Cbonds.ru

17 August 2024 10:12

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 12 по 16 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по ЦФА. Июль 2024» от Cbonds от 14 августа: «Российский рынок ЦФА продолжает активно развиваться. Кумулятивный объем рынка ЦФА, рассчитанный с июня 2022-го по июль 2024-го на основе публичных данных об объеме размещения, достиг 209.56 млрд рублей».

🔘«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка от 15 августа : «По всей видимости, резкое ужесточение риторики ЦБ связано с тем, что, с учетом набранных с начала августа +0,05% роста цен, для выхода на целевые уровни ЦБ потребуется переход к дефляции в оставшуюся часть месяца».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 13 августа: «Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов. Рост цен на нефть должен способствовать сохранению спроса на бумаги нефтегазовых компаний. Для индекса первым важным рубежом выступает отметка 2900 пт. До этого момента говорить о восстановлении рынка преждевременно».

🔘«Облигации с доходностью 25% и выше. Какие бумаги выбрать» от Альфа Инвестиции от 14 августа: «Государственные ОФЗ на фоне ключевой ставки 18% дают 15–16%, облигации госкомпаний — 17–19%, а бумаги второго эшелона — 19–21%. Но есть ещё более доходные бумаги, их так и называют —высокодоходные облигации или сокращённо ВДО. Это облигации компаний, как правило, с кредитным рейтингом BBB и ниже».

🔘«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 12 августа: «Ускорившееся удорожание непродовольственных товаров компенсировалось сезонным замедлением роста цен на продовольствие, а наиболее сильный вклад в инфляцию дали услуги – из-за индексации тарифов ЖКХ цены на услуги выросли на 2,9% м/м по сравнению с 1,1% м/м месяцем ранее».

Cbonds.ru

16 August 2024 15:22

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август-сентябрь (данные от 16 августа)

Cbonds.ru

16 August 2024 11:39

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 августа:

🏦Московская Биржа рассматривает покупку брокерской компании. Из-за ограничений законодательства на себя брокерскую лицензию биржа получить не может, но владение такой компанией не запрещено. Покупка позволит увеличить общую маржинальность бизнеса биржи. (Коммерсантъ)

📢Выручка Мегафона по МСФО за I полугодие выросла на 5,8%, до 222,1 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период незначительно сократилась - на 0,22%, до 26,87 млрд руб. с 26,93 млрд руб. годом ранее.

⚓️ Чистая прибыль Совкомфлота за I полугодие по МСФО сократилась на 35% г/г, до $324 млн. Показатель EBITDA в I полугодии составил $591 млн (-32% г/г). Чистый долг на конец I полугодия был отрицательным на уровне $19,8 млн.

🍶 Производитель упаковки для молока Ламбумиз, готовящийся к IPO, утвердил новую дивидендную политику. Компания может направлять акционерам от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

Cbonds.ru

16 August 2024 10:50

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 августа

🇷🇺 Россия

🏥 МЕДСИ – АКРА,🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень высокой оценкой операционного риск-профиля, низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, сильной ликвидностью и высоким показателем покрытия процентных платежей. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают средний размер бизнеса и очень слабый денежный поток».

🛳 Объединенная судостроительная корпорация – НКР,🆕 присвоен "AAA.rս", "стабильный"

«Слабые показатели долговой нагрузки, рентабельности и структуры фондирования оказывают сдерживающее влияние на оценку финансового профиля. Умеренно сильные показатели ликвидности оказывают поддерживающее влияние на оценку финансового профиля корпорации. Оценка качества корпоративного управления и управления рисками учитывает позитивные изменения, связанные с ролью Банка ВТБ как доверительного управляющего со стороны государства».

🥇 АТЛАС – Эксперт РА,⬆️с "ruBB+" до "ruBBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено повышением уровня транспарентности в связи с формированием аудированной отчетности компании за 2023 год, что нивелировало риски нерепрезентативности исходных данных в рамках рейтингового анализа, также улучшением оценок прогнозной ликвидности, долговой нагрузки и корпоративного управления». Компания является золотодобывающей компанией образованной после продажи активов компанией Petropavlovsk.

🇰🇿 Казахстан

💳 Банк ВТБ Казахстан – АКРА,🆕 присвоен "BВВ+", "стабильный"

«Рейтинг по международной шкале обусловлен максимальной оценкой достаточности капитала, высокой оценкой фактора «Фондирование и ликвидность» при среднем бизнес-профиле и умеренно низком риск-профиле, а также высокой вероятностью внешней поддержки со стороны акционера — одного из крупнейших российских банков».

Cbonds.ru

16 August 2024 09:19

#ИтогиРазмещения
С-Принт, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 23% годовых/25.06% годовых
Дюрация: 2.52

Количество сделок на бирже: 692
Самая крупная сделка: 37.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 млн руб. (25%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс.
ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

16 August 2024 08:57

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,72% (⬆️23 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,38% (⬇️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,89% (⬆️5 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Размещения
💩 МВ Финанс, 001P-05 (3.75 млрд)
🏢 Джи-групп, 002Р-05 (2 млрд)
📱 Ростелеком, 001Р-10R (10 млрд)

Оферты
💰 РВК-Инвест, 001Р-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

15 August 2024 15:13

#Премаркетинг
Мособлэнерго, 001Р-01 (3.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 140 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 20 августа.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ.

Cbonds.ru

15 August 2024 12:21

#Аналитика
🥇 Research Hub Cbonds: рынок золота

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных на этой неделе в Research Hub Cbonds, стало золото.

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость золота на конец 3-го кв. 2024 составит $2 447.23 за унцию.

Мы подготовили подборку ресечей по этой теме:

🟡«Сырьевые рынки. Данные по инфляции в США могут изменить картину» от ИК Финам: «Технически, как мы вчера и написали, цена находится у важной границы образовавшейся треугольной формации. Перспективы есть и у продавцов, и у покупателей. Однако, для того чтобы окончательно определиться рынку, по всей видимости, нужно как раз чуть больше данных».

🟡«Цена золота на историческом максимуме. Что делать» от Альфа Инвестиции: «Аналитики Альфа-Банка ожидают цену золота на следующий год в среднем $2500 за тройскую унцию, что означает сохранение котировок высокими и обновление исторического рекорда».

🟡«Еженедельный обзор» от ВИМ Инвестиции: «Несмотря на ослабление доллара и сильное снижение доходностей по госдолгу США, золото упало в цене на событиях недели, тем самым проявив себя как рисковый, а не защитный актив. Однако затем цена золота пошла вверх вместе со всеми рисковыми активами».

🟡«Рынок акций продолжает демонстрировать слабость» от АЛОР+: «Как мы и ожидали, стоимость золота превысила отметку 2500 долларов за тройскую унцию. Кроме ожидания снижения ставки ФРС США, что ослабит позиции доллара на мировом рынке, золото поддерживает высокий спрос на него со
стороны мировых центробанков».

🟡«Финансовые рынки за неделю» от Россельхозбанка: «Факторов, которые сейчас поддерживают котировки, достаточно. Во-первых, ставка на более интенсивное, чем ожидалось ранее, смягчение со стороны ФРС, во-вторых, сохраняющийся перманентный спрос со стороны центральных банков, в-третьих внутренний спрос на золото со стороны населения Китая и, в-четвертых, усиление геополитического напряжения. Впереди у котировок достаточно сильная область сопротивления 2440-2480».

Консенсус-прогноз по стоимости золота на другие периоды:
🔴конец 4-го кв. 2024 года: $2493.74 за унцию
🔴конец 1-го кв. 2025 года: $2482.5 за унцию

Cbonds.ru

15 August 2024 10:19

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 августа

🇷🇺Россия

🚙Автодом – НРА,🆕 присвоен "А-|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: низким финансовым левериджем; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; высокой оценкой рентабельности активов; комфортной оценкой уровня стратегического планирования; оценкой финансовой политики; транспарентной структурой собственности».

🛠Реиннольц – НРА, "BB-|ru|", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: приемлемым уровнем долговой нагрузки; оценкой рентабельности капитала; сроком оборачиваемости дебиторской задолженности; низкой зависимостью от поставщиков; транспарентной структурой собственности».

🥜Ника – НРА,⬇️с "CCC|ru|" до "D|ru|"

«Понижение рейтинга обусловлено зафиксированным состоянием дефолта по выпуску серии 001P-01 по выплате купонного дохода и погашения части номинальной стоимости. Технический дефолт зафиксирован 30 июля. Дата окончания периода технического дефолта – 13 августа».

🍱Простая еда – НКР,🆕 присвоен "BB.rս", "стабильный"

«Средняя оценка финансового профиля обусловлена умеренными оценками показателей долговой нагрузки и ликвидности на фоне высоких оценок рентабельности. В течение 2024 года компания планирует дебютное размещение облигаций, что существенно увеличит её совокупный долг. При этом за счёт прогнозируемого роста OIBDA, долговая нагрузка компании к концу текущего года по расчётам агентства останется на комфортном для компании уровне и составит 2,0.».

Cbonds.ru

14 August 2024 17:04

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) на 26.367 млрд рублей при спросе в 39.919 млрд рублей.

Цена отсечения составила 83.48%, доходность по цене отсечения – 15.56% годовых. Средневзвешенная цена – 83.9581%, доходность по средневзвешенной цене – 15.46% годовых.

Cbonds.ru

14 August 2024 15:46

❗️🏦 Московская биржа остановила торги на фондовом рынке с 16:18 (мск)

Причины остановки и срок восстановления торгов пока не сообщаются.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

14 August 2024 13:09

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-05 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 425 б.п.

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 16 августа.

📝Организаторы – Газпромбанк, ИБ Синара.

Cbonds.ru

14 August 2024 11:29

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 августа:

📱Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в I полугодии 2024 года снизилась на 3% - до 26,1 млрд руб., а во II кв. 2024 года увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,6 млрд руб. Также компания подтвердила планы IPO дочерней РТК-ЦОД. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🔌Группа «Россети» в I полугодии 2024 года нарастила выручку на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 720 млрд руб.

⏫ Московский кредитный банк за первое полугодие 2024 года получил 19,473 млрд руб. чистой прибыли, что на 35,96% ниже прошлогоднего значения (30,409 млрд руб. в I полугодии 2023 г.). Прибыль банка за второй квартал 2024 года составила 5,492 млрд руб., сократившись на 68,43% (17,396 млрд руб. в II кв. 2023 г.).

🔌 Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в первом полугодии выросла на 17,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 79,5 млрд руб., показатель EBITDA сократился на 9,8%, до 79,7 млрд руб. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 10,7% - до 727,99 млрд руб.

👥🏦 Московская биржа допустила акции МКПАО «Хэдхантер» к торгам с 25 сентября. Бумаги включат в «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Cbonds.ru

14 August 2024 09:12

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,45% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,38% (⬇️2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,89% (⬇️19 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 26246 (ОФЗ-ПД), 26248 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💩 МВ Финанс, 001P-05 (3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Размещения
💰 АФК Система, 001Р-31 (11.5 млрд)
🏠 Группа компаний Самолет, БО-П15 (5 млрд)
💰МФК ВЭББАНКИР, 001P-06 (150 млн)

Оферты
🚗Транс-Миссия, БО-01 (80 млн)
💵ХКФ Банк, БО-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

13 August 2024 13:39

#Премаркетинг
🏢«Джи-групп», 002Р-05 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п.

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 16 августа.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ Синара

Cbonds.ru

16 August 2024 15:51

🌱20 августа в 16:30 (мск): онлайн-семинар «Презентация компанией «ФЭС-Агро» результатов 1 полугодия 2024 года. Перспективы развития рынка дистрибуции в агробизнесе»

20 августа, в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителями компании «ФЭС-Агро» - федеральным дистрибутором семян, средств защиты растений и микроудобрений, одним из крупнейших партнеров в РФ ведущих производителей СЗР и семян.

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds;
🔵Александр Михайлов, президент ФЭС-Агро;
🔵Дмитрий Плесконос, член совета директоров ФЭС-Агро;
🔵Лилия Корнева, финансовый директор ФЭС-Агро.

📆 Когда: 20 августа в 16:30 (мск)
📍 Где: Участие бесплатное. Регистрация

Cbonds.ru

16 August 2024 13:53

🏦 Что происходит с индексом Мосбиржи

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, значение индекса MOEX на конец 3-го квартала 2024 составит 3 050.

Рынок акций – одна из самых популярных тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей по этой теме:

🔴«Снижение рынка акций и облигаций, отчетность «Совкомфлота»: дайджест» от РБК Инвестиции от 16 августа:

По итогам основной торговой сессии бенчмарк упал на 1,15%, до 2838,11 пункта. Индекс IMOEX2, который отслеживает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 2836,68 пункта. На пике индекс Мосбиржи торговался на отметке 2868,24 пункта. На минимуме индикатор снижался до уровня 2835,69 пункта.

Рынок акций РФ закрылся в четверг умеренным снижением котировок большинства "голубых фишек" под давлением высоких процентных ставок, продолжающегося укрепления рубля, а также возросших геополитических рисков, игнорируя при этом благоприятный внешний фон, в том числе растущие цены на нефть.

Российский рынок акций в начале торговой сессии среды увеличивает рост и снова преодолел круглый уровень в 2900 пунктов по основному индексу, впервые со 2 августа, следует из данных Московской биржи.

Потенциальные риски, связанные с двумя атомными станциями, могут реализовать весьма негативные сценарии даже на глобальных рынках, что оказывает дополнительное давление на российские акции.

Cbonds.ru

16 August 2024 11:11

#ИтогиРазмещения
АФК Система, 001Р-31

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 11.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 3754
Самая крупная сделка: 2.75 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 млрд руб. (24%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, ИК Велес Капитал, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

16 August 2024 10:04

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Казахстанская Фондовая Биржа и Клиринговый центр KASE подписали соглашение о присоединении к цифровому биржевому хабу Tabadul. KASE стала шестой биржей – членом Tabadul и второй казахстанской биржей, присоединившейся к этой платформе (в апреле этого года к ADX Tabadul присоединилась Международная биржа Астана – AIX). Tabadul представляет собой цифровой биржевой хаб, который объединяет биржи, регуляторов, брокерские фирмы и инвесторов, обеспечивая доступ к торговле традиционными ценными бумагами на международных рынках. На платформе уже зарегистрированы более 1 млн пользователей, которые получили доступ к ценным бумагам банковского, финансового, энергетического и других секторов.

🇰🇿Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана представило законопроект, согласно которому планируется создать и запустить в 2025 году национальное рейтинговое агентство. Данная мера позволит повысить уровень конкуренции и качество услуг на рынке и снизить стоимость услуг рейтингования (по прогнозам Агентства — примерно на 10%). При этом, эксперты из НПП «Атамекен» и Ассоциации финансистов Казахстана настаивают на независимости будущего агентства от государства и не поддерживают идею включения в состав акционеров квазигосударственных компаний.

🇦🇿Мировой брокер CFI Financial Group приобрел контрольный пакет акций инвестиционной компании Azfinance. Компания, основанная в 1998 году, планирует расширять своё влияние на рынке Азербайджана, поскольку страна имеет важное стратегическое значение благодаря своему динамичному рынку и экономическому потенциалу. После завершения процедур приобретения и ребрендинга компания намерена предложить инвесторам доступ к мировому рынку ценных бумаг, сырьевых товаров, валюты и т.д.

Cbonds.ru

16 August 2024 09:19

#ИтогиРазмещения
Группа компаний Самолет, БО-П15

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 19.50% годовых/21.35% годовых
Дюрация: 1.65

Количество сделок на бирже: 18433
Самая крупная сделка: 1.593 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 100 млн руб. (27%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк.

Cbonds.ru

15 August 2024 18:52

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 163 уже на YouTube

В этот раз мы подвели итоги первого раунда выкупа заблокированных активов, рассказали о возврате практики размещения ОФЗ с фиксированным купоном, разобрались в нюансах замещения суверенных евробондов, узнали, что общего у стейблкоинов и облигаций, а также проанализировали долговые бумаги девелоперов.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР
• Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку, SberCIB Investment Research
• Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы, НРА
• Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса, ФГ «Финам»

⚡️ Теперь возможностей для просмотра наших видео еще больше!

👇Запись уже доступна:

📺 ВК Видео

📺 Rutube

⏯ YouTubе

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

15 August 2024 13:37

#Премаркетинг
🍷 Новабев Групп, БО-П07 (4 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 140 б.п.

Книга открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 20 августа.

📝Организатор и агент по размещению – Газпромбанк.

Cbonds.ru

15 August 2024 11:42

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 августа:

💳 Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I полугодии снизилась на 25%, до 39 млрд руб. Снижение чистой прибыли банк объяснил уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов в I полугодии 2024 года относительно прошлого года и высоким уровнем процентных ставок. Банк перенес срок размещения акций допэмиссии для покупки ХКФ Банка с 2024 года на I квартал 2025 года. Доход Совкомбанка от приобретения Хоум банка составил 16 млрд руб.

🛡 Чистый убыток Софтлайна по МСФО в I полугодии составил 514 млн руб. против прибыли в 9,5 млрд руб. за аналогичный период в прошлом году. По итогам I полугодия оборот увеличился на 40% г/г - до 42,8 млрд руб. Валовая прибыль в I полугодии выросла более чем в 2 раза г/г, составив 15,7 млрд руб. На конец полугодия чистый долг составил 22,6 млрд руб.

Компания сообщила о приобретении контролирующей доли в IT-холдинга "ОМЗ-ИТ". Сумма сделки не указана.

🍏 Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в I полугодии выросла на 43,4%, до 59,39 млрд руб. В I полугодии показатель EBITDA увеличился на 26,8% и составил 127,59 млрд руб. Выручка повысилась на 26,1% - 1,85 трлн руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 28% - до 129,21 млрд руб.

🌱Чистая прибыль ЕвроХима по РСБУ в I полугодии снизилась в 2,8 раза, до 38,08 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 4,5%, до 74,15 млрд руб., валовая прибыль - в 1,9 раз, до 8,55 млрд руб. Прибыль до налогообложения снизилась в 2,9 раз, до 37,5 млрд руб.

Cbonds.ru

15 August 2024 08:56

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,49% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,50% (⬆️12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,84% (⬇️5 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💡 Мособлэнерго, 001Р-01 (3.5 млрд)
🍷 Новабев Групп, БО-П07 (4 млрд)
💳 Газпромбанк, 004P-10 (300 млн)

Размещения
🏚 ДОМ.РФ, 001P-18R (15 млрд)
💰 ИК Айгенис, БО-01 (200 млн)
🖨 С-Принт, 001Р-02 (150 млн)
🪨 СибСульфур, БО-01-001P (300 млн)
🚗 ЭМ Запад, КО-П10 (125 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

14 August 2024 16:19

❗️🏦Торги на фондовом рынке будут возобновлены в 17:30 (мск)

В связи с выявлением программной ошибки было принято решение о временной приостановке торгов с 16:18 (мск).

В результате программной ошибки большинство серверов доступа оказались недоступны для подключения участников торгов. Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа.

Cbonds.ru

14 August 2024 14:08

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) на 18.932 млрд рублей при спросе в 56.191 млрд рублей.

Цена отсечения составила 84.1768%, доходность по цене отсечения – 15.46% годовых. Средневзвешенная цена – 84.2223%, доходность по средневзвешенной цене – 15.45% годовых.

Cbonds.ru

14 August 2024 12:11

📝💥Бюллетень по ЦФА от Cbonds: читайте о главных событиях рынка ЦФА в Research Hub

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает публикацию собственных обзоров по российскому рынку ЦФА. Бюллетень за июль уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📌Бюллетень включает в себя статистику по российскому рынку ЦФА, рэнкинг эмитентов, обзор изменений в законодательстве, подборку новых выпусков и новости компаний в сфере ЦФА за месяц.

📆Бюллетень будет выходить ежемесячно.

📨Надеемся, что наш новый Бюллетень по ЦФА будет полезен и интересен. Мы всегда рады обратной связи – все вопросы можно адресовать на research@cbonds.info.😉

Cbonds.ru

14 August 2024 10:06

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 августа

🇷🇺Россия

🛡 НПФ Социум - Эксперт РА,⬆️с "ruAA-" до "ruAA", "стабильный"

«Повышение уровня рейтинга обусловлено ростом диверсификации активов пенсионных накоплений. Также позитивный эффект оказало формирование и документальное закрепление долгосрочной детально проработанной стратегии развития, содержащей целевые качественные и количественные показатели».

💳Группа Синара - АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг Акционерного общества Группа Синара отражает позицию Группы как одного из крупнейших многопрофильных холдингов на российском рынке. Группа имеет сильные оценки за рыночную позицию и бизнес-профиль, а также за размер бизнеса и уровень долговой нагрузки. Кредитный рейтинг сдерживается средними оценками за рентабельность и обслуживание долга».

Cbonds.ru

13 August 2024 16:58

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26246 (дата погашения – 12 марта 2036 года) и ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года).

Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

Cbonds.ru

13 August 2024 12:20

#Премаркетинг
💡Мособлэнерго, дебютный выпуск серии 001Р-01 (3.5 млрд)

Сбор заявок – 15 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 20 августа.

❗️Снижен ориентир спреда: не выше 175 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ.