#Консенсус_Cbonds
🧮 Аналитики Совкомбанка до конца года ждут более крепкого курса рубля и повышения ключевой ставки – консенсус-прогнозы Cbonds
Мы начинаем серию постов, посвященных консенсус-прогнозам Cbonds, – будем публиковать комментарии аналитиков, чьи прогнозы по тому или иному показателю существенно изменились за месяц.
🏦 Прогнозы по курсу доллара от Совкомбанка (дата первого прогноза – 13 мая, второго – 10 июня):
🔵USD/RUB на Кв.2 2024: прогноз с 94 руб.⬇️до 92 руб.
🔵USD/RUB на Кв.3 2024: прогноз с 99 руб.⬇️ до 95 руб.
🔵USD/RUB на Кв.4 2024: прогноз с 99 руб.⬇️до 95 руб.
💬 Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:
Мы пересмотрели наш прогноз по курсу в сторону более крепкого курса рубля. Этому способствовали снижение импорта из-за возникших проблем с платежами с дружественными странами, более высокие нефтяные цены и более крепкий профицит торгового баланса, повышение нашего прогноза по ключевой ставке.
Мы повысили прогноз по ключевой ставке вслед за повышением нашего прогноза по инфляции на конец года в 6,5%, а также вслед за ужесточением риторики регулятора. В базовом сценарии (вероятность 60%) мы полагаем, что Банк России повысит ключевую ставку в июле до 17% и сохранит её на этом уровне до конца года.Читать полностью…
В рисковом сценарии (вероятность 40%) мы допускаем, что Банк России в этом году может повысить ключевую ставку до 18-20%, если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
15,39% (⬆️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,59% (⬇️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,29% (⬆️100 б.п.)
📝Календарь событий
Сбор заявок
💵Авто Финанс Банк, БO-001P-12 (до 10 млрд)
💰АВТОБАН-Финанс, БО-П06 (5 млрд)
⚒Полюс, ЗО28-Д ($700 млн)
⛏Селигдар, GOLD03
💳Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-850 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн), ЗО-2027 ($440 млн)
Размещения
⚡️МБЭС, 002P-03 (5 млрд)
💄Кеарли Групп, 001P-01 (150 млн)
📢МегаФон, БО-002P-04 (10 млрд), БО-002P-05 (10 млрд)
Оферты
💳ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
#Премаркетинг
💵«АВТОБАН-Финанс», БО-П06 (5 млрд)
Сбор заявок – 18 июня, размещение – 24 июня.
📝Облигационный долг Эмитента: 13 млрд руб.
Поручитель – АО «ДСК «АВТОБАН». ПВО – «Первая Независимая».
#Интервью_IFF
💬 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим директором ООО «РСХБ Управление Активами» Кириллом Копеловичем
В ходе беседы спикер рассказал, какие типы институциональных инвесторов сегодня наиболее активны на рынке, ожидаются ли изменения в инвестиционных декларациях пенсионных портфелей, как изменения в законодательстве РФ затронули работу страховых компаний и многое другое.
Интервью уже можно посмотреть на:
👉YouTube
👉RuTube
Смотри интервью Cbonds и узнавай главное первым!
#ИтогиРазмещения
🔌Россети Московский регион, 001P-06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон: 17.5% годовых
Количество сделок на бирже: 1980
Самая крупная сделка: 1.55 млрд руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млн руб. до 500 млн руб. (27%).
📝Организаторами выступили БК Регион, Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк, Россельхозбанк.
💰Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США
В настоящее время мы анализируем влияние [санкций в отношении НРД] на Euroclear Bank. До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены.
✅Какие возможности дает инвесторам еще один месяц со ставкой в 16%, и какие инвестидеи сейчас особенно актуальны на долговом рынке?
На эти вопросы Cbonds Weekly News ответил руководитель направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александр Афонин.
Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!
👆На этой неделе в Cbonds Weekly News мы также говорили о том, что, несмотря на то, что рынок ЦФА не стоит на месте и постоянно развивается, эксперты все еще говорят о ряде недостатков цифровых активов, в том числе, и о их низкой ликвидности.
Меняется ли ситуация в лучшую сторону, нам рассказал Павел Сидоркин, директор по продуктам Атомайз.
Будь в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds!
🏦На этой неделе Мосбиржа остановила торги долларом и евро...
О возможных вариантах дальнейшего развития ситуации в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.
Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!
#Макроэкономика
❗️🏛 ЦБ РФ объявил официальные курсы валют на выходные и понедельник
➡️Доллар – 89,07 руб.
➡️Евро – 95,15 руб.
➡️Юань – 12,16 руб.
⚡️Новые индикаторы для отслеживания динамики курсов валют от Cbonds
В связи с приостановкой проведения торгов долларом и евро, возникла необходимость в индикативных курсах по данным валютным парам
Компания Cbonds создала новые индикаторы, которые позволят отслеживать динамику движения курсов валют на основе котировок российских банков для юридических лиц и безналичной конвертации для физических лиц:
➡️ USD/RUB (курс для сделок юридических лиц)
➡️ EUR/RUB (курс для сделок юридических лиц)
➡️ USD/RUB (курс для безналичных расчётов для физ.лиц)
➡️ EUR/RUB (курс для безналичных расчётов для физ.лиц)
Публикуемые валютные курсы носят индикативный характер и зависят от множества различных факторов: возможны изменения со стороны банка в каждом конкретном случае проведения валютообменной операции, в зависимости от объема сделки и конъюнктуры финансового рынка.
⏰ Котировки участников рынка обновляются каждые 2 часа.
Приглашаем к сотрудничеству участников рынка, желающих внести вклад в формирование индикаторов! Для связи: quote@cbonds.info
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 июня
🇷🇺Россия
🏭ГазТрансСнаб – НКР,🆕 присвоен "BB-.rս", "стабильный"
«Оценку финансового профиля ограничивают повышенная долговая нагрузка, которая дополнительно выросла в 2023 году вследствие эмиссии облигаций и изменения порядка учёта финансовой аренды, а также слабые показатели фондирования. Положительное влияние на оценку финансового профиля оказывают сильные показатели рентабельности и умеренные показатели ликвидности».
👫 Ренессанс Брокер – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruAA-", "стабильный"
«Рыночные позиции оцениваются агентством консервативно ввиду ограниченного размера клиентской базы, что обусловлено концентрацией бизнеса на обслуживании институциональных инвесторов, а также состоятельных частных клиентов. Деятельность компании характеризуется стабильно высокими показателями рентабельности бизнеса».
🇦🇲Армения
💡Электрические сети Армении – Moody's, "Ba2", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"
«Изменение прогноза отражает улучшение доступа компании к долгосрочному финансированию своей обширной инвестиционной программы на внутреннем и международном рынках капитала. Международные кредиторы подтвердили возобновление сотрудничества с компанией, которое было приостановлено в 2022 году на фоне повышенных геополитических рисков в регионе».
#Макроэкономика
🇨🇳Юань на Мосбирже завершил сегодняшние торги символическим снижением на 1 коп., до 12,22 руб.
По итогам торгов юань снизился на 0,04%. Объем торгов юанями превысил 184,53 млрд руб.
📉Курс юаня к закрытию снизился за день на 1 коп., до 12,22 руб.
🔎Следить за актуальными курсами валют можно в разделе «Валюты» нашего сайта.
❗️🏛 Банк России отменяет утренние торги на Мосбирже на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке
Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 (мск) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 июня
🇷🇺Россия
💳Синара-Транспортные Машины – НКР,🆕 присвоен "A+.rս", "стабильный"
«Оценку финансового профиля поддерживают высокий запас прочности по обслуживанию долга, умеренно высокая ликвидность и умеренная операционная рентабельность. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки структуры фондирования и долговой нагрузки».
🏭Завод КЭС – НКР,⬇️с "BB-.rս" до "C.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "развивающийся"
«Снижение кредитного рейтинга отражает чрезвычайно высокую вероятность невыполнения компанией купонных платежей по облигациям серии 001Р-04 на сумму 10,845 млн руб. Рейтинговое действие учитывает произошедшую приостановку банковских операций компании по решению ФНС России, в частности, перечисления исходящих платежей. Агентство принимает во внимание арест конечного бенефициара и единоличного исполнительного органа — директора «Завода КЭС». В результате вышеуказанных событий существует риск полной остановки операционной деятельности «Завода КЭС», что с чрезвычайно высокой вероятностью может повлечь за собой невозможность осуществления компанией иных финансовых обязательств перед кредиторами».
📉Индекс ОФЗ сегодня опустился ниже 107 пунктов – до минимума с марта 2022 года
RGBI на сегодняшних торгах опустился ниже 107 пунктов – на 18:20 (мск) значение составляет 106.8 п.п.
С начала года значение индекса снизилось почти на 12%.
#Макроэкономика
❗️🏛 ЦБ РФ объявил официальные курсы валют на вторник
➡️Доллар – 89,05 руб.
➡️Евро – 95,39 руб.
➡️Юань – 12,13 руб.
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 июня:
👩⚕️Начались торги акциями МД Медикал Груп после ее редомициляции. В ходе возобновившихся торгов акции обновили свой исторический максимум, рост достигал +29%, затем перешли к коррекции.
🛡 Софтлайн предлагает участникам SPO, завершившегося в декабре 2023 года, приобрести акции компании по фиксированной цене 140 руб. за бумагу. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.
⛽️ГОСА Татнефти, которое должно было пройти 14 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное собрание должно состояться 27 июня. Ранее совет директоров рекомендовал утвердить выплату финальных дивидендов за 2023 год – 25,17 руб. на акцию.
💰Банк России отозвал у Автоградбанка лицензию на осуществление банковских операций. Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод средств в теневой оборот.
🏠 Группа компаний Самолет выставила часть своих земельных активов на продажу (общей площадью 26,9 га). Есть мнение, что девелоперы могут избавляться от некоторых площадок в связи с ожиданием снижения спроса на жилье из-за фактической отмены льготной ипотеки. Однако в компании это объясняют «максимизацией доходов от девелоперского бизнеса». (Ведомости)
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 июня
🇷🇺Россия
💰Банк Саратов – АКРА,🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"
«Рейтинг отражает достаточно слабую оценку бизнес-профиля, адекватную оценку достаточности капитала, удовлетворительную оценку риск-профиля, а также адекватную позицию по фондированию и ликвидности».
💳КБ Солидарность – АКРА, "BB-(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"
«Изменение прогноза отражает более консервативную оценку Агентства способности Банка генерировать капитал в связи с высокой вероятностью создания дополнительных резервов в текущем году по возросшему объему проблемных ссуд на балансе, а также на фоне сокращения доходов от транзакционного бизнеса и операций с иностранной валютой».
🏗 Легенда – АКРА, "BBB(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза обусловлено ожиданиями Агентства относительно снижения долговой нагрузки и улучшения обслуживания долга Компании».
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
15,18% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,65% (⬇️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
21,29% (⬆️34 б.п.)
📝Календарь событий
Сбор заявок
💰Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-500 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн), ЗО-2027 ($440 млн)
Размещения
⛽️Газпром Нефть, 003P-12R (2 млрд юаней)
🏦Альфа-Банк, ЗО-850 ($500 млн)
📝СФО Рапидо Онлайн, 01 (12 млн)
Оферты
🔄ЭБИС, БО-П05 (499.9 млн)
🚚ГТЛК, 001P-20 (7 млрд)
💳ДОМ.РФ, 001P-04R (25 млрд)
🏢Группа Астон, КО-П02-002РС (400 млн)
🚘Кэшдрайв, КО-П07 (100 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
#Cbonds_Review
💰Фонды денежного рынка: флоатер для массового инвестора
Резкий рост ключевой ставки Банка России во второй половине 2023 года стал неожиданностью для многих частных инвесторов. До этого большинство из них формировали свои портфели, ориентируясь в первую очередь на акции и облигации, причем особое предпочтение отдавали выпускам с постоянными купонами. Стремительное падение котировок облигаций с постоянным купоном на фоне повышения ключевой ставки с 7.5 % до 16 % за полгода дало мощнейший толчок к открытию широким инвестором флоатеров и включению их в свои портфели. Однако наиболее яркой иллюстрацией интереса инвесторов к инструментам с привязкой к динамике процентных ставок стала популяризация фондов денежного рынка. Именно они снискали особую популярность у массового инвестора.
📝В статье журнала Cbonds Review Станислав Клещев, инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции», рассмотрел, чем отличаются такие фонды, в чем секрет их популярности, каким инвесторам они интересны и что их ждет после потенциального снижения ключевой ставки.
#РынокЦФА
💰Проблема низкой ликвидности рынка ЦФА
Рынок ЦФА сильно фрагментирован, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на вопрос о низкой ликвидности в этом сегменте. Можно купить актив на одной из 11 платформ, но он не будет продаваться на других. По словам Набиуллиной, нужно, чтобы ликвидность перетекала между разными сегментами рынка и внутри сегмента ЦФА. Важно, чтобы ЦФА можно было купить «через одно окно», независимо от того, на какой платформе этот актив выпущен. Мосбиржа и СПБ Биржа могут выстроить соответствующую интеграцию, но пока эту возможность не реализовали.
💎Потребительский кооператив впервые выпустил ЦФА, обеспеченные бриллиантом
Потребительский кооператив «Даймонд Клаб Москва» на платформе «Мастерчейн» выпустил ЦФА, которые обеспечены бриллиантом. Инвестору в первый выпуск ЦФА предлагается годовой заем под 19% годовых с ежеквартальной выплатой процентов. Привлеченные деньги транслируются клиенту клуба, который нуждается в займе. И наоборот: когда клиент клуба платит по займу, денежные средства направляются инвестору в ЦФА за вычетом комиссии за сервис. Если пайщик перестает обслуживать заем, бриллианты могут быть проданы, например, на маркетплейсе, а полученные денежные средства идут в погашение ЦФА. Залог бриллианта удостоверяется залоговым свидетельством, держателем которого является независимое от эмитента лицо – компания «Мы объединяем технологии». В интересах инвесторов компания имеет право осуществлять все предусмотренные законом действия для возврата пайщиками заемных средств, которые в конечном счете идут для погашения ЦФА.
🏢Альфа-Банк и холдинг LEGENDA договорились о стратегическом партнерстве в сфере ЦФА
Альфа-Банк и холдинг LEGENDA подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Его задачи – реализация новых цифровых инструментов привлечения финансирования, в том числе, направленные на продвижение принципов устойчивого развития «зеленого» и энергоэффективного строительства в России. Дебютное размещение ЦФА LEGENDA провела на платформе А-Токен в ноябре 2023 года. Выпуск является аналогом облигаций с выплатой фиксированного дохода 17,75%, сроком обращения 1,5 года. Группа компаний Legenda – один из первых эмитентов на рынке ЦФА, который оценил и продолжает использовать этот передовой инструмент.
#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 10 по 14 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
ТОП-5 самых читаемых обзоров:
🔘«БКС МИ: Ежедневный обзор рынка акций» от БКС КИБ от 14 июня: «Волатильность снизится. Проявленная рынком стойкость к неожиданным потрясениям может положительно сказаться на настроении инвесторов. Однако появился новый фактор неопределенности: стоимость доллара теперь будет публиковаться центробанком один раз в день в 15:30 — это единственный официальный источник на сегодняшний день».
🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 13 июня: «В целом санкционный режим негативен для внешней торговли, при этом эффект на рубль может быть разнонаправленным (например, ослабление импорта в начале этого года, отчасти вызванное трудностями с проведением платежей, сыграло в плюс для рубля). Мы сохраняем оценку нашего прогнозного диапазона для курса рубля в 85-95 руб./долл.».
🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 11 июня: «Ожидаем, что в ближайшие дни национальная валюта продолжит консолидироваться в диапазоне 88-90/долл. в отсутствие новых стимулов к движению. Поддержку рублю оказывают слегка возросшие продажи валюты со стороны ЦБ с 7 июня. При этом низкие цены на нефть Urals, которые второй месяц держатся ниже 70 долл./барр., будут частично эту поддержку нивелировать».
🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 10 июня: «Несмотря на большую интригу перед заседанием, Банк России оставил ключевую ставку без изменений. Последовательность в действиях и конструктивный подход в оценке экономических факторов достался ценой ужесточения риторики. Регулятор «допускает возможность повышения ставки» на фоне смещения баланса рисков в сторону проинфляционных».
🔘«Макромониторинг» от Совкомбанка от 10 июня: «ЕЦБ начал цикл снижения ставок, так как инфляционное давление постепенно ослабевает. При этом, регуляторповысил прогнозы по инфляции на конец года (до 2.5%), а значит, дальнейшее смягчение ДКП может быть длительным».
📝ПВО опубликовал сообщение о ситуации с Заводом КЭС – у эмитента нет фактической возможности исполнять обязательства
В сообщении говорится, что ПВО (Регион Финанс) сегодня получил письмо от Завода КЭС, из которого следует что у Эмитента отсутствует фактическая возможность исполнять обязательства по его облигациям.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что под следствием находится основатель и гендиректор завода «КЭС» Расим Киямов.
💰У эмитента в обращении сейчас находятся 4 выпуска облигаций, по одному из которых (на 100 млн руб.) предстоит погашение в октябре этого года. Суммарный облигационный долг составляет 750 млн руб.
📉Облигации эмитента сегодня закономерно падают. Сильнее всего – выпуск серии 001P-05 до 59.91% против вчерашних 98.43% на закрытии.
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 июня:
🏭Под следствием находится основатель и гендиректор завода «КЭС» Расим Киямов. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу. У эмитента в обращении 4 выпуска облигаций, по одному из которых предстоит погашение в октябре этого года. Общий облигационный долг составляет 750 млн руб.
💳РОСБАНК рассматривает возможность продажи своего портфеля розничных кредитов перед планируемой интеграцией с Т-банком. По словам, источников, речь идет о непросроченных ипотечных ссудах. (РБК)
🇷🇺Кредиторы КИВИ Банка подали требования на сумму более 36,3 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет расчеты с кредиторами после формирования в июле реестра требований. По данным АСВ, общая сумма активов банка на 1 июня составила более 74 млрд руб., в том числе денежные средства в размере 25,6 млрд руб.
🪙 Акции Артген Биотех, ЭсЭфАй – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
15,21% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,74% (⬆️25 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
20,95% (⬆️22 б.п.)
📝Календарь событий
Сбор заявок
💰Транскапиталбанк, СУБ-ЗО ($100 млн)
🏦Альфа-Банк, ЗО-500 ($500 млн)
💳Газпромбанк, 004P-08 (200 млн)
🛢СИБУР Холдинг, ЗО25-Д ($500 млн)
💳Московский кредитный банк, ЗО-2017 ($540 млн), ЗО-2027 ($440 млн)
Размещения
🔌Россети Московский регион, 001P-06 (20 млрд)
🏢Легенда, 002P-03 (2 млрд)
💿НЛМК, ЗО26-Е (€500 млн)
Оферты
💸КИВИ Финанс, 001Р-02 (8.5 млрд)
⚡️МБЭС, 001Р-02 (5 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
🏦❗️Мосбиржа опубликовала регламент проведения торгов на рынках Биржи с 14 июня
🔘Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.
🔘На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9:50 (мск):
➡️9:50–10:00 – аукцион открытия.
➡️с 10:00 – основная сессия.
🔘На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.
🔘На фондовом и денежном рынках, рынке СПФИ торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.
Источник: информационное сообщение Мосбиржи
▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 154 уже на YouTube
В этот раз мы разбирались в ситуации с остановкой торгов доллара и евро на биржевых торгах, узнали у эксперта об актуальных инвестидеях при текущей ключевой ставке, рассказали об интересных трендах на рынке ЦФА и о положении дел в фондах облигаций. Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
💬 Спикерами выпуска стали:
• Александр Фетисов, начальник аналитического отдела, Россельхозбанк
• Александр Афонин, руководитель направления анализа долговых рынков, ИБ Синара
• Павел Сидоркин, директор по продуктам, Атомайз
👇 Запись уже доступна:
📹 YouTubе
📹 Rutube
Полезного просмотра! 👀