Cbonds.ru

18 October 2024 15:26

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 18 октября)

Cbonds.ru

18 October 2024 15:04

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📉Инфляция продолжает замедляться

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, инфляция на конец 4-го кв. 2024 составит 7.58%.

Инфляция – одна из самых обсуждаемых тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про инфляцию:

🟣«Инфляция в России продолжает замедляться» от БКС Экспресс:

В следующую пятницу, 25 октября, Банк России примет решение об уровне ключевой ставки. Она может остаться без изменений, если и через неделю статистика будет свидетельствовать о продолжающемся снижении инфляции. В противном случае вероятно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, учитывая возросшие в октябре инфляционные ожидания населения.

Инфляционные ожидания населения России на год вперед в октябре повысились до 13,4% с 12,5% в сентябре. Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре. Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, заявил, что ожидает увидеть ключевую ставку на уровне 21% в этом году, хотя рынок пока закладывает только 20%.

В России инфляция с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% с 1 по 7 октября, 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 14 октября составил 0,26%, с начала года к 14 октября - 6,06%.

Регулятор отмечает, что в сентябре инфляционное давление оставалось высоким. Месячный рост цен ускорился по сравнению с августом. Вклад волатильных компонентов в прирост потребительских цен увеличился. Показатели устойчивого роста цен также возросли к предыдущему месяцу.

Cbonds.ru

18 October 2024 13:34

#ИтогиРазмещения
📢 МегаФон, БО-002P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 11 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1685
Самая крупная сделка: 1.85 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд руб. (28%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

18 October 2024 12:08

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 октября:

💊 Акции «Озон Фармацевтика» снизились почти на 6% после IPO. По итогам торгов 17 октября цена составила 33 руб. после открытия на отметке 35,07 руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 ЭсЭфАй объявил дивиденды за 9 месяцев 2024 г. 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров компании.

💎 АЛРОСА будет выходить из проекта «Катока» в Анголе, власти этой страны торопят компанию по срокам выхода из совместного предприятия. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который будет выкупать долю в активе.

⛽️ «Транснефть» по итогам 9 месяцев получила чистую прибыль по РСБУ в 97 млрд руб. против 190,6 млрд руб. (снижение вдвое) за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 6,7% - до 943,2 млрд руб.

⛽️ Вопрос выплаты дивидендов «Газпрома» за 2024 год будет зависеть от финансового положения и планов компании.

🚂 Сегодня последний торговый день ГДР компании Globaltrans на Москбирже. С понедельника торги в режиме Т+1 прекратятся. Бумаги исключены из индексов акций Мосбиржи.

💊 Аптечная сеть «Ригла», входящая в группу «Протек», приобретет ряд региональных сетей, ФАС России согласовала сделку.

Cbonds.ru

18 October 2024 10:14

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 октября

🇷🇺Россия

🏦 МОСКОМБАНК – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает улучшение показателей рентабельности бизнеса и операционной эффективности деятельности кредитной организации при сохранении комфортной позиции по капиталу, адекватной позиции по ликвидности, структуре фондирования и качеству активов. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев».

💰 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК – Эксперт РА,⬆️с "ruBB-" до "ruBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает рост операционной эффективности и усиление ликвидной позиции на фоне поступательного развития бизнеса. Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, умеренным уровнем достаточности капитала, адекватным качеством активов и удовлетворительной оценкой корпоративного управления».

Cbonds.ru

18 October 2024 09:04

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,36% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,29% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
28,55% (⬆️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
3️⃣Атомэнергопром, 001P-03 (20 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💵Агентство Судебного Взыскания, БО-03-001P (150 млн)
💳Альфа-Банк, 001Р-15 (500 млн)
🚗Каршеринг Руссия, 001Р-04 (3.5 млрд)
💳Промсвязьбанк, 003P-09 (17 млрд)

Оферты
💵ВИС ФИНАНС, БО-П01 (2.5 млрд)
🫱Моторика, БО-01 (300 млн)
🛢Славянск ЭКО, 001Р-01 (3 млрд)
📝Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.11 млн), 002-01 (100.04 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

17 October 2024 17:06

#Премаркетинг
🏚ДОМ.РФ, 002P-05

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 125 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 100 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 22 октября.

📝Организатор – Банк ДОМ.PФ

Cbonds.ru

17 October 2024 14:16

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-10

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 110 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 100 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 22 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН

Cbonds.ru

17 October 2024 11:57

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 октября:

💊«Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Цена акций составила 35 руб., что соответствует капитализации около 38,5 млрд руб. Торги акциям под тикером OZPH начнутся сегодня около 16:00 по московскому времени. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏗Группа «ВИС» подтвердила намерение выйти на IPO в 2025 году, завершив подготовительные работы. Компания ожидает снижения ключевой ставки, что может открыть окно для выхода на рынок осенью.

💿 ММК снизил выплавку стали за январь - сентябрь 2024 года на 10,6%, до 8,83 млн тонн относительно девяти месяцев прошлого года, чугуна - на 2,2%, до 7,36 млн тонн.

💰СФО СБ Секьюритизация публикует отчетность за 9 месяцев 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Чистая прибыль составила 410.47 млн руб.

📝ИА Титан-3 публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Чистый убыток составил -8.36 млн руб.

🛴Мой самокат публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 107.41% и составила 391.19 млн руб. Чистый убыток равен -33.2 млн руб.

💎🛣Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях АЛРОСА и ЕвроТранс. В пятницу, 18 октября, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

🏦 «Сбер» закрыл сделку по покупке образовательных платформ «Нетология» и «Фоксфорд» за 4–6 млрд руб. По оценкам экспертов, активы либо полностью интегрируются в корпоративную структуру банка, либо сохранят относительную независимость с тесным включением в экосистему «Сбера».

🏔Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление группы владельцев облигаций «Росгеология» к эмитенту после дефолта по выпуску на 6 млрд руб.

Cbonds.ru

17 October 2024 11:14

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002Р-06

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец октября.

📝 Облигационный долг Эмитента: 316.749 млрд руб., $2.9 млрд

Cbonds.ru

16 October 2024 16:17

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) на 9.572 млрд рублей при спросе в 13.445 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.85% от номинала. Средневзвешенная цена – 76.8797% от номинала.

Cbonds.ru

16 October 2024 15:25

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 24.059 млрд рублей при спросе в 34.736 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.4605% от номинала. Средневзвешенная цена – 72.4919% от номинала.

Cbonds.ru

16 October 2024 12:27

#ИтогиРазмещения
🏠Эталон Финанс, 002P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4597
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 1 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 700 млн руб. (24%).

📝 Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

16 October 2024 11:28

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 октября:

💊 Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» была переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона (30–35 руб.). Торги начнутся на Мосбирже с 17 октября под тикером OZPH. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🍏 X5 Group опубликовала операционные результаты за III квартал 2024 г. Общие продажи: 975,1 млрд руб. (+22,7% год к году). Сопоставимые продажи: +13,8%. Продажи цифровых бизнесов: 45,2 млрд руб. (+55% г/г).

📱 ТрансФин-М публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка снизилась на 5.7% и составила 9.78 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 41.38% до 11.78 млрд руб.

💳 ВТБ пока не принял решение по дивидендам за 2024 год, окончательно определится не раньше следующего года. Банк ожидает чистую прибыль по МСФО в 2024 году примерно в 550 млрд руб.

🚂 Globaltrans Investment подала заявку на допуск ГДР к торгам на Астанинской международной бирже (AIX). В Globaltrans ожидают, что AIX станет единственной платформой, на которой будут котироваться и торговаться ГДР компании.

💿 ММК - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2024 г. В четверг, 17 октября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.

Cbonds.ru

16 October 2024 10:20

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 октября

🇷🇺Россия

🚗Автомобильный завод НАЗ – НКР,⬆️с "A.ru" до "A+.ru", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок финансового профиля, прежде всего благодаря снижению долговой нагрузки в результате роста операционных показателей НАЗа. Оценку бизнес-профиля компании поддерживают её сильные рыночные позиции: НАЗ является лидером производства лёгких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовых автомобилей в России».

💨 ГК Пионер – НКР, "A-.ru", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза на позитивный обусловлено заметным улучшением финансовых показателей «Пионера» и ожидаемым НКР сохранением устойчивости в основном для компании сегменте — реализации новостроек бизнес- и премиум-класса в Москве — по сравнению с другими сегментами российского рынка жилой недвижимости».

💻Селлер – Эксперт РА,⬇️с "ruB" до "ruC", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся", статус "под наблюдением"

«Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 11 октября 2024 года НКО АО НРД сообщения о ненадлежащем исполнении обязательства ООО «Селлер» по частичному досрочному погашению выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено повышенной вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе».

Cbonds.ru

18 October 2024 15:26

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 18 октября)

Cbonds.ru

18 October 2024 14:21

#Премаркетинг
3️⃣ «Атомэнергопром», 001P-03 (20 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 125 б.п.

Книга заявок закрыта.

Размещение запланировано на 23 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

18 October 2024 13:05

#ИтогиРазмещения
🛫 Вчера, 17 октября, состоялось размещение доп. выпуска №1 облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 на сумму 400 млн рублей

Заявки на бумаги были собраны 11 октября, организатором и техническим андеррайтером размещения выступил ИФК СОЛИД.

💰В выпуске, помимо институционального спроса, присутствовал спрос розничных инвесторов. Общий объем выпуска серии 002Р-03 увеличился с 1,2 млрд руб. до 1,6 млрд руб.

Группа компаний "Аэрофьюэлз" является крупнейшим российским независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) с долей рынка порядка 7%. Эксперт РА в конце сентября 2024 г. повысил кредитный рейтинг компании на одну ступень до уровня "ruА-".

Cbonds.ru

18 October 2024 10:59

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-05

❗️Определена дата сбора заявок — 24 октября. Размещение запланировано на 29 октября.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

18 October 2024 09:17

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-12R (10 млрд)

Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 октября.

📝 Облигационный долг Эмитента: 285 млрд руб.

Cbonds.ru

17 October 2024 18:31

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 172 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, насколько успешным оказался второй этап обмена заблокированными активами, уточнили, какой налоговый нюанс намерены решить по суверенным евробондам, рассказали о старте крутого проекта по сертификации финансовых аналитиков в нашей стране, а также с помощью эксперта оценили привлекательность долговых бумаг эмитентов из сектора ВПК и раскрыли детали облигационного займа для строительства ВСМ «Москва-Санкт-Петербург».

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Николай Швайковский, руководитель направления по взаимодействию с государственными органами, УК «Альфа-Капитал»
• Василий Заблоцкий, президент, НФА
• Елизавета Наумова, руководитель направления портфельного анализа, Локо Банк

👉 Запись уже доступна сразу на трех площадках, выбрать удобную для вас можно на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

17 October 2024 16:09

#Премаркетинг
💵«АРЕНЗА-ПРО», 001P-06 (300 млн)

Сбор заявок – 31 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.63 млрд рублей.

Cbonds.ru

17 October 2024 13:25

#Премаркетинг
💳 ВТБ Лизинг, 001Р-МБ-02 (5 млрд)

Сбор заявок – 22 октября, размещение – 28 октября.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

📝 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд руб.

Cbonds.ru

17 October 2024 11:48

🇰🇿 Прямо сейчас в Алматы проходит VII Conference Capital Markets Kazakhstan, участниками которой стали более 160 человек - представителей регуляторов, бирж, ведущих локальных и международных банков, международных рейтинговых агентств и других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

📝 Отдельное внимание в программе конференции уделено регулированию и инфраструктуре рынка ценных бумаг Казахстана. Новой в этом году стала панель «Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков», организованная из-за высокого интереса к этому вопросу среди казахских и российских экспертов долговых рынков.

📢 С докладами спикеров и фотоотчетом скоро можно будет ознакомиться на сайте мероприятия. А на следующей неделе в рамках нового выпуска Cbonds Weekly News выйдет сюжет, посвященный конференции.

Cbonds.ru

17 October 2024 10:54

#Премаркетинг
🔌«Россети», 001Р-14R (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 23 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 411.952 млрд рублей.

Cbonds.ru

16 October 2024 16:02

#Премаркетинг
🍷Симпл Групп, 001Р-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 12 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 15 ноября.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует, размещается дебютный выпуск.

Cbonds.ru

16 October 2024 14:07

#Аналитика
🇷🇺 Research Hub Cbonds: ОФЗ

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds, стал рынок государственных облигаций.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что доходность 10-летних облигаций России на конец 4-го кв. 2024 года составит 16.3%.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «На сегодняшнем аукционе Минфин решил разместить только классические бумаги: 5-летние ОФЗ 26242 (доступно 95 млрд руб.) и 16-летние ОФЗ 26248 (678 млрд руб.). Минфин давно не предлагал среднесрочные выпуски (последний раз ОФЗ 26242 размещался в мае этого года), что, в совокупности с невысоким «навесом» предложения в этой бумаге, может вызвать интерес участников. Спрос на длинный выпуск вряд ли будет высоким».

🟣«Монитор аукционов ОФЗ: прогноз» от Газпромбанка: «Флоатеры впервые с 14 августа выбыли из обоймы предложения Минфина после слабых итогов прошлой недели (тогда объем размещения по двум выпускам составил лишь 5 млрд руб.) и в отсутствие выпусков с высокими свободными остатками. Не исключено, что предложение лишь классических бумаг связано с высоким объемом выплат по ОФЗ в ходе текущей недели (380 млрд руб.), в том числе в связи с погашением выпуска ОФЗ-26222».

🟣«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «До заседания ЦБ 25 октября активность на рынке госбумаг будет оставаться невысокой, в результате чего фактор реинвестирования средств от погашения ОФЗ 26222 будет доминирующим в сегменте ОФЗ-ПД - ожидаем продолжения технического отскока индекса за счет восстановления котировок коротких госбумаг».

🟣«Еженедельный обзор» от УК Альфа-Капитал: «Рынок гособлигаций продолжает снижаться под влиянием растущих рисков повышения ставок. Индекс RGBI, отражающий динамику чистых цен ОФЗ, на прошлой неделе опустился ниже 100 пунктов впервые с марта 2022 года».

🟣«Долговые рынки с РСХБ Инвестиции» от Россельхозбанка: «На этот раз на аукционах Минфин РФ предложит два классических выпуска – среднесрочный ОФЗ 26242 (август 2029 г.) и длинный ОФЗ 26248 (май 2040 г.). В преддверии заседания ЦБ РФ по денежно кредитной политике целесообразно ожидать невысокий спрос на выпуски с фиксированным купоном».

Консенсусы по доходности 10-летних ОФЗ:
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 15.8%
🟡конец 2-го квартала 2025 года: 15%

Cbonds.ru

16 October 2024 11:48

#ИтогиРазмещения
🌾 ГК Солтон, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 63.758 млн руб.
Купон: 22% годовых

Количество сделок на бирже: 1404
Самая крупная сделка: 2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. (28%).

📝 Организатором выступил GrottBjorn. ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

16 October 2024 10:56

#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П13 (5 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 22 октября. Размещение запланировано на 25 октября.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

16 October 2024 09:58

#Премаркетинг
💿 ГМК «Норильский никель», БО-10 (не менее 50 млрд)

Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 22 октября.

📝Облигационный долг эмитента: $1.75 млрд, 9 млрд юаней, 185 млрд рублей.