Cbonds.ru

12 January 2023 14:02

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%. Такие данные опубликовало бюро национальной статистики. Основными драйверами роста стали продовольственные товары (25,3%), тогда как инфляция в непродовольственном секторе составила 19,4%, а в сфере услуг — 14,1%. По заявлениям представителя Нацбанка, инфляция имеет внешнее происхождение и связана с общемировыми тенденциями. Мероприятия денежно-кредитной политики, проводимые Нацбанком, по его мнению, должны стабилизировать инфляцию на уровне 11–13% по итогам 2023 г.

🇦🇲Всемирный Банк увеличил оценки роста экономики Армении в 2022 году до 10,1%, что делает её страной с самым большим приростом ВВП в Европе и Центральной Азии. Прогноз на 2023 от ВБ предполагает рост на 4,1%. Между тем, премьер-министр Армении на пресс-конференции заявил о 12,5–13% росте экономики в 2022 году. Его прогнозы на 2023 год также оптимистичнее, чем у ВБ — минимум 7%.

🇺🇿Узбекистан закончил 2022 год без IPO. Размещение акций UzAuto Motors, которое должно было положить начало приватизации нескольких десятков государственных компаний, было перенесено на середину февраля из-за недостаточного количества собранных заявок. За период размещения в конце декабря удалось собрать заявок только на 8,65% от общего объёма предложения. Неудача объясняется неудачно выбранным временем размещения — в конце декабря международные банки ушли на Рождественские выходные, а местный рынок недостаточно развит для столь крупного мероприятия.

🇰🇬Нацбанк Кыргыстана провёл самую большую валютную интервенцию в истории. На торгах за один день, 10 января, было продано $104,25 млн. Прошлый рекорд составлял $87,5 млн и был установлен в декабре прошлого года.

Cbonds.ru

12 January 2023 10:35

💫Новая конференция Cbonds – Capital Markets Armenia, 17 марта, Ереван

Capital Markets Armenia будет посвящена работе рынков капитала Республики Армении.

🎵По окончании конференции участников ожидает концерт Би-2.

Успейте зарегистрироваться!

📍Льготная регистрация действует до 30 января, стоимость участия – 30 000 рублей.

📃Предварительная программа конференции:

➖Фондовый рынок Армении: инфраструктура и перспективы развития;
➖Возможности российского рынка для эмитентов и инвесторов Армении;
➖Макроэкономика и глобальные фондовые рынки;
➖Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг – Армения, СНГ, Emerging Markets, Global.

На конференции также пройдет дискуссия представителей криптоиндустрии о перспективах будущего криптовалют и цифровых финансовых активов.

🔎Ознакомиться с условиями участия

📨Программа, спонсорство и участие: Анна Володина, +7 (812) 336-97-21*126, av@cbonds.info.

Cbonds.ru

12 January 2023 10:06

​​🇦🇿🔝Рэнкинг организаторов облигаций Азербайджана по итогам 2022 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 38 выпусков на $219 млн.

1️⃣Абсолютным лидером с большим отрывом от конкурентов стала инвестиционная компания Unicapital Investment, организовавшая 11 выпусков 5 различных эмитентов. Сумма размещений составила порядка $138 млн, а доля данного организатора в общем объёме размещений – более 63%.

2️⃣Второе место занял ABB Invest, принявший участие в размещении 4 выпусков 5 эмитентов на сумму $27 млн. Доля ABB Invest – порядка 12%.

3️⃣На третьем месте – компания PASHA Capital, выступившая организатором 3 выпусков 3 различных эмитентов на общую сумму около $24 млн, что составляет около 11% от общего объёма.

Четвертое место заняла компания AzFinance Invest, разместившая больше всего выпусков облигаций – 17 эмиссий 10 различных эмитентов на сумму $14 млн. Также в рэнкинг вошли компании InvestAZ и BTB Kapital с суммарным объёмом выпуска $20 млн.

В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.

👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

Cbonds.ru

12 January 2023 09:51

#МинфинРФ #ОФЗ #Аналитика
🇷🇺На первых аукционах квартальный план был выполнен всего на 5%

Источник: аналитический обзор ГК Регион

🔹На первом аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26241 спрос составил около 66,529 млрд руб. или 14,2% от объема доступных к размещению остатков. Удовлетворив в ходе аукциона 86 заявок, Минфин РФ разместил облигации на сумму 18 млрд 867,237 млн руб. (4,0% от объема доступных остатков и 28,4% от объема спроса). Цена отсечения была установлена на уровне 96,8556% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 96,9502%, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 10,25% и 10,24% годовых.

На вторичном рынке накануне торги закрылись с доходностью 10,14% годовых, и средневзвешенная доходность сложилась на том же уровне 10,14% годовых. Таким образом, аукцион прошел с «премией» по средневзвешенной доходности в размере 10 б.п. к среднему уровню вторичного рынка накануне (11 б.п. по доходности по цене отсечения).

🔹На втором аукционе по размещению ОФЗ-ПД 26240 спрос составил около 62,679 млрд руб., составив около 41,6% от объема доступных к размещению остатков. Удовлетворив в ходе аукциона 40 заявок, Минфин РФ разместил облигации на сумму 21 млрд 606,177 млн руб. (34,5% от объема доступных
остатков и 14,3% от объема спроса). Цена отсечения была установлена на уровне 77,4815% от номинала, а средневзвешенная цена сложилась на уровне 77,5758%, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 10,33% и 10,32% годовых.

На вторичном рынке накануне торги закрылись с доходностью 10,26% годовых, а средневзвешенная доходность сложилась на уровне 10,23% годовых. Таким образом, аукцион прошел с «премией» по средневзвешенной доходности в размере 9 б.п. к среднему уровню вторичного рынка накануне (10 б.п. по доходности по цене отсечения).

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

Cbonds.ru

11 January 2023 15:07

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 21.606 млрд рублей при спросе в 62.679 млрд рублей.

Цена отсечения составила 77.4815% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.33% годовых. Средневзвешенная цена – 77.5758% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.32% годовых.

Cbonds.ru

11 January 2023 13:59

#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 18.867 млрд рублей при спросе в 66.529 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.8556% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.25% годовых. Средневзвешенная цена – 96.9502% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.24% годовых.

Cbonds.ru

11 January 2023 10:31

#Макроэкономика #МинфинРФ
🇷🇺💰Минфин РФ с 13 января по 6 февраля ежедневно будет продавать валюту на 3,2 млрд рублей

Источник: сообщение Минфина РФ

🧮Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 года в размере -54,5 млрд руб.

📍Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 января по 6 февраля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб.

В связи с наличием рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы.

Cbonds.ru

11 January 2023 09:36

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 января:

⚡️Возобновлены торги акциями «ФСК-Россети» после трехнедельного перерыва. Остановка торгов была связана с реорганизацией компании. Тикер объединенной компании – FEES. На старте торговой сессии среды акции выросли на 4,5%, в моменте рост превышал 8%. (БКС Экспресс).

📡«Башинформсвязь» – последний день для получения дивидендов. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 0,509 руб. на одну привилегированную акцию. Текущая дивидендная доходность - 5,4%. Дата закрытия реестра – 13 января.

🥃«Белуга» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 мес. 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 75 руб. на одну акцию.

Cbonds.ru

10 January 2023 17:15

#CbondsNewsletter
🌎📰 В ноябре объем новых выпусков снизился на 4% по сравнению с октябрем: Cbonds Global Monthly Newsletter: декабрь 2022

❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за декабрь 2022 года:

📉 В декабре 2022 года объем новых выпусков значительно снизился на 81% по сравнению с ноябрём 2022 года. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -80% и -75% соответственно по сравнению с декабрём 2021 года.

🌐 В декабре 3 государства выпустили 3 суверенных еврооблигации на общую сумму $2,2 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Турция, выпустив доразмещение к своей еврооблигации сроком до 2028 года на сумму $2 млрд.

👶 В декабре 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $5,8 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила только 7% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в декабре не было.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в декабре 2022 года, составил $232 млн, что меньше на 98%, чем в декабре 2021 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года. - 64% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в декабре 2022 года не было.

Cbonds.ru

10 January 2023 13:00

#Cbonds_Review
✔️📃Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку первого в 2023 году номера журнала Cbonds Review, который выйдет в конце февраля.

⚙️Тема номера – «Трансформация рынка».

Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на review@cbonds.info.

📌В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.

📚Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.

Cbonds.ru

10 January 2023 12:10

#ИтогиРазмещения
✈️ АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.25% годовых
Дюрация к put: 0.92

Количество сделок на бирже: 3108
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 138.9 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 138.9 млн рублей (28%).

Размещение началось 8 ноября 2022 года и завершилось 9 января 2023 года.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Иволга Капитал.

Cbonds.ru

10 January 2023 10:23

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 января

💵Наири Иншуранс: «Рейтинг компании отражает: сильную рыночную позицию и бренд, занимая 3 место на армянском страховом рынке и имея около 20% доли рынка по объему валовой премии в 2021 году, хорошую прибыльность, поддерживаемую хорошими результатами андеррайтинга и инвестиционной доходностью, ограниченный продуктовый риск, благодаря ориентации компании на розничные линии. Однако эти сильные стороны нивелируются концентрацией группы в Армении, небольшой экономике с потенциально нестабильной операционной средой, а также высокой подверженностью группы активам неинвестиционного класса (в основном банковские депозиты и государственные ценные бумаги) по отношению к собственному капиталу». (Пресс-релиз Moody's)

Cbonds.ru

10 January 2023 08:00

📝🤔Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок от российских брокеров

В рамках лицензии Бельгии брокерам требовалось собрать данные по клиентам и найти в Европе гаранта, который бы подтвердил, что заявленные инвесторы не находятся под санкциями. Дедлайн истек 7 января.

«Главное управление Казначейства подтверждает получение запроса и приступило к индивидуальному рассмотрению всех заявок», — говорится в ответе бельгийского регулятора на вопрос о том, получил ли он обращения отдельных участников российского рынка.

Какие брокеры подали заявки👇🏻

▪️«Тинькофф Инвестиции»
▪️ВТБ
▪️«КИТ Финанс»
▪️«Цифра»
▪️«Ингосстрах — Инвестиции»
▪️ИК «Велес Капитал»
▪️УК «Альфа-Капитал»
▪️«Локо-Инвест»
▪️«БКС Мир инвестиций»
▪️«Открытие Инвестиции»
▪️«Инвестиционная палата»
▪️«Альфа-Инвестиции»
▪️«Финам»
▪️Россельхозбанк

📍Подробнее о статусе заявок каждого брокера

Источник: РБК

Cbonds.ru

09 January 2023 17:33

📃🔎НРД дополнил информацию по взаимодействию с клиентами и Euroclear

В связи с многочисленными обращениями депонентов и отсутствием у НРД возможности направлять инструкции в Euroclear, в том числе на списание ценных бумаг и денежных средств, по счетам НРД по всем существующим каналам электронного взаимодействия, 5 января 2023 года НРД обратился в Euroclear с запросом о предоставлении альтернативных каналов передачи инструкций клиентов в рамках Общих условий Казначейства Бельгии.

▪️6 января 2023 года в ответ на запрос Euroclear сообщил, что для рассмотрения возможности передачи инструкций и канала их передачи необходимо направить в Euroclear копию каждого официального разрешения от Казначейства Бельгии (далее – Разрешение), полученного каждым в рамках публикации Казначейства Бельгии (MOF), устанавливающей общие условия применения пункта 5 статьи 6b Постановления ЕС (ЕС) № 269/2014.

▪️После того как Euroclear получит копии таких Разрешений, ознакомится с деталями, включенными в них, и оценит, были ли Разрешения получены должным образом, Euroclear сообщит о возможности и о каналах передачи инструкций. Предоставлять технические решения для передачи инструкций заранее, не ознакомившись с содержанием каждого Разрешения, полученного клиентами НРД от Казначейства Бельгии, Euroclear не готов.

НРД предлагает депонентам, получившим Разрешение, направлять его копию с сопроводительным письмом по электронным каналам связи, предусмотренным депозитарным договором.

Источник: сообщение НРД

Cbonds.ru

09 January 2023 12:53

#ОФЗ
📝🆕Власти могут разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения – бескупонные ОФЗ

Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной правительством в конце декабря. Предполагается, что бумаги станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и ЦБ, и в них можно будет размещать в том числе средства пенсионных накоплений.

💬 Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Бескупонные ОФЗ — один из фрагментов большой работы, которая проводится сейчас по тому, как вовлечь в инвестирование наших граждан. И пенсионные накопления в них тоже могут быть».

🤔Конкретные детали по срокам погашения и размеру дисконта еще не известны (дисконт к номинальной стоимости определяет доходность облигации при погашении).

Источник: РБК

Cbonds.ru

12 January 2023 13:22

#ОФЗ
🇰🇿🇷🇺Клиенты из России в прошлом году активно покупали ОФЗ через Казахстан

На них пришлась почти половина покупок российского суверенного долга через финансовую инфраструктуру республики.

Казахстанские брокеры в прошлом году раскупали российские суверенные долговые бумаги в пользу резидентов Казахстана и России, пишет Bloomberg со ссылкой на раскрытые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) данные. АРРФР отмечает, что такими операциями занимались шесть брокерских компаний, которые использовали как собственные средства, так и средства клиентов.

💰Всего с марта по начало декабря с российскими ОФЗ казахстанскими брокерами были осуществлены сделки объемом в 641,1 млрд ($1,4 млрд). На долю казахстанских клиентов приходилось 48,7% покупок ОФЗ, на долю российских – 41,4%. Также среди покупателей российского госдолга были резиденты ОАЭ, а также Словакии.

Как отмечает Bloomberg, наличие россиян среди крупнейших покупателей ОФЗ через казахстанскую финансовую инфраструктуру «подчеркивает возможности инвесторов выводить капитал из страны и использовать трещины в санкционном режиме». «Ряд инвесторов нашли такую обходную возможность в Казахстане, поскольку страны Центральной Азии поддерживают финансовые и торговые связи с Россией», при этом избегая поддержки Москвы в конфликте с Украиной, отмечает агентство.

Источник: Frank Media

Cbonds.ru

12 January 2023 10:21

​​🇦🇲🏆Рэнкинг организаторов облигаций Армении по итогам 2022 года

В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 10 организаторов, разместивших 43 выпуска на $230 млн. Общая доля рынка, занимаемая первой тройкой, составила 61,08%.

🥇Лидером общего рэнкинга стал Америабанк, который организовал размещение 10 собственных эмиссий на общую сумму $81 млн. Его доля рынка размещений составила 35,4%.

🥈Второе место занял Ардшинбанк, разместивший 2 собственных выпуска на $34 млн.

🥉На третьем месте находится АраратБанк, принявший участие в организации 10 эмиссий 3 эмитентов на общую сумму $17 млн. Помимо собственных выпусков данный эмитент также участвовал в размещении 7 выпусков FINCA Armenia и 1 выпуска Национальной ипотечной компании.

В рэнкинг также вошли и другие банки Республики Армения, такие как Армэкономбанк, ID Bank, Evocabank, Inecobank, КонверсБанк, АКБА-Креди Агриколь Банк и Армсвисбанк.

В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.

🔐Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

Cbonds.ru

12 January 2023 10:00

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 12 января:

🛢«Роснефть» закрывает дивидендный реестр. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 г. в размере 20,39 руб. на акцию.

💵«Тинькофф» заявил, что до конца недели разблокирует ряд бумаг квази-зарубежных холдингов, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream. Это депозитарные расписки ряда квази-зарубежных холдингов. (ТАСС)

🥃Акционеры «Белуга групп» утвердили дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 75 руб. на акцию. Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по стоянию на 23 января 2023 года. На выплату будет направлено 968 млн руб. (без учета казначейских акций), что составляет 57% чистой прибыли компании по МСФО за 9 мес. 2022 года.

Cbonds.ru

12 January 2023 07:44

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,65% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,76% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,05% (🔺6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд)

Размещения
🌾Агротек, БО-01 (135 млн)

Оферты
🚘Автоэкспресс, КО-П07 (250 млн)
💰Банк Держава, БО-01 (2 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

11 January 2023 14:18

​​#Энциклопедии_секьюритизации
💥📚Подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации – 2023» – совместного проекта ГК Cbonds и компании РУСИПОТЕКА

Двенадцатый выпуск издания, содержащего тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, выйдет в свет весной 2023 года.

🖇Стратегический спонсор издания 2023 года – АО ВТБ Капитал.

В прошлом году проект поддержали ведущие участники рынка: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Эксперт РА, Тревеч Корпоративный Сервис – Управление, Линия права, Регион, Азиатско-Тихоокеанский Банк, ДОМ.PФ, S&P Global Ratings, Aбсолют Банк, Банк «ФК Открытие», ВТБ Специализированный депозитарий.

📝Тематический план «Энциклопедии российской секьюритизации – 2023» включает следующие рубрики:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации;
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.

Архив энциклопедий находится в свободном доступе для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds по ссылке и в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.

✔️Контакты для связи: review@сbonds.info

Будем рады рассмотреть ваши идеи по наполнению Энциклопедии в рамках тематики основных рубрик.😉

Cbonds.ru

11 January 2023 10:47

#Интервью
🎥Интервью Cbonds: Антон Храпыкин, IDF Eurasia

Представляем вашему вниманию интервью с руководителем департамента по работе с инвесторами IDF Eurasia Антоном Храпыкиным.

В рамках диалога он рассказал о том, как непростой 2022 год отразился на деятельности финтех-группы компаний IDF Eurasia, а также какие тренды и вызовы, по его оценке, появятся в наступившем году.

☑️Добавим, что финтех-группа компаний IDF Eurasia предоставляет услуги в сфере альтернативного кредитования и управления просроченной задолженностью, обслуживая более чем 15 млн клиентов. В основе бизнеса – Big Data, искусственный интеллект и собственная IT-разработка.

👉Интервью уже доступно на YouTube-канале и на Rutube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

11 January 2023 10:18

#Макроэкономика
🏛💥Банк России с 13 января будет осуществлять операции по покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

📝При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

Cbonds.ru

11 January 2023 07:52

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,62% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,74% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,99% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26240 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26241 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд)

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 January 2023 16:09

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🚚ГТЛК ("AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) привлекла юридического консультанта для выработки оптимального механизма исполнения обязательств по еврооблигациям (Подробнее). 👉🏻Евробонды Эмитента в обращении

🛢«Газпром капитал» ("AAA(RU)" – ACRA) с 10:00 (мск) 11 января до 18:00 (мск) 18 января будет собираться заявки по двум выпускам бессрочных замещающих облигаций – серии БЗО26-1-Д на $1.4 млрд и серии БЗО26-1-Е на €1 млрд.

📉💬Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 году составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Подробнее

🧮Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями в 2022 году составила 24,4% (26,3% в декабре 2022 года).

Cbonds.ru

10 January 2023 12:46

#ИтогиРазмещения
💡Завод КЭС, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.4

Количество сделок на бирже: 1959
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.05 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (27%).

Размещение началось 18 октября 2022 года и завершилось 5 января 2023 года.

🧑🏻‍💻Организатором выступил ИВА Партнерс. Андеррайтер – РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

10 January 2023 10:56

​​📄Отчетность эмитентов региона MENA доступна на сайте Cbonds

Рады сообщить, что Cbonds начинает покрывать отчетность компаний из региона Ближнего Востока и Северной Африки.

✅Теперь на сайте можно ознакомиться с файлами отчетности МСФО по эмитентам ОАЭ, Катара, Омана, Кувейта и Бахрейна, акции которых обращаются на ФБ Абу-Даби, Дубайском финансовом рынке, Muscat Stock Exchange и Катарской фондовой бирже. Файлы с отчетностью можно найти по 300 компаниям.

🧮На сайте также доступны показатели отчетности МСФО по эмитентам еврооблигаций из региона MENA. Среди них, например, Mashreqbank, National Bank of Oman, Bank of Bahrain and Kuwait, OCP SA, Суверенный Фонд Саудовской Аравии.

❗️Напомним, что на сайте отчетность можно посмотреть на страницах эмитента, облигации, акции и кредита.

Cbonds.ru

10 January 2023 09:41

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 января:

⛽️«ЛУКОЙЛ» выставил обязательную оферту акционерам «ЭЛ5-Энерго» (ранее «Энел Россия») по цене 0,48 руб. за акцию. Количество приобретаемых акций – 15,4 млрд шт. или 43,6% от уставного капитала компании. Цена оферты установлена на 16% ниже цены закрытия торгов 6 января. Так как «ЛУКОЙЛ» выставил обязательную оферту, можно предположить, что компания пересекла 30%-й порог в капитале генерирующей компании. (БКС Экспресс)

🛢«Роснефть» – последний день для получения дивидендов. В среду, 11 января, акции компании будут торговаться уже без них. Текущая дивидендная доходность – 5,5%. Дата закрытия реестра – 12 января. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 9 мес. 2022 г. в размере 20,39 руб. на акцию.

🏗«ПИК» по итогам 2022 года продолжает удерживать первое место среди российских девелоперов по вводу жилья с результатом 2,1 млн квадратных метров, по данным Единого ресурса застройщиков. (РИА Недвижимость)

👨🏻‍💻Московская биржа планирует опубликовать отчет об оборотах за декабрь. Общий объем торгов на рынках площадки в ноябре 2022 года вырос на 4,2% и составил 74,7 трлн руб. (71,7 трлн руб. в октябре 2022 года).

🔥«Сургутнефтегаз» прекратит торговлю депозитарными расписками на Лондонской фондовой бирже. Обращение в LSE, как уточняет компания, связано с тем, что банк-депозитарий (The Bank of New York Mellon) расторгает с 23 января депозитные соглашения от 8 апреля 2008 года между обществом, банком-депозитарием и собственниками и выгодоприобретателями АДР. (Прайм)

⛽️«Татнефть» закрывает дивидендный реестр. Ранее акционеры компании одобрили дивиденды за 3 кв. в размере 6,86 руб. на акцию. За 9 мес. размер дивидендов составит 39,57 руб. на акцию.

Cbonds.ru

10 January 2023 07:46

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,59% (🔺10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,72% (🔺17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,05% (🔻1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Размещения
💵КЛС-Трейд, БО-02 (350 млн)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)

Сбор заявок на долговом рынке России на сегодня не запланирован.

@Cbonds

Cbonds.ru

09 January 2023 15:20

💰Минэкономразвития компенсировало свыше 420 млн рублей МСП, размещающим свои ценные бумаги на бирже

Источник: пресс-релиз Минэкономразвития РФ

В 2022 году 25 компаний малого и среднего бизнеса получили субсидии Минэкономразвития на покрытие части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода. Общий объем компенсаций превысил 420 млн рублей.

💬«С запуском данной меры поддержки мы наблюдаем стабильный рост количества МСП, использующих для получения инвестиций фондовую биржу. Количество поддержанных выпусков выросло с 7 на 1,89 млрд в 2019 году до 45 выпусков объемом 10,5 млрд рублей в 2022 году. Расширяется и круг используемых МСП инструментов, в 2022 году впервые была выдана субсидия по выпуску акций. Данная мера поддержки продолжит действовать и в 2023 году – еще больше компаний малого и среднего бизнеса будут развиваться с ее помощью», – пояснила директор Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

📍Большинство из получивших субсидию предприятий являются участниками Сектора Роста Московской биржи, созданного для обращения бумаг малого и среднего бизнеса. Это позволяет компаниям-участникам получать поддержку по госпрограммам со стороны институтов развития – Корпорации МСП, МСП Банка.

👉🏻Подробнее

Cbonds.ru

09 January 2023 11:24

​​🇷🇺📈Рынок корпоративных облигаций России за декабрь 2022 года вырос на 5.9%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 38.828 трлн рублей

🔹Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам декабря 2022 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 19 788.99 млрд рублей. По сравнению с ноябрем объем рынка вырос на 5.9%. Месяцем ранее объем рынка составлял 18 686 млрд рублей. Год назад, по итогам декабря 2021 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 17 571.9 млрд рублей – показатель вырос на 12.62%.

В декабре на рынок вышло 76 эмитентов, было размещено 133 новых выпуска (в ноябре эмитентов было 39, а новых выпусков – 87). В декабре прошлого года на рынок вышло 42 эмитента со 108 выпусками облигаций.

🔹Объем рынка муниципальных облигаций

В сегменте муниципальных облигаций за декабрь состоялось 2 размещения (Калининградская область разместила выпуск облигаций серии 35007, Минфин Магаданской области – бонды серии 34002). Общий объем рынка составил 903.86 млрд рублей.

🔹Объем рынка государственных облигаций

В декабре Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам декабря составил 18 135.14 млрд рублей.