Cbonds.ru

10 March 2023 10:29

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 марта:

🏦 Московская биржа опубликовала финансовые результаты за IV кв. и весь 2022 год. Комиссионные доходы снизились на 9,8%, до 37,5 млрд руб. Операционные расходы выросли на 16,2% по сравнению с 2021 годом. Показатель EBITDA вырос на 28,4%, до 49,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 29,2%, до 36,3 млрд руб. (БКС Экспресс)

Наблюдательный совет Мосбиржи рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях ГОСА по определению размера дивидендов, подлежащих выплате по результатам 2022 года. Рассмотрение этого вопроса было запланировано на 7 марта, однако было отложено.

🍷 «Белуга групп» опубликовала данные консолидированной финансовой отчетности за 2022 год по МСФО. Выручка увеличилась на 30% и достигла 97,3 млрд руб., показатель EBITDA показал динамику +66% и составил 17,4 млрд руб., чистая прибыль выросла на 119% и составила 8,4 млрд руб.

💿 «ТМК» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Ранее по итогам первого полугодия компания отчиталась о выручке в 300,8 млрд руб., EBITDA – 52,6 млрд руб., общем долге – 289,8 млрд руб.

Cbonds.ru

10 March 2023 07:52

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 10 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD
• РЖД, 7.675% 10sep2026, RUB
• ТМК, 4% perp., EUR

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Ощадбанк, 9.375% 10mar2023, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

🏦 Тинькофф банк отменил выплату купона по еще одному выпуску "вечных" евробондов. Банк уведомил TCS Finance об отмене выплаты купона в размере $9 млн, запланированную на 20 марта. Речь идет о выпуске "вечных" евробондов, который был размещен в 2021 году. Ставка купона по бумагам составляет 6%, купонный период – квартал.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

09 March 2023 17:30

🎥 Cbonds Weekly News - 90-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы представили видеоверсию экспресс-обзора долгового рынка России по итогам февраля, рассказали, каким будет возможное дальнейшее развитие событий с евробондами Тинькофф-банка и в целом с самим эмитентом, выяснили, повлияет ли рост деловой активности в России на облигационный рынок, а также составили дайджест актуальных размещений.

🧐 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Третьяков, генеральный директор, УК «Арикапитал»;
• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, инвестиционный банк «Синара»;
• Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds;
• Ольга Шакирова, член правления, директор по финансам и инвестициям, МЕДСИ.

👉 Запись уже доступна:
- YouTube
- Rutube

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

09 March 2023 15:38

🚚💰Книга заявок по облигациям «Интерлизинг» серии 001P-05 на 3.5 млрд рублей откроется 10 марта в 10:00 (мск)

Книга заявок будет открыта 10 марта с 10:00 до 16:00 (мск).

📝Параметры выпуска:
Срок обращения – 3 года (1092 дня).
Номинальная стоимость – 1000 рублей.
Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.
Способ размещения – открытая подписка.
Амортизация: по 16.5% от номинальной стоимости в дату 7-11 купонов, 17.5% в дату окончания 12 купонного периода.

Ориентир ставки купона – 12% годовых, эффективной доходности – 12.55% годовых.

📆Дата начала размещения – 14 марта.

Андеррайтер – Банк УРАЛСИБ.

🔎Подробнее

Cbonds.ru

09 March 2023 09:48

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 марта:

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Чистая прибыль снизилась на 78,3% г/г до 270,5 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 1874,8 млрд руб. (+6,6% г/г), чистые комиссионные доходы - 697,1 млрд руб. (+15,4% г/г).

Банк также опубликовал финансовые результаты по РСБУ за февраль 2023 года. Чистый процентный доход за 2 мес. вырос на 17,5% г/г до 336,5 млрд руб., в том числе в феврале на 18,7% г/г. Чистый комиссионный доход увеличился на 13,9% г/г до 96,7 млрд руб. Операционные расходы выросли на 5,6% г/г до 106 млрд руб. (БКС Экспресс)

Сбербанк по-прежнему не рассматривает выплату промежуточных дивидендов. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф. Он пояснил это тем, что «дивиденды - это стресс на капитал, который банк не готов испытывать несколько раз в год». Решение об объеме дивидендов Сбербанка по итогам 2022 года будет принято позже, в марте.

🏦 Московская биржа увеличивает число ценных бумаг, доступных на вечерней торговой сессии. С этого дня инвесторы смогут заключать сделки с 74 инструментами рынка акций: ценными бумагами российских эмитентов, биржевым паевым инвестиционным фондом, а также паями паевого инвестиционного фонда (ПИФ). Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов сегодня составляет 9,2%.

🚪 Верховный суд России оставил весь долг по облигациям «Открытие Холдинга» в общей очереди реестра требований кредиторов. Таким образом была отклонена кассационная жалоба конкурсного кредитора банка ВТБ, просившего отправить этот вопрос на пересмотр Судебной коллегией по экономическим спорам.

Cbonds.ru

09 March 2023 07:53

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,95% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,83% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,28% (🔻10 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-2-Е (€ 1 млрд), ЗО26-1-Е (€ 750 млн), ЗО27-1-Д ($445.59), ЗО24-1-Ф (556.4 млн GBP), ЗО27-1-ФР (500 млн CHF)
🥃КЛВЗ Кристалл, 001Р-01 (300 млн)

Размещения
📡Вымпелком, 001Р-08 (9.5 млрд), КО-04 (16.5 млрд)
🏢Сэтл Групп, 002Р-02 (5.5 млрд)
🛢Газпром Капитал, ЗО27-1-ФР (500 млн CHF)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🚛ТрансФин-М, БО-31 (2 тыс.)

@Cbonds

Cbonds.ru

08 March 2023 11:25

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 марта

🏦РНКБ Банк: «Изменение прогноза, с одной стороны, отражает тенденцию к улучшению бизнес-профиля в результате роста диверсификации структуры операционного дохода, а с другой — связано с появлением неопределенности относительно стратегии развития Банка и влияния внешней поддержки на кредитный рейтинг в результате возможной смены собственника на горизонте 12–18 месяцев». (Пресс-релиз АКРА)

🏢Фонд развития предпринимательства Даму, Банк Развития Казахстана: «Стабильный прогноз по рейтингу отражает прогноз по рейтингу Казахстана. Любое рейтинговое действие в отношении суверенного государства, вероятно, повлечет за собой аналогичное действие в отношении фонда и банка». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

07 March 2023 15:29

#Премаркетинг
💵ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 14 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 марта.

Cbonds.ru

07 March 2023 10:39

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 марта

🏦МБЭС: «Понижение кредитного рейтинга по международной шкале связано с ухудшением оценки бизнес-профиля на фоне роста неопределенности стратегических перспектив дальнейшего развития Банка (ранее по рейтингу был установлен «Негативный» прогноз). Указанное понижение рейтинга по международной шкале не повлияло на кредитные рейтинги банка и выпуска его облигаций по национальной шкале». (Пресс-релиз АКРА)

🚌 Синара-Транспортные Машины: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании обусловлено сохранением значения показателя долговой нагрузки выше 3,5х по результатам 2021 и 2022 годов и с высокой вероятностью по итогам 2023 года, а также нахождением значения показателя обслуживания долга ниже 2,5х в период 2021–2023 годов». (Пресс-релиз АКРА)

Cbonds.ru

07 March 2023 09:40

#СеминарыCbonds
🏥Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций АО «Группа компаний «Медси» – запись на YouTube и RuTube

💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Дебютное размещение облигаций АО «Группа компаний «Медси», гостями которого стал представитель АО «Группа компаний «Медси», одной из ведущих федеральных сетей частных клиник, предоставляющей полный спектр медицинских услуг — от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации для детей и взрослых.

В рамках семинара мы обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год, а также параметры планируемого дебютного выпуска облигаций.

👉Запись уже доступна на RuTube и YouTube-канале Cbonds.

👀Полезного просмотра!

Cbonds.ru

07 March 2023 07:43

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,97% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,8% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,38% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-2-Е (€ 1 млрд), ЗО26-1-Е (€ 750 млн), ЗО27-1-Д ($445.59), ЗО24-1-Ф (556.4 млн GBP)
💵Банк ДОМ.РФ, СУБ-Т2-1

Размещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-07 (150 млн)
🛢Газпром Капитал, ЗО24-1-Ф (556.4 млн GBP)

Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

06 March 2023 16:30

#Cbonds_Review
🇷🇺Рынок ОФЗ-2023: двойная развилка

После всплеска в начале 2022 года доходности ОФЗ устойчиво снижались, достигнув минимальных значений в августе-сентябре. Возвращение Минфина на первичный рынок и очередной виток геополитической эскалации вызвали новый скачок доходностей в сентябре. К началу 2023 года 2–3Л ОФЗ торговались на уровне 8.3–8.4%, 10Л ОФЗ — 10.0–10.1%.

Изменение вводных требует корректировки прогнозов по рынку ОФЗ. Текущий период отличается высокой неопределенностью, как следствие, при прогнозировании динамики доходности ОФЗ мы учитываем два макросценария, варьирующихся в зависимости от скорости восстановления внутреннего потребления.

📍Подробнее читайте в статье Андрея Кулакова, CFA, FRM, начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью, и экономиста Павла Бирюкова из Газпромбанка.

Cbonds.ru

06 March 2023 15:56

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🍏 «ИКС 5 ФИНАНС» ("ruAAA" – Expert RA) 21 марта, в дату окончания 10-го купона, досрочно погасит выпуск облигаций серии 001Р-03, а 23 марта, в дату окончания 13-го купона, – бумаги серии 001Р-01.

🏙«Элит Строй» ("ruBBB" – Expert RA) 16 марта планирует разместить выпуск облигаций на 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14.5% годовых, эффективной доходности – 15.5% годовых. Срок обращения составит 3 года, купонный период – 30 дней. Организатор и агент по размещению – ИК «Иволга Капитал». Оферент – «ИРИАН».

🇷🇺📉Минфин РФ предварительно оценил дефицит бюджета РФ в январе-феврале в 2,581 трлн рублей. Подробнее

Cbonds.ru

06 March 2023 11:36

❗️📆 Расписание торгов на Московской бирже в марте

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

🌷8 марта 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

В остальные дни торги на всех рынках биржи проводятся в стандартном режиме.

Cbonds.ru

06 March 2023 10:23

🔥Конференция Capital Markets Armenia, Ереван – 17 марта – уже совсем скоро!

На данный момент зарегистрировано уже более 125 участников. 👉Ознакомиться со списком

✅ Успейте зарегистрироваться и вы!

💃16 марта – Pre-party от генерального спонсора Armbrok, где Вас ждет DJ Set, кавер-исполнитель, фуршет, видеоспиннер 360 и многое другое.
🎤17 марта – насыщенная деловая программа конференции и концерт группы «Би-2».
⛰18 марта всех желающих ожидает экскурсия по Армении. Подробнее

Среди спикеров:
– Ваган Керобян, министр экономики Республики Армения;
– Ашот Минасян, партнер, глава департамента управления активами и брокерских услуг, Армброк;
– Евгений Надоршин, главный экономист, ПФ Капитал;
– Ованнес Хачатрян, заместитель председателя, Центральный банк Армении;
– Айк Еганян, генеральный директор, Фондовая биржа Армении.

Ознакомиться с условиями и стоимостью участия

Cbonds.ru

10 March 2023 09:16

#Премаркетинг
⛽️ НК «Роснефть», 002P-13 (не менее 13.5 млрд юаней)

Сбор заявок – 15 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 20 марта.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 3.006 трлн руб., $2.5 млрд, 15 млрд юаней.

Cbonds.ru

10 March 2023 07:41

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,95% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,84% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,28% (➖0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО25-2-Е (€ 1 млрд), ЗО26-1-Е (€ 750 млн), ЗО27-1-Д ($445.59), ЗО24-1-Ф (556.4 млн GBP), ЗО27-1-ФР (500 млн CHF)
💰Интерлизинг, 001Р-05 (3.5 млрд)

Размещения
📡Вымпелком, 001Р-02 (15 млрд)

Оферты
💵АФК Система, 001P-16 (5 млрд)

@Cbonds

Cbonds.ru

09 March 2023 16:38

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Минфин РФ предложит на аукционах новый выпуск ОФЗ-ИН выпуска 52005 на 350 млрд рублей. Погашение выпуска состоится 11 мая 2033 года. Процентная ставка – 2.5% годовых. Купонный период – полгода. Даты аукционов, в которые облигации выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

🏢«Глоракс» ("BBB-(RU)" – ACRA) 14 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей.

🥃«КЛВЗ Кристалл» ("ruB+" – Expert RA) 12 марта разместит выпуск бондов серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13.5% годовых. Срок обращения – 3 года, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Андеррайтер – «АБ «РОССИЯ». ПВО – Регион Финанс. 👉Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске в записи онлайн-семинара на YouTube и RuTube-канале Cbonds.

💰📉Объем вложений физических лиц в облигации в 2022 году сократился на 6% и составил 3,2 трлн рублей, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. Подробнее

Cbonds.ru

09 March 2023 10:31

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 марта

🏦ForteBank: «Изменение прогноза по рейтингу банка последовал за аналогичным решением по рейтингу Казахстана от 3 марта 2023 года. Агентство ожидает, что банк останется достаточно капитализированным. Банк продолжил укреплять свою капитализацию в 2022 году, чему способствовало решение не распределять дивиденды. Агентство ожидает, что коэффициент капитала с учетом риска банка останется выше 7% в 2023-2024 годах благодаря умеренному росту бизнеса и хорошим показателям прибыли». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

Cbonds.ru

09 March 2023 09:15

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 8–9 марта:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 29007 (ОФЗ-ПК), 29017 (ОФЗ-ПК), 29018 (ОФЗ-ПК), 29021 (ОФЗ-ПК), 29023 (ОФЗ-ПК), 36007 (ГСО-ППС)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 8apr2031, RUB (3)

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💿 «Северсталь» выплатит мартовский купон по долларовым евробондам-24 в рублях. Выплата запланирована на 16 марта.

Календарь событий Cbonds

Cbonds.ru

08 March 2023 12:13

#Cbonds_Review
💰💻 Сила инноваций: как цифровые финансовые активы способны изменить долговой рынок

Российские компании присматриваются к цифровым аналогам облигаций и других ценных бумаг. Выпустить их проще и быстрее, чем традиционные биржевые облигации, а затраты эмитента, как правило, ниже.

В перспективе развитие цифровых инструментов может упростить процесс привлечения средств, открыть рынок для новых интересных имен и изменить структуру долгового рынка.

📚Подробнее читайте в статье Ильи Хабарова, директора по развитию и продажам, «Атомайз».

Cbonds.ru

08 March 2023 09:30

​​#Интересное
🇧🇷📈Минфин Бразилии наращивает объем заимствований

Объем размещения государственных облигаций Бразилии в локальной валюте в январе–феврале текущего года увеличился на 29.7% год к году. 2 марта 2023 года был размещен объем, равный 20% от объема размещения за весь март прошлого года.

При этом, по состоянию на конец января 2023 года, инфляция в этой стране составляет всего 5.77% – один из самых низких показателей во всей Латинской Америке и самый низкий среди крупнейших экономик региона.

Увеличение объемов привлекаемого финансирования происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Центробанк Бразилии одним из первых в регионе начал поднимать ключевую для экономики ставку SELIC. С августа 2022 года эта ставка зафиксирована на уровне 13.75%.

📍Данные по аукционам государственных бумаг в различном виде доступны в разделе аукционы госбумаг сайта Cbonds.

Cbonds.ru

07 March 2023 14:00

⚡️Открыта льготная регистрация на Investfunds Forum XIV – конференцию институциональных инвесторов!

Крупнейшее в России независимое мероприятие для представителей инвестиционного сообщества: регуляторов и СРО, управляющих и инвестиционных компаний, НПФ, банков, страховщиков, брокеров и эндаумент-фондов – Investfunds Forum XIV состоится 25-26 мая в Санкт Петербурге.

🔥При регистрации до 1 апреля действует льготная цена на участие – 51 000 рублей.

👉Зарегистрироваться

В этом году в рамках деловой программы обсуждаться будут следующие темы:

🔸Пленарная сессия: беспрецедентные вызовы и оперативная адаптация;
🔸Инвестидеи и стратегии на российском рынке: новые горизонты;
🔸Рынок коллективных инвестиций: новые возможности и перспективы;
🔸Управление страховыми резервами;
🔸Инфраструктура рынка коллективных инвестиций;

Ознакомиться с предварительной программой конференции можно здесь.

Cbonds.ru

07 March 2023 10:00

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 марта:

🏦Московская биржа с 9 марта увеличит число ценных бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии на рынке акций. В список инструментов на вечерних торгах рынка акций будут добавлены 11 ценных бумаг: обыкновенные акции «Белуга Групп», ДВМП, «Совкомфлота», М.Видео, ОГК-2, «Сегежи», «Газпром нефти», ГК «Самолет», «Юнипро», обыкновенные и привилегированные акции «Мечела».

Наблюдательный совет Мосбиржи рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях ГОСА по определению размера дивидендов, подлежащих выплате по результатам 2022 года.

📱 Компания ВК, основное российское юрлицо VK, приобрела 100% РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» у кипрской P.J.V. Digital Forces LTD, входящей в международный материнский холдинг VK Company Limited. В феврале сделку одобрил президент РФ Владимир Путин. (Интерфакс)

🍅 «Русагро» в марте рассчитывает прояснить вопрос делистинга GDR с Лондонской биржи и листинга на другой иностранной фондовой бирже. Кроме того, агрохолдинг рассчитывает восстановить выплату дивидендов, как только будет принято решение по редомициляции. (Прайм)

Cbonds.ru

07 March 2023 07:59

#ИтогиРазмещения
💵 Лизинг-Трейд, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.51% годовых
Дюрация: 3.04

Количество сделок на бирже: 1931
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (33%).

Размещение началось 19 января и завершилось 3 марта.

🧑🏻‍💻Организатором выступил Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

Cbonds.ru

06 March 2023 17:30

#Макроэкономика
💸⚡️Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

🏛Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

💰Банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Cbonds.ru

06 March 2023 16:13

#Премаркетинг
🏢«ГЛОРАКС», 001P-01 (до 1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 10 марта.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15% годовых, эффективной доходности – 15.87% годовых.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Cbonds.ru

06 March 2023 11:55

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 марта

🏢СПК Алматы: «Компания является акционерным обществом, на 100% принадлежащим городу Алматы, агентство исходит из того, что обязательства компании с высокой вероятностью будут в конечном итоге переданы городу или другой назначенной правительством организации при ликвидации. Компания имеет отдельный бюджет, и ее долг не консолидируется в счетах местных органов власти. Агентство ожидает умеренного влияния дефолта компании на доступность и стоимость финансирования для правительства и других связанных с правительством организаций, поскольку она не является крупным и регулярным участником рынков долгового капитала». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

💡DTEK RENEWABLES: «Агентство понизило долгосрочный рейтинг после раскрытия компанией результатов тендерного предложения. Одновременно агентство повысило рейтинг до "CC", что отражает профиль компании после реструктуризации с сохраняющимся высоким риском дефолта. Тендерное предложение было сделано значительно ниже номинала и является частью мер, которые компания принимает для снижения вероятности будущих дефолтов. Агентство считает вероятность дефолта по-прежнему высокой, так как компания испытывает серьезные трудности, включая серьезные операционные сбои и ограниченную ликвидность». (Пресс-релиз Fitch Ratings)

Cbonds.ru

06 March 2023 10:56

#Премаркетинг
🚆ХК «Новотранс», доп.выпуск №1 серии 001Р-03 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 16 марта, размещение – 21 марта.

📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 28.75 млрд рублей.

🧮По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,50% от номинальной стоимости в каждую дату выплат купонов с 13-го по 20-й включительно.

Cbonds.ru

06 March 2023 09:49

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 марта:

💰 «АФК Система» отказалась от покупки ритейлера одежды Melon Fashion Group (MFG), владеющего брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Об этом сообщил продавец, шведская компания Eastnine. Соглашение о продаже пакета акций Eastnine расторгнуто. (Коммерсантъ)

📱 МТС намерена приобрести билетную платформу TicketsCloud. Уже проведен предпродажный аудит, обсуждение находится в финальной стадии. По оценкам разных источников, цена сделки может составлять от 500 млн до 2,4 млрд руб. (Коммерсантъ)

🌾 Совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплатить 465 руб. на акцию в качестве финального дивиденда за 2022 год, что соответствует доходности 6.5%. Дата закрытия реестра намечена на 4 апреля. (ТАСС)

🍅 «Русагро» опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV кв. и весь 2022 год. Ключевые результаты года: выручка - 240,2 млрд руб. (+8%), скорректированный показатель EBITDA - 45 млрд руб. (-6%), рентабельность по скорректированному показателю EBITDA - 19% (22% за 2021 год), чистая прибыль - 6,8 млрд руб. (-84%). (БКС Экспресс)

📱 «Группа Позитив» – в планах публикация предварительных финансовых результатов за 2022 год по МСФО. В III квартале прошлого года выручка выросла в 2,7 раза, до 3,5 млрд руб. EBITDA в III квартале вырос до 1,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла максимального исторического уровня в 55%.