Cbonds.ru

07 February 2023 07:56

🍰❗️Уже сегодня в 16:30 (мск): «Размещение облигаций «Азбука вкуса» (эмитент ООО «Городской супермаркет»)» – онлайн-семинар Cbonds

Сегодня мы побеседуем с представителем торговой сети «Азбука вкуса» (эмитент – ООО «Городской супермаркет») – лидера рынка высококачественной розницы.

«Азбука вкуса» планирует разместить выпуск облигаций в объеме 2 млрд рублей и офертой 2 года, с ежеквартальным купоном в рамках программы биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей. Рейтинговое агентство АКРА 14 сентября 2022 года подтвердило кредитный рейтинг эмитента (ООО «Городской супермаркет») на уровне «А-(ru)» со «стабильным» прогнозом.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Виктория Лубнина, старший вице-президент компании «Азбука вкуса»;
– Максим Чижов, директор, Департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк.

В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, планируемый выпуск облигаций и стратегии компании на ближайшие годы.

⏰Когда: 7 февраля в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

06 February 2023 15:58

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰«Бизнес Альянс» ("BB(RU)" – ACRA) планирует в первой декаде марта собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – 91 день. Размещение предварительно так же запланировано на первую декаду следующего месяца. Организатором выступит АБ «Россия».

🇷🇺Минфин РФ после запуска цифрового рубля начнет его использование для бюджетных целей, заявил Антон Силуанов. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы – ЦБ РФ. 👉Подробнее

💬Выпуск стейблкоинов на реальный актив для расширения бизнеса может работать, но их выпуск в масштабе государства – это неперспективный путь и по сути близок к утопии, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Cbonds.ru

06 February 2023 09:45

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 февраля:

🤱🏼Группа «Мать и дитя» опубликовала операционные результаты за IV кв. 2022 года. Выручка группы снизилась на 5,1% г/г до 6,6 млрд руб. Количество амбулаторных посещений снизилось на 3,1% г/г. Снижение количества койко-дней составило 6,8% г/г. Долг группы снизился на 1,4 млрд руб. до 597 млн руб. В результате по состоянию на 31 декабря прошлого года на балансе компании сформирована чистая денежная позиция в размере 3,8 млрд руб. (БКС Экспресс)

📱 «Яндекс» ведет переговоры о приобретении 29%-й доли Uber в СП MLU B.V., которое объединяет бизнесы группы в области такси и каршеринга. Цена сделки может составить $925 млн. В ближайшее время компания планирует представить сделку на одобрение властей. (РБК)

💰 «АФК Система» заинтересована в покупке завода Volkswagen в Калуге. К сделке планируют привлечь казахстанского автопроизводителя Allur. В состав AllurGroup входят производственные площадки «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», а также дилерская и дистрибуторская сеть «AllurAuto». (Коммерсантъ)

📄«СКБ Контур» увеличила консолидированную выручку на 16,8% в прошлом году по сравнению с 2021-м, она составила 26,4 млрд руб. В 2022 году через сервисы электронного документооборота «СКБ Контур» прошло 1,3 млрд электронных документов – это на 22% больше, чем годом ранее. (ТАСС)

Cbonds.ru

06 February 2023 07:52

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,75% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,81% (🔺4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🚚ЕвроТранс, БО-001P-02 (3 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($2 млрд)

Оферты
💡Россети Ленэнерго, БО-03 (5 млрд), БО-04 (5 млрд)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

05 February 2023 09:01

#Интересное
🪩📉Развивающиеся страны с низкой инфляцией по итогам 2022 года

Быстрый рост инфляции можно назвать одним из главных вызовов мировой экономики в 2022 году. Однако несмотря на то, что инфляция ударила по экономике развитых стран, в мире есть ряд развивающихся экономик, для которых рост инфляции в 2022 году не оказался очень высоким.

Cbonds подготовил рейтинги развивающихся стран с самой низкой в рамках региона инфляцией по итогам 2022 года.

▪️Азия
Во всех трех представленных странах этого региона инфляция в течении 2022 года не превышала 5%:
• Макао – 0.77%
• Китай – 1.8%
• Гонконг – 2%

▪️Африка
Оставив вне зачета Южный Судан с двукратным отрицательным значением, можно выделить следующие страны:
• Сейшельские острова – 2.53%
• Бенин – 2.8%
• Нигер – 3.1%

▪️Ближний Восток
Среди выделенных стран Ближнего Востока, так же как и в Африке, в течении всего 2022 года значения инфляции находились в пределах 5%:
• Оман – 1.98%
• Кувейт – 3.15%
• Саудовская Аравия – 3.3%

▪️Латинская Америка
Если в других регионах инфляция к концу 2022 года преимущественно снижалась по сравнению с серединой года, то в Латинской Америке инфляция во втором полугодии преимущественно росла, достигнув к концу года: следующих значений:
• Панама – 2.07%
• Боливия – 3.12%
• Эквадор – 3.74%

▪️СНГ
В этом регионе значения инфляции оказались выше, чем в других, а тройка стран с наиболее низкой инфляцией выглядит так:
• Таджикистан – 4.5%
• Армения – 8.3%
• Грузия – 9.4%

✅ Эти и другие макроэкономические показатели можно найти в профильном разделе «Макроэкономика» сайта Cbonds.

Cbonds.ru

04 February 2023 14:40

#CbondsNewsletter
🌎📰В январе 2023 года объем новых выпусков значительно вырос по сравнению с декабрём 2022 года: Cbonds Global Monthly Newsletter: январь

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь 2023 года:

📉В январе 2023 года объем новых выпусков значительно вырос (более чем в 6 раз) по сравнению с декабрём 2022 года. Однако, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2022 год: -6% и -36% соответственно по сравнению с январём 2022 года.

🪩В январе 16 государств выпустили 31 суверенную еврооблигацию на общую сумму $43,9 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Саудовская Аравия – три транша еврооблигаций на общую сумму $10 млрд.

👶В январе 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $12,9 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила только 6% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в январе не было.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в январе 2023 года, составил 47,5 млрд, что меньше на 25%, чем в январе 2022 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года – 59% Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в январе 2023 года не было.

🔍‼️Впервые в статистический бюллетень были включены данные по облигациям, связанным с устойчивым развитием (Sustainability-Linked Bonds). Объём выпущенных облигаций, связанных с устойчивым развитием, за январь 2023 года равен $3,7 млрд.

Читать

Cbonds.ru

04 February 2023 10:33

💱💰Совкомбанк не будет выплачивать купон по бессрочным валютным субордам

Совкомбанк принял решение отказаться от выплаты дохода за 10-й купонный период по бессрочным валютным субординированным облигациям серии 1В02 (на $150 млн).

При этом по валютным субординированным бондам серии 2В03 (на $100 млн) со сроком погашения в 2029 году банк выплатит 10-й купон в рублях по курсу, установленному Банком России на дату выплаты.

Размещены оба выпуска были в марте 2018 года.

Cbonds.ru

03 February 2023 16:29

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 002P-10R(не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения –15 февраля.

Ориентир по доходности будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU)/AAA.ru"– ACRA/НКР): 185 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 February 2023 14:18

🍰Онлайн-семинар «Размещение облигаций «Азбука вкуса» (эмитент ООО «Городской супермаркет»)» – 7 февраля в 16:30 (мск)

7 февраля мы побеседуем с представителем торговой сети «Азбука вкуса» (эмитент – ООО «Городской супермаркет») – лидера рынка высококачественной розницы.

«Азбука вкуса» планирует разместить выпуск облигаций в объеме 2 млрд рублей и офертой 2 года, с ежеквартальным купоном в рамках программы биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей. Рейтинговое агентство АКРА 14 сентября 2022 года подтвердило кредитный рейтинг эмитента (ООО «Городской супермаркет») на уровне «А-(ru)» со «стабильным» прогнозом.

🎤Спикеры онлайн-семинара:
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Виктория Лубнина, старший вице-президент компании «Азбука вкуса»;
– Максим Чижов, директор, Департамент инструментов долгового рынка, Газпромбанк.

В ходе семинара спикеры обсудят деятельность компании, планируемый выпуск облигаций и стратегии компании на ближайшие годы.

⏰Когда: 7 февраля в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

Cbonds.ru

03 February 2023 12:46

#МинфинРФ
📈🇨🇳Минфин РФ почти втрое увеличит продажи юаней по бюджетному правилу

Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 февраля по 6 марта 2023 года составит 160,2 млрд рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 8,9 млрд рублей, сообщил Минфин России.

В период 13 января по 6 февраля объем продажи валюты предполагался на уровне 54,5 млрд рублей, по 3,2 млрд рублей в день.

🛢«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2023 года в размере -108,0 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2023 года составило -52,1 млрд рублей в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме», – говорится в материалах Минфина РФ.

Cbonds.ru

03 February 2023 09:19

#ИтогиРазмещения
🏗СибАвтоТранс, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.25% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 7650
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (27%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

03 February 2023 09:15

#Премаркетинг
🚗 «ЕвроТранс», БО-001P-02 (3 млрд)

❗️Книга открыта до 16:00 (мск) 7 февраля. Размещение запланировано на 9 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 13.4% годовых, эффективной доходности – 14.25% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Финам.

Cbonds.ru

02 February 2023 17:30

🎥 Cbonds Weekly News – 85-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы представили экспресс-обзор долгового рынка по итогам января, узнали объем заблокированных активов российских инвесторов, выяснили, какие послабления для квалов готовит Центробанк, а также подготовили дайджест актуальных размещений и рассказали и о предстоящих конференциях Cbonds.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России;
• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик;
• Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

📍Запись уже доступна:
- YouTube
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

02 February 2023 14:50

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Ассоциация финансистов Казахстана выпустила обзор бюджета РК за 2022 год. Дефицит бюджета составил в 2022 году до 1,3 трлн тенге, сократившись в 2,7 раз по сравнению с прошлым годом. Причиной тому, по мнению экспертов, послужило увеличение налоговых поступлений и трансфертов из Нацфонда, темпами, опережающими рост расходов. В 2023 году ожидается профицит бюджета в размере 0,9 трлн тенге. Более подробно с данным материалом можно ознакомиться в Research Hub.

🇺🇿Узбекские банки увеличили прибыль в 2,6 раза, а активы на 25% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Приросту депозитной базы поспособствовала высокая реальная доходность депозитов (при инфляции в 12,3% и девальвации к доллару в 3,6% доходность депозитов составляла порядка 20%). Качество и объём кредитного портфеля банков также повысилось. На прибыль банков повлиял и беспрецедентный рост переводов из России. Лидером по приросту многих показателей оказался Узнацбанк.

🇦🇲 🇬🇪Нацбанки Армении и Грузии сохранили на последних заседаниях ключевые ставки на прежнем уровне (11% в Грузии и 10,75% в Армении). Макроэкономическая ситуация в этих странах схожая, уровень инфляции находится на уровне в 9,8% в Грузии и 8,3% в Армении. Центробанки этих стран намерены придерживаться жесткой монетарной политики до тех пор, пока инфляция не снизится до целевых значений, а ситуация в мире не стабилизируется

🇦🇿С 1 февраля в Азербайджане на 5 лет от налога освобождаются некоторые категории доходов. Среди них дивиденды, дисконтные и процентные доходы по облигациям, при условии, что данные бумаги были выпущены на регулируемом рынке посредством публичного предложения. Сделано это было с целью стимулирования размещения ценных бумаг на фондовой бирже Азербайджана.

🇰🇬Кыргызстан увеличил внутренний госдолг до 90,7 млрд сомов, что является историческим рекордом для страны. Прирост за 10 мес. 2022 года (с конца января по конец ноября) составил более чем 18 млрд сомов (более 26%). При этом, за это же время на погашение долга и процентов было потрачено более 10 млрд сомов.

Cbonds.ru

02 February 2023 14:19

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-001Р-08 (не менее 30 млрд)

Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): $4.954 млрд, 255 млрд руб., €1.945 млрд, 294 млн GBP.

Cbonds.ru

07 February 2023 07:52

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,77% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,67% (🔻14 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🌾Россельхозбанк, БO-18-002P (от 15 млрд)
💰Аренза-Про, 001P-01 (300 млн)
🚚ЕвроТранс, БО-001P-02 (3 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($2 млрд), БО-001Р-08 (от 30 млрд руб.)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
💻Центр офисного обслуживания, КО-01 (20 млн)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 February 2023 11:19

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 февраля

🏦Прио-Внешторгбанк: «Присвоенный рейтинг обусловлен: хорошими показателями ликвидности и рентабельности; низкой концентрацией привлеченных ресурсов на крупных кредиторах; приемлемым качеством активов; удовлетворительной позицией по капиталу. Уровень рейтинга ограничивается: средней оценкой бизнес-профиля и невысокими рыночными позициями; ограниченными источниками наращивания капитала; средней диверсификацией источников фондирования и снижением их срочности; высоким показателем стоимости риска». (Пресс-релиз НРА)

🛤Грузинская железная дорога: «Рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза по рейтингу Грузии на "Позитивный" со "Стабильного" от 27 января». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

06 February 2023 09:22

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 4–6 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Альфа-Банк, 7.85% 4aug2025, RUB (14)
• Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29)
• Совкомбанк, 7.75% perp., USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💱Мажоритарный акционер Совкомбанка – Sovco Capital Partners – пригласил к обсуждению выкупа облигаций держателей четырех выпусков евробондов. Это касается «любых инвесторов», владевших бумагами по состоянию на 24 февраля и дату данного предложения, говорится в сообщении. У держателей бондов есть месяц для того, чтобы уведомить о своем желании обсудить потенциальное приобретение. Речь идет об эмитированных SPV компанией банка Sovcom Capital D.A.C. двух выпусках бессрочных бондов и двух с погашениями в 2030 году и 2025 году (досрочно «погашенный» в НРД, в данном случае Совкомбанк перевел средства в НРД, однако они не могли дойти до адресата из-за блокировки междепозитарного моста с иностранными депозитариями). Речь идет о цене около 40% от номинала, что соответствует рыночным уровням стоимости российских бондов в зарубежной инфраструктуре. 👉Подробнее

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

05 February 2023 13:40

🎤Дмитрий Адамидов, независимый эксперт: о расширении требований к независимости аудиторов

Правительство России предлагает расширить требования к независимости аудиторов от компаний, отчетность которых они должны проверять. Своим мнением по поводу готовящегося законопроекта с нами поделился независимый эксперт Дмитрий Адамидов.

💬 «Закон этот, может быть, какие-то вопросы решит. Но надо пересматривать всю систему и делать отчетность прозрачной, и разделять функции бухгалтерского консультирования и, собственно, аудит».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

04 February 2023 16:01

#взаимныйпиар
Для правильных и прибыльных инвестиций нужно брать информацию у экспертов!

Подборка каналов-экспертов инвест-индустрии 📊

🟢 PIONEER – канал девелопера, который не скучно читать. Все о том, как строятся премиальные жилые проекты и создаются знаковые деловые центры в новых районах, а еще собственная аналитика, экспертиза, новости города и lifestyle-тренды. Подписывайтесь на PIONEER и прокачайте себя в недвижимости.

🟢 @angrybonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО) и прочие высоко рискованные инвестиции. Но поневоле затрагивает и другие темы: мировой кризис, нефть, экология, транспорт, девелопмент, и немного политоты.

🟢 *Нет времени читать все мировые финансовые СМИ?* Тогда воспользуйтесь советом коллег «по цеху»:
@cifronom — канал, где публикуются *самые важные фин.новости* со всех авторитетных финансовых источников. *Коротко и по делу*. Подписывайтесь на Цифрономику и экономьте своё время*.

🟢 ИНВЕСТ НАВИГАТОР — никаких сказок про лёгкий заработок, только вдумчивый анализ финансового рынка. ✅Стоит подписаться и почитать.

🟢 Invest Economy — экономика России и мира. Основные тренды, рекомендации, авторская аналитика по российскому, американскому, китайскому и другим рынкам.

🟢 STONE by Stone Hedge – канал офисного девелопера №1. STONE – это 5 бизнес-центров класса А на разной стадии строительства с самой широкой линейкой офисных и торговых площадей от 11,6 млн рублей. Узнать о стратегиях инвестирования в недвижимость и разобраться в аналитике офисного рынка, а также быть в курсе стартов продаж STONE можно, подписавшись на канал девелопера.

Продвижение вашего канала @MD_agency

Cbonds.ru

04 February 2023 12:19

#Эксклюзив_Cbonds
🎤Ольга Шишлянникова, ЦБ РФ: о корректировке планов по допуску новичков к маржинальной торговле

В новом выпуске Cbonds Weekly News директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова дала эксклюзивный комментарий о причинах корректировки планов запретить предоставлять «плечо» неквалифицированным инвесторам сразу после их прихода на рынок.

💬«Мы вводим в нормативный акт новую категорию начинающих инвесторов. И под такой категорией будем понимать инвесторов, которые только начинают совершать маржинальные сделки. И в течение первого года такой торговли они смогут принимать пониженное "плечо" относительно клиентов со стандартным уровнем риска».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

Cbonds.ru

04 February 2023 09:09

#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 30 января по 3 февраля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦 #RAIF: Daily Focus от Райффайзенбанка от 1 февраля: «На наш взгляд, фактических данных пока недостаточно для смещения сигнала ЦБ из нейтральной области, и регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений 10 февраля (на уровне 7,5%)».

📝«Навигатор долговых рынков от 01.02.2023» от Газпромбанка: «ЦБ опубликовал оценки инфляционных ожиданий населения за январь. Показатель снизился до 11,6% с 12,1% в декабре. Снижение инфляционных ожиданий в январе на 0,5 п.п. продолжило траекторию декабря (-0,1 п.п.) и ноября (-0,6 п.п.). Вероятной причиной продолжения тренда на снижение инфляционных ожиданий мы считаем рост импорта, который восстановился до прошлогодних значений».

💰«Долговой рынок: короткие облигации как альтернатива депозиту» от Банка Синара от 30 января: «По данным Банка России, средневзвешенная процентная ставка по банковским вкладам на срок менее года в ноябре составила 5,25%. При этом ставки по ним варьируются в диапазоне 4–6% годовых в зависимости от срока. Сопоставляя эти данные с доходностью наиболее надежного инструмента, а именно коротких ОФЗ, мы видим, что доходность последних в прошлом году была выше в среднем на 200 б. п.».

💵«Обзор FX & Fixed Income от 31 января» от Отрытие брокер: «Экономика Китая снова растет. При этом деловая активность в секторе услуг смотрится лучше, чем в производственной сфере. Уверенное восстановление Китая является подушкой для замедления глобального экономического роста, но формирует риск повышения инфляционного импульса именно в тот момент, когда ФРС и другие мировые центральные банки пытаются обуздать инфляцию».

📈«Консенсус-прогноз по макроэкономическим показателям на конец I квартала 2023 года» от Группы компаний Cbonds от 31 января: «Опрошенные Cbonds Review эксперты ожидают, что темпы прироста ВВП по итогам I квартала 2023 года составят (−8)–(−2.4)%. Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 3.6–10% (ИПЦ к марту 2022 года). По мнению большинства аналитиков, ключевая ставка Банка России составит 7.5%».

Cbonds.ru

03 February 2023 15:05

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-03 (от 15 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 9.2% годовых, эффективной доходности – 9.52% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, ИБ Синара, БК РЕГИОН, ВБРР, РСХБ, Велес Капитал.

Cbonds.ru

03 February 2023 13:06

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 3 февраля)

Cbonds.ru

03 February 2023 09:31

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 3 февраля:

🌾 Группа «ФосАгро» отчиталась о рекордных объемах производства в 2022 году. В опубликованных операционных результатах заявлено, что производство агрохимической продукции выросло почти на 5%, до рекордных 11 млн тонн. Налоговые отчисления по итогам года выросли в 1,5 раза, до свыше 59 млрд руб. Компания также объявила, что в ближайшие 5 лет намерена направить на инвестиции более 250 млрд руб., в том числе почти 67 млрд в этом году (+6% г/г). (БКС Экспресс)

🏠«Группа Эталон» опубликовала операционные результаты за IV кв. и за весь 2022 год. Ввод в эксплуатацию вырос на 74% до 735 тыс. кв. м и стал рекордным для компании. Продажи недвижимости составили 292,4 тыс. кв. м в натуральном выражении и 58,7 млрд рублей в денежном. (Прайм)

💩 Российские держатели евробондов VEON могут рассчитывать на их выкуп в ближайшие месяцы. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. (Интерфакс)

⛽️ «Транснефть» перевела дочернюю компанию «КТК Компани», через которую владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме, из юрисдикции Каймановых островов в Приморский специальный административный район на острове Русский. (Прайм)

Cbonds.ru

03 February 2023 09:18

#Премаркетинг
🍏 «Магнит», БО-004Р-03 (от 15 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 9 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 9.4% годовых, эффективной доходности – не выше 9.74% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, ИБ Синара, БК РЕГИОН, ВБРР, РСХБ, Велес Капитал.

Cbonds.ru

03 February 2023 07:49

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,72% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,77% (🔻4 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🚚ЕвроТранс, БО-001P-02 (3 млрд)
🛒Магнит, БО-004Р-03 (от 15 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО27-1-Е (€1 млрд), ЗО30-1-Д ($2 млрд)

Размещения
💰Сбербанк России, 001Р-SBER42 (62 млрд)
🌳Сегежа Групп, 003P-02R (6 млрд)

Оферты
🏠ДОМ.РФ, 31 (7 млрд), БО-06 (5 млрд)
⚒Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
🌾Россельхозбанк, БО-08 (10 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

02 February 2023 15:49

#Макроэкономика
📈💰ЕЦБ повысил базовую ставку на 50 б.п. – до 3% годовых

«Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 б.п. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 3%, 3,25% и 2,5% соответственно с 8 февраля 2023 года.

Совет управляющих будет придерживаться курса значительного повышения процентных ставок устойчивыми темпами... для обеспечения своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%».

🔜 Совет вновь сообщил, что планирует начать сокращение баланса активов, выкупленных в рамках программы APP, начиная с марта 2023 года.

Cbonds.ru

02 February 2023 14:37

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БO-18-002Р (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA(RU)" – ACRA): 206.697 млрд руб., $550 млн, €150 млн.

Cbonds.ru

02 February 2023 13:21

#Премаркетинг
🚗 «ЕвроТранс», БО-001P-02 (3 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 3 февраля до 16:00 (мск) 7 февраля. Размещение запланировано на 9 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("A-(RU)" – ACRA): 3 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001Р-01.