Cbonds.ru

28 September 2024 11:34

💬 Эмитенты могут начать рассчитываться по юаневым облигациям в рублях из-за дефицита ликвидности в китайской валюте и проблем с расчетами через Мосбиржу.

🤔Более того, некоторые эмитенты уже сменили валюту расчетов.

Насколько серьезно эта ситуация отразится на публичном рынке долга в нашей стране, Cbonds Weekly News рассказал старший портфельный управляющий «Ренессанс капитала» Илья Голубов.

Смотрите Cbonds TV и узнавайте ответы даже на самые сложные вопросы!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

27 September 2024 16:23

❔ Нужны ли биржевые торги в выходные? Банк России предлагает ответить на этот вопрос инвесторам и приглашает их принять участие в небольшом опросе.

💰 Регулятор отмечает, что в последние годы на российском фондовом рынке наметились новые тенденции. Брокеры начали самостоятельно сводить заявки клиентов на продажу и покупку ценных бумаг, не выходя на организованные торги.

«Мы активно обсуждаем с участниками рынка возможность расширения временных границ торговых сессий на бирже. Однако этот вопрос затрагивает интересы широкого круга как институциональных, так и розничных инвесторов, поэтому важно ваше мнение. Результаты опроса помогут нам лучше проанализировать сложившуюся ситуацию», - подчеркнули в ЦБ.

Cbonds.ru

27 September 2024 14:34

⏰ Уже на следующей неделе, 8 октября, Cbonds проведет III форум «Корпоративное кредитование в России – 2024» в Москве

🔔Зарегистрироваться!
👉Ознакомиться с условиями участия

В рамках конференции спикеры и участники обсудят вопросы государственной поддержки корпоративного кредитования, текущую ситуацию в синдицированном кредитовании, проектное финансирование застройщиков, а также рынок ЦФА.

📝С темами форума можно ознакомиться по ссылке.

💬Спикеры конференции:
🟢Алексей Сахнов, руководитель-исполнительный директор, Управление синдицированного кредитования и финансовых решений, Совкомбанк

🟢Елена Наумцева, директор направления, ВЭБ.PФ

🟢Мария Паршина, директор по экономике и финансам, Русатом МеталлТех

🟢Татьяна Паршак, партнер Банковской и финансовой практики, ALUMNI Partners

🟢Евгений Ребров, руководитель дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса, БКС КИБ

🟢Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования, АКРА

Будем рады видеть Вас на мероприятии!

Cbonds.ru

27 September 2024 13:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 27 сентября)

Cbonds.ru

27 September 2024 10:40

#ИтогиРазмещения
💰Соби-Лизинг, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80.540 млн руб.
Купон/Доходность: 19.25% годовых/20.99% годовых
Дюрация: 1.71

Количество сделок на бирже: 1004
Самая крупная сделка: 8.08 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 млн руб. (22%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 September 2024 09:59

#Премаркетинг
🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 30 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 3 октября.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

26 September 2024 18:32

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 169 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, как отразится на публичном рынке долга возможная смена валюты расчетов по юаневым бондам, рассказали о мировом рекорде еврооблигаций и серьезных в подвижках в госбумагах Беларуси. Отдельными темами для обсуждения с экспертами стали перспективы вытеснения классических облигаций ЦФА и дефолт новосибирского предприятия.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Илья Голубов, старший портфельный управляющий, «Ренессанс капитала»
• Дмитрий Леснов, заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам»
• Димитрий Резепов, портфельный управляющий, General Invest
• Артем Иванов, руководитель отдела по работе с инвесторами, «Юнисервис Капитал»

👇Запись уже доступна:

📺 cbondsru?z=video-144370883_456239094">ВК Видео

📺 Rutube

⏯ YouTubе

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

26 September 2024 16:25

erid: 2VtzqwS4Yoi

🚚«СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» (B+IruI) завтра, 27 сентября, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 01.

💼Инвесторам будет представлен инструмент с фиксированным купоном и ежемесячной выплатой. Ставка купона составляет 24% годовых, амортизация — по 2 % от номинальной стоимости в месяц, call-оферта — в дату окончания 18-го купонного периода.

Реклама. АО ИФК "СОЛИД" ИНН: 5008009854

Cbonds.ru

26 September 2024 13:40

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению RUONIAсрi – 130 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 2 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

26 September 2024 12:16

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 сентября:

🤖 Акционеры МФК «Займер» одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. в размере 12,02 руб. на одну акцию. Всего на выплату дивидендов направлено 1,66 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 6 октября.

🐟 Акционеры Инарктики утвердили дивиденды за I полугодие 2024 г. в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 6 октября.

👥 Стартовали торги акциями МКПАО «Хэдхантер» после редомициляции. Новый тикер акций компании - HEAD.

🛢 Отмена надбавки НДПИ Газпрома обсуждается в правительстве, но решения пока нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов и уточнил, что решение может быть принято в ближайшие несколько недель. Акции сегодня продолжают рост и торгуются в диапазоне 134-138 руб.

⛽️ Татнефть проводит повторное ВОСА по дивидендам за I полугодие. Предыдущее собрание должно было пройти 19 сентября и было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

Cbonds.ru

26 September 2024 10:48

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34009 (3 млрд)

Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 10 октября.

Ориентир по доходности будет определен позднее.

💼Купонный период:
1-ый купон – 121 день
2-17, 20 купоны – 91 день
18-ый купон – 71 день
19-ый купон – 81 день

📝Облигационный долг Эмитента: 18.25 млрд руб.

Cbonds.ru

26 September 2024 09:18

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,71% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,24% (⬇️21 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,67% (⬆️9 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚄РЖД, 001P-33R (25 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн), 004P-12 (600 млн)
🏦 Сбербанк России, 001Р-SBERD2 (2 млрд)

Размещения
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-50 (30 млрд)
💊Медицинский центр Поликлиника.ру, БО-01 (300 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 September 2024 15:52

🔥📆На Cbonds стартует размещение аналитики Центра ценовых индексов Газпромбанка
 
Cbonds и Центр ценовых индексов заключили соглашение о сотрудничестве. Центр ценовых индексов начинает размещение ценовых данных и аналитических материалов на платформе Cbonds.

Центр ценовых индексов предоставляет 9 различных подписок на аналитические материалы: российский уголь, российская нефть, российский газ, российское растениеводство, российские удобрения, российская сухопутная логистика, российские контейнеры, российская морская логистика, российские метанол и ароматика.

📨Для получения примеров аналитических отчетов и условий их предоставления, пожалуйста, обращайтесь на rsrch@cbonds.info.
 
Также сейчас на платформе Cbonds доступны следующие индексы ЦЦИ, которые отражают еженедельное изменение цен на товары российского сырьевого экспорта относительно уровня января 2022 г.:
⚫️Индекс сырьевых цен;
⚫️Индекс сырьевых цен ненефтяного экспорта;
⚫️Индекс цен на товары ТЭК;
⚫️Индекс цен на агротовары;
⚫️Индекс цен на удобрения.
 
✔️Индексы сырьевых цен от ЦЦИ можно получать на платформе Cbonds или с помощью услуги Cbonds API, для уточнения информации об автоматизированном получении данных, пожалуйста, обращайтесь на database@cbonds.info.
 
Более подробно с описанием индексов и методологией можно ознакомиться на данной странице.

Cbonds.ru

25 September 2024 13:40

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) на 30.649 млрд рублей при спросе в 154.926 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.26% от номинала. Средневзвешенная цена – 94.3048% от номинала.

Cbonds.ru

25 September 2024 12:39

#Премаркетинг
🛢«ЯТЭК», 001Р-04 (1.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 250 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 сентября.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

28 September 2024 09:59

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 23 по 27 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘««Минутки» ЦБ РФ: октябрь на горизонте» от Газпромбанка от 26 сентября: «Как следствие, станет возможным повышение ключевой ставки в октябре до 20% с сохранением жесткой риторики. После этого мы ожидаем длительной паузы: возможности для снижения ставки появятся не ранее 2К25».

🔘«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 24 сентября: «Согласно сообщениям в СМИ, дефицит бюджета в 2025 г. может составить всего 0.5% от ВВП, что поддержит рынок облигаций. Сохраняем позитивный взгляд на долговой рынок в рублях и рынок валютных облигаций. В портфелях №1 и №2 меняем Сегежу на ОФЗ 26225, состав портфеля №3 оставляем без изменений».

🔘«Основные направления развития финансового рынка» от Телеграм-канала Truevalue от 23 сентября: «Поддержание стабильных и предсказуемых макроэкономических условий будет продолжено через последовательную денежно-кредитную политику, нацеленную на ценовую стабильность, взвешенную бюджетную политику, следующую бюджетному правилу, а также через ограничение рисков для системной финансовой стабильности».

🔘««Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG ПАО Сбербанк на уровне ESG-II(a)» от Эксперт РА от 25 сентября: «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ESG ПАО Сбербанк на уровне ESG-II(a) и ESG-AA в соответствии со шкалой Банка России, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный».

🔘«Новый рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга учётных функций» от РАЭКС-Аналитика от 24 сентября: «Суммарная выручка участников нынешнего рэнкинга по итогам 2023 года составила 16,858 млрд рублей, увеличившись за год на 17,8 % (при инфляции 7,4 %, Росстат). Ощутимые темпы роста в этой сфере наблюдаются третий год подряд».

Cbonds.ru

27 September 2024 15:34

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📉В годовом выражении инфляция снизилась

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, инфляция на конец 4-го кв. 2024 составит 7.2%.

Инфляция – одна из самых обсуждаемых тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про инфляцию:

🟣«Инфляция в сентябре - вместо старых проблем появляются новые» от ИК Финам:

С учётом динамики инфляции под конец сентября — есть проблески замедления, но мы в лёгкую по сентябрю можем выйти на 0,4% (~9% saar — это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), у нас в запасе ещё неделя и месячный пересчёт (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, поэтому он в этом году практически всегда был выше).

С начала года к 23 сентября потребительские цены выросли на 5,52%, с начала месяца — на 0,24%. Средняя стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива за отчетный период увеличилась на 0,1%.

Из данных за 23 дня сентября этого и прошлого годов следует, что на 23 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% на 16 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,59% с 8,74% на 16 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития)

Чтобы снизить инфляцию с текущих примерно 9% до целевого значения (таргета) 4%, ставку нужно повысить на 33 п.п., то есть довести ее до 52% годовых. Сценарий не просто фантастический, а уже апокалиптический. Это, бесспорно, вызов, ведь и позволять ценам ускоренно расти тоже нельзя.

Cbonds.ru

27 September 2024 13:27

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 27 сентября)

Cbonds.ru

27 September 2024 11:06

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 сентября:

🥇 Торги акциями Solidcore Resources (ранее Polymetal) объявил о завершении обмена акций на Мосбирже 30 сентября в соответствии с установленным графиком. По результатам предложения по обмену, начавшегося в декабре 2023 г., общее количество выкупленных акций составит 45,2 млн штук (9,5% от акций в обращении). 15 октября акции компании перестанут торговаться на Мосбирже.

🔅Арбитражный суд отказал Южуралзолото ГК в оспаривании постановления Ростехнадзора, которым ЮГК назначено наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ на 90 суток на 4-х карьерах. Акции отреагировали снижением более чем на 4,5%.

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января - августа снизилась на 3,6% г/г и составила 338,5 млрд руб. По итогам января - августа общий объем кредитного портфеля группы до вычета резервов составил 23,6 трлн руб. (+12,5% с начала года). В сентябре 2024 года банк подаст заявку в ФАС России на покупку доли в "Почта банке".

👥 МКПАО «Хэдхантер» объявил buyback объемом до 9.61 млрд руб. Срок действия программы с 30 сентября 2024 г. по 29 сентября 2025 г. Ранее компании объявила, что после завершения редомициляции планирует выплатить особый дивиденд в размере 640-700 руб. на обыкновенную акцию.

🍷НоваБев Групп зарегистрировала бренд неалкогольной продукции Fox and Dogs для снеков и закусок. Компания пока не комментировала возможное новое направление бизнеса.

💿 🔋 Норникель и РусГидро в ходе Российской энергетической недели подписали договор купли-продажи 10 тыс. углеродных единиц. Сделка стала крупнейшей на национальном углеродном рынке.

Cbonds.ru

27 September 2024 10:15

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 сентября

🇷🇺Россия

🐓ЛИНДОВСКОЕ – АКРА,🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также с высокой степенью вертикальной интеграции. Оценки финансового риск-профиля определяются очень высокой долговой нагрузкой и низким уровнем покрытия процентных платежей при очень низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности».

🚛 Ювента – НРА,🆕 присвоен "В+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: комфортной оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; умеренным покрытием чистого долга с учетом лизинговых обязательств показателем EBITDA; средней оценкой уровня перманентного капитала; диверсификацией по рынкам сбыта; низкой зависимостью от заказчиков».

Cbonds.ru

27 September 2024 09:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,74% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,31% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,59% (⬇️8 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн), 004P-12 (600 млн)
🏦 Сбербанк России, 001Р-SBERD2 (2 млрд)

Размещения
🚛Спецавтотехлизинг, 01 (500 млн)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
💰ТКК, класс А3 (1.4 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 September 2024 17:24

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Казахстанский Фридом Банк получит докапитализацию на 5 млрд тенге. Банк планирует выпустить дополнительно 952 381 простую акцию. Право преимущественной покупки принадлежит АО "Фридом Финанс". Ранее, в августе 2023 года, «Банк Фридом Финанс Казахстан» увеличил уставный капитал на 20 млрд тенге через размещение эмиссии простых акций в количестве 4 880 953 штук. Тогда так же правом преимущественной покупки воспользовалась компания "Фридом Финанс".

🇦🇲Биллинговый оператор Армении "Telcell" вышел на IPO. Компания планирует привлечь 1.54 млрд драмов ($4 млн) путём размещения 3,85 млн акций по номинальной стоимости в 400 драмов. Размещение нацелено на широкий круг инвесторов-физических лиц. Особенность ценных бумаг Telcell заключается в том, что пользователи приложения "Telcell Wallet" могут приобрести их при помощи приложения. Также размещение акций производит инвестиционная компания Армброк. На данный момент нет информации о том, будут ли акции компании проходить листинг на Армянской ФБ и участвовать во вторичных торгах.

🇺🇿Цены на золото в Узбекистане несколько дней подряд обновляют исторические рекорды. Согласно данным ЦБ Узбекистана на 26 сентября, цена слитка весом пять граммов была установлена на уровне 5,675 млн сумов. Более 75% всех международных резервов Узбекистана хранится в виде физического золота, поэтому растущая цена на этот металл позитивно сказывается на величине резервов — по данным на 31 августа они составляли $39,15 млрд, так же обновив исторический максимум.

Cbonds.ru

26 September 2024 14:17

📝💥ESG-аналитика доступна в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает публикацию аналитики в области устойчивого развития.

Аналитические материалы уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📌На сайте уже публикуются:

✅Исследования и рейтинговые действия от Эксперт РА
🟢«Эксперт РА» присвоил рейтинг ЕВРАЗу на уровне ESG-III(a) (читайте здесь)
🟢«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг ESG ППК РЭО (здесь)
🟢ESG-оценка российских городов как ключ к устойчивому и инклюзивному развитию (здесь)

✅Исследования и комментарии от ESG Consulting
🟢Устойчивое развитие вузов в России: основные подходы к оценке и тренды развития (здесь)
🟢НРА и ESG Consulting представили совместное исследование интеграции ESG-принципов в вузах стран ЕАЭС и БРИКС (здесь)
🟢Цифровизация сбора данных для ESG- отчетности: результаты опроса (здесь)

✅Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от ESG World
🟢Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от 21 сентября (здесь)
🟢Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от 13 сентября (здесь)

✅Релизы о рейтинговых отчетах от РАЭКС-Аналитика
🟢Новый рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга учётных функций (читайте здесь)
🟢RAEX повысило ESG-рейтинг РЖД (здесь)
🟢RAEX оценило экологическую деятельность российских компаний (здесь)

✅Материалы по устойчивому развитию и изменению климата от телеграм-канала «Зеленая барыня ESG»
🟢Норникель разработал технологии, которые позволят ему изготавливать катодные материалы для литийионных аккумуляторов (здесь)
🟢Новый «Совместный доклад многосторонних банков развития (МБР) о финансировании мер по борьбе с изменением климата в 2023 г.» (здесь)
🟢За первый день продаж раскуплено 34 тыс. красноярских «зелёных» облигаций (здесь)

✅Исследования по ESG и устойчивому развитию от TSQ Consulting
🟢Как поменять отношение сотрудников к безопасности на рабочем месте (здесь)
🟢Кладбище кораблей, производство ковров и бесплатные ярмарки. Как все это связано с циклической экономикой? (здесь)

Cbonds.ru

26 September 2024 12:53

#ИтогиРазмещения
💰ВИС ФИНАНС, БО-П06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1979
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. (20%).

📝Организаторами выступили: БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.ПВО — Первая Независимая.

Cbonds.ru

26 September 2024 11:11

#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 58.167 млрд руб.

Cbonds.ru

26 September 2024 10:32

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 сентября

🇷🇺Россия

🧱Юнитайл Холдинг – АКРА,🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней рыночной позицией и очень сильной географической диверсификацией, а также средними оценками бизнес-профиля и уровня корпоративного управления. Финансовый риск-профиль учитывает высокую рентабельность, низкий уровень долговой нагрузки со средним покрытием процентных платежей, сильную ликвидность, невысокий денежный поток и размер Компании меньше среднего».

Cbonds.ru

25 September 2024 17:21

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 12.228 млрд рублей при спросе в 45.269 млрд рублей.

Цена отсечения составила 79.4196%, доходность по цене отсечения – 16.53% годовых. Средневзвешенная цена – 79.4207%, доходность по средневзвешенной цене – 16.53% годовых.

Cbonds.ru

25 September 2024 14:48

#Аналитика
🇷🇺 Research Hub Cbonds: ОФЗ

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds, стал рынок государственных облигаций.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что доходность 10-летних облигаций России на конец 4-го кв. 2024 года составит 15.83%.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟣«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа : «При сохранении фокуса на выпуске длинных ОФЗ-ПД мы ожидаем, что по ходу 4к’24 доходности достигнут 17.75% в 5 годах и 17.05% в 10 годах, превышая недавние пики в 17.47% и 16.38%, соответственно».

🟣«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «Кривая ОФЗ после сентябрьского заседания ЦБ продолжает постепенно смещаться вверх. Этот тренд наблюдался и ранее, после локального минимума доходностей 6 сентября, и, по нашим оценкам, был связан с подстройкой ожиданий рынка под ужесточившуюся риторику ЦБ».

🟣«Монитор аукционов ОФЗ: прогноз» от Газпромбанка: «Сегодняшние аукционы будут последними в 3К24. Учитывая, что из запланированного на 3К24 объема в 1,5 трлн руб. Минфин занял лишь 0,6 трлн руб., в 4К24 мы ожидаем интенсификации заимствований. Вероятно, план заимствований на 4К24 будет опубликован в понедельник, 30 сентября».

🟣«Рынок облигаций. Ждём резюме по ставке от ЦБ» от Альфа Инвестиции: «Доходности ОФЗ продолжают постепенно расти. За последнюю неделю средний участок G-кривой вырос ещё на 20 б.п. ОФЗ с погашением через три года дают 18,4%, с погашением через пять лет — 16,7%, с погашением через 10 лет — 16,5%».

Консенсусы по доходности 10-летних ОФЗ:
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 15.29%
🟡конец 2-го квартала 2025 года: 14.28%

Cbonds.ru

25 September 2024 12:53

📉📈Новые линейки индексов от Cbonds

В базу данных Cbonds добавлены новые индексы, которые позволят отслеживать динамику объемов рынка облигаций финансовых и нефинансовых компаний и динамику объемов рынка замещающих облигаций.

🔵Объемы и количество рынка, новых и нетто выпусков корпоративных облигаций финансовых компаний
🔵Объемы и количество рынка, новых и нетто выпусков корпоративных облигаций нефинансовых компаний
🔵Объемы и количество рынка, новых и нетто выпусков корпоративных замещающих облигаций

Статистика по объемам рынка может служить индикатором экономической активности. С помощью новых линеек индексов участники рынка могут лучше анализировать события и тенденции на долговом российском рынке, выявляя всплески и спады активности эмитентов в определенных сегментах.

✅ Данные можно найти в разделе Индексы > Статистика рынка облигаций Cbonds > Россия > Объемы и Количество выпусков

Новые индексы являются ежемесячными и рассчитываются на последний рабочий день месяца. Более подробно с методикой расчета индексов можно ознакомиться на страницах индексов.

Cbonds.ru

25 September 2024 11:50

#ИтогиРазмещения
АЛРОСА, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 5996
Самая крупная сделка: 8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 3 до 5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 млрд руб. (29%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Московский кредитный банк, Совкомбанк.