30 января, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 9 мес. 2022 года в размере 6,78 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность – 7,3%. Дата закрытия реестра – 31 января.

📱 Positive Technologies опубликовала предварительные итоги деятельности в 2022 году. Диапазон по показателю «отгрузки» (ранее – «продажи»), по данным компании, составит 14-14,8 млрд рублей. Менеджмент ожидает итоговый объем на уровне 14,5 млрд руб. В 2021 году объем продаж компании составил 7,8 млрд руб.

📀 Предприятия «Селигдара» в 2022 году увеличили производство золота на 6% в сравнении с предыдущим годом – до рекордных 7,555 т, следует из сообщения компании. При этом холдинг в прошлом году добыл 14,2 млн т золотой руды, что на 15% ниже показателя 2021 года. Реализация золота по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8% до 7,587 т. (Прайм)

Cbonds.ru

27 January 2023 09:12

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П09 (15 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 1 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 9.4% годовых, эффективной доходности – не выше 9.62% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН.

Cbonds.ru

27 January 2023 07:49

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,72% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,86% (🔻10 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💦РусГидро, БО-П09 (15 млрд)
🌳Сегежа Групп, 003P-02R (от 4 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Д ($1.25 млрд), ЗО27-1-Е (€1 млрд)

Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 January 2023 16:00

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏢«ЛЕГЕНДА» ("ruBBB-" – Expert RA) утвердила условия программы биржевых облигаций серии 002Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет.

🛒«Сахарная Компания «Столица» допустила технический дефолт по 5-му купону облигаций серии 01 на сумму 193.47 тыс. рублей. Причина неисполнения – приостановление операций по расчетным счетам эмитента.

🇷🇺Минфин РФ предлагает вернуть порог для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) – ликвидная часть фонда снизится с 10% ВВП до 7% ВВП, как это было ранее, при этом она не будет учитываться при осуществлении "антикризисных" инвестиций, следует из пояснительной записки к проекту поправок в Бюджетный кодекс РФ. 👉Подробнее

Cbonds.ru

26 January 2023 10:01

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 26 января:

🍏 Fix Price опубликовал операционные результаты за IV кв. 2022 года. По итогам года компания увеличила выручку на 20,5% г/г, до 277,6 млрд руб. В частности, розничные продажи выросли на 21,1%, до 246,2 млрд руб., оптовые – на 15,8%, до 31,4 млрд. Рентабельность по EBITDA превысила средний уровень за 2020-2021 гг., что соответствует изначальному прогнозу, данному во время IPO. Акции Fix Price отреагировали на отчет ростом.

В Fix Price также подтвердили намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов. Сейчас ритейлер прорабатывает решения, учитывающие интересы всех акционеров при действующих регуляторных и санкционных ограничениях. (Прайм)

🛳«Совкомфлот» проведет заседание совета директоров. В повестке среди прочих вопросов – утверждение программы биржевых облигаций и политики компании в области раскрытия информации.

🏛 Московская биржа также проведет заседание совета директоров. В повестке – утверждение правил листинга площадки в новой редакции.

📢«Мегафон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат» – ключевого игрока на рынке мобильной коммерции для усиления направления финансовых технологий. Оператор приобрел 100% компании у структур USM.

Cbonds.ru

31 January 2023 08:01

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,7% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,85% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 001Р-03 (от 1 млрд)
💰Сбербанк России, 001Р-SBER42 (Benchmark size)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Д ($1.25 млрд), ЗО27-1-Е (€1 млрд), ЗО30-1-Д ($2 млрд)

Размещения
🌳Сегежа Групп, 003P-02R (6 млрд)
🚚ЛК РОДЕЛЕН, 001P-04 (250 млн)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

30 January 2023 11:18

🧮✅Котировки еврооблигаций от ЛОКО-Банка доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds стали доступны котировки от ЛОКО-Банка по суверенным и корпоративным еврооблигациям. Котировки публикуются на странице ЛОКО-Банк и на страницах котируемых еврооблигаций: например, Россия, 1.125% 20nov2027, EUR, Россия, 7.5% 31mar2030, USD, Московский кредитный банк, 4.7% 29jan2025, USD.

💰Локо-Банк — универсальный коммерческий банк, основанный в 1994 году. Головной офис расположен в Москве. Банк предлагает широкую продуктовую линейку и набор сервисов розничным и корпоративным клиентам. Локо-Банк активно инвестирует в цифровые сервисы и расширяет географию дистанционного обслуживания клиентов.

Cbonds.ru

30 January 2023 09:46

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 января:

📡«Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов. На стоимость этого бизнеса сейчас влияют экономическая ситуация и проблемы с доступом к оборудованию, а передача ключевых технологических активов государству поможет снизить риски, считают эксперты. (Коммерсантъ). После публикации новости акции «Ростелекома» пошли в рост, однако некоторые эксперты усомнились в возможности такой сделки.

«Ростелеком» совместно с «ВТБ Инфраструктурный холдинг» создали совместное предприятие «Инфра-Телеком», которое займется реализацией проектов по развитию цифровой инфраструктуры в регионах. Предприятие планирует использовать механизмы ГЧП, совокупный объем реализованных совместных проектов до 2025 г. может составить до 35 млрд рублей.

💰 «АФК Система» создала компанию «Гуру Электроникс» для ввоза в Россию техники Apple, Samsung и Dyson по параллельному импорту. Главой «Гуру Электроникс», по данным ЕГРЮЛ, стал бывший коммерческий директор розницы МТС Дмитрий Магиянов. (Forbes)

📱 «МТС» инвестирует $100 млн в создание собственной метавселенной – виртуальной среды, где компания намерена продвигать свои и партнерские цифровые продукты, в том числе тарифы, подписки на книжный сервис и онлайн-кинотеатр. (Коммерсантъ)

🍏 «Лента» опубликовала операционные результаты за IV кв. и весь 2022 г. За минувший год продажи выросли на 11,1% г/г до 537,4 млрд руб., розничные продажи достигли 530,2 млрд руб., увеличившись на 11,4% г/г. (БКС Экспресс)

📝Операционные результаты за 2022 год сегодня также планируют опубликовать «РусАгро» и «РусГидро».

🏦Рыночная стоимость 100% акций РНКБ для внесения в капитал ВТБ оценивается в 48,4 млрд руб., говорится в отчете независимого оценщика, опубликованном Росимуществом. Правительство планирует внести в уставный капитал ВТБ 100% акций РНКБ, тем самым оплатив часть ожидаемой допэмиссии ВТБ на 302 млрд руб. Вопрос о допэмиссии будет рассматриваться на внеочередном общем собрании акционеров сегодня. (Интерфакс)

Cbonds.ru

30 January 2023 07:55

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,71% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,7% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,83% (🔻3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Д ($1.25 млрд), ЗО27-1-Е (€1 млрд), ЗО30-1-Д ($2 млрд)

Размещения
🏠ДОМ.РФ, 001P-14R (20 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($2 млрд)

Оферты
🚗Автоэкспресс, КО-П02 (160 млн)
🛢Нафтатранс Плюс, БО-04 (100 млн)

@Cbonds

Cbonds.ru

29 January 2023 09:05

#Интересное
🏦 🇧🇷В продолжение поста о возможном расширении иностранных бумаг из дружественных стран, которые могут стать доступны на СПБ бирже, предлагаем рассмотреть еще один анонсированный рынок – рынок Бразилии.

Фондовый рынок Бразилии представлен биржей B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao – крупнейшей биржей Латинской Америки, располагающейся в Сан-Паулу. Данная площадка берет свое начало с 1890 года, в то время биржа имела название Bovespa. В 2008 году она объединилась с существовавшей с 1917 года Bolsa de Mercadorias e Futuros, а уже в 2017 году – после слияния с другой площадкой CETIP – объединенная биржа и получила свое нынешнее название - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao. Помимо офиса в Сан-Паулу, биржа также имеет офисы в Китае и Великобритании.

☑️На бирже B3 представлены крупнейшие компании страны, которые также известны и во всем мире. К числу таких можно отнести Vale S.A – бразильская горнодобывающая компания, Ambev S.A – крупнейшая пивоваренная компания Бразилии, Petrobras – нефтегазовая компания, WEG SA работает в сфере электротехники, электрики и автоматизации по всему миру. На бирже также осуществляются торги депозитарными расписками, в основном на акции американских компаний. Например, 3M Company, Abbott Laboratories или AbbVie. Торговля на бирже проходит в бразильских реалах (BRL).

📉Основным индикатором состояния рынка является индекс Bovespa, напоминающий об историческом названии биржи. В состав индекса входят 89 крупнейших компании бразильского рынка. Индекс Bovespa был создан в 1968 году и за это время стал бенчмарком для инвесторов по всему миру.

🔎Поиск индексов на Cbonds

Cbonds.ru

28 January 2023 13:08

🇺🇿Гульнара Хайдаршина, Газпромбанк: о повышении рейтинга Узбекистана

В новом выпуске Cbonds Weekly News и.о. начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина рассказала о том, какое значение для инвесторов имеет повышение международного рейтинга Узбекистана в иностранной валюте.

💬«До повышения рейтинг Узбекистана от Moody's был на одну ступень ниже, чем Fitch и S&P. И это был своего рода якорь, который сдерживал возможности для Узбекистана перейти в более высокую рейтинговую группу. Теперь этот якорь исчез и мы уже можем задуматься о перспективах дальнейших повышений».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

27 January 2023 16:10

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛳 «Восточная Стивидорная Компания» зарегистрировала изменения в программу облигаций серии 001Р. Объем программы увеличен до 100 млрд рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

🛢«Борец Капитал» утвердил условия бессрочной программы биржевых облигаций серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней).

📈Рост портфеля корпоративных кредитов российских банков, по предварительной оценке, в 2023 году может составить 10-14%, ипотеки –14-17%, а потребительского кредитования – в пределах 10%, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

Cbonds.ru

27 January 2023 14:41

📝🔄 ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать о риске вынужденной конвертации

В связи с рисками конвертации валюты клиентов из-за санкций брокеры должны прописать порядок таких сделок в договорах с клиентами. Соответствующие рекомендации, подписанные зампредом Центробанка Филиппом Габунией, Банк России разослал участникам рынка.

💬«В связи с рисками приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, отдельные профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, совершают либо планируют совершать сделки купли-продажи принадлежащей их клиентам валюты недружественных государств, находящейся у брокера, для целей ее обмена на рубли или иную валюту», — пишет ЦБ.

«Банк России рекомендует таким брокерам в договорах с клиентами устанавливать порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации, а также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация», — добавляет ЦБ. Регулятор отмечает, что участникам рынка следует «исходить из принципов добросовестности и обязанности брокеров исполнять принимаемые на себя обязательства на наиболее выгодных для клиентов условиях». По сути, речь в письме идет о случаях возможной принудительной конвертации.

Подробнее в материале РБК

Cbonds.ru

27 January 2023 13:27

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П09

Книга закрыта. Размещение запланировано на 1 февраля. Объем выпуска увеличен и составит 35 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.2% годовых, эффективной доходности – 9.41% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН.

Cbonds.ru

27 January 2023 12:31

💰💰Банки РФ начнут раскрывать отчетность по РСБУ с I квартала – ЦБ РФ

Банки РФ начнут раскрывать отчетность по РСБУ уже по итогам текущего квартала, а также за прошлый год, а по МСФО у них будет право на раскрытие, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов.

☑️«С этого года у нас обязательное раскрытие по РСБУ, будет первое раскрытие, соответственно, это первый квартал. Ну и там же будет раскрытие за 2022 год, которое тоже обязательно для банков. По МСФО у нас будет право на раскрытие. Но и те, и иные формы будут с определенными изъятиями – там, где потенциальные риски санкционные несут отдельные элементы».

Cbonds.ru

27 January 2023 09:19

#Премаркетинг
🌳«Сегежа Групп», 003P-02R (не менее 4 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 31 января.

Ориентир ставки купона – 10,85-11,05% годовых, доходности к оферте – 11,3-11,52% годовых.

📝Организаторами выступают АК БАРС Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, МКБ, МТС-Банк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

27 January 2023 08:46

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 27 января:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6)

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 4.375% 27jan2032, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

26 January 2023 17:30

🎥 Cbonds Weekly News - 84-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, каков объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, уточнили, для чего в России предлагают ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов, спросили у Президента НАУФОР, что показали проверки профучастников финансового рынка в прошлом году, а также представили традиционный дайджест размещений и узнали, почему Moody's повысило Узбекистану долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте.

🧐 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР;
• Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития, «Эксперт РА»;
• Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк;
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds.

👉 Запись уже доступна:
- на YouTube
- на Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

26 January 2023 13:32

#ИтогиРазмещения
🔌Энергоника, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/17.26% годовых
Дюрация: 2.51

Количество сделок на бирже: 2403
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (23%).

Размещение началось 23 августа 2022 года и завершилось 25 января 2023 года.

🧑🏻‍💻Организатором выступила компания ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

26 January 2023 09:23

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 26 января:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 46023 (ОФЗ-АД)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 4.5985% perp., USD (4)
• Газпром, 3.897% perp., EUR (5)

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💩 Держатели долларовых евробондов VEON согласовали изменения условий их обслуживания. Изменения поддержали держатели 97,6% евробондов при необходимом уровне не менее 75% (от номинальной стоимости находящихся в обращении бумаг). Следующий этап – получение судебного одобрения схемы, суд в Лондоне рассмотрит этот вопрос 30 января.

Календарь событий Cbonds