#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 января:
👨🏻💻СПБ Биржа возобновляет торги ценными бумагами некоторых компаний, которые зарегистрированы за рубежом, но ведут основную деятельность в России. В их числе обыкновенные акции «Яндекса», депозитарные расписки Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group.
🏦Росбанк купил микрокредитную компанию «Польза-Финанс». Ее уставной капитал составляет 107,8 млн руб., сама МКК специализируется на выдаче займов от 15 до 100 тыс. руб. (Коммерсантъ)
🚂Погрузка на сети «РЖД» в декабре 2022 года составила 102,7 млн тонн, что на 5,3% ниже, чем годом ранее, сообщила компания. За весь год погрузка составила 1 234,3 млн тонн, что на 3,8% меньше, чем в 2021 году. Сильнее всего по итогам года снизились перевозки лесных грузов (-24,8%), лома черных металлов (-21,5%), кокса (-15,7%), а также промышленного сырья и формовочных материалов (-13,1%). (Ведомости)
🍷Владельцы кипрского Mercury Retail Holding, управляющего сетями «Красное и Белое» и «Бристоль», учредили холдинг в российской юрисдикции – ООО «Меркурий ритейл холдинг». Уставный капитал составляет 73,5 млрд руб. (ТАСС)
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 7–9 января:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
• СИБУР Холдинг, 2.95% 8jul2025, USD
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Украинская ЖД, 8.25% 9jul2024, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🇧🇾Белоруссия в феврале погасит евробонды Беларусь, 6.875% 28feb2023, USD, выплатив $800 млн, заявил первый заместитель министра финансов республики Дмитрий Кийко. "Здесь есть определенные проблемы с введенными санкциями в отношении Республики Беларусь, в частности в отношении Национального банка, который является платежным агентом правительства. Правительством в прошлом году принято решение совместно с Национальным банком с учетом такой ситуации (санкционное давление Запада на Белоруссию), что выплаты будут осуществлять в белорусских рублях. Причем выплаты будут осуществляться тем инвесторам, которые смогут подтвердить, что именно они являются владельцами еврооблигаций".
Календарь событий Cbonds
#ДенежныйРынок
❓🇷🇺 Что произошло на денежном рынке России? – обзор событий за декабрь 2022 года
💰В декабре по данным Cbonds на денежном рынке РФ было проведено 263 события, среди которых депозитные аукционы, торги, отборы заявок на заключение договоров РЕПО. При этом общий объем размещенных средств составил 35.5 трлн руб.
📈Большая часть проведенных на денежном рынке событий положительно повлияла на уровень ликвидности.
Всего на российском сегменте Money Market состоялось 252 события, среди которых были аукционы АТС Смольного, Банка России, ВЭБ, Корпорации МСП, Ленинградской, Кемеровской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Федерального Казначейства, а также различных фондов, например, Фонда развития территорий.
В свою очередь, в декабре не состоялось 11 событий денежного рынка на сумму 553.6 млрд руб.
🔝Лидерами по объему размещений средств в декабре стали Казначейство РФ (21.8 трлн руб.) и Банк России (12.8 трлн руб.). Меньше всего размещений провел Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса (1.4 млрд руб.)
✅Следует также отметить, что все события денежного рынка России в декабре, как и последние несколько месяцев, проводились в российских рублях.
🤝Напомним, что недавно мы запустили чат по денежному рынку, где вы можете общаться по теме Money Market и обо всем, что с ним связано. А в разделе «Денежный рынок» на сайте можно ознакомиться с календарем событий российского ММ.
#Cbonds_Review
⚡️Сукук: активное развитие сегмента финансового рынка
Статистика количества и объема выпусков, рэнкинг организаторов, география выпусков, валютное деление – это и не только в инфографике Cbonds Review.
🔜Башкирия в 2023 году планирует разместить облигации на 5,5 млрд рублей
Башкирия планирует в 2023 году размещение государственных ценных бумаг в объеме 5,5 млрд рублей, выпуск предусмотрен в программе внутренних заимствований, утвержденной в бюджете региона на трехлетку. Об этом сообщили в республиканском министерстве финансов.
💬«Размещение государственных ценных бумаг республикой планируется в целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств, приходящихся к погашению в 2023 году. Подготовка эмиссионных документов, закупочные процедуры буду проводиться министерством непосредственно в 2023 году».
После проведения отбора организатора размещения, закупки депозитарных услуг и услуг листинга будут определены основные параметры выпуска облигаций.
💰На сегодняшний день в обращении два займа Башкирии – на 5 млрд и 10 млрд рублей. Первый размещен в сентябре 2020 года на пятилетний период, второй – в июле 2021 года на тот же срок.
Источник: РБК
#Макроэкономика
🔥📉Цены на газ в Европе впервые с 2021 года опустились ниже $700 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов сегодня впервые более чем за год опустились ниже $700 за тысячу кубометров, теряя примерно 2%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в $696,4 за тысячу кубометров (–2,3%; €63,5 за МВт•ч). Стоимость по состоянию на 10:12 (мск) составляет $726,3 (+1,9%). Расчетная цена предыдущего торгового дня – $712,7 за тысячу кубометров.
🏛💰Московская биржа подвела итоги торгов в 2022 году
Источник: пресс-релиз Московской биржи
Cовокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2022 года вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Это является максимальным показателем за всю историю биржевых торгов.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 19,6 трлн рублей (22,4 трлн рублей в 2021 году). Среднедневной объем торгов – 77,6 млрд рублей (88,0 млрд рублей в 2021 году).
#Аналитика
🔎Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий
Источник: Фридом Финанс (Казахстан)
Индекс S&P 500 стартовал 2023 год с небольшим снижением. За торговые сессии 30 декабря и 3 января котировки потеряли 0,7%, хотя и остались в локальном боковом тренде. В центре
внимания были акции крупные технологические компании. Apple приказала поставщикам производить меньше компонентов для некоторых своих продуктов из-за снижения спроса. Акции Tesla упали больше всего с 2020 года после того, как в прошлом квартале она поставила меньше автомобилей, чем ожидалось.
Акции Европы и Китая заметно выросли в первую сессию нового года. Гонконгский Hang Seng продолжает ралли после того, как пробил вверх 200-дневную скользящую среднюю. С утра одним из заметных снижений можно отметить японский рынок и индекс Nikkei 225. Неудачной вчерашняя сессия выдалась для сырьевых товаров.
🛢Нефть упала сразу на 4,25% из-за укрепившегося доллара, оттолкнувшись вниз от 50-дневной средней. Тем не менее за 2 сессии результат торгов близок к нейтральному.
📑Доходность казначейских облигаций США упала по всей кривой, при этом 10-летние бумаги снизились на 15 базисных пунктов до 3,72%. Бондовые ETF начали год с застопорившейся попытки показать отскок.
📍Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈Самым инфляционным регионом мира в октябре была Европа
Самым инфляционным регионом мира в октябре прошлого года была Европа, где 58% всех стран в середине осени столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении.
Исследование проведено на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину декабря раскрывших данные за октябрь, из шести регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Южная и Северная Америки.
➡️Годовые темпы роста цен ускорились в октябре 2022 года в 24 европейских государствах, или 58% стран региона. В то же время в 15 государствах инфляция замедлилась по сравнению с сентябрем, а в двух осталась неизменной. Самая высокая годовая инфляция в регионе в октябре была в Молдавии на уровне 33,6%, а самая низкая на уровне 3% - в Швейцарии и Лихтенштейне.
Источник: Прайм
#Cbonds_Review
🏆Банки, деньги и кризисы. Нобелевская премия 2022
В 2022 году премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля была присуждена трем американским экономистам — Бену Бернанке (Brookings Institution), Дугласу Даймонду (University of Chicago) и Филипу Дибвигу (Washington University in St. Louis) за «исследования банков и финансовых кризисов». Лауреаты объяснили и обосновали то, что нам кажется совершенно очевидным.
🔎Нобелевская премия по экономике 2022 года несколько нарушила традицию последних лет чередовать премию за теоретический вклад (2014, 2016, 2018, 2020 годы) с премией за эмпирическую работу (2015, 2017, 2019, 2021 годы). Работы, за которые присуждена премия этого года, включают как теорию, так и подтверждающую ее эмпирику. Пожалуй, иначе и быть не могло, учитывая предмет исследования – банки непосредственно присутствуют в жизни каждого из нас, а сущность, с которой они непосредственно имеют дело – деньги, является предметом ожесточенных споров в экономической науке на протяжении столетий.
📚Юлия Вымятнина, профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге, рассуждает об этом в своей статье в рамках заключительного в 2022 году номера Cbonds Review.
❓Стали ли облигации страховкой от кризиса
💬«В феврале долговой рынок продемонстрировал сильнейший с 2014 года рост доходностей вслед за резким повышением ключевой ставки», — говорит начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков. Еще один всплеск доходности случился в сентябре — на фоне возвращения Минфина на первичный рынок заимствований и очередного витка геополитической эскалации, продолжает эксперт. «В результате к концу года доходности ОФЗ на среднем и дальнем отрезках находятся на 70–150 базисных пунктов (0,7–1,5 п.п.) выше уровней начала года. Кредитные спреды по корпоративным облигациям остаются выше средних уровней», — заключает Кулаков.
Несмотря на давление, локальный долговой рынок, по его мнению, выглядел крепче рынка акций. Прибыльными стали более короткие выпуски облигаций, добавляет эксперт: «Например, вложения в трехлетние ОФЗ принесли инвесторам совокупный доход около 8%, в то время как по длинным (десятилетним) выпускам — убыток на 3%».
Наиболее выгодными оказались вложения в инфляционные линкеры (ОФЗ), которые принесли инвесторам около 15% на фоне разгона инфляции, говорит Кулаков. Вторым по привлекательности классом стали ОФЗ-флоатеры «старого» образца, которые дали инвесторам свыше 9% в терминах совокупного дохода.
Кроме этого, сильное падение в марте давало прекрасные возможности для того, чтобы зайти в рынок на отличных уровнях: так, можно было купить, например, длинные выпуски ОФЗ по ценам 55–66% от номинала и потом продать их по 85%, добавляет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.
Источник: РБК
💵Личный финплан позволит не бесконечно экономить, а покупать больше за те же деньги – ЦБ РФ
Личный финансовый план дает возможность быстрее адаптироваться к переменам и неопределенным ситуациям, он позволит не бесконечно экономить, а покупать больше за те же деньги, поделилась мнением заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Татьяна Снурницына.
💬"Именно финансовое планирование позволяет быстрее адаптироваться к переменам на финансовом рынке. Но важно помнить, что финансовый план нужен не для того, чтобы бесконечно экономить, а для того, чтобы покупать больше за те же деньги", - обращает внимание она.
📝И конечно, финансовое планирование – это способ достижения финансовых целей. При этом важно определить их приоритетность и реальность достижения, добавляет Снурницына.
От того, насколько качественно и подробно будет составлен план, зависит реальность достижения финансовой цели в ожидаемые сроки, отмечает замруководителя службы.
Снурницына предупреждает, что составить план — только половина дела. Самое трудное — дисциплинированно его придерживаться, не допуская чрезмерных корректировок в угоду сиюминутным желаниям и тратам.
Подробнее
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 3 января:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 7% 3oct2024, EUR
• Петропавловск, 8.25% 3jul2024, USD (Conv.)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
#СеминарыCbonds
💻Онлайн-семинары Cbonds: итоги 2022 года
✅Более 100 000 просмотров наших онлайн-семинаров;
➕1 600 новых подписчиков YouTube-канала Cbonds;
🏆 21 714 просмотров одного эфира – рекорд этого года.
Вот наши самые популярные онлайн-семинары за прошедший год:👇🏻
🔄Мосгорломбард: Трансформация ломбардного бизнеса и возможности для инвесторов
✈️Размещение облигационного займа Группы «Самолет
💡Инвестиционные идеи на рынке облигаций 2022
💊Размещение облигаций ООО «Биннофарм Групп
🏢Ключевые показатели АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 9 месяцев 2022 года
💫Приятного просмотра!
🎄🥂 Друзья, команда Cbonds поздравляет Вас с наступающим 2023 годом!
Удачи Вам в новом году! И, конечно же, грамотных и успешных инвестиций!😏
А на видео – пожелание от Сергея Лялина, основателя Cbonds. (смотреть со звуком🎧)
😉Спасибо, что остаетесь с нами!
💙Ваш Cbonds
📉🔥Динамика котировок фьючерсов на природный газ
⛽️Со второй половины декабря 2022 года сохраняется отрицательная динамика котировок фьючерсов на природный газ. Среди главных причин – теплая погода в ряде стран, увеличение генерации альтернативной энергии, существенные запасы газа в различных странах.
Посмотрим, как торгуются фьючерсы с базовым активом в виде природного газа на хабе Henry Hub на Московской бирже.
✔️По данным Мосбиржи фьючерс на природный газ входит в ТОП-10 самых ликвидных контрактов на срочном рынке (по объему торгов и открытым позициям).
📊Цена на ближайший по дате экспирации фьючерс NG-1.23 достигла отметки $4,08 за 1 MMBtu (единица измерения тепловой энергии) на закрытии торгов 6 января. При этом цена базового актива достигала таких значений последний раз в начале февраля 2022 года.
📈Фьючерсы на газ с более длинными сроками экспирации торгуются выше по стоимости в аналогичном периоде. Так, например, котировка фьючерса NG-4.23 достигла отметки $4,5 за 1 MMBtu.
📍Функционал сравнения котировок деривативов реализован на сайте Cbonds на странице контракта (необходимо добавить код или наименование сравниваемого контракта на график).
📍Информация по фьючерсам, обращающимся на Мосбирже, доступна на сайте Cbonds в разделе «Деривативы».
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,49% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,55% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,06% (🔺14 б.п.)
🗓 Календарь событий
Оферты
⚡️Россети, 001P-01R – 001P-06R, 21 – 23, 26 – 34, 37, 38, БО-001P-02, БО-02 – БО-05
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#Макроэкономика
🇪🇺📉Годовая инфляция в еврозоне по итогам декабря замедлилась до 9,2% с 10,1% в ноябре
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам декабря замедлилась до 9,2% с 10,1% в ноябре.
🔎Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления показателя до 9,7%.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция в 5% годовых.
📊За декабрь 2022 года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, снизились на 0,3%. Базовая годовая инфляция ускорилась до 5,2% с 5% в ноябре.
#Макроэкономика
💰📉Международные резервы сильнее всего сократили в прошлом году Швейцария и Китай
🇨🇭Наибольшее снижение международных резервов в январе-октябре 2022 года зафиксировала Швейцария, которая "потеряла" в денежном выражении $226,6 млрд и выбыла из списка триллионеров. За это время ни одна страна в мире не смогла увеличить свои резервы больше, чем на $10 млрд.
🇨🇳На втором месте по сокращению резервов в денежном выражении в январе-октябре был Китай, который потерял за десять месяцев прошлого года $211,5 млрд. На третьей позиции находится Япония, чьи резервы уменьшились на $211,2 млрд.
🇷🇺Россия в прошлом году потеряла $83,4 млрд резервов, заняв в антирейтинге шестое место.
Подробнее
😉💼Друзья, напоминаем, что кроме основного Telegram-канала у нас есть еще несколько тематических каналов и чатов:
Каналы:👇🏻
🔹Канал «Новое на Cbonds» – все обновления сайта Cbonds: оперативно и наглядно.
🔹Канал «InvestFunds | ПИФы» – актуальная информация по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF: регистрация новых фондов, новости и статистика рынка, комментарии экспертов.
🔹Канал «Cbonds Global» – о важнейших новостях и тенденциях международного рынка облигаций, предстоящих размещениях эмитентов со всего мира, главных экономических событиях.
🔹Канал «Bonds & Stocks Ukraine» посвящен рынку долгового и акционерного капитала Украины: оперативная информация по новым выпускам облигаций и евробондов, новости рынка облигаций и акций, ежедневный календарь событий долгового рынка.
Чаты:👇🏻
🔸Чат по денежному рынку.
🔸Чат по синдицированным кредитам.
Присоединяйтесь!
#Cbonds_Review
🔝TOP VIEW – 2022
В итоговом номере Cbonds Review традиционно насыщенной получается рубрика TOP VIEW.
Предлагаем вам ознакомиться с интервью заключительного номера 2022 года:😉
▪️«Волны были исключительной высоты, но мы с ними справились», Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, Совкомбанк. 👉🏻Читать
▪️«Трансформация экономики открывает перед нами новые возможности», Алексей Пудовкин, глава рынков капитала и взаимодействия с инвесторами, Александр Талачев, заместитель главы рынков капитала и взаимодействия с инвесторами, Группа ДОМ.PФ. 👉🏻Читать
▪️«С надеждой на стабилизацию», Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Инвестиционный Банк «Синара». 👉🏻Читать
▪️«ЗПИФ как инструмент корпоративного управления», Алексей Аболяев, генеральный директор ООО «УК Портфельные инвестиции». 👉🏻Читать
▪️«За одного битого двух небитых дают», Руслан Адильбаев, генеральный директор, «ИВА Партнерс». 👉🏻Читать
📍Полный номер журнала Cbonds Review
🎄Новогодний интерактив
В конце 2022 года мы начали выкладывать наши онлайн-семинары и выпуски Cbonds Weekly News на Rutube. Нравится ли вам эта площадка? Ранее мы уже публиковали TOP семинаров по просмотрам за год на Youtube. В следующем году подведём итоги и по Rutube.😉А сейчас предлагаем принять участие в двух небольших опросах: 👇🏻
💵Индекс деловой активности в еврозоне в декабре неожиданно вырос до 49.3 пункта
Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре вырос до 49,3 пункта против ноябрьского значения в 47.8 пунктов, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала, что индекс окажется на уровне 48,8 пункта.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 49,8 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее. По предварительной оценке, показатель должен был составить 49,1 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 4 января:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Московский кредитный банк, 7.625% perp., USD
🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 219208 UAH 03jul2024
Выплаты по ОФЗ, корпоративным евробондам Украины и суверенным евробондам России на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
#Интересное
🔎💰Сравнение рэнкингов организаторов на рынке международных облигаций 2022 года с рэнкингом 2021 года
В новом году сравним рэнкинги организаторов на рынке международных облигаций ушедшего года с 2021 годом и определим, насколько поменялась ситуация.
1️⃣Бессменным лидером был и остается JP Morgan, изменив свой прошлый результат в $139 000 млн до $227 485 млн, участвуя в меньшем количестве выпусков, хотя и текущая доля осталась на уровне 8-9%.
2️⃣Входя в тройку лидеров 2021 года, Citigroup улучшил свои позицию и занял почетное второе место ($204 842 млн, с долей 7.26%), с небольшим перевесом опередив 3️⃣ BofA Securities ($198 448 млн, с долей 7.03%).
Позиции 4️⃣ и 5️⃣ остались прежними - Goldman Sachs и Morgan Stanley с результатом в $155 123 млн (5.5%) и $143 191 млн (5.07%) соответственно.
➡️Усилил свою позицию и британский Barclays ($136 625 млн, с долей 4.84%), опережая HSBC ($130 260 млн, с долей 4.62%) и прошлого замыкающего в почетной "шестерке" Deutsche Bank ($106 318 млн, с долей - 3.77%).
9️⃣BNP Paribas не изменяет традициям и занял девятое место с результатом в $97 568 млн и 3.46% долей).
И, предварительно, можно приветствовать новичка рэнкинга - Wells Fargo, с результатом в $77 053 млн и долей в 2.73%, который в этом году замыкает десятку лидеров, выбив Credit Suisse из гонки за место в топе.
✔️Тем не менее, еще не все потеряно и вполне вероятно, что после окончательного подведения итогов, рэнкинг организаторов еврооблигаций еще может поменяться.
Следите за изменениями на сайте!
💰🥇Цена на золото превысила $1850 за унцию впервые с июня 2022 года
Стоимость февральских фьючерсов на золото на бирже (ICE) поднялась в моменте на 1,69% до $1856,5 за унцию. Цены на фьючерсы превысили отметку $1850 за унцию золота впервые с 19 июня прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:24 мск рост котировки снизились до $1845,2 за унцию.
Спрос на драгоценный металл растет, в том числе благодаря ослаблению позиций доллара. Подробнее
💸Изменения в законах и налогах инвестора в 2023 году: полный гайд
🔹Публичная информация будет закрыта до 1 июля 2023 года
Правительство разрешило российским эмитентам не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года, чтобы защитить участников фондового рынка от санкций со стороны недружественных государств.
🔸Запрет на сделки «недружественных» нерезидентов без спецразрешения продлили на год
Действие президентского указа № 520 от 5 августа 2022 года продлено до 31 декабря 2023 года. Этот указ стал одним из ключевых элементов системы ограничений и контроля в отношении сделок с участием нерезидентов из «недружественных» юрисдикций.
🔹Ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг продлили до 1 апреля 2023 года
Банк России продлил до 1 апреля 2023 года ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями. Речь идет о бумагах, обращавшихся на СПБ бирже, и которые по предписанию ЦБ были обособлены и выведены на неторговые счета в конце мая 2022 года.
🔸С 1 января 2023 года «неквалам» нельзя покупать «недружественные» иностранные бумаги
Осенью прошлого года Банк России предписал брокерам ограничить продажу иностранных бумаг неквалифицированным инвесторам — с 1 октября 2022 года доля таких бумаг в портфеле инвестора по итогам сделки не должна была превышать 15%, с 1 ноября — 10%, с 1 декабря — 5%. А с 1 января 2023 года вступил в силу полный запрет на покупку «неквалами» бумаг эмитентов из недружественных стран.
🔹Доходы от продажи ценных бумаг высокотехнологичных компаний освободили от НДФЛ
Налоговую льготу по бумагам российского хайтека продлили еще на пять лет — 2023-2027 годы. Норма впервые была введена с 1 января 2016 года и должна была закончить действие 31 декабря 2022 года.
🔸Изменился список стран по автообмену финансовой информацией
16 декабря 2022 года обновился перечень государств и территорий, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. В перечень добавили Казахстан, Мальдивы, Оман, а исключили из него Швейцарию и острова Кайман.
🔹Изменился список стран, в которых можно избежать двойного налогообложения
С 1 января 2022 года прекратило свое действие соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Нидерландами.
🔸Налогообложение цифровых финансовых активов (ЦФА)
Московская биржа заявила о готовности запустить первый цифровой финансовый актив (ЦФА) совместно с Газпромбанком. СПБ Биржа также планирует стать интегратором на рынке вторичного обращения цифровых финансовых активов (ЦФА).
🔹2023 год может стать последним для открытия трехлетнего ИИС
Трехлетние индивидуальные инвестиционные счета первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) будут заменены на новый тип этого инструмента — ИИС-3, налоговый вычет по которому будет стимулировать долгосрочные инвестиции со сроком 5-10 лет и более. Представители Минфина и глава Банка России сроком введения нового ИИС называют 2024 год.
Источник: РБК
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 декабря
💵Открытие Брокер: "В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Компании присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры ПАО Банк «ФК Открытие» (ruAA), уменьшенному на 1 ступень. Агентство считает, что определение оценки собственной кредитоспособности нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень его кредитоспособности. В то же время агентство считает, что потенциально брокерский бизнес Компании может быть переведен на другую структуру в процессе интеграции бизнеса ВТБ и Открытия при возникновении такой целесообразности, однако ему будут сопутствовать существенные риски и издержки. (Пресс-релиз Эксперт РА)
💰Оинвест: «В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг Компании присваивается на уровне рейтинга поддерживающей структуры АО «Открытие Брокер» (ruAA-), уменьшенному на 3 ступени. Агентство считает, что определение оценки собственной кредитоспособности нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень его кредитоспособности». (Пресс-релиз Эксперт РА)
🥛Молоко: «Агентство отмечает низкий размер бизнеса компании. Значения показателей блока финансовых рисков на протяжении двух последних отчётных периодов оценивались положительно в силу отсутствия материального объема долговой нагрузки. В 4 квартале 2022 года компания сформировала существенный объем долгосрочных кредитных линий в объеме около 120 млн руб., которые способны покрыть все потребности в финансировании оборотного капитала, процентных затрат и погашениях краткосрочных кредитов и займов в перспективе 12 месяцев от отчётной даты. Это способствовало умеренно-позитивной оценке показателя прогнозной ликвидности». (Пресс-релиз Эксперт РА)
♻️ Российский экологический оператор: «В совокупности факторов кредитный рейтинг компании соответствует условному рейтинговому классу поддерживающего лица, Российской Федерации (ruAAA), уменьшенному на 4 уровня. Определение оценки собственной кредитоспособности компании нецелесообразно, так как не отражает реальный уровень кредитоспособности. Компания планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками в рамках программы облигаций с планами по заимствованию до 100 млрд руб. до 2024 года включительно, поступления от которых будут направляться на инвестиции в новые проекты». (Пресс-релиз Эксперт РА)
👔Тами и КО: «Изменение прогноза по рейтингу на «Позитивный» обусловлено ожиданиями агентства относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне роста рентабельности и операционного денежного потока в 2022 и 2023 годах». (Пресс-релиз АКРА)
#Cbonds_Review
⚽️Совсем недавно весь мир следил за ЧМ-2022 по футболу, а у кого-то все еще перед глазами победная серия пенальти 🇦🇷Аргентины. Сегодня мы предлагаем вам почитать материал Cbonds Review про корпоративный футбольный турнир.
💬Говорят, всё население России – эксперты по трем вопросам: как управлять страной, как лечить и как играть в футбол.
Представители агентства Эксперт РА (организаторы турнира), а также его участники поделились, почему именно футбол стал уже, по факту, частью корпоративной культуры, с чего все начиналось и чего еще ждать😉
🔝«Эксперт» на футбольном поле
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 26 по 30 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
🏦«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 26 декабря: «В сегменте ОФЗ-ПД, как и на прошлой неделе, не наблюдалось значительных колебаний, доходности опустились на 3–5 б.п. вдоль всей кривой».
📝«Итоги недели на рынке облигаций» от Открытие брокер от 26 декабря: «Отметим, что по итогам непростого 2022 года локальный рынок российских облигаций показал один из лучших результатов среди других финансовых инструментов».
💰«Долговой рынок: модельный портфель рублевых облигаций» от Банка Синара от 28 декабря: «За полтора месяца с даты предыдущей публикации модельного портфеля рынок ОФЗ не показал заметных изменений, в то время как корпоративные бумаги продемонстрировали небольшой рост, за счет чего спреды к госбумагам продолжили сужаться».
💵«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 28 декабря: «Учитывая текущую стоимость нефти марки Urals ($50-55/барр.), мы были бы крайне удивлены запуском валютных интервенций на пополнение ФНБ уже в январе 2023-го года».
💸«БСПБ. Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 28 декабря: «Ноябрьские данные указали на снижение торгового дефицита в США по товарам до минимума с конца 2020-го года на фоне более низкого импорта. Тем не менее индекс доллара пока остается у июньских минимумов из-за крепкого евро».