Cbonds.ru

17 January 2023 10:50

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 января

🛢УК ОРГ: «Рейтинг обусловлен: комфортным уровнем долговой нагрузки; комфортной оценкой покрытия долга денежным потоком от операционной деятельности; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; низкой зависимостью от основных покупателей и поставщиков; адекватным уровнем корпоративного управления; транспарентной структурой собственности. Уровень рейтинга ограничивается: низким уровнем перманентного капитала; низкой оценкой краткосрочной ликвидности; низкой оценкой рентабельности свободного денежного потока; недостатками стратегического менеджмента; развивающейся системой управления рисками; небольшой долей рынка». (Пресс-релиз НРА)

Cbonds.ru

17 January 2023 09:56

​​🔝🇷🇺 Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2022 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 43 компании, суммарный объем размещения составил 2 645.069 млрд рублей.

🏆По итогам 12 месяцев 2022 года первые три места заняли Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 51.05%. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает БК Регион с долей 8.86%. Пятое и шестое место поделили между собой Банк ДОМ.PФ и Московский кредитный банк, доля рынка каждого из которых составляет 6.84%.

В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам года, как и в общем рэнкинге, распределили между собой Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал. Всего в рэнкинге учтено 42 инвестбанка и выпуски облигаций на 2 383.523 млрд рублей.

📍Полный список рэнкингов

Cbonds.ru

17 January 2023 07:50

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,66% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,10% (🔺4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)

Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

16 January 2023 10:27

​​🏆🇷🇺 Рэнкинг ПВО внутренних размещений российских эмитентов по итогам 2022 года

Всего в рэнкинге представлено 14 компаний, принявших участие в 217 сделках.

🥇Возглавляет рэнкинг компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», определенная представителем владельцев облигаций для 135 выпусков.

🥈Вторую строчку рэнкинга занимает компания «Регион Финанс», которая выступила в 2022 году в качестве ПВО по 40 выпускам облигаций.

🥉Третье место занимает компания «Юнилайн Капитал Менеджмент», которая выступает в качестве ПВО по 10 выпускам облигаций.

Общая доля рынка (по количеству) первой тройки рэнкинга составила 85.25%.

✔️Полная версия рэнкинга
✔️Подробный релиз

Cbonds.ru

16 January 2023 09:53

#Премаркетинг
🌳«Сегежа Групп», 003P-02R (не менее 4 млрд)

Сбор заявок – 27 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 31 января.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 72.2 млрд руб., 500 млн юаней.

Cbonds.ru

16 January 2023 08:29

🇷🇺🔝Рэнкинг корпоративных эмитентов внутренних облигаций России по итогам 2022 года

Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 (1-101 места рэнкинга) корпоративных эмитентов составил 4 055. 853 млрд рублей. Всего в рэнкинге учтен 181 эмитент, а общее суммарное размещенных выпусков – 643 (на сумму 4 087.011 млрд рублей). Доля первой тройки эмитентов на рынке составляет 24.65%

1️⃣«ДОМ.PФ Ипотечный агент» – 15 выпусков на 399.039 млрд рублей (доля рынка – 9.76%).
2️⃣«Газпром Капитал» – 11 выпусков на 311.356 млрд рублей (доля рынка – 7.62%).
3️⃣«СФО Сити Инвест 6» – 1 выпуск на 297.087 млрд рублей (доля рынка – 7.27%).

На 4-ом месте – «Автодор» с 12 выпусками на 277.308 млрд рублей, замыкает пятерку лидеров «РУСАЛ» с 9 выпусками бондов на 201.558 млрд рублей.

📍Полная версия рэнкинга

📝Рэнкинг корпоративных эмитентов СНГ (включая Россию) возглавляет «Газпром Капитал» (11 выпусков на 5.041 млрд рублей), на втором месте – «Роснефть» с 1 выпуском на 2.036 млрд рублей, третью строку занимает ВЭБ.PФ с 8 размещениями на общую сумму 2.016 млрд рублей.

Cbonds.ru

16 January 2023 07:48

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,77% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,06% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)

Оферты
⚡️Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 January 2023 12:09

💥Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов Cbonds: про расширение базы данных Cbonds

Cbonds начинает покрывать отчетность компаний из региона Ближнего Востока и Северной Африки.Также пользователи нашего сайта могут ознакомиться с показателями отчетности МСФО по эмитентам еврооблигаций из региона MENA.

💬«Здесь представлены: баланс, отчет о фин.результатах, отчет о движении денежных средств, а также ряд дополнительных и расчётных показателей».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

14 January 2023 16:00

#взаимныйпиар
Команда SAPPHIRE AGENCY⚡️собрала каналы с которыми Вы инвестируете в Ваше будущее.

🏆Наше главное открытие этого года канал ТОЧКА ВХОДА
Никакой воды, разбор абсолютно любых рынков, информация из закрытых источников.
Сами уже подписаны!!!

🚁 @angrybonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО) и прочие высоко рискованные инвестиции. Но поневоле затрагивает и другие темы: мировой кризис, нефть, экология, транспорт, девелопмент, и немного политоты.

Fineconomics - Мы команда аналитиков, работающих в крупнейших инвестиционных компаниях. Большинство - обладает сертификатами CFA. Наш опыт говорит сам за себя, и к нему стоит прислушаться!

Временное правительство - один из топовых каналов о политике и экономике. Самые важные новости, подробная аналитика, секреты российских чиновников. Все политические расклады узнаем у них.
Подписывайся- /channel/oreshkins

Грачи прилетели — канал о деньгах и о том, как их заработать.

Разговор про деньги - канал Олега Пунтусова о том как не потерять, сохранить и приумножить капитал в 2023 году. Актуальные долгосрочные стратегии инвестирования от автора с опытом на рынке более 20 лет. Стабильное построение благосостояния - без "чудес" и гарантированных доходностей.

Cbonds.ru

14 January 2023 12:08

🎥✅Глеб Шевеленков, Московская биржа: об итогах торгов за 2022 год

Московская биржа подвела итоги торгов за 2022 год и Cbonds Weekly News попросили директора департамента долгового рынка Московской биржи Глеба Шевеленкова рассказать об объеме торгов долговыми ценными бумагами.

👉Смотрите эксклюзивный комментарий в новом выпуске Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube.

Cbonds.ru

13 January 2023 17:18

​​#Макроэкономика
🇷🇺📈Инфляция в России в 2022 году составила 11,94% – максимум с 2015 года

Инфляция оказалась лучше прогнозов властей: ЦБ ожидал годовую инфляцию в декабре в диапазоне 12-13%, а Минэкономразвития – на уровне 12,4%. Предыдущий максимум по итогам года был зафиксирован в 2015 – тогда показатель составил 12.9%.

Месячная инфляция в декабре ускорилась до 0,78% против 0,37% в ноябре.

🧮Продовольственная инфляция в России в декабре в месячном выражении составила 0,6% после 0,4% в ноябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 10,29%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подешевели на 0,05% (в годовом выражении снижение на 12,7%). Услуги прибавили 2,04% к ноябрю 2022 года (рост год к году - на 13,19%).

Cbonds.ru

13 January 2023 13:51

🎤Елизавета Наумова, Альфа-банк: про дисконтные бескупонные ОФЗ

В России может появиться новый инструмент для долгосрочных финансовых вложений – облигации федерального займа без купонных выплат.

В новом выпуске Cbonds Weekly News руководитель направления инвестиционных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова рассказала, насколько интересными будут для инвесторов дисконтные бескупонные ОФЗ и какие подводные камни таит в себе этот инструмент.

💭«Инвесторы должны будут готовиться к большей волатильности, т.к. по сравнению с классическими ОФЗ бескупонные облигации сильнее реагируют на изменение ставки Центрального Банка».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

13 January 2023 10:18

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 января

🛠Электрощит-Стройсистема: «Рейтинг обусловлен средними оценками за рыночную позицию, географическую диверсификацию и уровень корпоративного управления, а также слабым бизнес-профилем. Финансовый риск-профиль учитывает малый размер Компании, сильную ликвидность, средние денежный поток, долговую нагрузку и обслуживание долга, а также низкую рентабельность». (Пресс-релиз АКРА)

🏭ЧЗПСН-Профнастил: «Рейтинг обусловлен средними оценками за рыночную позицию, бизнес-профиль, географическую диверсификацию и уровень корпоративного управления. Финансовый риск-профиль учитывает малый размер Компании, средние ликвидность, денежный поток, долговую нагрузку и обслуживание долга, а также низкую рентабельность». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

13 January 2023 08:12

📆 ⚡️Окончание льготной регистрации!

🇧🇾16 февраля в Минске пройдет VII Круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь», посвященный возможностям выхода белорусских заемщиков на международные рынки капитала и состоянию и перспективам развития локального долгового рынка.

📍Полная программа конференции

Стоимость участия:
🔹10 000 российских рублей для резидентов Республики Беларусь;
🔹30 000 российских рублей для делегатов из других стран.

❗️При регистрации по 20 января действует скидка 10%.

👉Зарегистрироваться

Cbonds.ru

12 January 2023 17:30

🎥 Cbonds Weekly News – 82-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы узнали, насколько интересными будут для инвесторов дисконтные бескупонные ОФЗ, на какую сумму Минфин хочет предложить госбонды в I квартале, на что Башкирия потратит средства с предстоящего займа в 5,5 млрд рублей, а также уточнили у представителей Мосбиржи результаты торгов долговыми ценными бумагами в прошедшем году и представили перечень изменений в законах и налогах в 2023 году.

🧐 Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, Альфа-банк;
• Глеб Шевеленков, директор департамента долгового рынка, Московская биржа;
• Наталья Демина, партнер, руководитель практики Private Wealth, Maxima Legal;
• Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов, Cbonds.

👉 Запись уже доступна:

🎞 на YouTube

🎞 на Rutube

🌏 Полезного просмотра!

Cbonds.ru

17 January 2023 10:30

🆕🇷🇺 Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 2022 года

В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 12 месяцев 2022 года🥇второй год подряд первое место занял Альфа-Банк,🥈второе – Арована Капитал,🥉третье – Совкомбанк.

Всего в рэнкинге учтено 23 компании и выпуски облигаций на 80.773 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 72.74%.

🇨🇳Тренд 2022 года – юани🇨🇳

В рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций, номинированных в юанях, по итогам года первое место занял Газпромбанк, на второй строке рэнкинга – ИФК Солид, замыкает тройку лидеров БК Регион.

Всего в рэнкинге учтено 20 компаний и выпуски облигаций на 427.39 млрд рублей (в эквиваленте). Доля первой тройки организаторов на рынке составила 53.75%.

Cbonds.ru

17 January 2023 09:31

🗓Российские компании: основные события, 17 января:

🏦Сбербанк представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Ключевые показатели прошлого года: чистая прибыль - 300,2 млрд руб. (-75,7% г/г), чистый процентный доход - 1700,8 млрд руб. (+5,2% г/г), чистый комиссионный доход - 614,8 млрд руб. (+6,2% г/г). За 2022 год операционные расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в банке программы повышения эффективности.

🔥«НОВАТЭК» представил предварительные производственные показатели за 12 месяцев 2022 года. По сравнению с 2021 годом добыча углеводородов увеличилась на 12,6 млн бнэ (+2%). Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 76,55 млрд куб. м, что на 1% выше аналогичного показателя годом ранее. (БКС Экспресс)

👨🏻‍💻Московская биржа расширяет линейку опционов на акции, которая пополнится опционами на акции Роснефти, Татнефти, МТС, Группы Позитив и Московской биржи.

🖥СПБ Биржа планирует в 2023 году допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге.

Cbonds.ru

16 January 2023 15:57

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🧮Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в 2022 году снизился на 69%, до $122,19 млрд против $393,43 млрд в 2021 году. При этом СПБ биржа планирует завершить 2022 год с прибылью, так как темп сокращения доходов площадки был ниже темпа снижения объема торгов. В 2022 году инвесторы заключили 114,92 млн сделок (347,57 млн в 2021 году) с иностранными акциями и деп.расписками. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,05% и на 30 декабря 2022 года составило 1,78 млн (1,6 млн на 31 декабря 2021 года). Подробнее

🔎Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена Персидского региона. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. 👉🏻Подробнее

Cbonds.ru

16 January 2023 10:16

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 января

💡Georgia Global Utilities: «Повышение рейтинга отражает завершение сделки по приобретению эмитента компанией FCC Aqualia, включая погашение облигаций Компании на 250 млн долларов США и выделение независимых возобновляемых активов. Агентство оценивает стратегические стимулы для Aqualia поддерживать свою более слабую дочернюю компанию как умеренные, что приводит к повышению рейтинга на одну ступень. Агентство не видит существенных изменений в долговой способности и кредитном профиле компании после слияния». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

16 January 2023 09:39

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 января:

🥃«Белуга групп» представила ключевые операционные показатели за 2022 год. Общие отгрузки увеличились на 6,8% к показателю прошлого года, отгрузки брендов собственного производства: +5,4%, отгрузки партнерских брендов: +13,8%, объем продаж увеличился на 52,3%, трафик – на 37,1%, LFL-продажи – на 8,3%, средний чек – на 11,1%. (БКС Экспресс)

⚡️«Иркутскэнерго» проведет заседание совета директоров. В повестке принятие решения об отказе от размещения ценных бумаг выпуска в рамках программы биржевых облигаций и признании программы биржевых облигаций несостоявшейся.

👨🏻‍💻СПБ Биржа заявила, что планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов (почти на 70%) под влиянием блокировки части активов площадки и ее клиентов, а также введенного Банком России ограничения для неквалов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций. Акции биржи растут после публикации отчетности.

Cbonds.ru

16 January 2023 07:50

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14–16 января:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 3.5% 14jul2031, USD (9)
• Renaissance Financial Holdings Limited, 8.75% 15jan2023, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Украинская ЖД, 7.875% 15jul2026, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

15 January 2023 14:06

#Интересное
🇨🇳🛫Две крупнейшие государственные авиакомпании Китая заявили, что они откажутся от листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже

✈️ China Eastern Airlines и China Southern Airlines заявили о своем намерении подать заявку на добровольный делистинг своих американских депозитарных акций, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компании объяснили свое решение коммерческими факторами, включая затраты на поддержание листинга в США, несмотря на меньшее количество акций и объемы торгов в США по сравнению с Гонконгом. Это достаточно распространённая ситуация для китайских компаний: многие из них рассматривали листинг на американских биржах больше с точки зрения статуса и престижа компании.

Они продолжили ряд делистингов китайских компаний, связанных с государством, которые ушли с американских бирж в прошлом году. Мы уже рассказывали о причинах данной ситуации, а также о ходе событий в наших постах, сейчас, возможно, наблюдаем новый виток противостояния двух стран.

Делистинг произошел несмотря на то, что Китаю и США удалось достичь договорённостей о доступе американских аудиторов к документам китайских компаний: по заявлениям официальных лиц, инспекторы американского регулятора смогли в достаточной степени изучить аудиторские документы фирм, расположенных в двух юрисдикциях.

📈Авиакомпании считают, что их листинг в Гонконге и Шанхае является достаточной альтернативой для удовлетворения их будущих потребностей в финансировании. Это вполне обоснованное заявление, так как по опыту других фирм инвесторы сначала реагировали негативно на новости о делистинге, но акции относительно быстро восстанавливались. Сами же акции China Eastern Airlines и China Southern Airlines показывали рост в течение последних месяцев.

Возможно, что делистинг именно этих компаний связан с ужесточением COVID проверок для приезжающих из Китая в США, которые были введены после снятия основных ограничений в КНР. Ряд аналитиков считает, что открытие Китая может стать одним из главных экономических событий года, так как значительно повлияет на многие отрасли: от нефтегазовых компаний до сферы туризма.

📄Читайте аналитические материалы в разделе Research Hub , например, о господдержке китайских авиакомпаний.

Cbonds.ru

15 January 2023 09:30

​​#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем данные по кредитным рейтингам на сайте Cbonds

❓Смотрите информацию по компании и хотите увидеть ее рейтинги? Тогда вам будет интересен блок с кредитными рейтингами, который вы можете найти прямо на странице организации.

Например, хотим посмотреть рейтинги компании Амур Золото. Нажимаем слева на странице на кнопку R. ✅Готово. Во вкладке «Текущие» видим последние актуальные рейтинги. При нажатии на кнопку «История» можем ознакомиться со всеми рейтингами, которые присвоены каждым агентством за все время. Можем также отследить изменения рейтингов в виде графика.

Рейтинги организации также можно увидеть на странице облигации и кредита. Например, смотрим облигацию компании «Легенда». Спускаемся в блок с рейтингами и видим рейтинги эмитента. Там же, кстати, можно ознакомиться и с рейтингами эмиссии.

📈Анализируете рейтинги эмитентов каких-либо стран, отраслей или агентств? ☑️Тогда вам точно нужен раздел с кредитными рейтингами. Так, с помощью фильтра «Агентство» можем увидеть, что НРА присвоило кредитные рейтинги уже более чем 40 компаниям.

🔎 А в поиске облигаций с помощью фильтров с рейтингами эмитентов и эмиссий можем узнать, сколько всего облигаций с определенными рейтингами сейчас обращается на рынке.

📅Следите за ежедневными изменениями кредитных рейтингов? Тогда идем в Календарь событий, выбираем «Тип события» – «Рейтинговые изменения», интересующие вас агентства и видим, какие рейтинги были у облигаций за нужные вам даты.

Cbonds.ru

14 January 2023 14:53

🎉🎂Поздравляем команду канала /channel/bitkogan с 5-летним юбилеем!

Желаем новых профессиональных достижений и побед!🔥

Cbonds.ru

14 January 2023 09:02

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 9 по 13 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

📝«Обзор FX & Fixed Income от 9 января 2023г» от Открытие брокер: «Интерес к средне- и долгосрочным выпускам ОФЗ может сохраниться в начале года, впрочем, мы пока не можем говорить об устойчивости тренда - инвесторы продолжат внимательно отслеживать динамику курса рубля, инфляции и комментарии регулятора».

🏦«Долговые рынки 10.01.2023» от Россельхозбанка: «На долговом рынке ЕС доходности 10-летних облигаций растут вслед за казначейскими бумагами США. Усиливает негатив и высказывания члена правления ЕЦБ Изабель Шнабель, убеждающей рынок в необходимости дальнейшего роста ставок значительными темпами».

💰#RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 10 января: «В 2023 г. мы ожидаем продолжения рецессии в экономике – сокращение ВВП на 4% г./г. на фоне санкционного давления (в том числе после вступления в силу эмбарго на нефтяные продукты с 5 февраля), отложенного снижения производственного потенциала и охлажденного потребительского спроса».

💵«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 10 января: «Особенно примечателен устойчивый спрос на короткое РЕПО с ЦБ на фоне того, что в декабре кредитные организации получили масштабные вливания рублевой ликвидности со стороны бюджета. При прочих равных мы ожидали бы, что в ближайшие месяцы спрос на короткое РЕПО с ЦБ будет ослабевать, а на первый план выйдут операции изъятия избыточной ликвидности у банковского сектора».

💸«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 9 января: «В первую неделю января динамика на рынке ОФЗ была позитивной, однако объем торгов не превышал 0,3 млрд руб. в день. Выпуски ОФЗ-ПД опустились в доходности в пределах 10 б.п.».

Cbonds.ru

13 January 2023 16:14

✔️Cbonds опубликовал рэнкинги организаторов синдицированных кредитов по итогам 2022 года

Итоговые таблицы составлены отдельно по объемам и количеству синдикаций России и стран СНГ.

Общий объем сделок, организованных инвестиционными банками на рынке синдицированных кредитов стран СНГ, составил $4.121 млрд.🔝Лидерами рэнкинга по объему предоставленных кредитов, как и в первом полугодии, стали ВЭБ.РФ и Банк ВТБ.

🧮В рэнкинге по количеству кредитов, предоставленных заемщикам из стран СНГ, 🥇🥈1-2 места заняли ВЭБ.РФ и Банк ВТБ с 2 кредитами для 1 заемщика и суммарной долей рынка около 56%, 🥉3 место с долей рынка 5% – Credit Suisse AG, организовавший 2 кредита в Узбекистане на сумму $206 млн.

🇷🇺В свою очередь на российском рынке синдицированного кредитования во втором полугодии новых сделок не наблюдалось, поэтому итоги всего 2022 года будут соответствовать итогам сделок за первое полугодие 2022 года (всего 2 организатора и общий объем сделок $2.3 млрд). Данными организаторами являлись ВЭБ.РФ и Банк ВТБ – каждый из них предоставил по $1.15 млрд в 2-х совместных сделках по финансированию разработки Черногорского месторождения в Красноярском крае.

📍Подробный релиз

📍Полные версии рэнкингов

😉Чат Cbonds по синдицированным кредитам

Cbonds.ru

13 January 2023 11:17

​​🇰🇿🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам 2022 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 11 организаторов, разместивших 52 выпуска на 1,13 трлн тенге.

1️⃣На первой строчке рэнкинга расположился Фридом Финанс (Казахстан), разместивший 22 эмиссий 6-ти разных эмитентов на общую сумму 391 млрд тенге. Доля этого организатора в общем рэнкинге составила 34.5%

2️⃣На втором месте по итогам года находится Halyk Finance с 12 размещениями на общую сумму 331 млрд тенге. Доля в общем объёме размещений составила 29,3%.

3️⃣На третьей строчке рэнкинга – BCC Invest. Данный организатор также принял участие в 12 выпусках облигаций на общую сумму 154 млрд тенге и его доля в общем объёме размещений составила порядка 13,6%.

🧮Объем рыночных размещений за 2022 год составил порядка 900 млрд тенге, в организации приняли участие 10 организаторов

Лидером рэнкинга рыночных размещений стал Halyk Finance, разместив 11 выпусков на 288 млрд тенге, за ним с минимальным отрывом следует Фридом Финанс (Казахстан) с 16 выпусками на сумму 284 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров рэнкинга рыночных размещений BCC Invest с 9 выпусками на сумму 130 млрд тенге.

✔️Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.

Cbonds.ru

13 January 2023 09:18

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 13 января:

📡«Башинформсвязь» – закрытие дивидендного реестра. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 9 мес. 2022 года в размере 0,509 руб. на одну привилегированную акцию.

🏗«Группа Эталон» объявила о вводе в эксплуатацию 735 тыс. кв. м реализуемой площади в 19 проектах, что на 74% превышает объем ввода за 2021 год и является рекордным показателем за всю историю компании. (Прайм)

🔌Акционеры «ТГК-1» на внеочередном собрании приняли решение не направлять средства на выплату дивидендов по итогам 2021 года. Прибыль за отчетный период в размере 8,68 млрд рублей решено оставить в распоряжении компании. (ТАСС)

Cbonds.ru

13 January 2023 07:51

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,66% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,04% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🚛ТрансФин-М, БО-30 (1 тыс.)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 January 2023 15:19

​​#Макроэкономика
📉🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6.5% с 7.1% месяцем ранее

Потребительские цены в США по итогам декабря выросли на 6,5% в годовом выражении после роста на 7,1% месяцем. В месячном выражении потребительские цены в США за декабрь снизились на 0,1% после роста на 0,1% месяцем ранее.

🔮Годовая инфляция совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

Базовая инфляция в США – за исключением цен на продукты питания и энергоносители – в годовом выражении замедлилась до 5,7% с 6% месяцем ранее.