Cbonds.ru

09 February 2023 08:36

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8-9 февраля:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• Россия, 26207 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 53007 (ОФЗ-н)
• Россия, 52002 (ОФЗ-ИН)
• Россия, 39003 (ГСО-ФПС)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)
• Hacienda Investments, 5.35% 8feb2028, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Укрэксимбанк, 5.79275% 9feb2023, USD

Выплаты по суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

🏢Группа «ПИК» в конце декабря 2022 получила согласие иностранных держателей евробондов о переносе всех выплат на дату погашения облигаций в ноябре 2026 года.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

08 February 2023 17:01

#взаимныйпиар
Смотрите на график и не понимаете что будет дальше?
Не знаете что делать, чтобы сохранить свои деньги?
А что говорит история?

Неважно какой у тебя уровень знания рынка. Найден канал, который будет давать тебе ответы на то, как повел себя рынок в ситуациях "как сегодня".

Тебе не нужно тратить время на поиск, чтение и аналитику сложных книг. Просто подпишись на headlines_QUANTS.
Канал ведут математики и программисты, которые рассматривают то, как повёл себя рынок в ситуациях, аналогичным сегодняшним, чтобы избежать ошибок в будущем.

Здесь собрано всё, что тебе нужно:
▪️статистика за 100 лет
▪️разбор аналогичных сигналов из прошлого
▪️анализ сезонности
▪️результаты популярных стратегий

Подписывайся и получай эксклюзивную информацию бесплатно:
/channel/headlines_quants

Cbonds.ru

08 February 2023 15:42

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 7.434 млрд рублей при спросе в 20.25 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97.1% от номинала, доходность по цене отсечения – 9.83% годовых. Средневзвешенная цена – 97.2285% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 9.8% годовых.

Cbonds.ru

08 February 2023 13:14

#Еврооблигации
💰🇷🇺В Минфине выступили за обязательное замещение евробондов локальными облигациями

Обязательное замещение еврооблигаций локальными бондами позволит восстановить права российских инвесторов, которые смогут получить полноценный финансовый инструмент, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Мы это предложение поддерживаем, мы считаем, что нужно сделать это обязательным. ... Если выпустить "замещающую" облигацию в российской инфраструктуре, это будет полноценный финансовый инструмент. Захотел – продал, захотел – ее заложил. В этом ключе до сих пор права российских инвесторов по таким бумагам, они ущемлены. А "замещающие" облигации позволят эти права восстановить. Логика вот такая».

Cbonds.ru

08 February 2023 11:52

#Макроэкономика
💰🔮 Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7.5% годовых — консенсус-прогноз Cbonds

В пятницу, 10 февраля, состоится первое в 2023 году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 19 сентября 2022 года ставка находится на уровне 7.5% годовых.

В консенсус-прогнозе приняли участие🔝:

▪️Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research;
▪️Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка;
▪️Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН;
▪️Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов, АКРА;
▪️Сергей Коныгин, главный экономист Инвестиционного банка Синара;
▪️Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк;
Юрий Тулинов, старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии, Росбанк.

Комментарии некоторых экспертов.👇Полную версию консенсус-прогноза читайте по ссылке.

💬 Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента, ИК РЕГИОН: «Сочетание повышенного инфляционного фона и снижающихся инфляционных ожиданий населения позволит Банку России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Сигнал, вероятно, останется без изменения. В целом такое решение предполагает сохранение скорее мягких, чем жестких условий кредитования, что продолжит поддерживать экономику в период продолжающейся структурной трансформации».

💬 Павел Бирюков, экономист по России, Газпромбанк: «Мы считаем, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне в 7,5%. При этом важным аспектом будет риторика пресс-релиза: вероятно ее ужесточение в свете роста расходов бюджета. Решение сохранить ставку на текущем уровне будет обусловлено сохраняющимся балансом двух факторов: улучшающейся статистики и растущих рисков ускорения инфляции в будущем. Последние данные говорят об улучшении инфляционных ожиданий населения три месяца подряд, несмотря на ослабление рубля, и сохранении спроса на сдержанной траектории. Улучшение ситуации компенсируется ростом опасений быстрого разгона инфляции из-за роста бюджетных расходов и перегрева рынка труда. Мы считаем, что этот баланс факторов поддерживает сохранение ставки на текущем уровне».

💬 Сергей Коныгин, главный экономист Инвестиционного банка Синара: «Мы ожидаем, что ставка останется на уровне 7,5%, и не видим каких-либо веских аргументов в пользу того, чтобы ЦБ РФ начал ужесточение денежно-кредитной политики сейчас — но ожидаем этого в 1П23. Декабрьско-январский всплеск инфляции обусловили разовые факторы. По данным Росстата, базовая инфляция (без учета индексации тарифов и сезонных факторов) в декабре была близка к нулю. Мы ожидаем такой же показатель в январе. Основной вклад в недельный рост цен в январе внесло увеличение стоимости фруктов и овощей. Это означает, что скачок цен в декабре (0,78%) и январе (0,74%) вызвали разовые факторы. Потребительский спрос в России остается слабым, норма сбережений подскочила в 3К22 до 12% (максимума с 2019 г.). Мы считаем, что у Банка России нет сильных аргументов инфляционного характера для повышения ставки на ближайшем заседании».

Cbonds.ru

08 February 2023 10:34

#Премаркетинг
💰Доразмещение государственных облигаций Магаданской области, 34002 (до 1 млрд)

Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 14:00 (мск), доразмещение – 14 февраля.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала в дату окончания 11-го и 15-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го купона.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-(RU) / ruBBB+" – ACRA/Expert RA): 1 млрд рублей.

Cbonds.ru

08 February 2023 10:01

🇹🇷⏸ Стамбульская фондовая биржа временно приостановила торги из-за землетрясений

Стамбульская фондовая биржа (Borsa İstanbul) приняла решение временно прекратить торги.

💬 «Принято решение временно приостановить операции на рынках акций и производных индексов акций на рынке акций и рынке деривативов», – заявление Биржи.

Cbonds.ru

08 February 2023 08:52

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 002P-10R (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения –15 февраля.

❗️Ориентир доходности – значение G-curve (на сроке 3 года) + не выше 130 б.п.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, РСХБ.

Cbonds.ru

08 February 2023 08:27

🔄❗️8 февраля Euroclear принудительно сконвертирует рублевые остатки клиентов

Это первый случай принудительной конвертации со стороны европейских депозитариев. Ранее подобную операцию провела группа Мосбиржи с швейцарскими франками, но это было направлено на их «разморозку»

С 3 февраля Euroclear прекратил прием рубля в качестве валюты расчетов и закрыл корреспондентский счет в Москве (в ING Bank). В результате, клиенты Euroclear лишились возможности переводить рубли в «ИНГ Банк Евразия» в пользу Euroclear.

⛔️Таким образом, Euroclear Bank уже:

▪️ не принимает любые поручения по рублевым переводам;
▪️ не обрабатывает рублевые платежи, которые связаны с такими событиями, как получение дохода по ценным бумагам или средств от погашений ценных бумаг.

Источник: РБК

Cbonds.ru

07 February 2023 16:57

#взаимныйпиар
Коллеги!
Обратите внимание на канал «ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ», где ежедневно публикуются новости о важных нововведениях, судебной практике, позиции государственных органов, которые необходимо знать каждому налогоплательщику персональных налогов.

Вы узнаете, как законно снизить свои налоги, получить налоговые вычеты, оформить льготы, и многое другое.

Cbonds.ru

07 February 2023 14:19

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-001Р-08

Книга закрыта. Размещение запланировано на 10 февраля. Объем размещения зафиксирован и составит 30 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 9.2% годовых, эффективной доходности – 9.41% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

07 February 2023 13:35

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БO-18-002Р (не менее 10 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 февраля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.92% годовых, эффективной доходности – 9.22% годовых.

📝Организатором Банк выступает самостоятельно.

Cbonds.ru

07 February 2023 10:55

#ИтогиРазмещения
🪓 Сегежа Групп, 003P-02R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.6% годовых/11.03% годовых
Дюрация: 2.03

Количество сделок на бирже: 4206
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 300 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 млн рублей и более (30%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Ак Барс Банк, БК Регион, БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

07 February 2023 09:22

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-001Р-08 (не менее 30 млрд)

❗️Книга открыта до 15:00 (мск), размещение запланировано на 10 февраля.

Ориентир ставки купона – 9.2-9.3% годовых, эффективной доходности – 9.41-9.52% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

07 February 2023 09:09

#Премаркетинг
🌽Россельхозбанк, БO-18-002Р (не менее 5 млрд)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск), размещение запланировано на 9 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 9% годовых, эффективной доходности – не выше 9.31% годовых.

📝Организатором Банк выступает самостоятельно.

Cbonds.ru

09 February 2023 07:43

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,81% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,65% (🔺1 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-21 (от 5 млрд)
💰Газпромбанк, 001Р-25Р (до 15 млрд)
📞Ростелеком, 002P-10R (от 10 млрд)

Размещения
💵Аренза-Про, 001P-01 (300 млн)
🚗ЕвроТранс, БО-001P-02 (3 млрд)
🛒Магнит, БО-004Р-03 (30 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-18-002P (15 млрд)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

08 February 2023 16:07

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰«Аренза-Про» ("ruBB-" – Expert RA) 9 февраля разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года купонный период – 30 дней. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы – БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, МТС-Банк. ПВО – «Первая Независимая».

💵⚒Металлинвестбанк ("A-(RU)" – ACRA) выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-03 на 2 марта. Период предъявления – с 9:00 (мск) 20 февраля до 18:00 (мск) 28 февраля. Эмитент планирует выкупить до 2.7 млн штук бумаг.

Cbonds.ru

08 February 2023 15:32

#Премаркетинг
🔺Альфа-Банк, 002P-21 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 16 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 186.841 млрд руб., $2.1 млрд, 850 млн CNY.

Cbonds.ru

08 February 2023 12:22

#ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 32.51 млрд рублей при спросе в 64.941 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.1752% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.57% годовых. Средневзвешенная цена – 76.1752% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.57% годовых.

Cbonds.ru

08 February 2023 11:03

#СеминарыCbonds
🍰Онлайн-семинар «Размещение облигаций «Азбука вкуса» (эмитент ООО «Городской супермаркет»)» – запись на YouTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение облигаций «Азбука вкуса» (эмитент ООО «Городской супермаркет»)», в рамках которого мы побеседовали с представителем торговой сети «Азбука вкуса» (эмитент – ООО «Городской супермаркет») – лидера рынка высококачественной розницы.

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, планируемый выпуск облигаций и стратегию компании на ближайшие годы.

👉Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

Cbonds.ru

08 February 2023 10:06

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 8 февраля:

🏦 СПБ Биржа начинает торги акциями 35 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), тем самым увеличив общее число предлагаемых акций региона до 115. Общее количество представленных отраслей возрастет до 64.

💩 Veon планирует закрыть сделку по продаже «Вымпелкома» до 1 июня. По словам гендиректора компании Каана Терзиоглу, сделка увеличит собственный капитал, сократит задолженность VEON и улучшит ее кредитный профиль. (Интерфакс)

⛽️ На принадлежащем «ЛУКОЙЛу» НПЗ в Нижегородской области возникло возгорание, охватившее новую установку замедленного коксования. Пожар оперативно ликвидирован, завод в кратчайшие сроки вернулся к штатной работе. Аналитики считают, что ЧП серьезно не отразится на финансовых показателях компании. (ИБ Синара)

📱 «МТС банк» получил банковскую лицензию в ОАЭ, следует из информации, размещенной на сайте местного центробанка. В качестве головного офиса указан Абу-Даби. (Прайм)

Cbonds.ru

08 February 2023 09:00

✔️Рынку представили цифровую платформу ипотечных ценных бумаг. Её сделал Институт развития в жилищной сфере

ДОМ.РФ при участии Ассоциации ФинТех представил сообществу финансовых организаций России цифровую платформу ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), которая позволяет банкам-оригинаторам просто и быстро подавать заявки на секьюритизацию, а на следующих этапах сделки удобно загружать и проверять регулярные отчеты в рамках сервисного обслуживания пула закладных.

📈Рынок секьюритизации активно развивался и в 2022 году. ДОМ.PФ (доля на рынке ИЦБ более 98%), выступая как организатор и поручитель выпусков ИЦБ, за год разместил рекордное количество выпусков ипотечных облигаций - 15 штук на общую сумму в 400 млрд рублей.

В текущем году эксперты ждут активности в новом сегменте – выпуск ипотечных ценных бумаг с покрытием в виде закладных по кредитам, предоставленным на покупку квартир в новостройках. В конце 2022 года были приняты поправки, облегчающие выдачу закладных на ДДУ и их последующую секьюритизацию. Запрос на дальнейшее упрощение процесса секьюритизации стал предпосылкой развития цифровой платформы ИЦБ – разработки ДОМ.PФ, автоматизирующей взаимодействия участников выпуска и сопровождения сделок секьюритизации.

С начала 2022 года к функционалу платформы был предоставлен пилотный доступ отдельным оригинаторам. На сегодняшний день уже семь банков перешли на единый стандарт обмена данными и шесть из них уже работают на платформе.

💬 «Реализация новых возможностей секьюритизации потребует не только активного развития нашей платформы, но и перехода на единые отраслевые стандарты обмена данными. Это значительно ускорит развитие сферы электронных закладных и позволит создать единый цифровой пользовательский путь: например, участникам сделки не нужно будет погружаться в работу с данными, запускать вручную их проверку, вести коммуникацию с владельцем данных для их исправления», – сказал заместитель управляющего директора ДОМ.PФ Олег Комлик.

Cbonds.ru

08 February 2023 08:49

#Премаркетинг
🏧 Газпромбанк, 001P-25P (не более 15 млрд)

Сбор заявок – 9 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 14 февраля.

Ориентир доходности будет определен позднее.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 291.586 млрд руб., $511 млн, €59 млн.

Cbonds.ru

08 February 2023 07:43

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,77% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,64% (🔻3 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26240 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26242 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⛽️Газпром Капитал, ЗО30-1-Д ($2 млрд)

Оферты
🔄Комбинат, 01 (1.3 млрд)
🛳ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

07 February 2023 16:32

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года) и ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года). Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

📈Международные резервы РФ за январь выросли на 2,6%, до $597 млрд (против $582 млрд на 1 января). Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на $213,7 млрд рублей и составили $2,498 трлн рублей.

🏗 Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «Эталон-Финанс» ("ruA-" – Expert RA) серии 002Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 15 лет (5460 дней).

Cbonds.ru

07 February 2023 14:05

#Премаркетинг
💰ЕАБР, 003Р-006 (не менее 7 млрд)

Сбор заявок – 14 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA): 60 млрд руб., $800 млн, €300 млн, 167.5 млрд KZT, 1.9 млрд CNY.

Cbonds.ru

07 February 2023 11:07

#ИтогиРазмещения
🚪Феррони, БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.81% годовых
Дюрация: 1.79

Количество сделок на бирже: 1851
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 30 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (20%).

Размещение началось 26 декабря 2022 года и завершилось 3 февраля 2023 года.

🧑🏻‍💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

07 February 2023 09:28

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 февраля:

🏦 СПБ Биржа с 9 февраля увеличит количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения сделок на основной торговой сессии с 10:00 (мск) с 496 до 696. Торги остальными иностранными ценными бумагами с листингом в США начинаются в 15:30 (мск). Их количество без учёта ETF составляет более 1760 акций и депозитарных расписок.

🏦Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобального биржевого фонда iShares Core DAXR UCITS ETF (DE), инвестирующего в портфель акций, входящих в немецкий фондовый индекс DAX 40, и опционами на них.

🛢«Газпром нефть» проведет заседание совета директоров. В повестке обсуждение проекта инвестиционной программы, бизнес-плана и бюджета, включая программу финансовых заимствований компании, и структуры долга компании с профилем ее погашения до 2026 года.

⛽️ «Газпром» получил разрешение на приобретение 328 обыкновенных акций «Востокгазпрома», своего дочернего предприятия (основной нефтегазодобывающий актив компании – «Томскгазпром»). Соответствующее распоряжение президента России опубликовано на официальном портале правовой информации. Получение иных разрешительных документов для сделки не требуется. (ПРАЙМ)

Cbonds.ru

07 February 2023 09:13

#Премаркетинг
💰«АРЕНЗА-ПРО», 001P-01 (300 млн)

❗️Книга открыта. Начало размещения запланировано на 9 февраля.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, МТС-Банк. ПВО – «Первая независимая».

Cbonds.ru

07 February 2023 08:15

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 7 февраля:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Полюс, 5.25% 7feb2023, USD
• Татфондбанк, 12.5% perp., USD
• ХКФ Банк, 8.8% perp., USD (4)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds