Cbonds.ru

21 May 2024 11:52

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 мая:

🔋Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность провести IPO на Мосбирже в 2025-2026 г. ➡️Подробнее о предстоящем размещении в нашем новом канале про IPO/SPO.

🏦 СПБ Биржа обсуждает с регуляторами выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу, по указу президента № 665. Указ предусматривает выплаты у рублях доходов по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам. (РБК)

🛴 Совет директоров ВУШ Холдинга рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Совет решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в IV квартале 2024 года. Акции на Мосбирже снижались более чем на 3%.

⛽️ Газпром получил директиву Правительства РФ о не выплате дивидендов за 2023 год. Акции компании на Мосбирже за два дня упали более чем на 11%. Реакция рынка оказалась эмоциональной на фоне оценок многих экспертов, которые ожидали, что выплата дивидендов не состоится. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке по МСФО в 629 млрд руб. против прибыли годом ранее.

Cbonds.ru

21 May 2024 09:13

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,23% (⬆️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,44% (⬆️20 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,35% (⬆️21 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 001Р-29 (от 6 млрд), 001Р-30 (от 6 млрд)
🧪Акрон, БО-001P-04 (не более 1.5 млрд юаней)
💰Газпром Капитал, БО-003Р-02 (не менее 30 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 (40 млрд)
💡ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-05 (1.1 млрд юаней)
🏢Антерра, БО-02 (250 млн)

Оферты
💵Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

20 May 2024 14:43

#Премаркетинг
💰«СФО МОС МСП 6», класс «А-2023» (4 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 (мск) 20 мая до 15:00 (мск) 22 мая. Размещение – 24 мая.

Ранее книга не состоялась. У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.

📝Облигации обеспечены поручительством АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («ААА(ru)» от АКРА). Оригинатор портфеля МСП – «МСП БАНК». Юридический консультант – Адвокатское бюро «БМ ПАРТНЕРЫ». ПВО – «РЕГИОН Финанс».

По выпуску предусмотрена амортизация: Револьверный период – 1 год. Обеспечение – не менее 5. 6 млрд – портфель рублевых кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства.

Cbonds.ru

20 May 2024 12:16

#ИтогиРазмещения
🌾Урожай, БО-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 450 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 2.6

Количество сделок на бирже: 2604
Самая крупная сделка: 21.1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 5 до 15 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 15 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Цифра брокер. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

20 May 2024 11:21

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (выпуск в USD)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую половину июня.

Расчеты по облигациям: в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 25.378 млрд юаней, 370 млн дирхамов ОАЭ.

Cbonds.ru

20 May 2024 10:09

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 мая

🇷🇺Россия

🌻Урожай – АКРА,⬆️с "B+(RU)" до "BB-(RU)", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки размера бизнеса в связи с ростом объемов производства и реализации продукции».

Cbonds.ru

19 May 2024 14:33

💰Гостем традиционной рубрики Cbonds Weekly News «Реальные инвестиции» стал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк

Он рассказал, можно ли защититься от рисков девальвации рубля с помощью долговых бумаг и о том, какие облигации способны сгладить или даже помочь выиграть от ослабления национальной валюты.

Смотри Cbonds TV и первым узнавай ответы на все экономические вопросы!

Cbonds.ru

18 May 2024 13:03

#Cbonds_Review
💼 От эмитентов ждут нового уровня открытости и прозрачности

Предлагаем вашему вниманию круглый стол экспертов в области Investor Relations. Участники поделились опытом работы в IR, оценили тренды во взаимоотношениях с инвесторами, рассказали, какие технологии сейчас используются для оптимизации диалога и т. д. Все компании, IR-специалисты которых стали участниками данного материала, являются активными участниками российского рынка акций и облигаций.

💬 Своим мнением поделились:
💬 Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies
💬 Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами, IDF Eurasia
💬 Алексей Панфилов, президент, ФПК «Гарант-Инвест»
💬 Екатерина Климова, корпоративный секретарь, ПАО «ЕвроТранс»

➡️ Читайте материал здесь

Cbonds.ru

17 May 2024 15:54

#РынокЦФА
📝Комментарии регулятора о ЦФА и первый в России цифровой сукук

Банк России не против появления ЦФА на рынке доверительного управления капиталом. Как только будут приняты соответствующие поправки в законодательство, ЦБ не будет ограничивать включение ЦФА в ПИФы для квалифицированных инвесторов, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".

Она напомнила, что текущее законодательство не позволяет управляющим компаниям включать ЦФА в ПИФ, поэтому нужны соответствующие поправки в законодательство. Задачу по их разработке взял на себя рынок, а регулятор выразил готовность их поддержать.

💬 Также ранее Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила большой потенциал в развитии рынка ЦФА:
"Я вижу в ЦФА большой потенциал, я не совсем согласна, что рынок ЦФА развивается только на арбитраже. Мои беседы с потенциальными инвесторами и с потенциальными эмитентами показывают, что это во многом удобная форма структурирования сделок, ЦФА дают новые возможности. <…> Развитие рынка ЦФА показывает, что, может быть, где-то в традиционных инструментах мы слишком жесткие меры применяем. Может быть, есть смысл что-то облегчить".

💰Компания «Универсальный блокчейн» выпустила цифровой сукук. Это первый в России выпуск ЦФА, соответствующий принципам шариата. Средства будут направлены на финансирование разработки платформы Digital Rank, которая займется формированием специального ранжированного списка цифровых активов и компаний, их выпускающих. С момента привлечения средств до запуска платформы пройдет два года, а погашение ЦФА состоится через девятьсот дней.

Глава комиссии по ЦФА Торгово-промышленной палаты РФ Олег Ушаков сообщил, что сукук является исламским финансовым сертификатом, в некоторой степени похожим на облигацию. Отличия заключаются в том, что облигации считаются заемными средствами, а цифровой сукук –долей в бизнесе. Ушаков напомнил, что основным принципом исламского банкинга является запрет обещать инвесторам заработок с процентных доходов. Держатели классических и цифровых сукуков могут получать исключительно прямую прибыль от операционной деятельности проектов.

Cbonds.ru

17 May 2024 15:16

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май-июнь (данные от 17 мая)

Cbonds.ru

17 May 2024 15:02

#Премаркетинг
🏢«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-09 (4 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17.6% годовых, доходности – 19.09% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, БКС КИБ. ПВО – «Первая независимая»

Cbonds.ru

17 May 2024 13:46

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-02 (не менее $200 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 6.25% годовых.

Размещение запланировано на 22 мая.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

Cbonds.ru

17 May 2024 10:40

#ИтогиРазмещения
💰ТАЛК ЛИЗИНГ, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 18.25% годовых/19.45% годовых
Дюрация: 1.67

Количество сделок на бирже: 1369
Самая крупная сделка: 5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. (21%).

📝Организатором выступил GrottBjorn. ПВО – Волста.

Cbonds.ru

17 May 2024 09:10

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,14% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,25% (⬆️7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,10% (⬆️10 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-09 (4 млрд)
⚡️НОВАТЭК, 001Р-02 ($200 млн)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Оферты
✉️Почта России, БО-001P-02 (5 млрд)
💵Росэксимбанк, 01 (5 млрд)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

16 May 2024 16:52

📝Выбор организатора IPO: ключевые решения и практические рекомендации

IPO является важным этапом в развитии компании, цель которого - привлечение капитала от широкого круга инвесторов. Для успешного IPO требуется тщательное планирование и контроль, поэтому необходима помощь профессиональных консультантов - организаторов IPO.

В статье нового выпуска журнала Cbonds Review Александр Венгранович, директор «Ренессанс Капитал», рассмотрел ключевые функции организаторов IPO и перечислил факторы, которые необходимо учитывать при выборе партнера для сложного инструмента привлечения капитала.

👉 Читайте в новом выпуске журнала Cbonds Review

Раздел IPO/SPO на Cbonds

Cbonds.ru

21 May 2024 10:37

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 20 мая

🇷🇺Россия

🚄ХК Новотранс – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "позитивный"

«Позитивный прогноз по рейтингу отражает ожидаемое агентством на горизонте 12 месяцев улучшение финансовых метрик компании, включая рост выручки и OIBDA, а также снижение долговой нагрузки. Оценку финансового профиля поддерживают высокие показатели рентабельности и структуры фондирования, а также умеренная долговая нагрузка».

Cbonds.ru

20 May 2024 15:55

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-07R

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России – 120 б.п. Объем размещения составит 15 млрд рублей.

Размещение запланировано на 23 мая.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

Cbonds.ru

20 May 2024 12:18

#ИтогиРазмещения
🛢Ойл Ресурс Групп, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 21% годовых/21.05% годовых
Дюрация: 2.25

Количество сделок на бирже: 10054
Самая крупная сделка: 18.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (25%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (24%).

📝Организатором выступила ИК Финам. ПВО – Волста.

Cbonds.ru

20 May 2024 11:42

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 мая:

🇷🇺 СПБ Банк подает сегодня в OFAC (Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США) обращение для разблокировки иностранных клиентских активов. Юристы банка и коллегии адвокатов также подготовили шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Процесс самостоятельного обращения инвесторов может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк.

💳Чистая прибыль Банка ДОМ.РФ по МСФО в I кв. составила 9,8 млрд руб. (+95% г/г). Активы банка достигли 2,6 трлн руб. (+3% с начала года).

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхование по МСФО в I кв. выросла на 7,6%, до 2,5 млрд руб. Премии группы выросли на 39%, до 33,3 млрд руб. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг 32,8%.

🛒Чистая прибыль Кифа по МСФО в I кв. достигла 4 млн руб. по сравнению с убытком в 4 млн руб. по итогам I кв. прошлого года. Торговый оборот вырос на 54% г/г до 1,5 млрд руб. Выручка увеличилась достигла 1,3 млрд руб. (+54% г/г)

🪙ВУШ Холдинг, Россети Волга – заседания советов директоров. В повестке вопрос дивидендов.

💿РУСАЛ изучает возможность проведения обратного выкупа. Временной горизонт потенциального buyback – после публикации финансовой отчетности за I полугодие 2024 года.

Cbonds.ru

20 May 2024 10:32

📆Календарь финансовой отчетности, 20-24 мая

Cbonds.ru

20 May 2024 09:01

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,17% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,24% (⬇️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
19,14% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
📱Ростелеком, 001Р-07R (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-06 (250 млн), 004P-07 (300 млн)

Размещения
🚘ЭМ Запад, КО-П09 (200 млн)

Оферты
🔥Иволга Структурные Продукты, 001-01 (37.1 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

18 May 2024 14:32

📈Облигации, выпущенные некоторыми из беднейших стран мира, показали одни из лучших результатов на рынках суверенного долга в этом году

Сохранится ли такая позитивная динамика с доходностью облигаций развивающихся стран или это временная аномалия? Экспертным мнением на это счет в новом выпуске Cbonds Weekly News поделился портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Артем Привалов.

🔎Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

Cbonds.ru

18 May 2024 10:16

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 13 по 17 мая в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 16 мая: «Полагаем, что в отсутствие существенных для долгового рынка новостей курс рубля будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней. На следующей неделе поддержку ему начнет оказывать подготовка к
налоговому периоду. Отметим, что, по данным ЦБ, чистые покупки валюты населением в апреле сократились в 2 раза, что позитивно сказывается на курсе рубля».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 15 мая: «Удивительно, но жесткий подход Банка России сейчас не сопровождается ростом уверенности в том, что инфляция в будущем будет ощутимо ниже текущих уровней. Например, показатель инфляции, вмененной в котировки серий ОФЗ-ИН, с локальных минимумов в феврале т.г. прибавил 120-170 бп до текущих 7.8-8.2% годовых».

🔘«Утренний СОК» от Промсвязьбанка от 15 мая: «Учитывая признаки стабилизации на рынке нефти, привлекательный фундаментальный профиль рынка и старт дивидендного сезона, рассчитываем на улучшение настроений на рынке».

🔘«Прогноз курса доллара на 2024 год» от Sber CIB от 13 мая: «Аналитики считают, что Федрезерв не будет снижать ставку до декабря. А вот Европейский центральный банк (ЕЦБ) может снизить ставку уже в июне. В этих условиях валютная пара евро/доллар достигнет 1,06 во втором квартале, но к концу 2024 года повысится до 1,08 на фоне приближающегося снижения ставки ФРС».

🔘«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 13 мая: «ЦБ ужесточил сигнал, Минфин не объявлял флоатеров – рынки снизились. Ожидаем, что регулятор будет держать ставку высокой до третьего квартала и понизит только до 15% в 2024 г».

Cbonds.ru

17 May 2024 15:31

🧮В России намерены создать собственную систему сертификации финансовых аналитиков

О том, какая именно работа ведется по созданию национальной системы сертификации финансовых аналитиков и какие возможности она откроет для экзаменующихся, специально для Cbonds Weekly News рассказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Смотри Cbonds Weekly News и узнавай главное первым!😉

Cbonds.ru

17 May 2024 15:15

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: май (данные от 17 мая)

Cbonds.ru

17 May 2024 14:11

➕21 мая в 16:00 (мск): онлайн-семинар «Презентация Cbonds: калькуляторы валютных и процентных свопов»

Что Вас ждет на вебинаре?
🟩Подробное описание пользовательского интерфейса;
🟩Вмененная доходность валютного свопа;
🟩Справедливая стоимость валютного свопа на основе ставок МБК;
🟩Оценка стоимости и переоценка процентного свопа;
🟩Оценка стоимости и переоценка валютно-процентного свопа;
🟩Построение кривой бескупонной доходности из ставок процентных свопов.

💬Спикерами онлайн-семинара станут:
💬Алексей Авдеев, эксперт отдела развития, Cbonds;
💬Валерия Логойда, ведущий специалист отдела развития, Cbonds.

📆Когда: 21 мая в 16:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

Cbonds.ru

17 May 2024 11:24

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 мая:

💻 ГК Элемент официально объявила о проведении IPO на СПБ Бирже. Листинг и начало торгов ожидаются во второй половине мая – начале июня. ➡️Подробнее о предстоящем размещении в нашем новом канале про IPO/SPO.

👏Маркетплейс Wildberries разместил дебютный выпуск ЦФА объемом 3 млрд руб. на платформе Мосбиржи. Полученные средства планируется направить на реализацию стратегии по стабильному расширению бизнеса в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока. ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

🏦Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург по МСФО снизилась в I квартале на 10,9%, до 13 млрд руб. Чистый процентный доход составил 17,2 млрд руб. (+53,5% г/г), чистый комиссионный доход - 2,7 млрд руб. (-25,4% г/г).

⏫Чистая прибыль МКБ по МСФО в I кв. выросла на 7,4%, до 14 млрд руб. Рентабельность собственного капитала и активов составили 18,9% и 1,2% соответственно. Чистый процентный доход составил 23,6 млрд руб. (-2% г/г), чистые комиссионные доходы - 3 млрд руб. (-19% г/г).

💿Совет директоров РУСАЛа рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. На вечерней сессии Мосбиржи акции компании отреагировали на новость падением более чем на 3,6%.

Cbonds.ru

17 May 2024 10:36

#ИтогиРазмещения
🌾Агро-Фрегат, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 22.5% годовых/24.47% годовых
Дюрация к call: 0.921

Количество сделок на бирже: 1868
Самая крупная сделка: 50 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил МСП Банк. ПВО – Первая Независимая.

Cbonds.ru

16 May 2024 18:32

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 150 уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, велики ли риски для бюджета страны в связи с наращиванием госдолга, когда в России появится национальная система сертификации финансовых аналитиков, почему «мусорные» облигации показали лучшую доходность в этом году и как защититься от ослабления рубля с помощью бондов. Кроме того, мы рассказали о новом полезном функционале надстройки Cbonds Add-in и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Василий Заблоцкий, президент, НФА
• Артём Привалов, портфельный управляющий, УК «Альфа-Капитал»
• Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку, «БКС Мир инвестиций»
• Виктор Тунёв, экономист

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

Cbonds.ru

16 May 2024 15:08

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🏦 ЕБРР опубликовал отчет под названием Regional Economic Prospects, описывающий текущее положение и прогнозы относительно экономики стран Центральной Азии и Южного Кавказа. В частности, Банк приводит следующие цифры: Центральная Азия покажет рост в 2024 году на 5.4% с дальнейшим повышением до 5.9%. Основным драйвером станут Таджикистан и Кыргызстан. В 2024 году в них прогнозируется рост на 8.5% и 7.5% в 2024 году с замедлением до 7% в 2025. Наименьшими темпами в регионе будет прирастать экономика Казахстана, на 4.5% и 5.5% в этом и следующим годах. Одним их негативных факторов Банк принял наводнения, затронувшие север страны. В странах Южного Кавказа выделяются на фоне остальных Армения и Грузия с ростом ВВП соответственно на 6.2% и 5.2% в 2024 году и 4.8 % и 4.6% в 2025 году.

🇬🇪На торгах Лондонской биржи произошло резкое падение акций грузинских компаний на фоне принятия парламентом Грузии проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Так, стоимость акций Bank of Georgia упала на 12%, TBC Bank Group - на 11%, Georgia Capital - около 7,5%. Ранее эксперты уже прогнозировали Грузии проблемы со вступлением в ЕС и отменой безвизового режима с ЕС в случае вступления в силу этого закона.

🇰🇿Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по либерализации экономики», который определяет правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства. Данный указ создаёт правовую основу для развития конкуренции и сокращения участия государства в экономике, что ставилось многими экспертами в число негативных факторов, препятствующих развитию страны.

В частности, в Казахстане вводится мораторий до конца 2026 года на создание квазигосударственных компаний, а также создается Национальный офис по приватизации. Новое ведомство должно будет до конца 2024 года выработать критерии к государственным объектам, подлежащим обязательной приватизации.