Cbonds.ru

25 December 2022 12:46

🧐Дмитрий Адамидов, независимый эксперт: о первом юаневом выпуске ВДО

В связи с размещением на Мосбирже первого юаневого выпуска высокодоходных облигаций мы обратились к независимому эксперту, создателю телеграм-канала Angry Bonds Дмитрию Адамидову с вопросом, зачем российскому эмитенту – МФК Быстроденьги – долг в юанях.

💭«С одной стороны, компания хочет диверсифицировать свои пассивы. Опять же юаневый долг – это тренд, это модно, это красиво. Пока был курс рубля достаточно стабилен, это было еще и выгодно».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

24 December 2022 17:38

❗️📝НРД сообщил о плане дальнейших шагов по разблокировке активов в Clearstream

Некоторые аспекты:👇🏻

🔸Заявителем должен выступать сам Clearstream (не позднее 7 января 2023). Инструкции и все необходимые документы, в свою очередь, Clearstream получает только от НРД.

🔸Ценные бумаги, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут продолжать учитываться в Clearstream, ограничения депозитарного обслуживания будут обсуждены дополнительно, предварительно подтверждено проведение обязательных корпоративных действий.

🔸Ценные бумаги, которые подлежат переводу, должны иметь единственное место хранения — Clearstream. Если в анкете бумаги указано два места хранения, то НРД определяет количество бумаг для освобождения пропорционально. Но для этого в цепочке не должно быть ни одного санкционного лица/организации.

🔸Под санкциями имеются в виду блокирующие американские и европейские санкции. В ближайшее время на сайте НРД будет опубликован список ISIN бумаг эмитентов, находящихся под данными санкциями.

🔸В части выплат по ценным бумагам, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, не находящийся под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.

Полный текст сообщения НРД

Cbonds.ru

24 December 2022 09:01

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 19 по 23 декабря в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

📝«Обзор FX & Fixed Income от 20 декабря 2022 г.: Результаты: \"Самолет\"; Рейтинг: G-III Apparel; Замещающие: Evraz, Газпром» от Открытие брокер от 20 декабря: «В ближайшей же перспективе рубль может получить поддержку, если сегодняшние данные по потребительской инфляции в США за ноябрь и завтрашнее решение ФРС по ставкам порадуют инвесторов».

🏦«Еженедельный обзор – Долговой рынок: инфляционные ожидания населения в РФ, решения по ставке ЦБ и ФРС, Газпром, МТС, Global Ports, Совкомфлот, Альфа-Банк, РУСАЛ, Норильский никель, Калининградская обл» от Банка Синара от 19 декабря: «Мы не ожидаем существенных изменений на рынке госдолга, при этом не исключаем давления на средне- и долгосрочные облигации, с учетом риторики регулятора».

💰«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 21 декабря: «По нашим оценкам, спад потребления в 2022 г. составит ~4% г./г. При этом, в 2023 г. может сохраниться отрицательная динамика».

💵«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 19 декабря: «Резюмируя вышесказанное, на предстоящее февральское заседание мы сохраняем прогноз ключевой ставки на уровне 7.5% годовых».

💸«ПСБ Аналитика || Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 21 декабря: «Полагаем, что дополнительный спрос на китайскую валюту формировался инвесторами, которые диверсифицируют риски ослабления рубля в «дружественной» валюте, что также подтверждается относительно небольшим снижением торговой активности в паре юань-рубль».

Cbonds.ru

23 December 2022 13:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: данные от 23 декабря

Cbonds.ru

23 December 2022 13:09

#Премаркетинг
💦⚙️«Гидромашсервис», 001Р-01 (3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 29 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12% годовых, эффективной доходности – 12.55% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк. ПВО – «РЕГИОН Финанс».

Cbonds.ru

23 December 2022 10:11

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 декабря

💡Россети Центр и Приволжье: «Повышение рейтинга обусловлено улучшением показателей оценки долговой нагрузки компании, а также ростом показателей рентабельности бизнеса выше бенчмарков агентства благодаря постепенному восстановлению энергопотребления к допандемийному уровню, росту тарифов на передачу электроэнергии и принятым компанией мерам по сокращению операционных издержек». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Cbonds.ru

23 December 2022 09:27

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 декабря:

🏦«Открытие» просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет. Центробанк объявил о его продаже ВТБ за 340 млрд руб. Стороны уже заключили договор о продаже, она состоится до 31 декабря. (Ведомости).

🍾«Абрау-Дюрсо» проведет заседание совета директоров. Он рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций серии 001Р. У компании в настоящее время нет бондов в обращении.

⛽️Собрание акционеров «Татнефти» признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На заседании планировалось утвердить дивиденды за 9 мес. 2022 года. Повторное внеочередное общее собрание акционеров назначено на 27 декабря с той же повесткой.

🛢«Роснефть» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос о выплате промежуточных дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2022 года в 20,39 руб. на акцию.

⚡️Внеочередное общее собрание акционеров с обсуждением дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года (размера, сроков и формы их выплаты) сегодня проведут следующие компании из структуры «Россетей»:

▫️«Россети Центр и Приволжье». Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 0,03015 руб. на одну акцию. Последний день для покупки бумаг компании – 4 января.

▫️«Россети Центр». Рекомендация совета директоров – 0,034 руб. на одну акцию. Последний день для покупки бумаг компании – 4 января.

▫️«Россети Московский регион». Совет директоров компании распределил между своими акционерами выплату в размере 0,0849 руб. на акцию. Последний день для покупки бумаг компании – 4 января.

▫️«Россети Ленэнерго». Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,4435 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Последний день для покупки бумаг компании – 4 января.

▫️«Россети Урала» («МРСК Урала»). Рекомендация совета директоров – 0,01893 руб. на акцию. Последний день для покупки бумаг компании – 4 января.

Cbonds.ru

23 December 2022 09:14

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 23 декабря:

🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 4.25% 23jun2027, USD
• Россия, 5.25% 23jun2047, USD

Выплаты ОФЗ, корпоративным еврооблигациям России, корпоративным и суверенным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

🛢Газпром разместил "замещающие" облигации на $1 млрд для обмена евробондов с погашением в январе 2029 года.

🛫"Домодедово" выплатило в рублях купоны по двум выпускам долларовых еврооблигаций российским держателям (Hacienda Investments, 5.35% 8feb2028, USD и Hacienda Investments, 5.075% 15feb2023, USD). Выплаты в адрес остальных инвесторов не прошли из-за отказа платежного агента обрабатывать платеж, компания намерена организовать осуществление таких выплат напрямую при наличии согласия от инвестора и документов, подтверждающих владение евробондами.

🚂Держатели евробондов "Укрзализныци" суммарным объемом $894,9 млн с погашением в 2024 году (на $594,9 млн) и в 2026 году (на $300 млн) одобрили предложение ж/д оператора отсрочить выплаты по бумагам на два года.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

22 December 2022 20:22

❗️Дубль 2.

✔️Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, сочли возможным разблокировать активы НРД при соблюдении ряда условий, следует из сообщения на сайте минфина страны.

Евросоюз 3 июня внес НДР в санкционный список, затем в рамках 8 пакета ограничительных мер, ЕС принял поправки, касающиеся разблокировки средств, депонированных в НРД.

📝Эти поправки "дают возможность операторам выйти из НРД и применяются только к продаже позиций, удерживаемых через замороженные счета НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД".

"Главное управление казначейства обозначило условия, подходящие для продажи позиций, депонированных в НРД и замороженных на счетах бельгийского финансового учреждения".

🔎Среди этих условий – проверка заявителя и его бенефициарных владельцев.

Последнюю заявку на соответствующие операции можно будет подать 7 января 2023 года.

Cbonds.ru

22 December 2022 14:35

#Премаркетинг
💦⚙️«Гидромашсервис», 001Р-01 (3 млрд)

❗️Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 декабря.

Ориентир ставки купона – 11.75-12.25% годовых, эффективной доходности – 12.28-12.82% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк

Cbonds.ru

22 December 2022 13:03

#Премаркетинг
⚡️«ФСК – Россети», 001Р-07R

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 декабря. Объем выпуска увеличен до 30 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.8% годовых, эффективной доходности – 9.09% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

22 December 2022 10:35

#Премаркетинг
⚡️«ФСК – Россети», 001Р-07R (не менее 15 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 27 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 9% годовых, эффективной доходности – не выше 9.31% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

Cbonds.ru

22 December 2022 10:19

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 декабря:

💵 РНКБ будет докапитализирован на 7,1 млрд руб. до вхождения в группу ВТБ. По словам председателя правления банка Михаила Якунина, докапитализация нужна для дальнейшего развития и роста и напрямую со сделкой с ВТБ не связана. (Ведомости)

⚙️«Северсталь» обсуждает вопрос возвращения к дивидендам, но точных сроков нет. Кроме того, в компании заявили, что в ближайшее время не планирует новых размещений облигаций. Инвестпрограмма по итогам 2022 года составила примерно $1 млрд (- $0,5 млрд г/г). (БКС Экспресс)

🌲«Сегежа» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов.

🛢«Татнефть» также проведет внеочередное общее собрание акционеров. Главный вопрос повестки – выплата дивидендов за 9 мес. 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,86 руб. за обыкновенную и привилегированную акции.

Cbonds.ru

22 December 2022 10:02

#Премаркетинг
🚚«ЕвроТранс», 001P-01 (не менее 3 млрд)

❗️Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 27 декабря.

Ориентир ставки купона – не выше 13.5% годовых, эффективной доходности – не выше 14.37% годовых.

📝Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк.

📍Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Дебютное размещение облигационного выпуска АО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА)».

Cbonds.ru

22 December 2022 09:55

#ИтогиРазмещения
📞 МТС, 001P-23

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.4% годовых/8.67% годовых
Дюрация: 1.86

Количество сделок на бирже: 432
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.9 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 400 до 700 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 млн рублей (30%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили BCS Global Markets, Банк Синара, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

25 December 2022 09:23

#Интересное
✔️Расширение иностранных бумаг на СПБ бирже: чего ждать

В четверг, 15 декабря, генеральный директор СПБ биржи Роман Горюнов в рамках презентации компании сообщил о планах расширить список торгующихся иностранных бумаг и запустить торги акциями из дружественных стран, а именно из Узбекистана, ЮАР, Индии, Бразилии и Мексики.

🔜Хотя конкретных сроков и договоренностей озвучено не было, остановимся подробнее на фондовой бирже каждой из этих стран: что они из себя представляют, какие бумаги в перспективе могли бы обращаться на СПБ бирже. К тому же, ранее в этом году уже успешно были запущены торги гонконгскими бумагами, и в дальнейшем планируется увеличить торги еще 500 гонконгскими акциями.

📜Начнем с Йоханнесбургской фондовой биржи (JSE), которая является крупнейшей фондовой биржей в Африке и располагается в пригороде Йоханнесбурга, ЮАР. Данная площадка имеет достаточно продолжительную историю. JSE была основана в 1887 году во время первой золотой лихорадки в Южной Африке. После принятия первого закона о финансовых рынках в 1947 году JSE присоединилась к Всемирной федерации бирж в 1963 году и в начале 1990-х годов перешла на электронную торговую систему.

В 2003 году была запущена альтернативная площадка AltX для листинга малых и средних компаний, а затем Yield X – для процентных и валютных инструментов. Затем в 2001 году JSE приобрела биржу SAFEX (Южноафриканская Фьючерсная Биржа) и в 2009 году – BESA (биржа облигаций Южной Африки). Таким образом, для торговли на площадке представлены акции, облигации, финансовые товарные и процентные деривативы.

Что касается рынка акций, на сегодняшний день на Йоханнесбургской фондовой бирже обращается более 360 акций эмитентов, которые представлены в различных отраслях, начиная с добычи драгоценных металлов и прочих полезных ископаемых, и заканчивая банками и прочими финансовыми институтами. Торги осуществляются в южноафриканских рэндах (ZAR). Одним из основным индексом JSE является FTSE/JSE Top 40, который включает бумаги 40 крупнейших по стоимости компаний, залистингованных на бирже.

📍Например, Naspers – южно-африканская медиагруппа и интернет-компания, FirstRand – банк, MTN Group – южноафриканская телекоммуникационная компания и Prosus – глобальная интернет-группа и один из крупнейших технологических инвесторов в мире. Вес данных бумаг в составе индекса на дату последнего пересмотра состава составляет более 30%. Время покажет, но указанные бумаги могут стать первыми в числе бумаг, которые допустят к торгам на СПБ бирже.

Cbonds.ru

24 December 2022 12:35

🎥 Михаил Васильев, Совкомбанк: о решении Центробанка по ключевой ставке

В новом выпуске Cbonds Weekly News мы задались вопросом, каким образом на решение ЦБ по сохранению ключевой ставки неизменной отреагируют долговые ценные бумаги. Своим мнением на этот счет поделился главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

💬«В последние дни мы наблюдаем продажи на долговом рынке – за неделю доходности ОФЗ выросли в пределах 50 б.п. на ближнем конце кривой и около 20 б.п. - на дальнем. Давление на облигации оказали три фактора: ослабление рубля, геополитические риски и некоторое ужесточение сигнала Банка России по итогам прошедшего заседания».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

23 December 2022 16:00

​​#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰«Мосгорломбард» ("ruB+" – Expert RA) 27 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 150 млн рублей. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 16.5% годовых. Срок обращения – 4.5 года, купонный период – квартал.

🍾«Абрау – Дюрсо» ("A(RU) / ruA+" – ACRA/Expert RA) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет.

🛳«ДелоПортс» ("ruAA-" – Expert RA) 29 декабря разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 на сумму не более 10 млрд рублей. Ставка 1-5 купонов составит 11% годовых. Срок погашения – 1 апреля 2025 года. 1-й купонный период – с 29 декабря 2022 года по 4 апреля 2023 года, затем – полгода. Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

23 December 2022 13:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 23 декабря)

Cbonds.ru

23 December 2022 10:33

#ИтогиРазмещения
🏭 ТГК-1, БО-001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.25% годовых/9.46% годовых
Дюрация к put: 2.68

Количество сделок на бирже: 258
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.56 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 1.56 млрд рублей (31%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

23 December 2022 09:45

#ИтогиРазмещения
🛒 ИКС 5 ФИНАНС, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 14 млрд руб.
Купон/Доходность: 8.68% годовых/8.87% годовых
Дюрация к call: 1.87

Количество сделок на бирже: 103
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.98 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (65%) заняли сделки объёмом 2 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 2 млрд рублей (23%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 December 2022 09:23

#Премаркетинг
💦⚙️«Гидромашсервис», 001Р-01 (3 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 29 декабря.

Ориентир ставки купона – 11.75-12.25% годовых, эффективной доходности – 12.28-12.82% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

23 December 2022 07:59

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,65% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,25% (🔻7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💦ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-01 (3 млрд)
🚪Феррони, БО-02 (200 млн)

Размещения
🛣Автодор, 003P-02 (115 млрд), 004P-01 (67 млрд), 005P-01 (17.7 млрд)
🏡ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-31 (60.8 млрд), БО-001P-32 (6.1 млрд)
💳Минфин Магаданской области, 34002 (1 млрд)
🚛Солид-Лизинг, БО-001-07 (300 млн)

Оферты
🛒ОКЕЙ, 001P-04 (5 млрд)
💵Россельхозбанк, БO-01RIB-002P (38.2 млн)
🛢ЮниМетрикс, 01 (400 млн)
🚚ГТЛК, БО-07 (4 млрд)
💊ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
💰РОСБАНК, БО-11 (5 млрд), БО-12 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

22 December 2022 17:31

🎥 Cbonds Weekly News - 80-й выпуск уже на YouTube

📍 В этот раз мы выяснили у эксперта, как отреагируют инвесторы на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%, узнали, какие сделки европейскими бумагами разрешит CПБ биржа разрешит в 2023 году, рассказали про первое на российском долговом рынке ВДО в юанях, разобрались, почему вложения в коммерческую недвижимость - это выгодно и надежно, и традиционно подготовили дайджест актуальных облигационных размещений.

🧐 Спикерами выпуска стали:
• Михаил Васильев, главный аналитик, Совкомбанк
• Дмитрий Адамидов, независимый эксперт, Angry Bonds
• Алексей Гренков, директор по корпоративным финансам, РУСАЛ
• Денис Степанов, основатель PARUS Asset Management

👉 Запись уже доступна:

• на YouTube

• на Rutube

🌏 Полезного просмотра!

Cbonds.ru

22 December 2022 14:00

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇿Центральный Банк Азербайджана повысил ставку рефинансирования до 8,25% в ответ на растущую инфляцию. Как объяснили представители банка, инфляция в стране за последние 2 мес. стабилизировалась, но остаётся выше 10%, что выше запланированного ЦБА значения. Также, был изменён процентный коридор до значения 6,25 - 9,25 %. В планах ЦБ дальнейшее ужесточение монетарной политики.

🇦🇲С 1 января все юридические лица Армении будут подключены к системе обязательного декларирования. Данная мера призвана повысить прозрачность бизнеса и, помимо прочего, обяжет организации раскрывать имена конечных бенефициаров компаний в публичных реестрах. Данная система уже применяется в тестовом режиме, однако с начала следующего года она охватит более чем 102 тыс. компаний по всей Армении.

🇺🇿Узбекистан планирует провести в 2023 году "большую приватизацию". На торги планируется выставить около 1000 крупных и средних предприятий государственного сектора. Также президент поручил вывести на торги акции 10 крупнейших компаний. "Народное IPO" позволит гражданам страны стать совладельцами таких компаний как "Агробанк", "Кишлок курилиш банк", "Микрокредитбанк", "Узбекнефтегаз", "Узметкомбинат", "Узтемирйулконтейнер" и других.

🇰🇿В Казахстане был принят законопроект "О развитии агломераций", позволяющий акиматам городов федерального значения привлекать финансирование на внешнем рынке, однако, есть несколько ограничений: они смогут занимать средства исключительно в тенге только у международных финансовых организаций; они должны занимать исключительно в рамках лимита долга, который устанавливает министерство национальной экономики; объемы, целевое назначение займа и условия займа будут обсуждаться и согласовываться с министерством финансов; они могут занимать только на "зеленые" проекты в сфере транспорта и энергосбережения.

Cbonds.ru

22 December 2022 13:01

#Премаркетинг
🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», БО-001Р-02 (1 млрд юаней)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 27 декабря.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 3.95% годовых, эффективной доходности – 4.01% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

📍А на YouTube-канале Cbonds вы можете посмотреть «Большое интервью» с директором по корпоративным финансам РУСАЛа Алексеем Гренковым.

Cbonds.ru

22 December 2022 10:31

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 декабря

💵Микрофинансовая Компания Займиго: «Рейтинг обусловлен удовлетворительными конкурентными позициями на рынке МФО, чувствительной достаточностью капитала при неустойчивой рентабельности бизнеса, приемлемыми позициями по ликвидности и профилю фондирования, слабой оценкой эффективности сборов по микрозаймам, а также консервативной оценкой бизнес-процессов и качества управления». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💡DTEK Energy: «Агентство понизило рейтинг до "Ограниченного дефолта" (RD) с "C" после проведения тендерного предложения и раскрытия компанией результатов запроса согласия в связи с изменениями в документации по облигациям. Агентство рассматривает тендерное предложение как обмен проблемного долга. Одновременно повышен рейтинг до "CC", что отражает профиль Компании после реструктуризации с высоким риском дефолта». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

⚡️ DTEK RENEWABLES: «Агентство понизило рейтинг эмитента до "Ограниченного дефолта" (RD) с "C" после того, как компания раскрыла результаты тендерного предложения. Агентство рассматривает это как обмен проблемного долга. Одновременно повышен рейтинг до "CC", что отражает профиль Компании после реструктуризации с сохраняющимся высоким риском дефолта». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

22 December 2022 10:14

#Премаркетинг
🇨🇳⚒«ОК РУСАЛ», БО-001Р-02 (1 млрд юаней)

Книга открыта до 15:00 (мск), размещение запланировано на 27 декабря.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

📍А на YouTube-канале Cbonds вы можете посмотреть «Большое интервью» с директором по корпоративным финансам РУСАЛа Алексеем Гренковым.

Cbonds.ru

22 December 2022 09:57

#ИтогиРазмещения
🏗 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.59% годовых
Дюрация: 2.47

Количество сделок на бирже: 1405
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 200 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 1 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (30%).

Размещение началось 22 ноября и завершилось 21 декабря.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк. ПВО - Первая Независимая.

Cbonds.ru

22 December 2022 08:56

#Премаркетинг
🏢«Глоракс», 001P-01 (1 млрд)

❗️В связи с рыночной конъюнктурой принято решение о переносе сбора книги заявок. О новой планируемой дате книги будет сообщено дополнительно.